新能源汽車生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

新能源汽車生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h第一章新能源汽車相關(guān)概念介紹 1\o"CurrentDocument"\h第二章技術(shù)發(fā)展程度 2國際 2\o"CurrentDocument"\h主要生產(chǎn)國 2\o"CurrentDocument"\h主要企業(yè) 3國內(nèi) 4主要企業(yè)及研究機(jī)構(gòu) 4\o"CurrentDocument"\h主要問題 9\o"CurrentDocument"\h技術(shù)差距 10\o"CurrentDocument"\h行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10\o"CurrentDocument"\h整車 11\o"CurrentDocument"\h動力電池 12驅(qū)動電機(jī)及其控制器 14\o"CurrentDocument"\h整車控制器 17\o"CurrentDocument"\h充電站 18\o"CurrentDocument"\h第三章市場分析 22\o"CurrentDocument"\h近期市場規(guī)模 22\o"CurrentDocument"\h競爭格局 23\o"CurrentDocument"\h第四章國家政策 24\o"CurrentDocument"\h行業(yè)準(zhǔn)入政策 24\o"CurrentDocument"\h國家鼓勵政策 24\o"CurrentDocument"\h第五章進(jìn)入該行業(yè)的方向 29\o"CurrentDocument"\h整車行業(yè) 29\o"CurrentDocument"\h動力電池及附屬部件 29\o"CurrentDocument"\h充電站 30第一章新能源汽車相關(guān)概念介紹一、定義根據(jù)工信部2009年6月制定的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》內(nèi)容，新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。二、分類新能源汽車的分類及發(fā)展路徑是：普通HEV→插電式HEV→純電動汽車→燃料電池電動汽車。具體見下表1-1：表1-1新能源汽車分類及工作原理動力類型驅(qū)動方式工作原理環(huán)保程度機(jī)電混合型混合動力車HEV普通HEV：內(nèi)燃機(jī)＋電機(jī)驅(qū)動動力以內(nèi)燃機(jī)為主，無外接電源，電機(jī)在汽車起動時(shí)單獨(dú)工作，加速、上坡時(shí)輔助內(nèi)燃機(jī)工作。油耗比普通汽車降低20%-40%插電式PHEV：內(nèi)燃機(jī)＋電機(jī)驅(qū)動外接電源為電池充電，電池電量充足時(shí)單獨(dú)驅(qū)動汽車行駛，電能耗盡時(shí)，啟動內(nèi)燃機(jī)工作模式。以電能為主，油箱儲油作為備用。油耗比普通汽車降低50%-80%電力型純電動車EV電機(jī)驅(qū)動依賴自身攜帶的儲能電池為動力來源，儲能電池依靠外接電源充電。零油耗燃料電池車FCV電機(jī)驅(qū)動依靠自身攜帶的氫、甲醇、天然氣等燃料，通過電極反應(yīng)充電，驅(qū)動車輛行駛。零油耗在目前的技術(shù)條件下，由于純電動汽車的電池介質(zhì)、續(xù)航能力、性能以及相關(guān)配套設(shè)施不健全（如充電站建設(shè)），燃料電池由于電池部件（催化劑—鉑）成本高、氫燃料制取技術(shù)不成熟、儲運(yùn)成本高昂等因素，要大規(guī)模應(yīng)用有待時(shí)日，所以混合動力汽車成為當(dāng)前發(fā)展新能源汽車的過渡選擇。另外，太陽能電動汽車因太陽能的不穩(wěn)定性、分散性（強(qiáng)烈時(shí)大約1千瓦/平方米）以及太陽能光伏電池的能量密度小，太陽能收集裝置轉(zhuǎn)化效率低、成本高，所以目前還不能廣泛推廣應(yīng)用，尚屬概念車階段。/29第二章技術(shù)發(fā)展程度國際主要生產(chǎn)國美國XX年XX汽車公司、XX汽車公司和XX汽車公司成立了先進(jìn)電池聯(lián)合體（USABC），共同研發(fā)新一代電動汽車所需要的高能電池。XX汽車公司還在底特律建成EV-1（純電動汽車）電動轎車總裝線，每天生產(chǎn)10臺電動轎車。以三大汽車公司為主導(dǎo)，利用大汽車公司雄厚的技術(shù)開發(fā)力量和先進(jìn)制造條件，美國開發(fā)出了不同特點(diǎn)的電動汽車，并充分利用汽車、機(jī)電、電子、控制和材料等行業(yè)的優(yōu)勢，分工開發(fā)電動汽車的各種總成和技術(shù)單元。據(jù)2010年11月深圳特區(qū)報(bào)報(bào)道，美國聯(lián)邦政府出資25億美元用于私人購車的減稅，目前美國輕型車市場中，混合動力的汽車已經(jīng)達(dá)到了3％的市場份額。歐洲從1995年底開始的第一批電動汽車批量生產(chǎn)以來，歐洲各國都在大力發(fā)展電動汽車的生產(chǎn)開發(fā)活動，并取得不小的成果（提高續(xù)駛里程，降低售價(jià)等）。通過歐洲電動汽車協(xié)會（AVERE）提供的各國電動汽車擁有量可以看到，從1996年到2000年的5年間，歐洲電動汽車擁有量增長了2.76倍，從1996年的5890輛，增長到2000年的16255輛，其中對電動汽車的發(fā)展最為重視的當(dāng)屬法國，比第二位的瑞士的電動汽車擁有量高出近2倍，排名第三位的是德國。據(jù)2010年11月深圳特區(qū)報(bào)報(bào)道，德國政府安排了1.7億歐元支持了17個(gè)區(qū)域的示范運(yùn)行，同時(shí)還免除電動汽車五年的稅費(fèi)。日本日本是最早開始發(fā)展電動汽車的國家之一，從1965年開始電動車的研制，正式把電動車列入國家項(xiàng)目。豐田汽車公司在1996年就成功地研制出各公司至今仍在開發(fā)著的燃料電池汽車的生產(chǎn)樣車，并先于其他汽車廠家在1997年開始批量生產(chǎn)混合動力汽車，成為環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域和世界電動汽車產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)頭羊。豐田公司在第16屆國際電動車展覽會上展示的最新混合/29#/29輛，插電式混合動力汽車將達(dá)到40萬輛，純電動汽車將達(dá)到20萬輛。競爭格局據(jù)招商證券的研究報(bào)告，目前國內(nèi)至少有8家自主品牌汽車企業(yè)正在研發(fā)新能源系統(tǒng)。其中奇瑞的弱混動力車、長安的杰勛HEV混合動力車、吉利的雙燃料車已下線或上市，比亞迪雙模電動車F3DM在全國14個(gè)城市上市，上汽集團(tuán)斥資20億元，開發(fā)能夠替代或逐步替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的油電和純電驅(qū)動技術(shù)。據(jù)招商證券列舉的自主品牌新能源車開發(fā)計(jì)劃，2009年至少有10款新能源汽車下線或上市，2010年則有10款以上。表3-1國內(nèi)車企新能源車研發(fā)一覽比亞迪新能源車戰(zhàn)略是發(fā)展DM雙模汽車，核心為“磷酸鋰鐵電池”技術(shù)。萬向集團(tuán)自主開發(fā)的120AH聚合物鋰離子電池已通過國家863測試，發(fā)改委新能汽車的產(chǎn)品目錄仍在申請過程中。奇瑞汽車多種新能源技術(shù)同時(shí)開發(fā)，研究重點(diǎn)在混合動力、純電動和靈活燃料，已經(jīng)掌握了混合動力汽車的核心技術(shù)。長城汽車開發(fā)的新能源汽車包括：純電動車型、以電為主以油為輔的混合動力車型、CNG車型三類。吉利汽車主攻雙燃料車和混合動力汽車?；旌蟿恿ζ囶I(lǐng)域的核心技術(shù)電子等平衡系統(tǒng)（EEBS）已得到應(yīng)用。上汽集團(tuán)實(shí)行混合動力、替代燃料和燃料電池三條技術(shù)路線的發(fā)展戰(zhàn)略，完全自主知識產(chǎn)權(quán)的“上海牌”混合動力轎車已進(jìn)入功能樣車階段，燃料電池車將于2010實(shí)現(xiàn)商業(yè)化示范運(yùn)行。一汽集團(tuán)混合動力是主線，具備了小批量整車生產(chǎn)能力，一汽豐田旗下有普銳斯，一汽轎車2009年奔騰油電混合動力轎車上市。東風(fēng)汽車重點(diǎn)發(fā)展混合動力技術(shù)。東風(fēng)主打產(chǎn)品是中度混合動力汽車和純電動大巴，東風(fēng)本田旗下CIVIC新混合動力車。長安汽車專注于發(fā)展混合動力技術(shù)，杰勛HEV及混合動力版志翔于2008年上市。第四章國家政策行業(yè)準(zhǔn)入政策《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》規(guī)定了新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入條件，對該規(guī)則主要內(nèi)容總結(jié)如下：1、應(yīng)當(dāng)是《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》內(nèi)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)或改裝類商用車生產(chǎn)企業(yè)；新建汽車企業(yè)或現(xiàn)有汽車企業(yè)跨產(chǎn)品類別生產(chǎn)其他類別新能源汽車整車產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)投資管理規(guī)定先行辦理項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案手續(xù)。2、生產(chǎn)設(shè)備的加工精度和能力應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品特性要求相適合。應(yīng)具有新能源汽車生產(chǎn)所必須的專用設(shè)備、工裝和工具，制定和實(shí)施安全防護(hù)措施；必要時(shí)，還需有充電設(shè)備。3、至少掌握新能源汽車車載能源系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)及控制系統(tǒng)三者之一的核心技術(shù)。4、應(yīng)當(dāng)具備與所生產(chǎn)的新能源汽車整車、系統(tǒng)及關(guān)鍵總成相適應(yīng)的試制能力,包括與企業(yè)自身研發(fā)工作相適應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證能力。5、產(chǎn)品（整車及零部件總成）應(yīng)當(dāng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)過確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范的要求；進(jìn)入正式生產(chǎn)階段的產(chǎn)品還應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)一致性要求。國家鼓勵政策一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃2009年3月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，針對新能源汽車中的電動車，發(fā)改委就已明確提出到2011年要形成50萬輛產(chǎn)能的近期目標(biāo)。這對于目前1300多萬輛產(chǎn)量的汽車行業(yè)來講，新能源汽車占比很小。而對于本身規(guī)模較小的電池企業(yè)，將過去主要供應(yīng)手機(jī)、電腦等電池轉(zhuǎn)向生產(chǎn)動力電池，50萬輛將是很大的業(yè)務(wù)量。二、十城千輛工程計(jì)劃全稱為十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程，是由科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部于2009年元月共同啟動，主要內(nèi)容是，通過提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭使全國新能源汽車的運(yùn)營規(guī)模到2012年占到汽車市場份額的10％。首次確定參與十城千輛工程的城市有13個(gè)，分別是：北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌。根據(jù)2009年2月份財(cái)政部和科技部聯(lián)合發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，被納入《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》中的車型將按以下標(biāo)準(zhǔn)享受財(cái)政補(bǔ)貼：對乘用車和輕型商用車，混合動力汽車根據(jù)混合程度和燃油經(jīng)濟(jì)性分為5檔，最高每輛補(bǔ)貼5萬元；純電動汽車每輛補(bǔ)貼6萬元；燃料電池汽車每輛補(bǔ)貼25萬元；長度10米以上的城市公交客車、混合動力客車每輛補(bǔ)貼5萬-42萬元，純電動和燃料電池客車每輛分別補(bǔ)貼50萬元和60萬元。參與示范的13個(gè)城市的地方財(cái)政也要安排配套資金，對節(jié)能與新能源汽車購置、配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)補(bǔ)助。三、關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知2010年6月，財(cái)政部等多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個(gè)城市啟動私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。《通知》明確，中央財(cái)政對試點(diǎn)城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動力電池組能量確定，對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼。插電式混合動力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬元，純電動乘用車每輛最高補(bǔ)貼6萬元。新能源車補(bǔ)貼以電池容量為確定補(bǔ)貼的唯一指標(biāo)，鉛酸電池完全被否定。前期的新能源車定義中包括鉛酸電池的項(xiàng)目，而此次明確補(bǔ)貼的動力電池不包括鉛酸電池。四、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程節(jié)能汽車推廣實(shí)施細(xì)則為貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》（國發(fā)[2010]12號）精神，2010年5月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合制定了《“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車（1.6升及以下乘用車）推廣實(shí)施細(xì)則》，該《細(xì)則》明確了發(fā)動機(jī)排量為1.6升及以下的燃用汽油、柴油的乘用車（含混合動力汽車和雙燃料汽車），在達(dá)到綜合燃料消耗限值的汽車，消費(fèi)者在購車時(shí)政府將給予一次性定額補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為3000元/輛，由生產(chǎn)企業(yè)在銷售時(shí)兌付給購買者，綜合燃料消耗量限值。五、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則2009年6月17日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，自2009年7月1日起施行?！兑?guī)則》根據(jù)新能源汽車整車、系統(tǒng)及關(guān)鍵總成技術(shù)成熟程度、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善程度以及產(chǎn)業(yè)化程度的不同，將其分為起步期、發(fā)展期、成熟期三個(gè)不同的技術(shù)階段。起步期只能進(jìn)行小批量生產(chǎn)，且只能在限定條件下進(jìn)行示范運(yùn)行，并對全部產(chǎn)品的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；發(fā)展期產(chǎn)品允許批量生產(chǎn)，但只能在批準(zhǔn)的區(qū)域、范圍、期限和條件下銷售、使用，并至少對20%的銷售產(chǎn)品的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；成熟期產(chǎn)品則在銷售、使用上與常規(guī)汽車產(chǎn)品相同。表4-1新能源汽車技術(shù)階段劃分表序號產(chǎn)品類別儲能裝置種類技術(shù)階段1混合動力乘用車鋰離子動力蓄電池發(fā)展期2金屬氫化物鎳動力蓄電池成熟期3鉛酸蓄電池成熟期4鋅空氣蓄電池起步期5超級電容器發(fā)展期6液壓/氣壓儲能裝置發(fā)展期7混合動力商用車鋰離子動力蓄電池發(fā)展期8金屬氫化物鎳動力蓄電池發(fā)展期9鉛酸蓄電池發(fā)展期10混合動力商用車鋅空氣蓄電池起步期11超級電容器發(fā)展期12液壓/氣壓儲能裝置發(fā)展期13純電動乘用車鋰離子動力蓄電池發(fā)展期14金屬氫化物鎳動力蓄電池起步期

序號產(chǎn)品類別儲能裝置種類技術(shù)階段15鉛酸蓄電池成熟期16鋅空氣蓄電池起步期17超級電容器起步期18純電動商用車鋰離子動力蓄電池起步期19金屬氫化物鎳動力蓄電池起步期20鉛酸蓄電池成熟期21鋅空氣蓄電池起步期22超級電容器起步期23燃料電池乘用車/商用車燃料電池起步期24氫發(fā)動機(jī)汽車起步期25二甲醚汽車起步期六、各地政府發(fā)展新能源汽車計(jì)劃在國家鼓勵發(fā)展新能源汽車的同時(shí)，各地政府也制定了新能源汽車的發(fā)展計(jì)劃，下表為部分省市的新能源汽車發(fā)展計(jì)劃：表4-2各地政府發(fā)展新能源汽車計(jì)劃地區(qū)2010年2011年2012年2015年山東新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到5萬輛，比重達(dá)到5%新能源生產(chǎn)能力達(dá)到30萬輛深圳推廣使用2.4萬輛推廣使用10萬輛（占6%）重慶1100輛長安新能源汽車，其中100輛私人用車上海100億規(guī)模和萬輛級以上的示范規(guī)模產(chǎn)能10萬輛，產(chǎn)值300億元北京采購1000輛純電動環(huán)衛(wèi)車和200輛新能源公交車，500輛純電動出租車示范運(yùn)營電動汽車占本市公交和環(huán)衛(wèi)全部車輛的1/3爭取達(dá)到新能源汽車5000輛

地區(qū)2010年2011年2012年2015年遼寧生產(chǎn)能力達(dá)到20萬輛生產(chǎn)能力達(dá)到50萬輛安徽30輛純電動公交車產(chǎn)能13萬臺，產(chǎn)值500億江蘇4.5萬輛生產(chǎn)能全國50萬輛100萬輛，10%節(jié)能與新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)值有望達(dá)到5000億元。第五章進(jìn)入該行業(yè)的方向整車行業(yè)由于國家設(shè)立了較高的資金和技術(shù)門檻，不建議進(jìn)入該行業(yè)，具體原因如下：1、資金要求：必須是整車制造企業(yè)，而國家對新進(jìn)入整車行業(yè)的企業(yè)做出了明確規(guī)定，對進(jìn)入的形式（不得購買生產(chǎn)資格）、投資規(guī)模（總額不得低于20億元）、生產(chǎn)規(guī)模等做出了明確規(guī)定，新進(jìn)入者的資金門檻較高；2、技術(shù)要求：國家在《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》對新進(jìn)入者的生產(chǎn)能力、設(shè)計(jì)開發(fā)能力做出了很高的要求，如至少掌握新能源汽車車載能源系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)及控制系統(tǒng)三者之一的核心技術(shù)，新進(jìn)入者的技術(shù)門檻較高。動力電池及附屬部件在新能源汽車中，基于動力電池、電機(jī)、電力電子等關(guān)鍵部件成本占電動汽車整車成本的30%至50%，其中電池成本較大，一個(gè)電動行駛100公里的家用汽車，鋰電池的價(jià)格平均在3萬元左右。除電池外，新能源汽車還要比傳統(tǒng)汽車多出電控、電機(jī)等關(guān)鍵部件，成本與電