2023年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力分析報(bào)告

2023年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力分析報(bào)告到2023年，我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到37家，已形成年產(chǎn)手機(jī)1.5億部的生產(chǎn)能力。初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地和以長(zhǎng)江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌在2023年取得了群體性突破，除去出口的市場(chǎng)占有率已近40%。究其原因，除了國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的本土優(yōu)勢(shì)外，恰當(dāng)?shù)陌盐樟藝?guó)內(nèi)消費(fèi)者追逐的流行趨勢(shì)應(yīng)該說(shuō)功不可末。本次徹底調(diào)查選用的該競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告從手機(jī)產(chǎn)品策略、品牌營(yíng)銷(xiāo)及渠道建設(shè)等幾個(gè)方面詳述了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1.中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)規(guī)模(1)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)在巨大市場(chǎng)需求的牽引下，在移動(dòng)通信專項(xiàng)的推動(dòng)下，我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具吸引力的投資領(lǐng)域。僅就信息產(chǎn)業(yè)部組織調(diào)研的35家企業(yè)來(lái)看，總投資額達(dá)50.5億元，其中87%為企業(yè)自籌、銀行貸款和地方政府配套資金。近幾年外商對(duì)移動(dòng)通信整機(jī)及配套的基礎(chǔ)產(chǎn)品的投資達(dá)到170多億美元。摩托羅拉、諾基亞進(jìn)一步加大了在中國(guó)的投資計(jì)劃；愛(ài)立信、西門(mén)子、飛利浦紛紛關(guān)掉本國(guó)的工廠，轉(zhuǎn)移到中國(guó)。與此同時(shí)，摩托羅拉、諾基亞、愛(ài)立信、阿爾卡特等跨國(guó)公司紛紛在我國(guó)投資設(shè)立面向全球、高水平的移動(dòng)通信技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，不斷增加研發(fā)投入，提高在中國(guó)企業(yè)的技術(shù)水平。我國(guó)已經(jīng)成為移動(dòng)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)加工研發(fā)基地。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力度，引導(dǎo)了投資主體的多元化，帶動(dòng)了企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。為加快國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)的監(jiān)管，國(guó)務(wù)院5號(hào)文件規(guī)定任何廠商在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)放許可證方可生產(chǎn)手機(jī)。國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)在國(guó)家政策的扶持和保護(hù)下，我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從2023年的5家發(fā)展到2023年的37家，已形成年產(chǎn)手機(jī)1.5億部的生產(chǎn)能力。我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地和以長(zhǎng)江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。北方、南方和華東三大手機(jī)生產(chǎn)基地的年產(chǎn)量分別占全國(guó)總產(chǎn)量的44.9%、22.6%和23.4%，生產(chǎn)總量占全國(guó)總產(chǎn)量的91%。目前已取得信息產(chǎn)業(yè)部GSM手機(jī)生產(chǎn)許可證的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)有12家,這12家企業(yè)是:中科健、康佳、中興通訊、南方高科、廈華電子、東方通信、波導(dǎo)、海爾、TCL、首信、南京熊貓、廈新；生產(chǎn)CDMA手機(jī)的企業(yè)有19家，除了摩托羅拉外，其余18家都是國(guó)產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。它們是波導(dǎo)、中科健、中興、首信、TCL、海爾、東信、康佳、南方高科、中電通信、大唐、振華科技、浪潮、海信、大顯集團(tuán)、普天通信、天津手機(jī)設(shè)備廠、廈華。(2)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模表1顯示出2023年中國(guó)手機(jī)企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和出口情況。2.國(guó)外廠商主導(dǎo)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展潮流未來(lái)的市場(chǎng)必然是創(chuàng)新者領(lǐng)導(dǎo)的市場(chǎng)。國(guó)外廠商將領(lǐng)先品牌的核心優(yōu)勢(shì)、出色的運(yùn)作和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的贏利。·國(guó)外廠商應(yīng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的變化的綜合實(shí)力能力強(qiáng)。其新產(chǎn)品系列將帶來(lái)增長(zhǎng)的潛力，尤其在游戲、圖像和企業(yè)市場(chǎng)方面，國(guó)外廠商能夠充分發(fā)揮他們?cè)诩夹g(shù)研發(fā)、品牌形象、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品定位和生產(chǎn)規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)從而確定了其主導(dǎo)地位。·國(guó)外廠商通過(guò)不斷推出具有MMS、Java和瀏覽器功能的彩屏手機(jī)等新款手機(jī)，繼續(xù)憑借技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位?！?guó)外廠商一直采取高中低檔系列產(chǎn)品的全面覆蓋策略，以低價(jià)位手機(jī)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額；用中高檔及高檔手機(jī)的高利潤(rùn)來(lái)平衡低價(jià)位手機(jī)的利潤(rùn)空間?！た鐕?guó)公司在華生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。2023年以來(lái)，國(guó)際手機(jī)市場(chǎng)需求不旺，大批OEM企業(yè)以為跨國(guó)公司代為加工、產(chǎn)品全部出口的名義欲在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立手機(jī)裝配廠，實(shí)則欲借中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化其巨大的富余產(chǎn)能。這些企業(yè)計(jì)劃在華新建的手機(jī)產(chǎn)能達(dá)4000萬(wàn)～5000萬(wàn)部，如果這些企業(yè)的產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到中國(guó)，考慮到現(xiàn)有37家手機(jī)廠的正常擴(kuò)產(chǎn)，2023年國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)能將超過(guò)1.8億部，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的3倍多，供求嚴(yán)重失衡。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)下滑、國(guó)際市場(chǎng)需求低迷、出口壓力增大的不利局面，很多生產(chǎn)手機(jī)的跨國(guó)公司為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、降低成本、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，加快將其手機(jī)生產(chǎn)向中國(guó)等低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐。3.國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)群體突破信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1)顯示，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)在2023年取得了群體性突破，除去出口的市場(chǎng)占有率已近40%。2023年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)(含GSM和CDMA)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。國(guó)產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自從2023年2月份，TCL開(kāi)始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)前十名之后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國(guó)手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量的品牌占有率來(lái)看(見(jiàn)圖1)，波導(dǎo)和TCL僅次于三大國(guó)際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門(mén)子。國(guó)產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自從2023年2月份，TCL開(kāi)始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)前十名之后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國(guó)手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量的品牌占有率來(lái)看(見(jiàn)圖1)，波導(dǎo)和TCL僅次于三大國(guó)際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門(mén)子。圖1：2023年GSM手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量品牌占有率前5名2023年，無(wú)論是在產(chǎn)量還是銷(xiāo)量方面，國(guó)產(chǎn)手機(jī)所占份額不斷提高。2023年底，國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為12%，截至2023年12月，該比例已上升至22.77%；銷(xiāo)量所占份額由11.9%上升至21.66%。見(jiàn)圖2、圖3。圖2：2023年國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額圖3：2023年國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷(xiāo)量所占份額國(guó)產(chǎn)手機(jī)取得如此好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)蛑皇菄?guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)具有本土優(yōu)勢(shì)，善于把握中國(guó)手機(jī)的流行趨勢(shì)，能夠快速準(zhǔn)確地迎合中國(guó)市場(chǎng)流行的感覺(jué)。目前，國(guó)內(nèi)廠商推出新款手機(jī)的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價(jià)格比上，國(guó)產(chǎn)手機(jī)也毫不遜色。因此，國(guó)產(chǎn)手機(jī)種類(lèi)和外形的多樣化、越來(lái)越過(guò)硬的質(zhì)量和相對(duì)低廉的價(jià)格大大地吸引了消費(fèi)者，促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)的熱銷(xiāo)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)所占份額增長(zhǎng)的另一原因是個(gè)別國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了整個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的增長(zhǎng)。從2023年的情況來(lái)看，有3家國(guó)產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率相當(dāng)高，都在300%以上。其中，TCL的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率達(dá)到353.2%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率達(dá)到375.6%；廈新電子公司手機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)分別達(dá)到了772.7%和889.3%；中電通信科技有限責(zé)任公司的手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量為765.6%和954.9%。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2023年手機(jī)產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)部的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá)8家，分別是波導(dǎo)、TCL、廈新、中國(guó)科健、康佳、海爾、普天東方和南方高科。技術(shù)研發(fā)情況對(duì)于在核心技術(shù)上沒(méi)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商而言，都必然需要經(jīng)歷從整機(jī)進(jìn)口、半散件進(jìn)口(SKD)、全散件進(jìn)口(CKD)過(guò)渡到自主研發(fā)這幾個(gè)階段。一些國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法回避在整機(jī)進(jìn)口和散件進(jìn)口階段中所面臨的產(chǎn)品高度同質(zhì)化的尷尬，同時(shí)受到品牌力薄弱的限制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)成為嚴(yán)重限制國(guó)產(chǎn)手機(jī)快速發(fā)展的瓶頸。目前我國(guó)主要國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已開(kāi)始加強(qiáng)在手機(jī)研發(fā)，投入了一定的人力、財(cái)力，力圖改變受制于國(guó)外廠商的命運(yùn)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，保證企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。加強(qiáng)研發(fā)已成為我國(guó)手機(jī)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)的主要戰(zhàn)略選擇。TCL、波導(dǎo)、首信等企業(yè)為打破技術(shù)壁壘，已經(jīng)開(kāi)始或計(jì)劃從事一些手機(jī)主板及功能軟件等方面的開(kāi)發(fā)工作。中興通訊每年將銷(xiāo)售收入的10%以上投入研發(fā)，TCL在研發(fā)上的年投入將超過(guò)3億元，海爾正著手在歐洲和美國(guó)以及我國(guó)香港地區(qū)設(shè)立研發(fā)分支，波導(dǎo)已在南京專門(mén)設(shè)立研究所，正力爭(zhēng)在CDMA手機(jī)核心技術(shù)方面取得突破。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為加快提升自身的技術(shù)能力也加強(qiáng)了與國(guó)外技術(shù)提供商的合作?？傮w看來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)初步掌握手機(jī)結(jié)構(gòu)和外觀設(shè)計(jì)、應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)、射頻模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開(kāi)發(fā)方面也取得了較大進(jìn)展。國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已完成射頻電路、基帶電路、內(nèi)置MP3、PDA及數(shù)碼相機(jī)的研制生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)部分配套元器件企業(yè)也實(shí)現(xiàn)突破。SIM卡、砷化鎵開(kāi)關(guān)電路、片式元器件、液晶顯示屏、鋰離子電池、鎳氫電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制板等關(guān)鍵配套元器件和部分測(cè)量?jī)x器均具有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，部分已通過(guò)了摩托羅拉、諾基亞、西門(mén)子、阿爾卡特等國(guó)際著名企業(yè)的認(rèn)證，開(kāi)始批量供貨。國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)1.產(chǎn)品策略的變革國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在產(chǎn)品策略方面雖然與國(guó)外知名品牌存在差距，但與二線的國(guó)外廠商相比較已顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品策略包括了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、做工、產(chǎn)品線的覆蓋、質(zhì)量控制、價(jià)格定位、對(duì)產(chǎn)品推出時(shí)機(jī)的把握等方面。由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分段專業(yè)化的形成，國(guó)外跨國(guó)公司在設(shè)計(jì)方面的許多傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，已逐漸被靈活高效的中小公司替代。因此，即便是國(guó)外跨國(guó)公司基于自身能力的手機(jī)解決方案開(kāi)發(fā)也日益減少，引入機(jī)型成為其快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)之急的有效對(duì)策。目前在產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)方面，國(guó)產(chǎn)手機(jī)已有了長(zhǎng)足進(jìn)步，適應(yīng)了市場(chǎng)需求并逐漸被用戶所接受。業(yè)內(nèi)對(duì)手機(jī)的主流風(fēng)格已經(jīng)由原來(lái)歐洲流行的“直板型”進(jìn)化為定位中、高價(jià)位的日韓風(fēng)格“折疊型”的結(jié)論已經(jīng)非常一致。在中國(guó)本土市場(chǎng)，將日益流行彩色雙屏、40和弦、彩信MMS、多媒體MP3等，體現(xiàn)手機(jī)發(fā)展另外一個(gè)不容忽視的潮流——功能應(yīng)用。手機(jī)的應(yīng)用將和外觀一樣更加趨于風(fēng)格化，新潮流將不斷出現(xiàn)。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將主要圍繞手機(jī)的四大賣(mài)點(diǎn)展開(kāi)：·在功能趨于雷同的前提下，外觀推動(dòng)新機(jī)型的變化，成了國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)力的主方向；·彩屏、新通道GPRS、cdma1x；·未來(lái)的平臺(tái)Java、MMS、藍(lán)牙；·圖像功能攝像頭、圖片無(wú)線傳輸?shù)?。但現(xiàn)階段，在國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足的情況下，只有新機(jī)型有提高價(jià)格的可能性才可保持高利潤(rùn)，外形設(shè)計(jì)無(wú)疑是凌駕于四大賣(mài)點(diǎn)之上的首要任務(wù)。2.手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向大眾消費(fèi)領(lǐng)域隨著我國(guó)手機(jī)普及率的逐年上升，今后推動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ从诖蟊娤M(fèi)階層的普通消費(fèi)者。大眾消費(fèi)品的顯著特征為消費(fèi)需求呈多元化、低價(jià)位。購(gòu)機(jī)信息主要來(lái)源于媒體廣告、零售商店堂廣告和銷(xiāo)售人員的推介宣傳。信息產(chǎn)業(yè)部最近發(fā)布的手機(jī)消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查顯示，60%的消費(fèi)者對(duì)價(jià)位在1000元～2000元的手機(jī)最感興趣，能接受3000元以上的不到6%。其中，絕大部分消費(fèi)者在青睞低價(jià)位手機(jī)的基礎(chǔ)上更追求手機(jī)的新款式?？梢?jiàn)，我國(guó)的手機(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出低價(jià)新款的新消費(fèi)趨勢(shì)：·通信消費(fèi)超前是我國(guó)低價(jià)位手機(jī)需求增加的主要原因?！はM(fèi)者的需求正日益多樣化和個(gè)性化也是手機(jī)新趨勢(shì)的原因之一?！な謾C(jī)消費(fèi)者中年輕人比重較大。消費(fèi)群體集中在20～45歲年齡層?！の覈?guó)手機(jī)消費(fèi)已進(jìn)入部分更新階段。這個(gè)群體是低價(jià)新款手機(jī)消費(fèi)的主力軍，在市場(chǎng)中占有重要地位。更換手機(jī)可能因?yàn)樵惺謾C(jī)款式太舊或者功能太少?！じ咝W(xué)生是一個(gè)成長(zhǎng)中的市場(chǎng)，他們喜愛(ài)新款、有個(gè)性、價(jià)格適中的手機(jī)?！まr(nóng)村手機(jī)市場(chǎng)的作用力正在逐漸顯現(xiàn)。農(nóng)民的支付能力有限，決定了農(nóng)村是低端市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的進(jìn)一步提升，相應(yīng)的手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈金字塔形，低端用戶占據(jù)主流，這將加大低價(jià)位手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。3.規(guī)模化戰(zhàn)略奠定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大市場(chǎng)，降低經(jīng)營(yíng)成本，增加技術(shù)投入，使企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力得以提高。在專業(yè)化領(lǐng)域中做大、做強(qiáng)、做透一定要靠規(guī)?；闹巍＜夹g(shù)投資要建立在規(guī)模的基礎(chǔ)上形成比較優(yōu)勢(shì)。為什么國(guó)外企業(yè)可以動(dòng)輒投資幾十億進(jìn)行手機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)？而為什么中國(guó)手機(jī)廠商只能模仿、跟進(jìn)？其根本原因在于產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的大小。規(guī)模決定了產(chǎn)品的成本分?jǐn)?包括：技術(shù)開(kāi)發(fā)成本、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本、宣傳銷(xiāo)售成本等)，技術(shù)開(kāi)發(fā)需要技術(shù)投入，技術(shù)投入需要分?jǐn)傇诿總€(gè)商品上。1000萬(wàn)部手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的公司(以每部手機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格2023元計(jì)算)銷(xiāo)售收入200億，投入10%即2億進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，平均每部手機(jī)分?jǐn)?0元錢(qián)。而對(duì)于沒(méi)有形成規(guī)模的公司，如100萬(wàn)部手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的公司同樣投入2億進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，則平均每部手機(jī)分?jǐn)?00元錢(qián)，很明顯即使投入也不會(huì)產(chǎn)生什么競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，以摩托羅拉、諾基亞為代表的國(guó)外品牌，長(zhǎng)期占據(jù)著手機(jī)低端市場(chǎng)的絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，只要保持創(chuàng)新的勢(shì)頭，不斷推出消費(fèi)者喜愛(ài)的新品，就能夠維持甚至擴(kuò)大市場(chǎng)份額。對(duì)于采用規(guī)?；瘧?zhàn)略的公司而言，規(guī)模每上一個(gè)層次，其單位成本則相應(yīng)下降，而成本的下降則為產(chǎn)品價(jià)格的大幅下調(diào)奠定了基礎(chǔ)，這種策略拉開(kāi)了對(duì)手的距離，為取得和保持絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。在這種情況下，除非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能形成顯著的品質(zhì)技術(shù)差異，在某一較細(xì)小的市場(chǎng)獲得微薄利潤(rùn)，才能抵擋這種價(jià)格沖擊。這種情況的結(jié)果是一大批規(guī)模小且技術(shù)無(wú)明顯差異的企業(yè)將退出手機(jī)市場(chǎng)。手機(jī)廠商比拼手機(jī)低端市場(chǎng)，一方面要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，保持企業(yè)健康成長(zhǎng)。另一方面，市場(chǎng)需求是不斷變化著的，只有適合用戶的、能夠滿足用戶需求，時(shí)刻把握市場(chǎng)脈搏，加大創(chuàng)新力度，以保持消費(fèi)者的新鮮感，才能迎合手機(jī)市場(chǎng)追求新款的消費(fèi)趨勢(shì)。面對(duì)手機(jī)市場(chǎng)低價(jià)新款的新趨勢(shì)，“規(guī)模+創(chuàng)新”是國(guó)有品牌比拼洋品牌、在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的有效策略。4.品牌形象的突破品牌形象的建立主要依靠?jī)?yōu)勢(shì)廣告、高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及完善的售后服務(wù)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌已逐漸被消費(fèi)者認(rèn)可，最近幾年，主要的國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)廠商加大了在廣告及產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的投入，并加強(qiáng)售后服務(wù)，已建立了一定的品牌知名度。(1)廣告投入的累計(jì)效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)廣告投放是企業(yè)樹(shù)立品牌形象和提高品牌知名度的有效營(yíng)銷(xiāo)手段。近年來(lái)國(guó)內(nèi)移動(dòng)手機(jī)品牌的廣告宣傳力度不斷加大，2023年僅在電視媒體的廣告投放量就超過(guò)去年的3倍去年為7億元，在平面媒體廣告投放上，國(guó)產(chǎn)品牌也與國(guó)外品牌展開(kāi)持續(xù)性的對(duì)抗。據(jù)北京中企市場(chǎng)研究中心廣告監(jiān)測(cè)網(wǎng)對(duì)全國(guó)618家平面媒體廣告的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，2023年1～11月，我國(guó)移動(dòng)手機(jī)廣告投放總費(fèi)用為80095.37萬(wàn)元，其中國(guó)外品牌廣告投放費(fèi)用為46431.96萬(wàn)元，占總費(fèi)用的58%；而國(guó)產(chǎn)品牌的廣告投放費(fèi)用為33663.31萬(wàn)元，占總費(fèi)用的42%。從中外品牌廣告的投放費(fèi)用對(duì)比上看，國(guó)外品牌雖然仍占有一定的優(yōu)勢(shì)，但是雙方差距已明顯減小。從平均單臺(tái)廣告費(fèi)用比例看，國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)高于國(guó)外品牌。從平面廣告投放增長(zhǎng)率上看，2023年我國(guó)移動(dòng)手機(jī)行業(yè)廣告投放費(fèi)用比2023年同期增長(zhǎng)了62.45%，其中國(guó)外品牌同期僅增長(zhǎng)了9.7%，而國(guó)內(nèi)品牌同期增長(zhǎng)了382.38%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)品牌在廣告投放增長(zhǎng)率上也已經(jīng)超過(guò)了洋品牌。在平面廣告投放費(fèi)用上看，除摩托羅拉、諾基亞兩個(gè)品牌廣告投放費(fèi)用具有明顯優(yōu)勢(shì)外，二線品牌與國(guó)產(chǎn)品牌的廣告投放費(fèi)用基本相當(dāng)，而國(guó)內(nèi)品牌TCL投放費(fèi)用已達(dá)到8576.18萬(wàn)元，位居全行業(yè)廣告投放費(fèi)用排行榜的第三名第一名為摩托羅拉投放費(fèi)用為13139.87萬(wàn)元，第二名諾基亞投放費(fèi)用為10436.38萬(wàn)元，第四名為廈新，投放費(fèi)用為5242.83萬(wàn)元，超過(guò)了三星、西門(mén)子、飛利浦、阿爾卡特、愛(ài)立信、松下等國(guó)外品牌。2023年手機(jī)廠商不惜重金參與中央電視臺(tái)的2023年廣告招標(biāo)，除去打品牌和吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品之外。其實(shí)還有兩大目的：一是造出聲勢(shì)，獲得吸引經(jīng)銷(xiāo)商下訂金及訂單、刺激經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)力促銷(xiāo)的籌碼；二是抬高競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，讓中小廠商識(shí)趣而退，不再上手機(jī)項(xiàng)目；有實(shí)力的手機(jī)廠商把黃金廣告時(shí)段占據(jù)后，可以讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的聲音消失，傳不到消費(fèi)者耳中。(2)售后服務(wù)的重要性日趨明顯國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商已普遍認(rèn)識(shí)到售后服務(wù)的重要性，或利用自有的銷(xiāo)售分公司或與代理商合作建立全國(guó)范圍的售后服務(wù)體系。表2為國(guó)內(nèi)外廠商手機(jī)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋情況比較。5.營(yíng)銷(xiāo)模式的創(chuàng)新(1)外國(guó)品牌手機(jī)營(yíng)銷(xiāo)策略有強(qiáng)大的品牌效應(yīng)推動(dòng)。幾大外國(guó)名牌手機(jī)是手機(jī)制造的專業(yè)戶，其品牌是質(zhì)量和信譽(yù)的保證。在手機(jī)這個(gè)涉及高科技的商品領(lǐng)域，普通的消費(fèi)者沒(méi)有能力準(zhǔn)確把握產(chǎn)品的質(zhì)量以及性能與價(jià)格之比是否合理，所以更多地傾向于認(rèn)牌購(gòu)買(mǎi)。產(chǎn)品更新?lián)Q代快，緊跟時(shí)尚潮流。他們針對(duì)手機(jī)這種特殊商品的特點(diǎn)，即科技產(chǎn)品和時(shí)尚產(chǎn)品二位一體，致力于研究創(chuàng)新，從外型、功能、質(zhì)量等方面不斷改善力求做到盡善盡美。市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，有效地避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，形成互補(bǔ)效應(yīng)。例如，諾基亞的主要目標(biāo)消費(fèi)群是中高收入的白領(lǐng)階層，摩托羅拉則是以追求潮流與時(shí)尚的年輕族為目標(biāo)。正是由于他們的賣(mài)點(diǎn)不同才能夠共存，不至于你死我活，頭破血流。再次，他們重視促銷(xiāo)、售后服務(wù)等一系列提高品牌價(jià)值和產(chǎn)品附加值的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)。擅長(zhǎng)與代理商合作，頻繁下調(diào)手機(jī)的價(jià)格，新產(chǎn)品上市后價(jià)格一般維持3個(gè)月左右，然后價(jià)格平均每周下調(diào)一次，這樣價(jià)格隨著時(shí)尚周期的推進(jìn)而變化，使產(chǎn)品能夠更好地滿足市場(chǎng)需求。(2)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的營(yíng)銷(xiāo)對(duì)策國(guó)內(nèi)品牌在移動(dòng)手機(jī)銷(xiāo)售渠道上也存在著較明顯的優(yōu)勢(shì)。近年移動(dòng)手機(jī)銷(xiāo)售渠道格局演變速度越來(lái)越快。這是因?yàn)橐苿?dòng)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使整個(gè)行業(yè)由高利潤(rùn)逐步向平均利潤(rùn)轉(zhuǎn)化，這就需要生產(chǎn)企業(yè)不斷降低產(chǎn)品成本。但是企業(yè)在制造成本方面降低空間較小，因此降低營(yíng)銷(xiāo)成本是企業(yè)著重關(guān)注的領(lǐng)域。而在營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用中，渠道建設(shè)和維護(hù)是企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)中較大的成本構(gòu)成，所以生產(chǎn)企業(yè)始終在擴(kuò)大銷(xiāo)量和減少渠道成本之間尋找平衡點(diǎn)。在渠道選擇上，國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)多采用總代理制模式，再分銷(xiāo)到各地的代理商或連鎖店，規(guī)模雖大，但是在信息流、物流以及市場(chǎng)終端控制方面的能力并沒(méi)有顯著成效。而且代理商往往熱衷于產(chǎn)品銷(xiāo)售，對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)、信息反饋則表現(xiàn)不盡人意。而進(jìn)入移動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)品牌，尤其是TCL、海爾、廈新、海信、康佳等家電品牌，都具有經(jīng)營(yíng)多年的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，特別是在二、三級(jí)城市市場(chǎng)，明顯比國(guó)外品牌占有優(yōu)勢(shì)。這些品牌對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的熟悉程度高，市場(chǎng)信息反饋及時(shí)，渠道管理效率高，物流成本低，可以利用自己的渠道在推廣產(chǎn)品的同時(shí)兼顧對(duì)客戶的售后服務(wù)。這一切都有效地降低了產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)成本，提高了國(guó)產(chǎn)移動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，可以說(shuō)國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額主要是從二、三線洋品牌或是一線洋品牌不太關(guān)注的二、三級(jí)城市市場(chǎng)中搶來(lái)的，可謂來(lái)之不易。國(guó)產(chǎn)移動(dòng)手機(jī)品牌廣告投放力度的不斷加強(qiáng)，極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)品牌在消費(fèi)者中品牌形象的樹(shù)立和品牌知名度的提高。2023年中國(guó)城市移動(dòng)手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)品牌TCL、波導(dǎo)、科健的品牌知名度已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)前10名，廈新、廈華、海爾等品牌也與國(guó)外二線品牌的知名度不相上下。6.渠道之爭(zhēng)日趨復(fù)雜在手機(jī)銷(xiāo)售越來(lái)越像大白菜的趨勢(shì)下，以協(xié)亨、迪信通為代表的大賣(mài)場(chǎng)模式開(kāi)始走俏，以通過(guò)銷(xiāo)售量上的優(yōu)勢(shì)獲取利潤(rùn)。傳統(tǒng)的IT分銷(xiāo)商，如神州數(shù)碼、英邁國(guó)際也殺入手機(jī)分銷(xiāo)市場(chǎng)。盡管目前IT分銷(xiāo)商在手機(jī)銷(xiāo)售方面還未能占據(jù)主導(dǎo)地位，但強(qiáng)大的渠道覆蓋能力已對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商構(gòu)成威脅。(1)國(guó)美、蘇寧等家電連鎖店加入手機(jī)零售戰(zhàn)團(tuán)這樣的家電連鎖店可以說(shuō)對(duì)原有的手機(jī)銷(xiāo)售渠道產(chǎn)生了根本的沖擊。其覆蓋面廣、進(jìn)貨量大、經(jīng)營(yíng)靈活等優(yōu)勢(shì)，是目前各據(jù)一方、小打小鬧的傳統(tǒng)手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商所無(wú)法比擬的。只不過(guò)手機(jī)廠商顧及傳統(tǒng)渠道的利益，大多只讓家電連鎖店包銷(xiāo)部分機(jī)型，暫時(shí)緩解了矛盾。(2)運(yùn)營(yíng)商以捆綁銷(xiāo)售的方式也開(kāi)始介入手機(jī)渠道中國(guó)聯(lián)通為了確保CDMA的推進(jìn)，不得不親自出面救市，以包銷(xiāo)的方式向手機(jī)廠商采購(gòu)大批量的CDMA手機(jī)來(lái)供應(yīng)市場(chǎng)。中國(guó)移動(dòng)為了推廣GPRS業(yè)務(wù)，也向東信、摩托羅拉等一次性采購(gòu)了百萬(wàn)臺(tái)以上的GPRS手機(jī)。各股勢(shì)力的交匯加劇了手機(jī)渠道的競(jìng)爭(zhēng)與復(fù)雜性。國(guó)產(chǎn)品牌要向洋品牌奪取更大的疆土，需要激發(fā)渠道更大的積極性和創(chuàng)造力。國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)動(dòng)二次通路革命，便在情理之中。(3)“自主通路”波導(dǎo)銷(xiāo)售公司全部“單飛”2023年，波導(dǎo)將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向由尋呼機(jī)轉(zhuǎn)移到手機(jī)上，在營(yíng)銷(xiāo)上放棄了“洋品牌”普遍采用的代理分銷(xiāo)方式，采取了“自主通路”的策略。那時(shí)，對(duì)于力量還相當(dāng)弱小的國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)，搞銷(xiāo)售代理制，只能拿到二流的代理商資源；即使一流的代理商愿意做國(guó)產(chǎn)品牌，也不會(huì)用心幫你去做。無(wú)奈，波導(dǎo)干脆自己組建銷(xiāo)售公司，并且避開(kāi)大城市、沿海地區(qū)，專攻中小城市、內(nèi)地城市及小城鎮(zhèn)，搭建以自己“子弟兵”為主體的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間，波導(dǎo)建立了28家省級(jí)銷(xiāo)售公司、300多個(gè)地市級(jí)辦事處，把銷(xiāo)售網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)展起5000多人的銷(xiāo)售隊(duì)伍，擁有近5萬(wàn)個(gè)零售終端，號(hào)稱“中國(guó)手機(jī)第一網(wǎng)”。事實(shí)證明，這個(gè)龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)的建成，使之與“洋品牌”搶占市場(chǎng)份額過(guò)程中取得了主動(dòng)。波導(dǎo)去年銷(xiāo)售手機(jī)246萬(wàn)臺(tái)，比國(guó)產(chǎn)手機(jī)第二名至少多出100萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售量，并且將諸多洋品牌甩在身后。應(yīng)該說(shuō)，波導(dǎo)獨(dú)特的銷(xiāo)售體系為銷(xiāo)售的迅速增長(zhǎng)立了大功。但是，越來(lái)越龐大的銷(xiāo)售體系也正在變成一架耗油的笨重機(jī)器。從節(jié)約開(kāi)支、提高效率的角度來(lái)看，波導(dǎo)龐大的銷(xiāo)售體系的改革是必然的，因?yàn)椴▽?dǎo)一年在銷(xiāo)售成本上耗資達(dá)幾億。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋(píng)果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋(píng)果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋(píng)果專美 14PAGEPAGE2一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類(lèi)型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開(kāi)始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑儯顿Y機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷(xiāo)量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋(píng)果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見(jiàn)我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》。三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過(guò)藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門(mén)設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，但蘋(píng)果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋(píng)果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋(píng)果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來(lái)研制智能手表iWatch，已經(jīng)開(kāi)始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋(píng)果的訂單，并有望在年底面市。蘋(píng)果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過(guò)內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋(píng)果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開(kāi)發(fā)的臂帶、固定在自行車(chē)上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣(mài)點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車(chē)等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫(huà)面大，視覺(jué)效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫(huà)面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺(jué)體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過(guò)傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無(wú)線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來(lái)年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋(píng)果無(wú)線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋(píng)果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來(lái)讀取用戶的語(yǔ)音信息，也需要音筒來(lái)輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車(chē)電子等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋(píng)果（通過(guò)MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛(ài)以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋(píng)果智能手表iWatch要來(lái)了之前美國(guó)媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋(píng)果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋(píng)果原來(lái)打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過(guò)他們感覺(jué)太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體