2023年LNG汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

2023年LNG汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄一、LNG汽車經(jīng)濟(jì)性分析 PAGEREFToc345580183\h2二、LNG公交客車是未來燃?xì)馄囆纶厔?shì) PAGEREFToc345580184\h4三、LNG加氣站建設(shè)正加速 PAGEREFToc345580185\h5四、天然氣盈利最佳路徑，LNG加氣站規(guī)劃宏大 PAGEREFToc345580186\h6五、撬裝加氣站更適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期 PAGEREFToc345580187\h10六、市場(chǎng)需求測(cè)算 PAGEREFToc345580188\h11七、競(jìng)爭(zhēng)加劇下的優(yōu)勢(shì)與策略 PAGEREFToc345580189\h12一、LNG汽車經(jīng)濟(jì)性分析經(jīng)濟(jì)性是推動(dòng)LNG汽車需求爆發(fā)的最關(guān)鍵因素之一。由于LNG汽車需要使用特定的燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)并配備1-2個(gè)LNG氣瓶，根據(jù)我們的了解，單個(gè)LNG汽車較普通柴油車初次購置成本要高出6-10萬元。但在油價(jià)高企且預(yù)期走高的時(shí)代里，相比之下價(jià)格較為低廉的天然氣是眾多車主選擇燃?xì)馄嚨母驹颉Ｎ覀冞x擇LNG汽車主要的運(yùn)用領(lǐng)域（包括公交車、客車、重卡），綜合考慮改裝成本與燃料成本進(jìn)行分析，可以看到購置LNG汽車帶來的初次購置成本增加在一年半之內(nèi)均能回收。并且對(duì)于平均運(yùn)輸里程最長(zhǎng)的重卡而言，回收期只需不到一年?；厥掌诤螅磕昕晒?jié)約燃料成本超過15萬元，經(jīng)濟(jì)性極其突出。LNG根據(jù)到天然氣原產(chǎn)地距離和來源不同，各地價(jià)格差異明顯大于0#柴油各地價(jià)格差異。我們按照去年11月30日各地LNG生產(chǎn)企業(yè)的出廠價(jià)加上一定加成估算終端零售價(jià)，可以看到在新疆、內(nèi)蒙等中西部天然氣原產(chǎn)區(qū)，LNG出廠價(jià)最低不到3元/Nm3，估計(jì)終端零售價(jià)不到4元/Nm3，而在沿海地區(qū)通過LNG接氣站進(jìn)口的LNG出廠價(jià)均已超過4元/Nm3，最高的中海油珠海出廠價(jià)達(dá)到4.58元/Nm3，估計(jì)到加氣站終端最高零售價(jià)將達(dá)到5.58元/Nm3。由于氣源的限制，我們認(rèn)為L(zhǎng)NG汽車的需求主要集中在中西部氣源地及西氣東輸管網(wǎng)周邊輻射區(qū)，以及靠近LNG海上接氣站的沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。根據(jù)各地LNG價(jià)格差距巨大的特點(diǎn)，我們以LNG重卡為例，對(duì)每年節(jié)約的燃料成本進(jìn)行了敏感性分析。以現(xiàn)今7-7.5元/升0#柴油價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，在新疆、內(nèi)蒙等西部LNG價(jià)格不到4元/Nm3的地區(qū)使用LNG重卡每年可節(jié)約燃料成本16-25萬元，而在沿海LNG價(jià)格5-5.5元/Nm3的地區(qū)，使用LNG重卡每年可節(jié)約燃料成本3-11萬元。明顯，LNG重卡在中西部地區(qū)更具經(jīng)濟(jì)性。即使未來LNG價(jià)格因天然氣價(jià)格機(jī)制改革而溫和上漲，在西部地區(qū)使用LNG重卡仍然是明智之選，需求對(duì)LNG價(jià)格的彈性較小。而在沿海地區(qū)LNG重卡需求對(duì)LNG價(jià)格的彈性較大，如果油價(jià)下降而氣價(jià)上升，LNG重卡可能會(huì)失去原有經(jīng)濟(jì)性。二、LNG公交客車是未來燃?xì)馄囆纶厔?shì)LNG汽車在燃?xì)庵乜I(lǐng)域基本屬于一塊新市場(chǎng)，而在公交、客車領(lǐng)域則是不僅是替代傳統(tǒng)柴油燃料，更是對(duì)CNG的替代。我們認(rèn)為L(zhǎng)NG汽車較CNG汽車在環(huán)保性、安全性、續(xù)航能力和充裝速度方面都有明顯優(yōu)勢(shì)，很可能成為燃?xì)夤?，燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展的新趨勢(shì)。4月，廣州市環(huán)保局宣布，廣州的公交車將逐步替換成LNG汽車。此前，湛江、深圳、中山、珠海都已大力推廣LNG公交車。廣東省規(guī)定，珠三角新增的城市公交車必須是LNG車、混合動(dòng)力車、電動(dòng)車等新能源汽車。國家發(fā)改委最新的《天然氣利用政策》也明確將LNG汽車作為燃?xì)馄囍械闹攸c(diǎn)推廣對(duì)象列為鼓勵(lì)發(fā)展類中。種種跡象表明，政府對(duì)燃?xì)馄嚨年P(guān)注已經(jīng)從CNG轉(zhuǎn)向LNG，我們預(yù)計(jì)還未對(duì)公交進(jìn)行“油改氣”的城市未來更可能跳過CNG直接進(jìn)行LNG改裝，從而提升LNG公交在燃?xì)夤恢械谋壤?。三、LNG加氣站建設(shè)正加速按照LNG汽車網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至12年11月，全國共有376個(gè)LNG加氣站，預(yù)計(jì)到年底這一數(shù)量將突破400個(gè)。LNG加氣站主要分布在新疆、內(nèi)蒙等靠近氣源的地區(qū)，或分布在山東、廣州、江蘇、福建、浙江等靠近LNG海上接氣站的地區(qū)。雖然相比于2023年底全國僅100座左右的LNG加氣站數(shù)量，2023年LNG加氣站建設(shè)有明顯提速。然而全國CNG加氣站已經(jīng)有兩千多座，相比之下LNG加氣站仍十分缺乏，已經(jīng)成為制約LNG汽車發(fā)展主要因素之一。四、天然氣盈利最佳路徑，LNG加氣站規(guī)劃宏大根據(jù)安迅思息旺能源的信息，已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的LNG加氣站絕大部分是由燃?xì)夤?、LNG生產(chǎn)商、中石油、中海油等擁有天然氣資源的主體運(yùn)營(yíng)，另外還有少數(shù)屬于運(yùn)輸公司。根據(jù)國內(nèi)天然氣現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制，國內(nèi)各大油氣田生產(chǎn)的天然氣出廠價(jià)以及通過長(zhǎng)輸管線運(yùn)輸?shù)奶烊粴馐渍緝r(jià)格都由發(fā)改委制定了基準(zhǔn)價(jià)格，兩類價(jià)格僅能上浮不超過10%，通過中亞管道進(jìn)口的天然氣同樣參照國產(chǎn)天然氣供同類用戶價(jià)格執(zhí)行。而通過沿海接氣站進(jìn)口的LNG如要進(jìn)入管網(wǎng)同樣要執(zhí)行首站基準(zhǔn)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，如若不進(jìn)入管網(wǎng)價(jià)格則沒有硬性規(guī)定。以管道運(yùn)輸為例，我們分析了不同來源和消費(fèi)種類的天然氣價(jià)格情況。對(duì)于中石油這樣的資源擁有者，除國內(nèi)油氣田生產(chǎn)的天然氣外的其他渠道天然氣如果直接接入國內(nèi)管網(wǎng)價(jià)格明顯倒掛，而將天然氣以LNG的形式作為燃料銷售給車主是盈利最佳也是唯一的路徑，尤其是沿海接氣站進(jìn)口的LNG可以不通過氣化直接使用，降低中間環(huán)節(jié)所帶來的成本壓力。隨著已建成接氣站所簽訂的LNG進(jìn)口價(jià)格不斷上揚(yáng)，氣源擁有者尤其是大量進(jìn)口高價(jià)LNG的中石油有充足的動(dòng)力推動(dòng)LNG汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以解決價(jià)格倒掛帶來的嚴(yán)重虧損。為推廣LNG汽車，近期中石油向北京、重慶公交公司各贈(zèng)送了100輛LNG公交車。這一舉動(dòng)有著顯著的示范效應(yīng)，諸多城市前來參觀學(xué)習(xí)，目前已經(jīng)確定北京將于2023年新增1,000輛LNG公交、廣州將新增250輛，南京、上海、保定、海口等城市也有意向在公交更換中首選LNG公交。出于經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性等方面的考慮，我們認(rèn)為只要?dú)庠茨軌虻玫奖ＷC，LNG公交將是未來公交車更換的第一選擇。對(duì)于燃?xì)夤?，將天然氣銷往工業(yè)或燃?xì)馄嚪较虮裙┙o居民生活或化肥生產(chǎn)價(jià)格更市場(chǎng)化，而被分在允許類的工業(yè)生產(chǎn)用氣在用氣高峰時(shí)期很可能因?yàn)槌鞘腥細(xì)庾屄范Ｖ构?yīng)，LNG汽車作為鼓勵(lì)類消費(fèi)方向則可避免此類問題。因此燃?xì)夤就瑯佑袆?dòng)力促進(jìn)LNG汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。昆侖公司作為L(zhǎng)NG加氣站的主要運(yùn)營(yíng)商，正致力于加快LNG加氣站網(wǎng)絡(luò)布局大力推進(jìn)LNG重卡、城際客車及城市公交的應(yīng)用。公司2023年年底投運(yùn)LNG加氣站49座，到2023年12月這一數(shù)字已達(dá)到220座，更將在2023年2月突破300座。根據(jù)公司最新規(guī)劃，將在2023年前建成投運(yùn)1,000座以上LNG加氣站。在建站選址上，一方面由于土地資源稀缺、成本高、政府規(guī)劃有限、審批程序復(fù)雜的原因，依靠新選地址建站難以形成有效網(wǎng)絡(luò)且跟不上市場(chǎng)需求，因而昆侖更多通過下級(jí)單位在現(xiàn)有的加油站網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行油氣合建站的改造；另一方面，對(duì)擁有一定數(shù)量LNG汽車的公交公司、運(yùn)輸隊(duì)等，昆侖則通過合作建設(shè)的方式為其建加氣站保障供氣；最后，對(duì)重要的運(yùn)輸線路，如蒙京運(yùn)煤專線，則由昆侖從集團(tuán)的層面進(jìn)行戰(zhàn)略布局，在沿線合理安排新建加氣站。從昆侖建站的思路上我們判斷，未來建站主要有三種形式：第一、具有固定線路的運(yùn)輸專線沿線建設(shè)大中型固定式加氣站；第二、靠近氣源（如液化工廠、接氣站）的地區(qū)根據(jù)市場(chǎng)容量建設(shè)相應(yīng)規(guī)模加氣站，并以小型撬裝為主；第三、公家公司、運(yùn)輸公司等為自有LNG汽車供氣建設(shè)小型撬裝加氣站。昆侖能源外諸多能源企業(yè)也制定了LNG加氣站規(guī)劃，意圖爭(zhēng)奪市場(chǎng)。根據(jù)這些規(guī)劃，“十四五”期間新建的LNG加氣站將達(dá)到3,268座，剔除到去年年底已建的400座左右，未來三年間將新建超過2,800座LNG加氣站，平均每年新增超過900座。隨著2023年年底LNG加氣站國家標(biāo)準(zhǔn)的頒布，我們有理由相信這些規(guī)劃將得到重視并得以實(shí)現(xiàn)，解決加氣難的行業(yè)發(fā)展瓶頸。加氣站將從制約因素向推動(dòng)因素轉(zhuǎn)變。五、撬裝加氣站更適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期LNG加氣站的建設(shè)可以采取撬裝式和固定式兩種。比較而言，撬裝加氣站投資低，占地面積小、建設(shè)周期短、審批程序相對(duì)簡(jiǎn)單。通常，日均加氣LNG汽車達(dá)到10-20輛便可建一個(gè)撬裝加氣站，而建設(shè)固定加氣站則需要日均40-50輛車加氣才具有經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。撬裝加氣站適用范圍廣闊，在公交車停車場(chǎng)、高速公路服務(wù)區(qū)等場(chǎng)所均能建設(shè)，LNG汽車數(shù)量較少時(shí)可以滿足加氣需求。固定加氣站則更適合于擁有固定運(yùn)輸路線的大型物流車隊(duì)，可在運(yùn)輸路線沿線的交通要道鋪設(shè)。我們認(rèn)為在LNG車輛保有量低的情況下，建設(shè)撬裝加氣站回報(bào)率更高，當(dāng)LNG汽車密度提高后，撬裝加氣站也可擴(kuò)容成為固定站。正是這種靈活性使得撬裝加氣站更適合于現(xiàn)階段LNG汽車發(fā)展的初期。六、市場(chǎng)需求測(cè)算綜合以上分析，我們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)性、政策支持和能源公司加速布局加氣站的共同支撐下，LNG汽車產(chǎn)業(yè)在未來三年內(nèi)將保持爆發(fā)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此我們對(duì)LNG重卡、LNG公交客車、LNG加氣站以及相應(yīng)的車用氣瓶未來需求的估計(jì)如下：七、競(jìng)爭(zhēng)加劇下的優(yōu)勢(shì)與策略展望2023年，我們觀察到行業(yè)以下趨勢(shì)：（1）車用氣瓶廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；（2）CNG加氣站設(shè)備商向生產(chǎn)LNG加氣站轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。LNG車用氣瓶經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)有圣匯氣體化工裝備公司、北京天海工業(yè)公司、中集安瑞科旗下圣達(dá)因、查特常州、富瑞特裝多家公司生產(chǎn)。自去年市場(chǎng)需求爆發(fā)以來，行業(yè)整體產(chǎn)能一直處于緊張當(dāng)中。按照我們對(duì)2023年4.9萬個(gè)LNG氣瓶的市場(chǎng)需求測(cè)算，全行業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到89%。而現(xiàn)有產(chǎn)能已不能支撐2023需求的繼續(xù)爆發(fā)，為此各大廠商紛紛計(jì)劃擴(kuò)張產(chǎn)能，預(yù)計(jì)至2023年底行業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到11萬個(gè)/年。我們預(yù)計(jì)2023全年需求將達(dá)到9.3萬個(gè)，產(chǎn)銷率達(dá)到85%，仍然維持高位。我們認(rèn)為配合需求增長(zhǎng)，行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張仍是合適的，并不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能的過剩。因而，我們判斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更多以非價(jià)格的形式進(jìn)行，惡性價(jià)格戰(zhàn)尚不足以為慮?！坝透臍狻卑l(fā)動(dòng)機(jī)再制造延長(zhǎng)LNG汽車產(chǎn)業(yè)鏈汽車發(fā)動(dòng)機(jī)再制造是把大量報(bào)廢的、性能嚴(yán)重下降的、出現(xiàn)嚴(yán)重故障的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)回收到工廠中，進(jìn)行集中拆解、分類、檢測(cè)分類加工、裝配、試驗(yàn)等一系列過程，使最終發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品性能指標(biāo)完全達(dá)到同類新產(chǎn)品的水平。發(fā)動(dòng)機(jī)再制造與發(fā)動(dòng)機(jī)大修不同，大修是當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，采取的一種主要以換件為主，輔以少量加工的技術(shù)措施；而再制造則是利用現(xiàn)代化制造和修復(fù)技術(shù)對(duì)舊發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行恢復(fù)的一種加工技術(shù)，采用規(guī)?；a(chǎn)模式，質(zhì)量穩(wěn)定。通過再制造方式得到的發(fā)動(dòng)機(jī)與同類新產(chǎn)品性能完全相同，而由于對(duì)零部件的循環(huán)利用，其成本僅有同類新產(chǎn)品的1/4-1/3，并且節(jié)能節(jié)材效益突出，當(dāng)汽車保有量達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)再制造便具有良好的經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性。隨著《關(guān)于推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》的頒發(fā)，以及一系列節(jié)能環(huán)保鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，發(fā)動(dòng)機(jī)再制造受到國家政策支持。參照LNG重卡的推廣歷史，我們認(rèn)為市場(chǎng)需要一定的時(shí)間檢驗(yàn)配備再制造發(fā)動(dòng)機(jī)的LNG汽車質(zhì)量。但得益于LNG汽車已經(jīng)有一定市場(chǎng)積累，其推廣速度有望快于LNG汽車。我們估計(jì)到2023年，再制造發(fā)動(dòng)機(jī)將占新增LNG汽車的8%，市場(chǎng)需求超過萬臺(tái)。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、初高中毛入學(xué)率不