承包工程市場國別報告(阿爾及利亞)

漢鼎信息科技股份有限公司智能化信息化系統(tǒng)集成弱電工程智能建筑建筑智能化承包工程市場國別報告(阿爾及利亞)阿爾及利亞民主人民共和國（以下簡稱“阿”）是北非地中海沿岸的重要國家，擁有3300萬人口。油氣資源儲量居世界前列。得益于國際油價的上漲，經(jīng)濟發(fā)展較快，GDP在非洲僅次于南非列第二位。阿是與中國建立外交關系最早的非洲國家之一，中阿歷來保持著傳統(tǒng)的友好關系。2006年11月兩國元首在北京簽署了《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國關于發(fā)展兩國戰(zhàn)略合作關系的聲明》，將雙邊關系推向一個新的高度。

為改變阿基礎設施的落后狀況，政府近年來大幅擴大基建支出，大批工程建設項目陸續(xù)開工。2005年以來，阿每年承包工程發(fā)標合同額都在200億美元以上，發(fā)布的國內和國際標上千個。阿在《2005-2009五年經(jīng)濟振興計劃》中將交通、水資源、住房、電訊等領域作為建設重點。根據(jù)規(guī)劃，2005至2009年間政府將

投資1450億美元用于一系列大型基礎設施建設。

我承包企業(yè)自上世紀八十年代進入阿爾及利亞，經(jīng)過多年的市場培育，目前在阿已占據(jù)相當?shù)氖袌龇蓊~。阿已成為我國在非洲地區(qū)最重要的承包工程市場之一。隨著阿市場的快速發(fā)展和投資環(huán)境的逐步改善，我承包企業(yè)在阿發(fā)展前景廣闊。

宏觀環(huán)境

一、政治環(huán)境

阿實行總統(tǒng)共和制，國家立法、行政、司法機構三權分立?？偨y(tǒng)布特弗利卡于2004年4月獲得連任，任期五年。阿實行多黨制，現(xiàn)執(zhí)政黨民族解放陣線是該國第一大黨。首都設在阿爾及爾。

布特弗利卡自1999年就任總統(tǒng)以來，采取一系列措施恢復了國內形勢的安全與穩(wěn)定。他推行民族和解政策，嚴厲打擊極端勢力，改組政府機構，加強警察力量，國內恐怖襲擊事件逐漸減少，治安形勢得以好轉。同時，布特弗利卡還與反對黨達成了“和解協(xié)議”，政黨之間爭斗大大減弱。穩(wěn)定的政治環(huán)境使得政府能夠致力于經(jīng)濟建設和國家發(fā)展，人民生活狀況得到改善。2004年4月，布特弗利卡總統(tǒng)以83.49%的得票率再度當選。大選后總統(tǒng)制定了以實現(xiàn)民族和解、加強政府服務職能、推進經(jīng)濟改革等為主要內容的5年工作計劃，力圖重振國家經(jīng)濟和推動社會進步。

外交方面，從20世紀80年代后期開始，阿對非洲及第三世界的注意力有所下降，開始更多地轉向西方，現(xiàn)已與許多發(fā)達國家、尤其是美國、法國建立了良好的外交關系。阿與臨國無邊境糾紛和沖突。目前，阿政局總體保持穩(wěn)定。

從中長期來看，影響阿政局穩(wěn)定性的主要因素是軍人干政和恐怖主義。布特弗利卡總統(tǒng)連任后重申將繼續(xù)推選政治改革，促進社會和解，為國家發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的政治環(huán)境。但該國民主根基尚未穩(wěn)固，軍方仍可能試圖對政治施加影響，布特弗利卡必須努力協(xié)調與軍方的關系，鞏固民主政體。盡管采取了一系列打擊恐怖主義的措施，但阿境內的恐怖活動仍時有發(fā)生，對阿社會穩(wěn)定產(chǎn)生不良影響。

二、經(jīng)濟環(huán)境

隨著世界經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，國際油價持續(xù)走高，以油氣為支柱產(chǎn)業(yè)的阿經(jīng)濟得到快速發(fā)展。2006年GDP總量達到1050億美元，增長率為5.2%，已經(jīng)成為非洲僅次于南非的第二大經(jīng)濟體。其人均GDP也從1995年的1498美元增長到2006年的3443美元，增長幅度為82.3%。

伴隨經(jīng)濟持續(xù)增長，阿較高的失業(yè)率自2003年以來不斷下降，到2006降為12.3%。政府采取積極措施抑制通貨膨脹，2006年通漲率僅為3%。

財政收支總體保持平衡。自1996年以來，國庫收支基本控制在500億第納爾以內，未有大起大落現(xiàn)象。但其稅收主要來源于石油工業(yè)。

國際收支狀況不斷改善。從1995年開始，經(jīng)常性賬戶基本保持正數(shù)，并且不斷增加。出口商品主要是石油與燃料，幾乎占了出口總額的99％以上，進口商品主要是制造業(yè)、交通與機電設備及農(nóng)產(chǎn)品，占了進口總額的85％以上。

外債有較大幅度下降。2005年，阿外債從2004年的214億美元降到164億美元，下降了近23.4%。到2006年底，阿外債僅為50億美元。

外匯儲備從2000年的119.1億美元增長至2007年初的778億美元，創(chuàng)歷史最高水平。匯率自2004年以后僅小幅下降，基本維持穩(wěn)定，2006年第納爾對美元的匯率為72.65：1。

阿償債能力近年不斷增強。國際收支好轉、外債比例下降、外匯儲備增加、匯率穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展狀況較好。但是，阿經(jīng)濟起步較晚，產(chǎn)業(yè)結構單一，轉軌時期各項制度建設滯后，國民經(jīng)濟發(fā)展還存在較大的不穩(wěn)定性。

三、貿易投資環(huán)境(與承包工程相關)

阿正在建立開放的市場經(jīng)濟體制，但貿易投資環(huán)境并不容樂觀。雖然2006年阿新頒布了一系列的優(yōu)惠政策，但是其貿易壁壘仍然較高，外匯管制等經(jīng)濟政策比較保守，簽證與投標過程也比較復雜。

（一）管理體制

根據(jù)修改后的《投資法》，阿政府分別設立了國家投資管理委員會和國家投資發(fā)展局（ANDI）。前者對總統(tǒng)負責，凡投資金額超過500萬美元以上的項目均須經(jīng)該委員會的審批。后者為行政公共機構，主要職責為：保證國內外投資的實施、發(fā)展與監(jiān)督、給予常駐和非常駐投資者以投資信息、通過“一站式”服務簡化創(chuàng)建公司的手續(xù)、保障投資者所得利益的有效落實、與國內外的公共或私人機構建立合作關系、清除投資障礙等，以便營造良好的投資環(huán)境。

國家投資發(fā)展局已先后在阿爾及爾、奧蘭、安納巴、烏爾格拉和布利達設立了5個“一站式”辦公機構，以簡化辦事程序，方便外來投資者。

（二）稅收政策

職業(yè)行為稅的稅率為2%，征課對象主要為服務提供者或者自由職業(yè)者。納稅人提供服務、轉讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)按照營業(yè)額和規(guī)定的稅率計算應納稅額。應納稅額=（營業(yè)額-利潤稅）×稅率。納稅人的營業(yè)額為納稅人提供服務、轉讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)向對方收取的全部價款和價外費用。

4、工資稅

工資稅稅率為1%，凡是支付雇工或員工工資的阿自然人、法人、機關、協(xié)會和事業(yè)單位等均須交納。應納稅額=工資總額×稅率。工資總額中不包括雇主支付給員工的津貼、撫恤金、退休金、贍養(yǎng)費以及住房公積金等福利支出。

5、增值稅

增值稅稅率分為兩種，其中基本增值稅稅率為17%，適用于一般性行業(yè)；優(yōu)惠增值稅稅率為7%，適用于電力煤氣等能源供應、食品、房地產(chǎn)、醫(yī)療服務和中介服務等行業(yè)。增值稅應納稅額=銷售額×稅率。銷售額為納稅人銷售貨物或者提供服務向購買方收取的全部價款和價外費用，其中不含增值稅支出。

6、地產(chǎn)稅

地產(chǎn)稅按無建筑物地產(chǎn)和有建筑物地產(chǎn)兩類進行課稅。其中，無建筑物地產(chǎn)稅按照納稅人實際占用的土地市值為計稅依據(jù)，依照規(guī)定稅額計算征收：

有建筑物地產(chǎn)稅按照納稅人實際占用的土地面積市值及房產(chǎn)余值為計稅依據(jù)，依照規(guī)定稅額計算征收：

7、內部消費稅

內部消費稅是阿政府對煙草、香煙、雪茄、酒精、火柴等特殊商品的生產(chǎn)消費行為所課征的一個稅種。課稅額度如下：

8、油氣產(chǎn)品稅

油氣產(chǎn)品稅是阿政府對汽油、燃料油、柴油、液化石油氣、丙烷、丁烷等油氣產(chǎn)品消費所征課的稅種。課稅額度如下：

9、印花稅

課稅額度如下：

10、關稅

阿海關執(zhí)行5％、15％和30％三檔基本關稅稅率。所有原材料、藥品和經(jīng)國家投資局批準的用于投資的設備均按5％的稅率計征關稅，半成品以及糧食、干菜和小排量的轎車按15％的稅率計征關稅，成品則按30％的稅率計征關稅。近期部分產(chǎn)品的關稅有所調整：將電腦硬件及軟件產(chǎn)品的關稅降至5％；對進口機油、潤滑油等精煉油氣產(chǎn)品每噸征收1.25萬第納爾（約合209美元）的關稅。

（三）外匯管理

阿實行有管制的浮動匯率制，中央銀行掌控所有的外匯資源，在外匯管制上有總的管轄權。阿外匯政策的任務與目標在于實現(xiàn)貨幣和第納爾的完全可自由兌換。目前，阿外匯管理限制已有大幅減輕，其法定貨幣第納爾同美元、歐元等可自由兌換貨幣之間的匯率保持一定幅度的波動，以使其反映正常的貨幣市場供求關系。

在對外結算時，阿允許進口商使用供貨商總部所在國或商品來源國的流通貨幣進行支付，而在與未簽訂支付協(xié)議的國家進行結算時要求進口商使用美元、歐元等可自由兌換貨幣。阿政府允許有外匯來源的私人企業(yè)或個體居民在銀行開設外匯賬戶，用于經(jīng)常項目項下的外匯收支，出口外匯收入及進口外匯支出均通過阿中央銀行及其授權銀行操作。外匯賬戶不能透支。

在貿易領域，在阿從事貿易活動的外籍公民須使用自帶外匯進行公司注冊及商品進口，在進入阿時須向海關申報其所帶外匯金額，在商業(yè)經(jīng)營期間，購置商品或勞務等消費的外匯須提供阿授權的外匯銀行出具的換匯證明，向阿海關申報的外匯資金可自由帶出境。阿法律規(guī)定，外籍公民只有在阿從事了5年或5年以上商業(yè)經(jīng)營活動時，才可將其商業(yè)利潤匯出阿爾及利亞，違者，現(xiàn)金將被沒收。

在投資領域，無論是阿國籍或外國國籍，無論是法人或自然人，在國外從事主體生產(chǎn)經(jīng)營活動（超過總營業(yè)額的60%）兩年以上的人員被視為非居民，非居民的資金或收益被允許匯入或匯出阿，以支持其在阿境內或境外的生產(chǎn)經(jīng)營行為。

此外，阿政府規(guī)劃在阿境內建設數(shù)座自由貿易區(qū)或工業(yè)園區(qū)以吸引投資、促進出口、擴大就業(yè)，并對自由貿易區(qū)和工業(yè)園區(qū)內的外匯管理作出以下規(guī)定：１）在自貿區(qū)和工業(yè)園區(qū)內從事生產(chǎn)經(jīng)營者，在與外國商人進行外貿交易時所支付或收取的外匯，可以不經(jīng)過阿中央銀行或授權外匯銀行審批；２）在自貿區(qū)和工業(yè)園區(qū)內從事生產(chǎn)經(jīng)營者，在與阿爾及利亞商人進行商業(yè)交易時，須按規(guī)定對外匯的使用情況向中央銀行及其授權外匯銀行進行申報；３）阿自貿區(qū)內的外來投資者，在前期建設或后期經(jīng)營階段均須以外匯作為支付手段，購置阿當?shù)禺a(chǎn)品或服務時亦須使用外匯；４）對于支付阿國雇員工資或社會保險所使用的第納爾現(xiàn)金，須提交中央銀行或授權外匯銀行的換匯證明。

（四）優(yōu)惠政策

阿新修改的《投資法》將投資優(yōu)惠政策分為如下三個層次：

1、外國投資者的普遍優(yōu)惠政策

1）實施投資階段：免征直接用于投資所進口的設備關稅；免征直接用于投資所進口或當?shù)刭徺I的產(chǎn)品和服務增值稅；免征在投資范圍內購置的全部不動產(chǎn)的有償轉讓稅。

2）稅務部門已證明投資項目進入經(jīng)營階段后三年內：免征公司利潤稅和職業(yè)行為稅。

2、在國家特別扶持的地區(qū)投資享受的優(yōu)惠政策

1）實施投資階段：免征在投資范圍內購置的全部不動產(chǎn)的有償轉讓稅；注冊和增加資本時，注冊稅按千分之二征收；經(jīng)國家投資發(fā)展局估價后，國家全部或部分地承擔為實施投資所需要的基礎設施建設費用；免征直接用于投資所進口的設備關稅；免征在投資范圍內購置的全部不動產(chǎn)的有償轉讓稅。

2）稅務部門證明投資項目已進入經(jīng)營階段后：10年經(jīng)營期內免征公司利潤稅和職業(yè)活動稅；用于投資范圍內的不動產(chǎn)，從購置之日起十年內免征土地稅；給予能改善和/或有利于投資的額外優(yōu)惠。

3、對國民經(jīng)濟發(fā)展具有特殊意義的投資優(yōu)惠政策

這類投資需由投資發(fā)展局代表國家和投資者談判、簽訂有關協(xié)議，經(jīng)國家投資委員會的批準方可給予相應的優(yōu)惠政策，全部或部分享受以下優(yōu)惠政策：

1）實施投資階段（最長5年）：免征進口或當?shù)刭徺I的投資所需的產(chǎn)品和服務原應征收的稅收；免征與生產(chǎn)有關的不動產(chǎn)轉移及為其刊登合法公告的注冊稅；免征注冊和增加資本時的注冊稅；免征生產(chǎn)所需不動產(chǎn)的土地稅。

2）在稅務部門已證明投資項目已進入經(jīng)營后（最長10年）：免征公司利潤稅和職業(yè)行為稅。

3）此外，根據(jù)國家投資委員會的決議，還可依法對于此類投資給予額外的優(yōu)惠政策。

（五）貿易投資壁壘

1、市場準入

1）投標壁壘

阿政府在公開招標，特別是在一些大型設備采購招標中，通常在標書中要求外國投標人同時提供融資方案，或要求參加投標的外國公司帶資經(jīng)營或投資。而且在投標時，阿方給予當?shù)毓镜耐稑藘r格常常比外國公司低15%，未能給予外國公司國民待遇。按照阿爾及利亞中央銀行規(guī)定，在工程建設項目中，承包商向業(yè)主開具的履約保函必須由當?shù)劂y行開出。因此對所在國銀行未在阿設立分行的外國承包商需請當?shù)劂y行轉開保函，增加了外國公司在承包工程項目時的成本。

2）通關環(huán)節(jié)壁壘

①通關時間較長：根據(jù)世界銀行對51個國家通關時間的調查和排名，阿海關的平均通關時間長達23天，排名第一位，導致時令易腐貨物難以及時通關，影響對阿出口。

②不合理的滯港貨物退運和轉運規(guī)定：阿海關規(guī)定，出口到阿的貨物，如果退運或轉運至別國，需要出具收貨人的拒收證明，否則任何人（包括貨主或出口商）無權將貨物退運或轉運。

③不合理的稅費：阿政府要求所有進口商為每筆進口業(yè)務支付10000第納爾（約合167美元）的手續(xù)費。

3）投資壁壘

①申請開辦公司：由于程序復雜，在阿開辦公司的時間成本很高，一般需要24天左右。

②長期居留證：過去根據(jù)法律規(guī)定，在阿投資成立公司的每個外國股東及其配偶均可申請辦理兩年的長期居留證并可延期，而現(xiàn)在阿部分警察局聲稱已出臺新規(guī)定，只給公司法人代表及其配偶辦理長期居留證，并且要求外國人在居留證到期后重新提供兩年前的原始材料，否則不予辦理延期手續(xù)。

③其它：根據(jù)該國有關規(guī)定，在阿工作的外籍工作人員必須繳納社會保險等各種費用，約占工資總額的48％之多。但是，我國赴阿人員一般在阿工作1-2年后便會回國，交納費用后無法享受相關福利。

2、勞務政策和勞工簽證

由于國內失業(yè)率比較高，阿對引進外國勞工控制相對嚴格，外國勞動力需要事先得到當?shù)貏趧硬块T的批準才能得到簽證，勞工到達后又必須到當?shù)貏趧硬块T辦理勞工證才能就業(yè)。阿政府要求外國企業(yè)來阿工作的員工應具有中專和大學學歷，外國員工與當?shù)貑T工用工比不能超過1：3。

外籍員工獲得阿工作簽證的手續(xù)十分復雜，辦理簽證的速度也十分緩慢，需要2-3個月之久。

布特弗利卡總統(tǒng)就職以來，采取了一系列內政與外交措施，結束了阿混亂的局面，恢復了國內形勢的安全與穩(wěn)定。同時，阿始終與中、美、法等國保持良好的外交關系。阿政局總體保持穩(wěn)定。

得益于國際油價的大幅上漲，阿經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，經(jīng)濟總量位居非洲第二。但阿政府在外貿外匯等方面政策較為保守，對外商進入市場形成事實上的限制。

第二節(jié)中—阿經(jīng)貿合作的總體分析與評估

中阿兩國于1958年12月20日正式建交，建交以來雙邊關系一直比較友好。2006年兩國元首簽署聲明，宣布建立戰(zhàn)略合作關系，雙邊政治、經(jīng)貿合作邁上了一個新臺階。

一、合作的重要性

2006年11月，中阿兩國元首在北京簽署了《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國關于發(fā)展兩國戰(zhàn)略合作關系的聲明》，該聲明進一步充實深化了雙邊關系，意義深遠。

政治上，中阿兩國友誼源遠流長，有著傳統(tǒng)友好政治關系。阿曾是恢復我國在聯(lián)合國合法席位的兩個提案國之一。阿在臺灣問題上始終堅持一個中國立場。阿是重要的非洲國家，與阿的友好交往也有利于發(fā)展我國與非洲其他國家的關系。

中阿兩國在資源和經(jīng)濟上具有較強的互補性。阿是資源大國，油氣資源豐富。石油產(chǎn)業(yè)是其國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，石油儲量居世界第十四位，產(chǎn)值占GDP的30%，出口創(chuàng)匯額的95%以上以及國民財政收入的60%。天然氣儲量世界第七，是天然氣第二大出口國。包括鐵、鋅、銅、金、鈾等在內的金屬礦產(chǎn)儲量也很大。而我國資源相對缺乏，兩國在資源領域互補性較強。經(jīng)濟上，兩國在貿易和產(chǎn)業(yè)結構方面有較大的互補性。2007年上半年，我國已經(jīng)成為阿第二大商品進口國，主要進口機電設備，尤其是中小型成套設備。此外，雙方在旅游、金融、電信等領域的合作也在不斷加深，雙邊貿易正在平衡協(xié)調發(fā)展。

二、合作現(xiàn)狀及前景

自1958年中阿建交以來，在兩國共同努力下，貿易合作發(fā)展迅猛。隨著兩國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，雙邊經(jīng)貿合作關系將不斷加深，發(fā)展前景廣闊。

（一）雙邊協(xié)議

兩國自建交以來政治和經(jīng)貿合作不斷加深，并簽署了許多雙邊合作協(xié)議，其中僅1996年到2006年政府之間簽署的文件就達數(shù)十份，涉及政治、經(jīng)濟、衛(wèi)生、技術轉讓等多個領域。2006年11月兩國元首于在北京又簽署了《中國和阿爾及利亞關于發(fā)展兩國戰(zhàn)略合作關系的聲明》，雙方的經(jīng)貿合作關系邁上一個新臺階。

兩國企業(yè)合作是經(jīng)貿合作的主體，中阿企業(yè)家大會已召開兩屆，雙方企業(yè)家充分利用現(xiàn)有機制，開展人員交流與信息共享，加強了解，增進友誼，深化合作。

（二）合作現(xiàn)狀與前景

中阿兩國自建交以來，經(jīng)貿合作活動頻繁，涵蓋了貿易、投資、承包工程及勞務合作等領域，雙邊關系正在走向新的發(fā)展階段。

1、合作現(xiàn)狀

貿易中阿兩國雙邊貿易發(fā)展較快，2006年雙邊貿易總額為20.9億美元，同比增長18.2％。2007年上半年，我國已經(jīng)成為阿第二大進口國。我國向阿出口的產(chǎn)品也從傳統(tǒng)的輕工、紡織、糧油食品、工藝等擴展到汽車、工程機械、家用電器、電訊等產(chǎn)品。我國從阿進口的產(chǎn)品主要是原油、液化石油氣等。

投資2006年我國對阿非金融類直接投資額為6248萬美元，投資領域包括建筑、水利、交通、電訊與礦業(yè)等方面。2006年，阿對華投資項目3個，合同金額1031萬美元，實際使用金額658萬美元。

承包工程和勞務合作截至2006年底，我國公司在阿累計簽署承包工程合同額140.2億美元，完成營業(yè)額51.3億美元；累計簽署勞務合作合同額1.5億美元，完成勞務合作合同金額1.4億美元。

2、合作展望

中阿兩國都是發(fā)展中國家，友誼深厚，隨著兩國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，雙邊經(jīng)貿合作關系將不斷加深，發(fā)展前景廣闊。

第三節(jié)阿爾及利亞承包工程市場分析

受到近10年內亂的影響，阿基礎設施欠帳較多，嚴重阻礙了經(jīng)濟發(fā)展。布特弗利卡總統(tǒng)上任后，將交通、水資源、住房、電訊等領域作為建設重點。根據(jù)規(guī)劃，2005至2009年間政府將投資1450億美元用于一系列大型基礎設施項目。未來阿承包工程市場將有較大發(fā)展空間。

一、市場概況

阿是我國開展對外承包工程業(yè)務較早的國家之一。近年來阿承包工程市場規(guī)模不斷增大，2005年以來，阿每年承包工程發(fā)標合同額都在200億美元以上，發(fā)布的國內和國際標上千個。

為了進一步加強本國的基礎設施建設，阿政府制定了“2005-2009年經(jīng)濟振興補充計劃”，規(guī)劃了一系列大型項目，計劃投資金額為1450億美元。

在公路方面，阿東西高速公路是政府規(guī)劃的重點項目，布特弗利卡總統(tǒng)決定動用國庫預算70億美元解決項目建設資金問題；在鐵路方面，政府計劃斥資約70億美元用于建設1500公里的鐵路新線、實施鐵路電氣化改造工程并購置車輛與信號裝備；在水運和空運方面，政府規(guī)劃了多個港口和機場的建設項目；為加大對電力基礎設施項目的建設力度，阿計劃2010年前投資120億美元用于電站建設和電力配送；在水利方面，政府計劃于2005-2009五年間投入100億美元資金，以加速水利設施建設；此外，政府還將在今后5年年均撥資700億至800億第納爾（折合10億美元左右）用于住房建設。

隨著國際原油價格的不斷攀升，阿油氣出口收入大幅增加，阿政府有實力進行大規(guī)模的基礎設施建設，這將進一步推動承包工程市場的持續(xù)、快速發(fā)展，市場潛力巨大。

二、細分領域市場機會

阿承包工程市場分為基礎設施、工業(yè)設施及民用設施等三大類，細分市場可分為公路、鐵路、水運、空運、電信、水利、電力、民用住宅等八個行業(yè)。以下是從各市場的發(fā)展現(xiàn)狀、政府發(fā)展目標和發(fā)展規(guī)劃的角度對細分領域的分析。其中政府發(fā)展目標和規(guī)劃來源于阿政府的“三年經(jīng)濟振興計劃”和“2005-2009年經(jīng)濟振興補充計劃”（即5年增長計劃）等官方文件。

（一）公路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

阿公路總里程約10.8萬公里，其中國家級公路長2.9萬公里、省級公路2.4萬公里、村鎮(zhèn)級公路5.4萬公里。2002-2005三年間，共建成國家級和省級公路約4000公里，維修養(yǎng)護道路約2000公里，投入資金共計30億美元。阿高速公路發(fā)展較晚，全境范圍內只有高速公路約350公里。

為改善城區(qū)交通狀況，阿政府通過建設各類橋隧工程以緩解道路擁堵狀況。近年來，在阿爾及爾、奧蘭、馬斯卡拉、蒂齊烏租、蒂亞雷、安納巴等省區(qū)實施了總計30條橋隧工程。其中，阿爾及爾市新建地下隧道8條，加之已有的5條隧道在內，阿爾及爾現(xiàn)有隧道總數(shù)量已達13條。塞義達、君士坦丁和布利達等省的城市橋隧修建工程目前正處于啟動階段。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標

阿政府將各級公路建設作為一項優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，主管部門制訂了清晰全面的發(fā)展規(guī)劃，提出“發(fā)展之路必經(jīng)路之發(fā)展”和“快速建設、優(yōu)質實施”等口號，旨在改善各級公路里程偏低、運力不足的局面。

2）發(fā)展規(guī)劃

阿爾及爾南線環(huán)路、高地環(huán)路工程、撒哈拉管道及濱海公路是政府在公路領域的建設重點。其中，阿爾及爾南線環(huán)路工程旨在緩解阿爾及爾海濱至機場高速公路的交通擁擠狀況，增加阿爾及爾、布邁德斯、布利達和蒂巴扎斯等省區(qū)間公路運力，工程建設費用將高達2億美元。撒哈拉管道總里程約9800公里，穿經(jīng)阿爾及利亞、突尼斯、馬里、尼日爾、尼日利亞和乍得六國，在阿境內公路里程為3200公里，其中已建成2600公里，政府計劃今后五年再投資8000萬美元用以完成上述工程建設。

除阿爾及爾南線環(huán)路、撒哈拉管道等重點工程外，阿政府還計劃在2005至2009五年間鋪設國家級和省鄉(xiāng)級高速公路6000公里，新建橋隧工程145個并對約7000公里公路進行維修養(yǎng)護。

阿東西高速公路是政府規(guī)劃的重點項目。正在建設中的東西高速公路長約1216公里，將穿過阿爾及利亞28個省區(qū)，設計行駛速度為每小時80至120公里，設計標準為雙向雙車道，可擴展為雙向三車道，立體交叉路口數(shù)量約為80個，主要路段位于奧蘭省至君士坦丁省之間。目前已建成102公里，在建175公里，約900公里的路段尚待建設。2005年3月，布特弗利卡總統(tǒng)決定動用國庫預算70億美元解決東西高速公路項目建設資金。政府將待建路段分成三部分同時施工，每段約300公里左右，在2006年初通過國際招標方式選擇不同的工程企業(yè)進行項目建設。建成后，政府將在高速公路上設卡征收養(yǎng)路費，每公里約1第納爾。

（二）鐵路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

鐵路阿鐵路始建于1862年，集中在北部地區(qū)，現(xiàn)有線路4219公里，其中標準軌3138公里，窄軌1081公里，電氣化線路260公里，鐵路全線有214個車站，日客運能力約3.2萬人次。鐵路設施陳舊、運輸能力有限、服務質量低下、車站數(shù)量很少，且多年以來鐵路線路遭受了嚴重的恐怖活動破壞，鐵路運輸已成為制約社會經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。

城市軌道交通布特弗利卡執(zhí)政后，社會局勢及經(jīng)濟狀況逐漸改善，政府重啟阿爾及爾地鐵項目，2002年土方工程通過國際招標方式交由德國公司承建。2005年9月，阿政府選擇西門子集團（法國公司）實施阿爾及爾地鐵二期建設工程，即地鐵機車采購、鐵軌鋪設與信訊安裝等。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標

鐵路阿政府計劃在2005至2009年斥資約70億美元用于建設1500公里的鐵路新線、實施鐵路電氣化改造工程并購置車輛與信號裝備等，以改善鐵路行業(yè)發(fā)展落后狀況，將鐵路乘客和貨物運輸能力在2010年分別提升至8000萬人次和1500萬噸，使鐵路行業(yè)成為帶動經(jīng)濟發(fā)展的火車頭。

城市軌道交通為提高城市公交水平，實現(xiàn)不同交通工具的一體化，以方便民眾出行，阿也致力于發(fā)展城市公共軌道交通。阿爾及爾地鐵公司(EMA)曾指明，阿爾及爾地鐵遠期設計的里程達56公里，沿途將建設54個地鐵站。

2）發(fā)展規(guī)劃

鐵路

2001年開始實施的3年經(jīng)濟振興計劃中，政府撥款546億第納爾（約7.5億美元）用于進行鐵路現(xiàn)代化改造。主要項目有：

①東西鐵路線的現(xiàn)代化改造（復線建設、電氣化機車、信號設置系統(tǒng)維修）；

②Biskra-Touggourt長217公里鐵路線恢復并延長至HassiMessaoud，以連接DJENDJEN、SKIKDA和ANNABA港口的石油運輸點；

③恢復連接ANNABA港口和磷酸鹽及OUENZA鐵礦產(chǎn)地的379公里電氣化鐵路；

④Alger-Tiziouzu鐵路現(xiàn)代化改造，縮短列車行駛時間；

⑤完成Tabia-Redjem、Demouche-Mecheria-Bechar鐵路建設工程，使國家西南地區(qū)通路；

⑥完成Tebessa-AinM’lila、AinTouta-M’sila、M’sila-BordjBouArreridj的鐵道施工和信號設置；

⑦將Saida和Mecherra-Bechar的線路連接起來；

⑧BeniMansour-Bejaia線路現(xiàn)代化改造；

⑨完成Oran-Arzew線路建設

以上線路建設和改造將附帶：

①采購以下設備：30個柴油電氣機車、20個電氣機車、20個電氣自動列車、17個柴油內燃機車；

②逐漸更新目前的機車和旅客車廂。

以上線路在2007－2009年間實現(xiàn)運營。2007年第一季度必須完成5條線路的可行性研究，然后確定是否實施。

城市軌道交通

①阿爾及爾郊區(qū)鐵路網(wǎng)，新采購64列電氣車，該線路預計從2008年9月投入運營；

②阿爾及爾市地鐵，連接大郵局和HAIELBADR區(qū)的第一條線路將在2008年投入運營，并在西端延伸與阿爾及爾西部輕軌線對接，在東端與阿爾及爾郊區(qū)鐵路對接；

③阿爾及爾、奧蘭、康斯坦丁市輕軌項目，2008-2009年間投入使用。

其他城市公交項目正在規(guī)劃中，目前正在進行可行性研究的輕軌項目包括ANNABA、SETIF和SIDIBEL-ABBES。另外，還將建設35個現(xiàn)代化車站。

（三）水運

1、發(fā)展現(xiàn)狀

阿90%的對外貿易依靠海運方式實現(xiàn)。目前，阿港口數(shù)量為36個，其中漁港22座，油港4座，其余為休閑港或多功能港。阿爾及爾港是最大港口，30%的進口貨物由此進入阿爾及利亞，70%的集裝箱也通過阿爾及爾港裝載。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標

阿政府制訂了中長期港口設施發(fā)展規(guī)劃，旨在于2020年前改善阿港建落后狀態(tài)，提升港口吞吐能力。

2）發(fā)展規(guī)劃

阿政府計劃于2006年在中部地區(qū)建設一座貨物年吞吐量達400至500萬噸、能容納7萬個集裝箱的商業(yè)碼頭；于2010年起擴建貝賈亞、莫斯塔加納姆及斯基克達三地貨港；在莫斯塔加納姆、杰恩、安納巴等地新建三座糧港。此外，政府還將擇址建設10座漁港，以實現(xiàn)年均60萬噸的捕魚目標。

主要項目包括：

①在阿海岸沿線建立海運監(jiān)控系統(tǒng)，并建立一個安全保衛(wèi)與海運安全中心；

②進行面向2025年國家經(jīng)濟發(fā)展需要的港口發(fā)展戰(zhàn)略研究；

③在港口管理方面落實合作伙伴計劃等。

（四）空運

1、發(fā)展現(xiàn)狀

阿全國有35個機場，其中29個投入商業(yè)運行，包括阿爾及爾、奧蘭、安納巴、君士坦丁等13個國際機場，每年起降飛機10萬架次?，F(xiàn)有2家國營航空公司和6家私營航空公司，共有飛機60余架，其中大、中型飛機30余架。目前已開通20個國家的50多條國際航線。

2、政府規(guī)劃

阿爾及爾新國際機場是重要的在建機場項目之一。該機場設計客流量達600萬人次/年，建成后將成為連接歐洲和非洲的重要交通樞紐。此外，政府計劃于2010年前在埃勒?貝伊德（El-Beyadh）、謝里夫(Chlef)、波吉?摩克塔爾（Bordj-Mokhtar）和哈西?梅薩烏德（Hassi-Messaoud）地區(qū)新建四座新機場，并進一步加大對原有機場的更新改造力度。

（五）電力

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2005年，阿人均年電力消費為850度/人。70萬千瓦(?)產(chǎn)能的電廠大多數(shù)是阿爾及爾、奧蘭與Annaba的天然氣發(fā)電廠，同時在Kabylia地區(qū)也有小型核電廠。近三年，阿電力需求每年以5％的速度迅猛增長，未來政府不得不更新升級電力傳輸系統(tǒng)來滿足這種巨大的需求。阿政府通過了《煤電法案》來使電力行業(yè)自由化，但是私有投資僅僅限于新的電廠建設項目。

2、政府規(guī)劃

阿政府計劃2010年前投資120億美元用于電力領域建設，加大對電力基礎設施項目的建設力度，其中54億美元用于支援電力生產(chǎn)，其余用于發(fā)展電力配送，目標是將阿發(fā)電機容量提升至1000萬千瓦，用于滿足未來工業(yè)用電需求。2005－2010年，將重點實施一批大型電站和電力傳輸工程，主要項目包括新建Arzew(33.6萬千瓦)，Berrouaghia(44萬千瓦，Skikda(82.5萬千瓦)，HadjratEnnous(120萬千瓦)，KoudietEddraouch(60萬千瓦)等5個大型電站，以及鋪設6000公里的高壓線路和29500公里的中低壓電纜。

阿具有豐富的天然氣資源，政府鼓勵電廠使用天然氣來發(fā)電，每年消耗量為200億立方米。阿政府同時鼓勵使用太陽能發(fā)電，已與德國有關部門達成開發(fā)計劃協(xié)議。阿政府鼓勵電力出口，與鄰國出口有關的電力并網(wǎng)項目也已進入研究論證階段。

（六）水利

1、發(fā)展現(xiàn)狀

阿現(xiàn)有大型水壩近60座，旱季平均蓄水率在40%左右，雨季高峰蓄水率可達90%。截至2003年底，阿各類水庫蓄水能力已達65億立方米。

阿嚴重缺水，政府近年來加大了水利資金投入，修建海水淡化站。目前已建成9座，另有11座處于在建階段，其中BeniSaf、Oran、Skikda淡化站日處理量分別為15萬、10萬和10萬立方米。上述淡化站建成后，該國海水淡化能力每日可達100萬立方米。

2、政府規(guī)劃

鑒于水資源地區(qū)分布不平衡，阿政府計劃今后重點建設水網(wǎng)系統(tǒng)，調整輸水路線，保證各地區(qū)供水平衡，根據(jù)長期規(guī)劃，還將從事地下水北調工程。

阿政府計劃于2005-2009五年間投入100億美元資金，以加速水利設施建設，加快水利行業(yè)發(fā)展，保證居民飲用水需要及工農(nóng)業(yè)用水安全并擴大水資源供應。2007年，阿政府招標實施南部沙漠地區(qū)InSalah與Tamanrasset的引水工程，該項目引水工程長約750公里，建設資金預計高達15億美元，系阿自獨立以來在水利領域最大建設項目。

到2010年，阿政府還計劃修建14個大的海水淡化站，15個大壩，70個污水處理廠（年處理65000萬立方米污水），為此，有關部門已安排了120億美元預算。

2005年5月，阿新《水資源法》實施，阿政府逐步改善了水資源管理模式，將阿爾及利亞水公司和國家排污辦公室改制為控股企業(yè)，歸屬阿政府直接管理。阿政府還有意在水資源領域創(chuàng)建一家類似于國家石油天然氣公司的企業(yè)，以加強對水資源的規(guī)劃和建設。

在開放阿爾及爾水資源管理后，阿政府還計劃開放君士坦丁、奧蘭和安納巴等省份的水資源管理，采取國際招標方式吸引外國資本參股，以借鑒外國經(jīng)驗提升本國水資源管理能力，優(yōu)化水資源控股企業(yè)的經(jīng)營運作，保證飲用水和工農(nóng)業(yè)用水全時段供應。

（七）電信

1、發(fā)展現(xiàn)狀

阿電信系統(tǒng)相對落后。根據(jù)國際電信聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年該國每千人僅擁有500部電話。據(jù)ARPT統(tǒng)計，2006年4月，阿移動電話用戶數(shù)為1650萬。

阿網(wǎng)絡近幾年發(fā)展較快，2003年僅為每千人16名用戶，而到2005年達到了每千人55名用戶，目前光纖網(wǎng)線長度已經(jīng)達到了35000公里。

2、政府規(guī)劃

阿政府規(guī)劃的電信領域發(fā)展目標為：到2010年，移動通信普及率達到60％－80％，家庭電腦普及率實現(xiàn)15％－20％，網(wǎng)民數(shù)量在總人口中的比重增至35％－40％。

2006至2009年間，阿政府將進一步加快電信領域步伐，每年投入約2億至3億美元用于實施GSM和CDMA網(wǎng)擴容、光纖網(wǎng)鋪建、無線本地環(huán)路擴建、SidiAbdallah信息園等一批重點工程。

（八）住宅

1、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來阿房地產(chǎn)市場發(fā)展速度快，新建住房供不應求，新型商品房市場看好，房價不斷上漲。由于阿住房緊張，政府一直將住房建設作為社會經(jīng)濟發(fā)展的重中之重。目前，該國擁有各類住房約590萬套，其中384.5萬套為獨立后建造，260萬套為1998年后新建，85萬套房齡已超過50年，單套人居數(shù)由1998年的7.4人下降至2005年的5.5人。若按每套5人標準計算，住房市場尚有較大缺口。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標

總統(tǒng)布特弗利卡提出了在2005-2009五年任期內建設100萬套住房的施政目標。2005年上半年，百萬套住房建設計劃已全面展開。據(jù)阿住房部提供的數(shù)字，目前政府已發(fā)布了約250份住房建設招標公告，住房項目建設工地多達1.3萬個。2006年上半年投入住房領域的信貸資金高達463億第納爾（約合6.5億美元），同比增長8.6%。在百萬套住房計劃中，共有約12萬套完全由政府出資興建。

2）發(fā)展規(guī)劃

政府將在今后5年年均撥資700億至800億第納爾（折合10億美元左右）用于住房建設。

為促進房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)建設，阿財政法規(guī)定：

①降減房屋租金所得稅，由原來的10%降至7%；免除學生用房租金所得稅，以減輕租房者和房主的負擔，促進房屋租賃行業(yè)的發(fā)展；

②降低房地產(chǎn)有償轉讓增值稅，由原來的15%降至10%，以刺激房地產(chǎn)市場買賣行為；

③免除以租代售、社會集資和農(nóng)居房等社會住房的有償轉讓登記稅，以支持社會住房建設，降低民眾住房購置成本；

④免除房地產(chǎn)開發(fā)商的地產(chǎn)購置和拍售廣告稅，以降低房地產(chǎn)開發(fā)商經(jīng)營與宣傳成本。

（九）其他

1、石化工業(yè)

石油工業(yè)是阿支柱產(chǎn)業(yè)。目前國內市場成品油消費以年均6%的速度增長，預計這一增幅將在今后幾年繼續(xù)保持。阿政府計劃在今后五年對現(xiàn)有設備進行標準化升級改造，以維持并逐步擴大現(xiàn)有石油煉化規(guī)模，將煉油能力在2010年提升至原油總量的50%左右。

2、采礦工業(yè)

阿采礦業(yè)歷史悠久，礦產(chǎn)資源豐富，品類逾30種，除了鐵、鋅、鉛、重晶石、大理石等傳統(tǒng)礦石外，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了一些金、鎢、錫、銀、鉆石、汞、稀土等新礦種。但是阿采礦工業(yè)相對落后，行業(yè)現(xiàn)有的基礎主要還是成形于法國殖民統(tǒng)治時期。

阿目前擁有采礦企業(yè)500余家，其中多為中小型私人采礦公司，大型國有礦業(yè)企業(yè)屈指可數(shù)。阿政府在上世紀80年代中期開放采礦業(yè)，對無法獨立施建的大中型礦藏勘采項目進行國際公開招標，平均每季度一次，允許外國公司采取獨資、合資或合作等方式進入阿采礦市場，以借鑒其經(jīng)驗、引進資金和技術，促進本國采礦業(yè)發(fā)展。

三、競爭分析

隨著阿承包工程市場的不斷發(fā)展，眾多本土和國際企業(yè)已經(jīng)參與其中。我國企業(yè)在阿已具有一定的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景看好。

（一）競爭態(tài)勢

2005年阿有本地承包工程企業(yè)2.1萬家，住房設計局約3000個，高級技術人員約5000人。阿本地承包商技術和施工能力有限，在阿東西高速公路招標過程中，本地承包商只承擔了20%的工程項目。為扶植本地企業(yè)，阿政府在招標建設過程中給予本地承包工程企業(yè)15%的投標報價優(yōu)惠，支持其積極參與各領域建設。

COSIDER集團和JENISIDER公司系阿知名工程承包企業(yè)，市場份額合計約占該國國內企業(yè)的四分之一。

阿大型項目多為外國公司所承攬。如在東西高速公路三個標段的招標中，我國承包公司中標兩個。在水利工

程建設方面，加拿大拉瓦蘭等世界知名水利工程承包商依靠便利的資金、政治外交和地緣優(yōu)勢及強大的融資能力承攬了阿半數(shù)以上的大型水利建設工程。

阿境內主要外國承包商還有萬喜（法國）、阿爾斯通（法國）、百瓦特（美國）、凱魯格?布朗鹿特（美國）、西門子（德國）、阿爾斯達迪（意大利）、斯納姆?普吉提（意大利）、賽班（意大利）、鹿島（日本）、光輝（日本）等。上述公司在阿承接的主要是石油、天然氣、電廠、地鐵、高速路等大型項目。

（二）中資承包企業(yè)市場地位及發(fā)展前景

我承包企業(yè)自上世紀八十年代進入阿爾及利亞，經(jīng)過多年的市場培育，目前在阿已占據(jù)相當?shù)氖袌龇蓊~。隨著阿承包工程市場的快速發(fā)展，我承包企業(yè)將面臨更多的發(fā)展機會。

1、市場表現(xiàn)

自中建總公司于上世紀八十年代進入阿爾及利亞市場后，我國在阿承包工程業(yè)務從無到有、從小到大、不斷發(fā)展。上世紀九十年代，阿經(jīng)歷了長達七、八年之久的社會動亂，西方公司紛紛撤離。而我承包工程企業(yè)在阿國艱難困險的局面下仍繼續(xù)留守，并承建了喜來登五星級飯店和機場賓館等為阿民眾所熟知的標志性工程，對鞏固中阿傳統(tǒng)友誼、恢復阿國經(jīng)濟建設做出了巨大貢獻。中國工程企業(yè)以自己的實際行動贏得了阿人民的尊敬與信任。

2000年后我國進入阿承包工程市場的企業(yè)逐步增加，憑借競爭優(yōu)勢獲得了包括阿東西高速公路、自中部向南部供水等項目。2006年，我國企業(yè)新簽合同140份，合計約80.5億美元，完成合同額合計近17億美元。截止2006年底，在阿中資承包工程企業(yè)共計37個，其中建筑9個、石油9個、水利10個、交通3個、電訊3個、礦業(yè)3個，項目管理、工程技術及勞務人員共14500人左右。在阿市場已形成規(guī)模的大型中資企業(yè)主要有中國建筑工程總公司、中原對外工程公司、中國地質工程公司、中信建設國華國際工程承包公司等。

我國公司在阿的承包工程廣泛分布在交通運輸、房屋建筑、供排水、石油化工、環(huán)保和電力等領域，2006年表現(xiàn)突出的是交通運輸和房屋建筑領域。其中，交通運輸領域新簽合同額達64.2億美元，占總額近80%，完成合同額也超過0.7億美元；房屋建筑領域新簽合同額達10.65億美元，約占總額的13.2%，完成合同額8.6億美元，超過總額的一半。此外，在供排水和石油化工領域，我國企業(yè)也有較好的表現(xiàn)。

2、競爭優(yōu)勢與發(fā)展前景

中資企業(yè)在阿競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下三個方面：

第一，中阿兩國政治關系好，傳統(tǒng)友誼經(jīng)歷了歷史的考驗，尤其是我在阿爭取民族獨立過程中所給予的支持，令阿領導人及人民念念不忘；

第二，通過一些項目的成功實施，我國企業(yè)影響得到了擴大，在阿有了一定的知名度；

第三，我國企業(yè)同西方及當?shù)仄髽I(yè)相比，在工期、質量、價格上有一定的競爭優(yōu)勢。

綜上所述，我國對外承包工程企業(yè)已經(jīng)廣泛參與到阿承包工程市場并取得了較好的發(fā)展，并在交通、房建、供排水等領域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。隨著阿投資環(huán)境的逐步改善、中阿關系的繼續(xù)發(fā)展、我國相關企業(yè)實力的不斷增強和國家支持力度的增大，我國對外承包工程企業(yè)在阿工程承包市場的前景較為廣闊。

四、在阿承包工程需要注意的問題

隨著阿國民經(jīng)濟的進一步發(fā)展和開放程度的不斷提高，其國內招投標項目將會日益增多，為了抓住阿承包工程市場發(fā)展機遇，我對外承包工程企業(yè)需要注意以下問題：

（一）項目招投標程序

阿項目基本都采取公開招標的方式選擇承包商或供貨商，招標公告在專門的刊物或國內幾種大報上發(fā)布。具備資格的所有國家的承包商均可參加國際招標的投標，但國內招標只允許在阿注冊的法人公司參加。一般情況下，由國際金融機構出資的項目，資金落實可靠，實施較為順利。

承包商遞送標書后，業(yè)主評標大致分為以下三步：

1、一級評審：其評審分為多