金融產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)操作手冊(cè)范本

福建頂點(diǎn)軟件有限公司PAGE金融產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)操作手冊(cè)福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司2024年01月17日目錄第4頁(yè)目錄TOC\o"1-6"\h\z\u5617功能詳細(xì)介紹 694211首頁(yè) 637591.1首頁(yè) 6286961.2銀行產(chǎn)品 1218891.2.1首頁(yè) 1212561.2.2產(chǎn)品動(dòng)態(tài) 1282861.2.3產(chǎn)品資料 13141561.2.4產(chǎn)品文檔 1316001.3信托產(chǎn)品 13120541.4公募基金 15165591.5資管產(chǎn)品 15163871.6私募基金 16236461.7銷售情況 16215621.7.1首頁(yè) 16291971.7.2銷售任務(wù) 179741.7.3銷售時(shí)機(jī) 17231871.7.4客戶需求 1923271.7.5銷售訂單 2082531.7.6產(chǎn)品推薦 212981.7.7購(gòu)置預(yù)約 22327611.7.8產(chǎn)品客戶 2383741.7.9適當(dāng)性不匹配訂單 2385012客戶管理 2423092.1客戶信息查詢 2485362.2全體投資賬戶查詢 2415433產(chǎn)品管理 24143863.1產(chǎn)品管理導(dǎo)航 2414063.2產(chǎn)品申報(bào) 2594423.3產(chǎn)品評(píng)估 27227303.4產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng) 27202493.5產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義 2876613.6產(chǎn)品評(píng)分部門 2897613.7產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理 29209123.8引入產(chǎn)品總量配置 33229573.9產(chǎn)品代碼管理 33235873.10產(chǎn)品資料維護(hù) 3456773.11基金經(jīng)理信息 34127343.12產(chǎn)品分紅信息 3561873.13待審核產(chǎn)品資料 35140674委托人管理 36112984.1委托機(jī)構(gòu) 36166274.2機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng) 36108984.3機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng) 3797135合同管理 37148015.1空白合同管理 3782345.2本部產(chǎn)品合同 38111025.3合同上交登記 3888255.4合同使用統(tǒng)計(jì) 39145185.5產(chǎn)品銷售合同 40292506適當(dāng)性管理 40174146.1產(chǎn)品客戶白名單 40148356.2證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 4090036.3第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 4083156.4第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別 41286296.5產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義 4154626.6證券方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢 41281226.7第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢 41159076.8認(rèn)購(gòu)客戶回訪處理 43248216.9查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約 4466357銷售管理 45136887.1銷售過(guò)程導(dǎo)航 45203397.2專項(xiàng)銷售 45153097.2.1產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入 4518767.2.2營(yíng)業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入 46298737.2.3營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配 46306447.2.4銷售人員銷售任務(wù)管理 4773097.3銷售時(shí)機(jī)管理 48140287.3.1產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)導(dǎo)入 48221107.3.2產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)管理 49211577.3.3產(chǎn)品銷售時(shí)機(jī)分析 4969187.4銷售排行 51244967.4.1營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)排名 51307187.4.2銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名 52320337.5推薦產(chǎn)品 52165767.6產(chǎn)品銷售配額 5213437.7客戶退款須知 53123887.8精準(zhǔn)營(yíng)銷 5443497.9人員名單 5595427.10產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批 55290868訂單管理 56119498.1代銷產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)導(dǎo)航 5661928.2查詢產(chǎn)品委托流水 5694138.3當(dāng)日成交查詢 56251188.4歷史成交記錄 5613978.5信托模式銷售 57151588.5.1認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)預(yù)約登記 57258138.5.2產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)登記 57186268.5.3產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)撤銷 57302838.5.4產(chǎn)品贖回登記 57119588.5.5產(chǎn)品銷售預(yù)約記錄 5770638.5.6非標(biāo)預(yù)約單處理 58181728.5.7產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/劃款登記 5844498.5.8認(rèn)購(gòu)/劃款明細(xì)查詢 5993149臺(tái)帳管理 60197129.1銷售訂單到款確認(rèn) 60178489.2客戶劃款明細(xì)查詢 61321369.3信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù) 61171829.4私募基金成交記錄維護(hù) 622930010報(bào)表統(tǒng)計(jì) 662024310.1信托產(chǎn)品系列報(bào)表 663183610.1.1產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 662723710.1.2產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 661653510.1.3收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 67270110.1.4渠道新增客戶排名 673244410.1.5新增理財(cái)客戶明細(xì) 681764110.1.6營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 693260810.1.7營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì) 69242110.1.8營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 702393410.2銀行理財(cái)報(bào)表 702828210.2.1產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 701035110.2.2產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 711414710.2.3收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 71265610.2.4渠道新增客戶排名 721258510.2.5營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 721628810.2.6營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 73875610.2.7營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì) 731977710.3集合理財(cái)系列報(bào)表 74759710.3.1產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 74662410.3.2產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 743028910.3.3產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道 752497710.3.4產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道 7677410.3.5渠道新增客戶排名 76159910.3.6收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 772105010.3.7新增理財(cái)客戶明細(xì) 77205410.3.8營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 78240010.3.9營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶排名 78339910.3.10營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì) 792281710.4開放基金系列報(bào)表 802472010.4.1基金公司報(bào)表 802975310.4.1.1基金公司保有份額占比查詢 801498810.4.1.2基金公司基金類型銷售匯總查詢 80975310.4.1.3基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 81833610.4.1.4基金類型銷售匯總查詢 822042210.4.1.5基金公司銷售匯總查詢 83934910.4.1.6基金名稱保有份額占比查詢 84116910.4.1.7開放式基金保有量排行 853104510.4.1.8開放式基金代銷排行 85347510.4.1.9開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表 86988210.4.1.10開放式基金代銷月報(bào) 86463510.4.1.11開放式基金代銷總表 871703010.4.1.12開放式基金日均保有量總表 872161110.4.2營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表 8838210.4.2.1查詢基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì) 881163510.4.2.2基金保有量匯總報(bào)表 881579910.4.2.3基金持有分布匯總表 89191110.4.2.4基金定投開戶統(tǒng)計(jì) 902195110.4.2.5基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì) 912220410.4.2.6基金銷售分布匯總表 92127010.4.2.7基金銷售量匯總表 931860110.4.2.8基金月新增資產(chǎn)匯總表 941142010.4.2.9營(yíng)業(yè)部基金保有量分類匯總表 952586810.4.2.10營(yíng)業(yè)部基金類型銷售匯總查詢 963138110.4.2.11營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表 973132410.4.2.12營(yíng)業(yè)部基金銷售分類匯總表 9879010.4.2.13營(yíng)業(yè)部基金銷售匯總查詢 991361110.4.2.14營(yíng)業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 1001966110.4.3營(yíng)業(yè)部明細(xì)表 101107610.4.3.1基金銷售量明細(xì)表 101289010.4.3.2基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表 1011372010.4.3.3基金定投開戶明細(xì)表 1022500810.4.3.4查詢開放基金開戶分析 1032439610.4.3.5基金持有分布明細(xì)表 104614110.4.3.6基金保有量明細(xì)報(bào)表 1052964510.4.3.7基金銷售分布明細(xì)表 1061622410.4.3.8營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表 1071166410.4.3.9營(yíng)業(yè)部基金贖回明細(xì)表 1082623310.4.3.10營(yíng)業(yè)部基金銷售量明細(xì)表 109378010.4.4銷售人員報(bào)表 1101753510.4.4.1基金銷售人員綜合排名 1102467910.4.4.2營(yíng)銷人員基金銷售匯總 1111500010.4.4.3營(yíng)銷人員基金銷售明細(xì) 1121298610.4.4.4營(yíng)銷人員開發(fā)客戶明細(xì) 1131763810.4.4.5客戶基金資產(chǎn)月度排行 1141295010.4.4.6營(yíng)銷人員基金分倉(cāng)匯總表 11528610.4.4.7營(yíng)銷人員基金分倉(cāng)明細(xì)表 11656310.4.4.8營(yíng)銷人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì) 1162421810.4.4.9基金銷售人員日均資產(chǎn)排名 1173107310.4.4.10基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名 1182772311參數(shù)管理 119415811.1產(chǎn)品信息分類 119690711.2金融產(chǎn)品類型 120433811.3金融產(chǎn)品代碼前綴 1211604911.4銀行產(chǎn)品交易參數(shù) 122第67頁(yè)功能詳細(xì)介紹首頁(yè)主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的管理，以及對(duì)客戶日常的一些操作。首頁(yè)在首頁(yè)，用戶客戶查看最新信息、銷售任務(wù)、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售問(wèn)題、知識(shí)庫(kù)、精選產(chǎn)品、熱銷產(chǎn)品和新發(fā)產(chǎn)品的簡(jiǎn)要信息。最新信息用戶可查看產(chǎn)品銷售有關(guān)的最新資訊信息，點(diǎn)擊資訊標(biāo)題可進(jìn)入具體頁(yè)面查看具體內(nèi)容，點(diǎn)擊更多可查看所有的資訊信息。銷售任務(wù)用戶可查看本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過(guò)期任務(wù)，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱可產(chǎn)看產(chǎn)品詳細(xì)信息，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品培訓(xùn)用戶可查看最近的培訓(xùn)信息，同樣點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體培訓(xùn)信息。銷售問(wèn)答用戶可查看所有有關(guān)產(chǎn)品銷售的問(wèn)答，更提供快速查詢相關(guān)產(chǎn)品的銷售問(wèn)題，頁(yè)面如以下圖：知識(shí)庫(kù)用戶可查看最新的產(chǎn)品銷售的有關(guān)知識(shí)，知識(shí)庫(kù)的內(nèi)容由中臺(tái)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體內(nèi)容，同樣支持快速查詢，頁(yè)面如以下圖：精選產(chǎn)品用戶可產(chǎn)看系統(tǒng)推薦的精選產(chǎn)品，可查看產(chǎn)品的產(chǎn)品等級(jí)和認(rèn)購(gòu)開始日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品簡(jiǎn)稱可進(jìn)入具體頁(yè)面查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息。熱銷產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)熱銷標(biāo)記的產(chǎn)品，頁(yè)面如以下圖：新發(fā)產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)中已上架且未到發(fā)行期或在發(fā)行期的產(chǎn)品，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品推薦客戶經(jīng)理可以向自己名下的客戶〔可選〕推薦指定的產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)送短信的方式，推薦記錄直接生成銷售時(shí)機(jī)，頁(yè)面如以下圖：預(yù)約購(gòu)置客戶經(jīng)理為客戶填寫預(yù)約購(gòu)置金融產(chǎn)品信息，預(yù)約購(gòu)置行為不判斷客戶的資金，目的是為客戶申請(qǐng)一個(gè)預(yù)約號(hào)，客戶必須通過(guò)柜臺(tái)、自助方式進(jìn)行下單才能確認(rèn)是否成功購(gòu)置，有些金融產(chǎn)品必須事先預(yù)約才能進(jìn)行下單購(gòu)置，預(yù)約登記界面如以下圖：訂單確認(rèn)客戶經(jīng)理將銷售成交單與預(yù)約單的信息進(jìn)行匹配，一般約定成交單中的客戶、手機(jī)、產(chǎn)品，如果匹配成功即可認(rèn)領(lǐng)成功銀行產(chǎn)品客戶經(jīng)理在該頁(yè)面可查看銀行產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括首頁(yè)、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資料以及產(chǎn)品文檔：首頁(yè)首頁(yè)中客戶經(jīng)理可進(jìn)行銀行產(chǎn)品的篩選，輸入條件后，點(diǎn)擊查找就可查詢出相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊重置，那么清空查詢條件；客戶經(jīng)理可以對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行推薦和預(yù)約，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品動(dòng)態(tài)在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)中，可查看新發(fā)產(chǎn)品、精選產(chǎn)品和熱銷產(chǎn)品，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品資料產(chǎn)品資料包括產(chǎn)品凈值，在產(chǎn)品凈值頁(yè)面客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的凈值、評(píng)級(jí)和收益率等信息；支持產(chǎn)品的查詢，可按字母進(jìn)行查找，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品文檔產(chǎn)品文檔中包括產(chǎn)品公告、營(yíng)銷活動(dòng)和銷售文檔的信息，用戶可查看相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔內(nèi)容。信托產(chǎn)品信托產(chǎn)品頁(yè)面展示的是信托的產(chǎn)品的信息，信托產(chǎn)品是指由信托公司發(fā)行的，收益率和期限固定的信托產(chǎn)品。該局部與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。在信托產(chǎn)品中，客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)和回報(bào)排行信息，頁(yè)面如以下圖：公募基金公募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。資管產(chǎn)品資管產(chǎn)品展示的是資管產(chǎn)品的詳細(xì)信息，在首頁(yè)客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品以及相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔信息，還可查看產(chǎn)品的業(yè)績(jī)回報(bào)信息。其他局部與銀行產(chǎn)品頁(yè)面相似，不多做介紹。私募基金私募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。銷售情況首頁(yè)客戶經(jīng)理可查看本人的銷售業(yè)績(jī)情況，包括銷售概況、銷售額和銷售任務(wù)，頁(yè)面如以下圖：銷售任務(wù)客戶經(jīng)理可查詢本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過(guò)期任務(wù)：銷售時(shí)機(jī)客戶經(jīng)理可查看、跟蹤分配給本人的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)跟蹤的相關(guān)操作包括：登記接觸的記錄〔效勞記錄〕；銷售記錄預(yù)約登記；銷售記錄認(rèn)領(lǐng)登記；標(biāo)記〔取消標(biāo)記〕重要的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)；登記時(shí)機(jī)批量移交：客戶經(jīng)理可將銷售時(shí)機(jī)移交給他人，只需勾選銷售時(shí)機(jī)記錄，點(diǎn)擊批量移交，選中人員后點(diǎn)確定即可發(fā)送短信和郵件：客戶經(jīng)理可以給相應(yīng)的客戶發(fā)送短信和郵件，勾選記錄，點(diǎn)擊“短信〞或“郵件〞。銷售時(shí)機(jī)信息查看、編輯和預(yù)約點(diǎn)擊編輯，可進(jìn)行銷售時(shí)機(jī)的修改，頁(yè)面如以下圖：點(diǎn)擊預(yù)約，可進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)約購(gòu)置，頁(yè)面如以下圖：客戶需求客戶經(jīng)理可查看以及維護(hù)本人登記的客戶需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁(yè)面如以下圖：銷售訂單客戶經(jīng)理可查詢本人銷售的所有認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)訂單和訂單的劃款記錄，還可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)登記以及修改操作。點(diǎn)擊“認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)登記〞，彈出登記頁(yè)面，如以下圖：點(diǎn)擊修改能夠進(jìn)行訂單信息的修改，但是只能修改未確認(rèn)的訂單，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品推薦查看客戶經(jīng)理本人做產(chǎn)品推薦的日志，頁(yè)面如以下圖：購(gòu)置預(yù)約查詢本人所有銷售預(yù)約記錄，支持發(fā)起預(yù)約和修改預(yù)約單〔未審核的預(yù)約單才能修改〕，具體預(yù)約操作前面已介紹過(guò)，不再多做介紹。選中未審核的預(yù)約記錄，點(diǎn)擊“取消預(yù)約〞，即可將預(yù)約記錄取消，預(yù)約取消也只能針對(duì)未審核的預(yù)約單。選中預(yù)約單，點(diǎn)擊“預(yù)約打款日期〞，可設(shè)置預(yù)約打款的日期，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品客戶該頁(yè)面可查詢客戶經(jīng)理本人名下客戶持有的產(chǎn)品情況，查詢條件有：產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁(yè)面如以下圖：適當(dāng)性不匹配訂單可查詢客戶經(jīng)理本人登記的客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)登記不匹配的認(rèn)購(gòu)單，查詢條件有：日期、產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊確定即可，頁(yè)面如以下圖：客戶管理客戶信息查詢客戶經(jīng)理可以在此頁(yè)面查詢客戶的詳細(xì)信息:如以下圖全體投資賬戶查詢客戶經(jīng)理可以在此頁(yè)面根據(jù)營(yíng)業(yè)部、發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶名稱和理財(cái)賬號(hào)篩選查看客戶投資賬戶信息；如以下圖產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理導(dǎo)航在產(chǎn)品管理導(dǎo)航頁(yè)面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品管理的整個(gè)流程步驟，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理可查看目前已申報(bào)的產(chǎn)品列表，可進(jìn)行新的產(chǎn)品申報(bào)登記、申報(bào)信息修改、流程跟蹤等操作。產(chǎn)品申報(bào)登記登記完后進(jìn)入流程，需經(jīng)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核、產(chǎn)品管理部發(fā)起評(píng)估、產(chǎn)品管理部公布評(píng)分、二次上傳資料、產(chǎn)品質(zhì)檢部二次審核和產(chǎn)品入庫(kù)等步驟才能真正完成產(chǎn)品的申報(bào)。信息修改：只能針對(duì)未審核的記錄進(jìn)行修改流程跟蹤：可查看流程的步驟明細(xì)、流程圖、流程監(jiān)控圖等等信息產(chǎn)品評(píng)估產(chǎn)品申報(bào)流程登記后，經(jīng)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核通過(guò)后進(jìn)入產(chǎn)品評(píng)估步驟，在該頁(yè)面，用戶可以查詢每個(gè)引入產(chǎn)品的評(píng)分情況，對(duì)申報(bào)引入的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估打分。產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng)由產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)未上架的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)行方案設(shè)置，審批通過(guò)后，各個(gè)銷售終端即可看到此產(chǎn)品。設(shè)置發(fā)行方案：對(duì)已經(jīng)同意引入的產(chǎn)品設(shè)置發(fā)行方案并提交審批，審批通過(guò)后產(chǎn)品就上架。修改方案：修改方案只能針對(duì)尚未審核的方案，已審核的不能修改流程跟蹤：可查看流程的詳細(xì)信息、步驟明細(xì)、流程圖和流程監(jiān)控圖信息產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義，該參數(shù)設(shè)置用于產(chǎn)品評(píng)估的指標(biāo)，必須在產(chǎn)品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁(yè)面用戶可進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品評(píng)分部門用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)分的部門及評(píng)分人，設(shè)置評(píng)分部門的評(píng)分權(quán)重，在引入產(chǎn)品發(fā)起評(píng)審時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給這些人發(fā)生郵件和短信通知〔從人員信息讀取電子郵箱和手機(jī)號(hào)〕，必須在產(chǎn)品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁(yè)面用戶可進(jìn)行評(píng)分部門的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理查看發(fā)行期內(nèi)和預(yù)售期內(nèi)的產(chǎn)品列表信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種運(yùn)營(yíng)行為控制。常規(guī)設(shè)置設(shè)置產(chǎn)品常規(guī)的參數(shù)，主要應(yīng)用在信托產(chǎn)品上，銀行產(chǎn)品的常規(guī)在柜臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)維上設(shè)置。非標(biāo)預(yù)約設(shè)置非標(biāo)預(yù)約是針對(duì)信托產(chǎn)品的一種預(yù)約，對(duì)于比較好銷的產(chǎn)品，一般是預(yù)約金額小于300萬(wàn)〔可設(shè)置),就屬于非標(biāo)預(yù)約，這些預(yù)約不一定能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，由券商〔或信托〕按照一定規(guī)那么排序〔金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等〕來(lái)安排那些預(yù)約單可以來(lái)認(rèn)購(gòu)，進(jìn)入非標(biāo)預(yù)約階段，設(shè)置非標(biāo)預(yù)約的參數(shù)。交易日設(shè)置：維護(hù)產(chǎn)品交易日期參數(shù)募集賬戶維護(hù)：查看對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的募集賬戶信息，并可進(jìn)行新增、修改、刪除募集賬戶募集結(jié)束如果銷售提前完成產(chǎn)品承銷的募集任務(wù)，可以將產(chǎn)品置為募集結(jié)束狀態(tài)，那么所有終端不再接受客戶的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，點(diǎn)擊募集結(jié)束，頁(yè)面如以下圖：募集開始對(duì)于提早關(guān)閉募集的產(chǎn)品，如果發(fā)行方增加發(fā)行額度，可再次開始此產(chǎn)品的預(yù)約、認(rèn)購(gòu)，點(diǎn)擊募集開始，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品下架：允許用戶根據(jù)需要將產(chǎn)品下架，下架后產(chǎn)品無(wú)法再預(yù)約、認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品上架：可將被下架的產(chǎn)品重新上架引入產(chǎn)品總量配置可查看引入的產(chǎn)品總量的列表，可對(duì)引入中路進(jìn)行增刪改操作，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品代碼管理可查看引入的產(chǎn)品的列表，包括券商理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、公募基金和私募基金，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品資料維護(hù)用戶可進(jìn)行產(chǎn)品資料的維護(hù)，包括新增、修改和刪除操作，產(chǎn)品資料新增后狀態(tài)為“待審〞，需要專人對(duì)錄入的產(chǎn)品資料文檔進(jìn)行審核后才能發(fā)布。新增、修改和刪除操作較為簡(jiǎn)單，不多做介紹?；鸾?jīng)理信息在基金經(jīng)理頁(yè)面，除了可以進(jìn)行根本信息增、刪、改操作，還可進(jìn)行基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品維護(hù)，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品分紅信息維護(hù)查看金融產(chǎn)品分紅信息，包括登記、修改和刪除操作。待審核產(chǎn)品資料在該局部，用戶可對(duì)產(chǎn)品資料進(jìn)行審核，審核通過(guò)即可發(fā)布，選中要審核的資料，點(diǎn)擊“審核〞，在彈出的頁(yè)面進(jìn)行審核，頁(yè)面如以下圖：委托人管理委托機(jī)構(gòu)維護(hù)合作機(jī)構(gòu)，包括銀行、信托公司、投資公司、基金公司、機(jī)構(gòu)白名單、機(jī)構(gòu)黑名單和基金經(jīng)理，可進(jìn)行新增、修改和刪除操作。其中機(jī)構(gòu)白名單是指再登記白名單機(jī)構(gòu)信息，并進(jìn)行審核，對(duì)于引入這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，可以不用進(jìn)行盡職調(diào)查〔一般盡職調(diào)查有些期限是1年〔可設(shè)置〕，過(guò)期后要重新進(jìn)行盡職調(diào)查〕，設(shè)置可以控制這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品引入時(shí)，走簡(jiǎn)單流程〔或不走流程〕。機(jī)構(gòu)黑名單是指假設(shè)一個(gè)機(jī)構(gòu)被記錄到黑名單中，那么不允許產(chǎn)品申請(qǐng)。機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行機(jī)構(gòu)黑白名單進(jìn)行調(diào)整，并審核。如以下圖機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng)進(jìn)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng)，并進(jìn)行審核。如以下圖合同管理空白合同管理維護(hù)某產(chǎn)品的空白合同庫(kù)存情況，包括登記空白合同、修改合同編號(hào)、合同發(fā)放、下載模板、導(dǎo)入和批量刪除操作。登記空白合同：登記完后合同狀態(tài)是“庫(kù)存〞修改合同編號(hào)：選中合同，點(diǎn)擊修改合同編號(hào)，修改完后，點(diǎn)擊確定即可，修改合同編號(hào)只能針對(duì)“庫(kù)存〞狀態(tài)的合同合同發(fā)放：總部銷售部門可將空白合同發(fā)給營(yíng)業(yè)部，逐個(gè)營(yíng)業(yè)部登記，出庫(kù)的合同狀態(tài)是“發(fā)放〞下載模板：下載用來(lái)導(dǎo)入合同的EXCL模板導(dǎo)入：通過(guò)填寫EXCL文件〔此文件要以下載模板導(dǎo)出為準(zhǔn)〕，其中“產(chǎn)品名稱〞必須與系統(tǒng)中存在的產(chǎn)品名稱一致批量刪除：只能刪除“庫(kù)存〞狀態(tài)的合同，選中記錄，點(diǎn)擊批量刪除即可本部產(chǎn)品合同查詢配送給本營(yíng)業(yè)部的合同列表，并可以進(jìn)行領(lǐng)用確認(rèn)〔表示該合同文本已拿到〕。合同上交登記銷售網(wǎng)點(diǎn)將銷售合同中已簽約、已作廢、退回的合同匯總一下上交到總部，通過(guò)快遞郵寄或其他方式提交給總部。在該菜單中可查詢上交記錄，并進(jìn)行上交登記、修改和收訖確認(rèn)操作。營(yíng)業(yè)部將合同上交到總部，進(jìn)行登記修改：只能由上交登記人進(jìn)行修改收訖確認(rèn)：總部收到合同后進(jìn)行收訖確認(rèn)，選中記錄，點(diǎn)擊“收訖確認(rèn)〞，頁(yè)面如以下圖：合同使用統(tǒng)計(jì)可查詢合同的使用情況，查詢條件有：產(chǎn)品、營(yíng)業(yè)部和上交情況，選擇條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁(yè)面如以下圖：產(chǎn)品銷售合同對(duì)銷售的合同進(jìn)行查詢。查詢條件為營(yíng)業(yè)部，開始日期、結(jié)束日期、產(chǎn)品名稱、客戶名稱、銷售人員名稱。如以下圖適當(dāng)性管理產(chǎn)品客戶白名單顯示產(chǎn)品客戶白名單信息，并支持新增，修改和注銷的操作。如以下圖：證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從證券方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如以下圖：第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從發(fā)行方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如以下圖：第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別能查看第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力的級(jí)別，并可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作，如以下圖：產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義可查看產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定義，并可以對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。〔產(chǎn)品評(píng)估之前必須設(shè)置〕，如以下圖：證券方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷和營(yíng)業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷和營(yíng)業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。擊記錄明細(xì)中的“評(píng)測(cè)結(jié)果明細(xì)〞，可以查看該客戶本次評(píng)測(cè)的問(wèn)卷填寫的詳細(xì)情況(內(nèi)容),并可以選擇是否打印這份已完成的評(píng)測(cè)問(wèn)卷。認(rèn)購(gòu)客戶回訪處理功能：對(duì)于客戶產(chǎn)品預(yù)約要有回訪制度，一般對(duì)于增量客戶和首次購(gòu)置指定類型產(chǎn)品的客戶需要進(jìn)行回訪操作：首先可通過(guò)左邊的查詢條件，查詢客戶預(yù)約記錄；然后在列表中，選中預(yù)約記錄，點(diǎn)擊‘預(yù)約回訪’進(jìn)行回訪記錄填寫。查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約功能說(shuō)明：查詢那些預(yù)約購(gòu)置產(chǎn)品的客戶，其所預(yù)約的產(chǎn)品不符合產(chǎn)品的適當(dāng)性要求菜單：風(fēng)控管理→查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約，界面如圖1-1所示。圖1-SEQ圖_1-\*ARABIC1查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷售管理產(chǎn)品營(yíng)銷模式，指以產(chǎn)品為中心，為產(chǎn)品找客戶的模式。產(chǎn)品營(yíng)銷模式支持模塊，主要圍繞業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)的產(chǎn)生，分配，跟蹤，提供產(chǎn)品銷售過(guò)程的支持功能。業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)的產(chǎn)生，主要有三個(gè)來(lái)源：〔或營(yíng)業(yè)部〕業(yè)務(wù)管理人員，通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷功能，篩選出目標(biāo)客戶。客戶通過(guò)網(wǎng)站或其它客戶端瀏覽產(chǎn)品，提出預(yù)約申請(qǐng)?；蛲ㄟ^(guò)呼叫中心等渠道提出預(yù)約申請(qǐng)。銷售人員自主登記。銷售過(guò)程導(dǎo)航該導(dǎo)航圖清楚的列出了整個(gè)銷售的流程，點(diǎn)擊綠色背景的步驟，會(huì)彈出相應(yīng)功能的頁(yè)面；專項(xiàng)銷售產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：總部營(yíng)銷管理部給營(yíng)業(yè)部指定銷售任務(wù)，通過(guò)EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營(yíng)銷管理總部操作：點(diǎn)擊‘從Excel導(dǎo)入’，瀏覽所要導(dǎo)入的excel文件，確定后，銷售任務(wù)成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)可對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)入庫(kù)等操作；營(yíng)業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：營(yíng)業(yè)部給銷售人員指定銷售任務(wù)，通過(guò)EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營(yíng)銷部營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配功能：分配產(chǎn)品銷售任務(wù)到營(yíng)業(yè)部。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期；操作：點(diǎn)擊‘創(chuàng)立任務(wù)’，在彈出的頁(yè)面中，選擇所要分配的營(yíng)業(yè)部以及銷售產(chǎn)品等相關(guān)信息，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消銷售任務(wù)’，刪除該任務(wù)；銷售人員銷售任務(wù)管理功能： 營(yíng)業(yè)部使用。將營(yíng)業(yè)部的銷售任務(wù)分解到銷售人員。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期操作：點(diǎn)擊‘分配任務(wù)’，在彈出的頁(yè)面中，選擇營(yíng)業(yè)部下的銷售任務(wù)，以及所要分配的銷售人員進(jìn)行任務(wù)分配，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消任務(wù)’，表示刪除該任務(wù)；銷售時(shí)機(jī)管理產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)導(dǎo)入功能：由外部EXCEL文件導(dǎo)入，可進(jìn)行表格編輯，這里的客戶可能都是潛在客戶，屬于無(wú)主客戶使用者：營(yíng)業(yè)部銷售管理者、總部銷售管理者操作：首先，可先點(diǎn)擊‘導(dǎo)出模板’，導(dǎo)出excel模板，然后編輯好數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊‘導(dǎo)入數(shù)據(jù)’，excel的數(shù)據(jù)將成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)點(diǎn)擊‘生成銷售時(shí)機(jī)’，將列表中的所有客戶批量進(jìn)行生成銷售時(shí)機(jī)。產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)管理功能：針對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)性要求〔精準(zhǔn)營(yíng)銷〕搜索潛在目標(biāo)客戶，進(jìn)行人工分配。〔系統(tǒng)可以配置自動(dòng)分配的規(guī)那么，自動(dòng)分配局部業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)，例如優(yōu)先分配給客戶的經(jīng)紀(jì)人或客戶經(jīng)理〕操作：在列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊‘選中分配’，此時(shí)可選擇所要的分配方式，進(jìn)行分配，或者也可直接點(diǎn)擊‘全局部配’，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)將列表中所有的客戶按照自動(dòng)分配的規(guī)那么進(jìn)行分配業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。產(chǎn)品銷售時(shí)機(jī)分析功能：分析業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)最終達(dá)成銷售的成功率，比照不同來(lái)源的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)的成功率。操作：輸入條件：開始日期，結(jié)束日期，點(diǎn)擊‘查詢’圖表1：各種來(lái)源的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)占比。圖表2：各種來(lái)源的成功業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)占比。圖表3：各種來(lái)源的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)的成功率比照。圖表1圖表2銷售排行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)排名功能：查詢各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：點(diǎn)擊銷售任務(wù)下拉框，選擇所要查詢的任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名功能：按照營(yíng)業(yè)部查詢一段時(shí)間內(nèi)銷售人員的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：選擇營(yíng)業(yè)部以及所要查詢的銷售任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；推薦產(chǎn)品可維護(hù)推薦金融產(chǎn)品信息，包括新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品銷售配額功能：對(duì)于營(yíng)銷管理而言，個(gè)別產(chǎn)品需要設(shè)置對(duì)于營(yíng)業(yè)部的銷售額上限或合同數(shù)上限操作：可通過(guò)‘新增、修改、刪除’等按鈕，對(duì)產(chǎn)品銷售配置進(jìn)行設(shè)置；客戶退款須知功能：各信托公司對(duì)于客戶退款手續(xù)都不相同，這里羅列出各信托公司的退款手續(xù)操作：點(diǎn)擊‘錄入退款須知’，彈出的頁(yè)面中，可選擇機(jī)構(gòu)以及發(fā)行的產(chǎn)品，并輸入相關(guān)的退款須知，確定后，新增成功。同時(shí)還可對(duì)列表中的退款須知進(jìn)行修改或刪除；精準(zhǔn)營(yíng)銷功能：通過(guò)客戶多種條件篩選出客戶名單，將名單導(dǎo)入到銷售時(shí)機(jī)進(jìn)行銷售過(guò)程管理，這個(gè)篩選是為金融產(chǎn)品銷售定制的，所提供篩選項(xiàng)可配置。使用者：銷售人員〔只能在自己客戶范圍內(nèi)篩選〕、營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷管理者〔只能篩選本營(yíng)業(yè)部的客戶〕、總部營(yíng)銷管理者〔可以篩選所有客戶〕操作：通過(guò)條件篩選出的客戶列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊‘分配到個(gè)人’，此時(shí)可將這些客戶分配給效勞人員或投資參謀；點(diǎn)擊‘分配到網(wǎng)點(diǎn)’，此時(shí)可將這些客戶分配到客戶所屬網(wǎng)點(diǎn)，再有網(wǎng)點(diǎn)管理人員分配到個(gè)人；圖表3人員名單顯示查詢效勞人員信息，并可以進(jìn)行到處功能。如以下圖產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批功能：對(duì)營(yíng)銷人員提交的產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)〔通過(guò)工作平臺(tái)提交認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)〕進(jìn)行審核。如果有預(yù)約單，那么預(yù)約單是否已審核通過(guò)，且預(yù)約單的日期是否小于等于客戶購(gòu)置日期，預(yù)約單中的客戶和產(chǎn)品是否與認(rèn)領(lǐng)單相同此成交單是否已被此銷售人員認(rèn)領(lǐng)，不要重復(fù)認(rèn)領(lǐng)成交單不能為空，成交單中的日期、客戶、產(chǎn)品、購(gòu)置金額、數(shù)量、手續(xù)費(fèi)是否與認(rèn)領(lǐng)單相同以上條件判斷通過(guò)后，將銷售記錄存入“金融產(chǎn)品銷售關(guān)系表〞。訂單管理代銷產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)導(dǎo)航在代銷產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè)面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品代銷的整個(gè)流程步驟，頁(yè)面如以下圖：查詢產(chǎn)品委托流水客戶經(jīng)理可在該頁(yè)面查詢產(chǎn)品委托流水當(dāng)日成交查詢客戶經(jīng)理可以在該頁(yè)面對(duì)當(dāng)日成交的委托進(jìn)行查詢，如以下圖歷史成交記錄客戶經(jīng)理可以在該頁(yè)面根據(jù)日期查詢過(guò)去的成交記錄，如以下圖：信托模式銷售認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)預(yù)約登記功能：營(yíng)業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員預(yù)約的客戶信息，系統(tǒng)支持預(yù)約訂單的審核〔可配置〕，對(duì)于客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒〔允許操作員繼續(xù)提交〕產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)登記功能：營(yíng)業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員認(rèn)購(gòu)的客戶信息，對(duì)于客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒〔允許操作員繼續(xù)提交〕產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)撤銷功能：營(yíng)業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員撤銷的客戶信息。產(chǎn)品贖回登記功能：營(yíng)業(yè)部專崗人員對(duì)客戶申購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行贖回，必須在產(chǎn)品可贖回期間操作。產(chǎn)品銷售預(yù)約記錄功能：查詢所有產(chǎn)品預(yù)約記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢條件可查詢出符合條件的記錄；非標(biāo)預(yù)約單處理功能：按照非標(biāo)預(yù)約規(guī)那么查詢出非標(biāo)預(yù)約單，并區(qū)分中簽和未中簽記錄，人工可進(jìn)行中簽和非中簽記錄，提交處理后通知中簽客戶的客戶經(jīng)理〔讓客戶經(jīng)理通知客戶繳款〕產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/劃款登記功能：營(yíng)業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/劃款記錄，輸入各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊‘確定’即可；認(rèn)購(gòu)/劃款明細(xì)查詢功能：查詢客戶認(rèn)購(gòu)記錄和劃款記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢條件可查詢出符合條件的記錄；臺(tái)帳管理銷售訂單到款確認(rèn)功能說(shuō)明：營(yíng)業(yè)部銷售部門提供劃款流水->總部提交劃款流水給信托公司->信托公司確認(rèn)(標(biāo)識(shí)是否到款)后返回總部->總部人員對(duì)劃款流水進(jìn)行確認(rèn)；信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,那么需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標(biāo)識(shí)繳款記錄無(wú)效菜單：臺(tái)帳管理→銷售訂單到款確認(rèn)，界面如圖1-3所示。圖1-3銷售訂單到款確認(rèn)操作說(shuō)明：【到款確認(rèn)】按鈕：勾選劃款記錄，進(jìn)行到款確認(rèn)處理，如有異常，短信通知客戶經(jīng)理，到款通知格式：李X星，您好！你有客戶購(gòu)置產(chǎn)品劃款異常。【退款登記】按鈕：信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,那么需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標(biāo)識(shí)繳款記錄無(wú)效【導(dǎo)出】按鈕：銷售總部導(dǎo)出劃款明細(xì)〔EXCL〕提交給信托公司，進(jìn)行劃款對(duì)賬客戶劃款明細(xì)查詢功能說(shuō)明：查詢客戶的具體劃款明細(xì)信息菜單：臺(tái)帳管理→客戶劃款明細(xì)查詢，界面如圖1-4所示。圖1-4客戶劃款明細(xì)查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢客戶劃款的明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)功能說(shuō)明：對(duì)信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行查詢、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)，界面如圖1-5所示。圖1-5信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【錄入】按鈕：錄入新的信托產(chǎn)品成交記錄【修改】按鈕：修改新增的信托產(chǎn)品成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對(duì)待確認(rèn)的信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的信托產(chǎn)品成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入信托產(chǎn)品成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出信托成交記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式私募基金成交記錄維護(hù)功能說(shuō)明：對(duì)私募基金成交記錄進(jìn)行查詢、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→私募基金成交記錄維護(hù)，界面如圖1-6所示。圖1-6私募基金成交記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【錄入】按鈕：錄入新的私募基金成交記錄【修改】按鈕：修改新增的私募基金成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對(duì)待確認(rèn)的私募基金成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的私募基金成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入私募基金成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出私募基金記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)功能說(shuō)明：按月份查詢傘形信托分倉(cāng)的記錄信息菜單：臺(tái)帳管理→傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)，界面如圖1-7所示。圖1-7傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：查詢傘形信托分倉(cāng)記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入傘形信托分倉(cāng)記錄【存檔】按鈕：存檔傘形信托分倉(cāng)記錄信托持有客戶明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶查詢信托持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→信托持有客戶明細(xì)，界面如圖1-8所示。圖1-8信托持有客戶明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢信托持有客戶信息私募基金持有客戶明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶查詢私募基金持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→私募基金持有客戶明細(xì)，界面如圖1-9所示。圖1-9私募基金持有客戶明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢私募基金持有客戶信息開放基金持有客戶明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶查詢開放基金持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→開放基金持有客戶明細(xì)，界面如圖1-10所示。圖1-10開放基金持有客戶明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢開放基金持有客戶明細(xì)信息產(chǎn)品份額凍結(jié)解凍功能說(shuō)明：查詢客戶持有產(chǎn)品份額報(bào)表統(tǒng)計(jì)信托產(chǎn)品系列報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-11所示。圖1-11產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-12所示。圖1-12產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同銷售渠道的奉獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-13所示。圖1-13收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同銷售渠道的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-14所示。圖1-14渠道新增客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售渠道新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶明細(xì)，界面如圖1-15所示。圖1-15新增理財(cái)客戶明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢銷售人員的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-16所示。圖1-16營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售人員的業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績(jī)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-17所示。圖1-17營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢營(yíng)業(yè)人員的開發(fā)新客戶排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-18所示。圖1-18營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢營(yíng)業(yè)人員的開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銀行理財(cái)報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-19所示。圖1-19產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-20所示。圖1-20產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品的收益情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-21所示。圖1-21收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品收益奉獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-22所示。圖1-22渠道新增客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品新增開戶統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-23所示。圖1-23營(yíng)業(yè)人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-24所示。圖1-24營(yíng)業(yè)人員開發(fā)新客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-25所示。圖1-25營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件集合理財(cái)系列報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-26所示。圖1-26產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-27所示。圖1-27產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品凈增量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-28所示。圖1-28產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢凈增量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-29所示。圖1-29產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢贖回統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同渠道開戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-30所示。圖1-30渠道新增客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢開戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢奉獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-31所示。圖1-31收益奉獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢奉獻(xiàn)度情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品和銷售渠道查詢新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶明細(xì)，界面如圖1-32所示。圖1-32新增理財(cái)客戶明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品和銷售渠道查詢新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢銷售人員銷售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-33所示。圖1-33營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢銷售人員銷售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-34所示。圖1-34營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶排名操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢營(yíng)銷人員開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢銷售人員銷售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-35所示。圖1-35營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢營(yíng)銷人員銷售業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放基金系列報(bào)表基金公司報(bào)表基金公司保有份額占比查詢功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司保有份額占比查詢，界面如圖1-36所示。圖1-36基金公司保有份額占比查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司基金類型銷售匯總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)基金類型查詢不同基金的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-37所示。圖1-37基金公司基金類型銷售匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)銷售類別查詢基金的手續(xù)費(fèi)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢，界面如圖1-38所示。圖1-38基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金手續(xù)費(fèi)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金類型銷售匯總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)銷售類別查詢基金的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-39所示。圖1-39基金類型銷售匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司銷售匯總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)匯總方式、基金類別等查詢基金公司的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司銷售匯總查詢，界面如圖1-40所示。圖1-40基金公司銷售匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金名稱保有份額占比查詢功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金名稱保有份額占比匯總查詢，界面如圖1-41所示。圖1-41基金名稱保有份額占比匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金保有量排行功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金保有量排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金保有量排行操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金保有量排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷排行功能說(shuō)明：根據(jù)基金代碼等查詢基金代銷情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金代銷排行操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金代銷排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部等查詢基金代銷統(tǒng)計(jì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表，界面如圖1-43所示。圖1-43開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢基金代銷統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷月報(bào)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部等查詢基金代銷月報(bào)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷月報(bào)，界面如圖1-44所示。圖1-44開放式基金代銷月報(bào)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢基金代銷月報(bào)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷總表功能說(shuō)明：根據(jù)品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷總表，界面如圖1-45所示。圖1-45開放式基金代銷總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金代銷總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金日均保有量總表功能說(shuō)明：根據(jù)品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金日均保有量總表，界面如圖1-46所示。圖1-46開放式基金日均保有量總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金日均保有量總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表查詢基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、銷售類別、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金分倉(cāng)/保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→查詢基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-47所示。圖1-47查詢基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉(cāng)/保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量匯總報(bào)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金保有量匯總報(bào)表，界面如圖1-48所示。圖1-48基金保有量匯總報(bào)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金持有分布情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金持有分布匯總表，界面如圖1-49所示。圖1-49基金持有分布匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金持有分布情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開戶統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金定投開戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金定投開戶統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-50所示。圖1-50基金定投開戶統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金定投開戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金開戶數(shù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-51所示。圖1-51基金定投開戶統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶數(shù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售分布匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷售分布匯總表，界面如圖1-52所示。圖1-52基金銷售分布匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售量匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷售量匯總表，界面如圖1-53所示。圖1-53基金銷售量匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金新增資產(chǎn)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金月新增資產(chǎn)匯總表，界面如圖1-54所示。圖1-54基金月新增資產(chǎn)匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產(chǎn)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金保有量分類匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金保有量分類匯總表，界面如圖1-55所示。圖1-55營(yíng)業(yè)部基金保有量分類匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金類型銷售匯總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-56所示。圖1-56營(yíng)業(yè)部基金類型銷售匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表，界面如圖1-57所示。圖1-57營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金銷售分類匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金銷售分類匯總表，界面如圖1-58所示。圖1-58營(yíng)業(yè)部基金銷售分類匯總表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金銷售匯總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)匯總方式、營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金銷售匯總查詢，界面如圖1-59所示。圖1-59營(yíng)業(yè)部基金銷售匯總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢功能說(shuō)明：根據(jù)銷售類別、基金代碼查詢不同時(shí)期的營(yíng)業(yè)部基金銷售手續(xù)費(fèi)收入情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢，界面如圖1-60所示。圖1-60營(yíng)業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售手續(xù)費(fèi)收入情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部明細(xì)表基金銷售量明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金銷售量明細(xì)表，界面如圖1-61所示。圖1-61基金銷售量明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表，界面如圖1-62所示。圖1-62基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開戶明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金定投開戶明細(xì)表，界面如圖1-63所示。圖1-63基金定投開戶明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件查詢開放基金開戶分析功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→查詢開放基金開戶分析，界面如圖1-64所示。圖1-64查詢開放基金開戶分析操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金持有分布明細(xì)表，界面如圖1-65所示。圖1-65基金持有分布明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量明細(xì)報(bào)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司等查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金保有量明細(xì)報(bào)表，界面如圖1-66所示。圖1-66基金保有量明細(xì)報(bào)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售分布明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司等查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷售分布明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金銷售分布明細(xì)表，界面如圖1-67所示。圖1-67基金銷售分布明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表，界面如圖1-68所示。圖1-68營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出