2023-2028年鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年鑄造市場(chǎng)2023-2028年鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章鑄造行業(yè)基本情況 51.1定義與分類 51.2鑄造工藝 8第2章鑄造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 82.1鑄造所處行業(yè)分類 92.2主管部門及監(jiān)管體制 92.3主要法律法規(guī)及政策 102.4行業(yè)主要法律法規(guī)及監(jiān)管政策的影響 142.5嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的政策影響 162.6“碳達(dá)峰、碳中和”行業(yè)政策變化情況及影響 17（1）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)上游原材料行業(yè)的影響 18（2）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)鑄造行業(yè)的影響 18（3）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)下游風(fēng)電行業(yè)的影響 19第3章我國鑄造行業(yè)主要發(fā)展特征 203.1行業(yè)進(jìn)入壁壘 20（1）技術(shù)及專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)壁壘 20（2）人才壁壘 21（3）客戶認(rèn)證壁壘 21（4）資金壁壘 223.2行業(yè)特有經(jīng)營模式 223.3行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn) 22（1）技術(shù)水平不斷提高 23（2）集成化、模塊化程度越來越高 23（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高 233.4行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn) 24（1）周期性 24（2）季節(jié)性 24（3）區(qū)域性 243.5行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 24（1）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì) 25（2）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)原因 253.6上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響 25第4章2022-2023年中國鑄造行業(yè)發(fā)展情況分析 274.1全球鑄造行業(yè)現(xiàn)狀 27（1）全球鑄件總體市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長 27（2）鑄鐵件占比相對(duì)穩(wěn)定，鋁鎂合金占比不斷擴(kuò)大 27（3）中國成為全球第一大鑄件生產(chǎn)國 284.2我國鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀 29（1）國內(nèi)鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)中低速增長 29（2）鑄鐵件產(chǎn)量居主導(dǎo)地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動(dòng) 29（3）科技發(fā)展激發(fā)下游需求端產(chǎn)業(yè)活力 304.3細(xì)分市場(chǎng)分析 30（一）風(fēng)電鑄件市場(chǎng) 31（二）注塑機(jī)鑄件市場(chǎng) 38（三）泵閥鑄件市場(chǎng) 39（四）電力設(shè)備鑄件市場(chǎng) 40（五）醫(yī)療器械鑄件市場(chǎng) 41（六）其他鑄件市場(chǎng) 42第5章2022-2023年我國鑄造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 425.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 425.2主要企業(yè)的基本情況 43（1）鑄鐵件領(lǐng)域主要企業(yè)情況 43（2）鑄鋁件領(lǐng)域主要企業(yè)情況 45第6章企業(yè)案例分析：宏德股份 456.1公司市場(chǎng)地位 456.2公司技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 466.3公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 486.4公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 526.5宏德股份新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 53第7章2023-2028年我國鑄造行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 537.1行業(yè)發(fā)展前景 53（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 54（2）裝備制造業(yè)快速發(fā)展，鑄造行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 54（3）鑄件制造業(yè)逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，企業(yè)獲得大量資本與技術(shù)支持 547.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 55（1）行業(yè)集中度趨高，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化 55（2）先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備水平逐漸提升 55（3）高端市場(chǎng)國際化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 56（4）兩化融合和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略將成為鑄造行業(yè)發(fā)展的新引擎 567.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 57（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚不規(guī)范 57（2）上游原材料研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)水平參差不齊 57（3）高端鑄造技術(shù)水平相對(duì)落后 57第1章鑄造行業(yè)基本情況1.1定義與分類鑄造是指制作鑄型，將熔融的金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成型方法。鑄造所生產(chǎn)的產(chǎn)品稱為鑄件，大多數(shù)鑄件只能作為毛坯，經(jīng)過機(jī)械加工后才能成為各種機(jī)器零件。根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄造可進(jìn)一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造包括鑄鐵件、鑄鋼件；有色金屬鑄造包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件，具體分類情況如下：①球墨鑄鐵簡(jiǎn)介在鑄件產(chǎn)品中，鑄鐵件長期以來居主導(dǎo)地位，占鑄件總量的70%?80%。然而，鑄鐵件雖然具備較好的工藝性能，可鑄成任意形狀，并具有耐磨性佳、減震性好、變形小等優(yōu)點(diǎn)，但傳統(tǒng)鑄鐵件較鑄鋼件強(qiáng)度低，韌性、塑性相對(duì)較差，通常只能用于生產(chǎn)性能要求較低的產(chǎn)品，無法很好地滿足工業(yè)時(shí)代機(jī)械制造對(duì)鑄件品質(zhì)的要求。受益于20世紀(jì)50年代以來的科技進(jìn)步，尤其是球化孕育處理和化學(xué)硬化砂造型兩項(xiàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，突破了延續(xù)幾千年的傳統(tǒng)鑄鐵工藝，催生了球墨鑄鐵這一新型工程材料，并對(duì)鑄鐵件的現(xiàn)代化工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)生了重大影響。球化孕育處理技術(shù)的出現(xiàn)，使得鑄鐵中的石墨經(jīng)過球化處理，在保留普通鑄鐵基礎(chǔ)成分、工藝性能及多種優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，塑性、韌性發(fā)生了質(zhì)變，機(jī)械性能與鋼相近，且由于球狀石墨的存在使得單位強(qiáng)度的重量減少，增加了零件形狀設(shè)計(jì)的自由度，從而使鑄鐵件具備了廣泛工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)；化學(xué)硬化砂造型技術(shù)則為鑄件的生產(chǎn)提供了便利快捷的工藝條件，也使鑄件獲得了更高的尺寸精度和表面粗糙度。目前，球墨鑄鐵件已在風(fēng)電、塑料機(jī)械、船舶動(dòng)力、機(jī)床以及礦山機(jī)械等諸多領(lǐng)域得到應(yīng)用，并且隨著鑄造技術(shù)的發(fā)展和鑄件品質(zhì)的提高，進(jìn)一步向重載、低溫、耐疲勞、抗磨和耐蝕等極端工況條件滲透，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。發(fā)展至今，球墨鑄鐵在鑄件中所占的比例已經(jīng)在很大程度上代表了一個(gè)國家鑄造的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平。②鑄鋁件簡(jiǎn)介鑄鋁是以熔融狀態(tài)的鋁，澆注進(jìn)模具內(nèi)，經(jīng)冷卻形成所需要形狀鋁件的一種工藝方法，鑄鋁所得到的鑄件稱為鑄鋁件。鋁合金具有質(zhì)量輕、機(jī)械性能好、耐腐蝕性強(qiáng)、易于加工等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，占全球鑄件產(chǎn)量的17%左右。目前，鑄鋁件已應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)多個(gè)重要領(lǐng)域，包括汽車、工程機(jī)械、軌道交通、機(jī)械裝備、熱能工程、航空航天等。鑄鋁件通常為客戶定制的非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，不同行業(yè)的不同客戶對(duì)產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、尺寸、外觀要求不同，鑄件企業(yè)需根據(jù)客戶個(gè)性化需求進(jìn)行訂單式生產(chǎn)。高品質(zhì)鋁合金鑄件定制化生產(chǎn)需要通過匹配的鑄造工藝及裝備來實(shí)現(xiàn)，先根據(jù)鑄件特性選擇合適的工藝路線，再根據(jù)工藝要求選配鑄造裝備等。1.2鑄造工藝根據(jù)不同的工藝流程，可將鑄造方法分為砂型鑄造和特種鑄造兩大類。其中,砂型鑄造可分為：濕砂型、干砂型（基本淘汰）和化學(xué)硬化砂型（樹脂砂、水玻璃砂等）三類；特種鑄造方法可分為：熔模鑄造、壓力鑄造、低壓鑄造、離心鑄造、金屬型鑄造、真空鑄造、擠壓鑄造、消失模鑄造、連續(xù)鑄造等。具體分類如下圖所示：砂型鑄造是目前應(yīng)用最普遍的一種鑄造工藝，適應(yīng)性較廣，小件、大件、簡(jiǎn)單件、復(fù)雜件、單件、大批量都可以采用。砂型比金屬型耐火度更高，因而如銅合金和黑色金屬等熔點(diǎn)較高的材料，也多采用這種工藝。第2章鑄造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)2.1鑄造所處行業(yè)分類根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），鑄造所屬行業(yè)分類為“C33金屬制品業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），鑄造所屬行業(yè)為“C33金屬制品業(yè)”中的“C339鑄造及其他金屬制品制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，鑄鐵所屬行業(yè)為“新材料產(chǎn)業(yè)”中的“3丄12.1先進(jìn)鋼鐵材料鑄件制造”，鑄鋁業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“新材料產(chǎn)業(yè)”中的“3.1.2高品質(zhì)鋁鑄件制造”。2.2主管部門及監(jiān)管體制鑄造行業(yè)實(shí)行國家行業(yè)主管部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。其中，國家發(fā)展和改革委員會(huì)及工業(yè)和信息化部作為國家職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；中國鑄造協(xié)會(huì)、全國鑄造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)作為行業(yè)監(jiān)管體制，對(duì)行業(yè)運(yùn)行進(jìn)行規(guī)范化指導(dǎo)。國家發(fā)展和改革委員會(huì)旨在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。工業(yè)和信息化部旨在擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè);協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。中國鑄造協(xié)會(huì)旨在貫徹執(zhí)行國家方針政策，維護(hù)鑄造行業(yè)的共同利益，反映會(huì)員訴求，通過為政府、會(huì)員、企業(yè)提供服務(wù)，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用；協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范；加強(qiáng)行業(yè)自律；加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)鑄造技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。全國鑄造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)旨在負(fù)責(zé)鑄造標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的技術(shù)歸口管理工作和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）相應(yīng)技術(shù)委員會(huì)的國內(nèi)對(duì)口業(yè)務(wù)管理工作；致力于提高鑄造標(biāo)準(zhǔn)化水平，完善鑄造標(biāo)準(zhǔn)化工作，拓寬鑄造標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)域，推進(jìn)和參與鑄造領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。2.3主要法律法規(guī)及政策為推動(dòng)鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)從鑄造大國向鑄造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，國家發(fā)改委、工信部等部門頒布了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策。相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策如下：序號(hào)發(fā)布時(shí)間制定單位文件名稱主要內(nèi)容12021年5月中國鑄造協(xié)會(huì)《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》將汽車鑄件、能源動(dòng)力及輸變電裝備鑄件、軌道交通鑄件等領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件，列為“十四五”期間鑄造行業(yè)需要重點(diǎn)攻關(guān)的一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵鑄件22021年2月國務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2021）4號(hào)）要推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型；提升可再生能源利用比例，大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電32021年2月國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、國家能源局等五部委《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2021）266號(hào)）為實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)，要求各地政府主管部門、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)等，加大金融支持力度，通過貸款展期或續(xù)貸、發(fā)放補(bǔ)貼確權(quán)貸款、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼等，支持風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展42020年3月國家能源局《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》積極推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)；有序推進(jìn)需國家財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目建設(shè)；積極支持分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)；穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)；全面落實(shí)電力送出消納條件；嚴(yán)格項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)信息監(jiān)測(cè)；認(rèn)真落實(shí)放管服改革。52019年10月國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《目錄》中“鼓勵(lì)類”第十四項(xiàng)“機(jī)械”中第20條“高強(qiáng)度、高塑性球墨鑄鐵件；咼強(qiáng)鋼鍛件；耐咼溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能，輕量化新材料鑄件、鍛件；汽車、能源裝備、軌道交通、航空航天、軍工、海洋工程裝備關(guān)鍵鑄件、鍛件?！?2019年9月中國鑄造協(xié)會(huì)《鑄造企業(yè)規(guī)范條件》（T/CFA0310021-2019）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀，瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)，規(guī)定了鑄造企業(yè)的建設(shè)條件與布局、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備、質(zhì)量管控、能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及職業(yè)健康和監(jiān)督管理規(guī)范條件。72019年5月國家發(fā)改委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》將陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià);2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。82017年12月工信部、教育部等12部門《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》推進(jìn)增材制造在模型開發(fā)、復(fù)雜鑄件制造、鑄件修復(fù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用，發(fā)展鑄造專用大幅面砂型（芯）增材制造裝備及相關(guān)材料，促進(jìn)增材制造與傳統(tǒng)鑄造工藝的融合發(fā)展。92017年10月工信部《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》將“高效造型技術(shù)與鑄造再生技術(shù)”列入裝備制造領(lǐng)域亟待突破的基礎(chǔ)工藝，重點(diǎn)突破可靠、高效、自動(dòng)、精確、易診斷靜壓自動(dòng)造型線，高效率液壓缸，伺服控制液壓系統(tǒng)，實(shí)時(shí)位移檢測(cè)、伺服控制系統(tǒng)及變頻技術(shù)等咼緊實(shí)度粘土砂咼效造型技術(shù)；粘土砂廢（舊）砂、樹脂自硬砂廢（舊）砂、水玻璃砂廢（舊）砂和固體廢棄物資源化再利用等鑄造廢（舊）砂的再生技術(shù)與設(shè)備系統(tǒng)制造技術(shù)。102017年1月國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》將3兆瓦及以上海上和高原型、低溫型、低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的各類發(fā)電機(jī)、風(fēng)輪葉片、軸承、齒輪箱、整機(jī)控制系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)、變流器、變壓器、密封件等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。112016年11月國務(wù)院《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)發(fā)展5MW級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場(chǎng)智能化開發(fā)與運(yùn)維、海上風(fēng)電場(chǎng)施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備；到2020年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.1億千瓦以上，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)基本相當(dāng)，風(fēng)電裝備技術(shù)創(chuàng)新能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。122016年11月國家能源局《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了2016年至2020年我國風(fēng)電發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)布局、重點(diǎn)任務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展方式及保障措施。到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4,200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%。風(fēng)電設(shè)備制造水平和研發(fā)能力不斷提高，3-5家設(shè)備制造企業(yè)全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，市場(chǎng)份額明顯提升。132016年12月國家發(fā)改委《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用”的原則，嚴(yán)格開發(fā)建設(shè)與市場(chǎng)消納相統(tǒng)籌，著力推進(jìn)風(fēng)電的就地開發(fā)和高效利用，積極支持中東部分散風(fēng)能資源的開發(fā)，在消納市場(chǎng)、送出條件有保障的前提下，有序推進(jìn)大型風(fēng)電基地建設(shè)，積極穩(wěn)妥開展海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。到2020年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)確保達(dá)到2.1億千瓦以上。142016年6月工信部《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)綠色化改造升級(jí)是重點(diǎn)，需進(jìn)一步加大鑄造領(lǐng)域先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的應(yīng)用，推進(jìn)鑄造企業(yè)將綠色理念貫徹于鑄件生產(chǎn)全過程。152016年3月工信部《鑄造行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提高鑄造產(chǎn)業(yè)集中度，攻克高端關(guān)鍵鑄件的生產(chǎn)技術(shù)、節(jié)能減排再上新臺(tái)階等發(fā)展目標(biāo)；提出深入推進(jìn)鑄造行業(yè)準(zhǔn)入制度實(shí)施，加快淘汰落后產(chǎn)能。162015年5月國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機(jī)械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點(diǎn)行業(yè)，分類實(shí)施，有序推進(jìn)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，注重體制機(jī)制創(chuàng)新，堅(jiān)持開放合作發(fā)展，健全服務(wù)保障體系，大力推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作，有力促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，打造經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力，開創(chuàng)對(duì)外開放新局面。172014年2月工信部《加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基，提升關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)（簡(jiǎn)稱工業(yè)“四基”）發(fā)展水平，夯實(shí)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，推進(jìn)工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5,195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。2016-2020年，我國鑄件產(chǎn)量平均增速為2.6%，整體保持平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)2021年5月中國鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，我國鑄造行業(yè)將堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色鑄造、智能鑄造、專業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展、人才優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進(jìn)向綠色智能化方向發(fā)展，邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段?！惰T造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》將汽車鑄件、能源動(dòng)力及輸變電裝備鑄件、軌道交通鑄件等領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件，列為“十四五”期間鑄造行業(yè)需要重點(diǎn)攻關(guān)的一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵鑄件。其中12兆瓦級(jí)以上海裝風(fēng)電機(jī)組輪轂、底座、齒輪箱殼體、行星架系列鑄件，高壓、超高壓輸變電工程用大型鋁合金殼體鑄件，大型復(fù)雜鋁合金齒輪箱等關(guān)鍵鑄件，-50。。及以下低溫高韌性球磨鑄鐵件、固溶強(qiáng)化鐵素體球磨鑄鐵件、高強(qiáng)度高韌性球磨鑄鐵件，高強(qiáng)度、高韌性鋁（鎂）合金鑄件，高檔數(shù)控機(jī)床用高精度及高精度保持性機(jī)床鑄件等關(guān)鍵鑄件，均為發(fā)行人在現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上正在或?qū)⒁攸c(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品。因此，發(fā)行人堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為本，走技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，專業(yè)化和規(guī)?；嘟Y(jié)合的發(fā)展之路，在行業(yè)亟待重點(diǎn)攻關(guān)的高端裝備制造業(yè)關(guān)鍵鑄件領(lǐng)域擁有廣闊市場(chǎng)空間。2.4行業(yè)主要法律法規(guī)及監(jiān)管政策的影響國家制定頒布了多項(xiàng)鼓勵(lì)鑄造行業(yè)發(fā)展的政策，隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長及國家相關(guān)政策的鼓勵(lì)，鑄造行業(yè)正健康、有序可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)整體正在進(jìn)行著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)與產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，從而借此提升產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)節(jié)能減排，提高資源、能源利用水平。2019年6月，工信部發(fā)布公告廢止了《鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件》，不再對(duì)鑄造企業(yè)進(jìn)行直接公告管理，但鼓勵(lì)中國鑄造協(xié)會(huì)充分發(fā)揮行業(yè)組織作用開展行業(yè)自治。2019年9月，中國鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布《鑄造企業(yè)規(guī)范條件》，通過這些措施，能充分發(fā)揮行業(yè)自治作用，加強(qiáng)行業(yè)自律建設(shè)，維護(hù)市場(chǎng)公平秩序，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和規(guī)范發(fā)展，推動(dòng)鑄造業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、醫(yī)療器械、電力設(shè)備、泵閥、注塑機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展政策為鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間和機(jī)遇。以新能源風(fēng)電行業(yè)為例，2016年國家能源局頒布了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2016年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，均提出要不斷完善促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)及其上游配套行業(yè)的發(fā)展措施。上述政策的落實(shí)將拉動(dòng)風(fēng)電行業(yè)的資本投入，進(jìn)而擴(kuò)大風(fēng)電和基礎(chǔ)專用件的市場(chǎng)需求。2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，調(diào)整了風(fēng)電行業(yè)的補(bǔ)貼政策，將陸上、海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)。對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。受上述政策影響，補(bǔ)貼全面退坡前，行業(yè)將迎來一波搶裝。綜上，受益于這些政策的實(shí)施，公司加大對(duì)鑄件產(chǎn)品研發(fā)的支持力度，推進(jìn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，在形成明顯規(guī)模效益的同時(shí)，大幅提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司的國際競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，上述政策將加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程，推動(dòng)公司進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)，形成公司獨(dú)有的特色，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。2.5嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的政策影響（1）關(guān)于嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能、做好鑄造產(chǎn)能管理工作的相關(guān)規(guī)定2019年6月，工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號(hào)），要求重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)格把好鑄造建設(shè)項(xiàng)目源頭關(guān)口，嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行不得辦理土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)定。對(duì)確有必要新建或改造升級(jí)的高端鑄造建設(shè)項(xiàng)目，原則上應(yīng)使用天然氣或電等清潔能源。重點(diǎn)區(qū)域新建或改造升級(jí)的高端鑄造建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格實(shí)施等量或減量置換，并將產(chǎn)能置換方案報(bào)送當(dāng)?shù)厥〖?jí)工業(yè)與信息化主管部門。重點(diǎn)區(qū)域省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門會(huì)同發(fā)展改革、生態(tài)環(huán)境主管部門按年度更新并公告本地區(qū)鑄造產(chǎn)能清單，并據(jù)此堅(jiān)決依法依規(guī)從嚴(yán)審核項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案。2019年9月，江蘇省工業(yè)和信息化廳、發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于認(rèn)真做好鑄造產(chǎn)能管理工作的通知》（蘇工信裝備〔2019〕523號(hào)），要求各設(shè)區(qū)市主管部門認(rèn)真做好產(chǎn)能摸排，全面開展鑄造企業(yè)產(chǎn)能梳理摸排工作，準(zhǔn)確摸清鑄造企業(yè)數(shù)量和合規(guī)產(chǎn)能情況，匯總形成鑄造產(chǎn)能清單，于2019年10月15日前上報(bào)省工信廳、發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境廳；同時(shí)，要求嚴(yán)格執(zhí)行國家和省關(guān)于嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的要求，嚴(yán)格落實(shí)國家和省關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案管理辦法。對(duì)確有必要新建或改造升級(jí)的高端鑄造建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施產(chǎn)能置換，原則上應(yīng)使用天然氣或電等清潔能源，所有產(chǎn)生顆粒物或VOCs的工序應(yīng)配備高效收集和處理裝置。項(xiàng)目建設(shè)單位需按照產(chǎn)能等量置換要求落實(shí)用于置換的產(chǎn)能，編制產(chǎn)能置換方案，按程序報(bào)項(xiàng)目所在地工信部門。2020年9月，江蘇省工業(yè)和信息化廳、發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《江蘇省鑄造產(chǎn)能置換管理暫行辦法》（蘇工信規(guī)〔2020〕3號(hào)），本辦法適用于江蘇省內(nèi)各類工業(yè)企業(yè)確需新建或改造升級(jí)的高端鑄造項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目備案前，須經(jīng)省工業(yè)和信息化廳公告產(chǎn)能置換方案。鑄造產(chǎn)能置換采用等量或減量原則，建設(shè)項(xiàng)目所需鑄造產(chǎn)能數(shù)量不得多于用于置換的鑄造退出產(chǎn)能數(shù)量。（2）上述規(guī)定對(duì)行業(yè)的具體影響從長期看，企業(yè)可根據(jù)《江蘇省鑄造產(chǎn)能置換管理暫行辦法》（蘇工信規(guī)〔2020〕3號(hào)）的規(guī)定，通過等量或減量置換其他企業(yè)退出產(chǎn)能來增加鑄造產(chǎn)能;或可通過并購其他具備鑄造產(chǎn)能的企業(yè)、在非重點(diǎn)區(qū)域投資建廠等方式，增加鑄造產(chǎn)能。同時(shí)，隨著國家對(duì)環(huán)保的重視，部分中小鑄造廠商因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而被淘汰，企業(yè)在環(huán)保、規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)。2.6“碳達(dá)峰、碳中和”行業(yè)政策變化情況及影響“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確提出，落實(shí)2030年應(yīng)對(duì)氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案；錨定努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，采取更加有力的政策和措施；明確提出“十四五”時(shí)期，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%；推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快發(fā)展非化石能源，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右，并提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力。2021年3月15日，中央財(cái)經(jīng)委第九次會(huì)議把碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局。（1）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)上游原材料行業(yè)的影響鑄造主要原材料主要為生鐵、廢鋼、鋁錠等，其中生鐵屬于鋼鐵行業(yè)，而鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)中碳排放量最大的行業(yè)之一。根據(jù)《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案》初稿相關(guān)資料，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)初步定為：2025年前，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)碳減排量4.2億噸。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)將要求鋼鐵企業(yè)推動(dòng)綠色布局、節(jié)能及提升能效、優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)、構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和應(yīng)用突破性低碳技術(shù)，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，控制新增產(chǎn)能?！疤歼_(dá)峰、碳中和”在上游原材料行業(yè)的推進(jìn)可能短期內(nèi)會(huì)減少國內(nèi)生鐵、廢鋼等供應(yīng)量、提高生鐵、廢鋼價(jià)格，從而提高原材料成本、對(duì)企業(yè)業(yè)績帶來不利影響。（2）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)鑄造行業(yè)的影響2021年4月1日，國家發(fā)改委相關(guān)部門在國家強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)工作會(huì)上對(duì)加快推進(jìn)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂提出工作要求。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，編制和實(shí)施強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)是《節(jié)約能源法》的明確規(guī)定，各行業(yè)協(xié)會(huì)要加快推動(dòng)有關(guān)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂工作，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和及能耗雙控目標(biāo)提供有力支撐。預(yù)計(jì)未來國家相關(guān)部門將制定出臺(tái)鑄造行業(yè)具體的碳排放或能源消耗等相關(guān)限制指標(biāo)，將促進(jìn)行業(yè)中不達(dá)標(biāo)企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)，從而有利于達(dá)標(biāo)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。（3）“碳達(dá)峰、碳中和”對(duì)下游風(fēng)電行業(yè)的影響2021年4月19日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，為落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，對(duì)2021年風(fēng)電、光伏電力發(fā)展目標(biāo)、消納、存量增量項(xiàng)目建設(shè)等機(jī)制進(jìn)行完善。通知要求2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達(dá)到16.5%左右;明確2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右、風(fēng)電太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上等任務(wù)；明確建立并網(wǎng)多元保障機(jī)制，要求各地落實(shí)非水電消納責(zé)任權(quán)重所必需的新增并網(wǎng)項(xiàng)目由電網(wǎng)企業(yè)實(shí)行保障并網(wǎng)；對(duì)于保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項(xiàng)目，可通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。2020年底前已核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目直接納入2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模。搶裝潮后，短期內(nèi)，隨著平價(jià)上網(wǎng)的全面實(shí)施以及并網(wǎng)機(jī)制改變，電站開發(fā)運(yùn)營效益將受到不利影響，我國風(fēng)電并網(wǎng)新增裝機(jī)容量將有所下降，風(fēng)電并網(wǎng)新增裝機(jī)容量增長率將有所放緩，從而可能對(duì)宏德股份經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。但長期來看，“碳達(dá)峰、碳中和”的總體目標(biāo)明確了風(fēng)電等新能源行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，并為企業(yè)未來經(jīng)營業(yè)績的增長形成有力支撐。第3章我國鑄造行業(yè)主要發(fā)展特征3.1行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)及專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)壁壘經(jīng)過長時(shí)間的發(fā)展，國內(nèi)鑄造行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化、吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)積累了較為豐富的技術(shù)和專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)均擁有核心技術(shù)，形成了自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，由于行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級(jí)換代周期縮短，鑄件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。目前，行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)廠商具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，可根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求，開發(fā)出高性能、低能耗、能滿足客戶獨(dú)特需求的新產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場(chǎng)，對(duì)于后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，這是生產(chǎn)高質(zhì)量鑄件的核心要素。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備在應(yīng)用過程中不僅要精確控制相關(guān)技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理水平，這都需要在長期實(shí)踐中形成。（2）人才壁壘近年來，鑄造行業(yè)已發(fā)展成為涵蓋眾多學(xué)科的綜合性學(xué)科，如材料科學(xué)、化工、機(jī)械和電子技術(shù)等。由于客戶對(duì)于高端裝備配套鑄件的精度、使用期限等要求較高，使得客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)往往偏向于技術(shù)水平較高的企業(yè)。這就要求企業(yè)需要擁有大量的科研人才進(jìn)行技術(shù)研究，不斷對(duì)新材料、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行深入研究，提高產(chǎn)品性能。同時(shí)，還需要招攬大量熟練技術(shù)工人保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，而培養(yǎng)一名合格的技工需要適當(dāng)?shù)呐涮自O(shè)施和較長時(shí)間。因此，人力資源的瓶頸直接制約鑄造企業(yè)的快速發(fā)展，本行業(yè)對(duì)于新進(jìn)者有一定的人才壁壘。（3）客戶認(rèn)證壁壘鑄造行業(yè)相較于其他行業(yè)，客戶出于對(duì)保障自身供貨渠道安全性、穩(wěn)定性等考慮，在進(jìn)行鑄件企業(yè)選擇時(shí)往往需要鑄件企業(yè)達(dá)到其所要求的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，更多的會(huì)建立一套自己的對(duì)于供應(yīng)商的考核評(píng)審機(jī)制，對(duì)于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、工藝設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估考量，還要求供應(yīng)商在生產(chǎn)的安全性、環(huán)境保護(hù)是否到位等方面達(dá)到其提出的要求，整個(gè)考察期可能長達(dá)1~2年。由于考核成本較高且周期長，若合格供應(yīng)商能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品，則設(shè)備制造企業(yè)不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。隨著高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，客戶對(duì)于鑄件產(chǎn)品性能的要求越來越高，為了獲得客戶的認(rèn)同，企業(yè)需要花費(fèi)大量時(shí)間與資金提升自己的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水平。因此，對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)來說，很難獲得客戶的認(rèn)同，形成了一定的客戶認(rèn)證壁壘。（4）資金壁壘目前鑄造行業(yè)已逐步由大型企業(yè)主導(dǎo)，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?jīng)營，新進(jìn)入者需要擁有充足的資金，形成較大規(guī)模，才能與規(guī)?；?jīng)營企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而規(guī)?；a(chǎn)所要求資金數(shù)量較大，阻擋了大部分企業(yè)進(jìn)入鑄造行業(yè)。此外，生鐵、廢鋼、鋁錠、樹脂等原材料采購占用大量資金，生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要較大金額的流動(dòng)資金。因此，新進(jìn)入者必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，本行業(yè)具有一定資金壁壘。3.2行業(yè)特有經(jīng)營模式鑄造行業(yè)下游分布普遍比較廣泛，對(duì)鑄件產(chǎn)品使用性能、使用環(huán)境等均要求各異，因此所需鑄件產(chǎn)品普遍具有多品種、多規(guī)格、非標(biāo)準(zhǔn)、定制化等特點(diǎn)。企業(yè)常常根據(jù)客戶需求為客戶研發(fā)生產(chǎn)專門的產(chǎn)品，在生產(chǎn)上主要采取“以銷定產(chǎn)”方式進(jìn)行訂單式的生產(chǎn)，主要為毛坯鑄造與毛坯的加工，銷售上主要采用一對(duì)一直銷模式，根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品成本結(jié)合市場(chǎng)情況確定價(jià)格。其中，原材料成本如生鐵、廢鋼等易受市場(chǎng)影響而出現(xiàn)價(jià)格起伏，企業(yè)為了獲得更多利潤，努力降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷地進(jìn)行著產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，努力降低鑄造成本，完善自己的加工能力，借此來獲得高于行業(yè)平均水準(zhǔn)的利潤。3.3行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)近年來，隨著高端裝備制造行業(yè)的發(fā)展，鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。新工藝、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)提高了鑄件產(chǎn)品的質(zhì)量、新材質(zhì)的研發(fā)提高了鑄件的可靠性與使用壽命，生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)逐步被攻克。隨著行業(yè)的發(fā)展，鑄造行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面特點(diǎn)：（1）技術(shù)水平不斷提高近年來，隨著新一輪基建設(shè)施的大力開展，國家對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大力支持，巨大的增量市場(chǎng)將使得國內(nèi)裝備制造需求在未來很長一段時(shí)間內(nèi)保持增長，也將推動(dòng)上游鑄造行業(yè)市場(chǎng)需求的增長。鑄件企業(yè)不斷提高技術(shù)水平以滿足市場(chǎng)需求，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，促進(jìn)了鑄造行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。（2）集成化、模塊化程度越來越高我國鑄件企業(yè)眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，由于缺乏資金、規(guī)模較小等原因，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，在集成化、模塊化上與國外存在一定差距。隨著裝備制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鑄件生產(chǎn)工藝的日益復(fù)雜，其對(duì)上游鑄件供應(yīng)商的要求越來越高，已不滿足于供應(yīng)商單純的提供鑄件產(chǎn)品，還要求更進(jìn)一步提供機(jī)加工、組裝等服務(wù)。因此，未來鑄造行業(yè)集成化、模塊化程度將會(huì)越來越高。（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高在過去，由于生產(chǎn)的智能化水平不高，手工操作比例高、沒有嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、現(xiàn)場(chǎng)工人技術(shù)素質(zhì)低等因素的影響，導(dǎo)致所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量水平不高。但隨著市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，在未來對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不滿足客戶要求的企業(yè)將會(huì)逐漸被淘汰。隨著技術(shù)水平的不斷提高，智能化水平的提高等因素的影響，客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量有著更加嚴(yán)格的要求，行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也將會(huì)變的更加嚴(yán)格，未來產(chǎn)品質(zhì)量水平將會(huì)穩(wěn)步提高。3.4行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn)（1）周期性鑄造行業(yè)屬于裝備制造行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，與裝備制造行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。而裝備制造業(yè)整體發(fā)展周期與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。目前我國國民經(jīng)濟(jì)保持著平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，且隨著新一輪基建設(shè)施的快速啟動(dòng)，國家對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展，裝備制造業(yè)的發(fā)展前景廣闊。因此，從中長期看，我國鑄造行業(yè)仍處于進(jìn)一步發(fā)展時(shí)期。（2）季節(jié)性鑄造行業(yè)下游主要應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、風(fēng)電設(shè)備、軌道交通、機(jī)床等領(lǐng)域，下游行業(yè)眾多，分布廣泛，因此無明顯的季節(jié)性特點(diǎn)。（3）區(qū)域性鑄造行業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、裝備制造行業(yè)蓬勃發(fā)展的地區(qū)，有著較為明顯的區(qū)域性特征。我國鑄造企業(yè)主要集中在長三角、環(huán)渤海、珠三角等地區(qū)。3.5行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（1）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)鑄造行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，各細(xì)分市場(chǎng)利潤率水平有各不相同，從整體來說，我國鑄造行業(yè)利潤總額保持著較好的穩(wěn)步增長，但由于不同企業(yè)議價(jià)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度均存在著較大的差異，導(dǎo)致各企業(yè)盈利水平不盡相同。技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)、管理水平較高、成本控制較好、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌認(rèn)可度較高的企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中不斷贏得更多的市場(chǎng)份額，利潤水平不斷提高；而規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)被迫退出市場(chǎng)。（2）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)原因鑄造行業(yè)原材料占據(jù)了總成本的較大部分。因此，盡管近年來鑄造行業(yè)集中度有所提高，行業(yè)總體利潤逐步趨于穩(wěn)定，但是由于生鐵、廢鋼等主要原材料價(jià)格的變動(dòng)是影響鑄造行業(yè)利潤水平的重要因素，而近年來以生鐵、廢鋼為代表的上游原材料價(jià)格變化較為頻繁，因此行業(yè)的利潤水平在一定區(qū)間內(nèi)存在較為明顯的波動(dòng)。3.6上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響鑄造行業(yè)的上游行業(yè)為主要原材料（金屬投爐料）、輔料以及鑄造所用的動(dòng)力等行業(yè)。主要原材料包括生鐵、廢鋼、鋁錠等。輔助材料按用途包括造型用輔材：固化劑、樹脂、型砂、涂料等；清理用輔材：氧氣、乙炔、鐵豆等；鑄造所用的動(dòng)力主要有電力、液化天然氣、鑄造焦、煤氣等燃料。鑄造行業(yè)下游主要涉及工程機(jī)械、汽車、風(fēng)電、軌道交通、機(jī)床等領(lǐng)域。近年來，我國規(guī)模鑄造企業(yè)在新項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造過程中，普遍對(duì)鑄造裝備進(jìn)行了較大的投入。很多企業(yè)都采用了高效、節(jié)能的熔煉設(shè)備，粘土砂自動(dòng)化造型線、大型自硬樹脂砂生產(chǎn)線等鑄造設(shè)備。目前少數(shù)國內(nèi)規(guī)模鑄造企業(yè)的整體裝備水平已與國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家水平相當(dāng)。這些企業(yè)憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝備，支撐著國內(nèi)高端裝備關(guān)鍵鑄件制造，成為汽車、能源（核電、風(fēng)電、水電、火電）、軌道交通等領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件國產(chǎn)化自主制造能力的重要力量，并具備了國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。鑄造行業(yè)與上下游行業(yè)有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的利潤空間有一定的影響。在產(chǎn)品售價(jià)不變的情況下，上游行業(yè)的價(jià)格上升將導(dǎo)致本行業(yè)的利潤下降，反之則導(dǎo)致本行業(yè)的利潤上升。鑄造行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況也有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。鑄造行業(yè)作為下游裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游裝備制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，我國汽車、風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、機(jī)床、軌道交通等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將帶動(dòng)鑄造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。下游行業(yè)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大對(duì)本行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)作用，同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)鑄件性能指標(biāo)要求的提高對(duì)本行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升起到積極的推動(dòng)作用，若下游行業(yè)景氣程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會(huì)對(duì)本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生消極影響。第4章2022-2023年中國鑄造行業(yè)發(fā)展情況分析4.1全球鑄造行業(yè)現(xiàn)狀（1）全球鑄件總體市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長從行業(yè)發(fā)展周期來看，全球鑄造行業(yè)目前已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟階段，鑄件產(chǎn)量較為平穩(wěn)，與全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。根據(jù)《ModernCasting》每年發(fā)布的全球鑄件產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2015年全球鑄件產(chǎn)量為10,413萬噸，2016年小幅增加至10,438萬噸，同比增長0.24%；隨著下游市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展，2017年全球鑄件產(chǎn)量得到大幅提升，為10,986萬噸，較上年增長5.25%,為近五年最大增幅?？v觀全球鑄件行業(yè)發(fā)展歷程，受金融危機(jī)的沖擊影響，全球鑄造行業(yè)急速下滑，2010年后市場(chǎng)回暖，已逐漸恢復(fù)到金融危機(jī)發(fā)生前的水平，隨后全球鑄件總體市場(chǎng)規(guī)模趨于平穩(wěn)，截至2019年底，全球鑄件產(chǎn)量為10,906萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將整體趨于平穩(wěn)，穩(wěn)定在10,000萬噸以上。（2）鑄鐵件占比相對(duì)穩(wěn)定，鋁鎂合金占比不斷擴(kuò)大《ModernCasting》將鑄件按不同材質(zhì)分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件、鑄鋼件及鋁鎂合金等種類。從鑄件的材質(zhì)種類來看，鑄鐵件所占比重較大，鑄鐵件總體占比保持平穩(wěn)增長，2009-2018年鑄鐵件占全球鑄件產(chǎn)量比重穩(wěn)定保持在70%左右。此外，鋁鎂合金占比平穩(wěn)增長，2018年已達(dá)到約17%，2019年小幅滑落至16%。就鑄鐵件產(chǎn)量而言，2010年在經(jīng)歷金融危機(jī)的波動(dòng)后，全球鑄鐵件產(chǎn)量恢復(fù)增長；隨后幾年全球鑄鐵件產(chǎn)量穩(wěn)定增長，增幅保持在1.00%以內(nèi)。2016年受下游工程機(jī)械行業(yè)的影響，全球鑄鐵件產(chǎn)量略有下滑，為7,202萬噸，此后幾年,鑄鐵件產(chǎn)量恢復(fù)增長；2018年全球鑄鐵件產(chǎn)量為7,892萬噸，較2017年增長2.62%，2019年全球鑄鐵件產(chǎn)量為7,555萬噸，較上年略有下滑。（3）中國成為全球第一大鑄件生產(chǎn)國隨著汽車減重和節(jié)能趨勢(shì)以及工業(yè)、制造業(yè)的不斷發(fā)展，中國的鑄件市場(chǎng)大幅增長，較低的勞動(dòng)力成本和制造成本將進(jìn)一步加速市場(chǎng)增長。在過去的二十年中，中國民營企業(yè)的鑄件生產(chǎn)呈現(xiàn)出更具競(jìng)爭(zhēng)力和專業(yè)性的局面，但是由于地區(qū)汽車及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不完善，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鑄件生產(chǎn)商重疊和冗余。據(jù)《ModernCasting》的全球鑄件產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2018年，全球鑄件總產(chǎn)量超過1.127億噸，實(shí)現(xiàn)2.6%的增長。其中，中國保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，占全球鑄件產(chǎn)量近44%。在全球鑄件產(chǎn)量平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，生產(chǎn)重心也在地區(qū)間發(fā)生著轉(zhuǎn)移。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和全球制造業(yè)不斷向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，鑄造行業(yè)也逐步轉(zhuǎn)移到中國等發(fā)展中國家。以中國、印度等為代表的新興工業(yè)國家的鑄件生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)、所占市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。近年來我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，對(duì)鑄件的需求增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)了全球鑄件產(chǎn)量的平穩(wěn)發(fā)展。4.2我國鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀（1）國內(nèi)鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)中低速增長近年來，隨著全球制造業(yè)逐步向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的不斷增加，我國裝備制造業(yè)對(duì)鑄件的需求日益增長，鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展的良好局面。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，2015年我國鑄件十年來首次出現(xiàn)負(fù)增長，2016年產(chǎn)量重新恢復(fù)上漲，增速為3.51%，2017年為歷史高位，達(dá)4,940萬噸，同比增長4.66%，2020年我國鑄件總產(chǎn)量5,195萬噸。2014-2020年，我國鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，整體呈現(xiàn)中低速增長，行業(yè)產(chǎn)量仍處于較高的水平。目前，我國鑄造行業(yè)正逐漸從數(shù)量型增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量型增長，鑄件產(chǎn)量中低速增長將成為“十三五”期間我國鑄造行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，同時(shí)也為鑄造行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。（2）鑄鐵件產(chǎn)量居主導(dǎo)地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動(dòng)從不同材質(zhì)鑄件的產(chǎn)量分布來看，鑄鐵件依然占據(jù)主導(dǎo)地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動(dòng)o2014-2019年，鑄鐵產(chǎn)量占我國鑄件總產(chǎn)量穩(wěn)定保持在70%以上，2019年鑄鐵產(chǎn)量占比約為71.69%o此外，受汽車行業(yè)下滑等因素影響，2019年鋁（鎂）合金鑄件出現(xiàn)小幅波動(dòng)。從不同材質(zhì)鑄鐵件產(chǎn)量來看，2014-2020年灰鑄鐵產(chǎn)量整體維持在2,000萬噸以上；2014-2020年球墨鑄鐵產(chǎn)量從1,240萬噸增長到1,530萬噸，年復(fù)合增長率為3.56%。（3）科技發(fā)展激發(fā)下游需求端產(chǎn)業(yè)活力從鑄件的下游行業(yè)需求情況來看，汽車始終為第一需求市場(chǎng)，其中2020年汽車行業(yè)需求量達(dá)到1,500萬噸，占比達(dá)28.9%。與此同時(shí)，軌道交通、鑄管及管件行業(yè)的需求占比均有所上升，需求量分別為220萬噸、853萬噸。隨著風(fēng)電發(fā)展在我國能源發(fā)展中地位的凸顯，我國發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)鑄件需求量總體保持平穩(wěn)，2014-2020年始終保持在200萬噸以上。軌道交通作為交通運(yùn)輸業(yè)近幾年發(fā)展的重點(diǎn)之一，對(duì)鑄件的需求量也日益上升，2020年軌道交通鑄件需求量增長至220萬噸。隨著我國鑄造企業(yè)工藝技術(shù)、裝備水平的提升，我國鑄件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。特別是在汽車、機(jī)床、發(fā)電設(shè)備及電力、軌道交通等工業(yè)領(lǐng)域，形成了一批質(zhì)量水平較高的規(guī)?；?、專業(yè)化鑄造企業(yè)。鑄件自主制造能力得到進(jìn)一步提升，一些鑄件的尺寸精度、表面質(zhì)量以及內(nèi)在品質(zhì)等指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，出口檔次明顯提高。未來我國裝備制造業(yè)將按照制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略需要，加快邁向中高端，這必然為其基礎(chǔ)的鑄造行業(yè)帶來新的機(jī)遇。此外，我國城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必然為鑄造行業(yè)的發(fā)展帶來了新的擴(kuò)展空間。同時(shí)，國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，將為我國與“一帶一路”周邊國家創(chuàng)造更多的產(chǎn)業(yè)合作機(jī)會(huì)，鑄造行業(yè)將會(huì)協(xié)同裝備制造業(yè)更深入地走向國際市場(chǎng)。4.3細(xì)分市場(chǎng)分析（一）風(fēng)電鑄件市場(chǎng)風(fēng)電鑄件是風(fēng)電整機(jī)設(shè)備的重要零部件，市場(chǎng)需求與風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，其發(fā)展受風(fēng)電行業(yè)整體需求的拉動(dòng)。（1）全球風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀縱觀風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程，全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展大致分為以下三個(gè)階段：2001-2009年，全球風(fēng)電處于高速增長期，新增風(fēng)電裝機(jī)容量年復(fù)合增長率達(dá)到22%；2010-2013年，全球風(fēng)電處于調(diào)整期，風(fēng)電裝機(jī)增速放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)整體變化較小；2014年后，全球風(fēng)電重回發(fā)展期，風(fēng)電技術(shù)提升加速，度電成本優(yōu)勢(shì)凸顯，新增風(fēng)電裝機(jī)年復(fù)合增長率達(dá)到7%。隨著世界各國對(duì)環(huán)境問題認(rèn)識(shí)的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，全球風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長的趨勢(shì)。新增裝機(jī)容量方面，2009-2019年全球風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量波動(dòng)上升，年復(fù)合增長率為4.61%，2019年全球新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量為60.4GW，較上年增長19.13%。2020年全球新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量為93GW，較上年增長53.97%。累計(jì)裝機(jī)容量方面，2009-2019年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量快速上升，年復(fù)合增長率達(dá)到15.14%,2019年全球風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到650GW，較2018年增長9.98%。2020年全球風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到743GW，較2019年增長14.31%。從不同國家市場(chǎng)份額分布來看，2019年中國、美國、英國、印度和西班牙依次為全球前五大新增風(fēng)電裝機(jī)容量市場(chǎng)，合計(jì)約占全球新增的70%。其中，中國為最大新增市場(chǎng)，占比達(dá)43.3%。2020年中國、美國、巴西、德國和挪威依次?為全球前五大新增風(fēng)電裝機(jī)容量市場(chǎng)，合計(jì)約占全球新增的81.52%。其中，中國為最大新增市場(chǎng)，占比達(dá)55.91%。（2）我國風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀我國風(fēng)電行業(yè)起步較晚，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究始于20世紀(jì)70年代末80年代初，主要是小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。20世紀(jì)90年代中后期，國家實(shí)施“雙加”工程與“乘風(fēng)”計(jì)劃，國產(chǎn)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備開始起步。進(jìn)入21世紀(jì)后，在國家鼓勵(lì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的政策激勵(lì)下，風(fēng)電并網(wǎng)開發(fā)利用開始呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。2006年，國家頒布實(shí)施《可再生能源法》，此后相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)在各種因素的催化下出現(xiàn)了跨越式發(fā)展，2010年，我國累計(jì)裝機(jī)量超過美國，躍居世界第一。2019年我國風(fēng)電行業(yè)延續(xù)著此前的良好發(fā)展勢(shì)頭，全年風(fēng)電發(fā)電量4,057億千瓦時(shí)，首次突破4,000億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的5.5%。從新增裝機(jī)容量看,2019年我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)25.74GW，同比增長25.01%；受國內(nèi)搶裝潮影響，2020年我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)71.67GW，高于過去三年之和。?從累計(jì)裝機(jī)容量來看，2009年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量僅為25.81GW，2019年增長至210.05GW，年復(fù)合增長23.33%，2019年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量較2018年增長14.00%。2020年我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)281.53GW，較2019年增長34.03%。從風(fēng)電發(fā)展階段來看，雖然目前我國風(fēng)電裝機(jī)容量絕對(duì)值已經(jīng)位居世界第一，但在全國電源結(jié)構(gòu)中的占比仍然較低，尚處于發(fā)展初期。據(jù)《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》預(yù)計(jì)，2050年我國電力將有17%由風(fēng)力發(fā)電滿足。此外，根據(jù)中國氣象局第四次風(fēng)能資源普查結(jié)果，同時(shí)考慮可利用土地、海域面積等因素，我國風(fēng)能資源足夠支撐10億千瓦以上風(fēng)電裝機(jī)。由此可見，作為推動(dòng)我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命和破解環(huán)境污染難題的重要措施之一，風(fēng)電是我國應(yīng)對(duì)能源和環(huán)境挑戰(zhàn)、實(shí)施低碳能源戰(zhàn)略的重要組成部分，“十三五”及未來一段時(shí)期，風(fēng)電發(fā)展仍然是我國能源發(fā)展的重點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿驮隽靠臻g還將進(jìn)一步增大。國家能源局發(fā)布的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量應(yīng)確保達(dá)到2.1億千瓦以上。2019年已經(jīng)提前完成了“十三五”風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。在全社會(huì)用電需求回升、分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素的驅(qū)動(dòng)下，未來我國風(fēng)電裝機(jī)容量有望持續(xù)增長。（3）風(fēng)電發(fā)電成本與火電、水電、光伏等發(fā)電成本比較情況風(fēng)電在發(fā)展初期成本較高，對(duì)國家補(bǔ)貼政策依賴較大。隨著風(fēng)電相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步，同時(shí)風(fēng)電裝機(jī)量迅速增長后帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)、風(fēng)電運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)逐步積累和風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)投資環(huán)境改善，風(fēng)電設(shè)備價(jià)格、風(fēng)電場(chǎng)投資和運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)降低，風(fēng)電成本較行業(yè)發(fā)展初期明顯下降。我國自2014年起不斷下調(diào)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)正是基于風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步等因素帶來的風(fēng)電成本下降，這一過程中，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)不但未陷入困境，反而效益不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。且未來風(fēng)電成本仍將持續(xù)降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。2019年8月29日，中國首個(gè)平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目一中核黑崖子5萬千瓦風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目建成并網(wǎng)發(fā)電。從技術(shù)上，在國內(nèi)風(fēng)電已具備平價(jià)上網(wǎng)的能力。根據(jù)WoodMackenzie的預(yù)測(cè)，2026年陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本將降至與燃煤發(fā)電同一水平。（4）現(xiàn)有火電、水電、光伏、核電等裝機(jī)量及發(fā)展情況我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《中國電源發(fā)展分析報(bào)告2020》，非化石能源消費(fèi)占比突破15%,提前一年完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。而近年來，風(fēng)力發(fā)電在中國電力結(jié)構(gòu)中的地位顯著提高，逐步成為裝機(jī)總量和發(fā)電量僅次于火電、水電的第三大發(fā)電方式。從中國近年來主要發(fā)電方式裝機(jī)總量來看，2020年，我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量7,167萬千瓦，占全部電力新增并網(wǎng)裝機(jī)容量的比例為37.5%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量28,153萬千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的比例為12.8%。風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比近幾年均維持14%以上，累計(jì)裝機(jī)容量占比則呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。從中國近年來的電力來源看，風(fēng)電已成為僅次于火電和水電的第三大電力來源。2020年，風(fēng)電發(fā)電量為4,665億千瓦時(shí)，占全國發(fā)電量的6.12%。（5）自2021年國家取消陸上風(fēng)電補(bǔ)貼后風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)容量和發(fā)展趨勢(shì)①短期來看，自2021年國家取消陸上風(fēng)電補(bǔ)貼后，國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)容量存在下降的風(fēng)險(xiǎn)從行業(yè)整體來看，補(bǔ)貼退坡、平價(jià)上網(wǎng)政策短期內(nèi)會(huì)催生行業(yè)搶裝潮。2014年12月，國家發(fā)改委印發(fā)通知，降低2015年1月1日以后核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目以及2015年1月1日前核準(zhǔn)但于2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)。由此2015年出現(xiàn)風(fēng)電搶裝潮，新增裝機(jī)容量達(dá)32.97GW，創(chuàng)歷史新高，2016年至2018年，風(fēng)電市場(chǎng)投資趨于理性，新增裝機(jī)容量較2015年有所下降；2018年新增裝機(jī)容量回升至20.59GW，較2017年增長36.99%。2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)文完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策，也引發(fā)國內(nèi)搶裝潮，使得2019年和2020年風(fēng)電新增裝機(jī)容量呈增長趨勢(shì)。因此，從歷史搶裝潮來看，短期內(nèi)，自2021年國家取消陸上風(fēng)電補(bǔ)貼，風(fēng)電機(jī)組施行平價(jià)上網(wǎng)，陸上風(fēng)電運(yùn)營廠商的投資意愿將在一定時(shí)期內(nèi)由于成本壓力而降低，導(dǎo)致?lián)屟b潮之后國內(nèi)新增裝機(jī)容量存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。②長期來看，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風(fēng)電新增裝機(jī)容量將逐步回升，甚至超過搶裝潮時(shí)期的新增市場(chǎng)容量。具體分析如下：A.國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》明確:為落實(shí)國務(wù)院辦公廳《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》關(guān)于風(fēng)電2020年實(shí)現(xiàn)與煤電平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)要求，科學(xué)合理引導(dǎo)新能源投資，實(shí)現(xiàn)資源高效利用，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2021年2月2日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2021〕4號(hào)）明確：要推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型；提升可再生能源利用比例，大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。2021年2月24日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、國家能源局等五部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2021〕266號(hào)），為實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)，要求各地政府主管部門、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)等，加大金融支持力度，通過貸款展期或續(xù)貸、發(fā)放補(bǔ)貼確權(quán)貸款、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼等，支持風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。B.綠色低碳發(fā)展，增加風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)空間2020年10月14日，以“引領(lǐng)綠色復(fù)蘇構(gòu)筑更好未來”為主題的2020年北京國際風(fēng)能大會(huì)發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》，指出：全球風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)潛力約為當(dāng)前全球電力需求的40倍，未來開發(fā)利用前景廣闊；綜合考慮資源潛力、技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實(shí)可行性，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間，保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2021》預(yù)測(cè)，未來五年（2021-2025年）全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量分別為87.5GW、81.1GW、90.5GW、98.0GW、112.2GW,合計(jì)約469GW，年均復(fù)合增長率將保持在4%以上，每年平均新增裝機(jī)容量約94GW。短期來看（2021-2022年），全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量有所減少，長期來看（2023年后），全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將恢復(fù)增長，未來需求潛力仍然巨大。綜上所述，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好；短期來看，受搶裝潮的影響，新增風(fēng)電裝機(jī)容量有所減少，但長期來看，新增風(fēng)電裝機(jī)容量將恢復(fù)增長，風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。（二）注塑機(jī)鑄件市場(chǎng)注塑機(jī)是指將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設(shè)備。注塑機(jī)是塑料機(jī)械的一個(gè)重要分支，是產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高和出口最多的塑料機(jī)械制品。注塑機(jī)由注射系統(tǒng)、合模系統(tǒng)、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、加熱及冷卻系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等組成。公司生產(chǎn)的注塑機(jī)模板是注塑機(jī)的關(guān)鍵部件，保證模具閉合、開啟及頂出制品。從全球市場(chǎng)格局來看，歐洲及日本等制造強(qiáng)國在塑料機(jī)械領(lǐng)域非常重視創(chuàng)新，全球接近半數(shù)的塑料機(jī)械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。此外，以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)等具有高技術(shù)含量和高附加值，幾乎壟斷高端市場(chǎng)，全球注塑機(jī)市場(chǎng)增速保持平穩(wěn)。2016年全球主要地區(qū)注塑機(jī)產(chǎn)值約為84.5億歐元，預(yù)計(jì)2020年將增長至約97.7億歐元，2024年穩(wěn)步上升至約115.6億歐元，年復(fù)合增長率約為4.00%。在智能化迅速發(fā)展的今天，各國都認(rèn)識(shí)到了工業(yè)智能化的重要性，并做出了相應(yīng)決策。未來一段時(shí)間，阿博格、恩格爾、克勞斯瑪菲、威猛、巴頓菲爾和德馬格等歐洲、北美注塑機(jī)巨頭還將繼續(xù)占據(jù)全球注塑機(jī)市場(chǎng)第一梯隊(duì)。注塑機(jī)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，將帶動(dòng)注塑機(jī)相關(guān)鑄件需求穩(wěn)定增長。隨著社會(huì)公眾環(huán)保意識(shí)的逐步增強(qiáng)，國家環(huán)保法律法規(guī)對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求更加嚴(yán)格，將會(huì)督促規(guī)?；蔫T件生產(chǎn)企業(yè)不斷提高節(jié)能減排和環(huán)保治理的力度，企業(yè)向良性競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展，相關(guān)注塑機(jī)鑄件市場(chǎng)發(fā)展前景可觀。（三）泵閥鑄件市場(chǎng)泵閥鑄件主要應(yīng)用于空氣壓縮機(jī)閥體、高壓水泵殼體等行業(yè)。我國是世界上主要的空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)基地，近年來，受益于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國的空氣壓縮機(jī)行業(yè)也取得了較大發(fā)展，空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量呈增長趨勢(shì)。2019年我國空氣壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到40,516.55萬臺(tái)，同比增長14.05%。綜合來看，隨著國家基建項(xiàng)目進(jìn)程的穩(wěn)步提速，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)處于上升時(shí)期，新產(chǎn)品開發(fā)將趨向大型與高端市場(chǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持高速增長，由此也將帶動(dòng)空氣壓縮機(jī)閥體需求量的上升，產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)泵閥鑄件生產(chǎn)制造企業(yè)將受到良性刺激。高壓泵是為高壓旋噴水泥漿提供高壓動(dòng)力，用于新建建筑物、高速公路、高速鐵路、地下鐵路等地基強(qiáng)化加固，水庫大壩與底下建筑工程防深帷幕，擋土圍堰、礦山堵漏、井桶護(hù)壁，邊坡錨固等方面。近年來，隨著我國各行業(yè)的高速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于高壓泵產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，一大批生產(chǎn)和制造高壓泵產(chǎn)品的企業(yè)迅速崛起。此外，在下游廠商對(duì)產(chǎn)品要求日益提高的背景下，國內(nèi)市場(chǎng)上的高壓泵產(chǎn)品也開始向多元化發(fā)展，市場(chǎng)進(jìn)一步壯大。作為高壓泵身尤為關(guān)鍵的部件，高壓泵殼體需求量也將同步提升。（四）電力設(shè)備鑄件市場(chǎng)電力設(shè)備鑄件產(chǎn)品為高壓輸變電殼體鑄件，屬于鋁合金鑄件，主要應(yīng)用于裝備高壓氣體絕緣開關(guān)（GIS）等高壓開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)是指在電壓3千伏及以上、頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)是輸配電系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分，電力行業(yè)是高壓開關(guān)的主要運(yùn)用領(lǐng)域，高壓開關(guān)的市場(chǎng)容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。作為高壓開關(guān)使用最多的行業(yè)，電力行業(yè)的發(fā)展為高壓開關(guān)創(chuàng)造了巨大的需求。2019年我國的發(fā)電量規(guī)模超過7萬億千瓦時(shí)，達(dá)到73,253億千瓦時(shí)，同比增長約4.73%。高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動(dòng)，尤其與電網(wǎng)建設(shè)、電源建設(shè)、鐵路電氣化與軌道交通、國家重大投資項(xiàng)目、工業(yè)企業(yè)新增投資息息相關(guān)。在國家政策不斷推動(dòng)與下游需求增長的共同作用下，我國高壓開關(guān)行業(yè)開始快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展前景將更加廣闊。隨著當(dāng)前我國智能電網(wǎng)建設(shè)工程的全面展開及工程進(jìn)度加快，高壓開關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。高壓開關(guān)設(shè)備的需求擴(kuò)容必將帶動(dòng)對(duì)公司高壓輸變電殼體鑄件產(chǎn)品的需求。（五）醫(yī)療器械鑄件市場(chǎng)醫(yī)療器械鑄件產(chǎn)品主要包括CT機(jī)框架、MRI核磁共振線圈等，主要用于裝備高端醫(yī)療影像設(shè)備，如CT機(jī)、MRI設(shè)備等。CT機(jī)的全稱為X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描儀，擁有高分辨率、高靈敏度以及多層次等眾多優(yōu)越性，是我國裝機(jī)量最大的醫(yī)療影像采集設(shè)備之一，并被廣泛地應(yīng)用于各個(gè)醫(yī)療臨床檢查領(lǐng)域。隨著世界范圍內(nèi)腫瘤病患者的日益增多，放射性醫(yī)療器械的需求量迅速上升，CT機(jī)保有量保持穩(wěn)健增長。根據(jù)中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)（除軍隊(duì)）CT機(jī)保有量約2.21萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年將超過2.67萬臺(tái)。MRI設(shè)備全稱為核磁共振電子計(jì)算機(jī)斷層掃描儀，是利用核磁共振成像技術(shù)進(jìn)行醫(yī)學(xué)診斷的一種新穎的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，利用核磁共振技術(shù)，所獲得的圖像具有清晰、精細(xì)、分辨率高、對(duì)比度好、信息量大特點(diǎn)，是目前臨床醫(yī)學(xué)診斷最重要的工具之一。2013-2018年，我國MRI設(shè)備保有量每年保持約1,000臺(tái)的增長速度，2018年MRI設(shè)備保有量達(dá)到9,255臺(tái)，按此增速預(yù)測(cè)，2020年我國MRI設(shè)備保有量有望達(dá)到12,488臺(tái)。盡管我國CT機(jī)、MRI設(shè)備市場(chǎng)增速較快，但我國人均擁有量仍處于較低水平，尚難以滿足醫(yī)療需求。同時(shí)，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，CT機(jī)、MRI設(shè)備在精確性、適用性和有效性等方面要求將會(huì)有較大程度提高，這將促使相當(dāng)一批原有設(shè)備提前退出市場(chǎng)，引發(fā)新的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)未來，我國CT機(jī)、MRI設(shè)備仍將保持一定增長速度，保有量將持續(xù)增長，CT機(jī)、MRI設(shè)備相關(guān)鑄件市場(chǎng)也將持續(xù)擴(kuò)大。（六）其他鑄件市場(chǎng)目前，公司鑄件產(chǎn)品不僅完成了風(fēng)電、注塑機(jī)、環(huán)保設(shè)備、電力設(shè)備及醫(yī)療器械領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，還涉足了機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通等領(lǐng)域。目前，我國經(jīng)濟(jì)正繼續(xù)加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)環(huán)境依然向好，因此，機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通等行業(yè)的長期發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定，有助于帶動(dòng)與之配套的鑄件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。第5章2022-2023年我國鑄造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前全球鑄造行業(yè)生產(chǎn)能力較強(qiáng)的企業(yè)主要集中在歐洲、日本和韓國等發(fā)達(dá)地區(qū)，主要企業(yè)有法國克魯索、德國辛北爾康普、日本制鋼所、日本鑄鍛鋼公司、韓國斗山重工等，由于發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平均處于國際領(lǐng)先地位。2000年以來，受人工成本提高、下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，鑄造產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整體性的結(jié)構(gòu)調(diào)整，鑄造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。從鑄造行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，雖然國外先進(jìn)企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較長，擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但隨著國內(nèi)企業(yè)鑄造技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，國內(nèi)鑄件產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。以風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域?yàn)槔壳叭蝻L(fēng)電設(shè)備鑄件80%以上產(chǎn)能集中在中國，剩余部分主要在歐洲和印度，產(chǎn)業(yè)集中度高。風(fēng)電設(shè)備鑄件屬于資金密集和勞動(dòng)密集行業(yè)，近年來隨著行業(yè)調(diào)整，以及主要原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保壓力增大等因素，部分中小企業(yè)經(jīng)營困難，逐步被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)份額向行業(yè)前幾名風(fēng)電設(shè)備鑄件企業(yè)集中。目前，我國主要生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備鑄件的企業(yè)大約20至30家，其中產(chǎn)能規(guī)模大和專業(yè)性強(qiáng)的企業(yè)主要包括日月股份、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團(tuán)和佳力科技等。5.2主要企業(yè)的基本情況（1）鑄鐵件領(lǐng)域主要企業(yè)情況序號(hào)名稱主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入產(chǎn)能、產(chǎn)量與銷量技術(shù)實(shí)力1日月股份(603218.SH)致力于大型重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品包括風(fēng)電鑄件、塑料機(jī)械鑄件和柴油機(jī)鑄件、加工中心鑄件等其他鑄件，主要用于裝配能源、通用機(jī)械、海洋工程等領(lǐng)域重工裝備。2020年511,059.83萬元2020年擁有40萬噸鑄件產(chǎn)能；2020年產(chǎn)量46.62萬噸，銷量45.95萬噸。截至2020年末，擁有已授權(quán)的專利108項(xiàng)，其中發(fā)明專利48項(xiàng)；2020年研發(fā)費(fèi)用19,969.54萬元；其技術(shù)中心在2018年被評(píng)選為國家企業(yè)技術(shù)中心。2吉鑫科技(601218.SH)專注于研發(fā)、制造和銷售大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用零部件的龍頭企業(yè)，主要 生 產(chǎn)750KW-12MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用輪轂、底座、軸、軸承座等系列產(chǎn)品。2020年204,877.06萬元2020年擁有16萬噸鑄件產(chǎn)能；2020年產(chǎn)量15.40萬噸，銷量15.28萬噸2020年研發(fā)費(fèi)用6,178.98萬元。3永冠集團(tuán)(1589.TW)臺(tái)灣上市公司，主營業(yè)務(wù)為制造及銷售鑄鐵件，主要產(chǎn)品涵蓋風(fēng)力發(fā)電機(jī)、注塑機(jī)、機(jī)床等鑄件，下屬子公司包括寧波永祥鑄造有限公司、江蘇鋼銳精密機(jī)械有限公司、東莞永冠鑄造廠有限公司、寧波陸霖機(jī)械鑄造有限公司等。2020年818,427.30萬元新臺(tái)幣2020年擁有21.01萬噸鑄件產(chǎn)能，產(chǎn)量為18.90萬噸，銷量17.65萬噸2020年研發(fā)支出約27,582.60萬元新臺(tái)幣。4佳力科技(831074.OC)主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備鑄件和石油儲(chǔ)運(yùn)離心泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，風(fēng)電設(shè)備鑄件主要產(chǎn)品為兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)輪轂、底座、主軸、機(jī)艙等；石油儲(chǔ)運(yùn)離心泵主要產(chǎn)品為管道泵、中開式管線泵和潛油泵。2020年59,198.67萬元2020年擁有6萬噸鑄件產(chǎn)能，但未披露具體的產(chǎn)銷量情況截至2020年末，擁有已授權(quán)發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利40項(xiàng)。2020年研發(fā)費(fèi)用2,031.59萬丿元。5江蘇天奇重工股份有限公司天奇股份(002009.SH)全資子公司，主營業(yè)務(wù)以大型風(fēng)電鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，主要客戶包括GE能源、西門子-歌美颯SGRE、遠(yuǎn)景能源、安迅能Acciona、金風(fēng)科技等國內(nèi)外大型企業(yè)。2020年109,263.15萬元--注：(1)以上數(shù)據(jù)主要源自上市公司或掛牌公司公告；（2）鑄鋁件領(lǐng)域主要企業(yè)情況序號(hào)名稱成立時(shí)間企業(yè)簡(jiǎn)介1南通愛爾思輕合金精密成型有限公司2001年主要從事高壓、超高壓電氣裝備用鋁合金鑄件，是國家高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品作為高壓電氣裝備上的重要零部件，廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外輸變電工程。此外，還成功研制部分醫(yī)療、軍工類產(chǎn)品并已批量生產(chǎn)。其中高壓電氣裝備用鋁合金鑄件產(chǎn)品與宏德股份存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2遼寧卡斯特金屬材料發(fā)展有限公司2010年主要從事鋁合金鑄造、機(jī)械加工、鈑金、表面保護(hù)等業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品應(yīng)用于醫(yī)療、檢測(cè)儀器、高鐵和飛機(jī)等領(lǐng)域。其應(yīng)用于醫(yī)療、高鐵領(lǐng)域的鋁合金鑄造業(yè)務(wù)與宏德股份存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。3阜新市萬達(dá)鑄業(yè)有限公司1998年主要從事高端鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和制造。產(chǎn)品現(xiàn)已形成四大系列、一千多個(gè)品種，被廣泛應(yīng)用于輸變電工程、軍工、航空航天和軌道交通等領(lǐng)域。其中輸變電領(lǐng)域及軌道交通領(lǐng)域鋁合金鑄件產(chǎn)品與宏德股份存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。4明志科技(688355.SH)2003年專注于砂型鑄造領(lǐng)域，以高端制芯裝備和高品質(zhì)鋁合金鑄件為兩大業(yè)務(wù)。2020年?duì)I業(yè)收入為61,247.49萬元，其中，2020年高品質(zhì)鋁合金鑄產(chǎn)量為8,729.76噸，銷量為8,230.39噸，收入為40,726.28萬元。截至2021年3月末，擁有專利167項(xiàng),其中發(fā)明專利82項(xiàng)。2020年度研發(fā)投入2,657.15萬元，占營業(yè)收入的比例為4.34%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量為86人，占員工總數(shù)比例的11.18%5文燦股份(603348.SH)1998年主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件。2020年?duì)I業(yè)收入為260,256.89萬元。2020年度研發(fā)投入8,348.61萬元，占營業(yè)收入的比例為3.21%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量為474人，占員工總數(shù)比例的8.45%第6章企業(yè)案例分析：宏德股份6.1公司市場(chǎng)地位公司是國內(nèi)外主要的關(guān)鍵鑄件產(chǎn)品提供商之一，為中國鑄造協(xié)會(huì)第七屆會(huì)員單位、江蘇省鑄造協(xié)會(huì)第三屆理事單位、江蘇省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟骨干單位,曾先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)或獎(jiǎng)項(xiàng)，2012年公司“電、醫(yī)特殊領(lǐng)域設(shè)備用鋁合金鑄件的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，2014年公司被中國鑄造協(xié)會(huì)授予“優(yōu)質(zhì)鑄件金獎(jiǎng)”，2015年公司“3.6MW海上風(fēng)電用鑄造主軸”產(chǎn)品被授予“江蘇省首臺(tái)（套）重大裝備及關(guān)鍵部件”。公司“風(fēng)電用高性能厚斷面鐵素體球鐵件的鑄造關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目與“高強(qiáng)韌厚斷面鐵素體球墨鑄鐵的制備技術(shù)”項(xiàng)目經(jīng)南通市科學(xué)技術(shù)局組織鑒定，經(jīng)鑒定認(rèn)為上述成果達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。綜上，公司在高性能、厚斷面、耐低溫球墨鑄鐵的鑄造領(lǐng)域的研究及應(yīng)用處于國內(nèi)先進(jìn)水平。依托技術(shù)、質(zhì)量及規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，公司與國內(nèi)外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，尤其是在新能源風(fēng)電領(lǐng)域取得了行業(yè)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。公司在風(fēng)電設(shè)備行業(yè)主要客戶包括西門子-歌美颯、金風(fēng)科技、南高齒、Vestas、中國中車、Enercon等。此外，公司主要客戶還包括醫(yī)療器械領(lǐng)域的西門子醫(yī)療、東軟醫(yī)療等；電力設(shè)備領(lǐng)域的ABB、株式會(huì)社小泉等；注塑機(jī)領(lǐng)域的恩格爾、克勞斯瑪菲等；泵閥領(lǐng)域的格蘭富等。公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)獲得主要客戶認(rèn)可，曾榮獲西門子-歌美颯最佳質(zhì)量供應(yīng)商、西門子醫(yī)療科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、金風(fēng)科技AAAAA級(jí)供應(yīng)商、金風(fēng)科技長期合作獎(jiǎng)、ABB優(yōu)秀供應(yīng)商、格蘭富優(yōu)秀供應(yīng)商等。6.2公司技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)宏德股份產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能優(yōu)異，主要技術(shù)指標(biāo)如抗拉強(qiáng)度、低溫沖擊、延伸率、石墨形態(tài)、珠光體等，均已達(dá)到或超過客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。宏德股份在風(fēng)電行業(yè)致力于大型化產(chǎn)品的研發(fā)，以球墨鑄鐵技術(shù)為根本，不斷攻克“厚大斷面”技術(shù)。公司球墨鑄鐵生產(chǎn)技術(shù)水平與國內(nèi)大型球鐵鑄造企業(yè)同處于第一梯隊(duì)，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。在二十多年的發(fā)展歷程中，公司始終秉持精益求精的“工匠精神”，專注于鑄造行業(yè)內(nèi)精耕細(xì)作，不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。公司掌握了球墨鑄鐵的球化孕育處理技術(shù)、平穩(wěn)充型控制技術(shù)、厚斷面高性能鐵素體球鐵件的鑄造技術(shù)、高強(qiáng)韌厚斷面球鐵組織與控制技術(shù)、鋁合金關(guān)鍵鑄造與控制技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，持續(xù)滿足下游高端裝備制造業(yè)對(duì)鑄造產(chǎn)品的需求。截至2021年6月30日，公司獲得授權(quán)發(fā)明專利14項(xiàng)。公司在高性能、厚斷面、耐低溫球墨鑄鐵鑄造領(lǐng)域的研究及應(yīng)用處于國內(nèi)先進(jìn)水平。公司高度重視產(chǎn)品開發(fā)與科技創(chuàng)新，建立了產(chǎn)學(xué)研一體化的業(yè)務(wù)和研發(fā)體系，可快速響應(yīng)客戶對(duì)產(chǎn)品的多樣化需求。公司設(shè)立研發(fā)中心，下設(shè)鑄鐵件研發(fā)部、鑄鋁件研發(fā)部與機(jī)加工研發(fā)部，同時(shí)建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等研發(fā)平臺(tái)等，并與東南大學(xué)建立了長期研發(fā)合作關(guān)系，承擔(dān)過科技部國際合作項(xiàng)目、國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、江蘇省科技支撐計(jì)劃、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目。公司為中國鑄造協(xié)會(huì)第七屆會(huì)員單位、江蘇省鑄造協(xié)會(huì)第三屆理事單位、江蘇省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟骨干單位，曾先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)或獎(jiǎng)項(xiàng)，2012年公司“電、醫(yī)特殊領(lǐng)域設(shè)備用鋁合金鑄件的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，2014年公司被中國鑄造協(xié)會(huì)授予“優(yōu)質(zhì)鑄件金獎(jiǎng)”，2014年被江蘇省鑄造協(xié)會(huì)授予“江蘇省鑄造行業(yè)（2010-2014）年度鑄鐵十五強(qiáng)企業(yè)”，2014年公司“鑄態(tài)厚斷面鐵素體基球墨鑄鐵件石墨球和基體組織的控制方法”與“鋁合金鑄造方法”項(xiàng)目被中國發(fā)明協(xié)會(huì)授予“發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”，2015年公司“3.6MW海上風(fēng)電用鑄造主軸”產(chǎn)品被授予“江蘇省首臺(tái)（套）重大裝備及關(guān)鍵部件”。6.3公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司建立了產(chǎn)學(xué)研一體化的業(yè)務(wù)和研發(fā)體系，設(shè)立研發(fā)中心，下設(shè)鑄鐵件研發(fā)部、鑄鋁件研發(fā)部與機(jī)加工研發(fā)部。公司建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等研發(fā)平臺(tái)，并與東南大學(xué)建立了長期研發(fā)合作關(guān)系，承擔(dān)過科技部國際合作項(xiàng)目、國家