IPO財(cái)務(wù)顧問服務(wù)方案模板

企業(yè)IPO招行提供的效勞方案券商律師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所其他和上市相關(guān)的機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)政府部門證管所證監(jiān)會(huì)證券交易所上市戰(zhàn)略合作伙伴其他1、直接提供財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)2、遴選中介3、評(píng)審、評(píng)估中介機(jī)構(gòu)報(bào)告4、催促各方工作進(jìn)展4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)各方，以保證按時(shí)間表推進(jìn)一次性合作一次性合作關(guān)注銀企長(zhǎng)期合作**公司總協(xié)調(diào)人招行我行投行業(yè)務(wù)的獨(dú)特性利益與企業(yè)一致，關(guān)注企業(yè)和銀行的長(zhǎng)期合作與證券公司形成制衡，有助于企業(yè)成功上市資源眾多、經(jīng)驗(yàn)豐富，幫助企業(yè)尋找最適合的中介機(jī)構(gòu)具有談判優(yōu)勢(shì)，可在一定程度上減少企業(yè)上市本錢上市前期財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)內(nèi)容

負(fù)責(zé)上市主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本規(guī)模的設(shè)計(jì)籌劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設(shè)計(jì)的建議報(bào)告；負(fù)責(zé)上市地點(diǎn)和上市方式的可行性研究，提出上市地點(diǎn)和方式的建議報(bào)告；負(fù)責(zé)制定上市工作方案和時(shí)間表、上市費(fèi)用預(yù)算；協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，包括券商、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，并受托負(fù)責(zé)與上市籌備工作所有有關(guān)的部門和機(jī)構(gòu)，包括政府主管部門、擬上市工程或資產(chǎn)的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會(huì)、擬上市的證券交易所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購(gòu)的目標(biāo)公司〔企業(yè)外部〕、上市戰(zhàn)略合作伙伴〔境內(nèi)外私募基金、機(jī)構(gòu)投資者或融資機(jī)構(gòu)〕、金融機(jī)構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他參謀機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常工作聯(lián)系和管理，最大限度確實(shí)保中介機(jī)構(gòu)的資源投入及工作效率，保證工程按上述時(shí)間表推進(jìn)；上市前期財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)內(nèi)容〔續(xù)〕

受托組織和實(shí)施擬委托和合作的上市效勞機(jī)構(gòu)和參謀機(jī)構(gòu)，包括擬上市的證券交易所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購(gòu)的目標(biāo)公司〔企業(yè)外部〕、上市戰(zhàn)略合作伙伴〔境內(nèi)外私募基金、機(jī)構(gòu)投資者或融資機(jī)構(gòu)〕、金融機(jī)構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他參謀機(jī)構(gòu)的前期盡職調(diào)查工作和招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所有上市效勞機(jī)構(gòu)和參謀機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)報(bào)告、方案、建議等進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估，提出評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)擬上市主體的股份制改造、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)重組、并購(gòu)和投資工程、融資方案等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產(chǎn)整合和改制，并提供專業(yè)化的咨詢效勞，最大限度的為企業(yè)爭(zhēng)取最有利的改制及資產(chǎn)整合方案；負(fù)責(zé)組織上市合作者、投資人等對(duì)擬上市主體和上市方案投資工程的訪問、考察、溝通、聯(lián)絡(luò)、談判等事宜，起草投資者工作方案、會(huì)議紀(jì)要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作；上市前期財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)內(nèi)容〔續(xù)〕

為擬上市企業(yè)設(shè)計(jì)、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財(cái)務(wù)參謀的專業(yè)特長(zhǎng)及專業(yè)能力適時(shí)向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建議；協(xié)助因準(zhǔn)備上市而引致的企業(yè)對(duì)外宣傳和公關(guān)工作；協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市參謀機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和要求準(zhǔn)備上市申報(bào)材料；負(fù)責(zé)組織企業(yè)有關(guān)國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作和資本市場(chǎng)運(yùn)作的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作；擔(dān)任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，催促企業(yè)的募集資金平安、合法合規(guī)使用；應(yīng)企業(yè)要求，為其提供資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的信息及相關(guān)法律法規(guī)資料，并提供相關(guān)咨詢效勞。五、招行投行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介總資產(chǎn)：20239.01億元股東權(quán)益875.05億元資本充足率：10.54%核心資本充足率：6.61%員工：35000名機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)：中國(guó)境內(nèi)、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機(jī)構(gòu)。主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)分布：以亞太區(qū)為根底向海外擴(kuò)展在中國(guó)境內(nèi)擁有32家分行600個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)香港擁有38家機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)洛杉磯分行倫敦代表處紐約分行開曼分行1、整體概況：〔截至2023年9月30日〕中國(guó)最正確外鄉(xiāng)銀行7公司金融零售及私人銀行招商銀行近期榮譽(yù)自中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)以來，招商銀行由于管理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)第一位；在境內(nèi)外權(quán)威媒體和有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的各類調(diào)查評(píng)選中，招商銀行獲得中國(guó)外鄉(xiāng)最正確銀行、中國(guó)最受尊敬企業(yè)、中國(guó)最具價(jià)值上市公司、中國(guó)最正確零售銀行、中國(guó)最正確雇主等多項(xiàng)殊榮，是中國(guó)銀行業(yè)中公認(rèn)的最具品牌影響力的銀行之一；2023年，招商銀行在《歐洲貨幣》評(píng)選的“中國(guó)區(qū)最正確銀行金融公司〞中名列第一位；中選《金融亞洲》的“最正確管理公司、最正確投資者關(guān)系〞；榮獲《亞洲貨幣》評(píng)選的“2023年度中國(guó)最正確外鄉(xiāng)銀行〞；被英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》評(píng)為中國(guó)“世界級(jí)品牌〞。評(píng)選機(jī)構(gòu)榮譽(yù)

亞洲金融本土最佳銀行亞洲貨幣本土最佳現(xiàn)金管理銀行首席財(cái)務(wù)官中國(guó)CFO最信賴的銀行

最佳網(wǎng)上銀行

歐洲貨幣

中國(guó)最佳銀行

證券市場(chǎng)周刊

資本圈最青睞的人民幣理財(cái)銀行中小企業(yè)局最佳中小企業(yè)服務(wù)行2023年中國(guó)區(qū)最正確銀行金融公司2023年度中國(guó)最正確外鄉(xiāng)銀行2023年度中國(guó)最正確零售銀行中國(guó)最具價(jià)值上市公司中國(guó)最具價(jià)值上市公司世界級(jí)品牌評(píng)選機(jī)構(gòu)榮譽(yù)

亞洲銀行家中國(guó)最佳零售銀行

亞洲貨幣本土最佳私人銀行

歐洲貨幣

中國(guó)區(qū)最佳私人銀行

證券市場(chǎng)周刊

資本圈最青睞的銀行信用卡

資本圈最青睞的網(wǎng)上銀行招行綜合化金融效勞招銀信托(籌）招商信諾保險(xiǎn)招銀金融租賃招商基金招商證券等合作券商招銀國(guó)際（HK)客戶一站式金融服務(wù)：從貨幣市場(chǎng)到資本市場(chǎng)一體化的綜合化金融服務(wù)基于卓越的商業(yè)銀行品牌背景的投資銀行服務(wù)一級(jí)市場(chǎng)到二級(jí)市場(chǎng)，從融資到投資每個(gè)環(huán)節(jié)從現(xiàn)金管理、理財(cái)?shù)絼?chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù)從間接融資到直接融資從穩(wěn)定的固定收益產(chǎn)品到風(fēng)險(xiǎn)組合配置因您而變，竭誠(chéng)覆蓋客戶的需求！分支行客戶經(jīng)理客戶檔案核心資料需求分析技術(shù)支持標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)咨詢銷售渠道內(nèi)部和外圍研究報(bào)告貸款結(jié)構(gòu)融資安排創(chuàng)新產(chǎn)品A股/香港資本市場(chǎng)各種投資機(jī)構(gòu)（買方）投行部公司部同業(yè)部VC/PE產(chǎn)業(yè)資本券商/基金等研究機(jī)構(gòu)其它部門2、投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)投資銀行部主要業(yè)務(wù)外鄉(xiāng)環(huán)境中最全面的投資銀行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)參謀戰(zhàn)略并購(gòu)&直接投資債券承銷結(jié)構(gòu)融資收購(gòu)兼并私募股權(quán)融資及上市改制杠桿融資及銀團(tuán)貸款結(jié)構(gòu)融資及工程融資資產(chǎn)管理企業(yè)發(fā)債參謀政府財(cái)務(wù)參謀信托融資參謀銀行的收購(gòu)與直接投資非銀行金融機(jī)構(gòu)的收購(gòu)與直接投資短期融資券發(fā)行與承銷中期票據(jù)發(fā)行與承銷信貸資產(chǎn)支持證券化企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)〔ABN〕設(shè)計(jì)、發(fā)行與承銷10財(cái)務(wù)參謀交易資歷財(cái)務(wù)參謀團(tuán)隊(duì)豐富的工程融資經(jīng)驗(yàn)11財(cái)務(wù)參謀交易資歷專業(yè)的并購(gòu)重組財(cái)務(wù)參謀經(jīng)典工程經(jīng)典工程亮點(diǎn)highlight兩地上市公司間并購(gòu)銀行業(yè)控股權(quán)收購(gòu)香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的收購(gòu)工程亮點(diǎn)highlight跨境并購(gòu)的財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)為非信貸關(guān)系客戶提供投資銀行效勞年度評(píng)選機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)2008財(cái)資（The

Assets）年度“最佳并購(gòu)交易”獎(jiǎng)2009

證券時(shí)報(bào)

最佳銀行投行

最佳并購(gòu)?fù)缎?/p>

最佳并購(gòu)交易最正確銀行投行2023年度最正確并購(gòu)?fù)缎?023年度最正確并購(gòu)交易2023年度經(jīng)典工程經(jīng)典工程12財(cái)務(wù)參謀交易資歷13出任