2022-2023年醫(yī)用敷料行業(yè)洞察報(bào)告

2022?2023年醫(yī)用敷料彳亍

業(yè)洞察報(bào)告

匯報(bào)人：黃康剛

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

摘要頁(yè)

市場(chǎng)集中度提升

中國(guó)醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國(guó)家醫(yī)療保障局、

更中REM4企業(yè)■!開發(fā)中EWttMMIMI,中.EKH^業(yè)財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工

作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人

每年不低于52場(chǎng)，大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例由50%提高至

60%,同時(shí)重點(diǎn)保障患者負(fù)擔(dān)較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、

糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷；覆蓋人口范圍不斷擴(kuò)大，至

2018年共有134,452萬(wàn)人參保，參保覆蓋面達(dá)到95%。國(guó)家醫(yī)保

待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時(shí)負(fù)擔(dān)減輕，就醫(yī)

意愿提升。

行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型

業(yè)在中BgfiSSIk中BbBMKldl吠對(duì)研發(fā)的

■r,中mm&imBMmftML

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

醫(yī)用敷料的全稱是醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，是覆蓋于創(chuàng)、傷口表面的臨

時(shí)醫(yī)用材料，其主要作用是在傷口恢復(fù)過(guò)程中避免感染，提供有利的

修復(fù)環(huán)境和促進(jìn)創(chuàng)面愈合。醫(yī)用敷料可以分為傳統(tǒng)敷料與現(xiàn)代敷料，

其中傳統(tǒng)敷料按用途可分為手術(shù)室感控產(chǎn)品、手術(shù)與外科使用產(chǎn)品和

傷口包手⑥護(hù)理產(chǎn)品?，F(xiàn)代敷料均為傷口包才與護(hù)理產(chǎn)品傳統(tǒng)敷料中

的手術(shù)室感控產(chǎn)品在手術(shù)時(shí)創(chuàng)建無(wú)菌手術(shù)操作區(qū)，為醫(yī)護(hù)人員和患者

提供感染隔離保護(hù)，防止醫(yī)院內(nèi)發(fā)生交叉感染，代表產(chǎn)品有手術(shù)衣、

手術(shù)包和手術(shù)單及配件。手術(shù)與外科使用產(chǎn)品主要在手術(shù)中和外科診

療中發(fā)揮清潔創(chuàng)口和吸收滲出液作用，相關(guān)產(chǎn)品有手術(shù)片、手術(shù)巾和

具有顯影功能的紗布片，可以防止紗布滯留在傷口內(nèi)。傷口包扎與護(hù)

醫(yī)用敷料行業(yè)定義理產(chǎn)品主要包括紗布、棉墊、動(dòng)物皮和人工合成的無(wú)紡布，紗布根據(jù)

有無(wú)附加成分可以分為脫脂棉紗布、凡士林紗布和油紗。油紗按不同

成分有化學(xué)成分油紗、藥物油紗和水膠體油紗三類?，F(xiàn)代敷料種類多

樣，代表產(chǎn)品有水凝膠敷料、水膠體敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、

藻酸鹽敷料、親水性纖維敷料、礦物質(zhì)敷料、銀離子敷料和生物因子

敷料等。傳統(tǒng)敷料成本低廉，在臨床和日常中使用廣泛，但不具備保

濕功能，且浸透時(shí)有二次感染風(fēng)險(xiǎn)。在恢復(fù)過(guò)程中新生肉芽組織容易

長(zhǎng)入紗布中，在更換時(shí)易造成損傷?，F(xiàn)代敷料相比于傳統(tǒng)敷料，能夠

控制滲出液體且透氣性更好，具有不粘連傷口、不破壞新生組織、避

免細(xì)菌感染的特點(diǎn)。

g@）行業(yè)發(fā)展歷程

第三階段開始的標(biāo)志

第一階段是19世紀(jì)60年代以前

1962年Winte博士首次提出在保濕環(huán)境中愈合傷口的理念，并在動(dòng)物

當(dāng)時(shí)人們使用自然材料，如黏土、動(dòng)物皮毛、布等來(lái)覆蓋傷口,實(shí)驗(yàn)中證實(shí)在密閉濕潤(rùn)環(huán)境中傷口愈合速度比在干燥且暴露于空氣中的

醫(yī)用敷料行業(yè)雛形形成。環(huán)境中快T散1974年英國(guó)施樂(lè)輝公司生產(chǎn)出第一塊應(yīng)用濕潤(rùn)傷口理論

的醫(yī)用敷料安舒妥，1983年美國(guó)公司康維德推出第一代保濕水膠體敷料,

用于慢性傷口護(hù)理。這些由新型材料制造的醫(yī)用敷料的推出意味著現(xiàn)代

敷料商用化的正式開啟。20世紀(jì)90年代材料技術(shù)的發(fā)展和對(duì)"濕潤(rùn)愈合

理論”的不斷深入理解加速了新型現(xiàn)代敷料的研究開發(fā)。針對(duì)不同階段

（滲出期、肉芽期、上皮形成期）和不同狀況的傷口，研發(fā)出了多種現(xiàn)

代敷料，可以在傷口恢復(fù)過(guò)程中發(fā)揮不同的作用，幫助傷口更好的愈合,

減少后期疤痕產(chǎn)生等問(wèn)題。

第二階段開始于19世紀(jì)60年代

英國(guó)外科醫(yī)師約瑟夫李斯特受法國(guó)生物學(xué)家路易巴斯德"高溫?zé)o菌”

理論啟示，認(rèn)識(shí)到細(xì)菌對(duì)疾病和傷口的影響，建立外科滅菌手術(shù)理

論，開始使用無(wú)菌紗布覆蓋傷口，推崇在干燥透氣的環(huán)境中使傷口

愈合。受此影響，至20世紀(jì)中葉，醫(yī)用敷料主要產(chǎn)品是棉紗布、棉

球等。1940年美國(guó)公司Kendall第一個(gè)推出醫(yī)用無(wú)紡布，因其制造工

藝簡(jiǎn)單，成本相比棉布更為低廉，隨后越來(lái)越多非織造布被廣泛應(yīng)

用于醫(yī)用敷料。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

醫(yī)用敷料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高

額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以

及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)用敷料行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化

的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

醫(yī)用敷料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，

對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供

應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)用敷料企

業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

醫(yī)用敷料行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等

特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)

一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

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《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行

“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》

snra*5>.

寓用3tt林WME,企業(yè)從中型L

《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》

柱中小企業(yè)為■腳mssM*awn^WT,大au■轆

；i.3*±K,

畫行業(yè)政治環(huán)境

《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改

改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》生體制改革規(guī)劃》A程濠（修訂宿征泵意見南3革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的

意見》

要求醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）

文件中提到完善藥品和高值醫(yī)用耗材對(duì)滿足特殊條件的醫(yī)療器械實(shí)施特別審加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批，鼓勵(lì)新藥

中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下。這一意集中采購(gòu)制度，規(guī)范和推進(jìn)高值醫(yī)用批程序，進(jìn)一步提高審評(píng)審批效率和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對(duì)國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)

見的推出使得醫(yī)院對(duì)醫(yī)用耗材在醫(yī)療收入

耗材集中采購(gòu)，推行高值醫(yī)療耗材招家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持以及由國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究

中的比例進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)高價(jià)格的高端標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、直接掛網(wǎng)采購(gòu)等中心開展臨床試驗(yàn)并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的新

產(chǎn)品使用流量不利，銷售數(shù)量減少。

方式，導(dǎo)致高端產(chǎn)品面臨降價(jià)壓力。藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械，給予優(yōu)先審評(píng)審批

高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格上的雙雙受阻,

造成行業(yè)內(nèi)仍以低端產(chǎn)品為主導(dǎo)。同

時(shí)中國(guó)醫(yī)保政策未將醫(yī)用敷料納入報(bào)

銷產(chǎn)品目錄，且醫(yī)用敷料無(wú)法單獨(dú)收

費(fèi)而只能列入服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，醫(yī)院和

患者對(duì)其價(jià)格敏感度高，高端產(chǎn)品市

場(chǎng)大范圍擴(kuò)張困難。

畫行業(yè)政策支持

政府領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告講話

+1領(lǐng)導(dǎo)懈淵做mis用敷料行業(yè)做了m

ami業(yè)做了好的發(fā)周8引.

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

老年人受行動(dòng)不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。

醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對(duì)于醫(yī)

用敷料的需求量更大。中國(guó)目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)

量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)人均壽命達(dá)77歲,

65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到19%,與2017年相比，65歲

以上老年人口數(shù)量增加。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用

5.2%慢性病發(fā)生率會(huì)隨年齡的增大而升高，老齡化加深導(dǎo)致慢性病發(fā)病率升

敷料終端需求上漲，帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。

高。同時(shí)現(xiàn)代生活中熬夜、飲食油膩、缺乏鍛煉和工作壓力大等問(wèn)題使

中國(guó)人口的患病結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，慢性病開始成為威脅健康的主要因素。

慢性病患病時(shí)間長(zhǎng)，并發(fā)癥眾多，治愈難度大，手術(shù)和創(chuàng)口產(chǎn)生的概率

高，由此帶來(lái)對(duì)醫(yī)用敷料的需求上升。以糖尿病為例，糖尿病足和糖尿

病手是其最為常見的一種并發(fā)癥，因糖尿病患者長(zhǎng)期生理代謝異常導(dǎo)致

手、足周圍血管、神經(jīng)病變，肢端因傷口感染、潰瘍產(chǎn)生慢性傷口且難

以完全治愈。傳統(tǒng)敷料對(duì)該類慢性傷口只能起到覆蓋隔離作用，無(wú)法輔

助傷口愈合，而高端現(xiàn)代敷料不僅能夠治療、修復(fù)慢性傷口，同時(shí)具有

更換使用方便，護(hù)理時(shí)間短，患者痛苦小等優(yōu)點(diǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，人口老齡

化程度的加深和慢性病患病率的上升將導(dǎo)致慢性傷口發(fā)生率增加，對(duì)醫(yī)

用敷料的需求，特別是高端現(xiàn)代敷料的需求也隨之增加，行業(yè)將因此獲

得快速發(fā)展。

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

就我國(guó)而言，目前傳統(tǒng)醫(yī)用敷料在國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)占比超80%,牢牢占據(jù)著主

導(dǎo)地位。產(chǎn)品主要以棉、紗布、繃帶等天然材質(zhì)類傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，生產(chǎn)技術(shù)

難度較低，產(chǎn)品附加值不高。新型醫(yī)用敷料由于相對(duì)于傳統(tǒng)醫(yī)用敷料的顯著優(yōu)勢(shì),

逐漸被我國(guó)市場(chǎng)所認(rèn)知，個(gè)別龍頭企業(yè)已經(jīng)開始逐漸加大資金和研發(fā)的投入力度,

而就需求端來(lái)看，由于新型醫(yī)用材料價(jià)格昂貴且未納入醫(yī)保范圍，整個(gè)市場(chǎng)依然

處于培育階段。

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

醫(yī)療衛(wèi)生制度逐步完善:中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上升，2018年的醫(yī)療衛(wèi)生支出為

15,700億元，較2017年增長(zhǎng)7.5%,2014年以來(lái)占總公共預(yù)算支出的比例維持在

7%左右。在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的持續(xù)投入，使中國(guó)醫(yī)療體系穩(wěn)步完善。國(guó)務(wù)院在

2009年4月6日發(fā)布的《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》拉開了中國(guó)新醫(yī)改的

帷幕，目標(biāo)到2020年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生制

度的逐步完善使患者就醫(yī)更加方便，過(guò)去"看病難”的現(xiàn)象得到改善，就醫(yī)意愿

得到加強(qiáng)。

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)醫(yī)用敷料產(chǎn)品的技術(shù)目前與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距，產(chǎn)品主要集中在

非植入式紡織品、保健衛(wèi)生紡織品中的低技術(shù)含量產(chǎn)品方面，如傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、

手術(shù)洞巾、手術(shù)服以及紙尿褲、衛(wèi)生巾等紡織產(chǎn)品。在較為高端的植入式紡織品

方面，如生物用紡織品、手術(shù)縫合線、人造血管、人工透析導(dǎo)管、人造皮膚等，

目前我國(guó)還處于基礎(chǔ)研究階段，技術(shù)研究水平較弱，高端人才缺乏，產(chǎn)品基本依

靠進(jìn)口，只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)才具備一定的高端產(chǎn)品研發(fā)能力。從全球發(fā)展趨勢(shì)來(lái)

看，功能性更強(qiáng)、療效更高的醫(yī)療衛(wèi)生紡織品將得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，代表著

行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。作為制造行業(yè)，在我國(guó)目前勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本上升等

外圍環(huán)境因素影響下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵；同時(shí),

少數(shù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借在規(guī)?；a(chǎn)、研發(fā)技術(shù)、營(yíng)銷渠道、資金實(shí)力等

方面的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中具備更強(qiáng)的市場(chǎng)主導(dǎo)能力，從而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方

向。2014-2018年，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由1100億美元增長(zhǎng)至1258億美元。

隨著全球人口老齡化問(wèn)題的日益突出和由此帶來(lái)的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加,

全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)銷售收入規(guī)模將于2019

年達(dá)到1283億美元，于2020年達(dá)到1384億美元。高端傷口敷料主要針對(duì)的是更

為復(fù)雜的傷口護(hù)理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合

難度較大、愈合時(shí)間較長(zhǎng)、對(duì)患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端

傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、

減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡(jiǎn)便易

行等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，下游市場(chǎng)對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日

漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。2018年全球高端敷料市

場(chǎng)規(guī)模達(dá)58.45億美元，將于2022年達(dá)到110億美元。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化、醫(yī)療體系的完善和收入水平的提高為醫(yī)用敷料行業(yè)的市場(chǎng)

提供了上漲空間。2014年至2018年，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從55.2億元人

民幣增長(zhǎng)至136.2億元人民幣，年復(fù)合增速為25.3%。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)醫(yī)用敷料行

業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2019年至2023年間將維持11%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2023年市場(chǎng)規(guī)模

將達(dá)到235億元。中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展主要受益于以下三點(diǎn)原因:①老

齡化加深，慢性病增多:中國(guó)老齡化程度加深，患病結(jié)構(gòu)也向慢性病為主轉(zhuǎn)變。

老年人身體健康水平下降，對(duì)各類手術(shù)的需求上升，在術(shù)中和術(shù)后都需要使用醫(yī)

用敷料，為醫(yī)用敷料行業(yè)擴(kuò)容創(chuàng)造了臨床需求。慢性病患者不僅有手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)上升

的機(jī)率，且更容易因病產(chǎn)生慢性傷口，對(duì)醫(yī)用敷料的需求也隨之增加。②就醫(yī)意

愿加強(qiáng):國(guó)家對(duì)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)動(dòng)改革，醫(yī)療體系的逐步完善和醫(yī)

保體系效率提高使患者的就醫(yī)意愿不斷增強(qiáng)，診療量的增加帶動(dòng)了醫(yī)用敷料的消

費(fèi)。③高端產(chǎn)品需求增加彳導(dǎo)益于生活水平的提升和健康理念的轉(zhuǎn)變，高端現(xiàn)代

敷料在傷口護(hù)理和外在形象美化領(lǐng)域使用率增加，高端一次性手術(shù)包由于能對(duì)手

術(shù)室感染進(jìn)行更好的控制，也得到了更廣泛的使用，醫(yī)用敷料的市場(chǎng)規(guī)模得以持

續(xù)擴(kuò)大。

畫行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)將戰(zhàn)略重點(diǎn)從出口轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)有助于中國(guó)市場(chǎng)的集

中度提升。中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)以出口銷售為主，根據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)的數(shù)據(jù)，

2018年中國(guó)醫(yī)用敷料出口金額為26.1億美金，相比2014年的26.3億美金和2015

年的26.2億美金，未見增長(zhǎng)，未來(lái)出口不確定性較大。大型企業(yè)若繼續(xù)僅依賴出

口，銷售規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)不能得到保證，將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)成為必由

之路。大型企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到了世界頂級(jí)水準(zhǔn)，獲得了國(guó)際市

場(chǎng)的認(rèn)可。若優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)，也將快速贏得信賴，中小企業(yè)產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)

中處于劣勢(shì)，將逐步退出市場(chǎng)，大型企業(yè)由此獲得更多市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)集中

度將得到提升。醫(yī)療招標(biāo)制度的改革促進(jìn)中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)向集中化發(fā)展。中國(guó)

醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)分散，前三家全國(guó)型大企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額不到

10%。研究院通過(guò)對(duì)在醫(yī)用敷料行業(yè)有著10年以上銷售經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知，

醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)療器械和耗材具有單廠商長(zhǎng)期供應(yīng)的特點(diǎn)，大量地市級(jí)醫(yī)院由一家當(dāng)

地中小企業(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)，故形成了現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，即全國(guó)型大企業(yè)，省級(jí)區(qū)域型

中等企業(yè)和地市級(jí)小企業(yè)并存，其中小型企業(yè)占市場(chǎng)多數(shù)。醫(yī)療器械行業(yè)的招標(biāo)

制度在經(jīng)歷深化改革，各省積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，推進(jìn)省級(jí)陽(yáng)光招標(biāo)平臺(tái)的搭建，

取代過(guò)去中小醫(yī)院以縣市級(jí)為單位進(jìn)行聯(lián)合招標(biāo)和大型醫(yī)院獨(dú)立自主招標(biāo)的局面。

招標(biāo)文件對(duì)營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)品質(zhì)量等要求較高，多數(shù)小型企業(yè)難以達(dá)到入門標(biāo)準(zhǔn)，

對(duì)大中型企業(yè)發(fā)展有利，生產(chǎn)力落后的小型企業(yè)今后將被市場(chǎng)淘汰，醫(yī)用敷料行

業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)將助推市場(chǎng)集中度上升。2014年12

月29日，中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范》提高了醫(yī)療器械行業(yè)

的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)監(jiān)管得到加強(qiáng)，中小型企業(yè)合規(guī)成本提高。低端中小企業(yè)將被

大型企業(yè)收購(gòu)整合，或轉(zhuǎn)型銷售代理而非自營(yíng)生產(chǎn)，從而逐步退出市場(chǎng)。大型企

業(yè)借此機(jī)會(huì)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，合并中小銷售網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)集中化

畫行業(yè)現(xiàn)狀

02

aMM*fi60%-70%(.

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4M*.相0344.99156,201溺皿03玩，耳鎰UM

MewiMDwmt,中BMM0mmM詠與此同時(shí)，竄KUdMLMmFm,從2013

?，KMBSBttffiMra.這輻2017^蚓?沙1,34€0認(rèn)勞動(dòng)力W貓懈舒

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畫行業(yè)熱點(diǎn)

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醫(yī)用敷料行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)

醫(yī)用敷料行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性

服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。醫(yī)用敷料行業(yè)難形

企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集

少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)品主要集

研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

醫(yī)保政策的升級(jí)老齡化加深

慢性病增多:老年人受行動(dòng)不便，常年臥病在床等因素影

中國(guó)醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國(guó)家

響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢

醫(yī)療保障局、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2019年城

性傷口的愈合，因此老年人對(duì)于醫(yī)用敷料的需求量更大。

鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)

中國(guó)目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲

居民醫(yī)保人均籌資標(biāo)準(zhǔn)避II每人每年不低于520元，

的階段。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)人均壽命達(dá)77歲,

大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例由50%提高至60%,同

65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到19%,與2017年相

時(shí)重點(diǎn)保障患者負(fù)擔(dān)較重的多發(fā)病、慢性病，把高血

比，65歲以上老年人口數(shù)量增加5.2%。伴隨著老年人數(shù)

壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷；覆蓋人口范圍

量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。

不斷擴(kuò)大，至2018年共有134,452萬(wàn)人參保，參保覆

蓋面達(dá)到95%。國(guó)家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求

得到保障，在看病時(shí)負(fù)擔(dān)減輕，就醫(yī)意愿提升。

畫行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

就醫(yī)意愿加強(qiáng)

高端產(chǎn)品需求增加

患者就醫(yī)意愿的加強(qiáng)使中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)得以擴(kuò)容，醫(yī)用

敷料的使用隨之增加。以手術(shù)為例，手術(shù)費(fèi)用中大部得益于收入的提升，生活水平的提高，健康護(hù)理意識(shí)和理

分的成本為感控類醫(yī)用耗材，增長(zhǎng)的手術(shù)數(shù)量將為醫(yī)念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)醫(yī)用敷料的使用感受和品質(zhì)要求也逐步

用敷都亍業(yè)帶來(lái)使用流量.中國(guó)入院人數(shù)和手術(shù)人次提高，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高端產(chǎn)品將進(jìn)一步獲得市場(chǎng)青睞。在傷

的上升體現(xiàn)出中國(guó)患者就醫(yī)意愿加強(qiáng)，2017年全國(guó)入口護(hù)理產(chǎn)品領(lǐng)域，人們追求更美觀的外形和皮膚，在進(jìn)行

院人數(shù)達(dá)到24,436萬(wàn)人，住院病人手術(shù)人次達(dá)到髓外科、整形、剖腹產(chǎn)等手術(shù)和燒傷、意外創(chuàng)傷絹

5,596萬(wàn)次，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%彳翩?zhèn)鹘y(tǒng)敷料無(wú)法滿足一些特殊的功能，如加快傷口愈合

和預(yù)防疤痕生成等，對(duì)高端現(xiàn)代敷料的需求因此不斷增長(zhǎng)。

在美容整形市場(chǎng)，2018年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模1,250億元，

在今后五年內(nèi)將維持2

04

第四章行業(yè)前景趨勢(shì)

畫行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

制造成本上升

手術(shù)技術(shù)提升

高端產(chǎn)品銷售受阻中國(guó)勞動(dòng)力成本的提高限制醫(yī)用敷料產(chǎn)量增加。

低端傳統(tǒng)敷料占中國(guó)醫(yī)用敷料的市場(chǎng)份額近

微創(chuàng)手術(shù)和機(jī)器人手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步和推廣使

比重遠(yuǎn)大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端

受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端得醫(yī)生和患者對(duì)醫(yī)用敷料的總體需求下降：90%,

現(xiàn)代敷料多使用機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)，受勞動(dòng)力成本

產(chǎn)品的銷售受到限制。對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的改

(1)相比傳統(tǒng)開放式手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)或機(jī)器影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動(dòng)力密集的特

革，造成了高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格兩方面的人手術(shù)借助內(nèi)視鏡和相關(guān)顯像技術(shù)，手術(shù)時(shí)

點(diǎn)，需要手工縫紉的低端產(chǎn)品，人工成本可達(dá)

不利影響。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念指導(dǎo)下,

無(wú)需打開大型創(chuàng)口，手術(shù)切口小。(2)微創(chuàng)總制造成本的。

中國(guó)消費(fèi)者偏向選擇價(jià)格較低的低端產(chǎn)品，手術(shù)的優(yōu)越性能使其應(yīng)用范圍和應(yīng)用率大幅60%-70%

導(dǎo)致高端產(chǎn)品銷路不暢。提升。

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)用敷料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部

門，對(duì)科研用醫(yī)用敷料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證醫(yī)

算發(fā)展建議1用敷料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)用敷料行業(yè)生

產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土醫(yī)用敷

料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)

口。止矽卜，醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)

一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)用敷料行業(yè)企蛇是供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)用敷料行1業(yè)

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型

除傳統(tǒng)的醫(yī)用敷料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、

專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土醫(yī)用敷料行業(yè)龍頭

企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)

源的穩(wěn)定性。醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券

化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散

化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)

展需求，堅(jiān)持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融