AIGC行業(yè)市場分析1

AIGC行業(yè)市場分析核心觀點(diǎn)：1.我們?nèi)绾卧u價(jià)ChatGPT的出現(xiàn)？當(dāng)我們看到微軟CEO納德拉說到“AIGC堪比工業(yè)革命”，比爾蓋茨評價(jià)ChatGPT的歷史意義重大，甚至不亞于“PC或互聯(lián)網(wǎng)誕生”時(shí)，我們辯證性地思考這個(gè)問題：細(xì)數(shù)人類社會(huì)經(jīng)歷的三次工業(yè)革命，第一次以蒸汽機(jī)為代表，機(jī)械生產(chǎn)取代了雙手；第二次以發(fā)電機(jī)而代表，電器成為補(bǔ)充和取代蒸汽機(jī)的新能源；第三次以計(jì)算機(jī)為代表，促成了各種各樣“人-機(jī)控制系統(tǒng)”的形成，使得起初的機(jī)械化、電氣化邁入進(jìn)階的自動(dòng)化。就目前我們看到這三次革命的成果，基本都呈現(xiàn)“機(jī)器幫助人”，且存在物理實(shí)體的意識(shí)型態(tài)。不同于前三次，我們有理由猜測第四次工業(yè)革命是一個(gè)具有前所未有的算力的“超級機(jī)器”，它不僅僅可以在體力上協(xié)助人類，同時(shí)可以在智力上取代人類的部分/全部功能。ChatGPT的出現(xiàn)，從用戶體驗(yàn)的角度，仿佛一定程度上觸碰到了這個(gè)門檻，因?yàn)樗悄前沩槙?，滿足了用戶大部分的提問需求，且在一分鐘內(nèi)呈現(xiàn)答案。在此之前，AI人工智能早已并不陌生，AlphaGo贏下李世石，但這一次，真正讓人們體會(huì)到傳統(tǒng)的腦力工作者，幾乎無法在效率的比拼上贏過機(jī)器。ChatGPT的出現(xiàn)更像是Iphone之于手機(jī)市場，以用戶最容易上手，接近0教育成本的對話形式，成功打造了爆品。商業(yè)社會(huì)往往需要成功案例的打造，而ChatGPT在微軟生態(tài)的火速應(yīng)用，以及訂閱模式的跑通確定了人工智能的可行性，證明了業(yè)務(wù)模式的有效性和可復(fù)制性。從這一點(diǎn)論述，ChatGPT確實(shí)具備里程碑式意義。2.ChatGPT是否足夠完美，完美到接近與“自然人”的臨界點(diǎn)？根據(jù)我們長時(shí)間的使用感受，ChatGPT有它的可取之處：當(dāng)你需要建議時(shí)，它可以提供具有一定新穎性、趣味性的邏輯框架，在內(nèi)容上啟發(fā)創(chuàng)造力與靈感，系統(tǒng)性地梳理思路；當(dāng)你的語句或者文案不夠有新意時(shí)，它可以賦予句子新的生機(jī)，大大減少人們構(gòu)思寫作的時(shí)間；當(dāng)程序員花了大量的時(shí)間構(gòu)思邏輯框架與代碼時(shí)，由于編程環(huán)境中很多功能的寫法是有定式的，它可以大大減少這種類型代碼的寫作時(shí)間，為程序員提高生產(chǎn)效率，而程序員可以將更多時(shí)間放在理解需求和構(gòu)建框架上，而節(jié)省執(zhí)行層面的時(shí)間。而缺點(diǎn)也較為明顯：目前提供的信息并不完全準(zhǔn)確，利用概率生成的模型有很大概率存在張冠李戴的情況，通常需要二次確認(rèn)；它很難做增量信息的知識(shí)更新；它只可以做大而全的東西，而無法精確到執(zhí)行層；同時(shí)，ChatGPT的某些回答帶有政治、價(jià)值傾向性，對用戶有一定的誤導(dǎo)性，所以在當(dāng)前的情況下，ChatGPT仍然有很多改進(jìn)優(yōu)化的空間。3.生成式AI如何做商業(yè)化變現(xiàn)？它將如何對傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行挑戰(zhàn)、升級或是顛覆呢？我們認(rèn)為它將挑戰(zhàn)文案寫作類型的工作，全面升級搜索行業(yè)的存在形態(tài)，顛覆低技術(shù)與內(nèi)容創(chuàng)造類職業(yè)。1.根據(jù)上文我們提到，ChatGPT擅長文字美化，細(xì)節(jié)優(yōu)化與提供建議，一定程度上它可以輔助文案工作者更快、更好的完成創(chuàng)作，助力企業(yè)大大減少創(chuàng)作花費(fèi)的成本與精力，尤其是相關(guān)的人力成本。因此我們預(yù)計(jì)新聞業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)寫作類的人群將受到挑戰(zhàn)與沖擊。2.搜索行業(yè)的呈現(xiàn)形式將發(fā)生大變化，而用戶獲取信息的方式以及交互形式也將發(fā)生本質(zhì)性變化。新版Bing和Edge瀏覽器融合ChatGPT后，呈現(xiàn)檢索+生成兩種信息類型，提供實(shí)時(shí)信息，理解用戶需求后進(jìn)行一定的邏輯推斷，并自動(dòng)撰寫內(nèi)容。根據(jù)Statcounter的數(shù)據(jù)，谷歌在全球搜索引擎市場占有93%的份額，而Bing或借助ChatGPT攪動(dòng)搜索的競爭格局。3.根據(jù)上文的分析，每一次的工業(yè)革命意味著“機(jī)器幫助人”的形態(tài)更進(jìn)一步，所以我們大膽猜想AI或取代一部分低技術(shù)，且重復(fù)勞動(dòng)類職業(yè)，如數(shù)據(jù)分析、電話客服，文員等，同時(shí)AIGC也將賦能內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，“AIGC+新聞”、“AIGC+影視”、“AIGC+娛樂”的模式也將顛覆原有的產(chǎn)業(yè)框架，大幅縮短創(chuàng)作周期，提高生產(chǎn)力。AIGC的技術(shù)與應(yīng)用生態(tài)發(fā)展進(jìn)入新階段，引領(lǐng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)大革命ChatGPT的出現(xiàn)是現(xiàn)象級的，是史上最快達(dá)到億級用戶的消費(fèi)級應(yīng)用ChatGPT的走紅是現(xiàn)象級的。推出的短短5天，注冊用戶量就超過100萬。而兩個(gè)月后，用戶數(shù)就已經(jīng)突破1個(gè)億。遠(yuǎn)超全球最火的的社交應(yīng)用與自媒體軟件。一月期間，ChatGPT平均每天大約有1300萬獨(dú)立訪客，環(huán)比增加一倍。ChatGPT的爆火一方面是AI經(jīng)歷多年技術(shù)沉淀后的里程碑式事件，另一方面它的影響力已經(jīng)滿足革命性技術(shù)的一個(gè)重要標(biāo)志，可能引領(lǐng)大量的應(yīng)用重做已經(jīng)生活方式的變革。如AI接入設(shè)備，釋放大量的生產(chǎn)力，或是改變使用傳統(tǒng)搜索引擎的習(xí)慣，對內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)行革新。AIGC的定義AIGC，即人工智能生成內(nèi)容，是繼“專業(yè)生成內(nèi)容”和“用戶生成內(nèi)容”之后的重大內(nèi)容生產(chǎn)方式的變革。在此之前傳統(tǒng)AI只可以做分析型的事物，但不善于創(chuàng)造和感知。而生成式AI的變革之處在于機(jī)器開始擁有自己的創(chuàng)造能力，意味著機(jī)器除了機(jī)械性的工作之外，正在感知理解世界，并生成新的創(chuàng)造性的東西。AI訓(xùn)練成本下降幅度明顯，具有成本優(yōu)勢的企業(yè)將獲得可觀的市場份額AI訓(xùn)練成本高一直是行業(yè)躲不開的問題。目前，大部分的AI項(xiàng)目是以項(xiàng)目制落地，從開始部署到評估到運(yùn)維往往需要專家團(tuán)隊(duì)駐場數(shù)月，時(shí)間之長，成本之高使得AI模型的商業(yè)化應(yīng)用無法大規(guī)模普及。但這兩年，尤其是GPT-3的出現(xiàn)使得大模型成為產(chǎn)業(yè)趨勢，訓(xùn)練成本由2020年的4,600,000下降至2022年的450,000，下降幅度超過70%（約100倍），邊際成本大大降低。而擁有顛覆性AI能力的平臺(tái)將以成本優(yōu)勢獲得可觀的市場份額。GPT的快速發(fā)展給AI領(lǐng)域注入一劑強(qiáng)心劑，數(shù)據(jù)量級的指數(shù)級提升不斷完善模型的精確性追溯GPT1-3的發(fā)展歷程，GPT1的成功證明了GPT1的Transformer模型比原有的基礎(chǔ)語言模型LSTM更加穩(wěn)定。訓(xùn)練次數(shù)的提升帶來模型精確性的提升，表明GPT-1具有非常強(qiáng)的泛化能力。當(dāng)數(shù)據(jù)的缺乏意味著GPT1僅僅是一個(gè)領(lǐng)域的專家，而非通用的語言學(xué)家。而GPT2的升級在于通過海量數(shù)據(jù)和大量參數(shù)將一類模型遷移至其它模型中去，而不需要額外的訓(xùn)練。例如訓(xùn)練完“科比是歷史最佳籃球手”的同時(shí)，機(jī)器也就學(xué)會(huì)了“問：誰是歷史最佳籃球手？回答：科比”。而GPT-3的出現(xiàn)本質(zhì)上還是通過高出幾個(gè)量級的參數(shù)量和數(shù)據(jù)量，加上Transformer強(qiáng)大的擬合能力是的模型能夠收斂。得益于龐大的數(shù)據(jù)集，GPT3可以完成超出正常能力的任務(wù)。AIGC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層和中間層全面升級，或助力AIGC的應(yīng)用層生成繁榮的生態(tài)基礎(chǔ)層：入門門檻高，主要功能是為中間層確定算力，主要包括AI芯片、AI計(jì)算模型、AI平臺(tái)等。由于預(yù)訓(xùn)練模型需要耗費(fèi)大量的成本和技術(shù)投入，一般參與的對象還是以大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)公司和行業(yè)巨頭為主。比如谷歌、微軟、OpenAI等。他們的商業(yè)模式主要包括兩類：第一類對受控的API調(diào)用進(jìn)行收費(fèi)；第二類以基礎(chǔ)版完全開源為主，然后通過開發(fā)和銷售專業(yè)版和定制版實(shí)現(xiàn)商業(yè)獲利。中間層：是垂直化、場景化、個(gè)性化的模型和應(yīng)用工具，如語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺等，同樣屬于技術(shù)層的一部分。在大模型的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以快速抽取生成場景化、定制化、個(gè)性化的小模型，實(shí)現(xiàn)不同行業(yè)和領(lǐng)域的工業(yè)流水線式部署。而中間層的能力成熟度將直接影響AI商業(yè)化應(yīng)用的深度和廣度。應(yīng)用層：是人工智能的頂端層，即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內(nèi)容生成服務(wù)。應(yīng)用層是未來Ai發(fā)展的趨勢，也是AI能否在生活工作的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行有效滲透和融合的關(guān)鍵。只有應(yīng)用層貼近C端用戶的工具越發(fā)多樣，圍繞AI的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型逐步推進(jìn)，AIGC的生態(tài)才可以更加繁榮完整。ChatGPT將深刻影響搜索市場格局，用戶獲取信息的方式以及交互形式也將發(fā)生本質(zhì)性變化現(xiàn)有搜索市場呈現(xiàn)google一家壟斷的格局。根據(jù)statcounter數(shù)據(jù)來看，從2018年至2022年，google在搜索市場一直占據(jù)主導(dǎo)地位，其他搜索引擎所占總市場份額不超10%。ChatGPT的出現(xiàn)有望引領(lǐng)新一代的搜索變革。一方面，如今的搜索技術(shù)仍采用關(guān)鍵詞搜索，但chatGPT具有深度學(xué)習(xí)和理解自然語言能力，可通過聊天的形式完成搜索，符合增長的口語化搜索的需求；另一方面，如今搜索引擎的搜索結(jié)果往往不精確，微軟估計(jì)一天有100億次搜索，一半沒有得到答復(fù)。搜索結(jié)果需要用戶自行瀏覽信息并進(jìn)行整合，而chatGPT可代替用戶完成信息的整合步驟，使得搜索更加高效、內(nèi)容更加精準(zhǔn)。微軟推出的新版edge和bing中融入了GPT-3.5技術(shù)，其搜索的效率和便利性將大大提高，有望提升其市場份額。國內(nèi)百度也將推出文心一言，被稱為“中國版的chatGPT”，更彰顯了chatGPT在搜索發(fā)展中的重要地位。營銷和文案寫作類工作或受到生成式AI影響最大的行業(yè)文案寫作類型的工作或成為受生成式AI影響最大的行業(yè)。一方面，生成式AI輔助該類型工作者更快、更好的完成創(chuàng)作，替企業(yè)提效，但一方面在行業(yè)未有增長的前提下，企業(yè)通過生成式AI可以大大減少創(chuàng)作花費(fèi)的成本與精力，尤其是相關(guān)的人力成本。我們預(yù)計(jì)新聞業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)寫作類的職業(yè)三類細(xì)分人群將受到生成式AI帶來的沖擊：新聞業(yè)共100萬人，人均年收入約為7萬元，新聞業(yè)的人力及營銷成本約為35%（這里我們采用新聞集團(tuán)22年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)），假設(shè)生成式AI的替代比例為15%，就可以為新聞業(yè)的公司節(jié)省約5%的成本；互聯(lián)網(wǎng)營銷人員在2020年就突破1000萬，并以月均8.8%的增速迅速補(bǔ)充人才缺口，我們預(yù)計(jì)23年互聯(lián)網(wǎng)營銷人員的從業(yè)數(shù)量約為39.2百萬人，通常企業(yè)的營銷費(fèi)用率在15%-30%左右，這里我們?nèi)≈?，假設(shè)為23%，而相關(guān)的營銷人員成本我們假設(shè)為該費(fèi)用的30%，則互聯(lián)網(wǎng)營銷的相關(guān)人員成本接近公司營收的6.9%。假設(shè)生成式AI的替代比例為15%，就可以為公司節(jié)省約1%的成本；而對于互聯(lián)網(wǎng)寫作行業(yè)來說，創(chuàng)作者都是獨(dú)立的個(gè)體。但生成式AI具備足夠的創(chuàng)造能力和想象力時(shí)，AI也將成為他們有力的競爭對手。生成式AI如何改變我們的未來？“AIGC+新聞”：AIGC參與滲透新聞產(chǎn)品滲透的全過程，具體包括（采編環(huán)節(jié)，AI幫助語音識(shí)別，助力記者快速初稿，保障新聞的時(shí)效性；剪輯環(huán)節(jié)，通過使用視頻字幕生成等工具節(jié)省人力時(shí)間成本，最大化版權(quán)價(jià)值；傳播環(huán)節(jié)，AIGC應(yīng)用于以AI合成主播為核心的的新聞報(bào)道領(lǐng)域，帶來更好的視覺化體驗(yàn)，大幅提高生產(chǎn)力?！癆IGC+影視”：AIGC成功解決了影視行業(yè)缺乏高質(zhì)量劇本、制作成本高昂、作品質(zhì)量待提升的發(fā)展痛點(diǎn)。前期的劇本方面，AI通過對海量劇本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、歸納，按照預(yù)設(shè)風(fēng)格快速生產(chǎn)劇本，縮短創(chuàng)作周期的同時(shí)，也更迎合了用戶的喜好。拍攝期間，AIGC通過合成臉與合成場景，打破了物理場景的限制，拓寬了作品想象力的空間。后期剪輯的清晰度、還原度也因?yàn)锳IGC大幅提升，制作周期的減少提升效率的同時(shí)，也降低了成本。如修復(fù)電影的時(shí)間減少四分之一，成本減少一半；預(yù)告片的制作周期從一個(gè)月縮短至24小時(shí)。“AIGC+娛樂”：借助于AIGC技術(shù)，通過趣味性圖像和視頻的生成、打造虛擬偶像、開發(fā)C端數(shù)字化身等方式，娛樂產(chǎn)業(yè)拓寬了自身的輻射邊界。元宇宙依賴AIGC高質(zhì)量低成本創(chuàng)造原創(chuàng)內(nèi)容AIGC主要在內(nèi)容生產(chǎn)端推動(dòng)元宇宙的發(fā)展。眾所周知，元宇宙的目標(biāo)是成為用戶除現(xiàn)實(shí)世界外的第二空間，內(nèi)容生產(chǎn)者需要通過豐富的內(nèi)容讓用戶達(dá)到沉浸式體驗(yàn)，如沉浸式的虛擬內(nèi)容（動(dòng)漫，游戲），或者沉浸式的實(shí)體內(nèi)容（媒體，社交，影視）等。且區(qū)別于第一世界，元宇宙內(nèi)的內(nèi)容是原生的，是在二維之下無法達(dá)到的全感官的體驗(yàn)效果。在這樣的背景之下，如果只依賴PGC和UGC生產(chǎn)內(nèi)容的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到構(gòu)筑一個(gè)第二空間的要求。則大量的內(nèi)容需要AI去協(xié)助完成。而近期AIGC的突破給予公司信心將元宇宙的底層架構(gòu)進(jìn)一步完善，將來以低成本，高效率創(chuàng)作內(nèi)容。AIGC重點(diǎn)企業(yè)分析商湯科技商湯是國內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺AI領(lǐng)域的龍頭，具備板塊的稀缺性。同時(shí)商業(yè)化的前景豐富。公司的業(yè)務(wù)涵蓋AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游，隨著AIGC市場的發(fā)展，公司將擁有領(lǐng)先的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，對AIGC的大量需求也將帶給公司核心業(yè)務(wù)更大的發(fā)展空間，公司的原有技術(shù)也可以運(yùn)用到更多行業(yè)、場景，前景廣闊。公司核心技術(shù)包括感知智能、決策智能、智能內(nèi)容生成和智能內(nèi)容增強(qiáng)等人工智能關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。同時(shí)包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎(chǔ)設(shè)施等硬件相關(guān)核心技術(shù)。依托上海臨港SenseCore商湯AI大裝置，公司具備以低成本生成大量人工智能模型的研發(fā)能力，這是其主要競爭優(yōu)勢。百度集團(tuán)百度類ChatGPT的產(chǎn)品“文心一言”三月完成內(nèi)測，面向公眾開放。百度擁有ChatGPT相關(guān)的所有技術(shù)，在AI人工智能有全棧布局，包括底層的芯片，深度學(xué)習(xí)框架、大模型（文心一言）以及最上層的搜索應(yīng)用。我們預(yù)計(jì)百度將呈現(xiàn)“聊天機(jī)器人+搜索工具+文本創(chuàng)造”的三方形態(tài)，在文本與圖片生成、內(nèi)容提取，結(jié)合它的知識(shí)圖譜，形成一些摘要?dú)w納。文心一言的推出，有望全面升級百度的基本盤搜索業(yè)務(wù)，將搜索系統(tǒng)改為搜索與AI生成的雙模系統(tǒng)。2022年由于線下活動(dòng)受到疫情影響，廣告業(yè)務(wù)面臨終端需求減少的壓力，增長乏力，同時(shí)市場擔(dān)心百度的基本盤內(nèi)容搜索由于過去5年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生態(tài)發(fā)生了本質(zhì)上的改變，“根基”不穩(wěn)，“兩微一端”的頭部化生態(tài)逐步轉(zhuǎn)化為“兩微一抖一端一書”的群雄逐鹿的競爭生態(tài)。而文心一言的推出或幫助百度進(jìn)一步鞏固原有的業(yè)務(wù)，助力核心基本盤恢復(fù)到原有的增長節(jié)奏。同時(shí)，得益于文心一言的推出，百度在AI業(yè)務(wù)中的想象力更加豐富，增加用戶信任度的同時(shí)，幫助各行各業(yè)進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，大幅降低成本，商業(yè)化潛力大，助推了市場情緒。目前百度集團(tuán)整體的估值水平較低，且具備較好的現(xiàn)金流，下行空間小。核心廣告業(yè)務(wù)由于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖