2023年土壤重金屬污染治理行業(yè)分析報告

2023年土壤重金屬污治理行業(yè)分析報告目錄一、市場處于初創(chuàng)期 PAGEREFToc357113561\h3二、湖南市場規(guī)?；蝾I先全國 PAGEREFToc357113562\h5三、治理模式：日本、中國一線城市、湖南湘江流域 PAGEREFToc357113563\h71、日本模式：誰污染誰付費 PAGEREFToc357113564\h72、中國一線城市模式：誰受益誰治理 PAGEREFToc357113565\h83、湖南省治理模式：地方債融資解決地方資金缺口難題 PAGEREFToc357113566\h9（1）中央撥款獨木難支，2023年前項目進展緩慢 PAGEREFToc357113567\h9（2）平臺公司發(fā)行地方債，2023年迎拐點 PAGEREFToc357113568\h10四、治理技術(shù) PAGEREFToc357113569\h11一、市場處于初創(chuàng)期什么是重金屬污染？重金屬污染指由重金屬或其化合物造成的環(huán)境污染，主要由采礦、污水灌溉和使用重金屬制品等人為因素所致。如下圖所示，金屬制品生產(chǎn)活動過程中，首先對環(huán)境造成水體和土壤污染，進而對人體造成危害。什么是土壤重金屬污染？土壤中的微量有害元素在土壤中的含量超過背景值，過量沉積而引起的含量過高，統(tǒng)稱為土壤重金屬污染。受污染土壤包括礦山尾礦環(huán)境、冶煉企業(yè)廠區(qū)、酸雨和污水造成侵害的土壤?，F(xiàn)實倒逼政策，重金屬污染治理走上前臺。據(jù)中國科學院研究顯示，中國受鎘、砷、鉻、鉛等重金屬污染的耕地面積近兩千萬公頃，約占耕地總面積的20%，全國每年因重金屬污染而減產(chǎn)糧食一千多萬噸。更為嚴峻的是，2023年“郴州血鉛超標事件”爆發(fā)讓整個社會對重金屬污染陷入沉思——285人檢測，其中血鉛超標人數(shù)為152人，血鉛中毒人數(shù)45人，且中毒者均為14周歲以下兒童。現(xiàn)實倒逼政策，2023-2023年全國多個省份相繼出臺《重金屬污染綜合防治“十四五”規(guī)劃》，為土壤重金屬污染治理行業(yè)揭開序幕。根據(jù)各地十四五規(guī)劃，重金屬污染綜合防治投資額合計為773億元，其中涉及土壤重金屬治理項目占11.6%，約80億元（部分省份披露不全，預計數(shù)）。以湖北和湖南為例，十四五重點為治理方向是工業(yè)污染源控制、歷史遺留問題和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，其中土壤重金屬污染治理仍處于起步階段，占總投資額15%以下。結(jié)論：“十四五”重金屬污染治理剛拉開序幕，其中土壤重金屬治理占規(guī)劃投資額有限，細分市場處于培育期。二、湖南市場規(guī)模或領先全國湖南是有色之鄉(xiāng)，同時重金屬污染嚴重——湘江流域汞（47.6%）、鎘（35.3%）、砷（29.1%、）和鉛（16.5%）均占全國排放比例之首。2023年3月，《湘江流域重金屬污染治理實施方案》出臺，這是迄今由國務院正式批復的區(qū)域重金屬污染治理的唯一方案；2023年6月，湖南省政府下發(fā)《<湘江流域重金屬污染治理實施方案>工作方案》，標志政府自上而下治理意愿進一步升級。從政策密度看，我們認為湖南省重金屬污染治理力度和決心較大，因而市場的培育或明顯早于全國市場。湖南市場蛋糕有多大？預計投資超80億。根據(jù)《湘江流域重金屬污染治理實施方案》中項目投資概算，土壤重金屬污染十四五投資額為27億元，十三五投資57億元，累計投資84億元。三、治理模式：日本、中國一線城市、湖南湘江流域1、日本模式：誰污染誰付費上個世紀中葉日本著名的“四大公害事件”使得日本政府痛下決心開展了以公害防治為主的一系列環(huán)境立法，其中《土壤污染對策法》確定了土壤污染對策的實施主體和費用承擔者，為解決環(huán)境問題奠定了法律基礎。盡管日本確定了誰污染誰付費的模式，但由于修復費用巨大，實際費用由企業(yè)和政府共同分擔。以神通川流域污染農(nóng)地復原為例，治理費用超過30億元人民幣，三井集團承擔40%，其余由國家和富山縣分擔。2、中國一線城市模式：誰受益誰治理我們認為，中國的治理模式短期很難走日本“誰污染誰治理”之路，主要原因為①中國重金屬污染源大部分是老國企，主營業(yè)務覆蓋金屬加工、能源化工等行業(yè)，目前盈利能力較差，目前暫不具備較強的支付能力，特別是部分歷史遺留的污染土壤，責任主體已經(jīng)滅失（改制或倒閉）；②環(huán)境立法較落后，并未從法律上界定污染企業(yè)責任和治理費用，因而在執(zhí)行過程中存在盲點；③部分“毒地”受益于城鎮(zhèn)化，由于區(qū)域位置優(yōu)勢具備升值空間，為治理提供潛在利益動機。目前已知修復土壤用途案例中，我們發(fā)現(xiàn)三個特征：①土地原有企業(yè)大部分為國有企業(yè)：②項目所在位置均在發(fā)達省市的城市核心區(qū)域（北京和江浙）；③土地用途絕大部分是住宅用地。這些特征與我們上文中我們提到的“中國模式”成因暗合，即歷史遺留問題難尋主體、治理費用依賴毒地凈化后的賣地收入。我們強調(diào)，“誰受益誰治理”結(jié)合政府財政支出或是本階段最現(xiàn)實的路徑。我們以北京某化工廠重金屬污染治理為例，化工廠本身并不承擔治理費用，通過土地市場一級和二級開發(fā)，重金屬污染治理實際上由污染治理的受益方（房地產(chǎn)公司或購房者）承擔了。3、湖南省治理模式：地方債融資解決地方資金缺口難題（1）中央撥款獨木難支，2023年前項目進展緩慢從政府規(guī)劃看，土壤重金屬污染治理市場較大，但2023年前進度延緩，主因是地方政府配套資金不足。以湖南省為例，505億籌資額中，中央安排136億，地方政府安排202億，企業(yè)安排165億。以郴州為例，有關(guān)方面報道截止2023年7月郴州25個治污項目（包括防治、搬遷、水體等）無一通過驗收主，要是地方政府配套資金不到位。據(jù)記者了解，郴州這25個項目計劃總投資19.8億元，目前已到位10.8億元，資金缺口達9億元，資金到位率54.39%。其中，中央預算內(nèi)資金4.14億元已全部到位，而地方政府資金到位率僅35.9%。（2）平臺公司發(fā)行地方債，2023年迎拐點湖南省省情區(qū)別于一線城市，因而資金來源方式或呈現(xiàn)不同特征。由于湖南省湘江流域重金屬污染治理包括城市中心場地污染、廢渣處理、河道清淤及淤泥處理、污水處理管網(wǎng)配套等多個方面，其中僅有城市中心場地污染修復后具備升值空間，因而難以仿照一線城市依靠完全市場化手段（賣地方式）籌措一攬子污染項目的治理資金。我們認為，湖南地方政府利用平臺公司發(fā)行地方債融資支付重金屬污染治理費用，或是最為現(xiàn)實的選擇。根據(jù)媒體報道，日前湖南省環(huán)保廳污染防治處處長劉益貴透露“衡陽和株洲正準備向國家發(fā)改委申請發(fā)行專項債券”。（來源于21世紀經(jīng)濟報道）。我們認為，地方政府支付能力是驅(qū)動重金屬污染土壤治理的關(guān)鍵因素，一旦專項債券發(fā)行獲批，湘江流域重金屬治理必將提速，因而提醒投資者關(guān)注該催化劑，時間維度上我們預計2023年三季度重金屬污染治理專項地方債將成行。四、治理技術(shù)土壤污染物處理工藝主要包括生物修復技術(shù)、物流修復技術(shù)和化學修復技術(shù)三類，其中同一類別中又有不同的處理方法。以目前我國已開展的處理項目看，熱脫附技術(shù)、固化-穩(wěn)定技術(shù)應用較為普遍。固化/穩(wěn)定化技術(shù)（solidification/stabilization）是將污染土壤與能聚結(jié)成固體的黏結(jié)劑混合，從而將污染物捕獲或固定在固體結(jié)構(gòu)中的技術(shù)。其中固化是在廢物中添加固化劑，使其轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢闪鲃庸腆w或形成緊密固體的過程；穩(wěn)定化是污染物轉(zhuǎn)變?yōu)榈腿芙舛?、低遷移性及低毒的物質(zhì)的過程：穩(wěn)定化不一定改變土壤的物理性狀。為了達到更好的效果，通常把兩種技術(shù)聯(lián)合使用，分原位和異位兩種形式。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為79.2%，均達到歷年最高值。由此可見，在我國，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學生數(shù)量來看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來我國小學、初中、高中學生數(shù)量均有所下降，但各類學生的絕對數(shù)量值仍然