2023年農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告

2023年農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、全球殺菌劑市場(chǎng)進(jìn)入黃金發(fā)展期 PAGEREFToc368420549\h41、美洲和歐洲是殺菌劑的最大消費(fèi)市場(chǎng) PAGEREFToc368420550\h52、殺菌劑消費(fèi)增長(zhǎng)受益于經(jīng)濟(jì)作物與大田作物種植面積增加 PAGEREFToc368420551\h6（1）果蔬類作物是殺菌劑消費(fèi)重大的存量市場(chǎng)，未來(lái)面臨結(jié)構(gòu)變化 PAGEREFToc368420552\h6（2）南美洲轉(zhuǎn)基因大豆種植情況決定未來(lái)大豆殺菌劑需求 PAGEREFToc368420553\h9（3）谷類、稻米用殺菌劑將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng) PAGEREFToc368420554\h113、復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物普及促使農(nóng)化巨頭逐鹿殺菌劑 PAGEREFToc368420555\h134、殺菌劑代際更新快，新產(chǎn)品易被市場(chǎng)接受 PAGEREFToc368420556\h15二、未來(lái)十年殺菌劑舞臺(tái)屬于甲氧基類殺菌劑 PAGEREFToc368420557\h171、甲氧基類殺菌劑高速發(fā)展，嘧菌酯打頭陣 PAGEREFToc368420558\h17（1）嘧菌酯——?dú)⒕鷦┲?PAGEREFToc368420559\h18（2）吡唑醚菌酯與肟菌酯——甲氧基類殺菌劑的半壁江山 PAGEREFToc368420560\h20（3）我國(guó)在殺菌劑研發(fā)方面較除草劑與殺蟲劑更具優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc368420561\h202、從三唑類殺菌劑的興盛歷史看甲氧基類未來(lái)變化 PAGEREFToc368420562\h213、國(guó)內(nèi)殺菌劑市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行時(shí) PAGEREFToc368420563\h24（1）國(guó)內(nèi)殺菌劑需求無(wú)憂，成長(zhǎng)空間仍可期 PAGEREFToc368420564\h25（2）傳統(tǒng)殺菌劑產(chǎn)品暮薄西山 PAGEREFToc368420565\h26（3）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)行中 PAGEREFToc368420566\h29三、嘧菌酯進(jìn)入專利過(guò)期后的“快速放量期” PAGEREFToc368420567\h291、嘧菌酯具有極其廣泛的殺菌譜 PAGEREFToc368420568\h302、高效的殺菌效果與優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)效益是其勝出的核心因素 PAGEREFToc368420569\h313、產(chǎn)能集中度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)剛剛起步 PAGEREFToc368420570\h324、嘧菌酯中國(guó)市場(chǎng)值得期待 PAGEREFToc368420571\h32四、投資思路 PAGEREFToc368420572\h331、萬(wàn)昌科技：受益下游嘧菌酯放量 PAGEREFToc368420573\h332、華邦穎泰：600噸嘧菌酯項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn) PAGEREFToc368420574\h343、輝豐股份：國(guó)內(nèi)殺菌劑行業(yè)的龍頭企業(yè)之一 PAGEREFToc368420575\h35一、全球殺菌劑市場(chǎng)進(jìn)入黃金發(fā)展期通常稱凡是能夠殺死或抑制植物病原微生物（真菌、細(xì)菌、病毒）而又不至于造成植物嚴(yán)重?fù)p傷的化學(xué)物質(zhì)為殺菌劑。植物病害品種繁多且容易被忽視，有數(shù)據(jù)顯示全球僅由病原真菌引起的病害就多達(dá)一萬(wàn)多種，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失占作物年度總損失的10%-30%。從作用方式來(lái)看，殺菌劑通常分為保護(hù)性與內(nèi)吸性殺菌劑。保護(hù)性殺菌劑在植物體外或體表直接與病原體接觸，殺死或抑制病原菌，使之無(wú)法進(jìn)入植物，從而達(dá)到保護(hù)植物免受細(xì)菌危害的目的；內(nèi)吸性殺菌劑施用于作物的某一部位后被作物吸收，并在體內(nèi)運(yùn)輸?shù)阶魑矬w的其他部位發(fā)生作用。截止2023年全球殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116.2億美元，占農(nóng)藥市場(chǎng)總銷售額的26%，與殺蟲劑市場(chǎng)基本持平。但殺菌劑市場(chǎng)增速顯著高于其他農(nóng)藥品種：2023年以來(lái)殺菌劑年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.83%，高于除草劑市場(chǎng)的2.98%和殺蟲劑市場(chǎng)的4.59%。1、美洲和歐洲是殺菌劑的最大消費(fèi)市場(chǎng)殺菌劑的市場(chǎng)分布以西歐、美洲以及亞太地區(qū)為主。其中西歐殺菌劑市場(chǎng)主要用于谷類作物的種植；北美洲則集中在果蔬類以及玉米等作物中使用殺菌劑；拉丁美洲的殺菌劑市場(chǎng)由果蔬類和大豆所主導(dǎo)；亞太地區(qū)則更多的將殺菌劑使用于水稻和果蔬類作物的種植中。2023年起，西歐殺菌劑市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，拉丁美洲異軍突起，其他各洲基本保持穩(wěn)定。其中值得注意的是拉丁美洲市場(chǎng)份額的急速擴(kuò)張，主要原因是巴西轉(zhuǎn)基因大豆種植產(chǎn)生的巨大需求增量。有關(guān)巴西殺菌劑市場(chǎng)的具體情況將在下一部分詳細(xì)闡述。2、殺菌劑消費(fèi)增長(zhǎng)受益于經(jīng)濟(jì)作物與大田作物種植面積增加經(jīng)濟(jì)作物是目前全球殺菌劑的消費(fèi)主體，最具代表性的作物品種包括葡萄、大豆、梨、柑橘等以及谷類、稻米等大田作物。全球釀酒業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但葡萄種植業(yè)仍將維持較大的殺菌劑消費(fèi)量；南美洲轉(zhuǎn)基因大豆種植提速，將是未來(lái)幾年殺菌劑消費(fèi)的主要引擎；作為大田作物的谷類稻米等作物將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。（1）果蔬類作物是殺菌劑消費(fèi)重大的存量市場(chǎng)，未來(lái)面臨結(jié)構(gòu)變化果蔬類作物的殺菌劑使用占據(jù)了全球總用量的半壁江山，最主要的作物品種以葡萄、梨及柑橘為主。其中葡萄殺菌劑市場(chǎng)份額超過(guò)50%，是目前全球殺菌劑的施用重鎮(zhèn)。受全球金融危機(jī)、歐債危機(jī)等因素影響，近幾年世界葡萄酒生產(chǎn)及消費(fèi)均出現(xiàn)不同程度的下降，釀酒葡萄種植面積不斷縮減。隨著未來(lái)幾年全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，葡萄酒消費(fèi)有望回暖，進(jìn)而重新拉動(dòng)釀酒葡萄的需求。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)PhilipsMcDougall公司測(cè)算，2023年全球葡萄用殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模在11.5億美元左右，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。歐洲作為全球葡萄酒釀造業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，占據(jù)了超過(guò)全球四分之三的葡萄用殺菌劑市場(chǎng)。意大利、法國(guó)、西班牙為全球葡萄殺菌劑市場(chǎng)容量最大的三個(gè)國(guó)家，2023年銷售額分別為1.8億歐元、1.58億歐元和0.63億歐元。用于葡萄殺菌最多的三種殺菌劑分別為銅系殺菌劑、代森錳鋅和硫磺。我們認(rèn)為未來(lái)幾年殺菌劑在葡萄種植中的消費(fèi)比重仍將維持較高水平。但葡萄殺菌劑面臨的問(wèn)題是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化，其全球市場(chǎng)容量前三位的品種仍以早期的無(wú)機(jī)殺菌劑為主，葡萄用殺菌劑未來(lái)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面仍有提升空間。果蔬類作物其他兩種殺菌劑用量比重較高的品種是梨類和柑橘。梨類殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模占果蔬類殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模的20%以上，2023年以后始終維持較高水平。意大利、日本、中國(guó)是梨類殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模最大的三個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)規(guī)模都在5000萬(wàn)美元以上；主流殺菌劑品種則是克菌丹、二氰蒽醌和銅系殺菌劑。柑橘用殺菌劑2023年全球市場(chǎng)規(guī)模為2.8億美元，占總市場(chǎng)規(guī)模的5%左右，主要使用地區(qū)以亞洲和拉丁美洲為主，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。（2）南美洲轉(zhuǎn)基因大豆種植情況決定未來(lái)大豆殺菌劑需求2023年全球大豆殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模在19億美元左右，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。市場(chǎng)基本被南美洲的兩個(gè)主要的轉(zhuǎn)基因種植國(guó)壟斷。2023年全球最大的三個(gè)大豆殺菌劑市場(chǎng)分別為巴西、阿根廷和美國(guó)，銷售額分別為10.78億美元、2.01億美元和1.65億美元；三大殺菌劑品種分別是嘧菌酯、唑菌胺酯和環(huán)丙唑醇。南美洲殺菌劑市場(chǎng)在大豆種植加速的背景下異軍突起，迅速搶占西歐殺菌劑市場(chǎng)份額。我們認(rèn)為主要原因是2023年起巴西大規(guī)模種植轉(zhuǎn)基因大豆，疊加氣候因素導(dǎo)致大豆殺菌劑需求量劇增。巴西大規(guī)模引入轉(zhuǎn)基因大豆后，其主要種植區(qū)較之世界其他主要大豆主產(chǎn)區(qū)氣候更加潮濕，容易誘發(fā)作物的病害，導(dǎo)致巴西大豆的殺菌劑使用量提高，數(shù)據(jù)顯示其市場(chǎng)規(guī)模與轉(zhuǎn)基因作物種植面積高度一致。巴西大豆種植過(guò)程中所使用的殺菌劑以甲氧基丙烯酸酯類為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。其2023年嘧菌酯及唑菌胺酯的市場(chǎng)規(guī)模分別在3.29億美元和1.93億美元。在此我們繼續(xù)維持本系列報(bào)告的第一篇和第二篇中觀點(diǎn)，即南美洲是未來(lái)幾年轉(zhuǎn)基因作物種植的主要增量。巴西轉(zhuǎn)基因大豆?jié)B透率的持續(xù)走高將進(jìn)一步拉動(dòng)巴西殺菌劑的需求，并且由于其擁有較之果蔬類作物更加合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大豆殺菌劑可視作未來(lái)幾年全球新型殺菌劑增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。（3）谷類、稻米用殺菌劑將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)谷類作物是西歐地區(qū)的主食，也是非經(jīng)濟(jì)作物中體量最大的殺菌劑市場(chǎng)。2023年，全球谷物用殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模在29億美元左右，同比增長(zhǎng)10%以上。西歐占據(jù)了市場(chǎng)近90%的市場(chǎng)份額。2023年全球前三位谷物殺菌劑消費(fèi)國(guó)為法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)，市場(chǎng)容量分別為5.9億美元、4.37億美元和2.24億美元；主流殺菌劑品種是丙硫菌唑、氟環(huán)唑以及丙環(huán)咗。水稻主要種植地在東南亞，是東亞地區(qū)的主糧。由于種植特殊性使得水稻的殺菌劑需求始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年，全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10億美元，同比增長(zhǎng)約為10%。水稻常見疾病比重的變化使得水稻用殺菌劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前全球市場(chǎng)容量最大的水稻殺菌劑產(chǎn)品為三環(huán)唑、噻菌靈以及嘧菌酯等。日本、印度、韓國(guó)為最大的水稻殺菌劑消費(fèi)國(guó)。水稻殺菌劑行業(yè)格局正面臨來(lái)自三個(gè)方面的轉(zhuǎn)變：1.傳統(tǒng)水稻殺菌劑消費(fèi)大國(guó)日本、韓國(guó)市場(chǎng)規(guī)模逐漸萎縮。2.日本、韓國(guó)殺菌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，向更新更高效產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。3.泰國(guó)、越南等國(guó)市場(chǎng)容量在逐步放大。與經(jīng)濟(jì)作物不同，大田作物具有較強(qiáng)的需求剛性，使此類作物殺菌機(jī)市場(chǎng)能在未來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們認(rèn)為諸如谷類、水稻等作物，其殺菌劑市場(chǎng)在未來(lái)幾年將繼續(xù)保持10%左右的增長(zhǎng)；較之果蔬類更合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將為新品種殺菌劑的推廣提供動(dòng)力。3、復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物普及促使農(nóng)化巨頭逐鹿殺菌劑受耐除草劑和抗蟲轉(zhuǎn)基因作物推廣的影響，全球除草劑與殺蟲劑市場(chǎng)格局發(fā)生了劇烈的變化。轉(zhuǎn)基因抗病作物研究進(jìn)展緩慢，并且農(nóng)作物疾病具有種類繁多與易突變等特點(diǎn)，利用基因方法處理難度較高。同時(shí)復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的普及，使多數(shù)作物在耐除草劑的同時(shí)具有抗蟲的功能，以全球最大的轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)家——美國(guó)為例，復(fù)合型轉(zhuǎn)基因玉米以及棉花的種植比重分別達(dá)到了52%和63%。此外，2023年巴西混合型轉(zhuǎn)基因作物的種植比重也已達(dá)到15%。復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的大范圍普及使得殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸放緩，被殺菌劑趕超。尤其在近十年轉(zhuǎn)基因作物的黃金發(fā)展期，殺蟲劑市場(chǎng)容量增速顯著低于殺菌劑。我們認(rèn)為殺菌劑將成為各農(nóng)化巨頭爭(zhēng)相角逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。一方面殺蟲劑市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟極大降低巨頭公司開發(fā)新型殺蟲劑的動(dòng)力；另一方面，農(nóng)化巨頭在除草劑領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)“種子+農(nóng)藥”戰(zhàn)略，將更大精力用于新型種子的研發(fā)。世界農(nóng)藥巨頭逐鹿全球殺菌劑市場(chǎng)的直接結(jié)果是其銷售額占農(nóng)藥市場(chǎng)總額的比重不斷提高，超過(guò)億美元銷售額的殺菌劑種類從2023年的15種上升至2023年的29種，占市場(chǎng)總額比重由11.2%提高至20.5%。4、殺菌劑代際更新快，新產(chǎn)品易被市場(chǎng)接受殺菌劑產(chǎn)品代際更新頻繁，市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的接受度高：殺菌劑作為最早出現(xiàn)在人類作物種植中的農(nóng)化用品，在古希臘時(shí)期就有用硫作為殺菌藥物的記載，之后以波爾多液為代表的銅系殺菌劑是無(wú)機(jī)時(shí)代霸主，現(xiàn)在仍保有全球市場(chǎng)一席之地。現(xiàn)代殺菌劑進(jìn)入有機(jī)時(shí)代后，出現(xiàn)過(guò)三次里程碑事件：1.苯并咪唑類殺菌劑問(wèn)世標(biāo)志著殺菌劑從此進(jìn)入選擇性時(shí)代；2.三唑類殺菌劑的出現(xiàn)極大地提高了殺菌劑活性；3.2023年第一款甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑商業(yè)化，新的殺菌劑時(shí)代從此拉開帷幕。甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑2023年上市后發(fā)展迅速，并于2023年取代三唑類成為殺菌機(jī)市場(chǎng)新霸主，目前全球市場(chǎng)容量?jī)H次于氨基酸類除草劑（以草甘膦為代表），并有進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額的趨勢(shì)。我們認(rèn)為甲氧基丙烯酸酯類是未來(lái)十年全球殺菌劑舞臺(tái)的絕對(duì)主角，也是國(guó)內(nèi)殺菌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的突破口。以嘧菌酯為代表高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能以及消費(fèi)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移將是大概率事件，新一輪中國(guó)機(jī)會(huì)拉開帷幕。二、未來(lái)十年殺菌劑舞臺(tái)屬于甲氧基類殺菌劑甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑是基于天然抗生素StrobilurinA為先導(dǎo)化合物開發(fā)的殺菌劑，屬于能量生成抑制劑。其作用機(jī)理是通過(guò)與病原菌細(xì)胞線粒體中cytb和c1復(fù)合體Qo部位的結(jié)合而抑制線粒體的電子傳遞，破壞能量生成從而對(duì)病菌發(fā)生作用。該類殺菌劑廣譜且高效，對(duì)己對(duì)14-脫甲基化酶抑制劑、苯基酰胺類、二甲酰亞胺類和苯并咪唑類產(chǎn)生抗性的菌株皆有效，且對(duì)環(huán)境安全。僅用短短7年時(shí)間甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑便取代三唑類坐上殺菌劑頭把交椅，其優(yōu)異品質(zhì)可見一斑。1、甲氧基類殺菌劑高速發(fā)展，嘧菌酯打頭陣2023年全球甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模在39.44億美元，主要產(chǎn)品包括嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯等。在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中僅落后于氨基酸類除草劑。通過(guò)研究，我們發(fā)現(xiàn)較低的單位使用量，廣泛的殺菌譜以及突出的預(yù)防效果是以嘧菌酯為代表的該類殺菌劑最顯著的優(yōu)勢(shì)。嘧菌酯、吡唑醚菌酯以及肟菌酯占據(jù)了該類殺菌劑80%以上的市場(chǎng)份額。嘧菌酯是目前當(dāng)之無(wú)愧的殺菌劑之王；吡唑醚菌酯和肟菌酯在果蔬類作物中有更高的市場(chǎng)份額；享有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的烯肟菌酯、唑菌酯以及烯肟菌胺等未來(lái)具有較大的市場(chǎng)空間。（1）嘧菌酯——?dú)⒕鷦┲踵拙ビ山堇担ìF(xiàn)屬先正達(dá)）公司開發(fā)，2023年上市，商品名稱阿米西達(dá)（Amistar），具有保護(hù)、治療、產(chǎn)出、層移和內(nèi)吸等作用，對(duì)甾醇抑制劑、苯甲酰胺類、二羧酰胺類和苯并咪唑類產(chǎn)生抗性的菌株有效。2023年，全球嘧菌酯市場(chǎng)規(guī)模為12.45億美元，其上市幾年即成為殺菌劑市場(chǎng)領(lǐng)跑者的紀(jì)錄短期不會(huì)輕易打破。不同于農(nóng)藥史上的另一個(gè)傳奇草甘膦充分受益于轉(zhuǎn)基因作物種植大爆發(fā)，嘧菌酯主要憑借優(yōu)秀的殺菌性質(zhì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)本土嘧菌酯使用量呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，主要用途為果蔬類作物、大豆、玉米以及稻米?；痉霞籽趸悮⒕鷦┑娜蚴袌?chǎng)格局，表明美國(guó)殺菌劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為合理。（2）吡唑醚菌酯與肟菌酯——甲氧基類殺菌劑的半壁江山吡唑醚菌酯是巴斯夫公司在醚菌酯的基礎(chǔ)上改進(jìn)開發(fā)的高效、廣譜殺菌劑，能控制子囊菌綱、擔(dān)子菌綱、半知菌綱、卵菌綱等大多數(shù)病害，具有良好的滲透性和局部?jī)?nèi)吸活性。肟菌酯2023年由拜耳公司開發(fā)，它具有保護(hù)、治療、鏟除、滲透和橫向傳輸性等特點(diǎn)，無(wú)內(nèi)吸活性，殺菌性能優(yōu)異且具有很好的選擇性。作為甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中比重較高的品種，吡唑醚菌酯和肟菌酯未來(lái)幾年仍會(huì)有較高的成長(zhǎng)空間。但由于其專利仍未到期且存在生產(chǎn)工藝壁壘，所以國(guó)內(nèi)目前還沒有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（3）我國(guó)在殺菌劑研發(fā)方面較除草劑與殺蟲劑更具優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)主流除草劑與殺蟲劑生產(chǎn)以國(guó)外上世紀(jì)60~70年代的專利產(chǎn)品為主，幾乎不存在新產(chǎn)品研發(fā)，可以說(shuō)殺菌劑在研發(fā)方面走在其他兩種產(chǎn)品的前面。以沈陽(yáng)化工研究院為代表的國(guó)內(nèi)農(nóng)化研究機(jī)構(gòu)近幾年在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑研發(fā)方面取得了積極的進(jìn)展，其龍頭產(chǎn)品烯肟菌酯、唑菌酯、烯肟菌胺等都獲得了不俗的市場(chǎng)成績(jī)。2、從三唑類殺菌劑的興盛歷史看甲氧基類未來(lái)變化三唑類殺菌劑目前是全球體量第二大的殺菌劑品種，空間與容量都不容小覷。且特定產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率較高，其路徑或稱為甲氧基類未來(lái)的發(fā)展樣本。2023年全球三唑類殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模23.47億美元，同比增長(zhǎng)11.3%。其主流產(chǎn)品包括丙硫咪唑、戊唑醇、氟環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑以及丙環(huán)唑等。三唑類殺菌劑以上世紀(jì)8、90年代發(fā)明的產(chǎn)品為主，專利多已過(guò)期。生產(chǎn)工藝較之甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑簡(jiǎn)單，許多產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在5000噸以上的三唑類殺菌劑品種包括戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑以及三唑酮。戊唑醇是德國(guó)拜耳公司1986年開發(fā)的一種高效、廣譜、內(nèi)吸性強(qiáng)的三唑類殺菌劑，具有保護(hù)、治療和鏟除三大功能，殺菌譜廣、持效期長(zhǎng)，多年來(lái)使用量穩(wěn)居三唑類首位。除殺菌效果外，還可以促進(jìn)植物生長(zhǎng)，提高產(chǎn)量等作用；使用時(shí)既可葉面應(yīng)用也可種子處理，目前已成為小麥莠病、水稻紋枯病、稻曲病的主要替代品種。2023年國(guó)內(nèi)戊唑醇產(chǎn)能已超過(guò)1.4萬(wàn)噸，開工率在60%左右，產(chǎn)品幾乎用于出口，主要出口國(guó)為巴西、德國(guó)、美國(guó)以及阿根廷。海外產(chǎn)能主要集中在拜耳有4000噸左右，印度及MAI總產(chǎn)能在2023噸，全行業(yè)已現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。苯醚甲環(huán)唑由先正達(dá)公司開發(fā)，1989年上市銷售。該產(chǎn)品具有保護(hù)和治療作用，是甾醇脫甲基化抑制劑，廣譜高效持效期長(zhǎng)，具有良好的內(nèi)吸性。對(duì)子囊菌綱、擔(dān)子菌綱和包括殼二孢屬、黑星菌屬在內(nèi)的半知菌，白粉菌科、銹菌目及某些種傳病原菌有持久的保護(hù)和治療作用。目前苯醚甲環(huán)唑在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在6000噸/年左右，但產(chǎn)量只有不到2023噸，每年原藥出口量在500噸左右。主要施用作物為水稻、果蔬以及小麥。與戊唑醇的供需基本平衡相比，苯醚甲環(huán)唑的國(guó)內(nèi)需求仍在不斷提高，處于快速增長(zhǎng)期。三唑酮2023年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能10800噸/年，產(chǎn)量為3200噸，總出口量1405噸。國(guó)內(nèi)主要施用作物為小麥，占總量的57%；其次為玉米20%；其他作物都在10%以下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)在1600噸左右。三唑類殺菌劑替代傳統(tǒng)殺菌劑產(chǎn)品是農(nóng)藥里面典型的產(chǎn)品更新?lián)Q代的過(guò)程：1、性能方面，三唑類殺菌劑具有良好的生理活性，效果明顯較傳統(tǒng)有機(jī)、無(wú)機(jī)殺菌劑突出；2、巨頭公司逐步開發(fā)出多類型三唑類殺菌劑，使得各產(chǎn)品具有自身獨(dú)特的應(yīng)用領(lǐng)域及使用效果，逐步侵占傳統(tǒng)市場(chǎng)；3、更重要的在于各類產(chǎn)品專利期過(guò)后，價(jià)格快速下跌，提升了產(chǎn)品的普及率。我們認(rèn)為甲氧基類殺菌劑基本進(jìn)入到以上三點(diǎn)的快速發(fā)展階段，未來(lái)十年屬于甲氧基類大發(fā)展的黃金期。3、國(guó)內(nèi)殺菌劑市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行時(shí)國(guó)內(nèi)殺菌劑市場(chǎng)面臨兩難困境。一方面是不斷成長(zhǎng)的市場(chǎng)空間：氣候異常帶來(lái)的病害愈演愈烈、經(jīng)濟(jì)作物與大田作物種植面積持續(xù)增高；另一方面，殺菌劑全行業(yè)結(jié)構(gòu)老化，許多主要廠商仍以生產(chǎn)發(fā)端于上世紀(jì)6、70年代的產(chǎn)品為主。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。（1）國(guó)內(nèi)殺菌劑需求無(wú)憂，成長(zhǎng)空間仍可期中國(guó)是自然災(zāi)害尤其是農(nóng)作物病蟲害頻發(fā)的國(guó)家，殺菌劑的需求穩(wěn)定。據(jù)2023年最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)常見農(nóng)作物有害生物達(dá)1600多種，年發(fā)生面積達(dá)到70億畝次。其中中國(guó)農(nóng)作物病害常年發(fā)生面積為17億畝次，防治面積占到發(fā)生面積的80%~90%。以釀酒葡萄為代表的經(jīng)濟(jì)作物種植面積與占全球比重不斷擴(kuò)大，以谷類為代表的大田作物種植面積與產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)殺菌劑的成長(zhǎng)空間值得期待。（2）傳統(tǒng)殺菌劑產(chǎn)品暮薄西山目前國(guó)內(nèi)比較主流的殺菌劑產(chǎn)品包括百菌清、代森錳鋅以及多菌靈等。以上三種都是上世紀(jì)60年代開發(fā)的產(chǎn)品，并都面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，可以說(shuō)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)殺菌劑產(chǎn)品江河日下。百菌清在1962年，由美國(guó)大祥公司創(chuàng)制，屬于非內(nèi)吸性廣譜殺菌劑，對(duì)多種作物真菌病害具有預(yù)防作用，主要特色是防治真菌侵害。目前本產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)已經(jīng)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，且呈愈演愈烈之勢(shì)。2023年起國(guó)內(nèi)需求近5600噸，產(chǎn)量卻逼近2萬(wàn)噸，過(guò)剩產(chǎn)量則以出口美國(guó)、荷蘭、意大利等國(guó)為主。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中度很高。生產(chǎn)主要集中于江蘇新河農(nóng)化、江陰蘇利農(nóng)化以及山東大成農(nóng)藥股份。在內(nèi)吸性高效殺菌劑大行其道的背景下，百菌清的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日漸式微。目前依靠出口仍可以化解掉國(guó)內(nèi)部分過(guò)生產(chǎn)能，隨著國(guó)外殺菌劑要求逐漸提高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，其市場(chǎng)空間將繼續(xù)縮小。代森錳鋅是美國(guó)羅姆哈斯公司1961年開發(fā)的一種高效、低毒、低殘留、廣譜的保護(hù)性三唑類殺菌劑，作用機(jī)理主要是抑制病菌體內(nèi)丙酮酸的氧化。對(duì)黃瓜、西瓜的炭疽病和霜霉病等具有很高的療效，且長(zhǎng)期使用不易產(chǎn)生抗性。目前全球代森錳鋅需求量仍保持較高增長(zhǎng)，在葡萄、柑橘等經(jīng)濟(jì)作物中有較大市場(chǎng)容量。全球主要生產(chǎn)集中在印度，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商包括利民化工、河北雙吉、南通寶葉等。從全球范圍內(nèi)來(lái)看，代森錳鋅已處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。連續(xù)三年的產(chǎn)能利用率都在50%~60%之間，國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格基本在2.5萬(wàn)到2.9萬(wàn)之間波動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)空間有限。多菌靈屬高效、廣譜、低毒的苯并咪唑類殺菌劑，在植物和土壤中易降解，環(huán)境相容性好、污染較輕。由于歷史上沈化院最早合成出多菌靈，其在80年代便已成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的內(nèi)吸性殺菌劑之一。全球生產(chǎn)能力主要集中在國(guó)內(nèi)三家企業(yè)：藍(lán)豐生化、寧夏三喜以及安徽廣信，總產(chǎn)能在4.8萬(wàn)噸/年，近三年開工率都在90%左右。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品基本一半用于出口、一半自用，主要出口國(guó)家為巴西、阿根廷和印度等國(guó)。（3）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)行中我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)的殺菌劑市場(chǎng)正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，傳統(tǒng)品種因其殺菌效果差、污染嚴(yán)重、毒性高等原因，正逐步推出歷史舞臺(tái)；以甲氧基丙烯酸酯類、三唑類為代表的新型殺菌劑正在逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。我們認(rèn)為近幾年國(guó)內(nèi)殺菌劑的需求與產(chǎn)量增速背離是目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)佐證。一方面，需求端已不滿足于之前的傳統(tǒng)產(chǎn)品，開始向更高效更環(huán)保的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。例如，2023年三唑類殺菌劑（制劑量）需求為1.9024萬(wàn)噸，到2023年已經(jīng)增至3.0396萬(wàn)噸；另一方面從供給端來(lái)看，來(lái)自于國(guó)內(nèi)外對(duì)于傳統(tǒng)殺菌劑需求的下降使得國(guó)內(nèi)殺菌劑生產(chǎn)企業(yè)紛紛降低傳統(tǒng)產(chǎn)品開工率甚至停工，并建設(shè)新產(chǎn)品生產(chǎn)線。供需兩方面的時(shí)間差，造成了目前這種倒掛現(xiàn)象。三、嘧菌酯進(jìn)入專利過(guò)期后的“快速放量期”以甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑王牌——嘧菌酯為代表的新一代殺菌劑的中國(guó)機(jī)會(huì)逐步顯現(xiàn)，通過(guò)研究三唑類中某些品種已實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)移進(jìn)程可將其歸結(jié)為以下三個(gè)階段：第一階段：專利到期價(jià)格下降，經(jīng)濟(jì)劣勢(shì)扭轉(zhuǎn)；產(chǎn)品逐漸被接受；第二波需求高峰開始；第二階段：中間體逐步在國(guó)內(nèi)擴(kuò)能，巨頭開始小規(guī)模的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移；相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?；第三階段：價(jià)格企穩(wěn)，大范圍產(chǎn)能轉(zhuǎn)移開始；國(guó)內(nèi)廠商開始受益。遵循上述模式，嘧菌酯剛剛進(jìn)入第一階段中期，下面即將迎來(lái)它的“快速放量期”。1、嘧菌酯具有極其廣泛的殺菌譜嘧菌酯具有極廣泛的殺菌譜，對(duì)幾乎所有的真菌病害如白粉病、銹病、黑星病、霜霉病、稻瘟病等都有極好的活性，一般在保護(hù)性處理或病害發(fā)生早期使用，且對(duì)作物種植影響甚微；唯一的缺點(diǎn)是對(duì)谷物網(wǎng)斑病防治不理想，對(duì)此先正達(dá)已抓緊研發(fā)第二代產(chǎn)品。2、高效的殺菌效果與優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)效益是其勝出的核心因素嘧菌酯具有良好的理化性質(zhì)，能夠制備成各種制劑，包括：可濕性粉劑、水分散粒劑、懸浮劑等等。相關(guān)田間試驗(yàn)表明在對(duì)黃瓜褐斑病的毒力EC50測(cè)試中嘧菌酯顯著優(yōu)于百菌清；對(duì)馬鈴薯早疫病的測(cè)驗(yàn)中其治療效果優(yōu)于代森錳鋅。3、產(chǎn)能集中度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)剛剛起步目前嘧菌酯生產(chǎn)主要集中在先正達(dá)公司，總產(chǎn)能在8000噸。嘧菌酯2023年專利到期后，國(guó)內(nèi)掀起了登記熱潮，目前原藥生產(chǎn)企業(yè)登記數(shù)有33家，但真正能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)少之又少。國(guó)內(nèi)能夠進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)主要有江陰蘇利化學(xué)的600噸/年、泰州百利化學(xué)的500噸/年，以及上虞穎泰在建的600噸/年?？偖a(chǎn)能在2023噸/年左右，但實(shí)際開工的不多，根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，嘧菌酯近幾月均產(chǎn)量都在40噸左右。4、嘧菌酯中國(guó)市場(chǎng)值得期待我們認(rèn)為中國(guó)和巴西轉(zhuǎn)基因大豆是未來(lái)幾年嘧菌酯需求的主要引擎，其中中國(guó)市場(chǎng)值得期待：國(guó)內(nèi)嘧菌酯2023年消費(fèi)量為150噸，按年增長(zhǎng)10%~20%測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)量在200噸左右。我們認(rèn)為未來(lái)幾年嘧菌酯在國(guó)內(nèi)的需求量有望出現(xiàn)較大幅度的提高，主要原因?yàn)橐环矫孀?023年專利到期后，嘧菌酯原藥價(jià)格從每噸100萬(wàn)降至目前的28萬(wàn)左右，呈快速下降趨勢(shì)，原先的價(jià)格劣勢(shì)正逐步消失；另一方面嘧菌酯優(yōu)秀的殺菌性能逐漸被國(guó)內(nèi)農(nóng)民接受，隨著中國(guó)對(duì)殺菌劑消費(fèi)的認(rèn)識(shí)程度逐步增加，嘧菌酯作為最為優(yōu)秀的品種之一，未來(lái)發(fā)展空間巨大，初步判斷2023年中國(guó)市場(chǎng)將達(dá)數(shù)千噸級(jí)別。四、投資思路我們繼續(xù)看好未來(lái)全球以及國(guó)內(nèi)的殺菌劑市場(chǎng)發(fā)展。全球需求端增長(zhǎng)穩(wěn)定，南美洲的轉(zhuǎn)基因作物和中國(guó)市場(chǎng)為未來(lái)幾年提供需求增量；甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑風(fēng)頭正勁，嘧菌酯在未來(lái)幾年將繼續(xù)保持高速發(fā)展，并將惠及國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈；國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在進(jìn)行中，產(chǎn)品升級(jí)完成后，將迎來(lái)國(guó)內(nèi)新一輪殺菌劑發(fā)展高峰。1、萬(wàn)昌科技：受益下游嘧菌酯放量萬(wàn)昌科技是全球原甲酸三甲酯行業(yè)的龍頭，依托于廢氣氫氰酸資源成本優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)與國(guó)際巨頭先正達(dá)建立了常年的良好合作關(guān)系。嘧菌酯專利到期后價(jià)格下跌刺激需求快速增長(zhǎng)，以及新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，帶來(lái)了中間體原甲酸三甲酯的新一輪增長(zhǎng)周期。而三甲酯的行業(yè)格局高度集中，以及萬(wàn)昌科技的行業(yè)地位，決定了萬(wàn)昌科技的三甲酯業(yè)務(wù)將是嘧菌酯放量的最佳投資標(biāo)的。公司多年來(lái)三甲酯和三乙酯的產(chǎn)量穩(wěn)步提升，先正達(dá)、新和成、新華制藥等國(guó)內(nèi)外巨頭公司合作關(guān)系良好，13年募投達(dá)產(chǎn)后為后續(xù)產(chǎn)能釋放提供支持。另外公司新的中間體產(chǎn)品將在13年下半年取得進(jìn)展，提供新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)和市值空間。短期撫順順特爆炸退出后對(duì)行業(yè)的短期價(jià)格和供給格局都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。2、華邦穎泰：600噸嘧菌酯項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)穎泰嘉和是國(guó)內(nèi)最具國(guó)際化視野的農(nóng)藥公司，2023年底與華邦制藥完成換股合并后正式進(jìn)入資本市場(chǎng)。公司高管均來(lái)自于國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)一線，包括中國(guó)化工進(jìn)出口總公司、沈陽(yáng)化工研究院、農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，創(chuàng)業(yè)之初一直堅(jiān)持以研發(fā)為業(yè)務(wù)核心，同時(shí)立足于國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，掌握了農(nóng)藥行業(yè)微笑曲線的兩端。公司在北京總部建設(shè)有近5000平米的研發(fā)中心，擁有大陸首家獲得國(guó)際認(rèn)證的GLP全分析和物化測(cè)試實(shí)驗(yàn)室，可直接用于國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥的注冊(cè)登記以及對(duì)外服務(wù)；收購(gòu)下游杭州慶豐等逐步補(bǔ)齊生產(chǎn)短板；公司高管海外運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富，通過(guò)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售綜合優(yōu)勢(shì)，未來(lái)在國(guó)際化發(fā)展方面最具優(yōu)勢(shì)；公司在上虞基地建設(shè)600噸嘧菌酯項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年將逐步達(dá)產(chǎn)。3、輝豐股份：國(guó)內(nèi)殺菌劑行業(yè)的龍頭企業(yè)之一輝豐股份從事咪鮮胺、辛酰溴苯腈、氟環(huán)唑、2,4-D等農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，公司是國(guó)內(nèi)殺菌劑的龍頭企業(yè)，目前公司與巴斯夫、FMC等企業(yè)均建立了合作關(guān)系。公司2023年增量主要來(lái)自近期投產(chǎn)的氟環(huán)唑項(xiàng)目和菊酯類產(chǎn)品，2023年倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目及其它在建項(xiàng)目將貢獻(xiàn)增量。整體來(lái)看，輝豐長(zhǎng)期布局基本成型，未來(lái)逐步開拓自主銷售模式，成長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同