江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行“流程銀行”建設(shè)項(xiàng)目制度文件編寫培訓(xùn)

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腳北e止記慕VW理*問ffW公司江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行“流程銀行”建設(shè)項(xiàng)目制度文件編寫培訓(xùn)2010年12月※本文件是正信嘉華為特定客戶所制作，版權(quán)所有，不得翻印或傳播※培訓(xùn)目標(biāo)■了解制度文件的基本知識(shí)■掌握制度文件的編制方法■掌握流程圖繪制的方法INNOFICOMPANY第2頁目錄o制度文件基本知識(shí)?制度文件編寫要求@流程圖繪制及流程描述INNOFICOMPANY第3頁制度文件基本知識(shí)第4頁基本定義用以約束銀行全體員工的規(guī)則、規(guī)范和要求制度銀行制度文件銀行制度文件一系列被制定出來的用以約束人們行為的規(guī)則、秩序和規(guī)范描述銀行內(nèi)部規(guī)則、規(guī)范和要求的一組規(guī)范化、系統(tǒng)化的文件I信息及其承載媒體。分類：制度文件、記錄、行政公f文等INNOFICOMPANY第5頁制度文件的特點(diǎn)系統(tǒng)性結(jié)構(gòu)性適宜性可操作—L-法規(guī)性覆蓋所有主要活動(dòng)、按統(tǒng)一方法編制成冊(cè)，接口明確、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有序總體與局部、單個(gè)文件均有嚴(yán)格的結(jié)構(gòu)與本行的產(chǎn)品、人員素質(zhì)、技術(shù)工具、管理成熟度等實(shí)際情況相適應(yīng)特別是流程操作手冊(cè)，描述詳細(xì)，可操作性強(qiáng)制度文件一旦批準(zhǔn)必須執(zhí)行，其修改只能按規(guī)定程序進(jìn)行INNOFICOMPANY第6頁制度體系框架示例南通農(nóng)村商業(yè)銀行制度體系框架序號(hào)-政策/基本制度-管理辦法」，流程操作手冊(cè)，主貴部門-1公司業(yè)務(wù)基本制窒公司業(yè)務(wù)弟2公司業(yè)務(wù)營銷管理辦法（含對(duì)公客戶分類）公司業(yè)務(wù)鋁3公司授信業(yè)務(wù)管理辦法笸貸管理繭1流動(dòng)資金貸軟流程操作手砑公司業(yè)務(wù)弟5公司°間業(yè)務(wù)管理辦法公司業(yè)務(wù)韶6集團(tuán)？戶授信管理辦法信貸管理笫1客A經(jīng)理管理辦法公司業(yè)務(wù)茉8零窖業(yè)務(wù)基本制芰個(gè)私業(yè)務(wù)部9零害業(yè)務(wù)營銷管理辦法〔含零售客戶分類）個(gè)私業(yè)務(wù)部10零軎授信業(yè)務(wù)管理辦法挎貸管理筘11個(gè)係工荀戶貸款流程操$手冊(cè)個(gè)私業(yè)務(wù)莕12公務(wù)員消費(fèi)貸軟流程操作手羽個(gè)私業(yè)務(wù)部13青年創(chuàng)業(yè)+貸麩流程S作手冊(cè)個(gè)私業(yè)；149女創(chuàng)業(yè)小額貸款流程搡作手撈個(gè)私業(yè)務(wù)弟15下閔失業(yè)人員貸款流程操作手#個(gè)私業(yè)務(wù)韶16“惠民卡?”田光禧貸易貸通流程操作手冊(cè)個(gè)私業(yè)務(wù)部個(gè)私收備部INNOFICOMPANY第7頁基本制度是關(guān)于某方面活動(dòng)的綱領(lǐng)性表述文件闡述該方面業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)的基本內(nèi)容:■是什么■做什么（有什么管理活動(dòng)）■誰來做（部門職責(zé)與權(quán)限）■如何做（總的原則或要求）INNOFICOMPANY第8頁基本制度---示例I—I公司業(yè)務(wù)基本制度_承____________......................................._______3MJl'J.....................................................................4.....................................................第二章組織與職責(zé)...............6第三章營銷管理…,...............6第四章產(chǎn)品開發(fā)菅理......................................................7..............第五章存歎業(yè)務(wù)菅理......................................................8.............第六章資產(chǎn)類北務(wù)管理............8第七章幔信管理..........................................................9第八章幔信幔權(quán)管理..................................................10第九章中問此務(wù)菅理.....................................................11............第十章業(yè)務(wù)計(jì)劃與考核......................12第十一章血?jiǎng)?wù)監(jiān)督檢査與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控................................12........第十二章附則..............13INNOFICOMPANY第9頁管理辦法及示例■是針對(duì)《XX基本制度》所提出的某項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)范的文件■其內(nèi)容比上層的《XX基本制度》更為詳細(xì)，但比下層的《XX流程操作手冊(cè)》的內(nèi)容更概括料口品開發(fā)管理辦法0測修eki己i.........................................................................3第一章總則..........................

4苐二童紉織與職責(zé).........................................................5第三簟需求論證與立項(xiàng)................................................12第四章設(shè)計(jì)與開發(fā).......................................................13苐五噱試銷、推廣與后評(píng)價(jià)........................................14苐六癉對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)斬流程選擇的特別規(guī)定.......................16第七章風(fēng)險(xiǎn)管理..........................................................18第八案?考核激勵(lì)與繞效評(píng)有r........................................20第九章跗剛.................20INNOFICOMPANY第10頁流程操作手冊(cè)/應(yīng)急預(yù)案流程操作手冊(cè)/應(yīng)急預(yù)案：是對(duì)管理辦法中某一子過程如何操作進(jìn)行更為詳細(xì)描述的的文件■一般情況下，流程操作手冊(cè)需上接管理辦法■流程操作手冊(cè)一般需用流程圖來描述INNOFICOMPANY第11頁流程操作手冊(cè)/應(yīng)急預(yù)案一示例倒*2足義.........................................4.3基賴fe...............................4.4觸4挪..........................................4.1.1S5S553CS5?....................................................................................................4.4.2X^35mK............................................................................................5i4.3xsssumM....................S.4.4X5X3SM尚.....................................

5.5挨作.....................

5.5.1

.6.5.28i6.i外輪去衰5較---6.T-5=-!T-T'i............................................................................................................................87.奴XX1G10而10記示二：WS------------------------101NNOFICOMPANY第12頁G制度文件編寫要求基本要求■封面■頁眉及目錄■正文第13頁基本要求（一）?空白格式模板的使用■在空白格式模板上編寫，上面有編寫提示和樣例■編寫完成之后刪除提示性語百■用格式刷將格式調(diào)整到與格式模版一致（充分使用格式刷）■不要改變文件模板的結(jié)構(gòu)?參考文件的使用■參考文件只是提供編寫思路■其內(nèi)容不一定與我行實(shí)際完全相符?格式也與要求格式有差別■請(qǐng)勿直接在參考文件上修改INNOFICOMPANY第14頁基本要求（二）?文件名稱要與制度體系框架里的名稱一致?制度文件的文字表述要求■活動(dòng)指向清楚、應(yīng)明確誰來做（要有主語）■語句簡潔、清楚、平實(shí)，忌用“積極”、“認(rèn)真”等模糊性詞語■用詞準(zhǔn)確、減少含糊不清的字詞：經(jīng)常、不斷、定期、不定期■層次、段落清晰，表述簡短，盡量少用長句、長段?編寫時(shí)一定要以格式模板上的格式和要求為準(zhǔn)，培訓(xùn)的PPT只是編寫方式的舉例INNOFICOMPANY第15頁G制度文件編寫要求■基本要求封面■頁眉及目錄■正文第16頁文件封面編寫要求?編寫階段封面只需填寫文件名稱、編制部門、審核三項(xiàng)內(nèi)容江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行制度XXX基本制度\管理辦法\流程操作手冊(cè)文件編號(hào)：xxxxxxxxx-xxxx曰門核準(zhǔn)部制編審批O月A/年號(hào)71X??版gINNOFICOMPANY第17頁其他封面信息?編制部門■本文件的主責(zé)部門■在開始編制文件時(shí)填寫?審核■本文件初稿完成后，審核本文件的人員■一般是該文件主責(zé)部門的負(fù)責(zé)人■在開始編寫文件時(shí)填寫?批準(zhǔn)■本文件內(nèi)容完全確定后，批準(zhǔn)開始執(zhí)行的負(fù)責(zé)人■一般是分管行長或行長■文件內(nèi)容完全確定后，實(shí)施之前統(tǒng)一填寫?生效曰期■本文件開始實(shí)施的曰期■在審批通過、確定執(zhí)行日期之后填寫INNOFICOMPANY第18頁G制度文件編寫要求■基本要求■封面頁眉及目錄■正文第19頁頁眉及目錄編寫要求江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行*’編fxrn流程操作手冊(cè)瞧:A/OP第2恧共10?頁眉只需修改文件名稱，其他不要改動(dòng)?目錄不需逐條手工修改，只需在正文編寫完成后更新目錄即可，具體步驟：在目錄部分點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵一一點(diǎn)擊“更新域”一一選擇“更新整個(gè)目錄”一一點(diǎn)擊“確定”INNOFICOMPANY笫20頁目錄G制度文件編寫要求INNOFICOMPANY■基本要求■封面■頁眉及目錄正文第21頁基本制度?編寫思路■按照該方面活動(dòng)所包含的若干模塊組織編寫的內(nèi)容■內(nèi)容要覆蓋與該方面活動(dòng)有關(guān)的主要部門及其職責(zé)、權(quán)限；該方面活動(dòng)主要包括哪些具體內(nèi)容；這些具體內(nèi)容總的原則和要求是什么?文件結(jié)構(gòu)■第一章總則：對(duì)活動(dòng)進(jìn)行定義、解釋或界定范圍■第二章組織與職責(zé)：確定參與活動(dòng)的部門及其職責(zé)■第X章至第X章各主要子活動(dòng)：列舉主要子活動(dòng)及對(duì)其總的原則和要求■第璋附則INNOFICOMPANY第22頁管理辦法?編寫思路■針對(duì)基本制度規(guī)定的某項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行相對(duì)具體的規(guī)范和要求，要比基本制度的規(guī)定詳細(xì)■可以按照該項(xiàng)活動(dòng)開展的邏輯順序或包含的子活動(dòng)安排文件主要結(jié)構(gòu)?文件結(jié)構(gòu)■第一章總則：對(duì)活動(dòng)進(jìn)行定義、解釋或界定范圍■第二章組織與職責(zé)：確定參與活動(dòng)的部門及其職責(zé)■第X章至第X章活動(dòng)展開的邏輯順序（或包含的子活動(dòng)）及一般要求■第X章附則INNOFICOMPANY第23頁管理辦法/基本制度編寫流程INNOFICOMPANY所打相贊1

W容流程操作手冊(cè)/應(yīng)急預(yù)案?編寫思路?針對(duì)管理辦法中的某項(xiàng)子活動(dòng)進(jìn)行更為具體的規(guī)范和要求，比管理辦法的規(guī)定更詳細(xì)、更具操作性■_般要求規(guī)范到具體的操作環(huán)節(jié)■一般要繪制流程圖并進(jìn)行詳細(xì)的流程描述INNOFICOMPANY笫25頁0.修改記錄?修改記錄：文件制定后進(jìn)行修改的相關(guān)記錄■本套制度文件發(fā)布后，若需要修改相關(guān)內(nèi)容，則需要在“修改記錄”部分填寫修改之后的版次號(hào)、生效日期、修改原因等內(nèi)容■本套制度文件是第一版，首次發(fā)布，未經(jīng)修改，因此“修改記錄”部分不需填寫，只需保留格式模板內(nèi)的內(nèi)容即可INNOFICOMPANY笫26頁1.目的和范圍一目的?編制要求：■描述為什么制定該文件以及該文件的適用范圍?示例_____■《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明流程操作手冊(cè)》■為實(shí)現(xiàn)A人儲(chǔ)蓄存款證明業(yè)務(wù)的規(guī)范管理，滿足監(jiān)管和內(nèi)部控制要求，根據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度，編寫本文件INNOFICOMPANY笫27頁1.目的和范圍—適用范圍?編制要求：■適用范圍主要界定文件的適用領(lǐng)域■可從活動(dòng)、產(chǎn)品、客戶等方面（其中之一或組合）來寫適用范圍?示例：__■《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明流程操作手冊(cè)》■本文件適用于江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行為個(gè)人儲(chǔ)蓄客戶開具個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明的業(yè)務(wù)操作INNOFICOMPANY第28頁2.定義?編制要求：■需對(duì)理解本文件所必需的術(shù)語進(jìn)行定義，如對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)的定義■大家熟知的概念可以不進(jìn)行定義■定義一定要標(biāo)準(zhǔn)?示例：■《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明流程操作手冊(cè)》■個(gè)人存款證明是指江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)存款人的申請(qǐng)開具的證實(shí)存款人當(dāng)曰在我行的個(gè)人存款情況的證明文件INNOFICOMPANY笫29頁3.基本規(guī)定?編制要求:?是指在進(jìn)行具體流程操作之前應(yīng)明確的基本要求，包括方向性要求或禁止性的要求等內(nèi)容■對(duì)于可以在流程環(huán)節(jié)描述但十分重要的要求，可以放在該部分■對(duì)于可以在流程環(huán)節(jié)描述的一般要求應(yīng)放在流程環(huán)節(jié)描述■基本規(guī)定不應(yīng)該太抽象INNOFICOMPANY第30頁4.職責(zé)與權(quán)限（一）?編制要求：■闡明文件中流程環(huán)節(jié)的責(zé)任者的職責(zé)和權(quán)限■責(zé)任者是指各級(jí)行、各部門或崗位，不包括外部機(jī)構(gòu)和人員■職責(zé)和權(quán)限要盡可能精確到崗位■崗位名稱必須與崗位清單中的名稱一致，如果編寫過程中為了滿足流程管理需要，確實(shí)有必要增加新的崗位，可以隨時(shí)與項(xiàng)目組溝通■需列出崗位的全稱，包括所在行的級(jí)別、所在部門及崗位名稱，如上述內(nèi)容過長，可在后面括號(hào)里列出其簡稱，該簡稱要和本文件第五部分流程圖中的責(zé)任者和流程描述里的崗位名稱一致■只寫責(zé)任者在本流程中的職責(zé)，而不是列出責(zé)任者的全部職責(zé)■若某責(zé)任者有明確規(guī)定的權(quán)限需在此處列出■闡述要求：綜合概括，言簡意賅INNOFICOMPANY第31頁4.職責(zé)與權(quán)限(二)?示例■《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明流程流程操作手冊(cè)》3職責(zé)與權(quán)限3-1支行綜合柜員崗(1)負(fù)責(zé)受理客戶申請(qǐng)(2)負(fù)責(zé)審查客戶提交的相關(guān)資料(3)負(fù)責(zé)核實(shí)客戶的個(gè)人存款帳戶信息及余額(4)負(fù)責(zé)填寫個(gè)《人存款證明書》3.2支行會(huì)計(jì)主管崗(1)負(fù)責(zé)復(fù)審客戶提交的相關(guān)資料(2)負(fù)責(zé)復(fù)核客戶的個(gè)人存款帳戶信息及余額(3)負(fù)責(zé)在《個(gè)人存款證明書》上加蓋印章INNOFICOMPANY笫32頁4.職責(zé)與權(quán)限(三)?崗位需合并表述的情況?示例3職責(zé)與權(quán)限3-1授權(quán)人員(1)授權(quán)人員包括綜合柜員崗、會(huì)計(jì)主管崗3-2.1支行柜員崗(1)負(fù)責(zé)............(2)授權(quán)權(quán)限為……3.2.2支行會(huì)計(jì)主管崗(1)負(fù)責(zé)............(2)授權(quán)權(quán)限為……3.2.3支行行長崗(1)負(fù)責(zé)............(2)授權(quán)權(quán)限為……INNOFICOMPANY、支行行長崗笫33頁5.操作流程（一）?編制要求：■流程圖的名字統(tǒng)一稱為“n流程圖”■按照流程的邏輯結(jié)構(gòu)把流程圖分為幾個(gè)階段■一個(gè)文件中有多個(gè)流程圖時(shí)，各圖中的所有階段進(jìn)行統(tǒng)一排序■流程描述必須與流程環(huán)節(jié)一一對(duì)應(yīng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需配置流程描述■部門\崗位名稱、任務(wù)名稱必須與流程圖中的名稱一致■描述應(yīng)清晰，主要寫操作的具體步驟，突出“什么崗位、在什么時(shí)候、做什么事、如何作”■若操作時(shí)應(yīng)用了某系統(tǒng)，須在流程描述$描述，在系統(tǒng)名上加雙引號(hào)，例如在“信貸管理系統(tǒng)”中錄入客戶信i、■在操作過程中，需要轉(zhuǎn)入其他流程時(shí)，需在流程圖上明確流程接口，并描述為轉(zhuǎn)“xx流程”■第7章“附錄”和第8章“記錄”部分列出的內(nèi)容，在正文中一定要出現(xiàn)，并且需要按照出現(xiàn)的順序標(biāo)注為（見附錄X）或（記錄X）;同一個(gè)附錄或記錄僅在第一次出現(xiàn)時(shí)標(biāo)注INNOFICOMPANY笫34頁5.操作流程（二）?

“流程圖編號(hào)”暫時(shí)不寫INNOFICOMPANY第35頁5.操作流程（三）流程描述示例節(jié)點(diǎn)崗位任務(wù)操作吳點(diǎn)1)A1客戶徒山中谞客戶問綜合柜炅肉提出開立個(gè)人冇款證明的申請(qǐng)。綜合柜員審梭資料1＞綜臺(tái)析員崗掩受再戶的申請(qǐng)后，要求其戶掃供以下資科.a）《個(gè)人存款證明甲請(qǐng)書＞（id錄一）；1＞身份證件,dfi福存款憑證（包括存單，折-卡頂件、2：）綠合柜員肉收到客戶提交的資料后，別資利進(jìn)行宙祛.主要市核以下內(nèi)容：a＞客戶的身汾證忤晉否有劃：b＞客戶在我行的儲(chǔ)蓄存款憑證（包括存單、折.卡）5?？蛻籼顚懙摹皞€(gè)人存款證明申請(qǐng)書”是否符合要本；d＞申彳費(fèi)書中客戶姓名，存款帀種.存款金都薄要與所持睹蓄存款憑證中的戶名，存款帀種、存款金額等內(nèi)容一致*Z)B2綜合柜員資料是否齊全1）是，至節(jié)點(diǎn)2）51;2）否.罕節(jié)點(diǎn)1U1.退還客戶補(bǔ)充資料，綜臺(tái)柜員核對(duì)賬戶綠合柜負(fù)將客戶提併的儲(chǔ)蓄存款憑址與業(yè)秀職中的個(gè)人賬戶進(jìn)行_".1M灸查該弁款是否已袱要以上司法部門?艇吉止付52）是否已用于質(zhì)押或存款人碑亡后申請(qǐng)人是否未INNOFICOMPANY笫36頁6.規(guī)章制度索引?編制要求：6.1外部法律法規(guī)包括人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、其他政府部門頒發(fā)的與此業(yè)務(wù)有關(guān)的指引、規(guī)則和準(zhǔn)則等，若有文件編號(hào)和發(fā)布日期，需寫出6.2相關(guān)制度文件本規(guī)程中引用、轉(zhuǎn)出的本制度體系中的制度按照正文中描述的順序列出與本文件有關(guān)的制度文件INNOFICOMPANY第37頁7.附錄?編制要求：■對(duì)本文件某內(nèi)容的補(bǔ)充文件■本文件中引用的圖或表■為了保持文件的清晰和筒潔，其中需要描述的內(nèi)容較多的準(zhǔn)則和要求等內(nèi)容也放在附錄里■按在正文中出現(xiàn)的順序標(biāo)注出“附錄X”■如無附錄，注明“本文件無附錄”INNOFICOMPANY第38頁8、記錄表單?編制要求：■記錄表單主要包括流程描述中使用的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、審批表、備案表、登記薄、借款憑證、格式合同等文件■需在此列出本流程過程中需填寫的各項(xiàng)記錄表單名稱■記錄表單的排列順序?yàn)槠湓诹鞒堂枋鰰r(shí)出現(xiàn)的順序■若已有固定的記錄表單，需將其附在正文之后，具體格式見模板?示例《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明流程操作手冊(cè)》8記錄表單記錄表單一：《個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明申請(qǐng)書》記錄表單二：《個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明書》記錄表單三：《江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行出具個(gè)人儲(chǔ)蓄存款證明登記INNOFICOMPANY笫39頁@流程圖繪制及流程描述第40頁流程圖繪制的詳略程度的要求INNOFICOMPANY第41頁流程圖繪制使用的基本圖符C開始/結(jié)束）系統(tǒng)操作普通操作環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制C接/轉(zhuǎn)XX流程）流程方向INNOFICOMPANY第42頁流程圖符的基本邏輯關(guān)系參順序命選擇命循環(huán)INNOFICOMPANY流程圖繪制的小技巧：先畫草圖，確認(rèn)流程圖后，再使用VISI?畫圖盡可能多用拖取、復(fù)制、粘貼的工具第43頁跨職能流程圖的選擇~T^'-Iwlik；Bics<hill;刪、u牮t屮xa(r>切■切鷲m令曲吵jJU1“J‘..“j，

JI__IM-waB聚sti柘IWMM.feh..JIittJ|物|逸sf?n*±選擇繪圖類型中的“流程圖”——選擇“跨職能流程圖”，點(diǎn)擊“確定”2|l1eb膝」_」si.=r?」I雌肘n二_JXFrfcl側(cè)」時(shí).￡jBMBf請(qǐng)_艇、跌講困□.4*^-4Ki^us：3ac?待3二」和子b■.義’」^0INNOFICOMPANY第44頁選擇垂直跨職能流程圖INNOFICOMPANY第45頁流程圖活動(dòng)框的調(diào)節(jié)INNOFICOMPANY第46頁職能帶區(qū)的拖取當(dāng)默認(rèn)的職能帶區(qū)不夠時(shí)，將左邊的職能帶IK拖過去，可以多次拖取mM:HC3FM17h\jH7!<e.?3n>：yas-L3網(wǎng)a械S擬ma相E?.^n，*!!■??ciB；*：I1NNOFICOMPANY第47頁流程涉及的相關(guān)方的確定--.■-I'MiKOlUW，十AVi*3??<l;a>iE?H1應(yīng)把流程涉及的相關(guān)方盡可能都列山來，包括外部的，如客戶、監(jiān)管方：以及內(nèi)部的部門、崗位，行領(lǐng)導(dǎo)等，盡量不要遺漏相關(guān)方、識(shí)別流程涉及的相關(guān)崗位或職能部門，列于橫軸'J抽耐產(chǎn)itg味劑漸ie-?番3lirevaiCtTtiw給WiLisivsufttiiau」x*!??'；

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K?Bttsiemiiais.aiUj-J-i...-l?JIAA■-=-=-￡?!*R□au>76QF?□側(cè)“費(fèi)□1」no攮*Qtcg口崎&印INNOFICOMPANY第48頁流程圖和流程底板的匹配?豆?.：心c［罐」-,一ri"jA■-S,QQ32SEQS33Z^flES&0QE^MFiXJttst齡.QilAlU年ft?IW⑴■V什，J*u-aSe7gu仲i*aen<bu98鼴E?'I--J選擇“文件”-"頁而設(shè)置"-“頁而尺寸”-“調(diào)整大小以適合繪閣內(nèi)容"-"應(yīng)用"INNOFICOMPANY第49頁基本流程圖形狀、步驟線、連接線、分隔符的選擇ooOoOO關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要包括：審查、審批、授權(quán)、復(fù)核等INNOFICOMPANY笫50頁對(duì)齊形狀選擇“形狀”-“對(duì)齊形狀”中的列或行，要保證縱橫都是對(duì)齊的I*??*W?*昨INNOFICOMPANY第51頁調(diào)整流程圖的大小i.點(diǎn)擊流程閣，當(dāng)圖形被綠色小框包ffl后，拖動(dòng)正下方的“調(diào)節(jié)形狀大小”把流程閣的邊框調(diào)整到合適的位置。SB+ffKB職BlriSMS'n.WBIt*INNOFICOMPANY笫52頁底色和線條顏色的選擇TLaaxKmESWTIt。|D*T.4f?RfMB*不/甘線條顏色選“黑色”H.SFAaicruMifr￥amttW-Tmo1廣M!>曲0*\Q?做QiXR<p城鉭sai?M*fjj?w

J.J94-JA>J■*!?n?-JA-二，-.將流程圖全選，底色選擇填充顏色"無增充”0OSt?Qi中wK永聲敦梳!Ins<ve-?卩i/uiBEE>EItrrwkllfc)wdQVmaaaft飼ImT?r?*???"l'_■■■■■■■INNOFICOMPANY笫53頁完成的流程圖棟和掛用■、F|\Jviu程圖全選--復(fù)制--粘貼2、編輯-復(fù)制繪圖一粘貼公司客戶授信操作流程（A/0）步驟A-客戶B-客戶經(jīng)埋申iffc-分行授信審枇部D-分行信審會(huì)/分行行長E-總行授信審批部F-有權(quán)審批人11-^H-結(jié)蟑部蜘:j公梭掊ar放作《祐?導(dǎo)ir辦理出咪于續(xù)1—^INNOFICOMPANY笫54頁修改流程圖a物3■”INNOFICOMPANY笫55頁縱坐標(biāo)第一列：表示流程經(jīng)過的每一個(gè)階段；當(dāng)文件屮出現(xiàn)兩個(gè)以上的流程圖，階段的數(shù)字標(biāo)記也依次順延列：用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2和3等袞示流程環(huán)節(jié)的歩驟序號(hào)；每一個(gè)階段的步驟都環(huán)新排序--1—-郃門卜米購工作小組C-采購辦公室?hjw.'nrfif-：'ifi[c(jc>a20-lBoi-olJo給t!铘門在流程罔描述屮用坐標(biāo)標(biāo)示活動(dòng)環(huán)貨所在位置，如：M1)A1：..每個(gè)階段之間要用分隔符分開每個(gè)步驟之間要用分割線分開流程圖繪制需注意事項(xiàng)橫坐位置；以英文大寫字母加“?”標(biāo)注流程涉及的崗位或職能部門等，如：“A-綜合柜員崗”、“B?會(huì)計(jì)主管崗“O行長”，“D-XXX”...WS5I