石家莊市軌道交通項(xiàng)目全量化分析

石家莊市軌道交通項(xiàng)目全量化分析

世界城市發(fā)展的實(shí)踐證明，城市軌道交通建設(shè)是解決交通和布局問題的有效選擇。但城市軌道交通項(xiàng)目的投資額巨大,前期運(yùn)營一般會(huì)虧損,投資回收期較長(zhǎng),這使許多城市政府望而卻步。由于城市軌道交通項(xiàng)目是公益性基礎(chǔ)設(shè)施工程,票價(jià)較低,一般而言,僅憑票款收入是難以盈利的。本文試圖對(duì)城市軌道交通項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益進(jìn)行全量化分析,有些社會(huì)效益估算也許偏差較大,權(quán)且當(dāng)作一種粗略的分析思路,僅為項(xiàng)目決策者提供一個(gè)直觀的認(rèn)識(shí)框架。為了量化分析的需要,本文以石家莊市為例。該市規(guī)模和綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力在國內(nèi)省會(huì)城市中屬中等水平。2002年5月評(píng)審?fù)ㄟ^的《石家莊市綜合交通規(guī)劃》確定的城市交通發(fā)展戰(zhàn)略為“以軌道交通為骨干,公共交通為主體”。目前該市中心區(qū)交通擁堵嚴(yán)重,對(duì)軌道交通需求強(qiáng)烈,其規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力基本達(dá)到了國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)81號(hào)文規(guī)定的城市快速軌道交通項(xiàng)目的審批標(biāo)準(zhǔn)。1經(jīng)濟(jì)效益分析2003年末石家莊市的基本情況是:完成GDP1377億元,增長(zhǎng)12.5%;財(cái)政收入125億元,增長(zhǎng)12.5%;城區(qū)常住人口為211.1萬人,流動(dòng)人口約40萬人;城市建成區(qū)面積約141km2,基本呈圓形。2002年底評(píng)審?fù)ㄟ^的《石家莊城市快速軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃》中確定城區(qū)軌道交通線5條,規(guī)劃線網(wǎng)長(zhǎng)度120km,另有連接4個(gè)衛(wèi)星城的線路30km。根據(jù)目前國家產(chǎn)業(yè)政策及石家莊市的具體情況,本文假設(shè):2007年開始建設(shè)1號(hào)線(12～15km),2010年通車,到2022年用15年時(shí)間建成運(yùn)營規(guī)劃線網(wǎng)的一半(60km),并以此時(shí)作為效益計(jì)算點(diǎn)。按2000年實(shí)測(cè)、2010年交通規(guī)劃預(yù)測(cè)、2022年線網(wǎng)規(guī)劃預(yù)測(cè)及本人的相應(yīng)預(yù)測(cè),石家莊市出行方式比重如表1所示。綜合參考廣州和北京地鐵的實(shí)際運(yùn)營情況,對(duì)2022年運(yùn)營60km線路的石家莊市軌道交通作如下預(yù)期假設(shè):1)年客流量為2.30億人次,即日均客流量為63萬人次(2001年北京達(dá)到53km線路運(yùn)營時(shí)年客流為4.69億人次),每人次平均票價(jià)為4元(2001年廣州為2.93元,1997年香港為5.99元);2)項(xiàng)目總投資為150億元(地下、高架和地面平均每公里造價(jià)2.5億元),其中土建安裝類、設(shè)備購置類、其它投資分別占45%、45%、10%;土建類和設(shè)備類折舊年限分別設(shè)為100年和30年,殘值率分別為20%、5%?？偼顿Y均分15年實(shí)施,即年投資10億元滾動(dòng)發(fā)展,資本金率為60%,各種貸款年平均利息率按5%計(jì)算。3)公司實(shí)行一體化經(jīng)營,員工總數(shù)為10000人,其中40%從事運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)。人均年總支出(人員薪金及相關(guān)支出)2.4萬元,占年運(yùn)營成本的37%(廣州地鐵2001年該項(xiàng)實(shí)際比例為36.56%),則年不含折舊的運(yùn)營成本(含貸款利息)為6.49億元。4)運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)占運(yùn)營票房收入的25%(2001年廣州占到34.4%),運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)營業(yè)額約為運(yùn)營票房收入的2倍。為了不產(chǎn)生歧意,現(xiàn)對(duì)效益概念作如下定義:①項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益是指項(xiàng)目企業(yè)的年總利潤(rùn)。②項(xiàng)目對(duì)國家的經(jīng)濟(jì)效益是指由于該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營,國家和城市政府得到的財(cái)稅收入、參與項(xiàng)目運(yùn)營的勞動(dòng)者得到的報(bào)酬(視為項(xiàng)目為社會(huì)提供勞動(dòng)就業(yè)崗位的經(jīng)濟(jì)效益)以及投資購買社會(huì)物質(zhì)和服務(wù)為提供者創(chuàng)造的利潤(rùn)及其給國家繳納的稅金。③項(xiàng)目的社會(huì)效益是指由于該項(xiàng)目的運(yùn)營與沒有該項(xiàng)目的比較,對(duì)資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)提升、效率提高、城市宜居、社會(huì)進(jìn)步、文化繁榮等可持續(xù)發(fā)展方面的貢獻(xiàn)。2項(xiàng)目對(duì)公司的年經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)以上設(shè)定,城市軌道交通項(xiàng)目運(yùn)營企業(yè)的利潤(rùn)按以下兩個(gè)方面計(jì)算。1運(yùn)營成本及利潤(rùn)年運(yùn)營收入(年客流量×每人次平均票價(jià))為9.20億元(按前述假設(shè)1計(jì));固定資產(chǎn)年折舊額為2.68億元(按前述假設(shè)2計(jì));運(yùn)營成本(按假設(shè)3計(jì)的年不含折舊的運(yùn)營成本+固定資產(chǎn)年折舊額)為9.17億元。運(yùn)營利潤(rùn)(運(yùn)營收入-運(yùn)營成本)為0.03億元。運(yùn)營利潤(rùn)與平均票價(jià)密切相關(guān)。以上對(duì)2022年的票價(jià)預(yù)期為4元是保守的。事實(shí)上,運(yùn)營里程為43.2km的1997年香港地鐵僅運(yùn)營利潤(rùn)就達(dá)到了12億港元。2行業(yè)利潤(rùn)模型運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)包括投資帶來的產(chǎn)業(yè)(設(shè)計(jì)、咨詢、物資供應(yīng)、招標(biāo)、工程監(jiān)理)和運(yùn)營帶來的產(chǎn)業(yè)(房地產(chǎn)、物業(yè)管理、廣告、電訊、商業(yè)貿(mào)易、保潔園藝、維修、培訓(xùn)中心、招待所)。運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)占運(yùn)營收入比率:1997年香港地鐵為16%(香港模式有部分產(chǎn)業(yè)是讓給其它企業(yè)的),2001年廣州地鐵為34%。本文取其平均值25%。則本項(xiàng)目運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)(運(yùn)營收入的25%)為2.30億元。由以上2項(xiàng)可得項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的年經(jīng)濟(jì)效益為2.33億元。3項(xiàng)目對(duì)國家的年經(jīng)濟(jì)效益城市軌道交通項(xiàng)目對(duì)國家和城市的經(jīng)濟(jì)效益主要有以下3個(gè)方面。1置類投資與其它投資該項(xiàng)金額不再計(jì)算為項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)物質(zhì)和服務(wù)提供者以后層次給國家繳納的增值稅以外的稅金貢獻(xiàn)、對(duì)社會(huì)就業(yè)的貢獻(xiàn)等。具體計(jì)算如下:項(xiàng)目總投資為土建安裝類投資、設(shè)備購置類投資與其它投資之和,本文實(shí)例即為150億元=67.5億元+67.5億元+15億元。按《營業(yè)稅暫行條例》,建筑、安裝、運(yùn)輸業(yè)稅率為3%,金融、服務(wù)業(yè)稅率為5%;按《增值稅暫行條例》,貨物設(shè)備銷售稅率為17%(不考慮增值稅抵扣)。由上數(shù)據(jù)可得項(xiàng)目投資給國家納稅額為14.25億元,約等于總投資額的10%。社會(huì)物質(zhì)和服務(wù)提供者的平均利潤(rùn)率按項(xiàng)目總投資的8%計(jì),則利潤(rùn)為12億元。以上兩項(xiàng)合計(jì)為26.25億元,等于總投資額的17.5%。由于15年完成總投資,則年貢獻(xiàn)為1.75億元。2行業(yè)銷售消費(fèi)一是年票房收入繳納的營業(yè)稅為:9.20億元×5%=0.46億元;二是運(yùn)營外產(chǎn)業(yè)的年?duì)I業(yè)額應(yīng)繳納的營業(yè)稅為:0.46億元×2=0.92億元?？紤]項(xiàng)目貸款多,還貸款壓力大,未計(jì)企業(yè)盈利應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅。3經(jīng)濟(jì)效益此項(xiàng)表示項(xiàng)目為社會(huì)提供就業(yè)崗位的經(jīng)濟(jì)效益,按前述假設(shè)3計(jì)為2.4億元(含個(gè)人所得稅)。由以上3項(xiàng)可得項(xiàng)目對(duì)國家的年經(jīng)濟(jì)效益為5.53億元。4本項(xiàng)目社會(huì)效應(yīng)的框架分析本文將項(xiàng)目的社會(huì)效益計(jì)為以下8個(gè)方面:1軌道交通項(xiàng)目對(duì)城市布局的影響建設(shè)快速軌道交通是城市全部資源的重新優(yōu)化配置,是城市功能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)新發(fā)展的新分區(qū)、新定位;在新的基礎(chǔ)上引導(dǎo)形成現(xiàn)代的商務(wù)區(qū)、政務(wù)區(qū)、旅游區(qū)、居住區(qū)、工業(yè)區(qū),可使城市資源分工得到科學(xué)合理的配置。就像是城市有了骨骼,這樣城市才能健康地伸展開來。在自然狀態(tài)下形成的“攤大餅”模式是當(dāng)前我國大城市發(fā)展的通病。大城市規(guī)劃中的衛(wèi)星城發(fā)展,在沒有快捷、大容量、方便的軌道交通以前,得不到大城市的強(qiáng)有力的功能輻射,故衛(wèi)星城的發(fā)展十分緩慢。以石家莊市為例,20世紀(jì)80年代就把距市中心12～22km的4個(gè)縣城規(guī)劃為一級(jí)衛(wèi)星城,20年來4個(gè)衛(wèi)星城發(fā)展只是吸引了它自身輻射到的(行政轄區(qū))農(nóng)村居民,對(duì)城市“攤大餅”擴(kuò)張幾乎沒有遏制作用。目前市中心區(qū)與衛(wèi)星城房?jī)r(jià)比為4∶1。據(jù)預(yù)測(cè),如果建設(shè)一條連接衛(wèi)星城的快速軌道交通線,通車5年衛(wèi)星城人口就能翻番。其作用一是可有力地遏制城市“攤大餅”式擴(kuò)張,促進(jìn)城市布局更趨合理,環(huán)境更加優(yōu)美;二是能夠強(qiáng)力拉動(dòng)衛(wèi)星城經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展,從而支持大城市的可持續(xù)發(fā)展?！昂侠聿季?優(yōu)化城市結(jié)構(gòu)”是城市發(fā)展的重大戰(zhàn)略,其意義重大而深遠(yuǎn),很難將其作用量化。筆者試作如下粗略分析:近年來石家莊二環(huán)路以外城區(qū)發(fā)展很快,“攤大餅”擴(kuò)張幾乎不可阻擋,2003年三環(huán)路建設(shè)已提上了市委常委會(huì)。如果建設(shè)中心城市到衛(wèi)星城的快速軌道交通,就可較長(zhǎng)時(shí)間緩建甚至于不建三環(huán)路。僅以此即可說明軌道交通項(xiàng)目對(duì)引導(dǎo)和支持城市布局合理化的貢獻(xiàn)。規(guī)劃中的三環(huán)路約70km長(zhǎng),按每公里3000萬元造價(jià)(二環(huán)路每公里平均造價(jià)3563萬元)計(jì)算,需要21億元,按15年計(jì)年平均支出為1.75億元。2有利于城市高效運(yùn)作目前石家莊市的出行者有一半是以自行車為主,速度慢,舒適度低,還妨礙機(jī)動(dòng)交通工具的通行,影響整個(gè)交通運(yùn)輸效率的提高。另一方面,近年來小汽車已快速進(jìn)入私人家庭,2003年有4個(gè)月平均日增車百輛以上,交通擁擠使城市機(jī)動(dòng)車行駛速度急劇下降,并直接導(dǎo)致公共交通服務(wù)水平下降,客流減少。在此情況下,作為市場(chǎng)交易主體的人,不得不在路上花費(fèi)大量時(shí)間,同時(shí)也增加了作為交易對(duì)象的貨物的運(yùn)輸成本,城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率深受影響,產(chǎn)生了巨大的時(shí)間成本。發(fā)展軌道交通將使城市高效運(yùn)作,解決堵車問題。軌道交通在城市中最大的優(yōu)勢(shì)是大容量、快捷準(zhǔn)點(diǎn),其載客量是公共汽車的5～14倍,速度是公共汽車的2～4倍,顯然能使城市運(yùn)作效率提高。軌道交通節(jié)約的時(shí)間僅與公共汽車相比較就可見一斑。據(jù)調(diào)查,石家莊市每人每天出行次數(shù)為2.54,出行率為86.34%,平均出行距離3.34km,公交車平均行駛速度為13.02km/h。如果軌道交通平均速度為35km/h,則僅乘坐軌道交通就比乘坐公交汽車每人每天節(jié)約25min。假設(shè)軌道交通能吸引城市20%的客流,每人每天工資按40元計(jì),年工作250天,則300萬人口的城市每年節(jié)時(shí)價(jià)值可達(dá)2.65億元。3公眾乘車,將會(huì)增加大量的公眾出行量吸引公眾乘坐公共交通,可減少私人機(jī)動(dòng)車出行量,從而節(jié)約能源、減少環(huán)境污染,也可減少車輛事故。2002年9月北京城鐵通車后,北京青年報(bào)記者兵分三路,分別體驗(yàn)了沿城鐵線到西直門坐出租車、乘公共汽車、坐城鐵的“合算”度。經(jīng)比較,記者們得出結(jié)論:坐城鐵全程耗時(shí)25min,花費(fèi)3元,耗時(shí)最短,費(fèi)用也最低,舒適度適中;坐出租車全程耗時(shí)48min,費(fèi)44元,雖然很舒適,但費(fèi)用昂貴;乘公共汽車全程耗時(shí)1h45min,費(fèi)用是3.5元,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,花費(fèi)也不比城鐵低?？梢娮氰F性價(jià)比最高,因而也會(huì)吸引大量公眾來乘坐。據(jù)石家莊市車輛管理所提供的數(shù)據(jù),2003年末市區(qū)機(jī)動(dòng)車(不含摩托車)數(shù)量為136424輛,前3年平均增長(zhǎng)率為25.7%。而據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)2004到2010年間將是小汽車快速進(jìn)入百姓家庭期,年均增長(zhǎng)率肯定超過13%(2004年前9個(gè)月增長(zhǎng)率為17.6%)。也就是說到2010年城市保有車輛數(shù)至少要達(dá)到32.1萬輛。然而,2003年底石家莊市一環(huán)以內(nèi)堵車已相當(dāng)嚴(yán)重,道路拓寬已基本無余地,再增加1.35倍的機(jī)動(dòng)車其局面難以想象。通過建設(shè)城市快速軌道交通,再配以相關(guān)政策措施,吸引公眾乘坐公共交通,假設(shè)可減少私人機(jī)動(dòng)車出行量為預(yù)測(cè)增加數(shù)的一半,即9.25萬輛,則可取得以下結(jié)果:(1)遏制私車增長(zhǎng)所節(jié)約的能源效益為0.6萬元(單車年均耗油費(fèi))×9.25萬=5.55億元。有資料顯示,軌道交通人均能耗為道路交通的15%～40%;每單位運(yùn)輸量的能源消費(fèi),軌道交通僅為公共汽車的3/5、私用車的1/6,且不會(huì)產(chǎn)生廢油、廢氣污染,另外道路交通的能源消耗還會(huì)因堵車使行車速度下降而增加。(2)減少環(huán)境污染的效益為0.2萬元(單車年均排污治理費(fèi))×9.25萬=1.85億元。這里考慮的是通過增加尾氣處理裝置、減噪音裝置、更換排污多的車輛、使用清潔能源車輛等技術(shù)和政策措施,對(duì)9.25萬輛增量車的排污進(jìn)行治理的費(fèi)用。資料顯示,一些大城市機(jī)動(dòng)車排放的污染物對(duì)多項(xiàng)大氣污染指標(biāo)的貢獻(xiàn)率已達(dá)60%以上,嚴(yán)重危害人體健康。(3)減少車輛安全事故的效益為9.25萬×0.8947%(事故率)×5898元(平均每起經(jīng)濟(jì)損失)=488萬元。而軌道交通安全性能好,交通事故極為罕見。如上,每年節(jié)能、減污、安全總效益為7.45億元。4軌道交通的節(jié)約根據(jù)天津市的調(diào)查,各種出行方式每位乘客的平均動(dòng)態(tài)占道面積:小汽車為101.5m2,自行車為7.0m2,公共汽車為5.01m2。據(jù)專家測(cè)算,平均車速35km/h、載客200人的軌道交通列車,每位乘客的平均動(dòng)態(tài)占道面積是公共汽車的1/4,即1.25m2。按上述,軌道交通每位乘客的平均動(dòng)態(tài)占道面積比小汽車、自行車、公共汽車分別節(jié)約98.8%、82.2%、75.0%。據(jù)石家莊市區(qū)居民出行調(diào)查顯示,到2022年人均每天出行2.54次,出行率為86.34%,則日總出行人次數(shù)為300萬人×2.54次×86.34%=658萬人次。據(jù)預(yù)測(cè),2022年軌道交通出行率為20%,系分別由吸引小汽車和自行車出行各10%而來。從上可知,軌道交通對(duì)土地資源的節(jié)約如下:(1)減少小汽車而節(jié)約的道路面積為658萬人×10%×101.5m2/人×98.8%=6599萬m2;(2)減少自行車而節(jié)約的道路面積為658萬人×10%×7.0m2/人×82.2%=379萬m2;每平方米城市道路造價(jià)為500元,則總共節(jié)約道路投資為349億元;按15年平均計(jì),相當(dāng)于每年節(jié)約道路投資23.3億元。5土地創(chuàng)新價(jià)值提升有專家分析,軌道交通建設(shè)勢(shì)必促進(jìn)沿線房地產(chǎn)開發(fā),引起沿線土地的升值,有利于形成合理宜居的城市社區(qū)。升值區(qū)域?yàn)檠鼐€車站的1km半徑圈內(nèi),其價(jià)值可上升50%～200%。如果沿線綜合開發(fā)做得好,會(huì)形成新的城市副中心,從而拉動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的全面發(fā)展,同時(shí)也可增加市政府壟斷的一級(jí)土地市場(chǎng)收入。2002年末評(píng)審?fù)ㄟ^的《石家莊城市快速軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃》中,確定城區(qū)軌道交通為5條線,規(guī)劃線網(wǎng)長(zhǎng)度120km,設(shè)車站約120座。按2022年運(yùn)營60km計(jì),60座車站約60km2的50%計(jì),可升值土地有30km2。設(shè)可升值土地上的平均建筑容積率為3,則可建筑面積為0.9億m2。沿線土地價(jià)值提升可分兩部分計(jì)算:一是土地升值,根據(jù)石家莊市情況預(yù)測(cè)拍賣每畝土地可增值10～15萬元,即每平方米可增值150～225元(計(jì)算時(shí)取180元);二是房地產(chǎn)升值(扣除土地升值部分),設(shè)有軌道交通后的建筑可增值400元/m2。(北京八通線開通一年前,兩側(cè)樓盤的價(jià)格最高漲了1000元/m2。)(1)部門收益的籌措按照國辦發(fā)81號(hào)文中“城軌交通沿線土地增值的政府收益,應(yīng)主要用于城軌交通項(xiàng)目的建設(shè)”及“城軌交通項(xiàng)目的資本金須達(dá)到總投資的40%以上”的要求,僅此一項(xiàng)就可為市政府籌措36%的項(xiàng)目資本金。(2)香港地鐵與房地產(chǎn)經(jīng)營者達(dá)成的利潤(rùn)各半?yún)f(xié)議香港地鐵在得到政府特許經(jīng)營權(quán)后,在自己有權(quán)的土地上與房地產(chǎn)開發(fā)商達(dá)成了利潤(rùn)各半的協(xié)議,難怪香港地鐵滾動(dòng)發(fā)展成績(jī)驕人。如上分析,土地及房地產(chǎn)增值平均到15年中,相當(dāng)于年創(chuàng)效益27.6億元。6促進(jìn)城市軌道交通、衛(wèi)星城的發(fā)展發(fā)展軌道交通將形成軌道經(jīng)濟(jì),會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)帶動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。有關(guān)專家研究認(rèn)為,每投資1億元軌道交通項(xiàng)目,可以帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)大約是2.6億元,另外還可能提供4000個(gè)以上的就業(yè)崗位。土建工程、設(shè)備、各類廣告業(yè)、綠化、建材等各行各業(yè)都將從中尋找到眾多的商業(yè)機(jī)會(huì)。由于軌道交通與居民生活密切相關(guān),從東京、倫敦等國外發(fā)達(dá)城市以及國內(nèi)廣州、北京的地鐵經(jīng)驗(yàn)來看,軌道交通站點(diǎn)周圍將成為銀行、藥店、便利店、干洗店及彩擴(kuò)店必爭(zhēng)的黃金寶地。交通上的便利,無疑會(huì)帶動(dòng)附近地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。將來,石家莊市軌道交通向衛(wèi)星城鋪設(shè),如石家莊至藁城、石家莊經(jīng)鹿泉到平山、石家莊經(jīng)正定到機(jī)場(chǎng)等,還會(huì)促使主城區(qū)居民向四周的幾個(gè)衛(wèi)星城疏散。這樣,不但解決了主城區(qū)人口密度過大的問題,也能推動(dòng)衛(wèi)星城的發(fā)展,并將帶來一連串的商機(jī)。以石家莊市規(guī)劃投資軌道交通150億元計(jì),能在15年內(nèi)每年拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)26億元,產(chǎn)生4萬個(gè)就業(yè)崗位。依照前面的算法,這4萬個(gè)就業(yè)崗位價(jià)值9.6億元。也就是說,從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)角度,軌道交通項(xiàng)目每年對(duì)國家和城市貢獻(xiàn)為