平板電視電源市場格局及架構演變分析

■-:醐國醐國圃醐醐睡潿IT1S-?SE：TI：PTJS!：^B5^^33i!：S!電源市場總體分析■電源是電子信息產(chǎn)品不可或缺的煢要零件，電源制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)內的基礎產(chǎn)業(yè)，隨著全球信息化浪潮的興起，電源市場和電源制造業(yè)也得以快速發(fā)展?！龈鶕?jù)DATABEANS估計數(shù)據(jù)，從2004年至2010年，全球每年電源銷售額以15%幅度增長，到2010年整個傘球電源管理市場將有近120億芙元的銷售額。而隨著電子制造業(yè)加速M屮國大陸轉移，中國的電源ik場的增長速度將史快。根裾賽迪顧問提供的預測數(shù)據(jù)，預計2005-2009年中國電源管理市場的年復合增松率將卨達28.7%，到2009年，中國電源管理市場將達到582.6億元。預計在未來幾年內，隨著中W電子信息產(chǎn)品的增長和產(chǎn)品升級的加快，中國電源市場將一直保持較高的增長速度。■從電源市場結構來看，由于一般市電提供的是父流電（AC）,而家用電器多設計使用電源穩(wěn)定的直流電（DC），因此H前電源中比重最高的是AC/DC的產(chǎn)品，約占整體電源市場80%的出貨量。若將AC/DC電源產(chǎn)品以功能分別，目前占營業(yè)額比重最大的是PC相關電源，達38%，其余包括通訊用電源、工業(yè)設備用電源及其它消費性電子用電源則都在20%左右。U*設sL.：'vPl貨屯J_■從各分類市場的增長來看，PC電源雖然始終占有整個電源市場中最大的市場份額，但近年來由于PC產(chǎn)品在全球范圍內的高普及率而增長緩慢，屬于成熟期產(chǎn)品；工業(yè)設備和通訊用電源受下游設備商投資的周期性限制，屬于周期性產(chǎn)品：而隨著近年來全球經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和消費者收入的提高，消費電子市場增長迅速，帶動為消費電子配套的電源產(chǎn)品同樣獲得了長足的發(fā)展，成為電源市場中最受矚tl的細分市場■■■'■■a.*r^-|-+*1*-14H44V■inc<a<.<u^r.id*inj1?雇疆：inuack■■>mBm*M?M*MIII

4醒1疆4bHIa■■J平板電観質套電源賴容量分析數(shù)字電視平板化的浪潮極大地促進了各種平板技術的發(fā)展，越來越多的廠商涌入平板電視行業(yè)，更多的產(chǎn)品在更符合消費者需求的情況下以更低廉的價位出現(xiàn)，導致了全球平板電視的爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年全球平板電視貨增至2400萬臺，較2004年呈現(xiàn)倍數(shù)增長。根據(jù)山*場研究公司DisplaySerch的預估數(shù)據(jù)，這種增長將在未來幾年內持續(xù)，到2008年，平板電視（包括LCDTV和PDPTV）的出貨量將接近CRT的出貨量，到2009年，僅LCDTV的銷售量就將增至9690萬臺，超過CRT的預估銷量9040萬臺。預計到2010年，平板電視占全球電視整體市場的份額將長至70%，“平板”時代加速到來?！?、全球平板電視市場全球平板電視出貨量預期（億臺）■1.Sp1.6■?1.1-1.:-CKT■LCI>TI>P10■&■0.2■-■■■■鼠!■■■■■■FBKBVBU2005f2006■)20072008"!2009：f2010H數(shù)據(jù)來源：DisplaySerchll:dH:E=m:■.snrtnlRnnnnhlcaauiaan-'■■■?■2、國內平板電視市場^：B3：B!3：：3rKS：i：E：SESSER!?!?■：?：*：BS.：：：經(jīng)過20多年的風風雨雨，我網(wǎng)彩電行業(yè)己經(jīng)發(fā)展建立起了一批較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，形成了TCL、康佳、創(chuàng)維、海信、長虹、廈華等較具競爭力的彩@生產(chǎn)企業(yè)。我國彩電企業(yè)在CRT領域已經(jīng)形成了荃癱競爭優(yōu)勢，但由干CRT彩電技術同質化程度較高，產(chǎn)品降價成為競爭的主要手段。平_品示技術的成熟對我國的彩電生產(chǎn)企業(yè)提供了歷史I生機遇，據(jù)慧聰網(wǎng)資料，從2003年開始，平板電視臺，占彩電整體市場的16.7%，同比增長375%?！龈鶕?jù)M務院發(fā)展研究中心的統(tǒng)計數(shù)字，2004年，我國平板電視的銷量為46萬臺，2005年為200萬臺，2006年為500萬臺，每年的增長幅度都在100%以上。2007年，市場容量預計將達到830刀一900刀臺之間，規(guī)模優(yōu)勢明顯。進111:*S!2±2g￡l!PS±￡=!3、國內平板電視開關電源市場3、國內平板電視開關電源市場■I■2002年，康佳、海信3彩電廠商向市場推出第一批1|LCDTV,國內平板電視市場開始萌芽，其中海信20吋ill液晶電視配置了晶辰電子為其研發(fā)生產(chǎn)的開關電源，酮H獨立的平板電視幵關電源生產(chǎn)企業(yè)開始出現(xiàn)?！鲈谄桨迳鲜械淖畛鯉啄?，國外品牌一直占據(jù)著我國平板電視市場，雖然每年有較大的增長率，但因為整機售價過尚而絕對銷售數(shù)M冇限，整機巾場容量的冇限也限制/電源廠商的發(fā)展速度，電源市場處于醞釀期■從2005年開始，我國平板電視企業(yè)重新主導岡內平板電視市場。作為與整機廠緊密合作的國內電源廠商，也得到了快速發(fā)展的機會，進入丫高速成長的軌道。在對平板電視未來普遍看好的趨勢卜，預期這種成長將在未來兒年內得以持續(xù)。11-|I!■1111N■十■:?—Tfi--}-—ri-']11riiir,iir~^j'd■BJJII?BJf日SiSESS￡￡7SOaUFaSl■'￡|SeeCta^<B&lF^m，'JJV*□31*9EEDVUCCSL*CQ■'■'W^1I'llfSSS全EEC**31■2006年1-11月，我國（包括在我國境內生|產(chǎn)的外資品牌）生產(chǎn)的平板電視（LCD+PDP）合計為1063.5萬臺，預計2006年全年可以達到1200萬臺左右。以目前主流產(chǎn)品32英寸MiLCDTV電源平均售價160元/臺估算，2006年我國平板電視電源的市場容量接近20億，全球的市場容量為65億左右（根據(jù)DisplaySearch預估，2006年全球平板電視出貨量為4100萬臺）。按照DisplaySearch預測，2009年全球平板電視出貨量將超過1億臺，屆時全球平板電視電源的市場容量也將急劇擴張至160億左右，如果我國境內生產(chǎn)的平板電視能占其屮一半，則我國平板電視電源的市場容量將達到80億左右。Q；7IIn■我國平板電視電源行業(yè)自2002年誕生以來，因其發(fā)展迅速而吸引了眾多廠商的加入。但該行業(yè)對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、資金實力、客戶關系和物流管理都有較高的要求，所以形成了整機廠內配、少數(shù)有實力的獨立電源開發(fā)商和大量速生速滅的簡單加工型企業(yè)共存的局面2006年，整機廠內配約占市場份額的40%，?±-T-[rur「了u■4UtK::IItt

「h-語議翻_■——-f-*-4LILI.4..21-...1：晶辰電子約占20%,以臺達、全漢、蘇州力信為首的從IT電源轉至TV電源的臺資企業(yè)約占15%—20%,余下的市場則主要由五六十家位于珠三角地區(qū)的企業(yè)瓜分。.....-.苗ii謝扭卵田./■._■■??3"SSBF?『wn^Eiisfi:!?iiSiis￡K砰H街HSFHT1jsiiir；ItBF5FF^SFS^K1SSJWWP?B5!T7____________________je。EtaoKEDeacaaas'iia____________Eii瓶Hii恕紐ii服配證當《卽5疆!圉匿_盟|冏瑙拙別甌班曬邶IliES田gri]?jsdiElESiSsii影響平板電視電源市場發(fā)展的因素n1、國民經(jīng)濟及居民收入水平I■平板電視開關電源為平k電視配套，平板電視i是典型的消費升級型的電子產(chǎn)品。國民經(jīng)濟的I持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高，將帶動對平板電視的需求，是平板電視以及平板電視開關電源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎因素。2、產(chǎn)業(yè)政策['~7fdttmzrztirftl■...i...11...■.~b.B國家對于包括平板電視開關電源產(chǎn)業(yè)在內的平板敁示相關產(chǎn)業(yè)是鼓勵和支持的。M務院關于實施《國家屮K期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》的若干配套政策中制定了許客促進品科技企、Ik發(fā)展的相關配套政策。其屮明確提出“重點發(fā)展菇清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)冇機發(fā)光顯示、場致發(fā)射顯示、麟_靜麟，投_示技術’建立平板顯示?2006年9月16日汗始實施的財政部、發(fā)改委、尚務部、海關總署、國家稅務總局五部委《叉以周幣尚品出S暹拔裘直通|塞g卿

對子箭芬釀聲並辰粟靈編出口退稅率由13%提高到17%，f板電視開關電源屬于口彔中的彩色電視機零件（稅號85299081），這一政策將對業(yè)內企業(yè)幵拓海外市場起到助推作用。IO-■:'..:r3、相關產(chǎn)業(yè)的影響I■平板電視開關電源行鼎的k游產(chǎn)業(yè)是半導體、變壓器等行業(yè)，上游產(chǎn)品的質量和價格直接關系到平板電視川開關電源的質量和成本，而下游平板電視行業(yè)的景氣程度則對開關電源的銷售具有重要的影響。上述因素對電源企業(yè)的營業(yè)收入及利潤均有重要影響，目前關鍵性的影響則主要來自于平板電視行業(yè)的發(fā)展?！鲋袊尤隬T?后，電源企業(yè)風險與機遇并存。一方面，境外電源生產(chǎn)企業(yè)不斷進入屮國，使境內電源生產(chǎn)企業(yè)而臨嚴峻的挑戰(zhàn)和壓力。我國境內電源生產(chǎn)企業(yè)相對基礎較差、規(guī)模較小，在經(jīng)營理念和現(xiàn)代化程度及技術和資金實力上都與境外同行業(yè)存在-定差距。這就耍求境內電源生產(chǎn)企業(yè)以加入WTO力契機，積極完善企業(yè)內部競爭機制，提高公司適應市場變化的能力，同時進一步學習、借鑒境外先進技術與管理經(jīng)驗，在積極學習的過程中不斷進步和壯大。另一方面，加入WTO將會促進我國家電等消貲電子行業(yè)的發(fā)展，促使這些產(chǎn)品制造商增加在華投資設廠或在原有基礎上增資擴產(chǎn)。這些企業(yè)的本地化政策實施，也有利于我國境內電源行業(yè)的發(fā)展?！觥觥?■■a.*r^-|-+*1*-14H44V■■：^B5^^33i!：S!!i!平板電視電源市場au壁壘1、資質壁壘開關電源足平板電視應用的基礎部件，產(chǎn)品質E:的安全性、穩(wěn)定性以及可諶性對終端產(chǎn)品功能的正常發(fā)揮非常承要。同時，平板電視生產(chǎn)廠商通常都是大型企業(yè)，對配件提供商有看嚴格的質量要求。因此，電源生產(chǎn)廠商要想成為整機制造商的供應商，除要達到行業(yè)標準，更要通過嚴格的供應商資質認定。嚴格的供應商資質認定，對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了資質壁壘。iI丨，H■4i--■■另外，電源產(chǎn)品與整機廠生產(chǎn)的整機產(chǎn)品丄要一一匹配，產(chǎn)品的技術參數(shù)與整機的技術參數(shù)密切相關。山于這種原因，電源行業(yè)制造商往往與整機廠建立一種較為穩(wěn)定的合作關系。行業(yè)內的企業(yè)一般依靠fl身長期積累而擁冇穩(wěn)定而可靠的客戶群。這種密切的客戶關系也對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了壁壘。2、研發(fā)和技術壁壘UfBJll++*-?-1■II幵關電源的生產(chǎn)需要有較強的研發(fā)技術實力，研發(fā)技術、工藝技術和生產(chǎn)管理技術都非常重要，需要長時間的積累。電源生產(chǎn)廠商需要適應下游產(chǎn)品的快速更新而不斷研發(fā)新產(chǎn)品，如果沒有富有經(jīng)驗的高素質高水平專業(yè)技術人員隊伍，設計方面將難以滿足市場對質量、效率、節(jié)能、環(huán)保等的要求。工藝技術更是長期試驗和實踐經(jīng)驗的積累，如果缺乏有關的質量控制技術，在批量生產(chǎn)中難以保證產(chǎn)品質量和合格率，從而無法保證!-----2==-="-——J-----Sag!njir::■ir「按照客戶要求及時提供合格的產(chǎn)品，或者難以將成本控制在可接受范圍內。因此，對擬進入電源生產(chǎn)領域的企業(yè)形成了技術壁壘。3、資金壁壘■電源產(chǎn)品從交貨到客戶回款通常需要2-3個月的周期，在大規(guī)模生產(chǎn)的情況下，回款周期較長需要電源生產(chǎn)企業(yè)墊支大量的流動資金。因此，對擬進入電源生產(chǎn)領域的企業(yè)形成了資金壁壘。：￡S；4、規(guī)模經(jīng)濟壁壘j■!~十—I■■I■電源生產(chǎn)企業(yè)只有實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)?；?，才能有效降低采購成本和生產(chǎn)成本，因此，對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了生產(chǎn)規(guī)模壁壘。另一方面，由于液晶電視行業(yè)沒有統(tǒng)一的電源標準，多品種、小批量、產(chǎn)品更新快等特點又制約了企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，使得一些具有一定規(guī)模的PC電源廠商不愿意介入或無法適應行業(yè)的發(fā)展。wtykiSssssisfiBSfFr^-五、LCDTV電源的架構變化1、大尺寸LIPS開始面市P:rktt■去年討論最熱的大尺寸LIPS現(xiàn)己開始浮出水而，即不通過降壓到24V而直接由PFC產(chǎn)生的380V高壓進行升壓變換,因為少了一級變換，這樣做有兩個明顯的優(yōu)點：一是效率萵，二是成木低。隨若變換技術及變壓器技術的進步，一些技術問題及安全問題己經(jīng)得以解決。U前主要有兩種典型的架構：一是以韓1_三星、LG為代表的韓系企業(yè)，他們采用的足單個INVERTER主變1K器，燈管之間采用平p|.ElftTTl?顧衡變壓器平衡電流，這樣做成本會較低，但存在專利問題,必須采用專門的芯片；二是一些臺系的做法，即與傳統(tǒng)的INVERTER相類似，通過PFC高壓進行多個變換，洱由多個升壓變壓器給燈管提供電流。這樣一來，就有兩種不冋的屏結構，韓系的屏會自帶平衡板，而臺系則沒有。目前制約大尺寸LIPS發(fā)展的主要因素有：1.屏廠商能否“讓利”：目前的主流產(chǎn)品中，INVERTER是屬于配件一起賣給下游整機廠商的，顯然，這個配件能夠給屏廠帶來一定的利潤，這點是制約大尺寸LIPS的最主要因素；大尺寸Lipsy前還屬于新生卑物，還沒有經(jīng)過大批s生產(chǎn)及市場的檢驗，一些相對保守的廠商特別是日系廠商目前都處于觀望狀態(tài)；；出于安規(guī)考慮，需要用到一些特殊規(guī)格的變壓器磁芯和骨架，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)范和標準，某種程度上也制約了大尺寸LIPS的快速推廣；4.整機廠處T琵爭的考慮，延緩了與電源廠商的合作，3、大尺寸LIPS的現(xiàn)狀及未來預測■H刖，LG、二星等韓資企業(yè)都在積極推/大尺、J*LIPS：

一些臺資企業(yè)則利用與臺資屏廠的良好關系進行這一方面的推廣工作；國內一些電源企業(yè)如晶辰等也都開發(fā)出了自己的產(chǎn)品；國內一些知名整機廠商也進行了大尺寸LIPS的研發(fā)工作。根據(jù)與各主流整機廠溝通的情況，有望在今年10月份轉入批量生產(chǎn)。到明年8月份，大尺寸LIPS的市場占有率有望突破50%，到2009年，大尺寸LIPS可望達到70%以上的占有率。!±SSg!J±SP±**￡*=**■=3±!i5:E;4、LED背光的崛起LED作為手機等小尺寸LCDi'f光源己經(jīng)十分普及，可以說LED已經(jīng)成功地占領了小尺寸液晶背光源市場。但鑒于以手機為主的小尺、P液品背光源簾場受到T機產(chǎn)量增長平穩(wěn)以及單機用蛩下降的影響，簾場增長出現(xiàn)乏力現(xiàn)狀。LED開始向大尺寸液晶背光源市場擴展。作為背光源，LED具有以下突出優(yōu)點：采用LED作為背光光源的LCD顯示器不但具有更高的亮度，而II色彩及現(xiàn)更加逼4::亮度調整范圍大。實現(xiàn)LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在-個門檻。W此，無論在明亮的戶外還是全黑的室內，用戶都很奔易把顯示設備的*度調整到最悅H的狀態(tài)：長壽命?，F(xiàn)階段門色LED竹光的壽命可達10萬小吋。安全環(huán)保、LED使用的是5?24V的低壓電源，L分安全，供電模塊的設計也頗為簡中LED光源沒冇任何射線產(chǎn)生，也沒打水銀之類的有毐物質，可謂是鉍色環(huán)保光源；mm（數(shù)據(jù)來源:SamsungElectronics）：：：：：：：：!：：：：：!：證：：：：：；5!：；；：：

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