手機行業(yè)研究報告

手機行業(yè)研究報告研究背景研究背景大數(shù)據(jù)·大數(shù)據(jù)·全洞察PAGE12隨著硬件成本降低，中國手機行業(yè)迎來發(fā)展的“黃金時代”，眾多國產(chǎn)手機企業(yè)強勢崛起，品牌認知度顯著提升。同時，由于運營商渠道的調(diào)整，電商渠道比重加大。但與此同時，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象也在與日俱增，價格戰(zhàn)日趨激烈，行業(yè)格局面臨洗牌。手機行業(yè)定義及研究范圍手機行業(yè)定義及研究范圍手機主要指代智能手機，本文將手機行業(yè)劃分為一線品牌和二線品牌，對比不同品牌所呈現(xiàn)的特征。其中一線品手機主要指代智能手機，本文將手機行業(yè)劃分為一線品牌和二線品牌，對比不同品牌所呈現(xiàn)的特征。其中一線品牌包含領(lǐng)先國產(chǎn)品牌和國際知名品牌，二線品牌僅包含國產(chǎn)二線品牌。二線品牌二線品牌一線品牌手機行業(yè)目錄 行業(yè)概況 商品畫像 消費者畫像 移動趨勢 經(jīng)營建議 附錄行業(yè)概況行業(yè)概況這輪始于智能化浪潮的手機行業(yè)洗牌已接近尾聲，智能手機基本普及，線上線下的市場格局重新趨于穩(wěn)定。這輪始于智能化浪潮的手機行業(yè)洗牌已接近尾聲，智能手機基本普及，線上線下的市場格局重新趨于穩(wěn)定。手機電商的發(fā)展也已高度成熟，成交人數(shù)目前保持小幅增長。成交人數(shù)成交人數(shù)2015Q1-Q32014Q1-Q3201420132013-2015Q3手機行業(yè)成交人數(shù)商品畫像–品類成交結(jié)構(gòu)商品畫像–品類成交結(jié)構(gòu)從品牌格局來看，從品牌格局來看，一線品牌手機的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢，手機市場呈現(xiàn)消費升級現(xiàn)象。一線品牌手機市場份額穩(wěn)步上升，而二線品牌手機的市場份額不斷下降。一線品牌手機保持著小幅增長，二線品牌則已陷入負增長。二線品牌二線品牌一線品牌2015Q1-Q32014Q1-Q32014201320122011手機行業(yè)一線/二線品牌銷售額占比消費者畫像消費者畫像-性別分布手機行業(yè)以手機行業(yè)以男性消費者為主。男性更愛買一線品牌手機，二線品牌相對更受女性歡迎。數(shù)據(jù)顯示，一線品牌手機的男性消費占比高達65%，而二線品牌手機的男性消費比例僅為58%。2014Q1-Q32015Q1-Q32014女2014Q1-Q32015Q1-Q32014女男201320122011一線品牌手機消費者性別分布2014Q1-Q32015Q1-Q32014女男201320122011二線品牌手機消費者性別分布消費者畫像消費者畫像-年齡分布51-70歲36-5051-70歲36-50歲2014Q1-Q32015Q1-Q3201429-35歲2011 2012 201319-22歲 23-28歲一線品牌手機消費者年齡分布51-70歲36-50歲2014Q1-Q32015Q1-Q3201429-35歲2011 2012 201319-22歲 23-28歲二線品牌手機消費者年齡分布手機行業(yè)以23-35歲消費人群為主，但19-28歲消費人群占比逐年上升，29-50歲人群比例逐年下滑，呈現(xiàn)年輕化趨勢。相比較而言，一線品牌手機消費人群更年輕，滿足了年輕消費者對時尚的訴求，二線品牌手機消費人群稍年長，她們主要追求實用。消費者畫像消費者畫像-網(wǎng)購深度分布總體來看，手機以總體來看，手機以深度用戶為主，且占比逐步增長，目前深度用戶占比超過84%，同時淺層用戶占比出現(xiàn)下滑。相比較而言，一線品牌手機消費者網(wǎng)購深度更深。2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q32013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3深度用戶 中度用戶 淺層用戶20122011網(wǎng)購深度分布2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3深度用戶 中度用戶 淺層用戶20122011網(wǎng)購深度分布消費者畫像消費者畫像-消費檔次分布總體而言，手機以總體而言，手機以高端和進階型消費者為主。手機市場呈現(xiàn)消費升級，二線品牌消費者向一線品牌轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。一線品牌中檔消費占比呈上升趨勢，二線品牌高檔消費占比也逐年上升。2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q32013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3高端 進階 基礎(chǔ)20122011一線品牌手機消費檔次分布2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3高端 進階 基礎(chǔ)20122011二線品牌手機消費檔次分布消費者畫像消費者畫像-城市線級分布總體來看，手機行業(yè)呈現(xiàn)渠道下沉趨勢，總體來看，手機行業(yè)呈現(xiàn)渠道下沉趨勢，三四級城市占比逐年上升。對比來看，三四級城市用戶購買二線品牌手機的占比高。目前三四級城市用戶的二線品牌消費占比接近一半。2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q32012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3一級 二級 三級 四級2011城市線級分布2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3一級 二級 三級 四級2011城市線級分布消費者畫像消費者畫像-地域分布上海、廣東、河南等省份一線品牌手機消費占比高。上海、廣東、河南等省份一線品牌手機消費占比高。一線品牌銷售額占比前五省份二線品牌銷售額占比前五省份1上海1西藏省2廣東省2吉林省3河南省3福建省4北京4黑龍江省5湖北省5山西省二線品牌僅包含國產(chǎn)品牌；一線品牌包含國產(chǎn)和國際品牌移動趨勢-發(fā)展概況移動趨勢-發(fā)展概況手機行業(yè)移動端銷售額迅猛增長，手機行業(yè)移動端銷售額迅猛增長，已進入移動電商時代。2014年10月，移動端瀏覽人數(shù)率先超過PC端.2015年6月，移動端銷售額首次突破50%。手機行業(yè)目前的移動電商滲透率在數(shù)碼行業(yè)屬于領(lǐng)先水平。移動端滲透率移動端滲透率2015年6月，移動端銷售額首次突破50%。2015年3月，移動端成交人數(shù)首次超過PC端。2012Q4-2015Q3手機行業(yè)移動端滲透率2014年10月，移動端瀏覽人數(shù)首次超過PC端。移動趨勢-分品類發(fā)展概況移動趨勢-分品類發(fā)展概況二線品牌移動滲透率略高于一線品牌手機。二線品牌移動滲透率略高于一線品牌手機。PC PC 移動二線品牌一線品牌2015Q1-Q3手機行業(yè)移動端滲透率移動趨勢移動趨勢-分人群發(fā)展概況分人群來看，移動端從分人群來看，移動端從女性和年輕人群開始發(fā)力不同網(wǎng)購深度和消費檔次的消費者對于移動端的接受程度差異不大，淺層用戶和基礎(chǔ)消費者移動端滲透率略高于其他人群PC PC 移動高端進階基礎(chǔ)19-22歲 23-28歲 29-35歲 36-50歲 51-70歲 淺層用戶 中度用戶 深度用戶女男消費檔次網(wǎng)購深度年齡性別2015Q1-Q3手機行業(yè)分人群移動端滲透率移動趨勢移動趨勢-分地區(qū)發(fā)展概況分地區(qū)來看，移動端在低線級城市和中西部地區(qū)的滲透率更高。分地區(qū)來看，移動端在低線級城市和中西部地區(qū)的滲透率更高。電商的未來在移動端，而經(jīng)濟落后地區(qū)有望通過移動電商實現(xiàn)跨越式發(fā)展。PC 移動四級PC 移動四級三級二級一級2015Q1-Q3手機行業(yè)分城市移動端滲透率2015Q1-Q3手機行業(yè)消費者分地域移動端滲透率排名1 西藏6 湖北省2 青海省7 寧夏3 陜西省8 甘肅省4 天津9 江蘇省5 海南省10貴州省經(jīng)營建議經(jīng)營建議考勝過運營層面的執(zhí)行，具體來說：品牌維度：手機是一個寡頭競爭的市場，大眾市場早已被一線品牌瓜分，二線品牌唯有在小眾市場尋求最后的機會?？沙掷m(xù)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源及指標說明數(shù)據(jù)來源及指標說明數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴大數(shù)據(jù)，匯集3.86億消費者、超過1000萬商家、10億件商品的基本信息和行為數(shù)據(jù)，全方位洞察消費特征和行業(yè)趨勢，助力商業(yè)決策。指標說明：消費檔次：基于消費者在平臺上購買商品的價格