機床工具行業(yè)研究報告：機床行業(yè)或迎新一輪上行周期

機床工具行業(yè)研究報告：機床行業(yè)或迎新一輪上行周期1從數(shù)控機床大國到強國，機床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級從未間斷機床作為制器之器，也被稱為“工業(yè)母機”，包括車床、銑床、刨床、鉆床、鏜床、磨床、制齒機等。機床制造業(yè)為各類工業(yè)提供各種機械設備，是工業(yè)化的根本，處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，因此決定著一個國家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展水平和綜合競爭力。1.1全球在1952年進入數(shù)控機床時代，制造技術(shù)應用提高加工效率，但加工精度需厚積薄發(fā)機床（machinetools）是指用來制造機器的機器，又被稱為“工作母機”或“工具機”。實際上，早在15世紀就已出現(xiàn)了早期的機床，1774年英國人威爾金森發(fā)明的一種炮筒鏜床被認為是世界上第一臺真正意義上的機床，它解決了瓦特蒸汽機的氣缸加工問題。至18世紀，各種類型機床相繼出現(xiàn)并快速發(fā)展，如螺紋車床、龍門式機床、臥式銑床、滾齒機等，為工業(yè)革命和建立現(xiàn)代工業(yè)奠定了制造工具的基礎。1952年，世界上第一臺數(shù)字控制（numericalcontrol，NC）機床在美國麻省理工學院問世，標志著機床數(shù)控時代的開始。數(shù)控機床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡稱“數(shù)控系統(tǒng)”）的機床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計算機實現(xiàn)，因此又稱為計算機數(shù)控（computernumiericalcontrol,CNC）裝置.加工效率方面，先進制造技術(shù)的不斷進步及應用大大縮短了加工時間，提高了加工效率。從發(fā)展趨勢來看，一方面，1960-2020年，制造生產(chǎn)中總的加工時間（包括切削時間、輔助時間和準備時間）減少到原加工時間的16%，即加工效率顯著提升；另一方面，“切削時間輔助時間準備時間”這三者之間的占比也逐漸趨向一致，因此，未來提高加工效率，不僅要著眼于工藝方法優(yōu)化改進和提高自動化程度，還需要從生產(chǎn)管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的角度，有效縮短待工時間。加工精度方面，各種加工工藝方法和機床技術(shù)的發(fā)展帶來了加工精度的持續(xù)提高，但機械加工領(lǐng)域不同于集成電路制造領(lǐng)域，沒有短周期可見效的摩爾定律，其精度提升是一個長時間技術(shù)累積和不斷迭代的過程，精密加工提高１個精度數(shù)量級的時間超過20年。1.2我國在1958年進入數(shù)控機床時代，04專項發(fā)揮重要推動作用我國機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。1958年第１臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，這個歷程可以大致劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。初始發(fā)展階段（1958年-20世紀70年代）：1958年，北京第一機床廠與清華大學合作研發(fā)出了國內(nèi)第一臺數(shù)控銑床，1972年，我國能提供數(shù)控線切割機、非圓插齒機、劈錐銑等少數(shù)數(shù)控機床。在此期間，我國數(shù)控機床只是處于初期探索階段，進行了少數(shù)產(chǎn)品的試制工作。70年代中后期，數(shù)控機床研制工作全面啟動，1975年，齊齊哈爾第二機床廠完成國內(nèi)第一臺數(shù)控龍門銑床。可以說，我國數(shù)控機床研發(fā)基本與全球同步，起步較早，但當時與先進工業(yè)國家技術(shù)交流較少，處于相對封閉狀態(tài)。持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（1978-2000年）：1978年改革開放后，數(shù)控機床進入新的發(fā)展時期。80年代初期通過引進數(shù)控系統(tǒng)、機床主機技術(shù)，與國外企業(yè)聯(lián)合設計，技術(shù)進步較快。如第一臺臥加由青海第一機床廠與日本發(fā)那科在1980年研制成功，；南京機床廠與德國TRAUB公司合作生產(chǎn)TND360數(shù)控車床等?！傲濉逼陂g（1981-1985），對數(shù)控機床采用直接從國外“引進技術(shù)”的方式，通過許可證貿(mào)易、合作生產(chǎn)、購進樣機等方式，引進數(shù)控機床及相關(guān)技術(shù)；“七五”期間（1986-1990），國家安排了數(shù)控機床科技攻關(guān)專題和以引進技術(shù)“消化吸收”為主要內(nèi)容的“數(shù)控一條龍”項目；“八五”期間（1991-1995），以“自主開發(fā)”為重點支持國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品開發(fā)。“九五”期間（1996-2000），以推進數(shù)控機床“產(chǎn)業(yè)化”為重點，在技術(shù)方面基于工業(yè)PC平臺的普及型數(shù)控系統(tǒng)開始走向?qū)嵱谩５?000年，我國數(shù)控機床品種達1500種，還研發(fā)出了5軸聯(lián)動數(shù)控加工中心并投入市場，但此期間機床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率一直在20%左右徘徊，產(chǎn)量數(shù)控化率不足10%；在產(chǎn)業(yè)方面，國產(chǎn)數(shù)控機床面向市場競爭的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐加快，開始進入市場競爭階段。高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段（2000年以后）：“十五”期間（2001-2005），隨著2002年中國正式加入WTO，我國數(shù)控機床進入高速發(fā)展時期，國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)量以超過30%的幅度逐年增長。在此期間，在國家“863計劃”中還實施了“高精尖數(shù)控機床”重點專項，支持了航空、汽車等部分重點領(lǐng)域急需的高精尖數(shù)控裝備研制。“十一五”期間（2006-2010），我國機床工業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā)展，2007年沈陽機床和大連機床分別進入全球機床行業(yè)前１０強。產(chǎn)量數(shù)控化率從15%（2006）提高到30％（2010）。2009年開始，中國在金屬加工機床的生產(chǎn)、消費和進口三個方面均列世界第一，并保持到2018年。2009年，國家出臺《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，啟動實施“高端數(shù)控機床與基礎制造裝備”科技重大專項（簡稱“04專項”），聚焦航空航天、汽車、船舶、發(fā)電領(lǐng)域高端數(shù)控機床，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要推動作用。2016年，我國機床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控化率和機床市場的消費數(shù)控化率均接近80%的水平，基本實現(xiàn)了機床產(chǎn)品的數(shù)控化升級。1.3我國機床市場規(guī)模超1800億元，消費及產(chǎn)值規(guī)模均居全球首位2020-2021年我國機床消費額及產(chǎn)值均位居世界第一。根據(jù)VDW、VDMA、立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，從需求端來看，2021年，我國機床消費額達236億歐元（約合人民幣1704億元），占全球比重34%，即全球消費額約為694億歐元（約合人民幣5011億元）。其余消費額占比較高的國家還有美國、德國、意大利和日本，分別占比13%、6%、6%、4%，但較我國相比存在較大差距。從供給端看，2021年國內(nèi)機床產(chǎn)值約為218.14億歐元（按期末匯率計算，約合人民幣1575億元），約占全球比重31%，即全球機床產(chǎn)值約為704億歐元，（約合人民幣5080億元）。其余產(chǎn)值占比較高的國家，還包括德國、日本、美國、意大利，分別占比13%、12%、9%、8%。總體上看，德國、日本、意大利產(chǎn)值占比高于消費額占比，應為機床凈出口國，我國、美國消費額占比高于產(chǎn)值在全球占比，為機床凈進口國。而從產(chǎn)品類型來看，我國生產(chǎn)和消費的金屬切削機床、成形機床金額約為2：1。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，金屬切削機床與成形機床的需求與生產(chǎn)金額均接近2：1。從需求端看，據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會測算，2022年我國金屬加工機床消費額達1843.6億元，其中，金屬切削機床消費額占比67%，金屬成形機床消費額占比33%。從供給端看，2022年我國金屬加工機床生產(chǎn)額1823.0億元人民幣（271.1億美元），其中金屬切削機床生產(chǎn)額1158.4億元人民幣占比約為64%；金屬成形機床生產(chǎn)額664.6億元人民幣，占比約為36%。從應用領(lǐng)域來看，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，我國數(shù)控機床中，約有40%應用于汽車領(lǐng)域，17%應用于航空航天，模具、工程機械分別占比13%、10%。2機床及其工具的分類：金屬切削機床&金屬成形機床機床類別眾多，按照加工方式，金屬加工機床可以劃分為金屬切削機床、金屬成形機床。金屬切削機床又包括銑床、車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、刨床、拉床、電加工機床、切斷機床和其他機床等12類。金屬成形機床主要包括液壓機、機械壓力機、沖壓機、折彎機、冷鍛機等。從銷售金額占比來看，中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的400家企業(yè)銷售額中，數(shù)控裝置、功能部件、工具及量具儀器、磨料磨具等配套產(chǎn)品合計占比27.1%，成形機床占比24%，切削機床占比約為58.9%，其中，加工中心、數(shù)控車床占金屬切削銷售金額超過一半比重。從數(shù)控化率看，加工中心、齒輪加工機床、重型機床、特種加工機床、車床的數(shù)控化率均較高，磨床數(shù)控化率相對較低。從均價來看，重型切削機床、齒輪加工機床均價最高，均價達百萬元，其次為加工中心、磨床、特種加工機床，價格在數(shù)十萬元。2.1金屬切削機床：加工中心、數(shù)控車床、重型機床、磨床是主要機型金屬切削機床是最主要的一類機床，用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量，主要包括“車銑刨磨鏜拉鉆”7種工藝。金屬切削機床包括含車床、磨床、銑床、鏜床、鉆床、加工中心等眾多細分品類。普通數(shù)控機床一般指在加工工藝過程中的一個工序上實現(xiàn)數(shù)字控制的自動化機床，如數(shù)控銑床、數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床與數(shù)控齒輪加工機床等。普通數(shù)控機床在自動化程度上還不夠完善，刀具的更換與零件的裝夾仍需人工來完成。而加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的數(shù)控機床，它將數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床、數(shù)控鉆床的功能組合在一起，零件在一次裝夾后，可以將其大部分加工面進行銑、鏜、鉆、擴、鉸及攻螺紋等多工序加工。由于加工中心能有效地避免由于多次安裝造成的定位誤差，所以它適用于產(chǎn)品更換頻繁、零件形狀復雜、精度要求高、生產(chǎn)批量不大而生產(chǎn)周期短的產(chǎn)品。2.1.1車床：數(shù)控化率達70%以上，與國外差距主要在于穩(wěn)定性及精度保持性車削是運用車床來制造包含圓柱形特征的零件。工件自身在軸上旋轉(zhuǎn)，與精密車削工具相接觸，形成圓形邊緣、徑向和軸向孔、槽和溝槽。車削加工是軸類零件和盤類零件等旋轉(zhuǎn)類加工件最基本的加工工藝。而車床（英語名稱：TurningMachine）就是是采取車削加工的機床。根據(jù)《金屬切削機床論》、浙海德曼招股書，車床作為金屬切削機床最重要的一大分類，在金屬切削機床中占比約為20%-35%.車床的種類多達數(shù)十種，比較典型的大類有儀表車床、單軸自動車床、多軸自動或半自動車床、回輪或轉(zhuǎn)塔車床、曲軸及凸輪軸車床、立式車床、落地及臥式車床、仿形及多刀車、輪軸輥錠及鏟齒車床等等。比較常用的分類是臥式和立式車床，根據(jù)中國機床工具工業(yè)年鑒，按照銷量劃分，2020年臥式、立式銷量分別占比94%、5.7%，而按照金額劃分，二者分別占比82%、18%。造成差異的原因主要在于均價，臥式車床銷售均價約為13萬元/臺，而立式均價約為47.8萬元/臺，總體均價約為15.1萬元/臺。臥式、立式車床又可以進一步分為超重型、重型、大型、中小型車床，其價格在數(shù)十萬到幾百萬不等。車床廣泛用于汽車行業(yè)的發(fā)動機、變速箱、地盤等零件的中軸、齒輪、輪轂等，工程機械的操作系統(tǒng)、變矩器系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等，電機、液壓、氣動泵、閥門等為代表的通用設備里大量的閥芯、軸、端蓋等均需要用數(shù)控車床加工。隨著數(shù)控車床精度不斷提高，在航空航天、軍工領(lǐng)域也有特殊地位，最突出的應用是以車代磨、車銑復合等加工技術(shù)。發(fā)展現(xiàn)狀：根據(jù)浙海德曼招股書，目前，我國的車床數(shù)控化率已經(jīng)達到70%以上，與歐美日等差距不大，而根本差距體現(xiàn)在精度穩(wěn)定性、精度保持性等方面達不到客戶要求。2.1.2磨床：實現(xiàn)更高行為公差精度和表面粗糙度，平面、外圓、軋輥是最主要機型相比車床、銑床，磨床的種類更為繁多，多達上百種，可以分為：儀表磨床、外圓磨床、內(nèi)圓磨床、砂輪機、坐標磨床、導軌磨床、刀具刃磨床、平面及端面磨床、曲軸凸輪軸花鍵及軋輥磨床、工具磨床、超精機、內(nèi)圓珩磨機、外圓及其他珩磨機、拋光機、砂帶拋光及磨削機床、刀具刃磨及研磨機床、可轉(zhuǎn)位刀片磨削機床、研磨機、球軸承套圈溝磨床、滾子軸承套圈滾道磨床、軸承套圈超精機、葉片磨削機床、滾子加工機床、鋼球加工機床、氣門活塞及活塞環(huán)磨削機床、汽車拖拉機修磨機床等多個類型。磨床的分類和應用非常廣泛，而且很多磨床都是特定行業(yè)的一些特定設備。從加工精度可以看出，相比車床、銑床、刨床等加工設備，磨床更能實現(xiàn)較高的行為公差精度和表面粗糙度，所以在很多零件的精加工工序，磨床被廣泛而普遍的使用著。外圓磨床、平面磨床是最常見磨床，軋輥磨床價值量最大。按照中國機床工具工業(yè)協(xié)會分類標準，從銷量來看，磨床中占比最高的分別為平面磨床、外圓磨床、軸承磨床、無心磨床，分別占比37%、28%、11%、9.4%，而從銷售金額來看，外圓磨床、平面磨床、軋輥磨床、無心磨床、軸承磨床占比最高，分別占比27%、20%、18%、12%、11%。而從銷售均價來看，軋輥磨床、坐標磨床、導軌磨床、金屬珩磨機床價值量較高，分別在284、100、91、98萬元/臺。總體上看，磨床總銷量約為車床的1/4，銷售金額為車床的1/3，均價約為23.3萬元/臺，也要高于車床均價。從數(shù)控化率來看，數(shù)控磨床占磨床總銷量的26.8%，金額占比約為58.6%，數(shù)控化率相較于車床略低。其中，軸承磨床、導軌磨床、無心磨床、金屬珩磨機床、軋輥磨床數(shù)控化率較高，數(shù)控化率在60%以上，平面磨床、外圓磨床數(shù)控化率分別在20.6%、43.5%。從加工精度可以看出，相比車床、銑床、刨床等加工設備，磨床更能實現(xiàn)較高的行為公差精度和表面粗糙度，所以在很多零件的精加工工序，磨床被廣泛而普遍的使用著。2.1.3齒輪加工機床：高精度、專業(yè)性強的加工機床，滾齒、插齒、磨齒機是主力機型齒輪加工機床是加工各種圓柱齒輪、錐齒輪和其他帶齒零件齒部的機床。齒輪加工機床的品種規(guī)格繁多，有加工幾毫米直徑齒輪的小型機床，加工十幾米直徑齒輪的大型機床，還有用于大批量加工的高效機床，以及加工精密齒輪的高精度機床。齒輪加工機床廣泛應用在汽車、拖拉機、機床、工程機械、礦山機械、冶金機械、石油、儀表、飛機和航天器等各種機械制造業(yè)中。滾齒機是齒輪加工機床中應用最廣泛的一種機床，可看作無嚙合間隙的齒輪與齒條傳動，當滾齒旋轉(zhuǎn)一周時，相當于齒條在法向移動一個刀齒，當滾刀與滾齒坯嚙合傳動，滾刀刀齒在一系列位置上的包絡線就形成了工件的漸開線齒形。插齒是除滾齒以外常用的一種利用展成法的切齒工藝。插齒刀與工件相當于一對圓柱齒輪的嚙合，插齒刀往復運動是主運動，而插齒刀與工件按一定比例關(guān)系所作的圓周運動是插齒的進給運動。磨齒機，利用砂輪作為磨具加工刀具齒面的齒輪加工機床。主要用于消除熱處理后的變形和提高齒輪精度。特別是對于淬硬齒輪，往往是唯一的精加工方法。剃齒，是在大批量生產(chǎn)中，非淬硬齒面常用的精加工方法。其工作原理是利用剃齒刀與被加工齒輪作自由嚙合運動，借助于兩者之間的相對滑移，從齒面上剃下很細的切屑，以提高齒面的精度。剃齒還可形成鼓形齒，用以改善齒面接觸區(qū)位置。從銷售金額來看，滾齒機、插齒機、磨齒機、剃齒機是最主要的4類齒輪加工機床，其中，磨齒機價格最高，均價在數(shù)百萬元，其余機型普遍在數(shù)十萬元。齒輪加工機床數(shù)控化率非常高，整體在90%以上。2.1.4重型加工機床：戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)重要加工設備，單件小批量特點，對技術(shù)創(chuàng)新要求較高重型金屬切削機床一般指0-100t范圍內(nèi)的機床，而大于100t的機床屬于超重型機床。重型數(shù)控機床主要用于大型、特大型零件加工，是為國防軍工、航空航天、船舶、能源（火電、水電、核電、風力發(fā)電）、交通運輸（鐵路、汽車）、冶金、工程機械等主要工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)以及國家重點工程項目服務。重型機床中，按金額計，龍門、臥式、立式加工中心占比分別達到33.2%、3.5%、15.8%，共計占比超過一半，落地式銑鏜床、龍門銑床占比約為38.1%，占比接近4成，其余為軋輥磨床、導軌磨床等。從均價來看，重型金屬切削機床均價普遍較高，在300萬元左右。而在數(shù)控化方面，重型切削機床也有接近9成數(shù)控化率（按銷量計）。盡管我國重型機床行業(yè)在最近幾年來有了長足進步，但絕大部分中、高檔重型數(shù)控機床還是依靠進口，其中德國和意大利的產(chǎn)品較多，如德國瓦德里?！た票?、希斯（SCHIESS）等。國內(nèi)廠商在新產(chǎn)品開發(fā)能力和制造周期、零部件制造精度和整機精度保持性、可靠性尚需很大提高，尤其是在與重型機床配套的數(shù)控系統(tǒng)、功能部件，如刀庫、機械手和兩坐標銑頭等部件，還需要境外廠家配套滿足。由于重型機床單件小批量的市場需求特點，決定了對技術(shù)創(chuàng)新的要求更高。2.1.5加工中心：適合加工精度要求高、小批量、短生產(chǎn)周期產(chǎn)品加工中心是指備有刀庫，具有自動換刀功能，對工件一次裝夾后進行多工序加工的數(shù)控機床。加工中心是高度機電一體化的產(chǎn)品，工件裝夾后，數(shù)控系統(tǒng)能控制機床按不同工序自動選擇、更換刀具，自動對刀、自動改變主軸轉(zhuǎn)速、進給量等，它可連續(xù)完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序。由于加工中心能有效地避免由于多次安裝造成的定位誤差，所以它適用于產(chǎn)品更換頻繁、零件形狀復雜、精度要求高、生產(chǎn)批量不大、生產(chǎn)周期短的產(chǎn)品。加工中心常按主軸在空間所處的狀態(tài)分為立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、萬能加工中心。加工中心的主軸在空間處于垂直狀態(tài)的稱為立式加工中心，主軸在空間處于水平狀態(tài)的稱為臥式加工中心。其中，萬能加工中心(又稱多軸聯(lián)動型加工中心)：是指通過加工主軸軸線與工作臺回轉(zhuǎn)軸線的角度可控制聯(lián)動變化，完成復雜空間曲面加工的加工中心。適用于具有復雜空間曲面的葉輪轉(zhuǎn)子、模具、刃具等工件的加工。立式、臥式加工中心是在數(shù)控銑床床基礎上發(fā)展起來的，又稱為銑削加工中心。而車削加工中心是在車床基礎上發(fā)展起來的搞笑、高速的多功能機床。從銷量來看，立加是最常見的機型，占加工中心比重近9成。從銷售金額來看，立加、臥加、重型龍門分別占比6成、2成、1成，其次為少部分的大型龍門等。從均價來看，超重型龍門、重型龍門、臥加、大型龍門價格最高，均價達500、252、173、101萬元/臺。而同樣類型加工中心，五軸的價格約為五軸以下的2-5倍不等。2.2金屬成形機床：數(shù)控化率相對較低，壓力機、折彎機、矯平機是主要機型金屬成形機床是通過對金屬施加強大作用力使其發(fā)生物理變形從而得到想要的幾何形狀。壓力成形技術(shù)，利用壓力實現(xiàn)金屬板或金屬體成形，或進行分割剪切、折彎及其他沖壓。金屬成形機床又可以分為壓力機、沖壓機、剪板機、沖床、折彎機等。從數(shù)量來看，成形機床中機械式壓力機、折彎機分別占比79%、12%，是銷量最高的兩種成形機床。從銷售金額來看，機械式壓力機、液壓式壓力機、折彎機分別占比60%、12%、12%，是銷售金額占比最高的三種機型。從價格來看，矯平機、液壓式壓力機均價分別為133、103萬元/臺，是價格較高的機型，其余成形機床價格多在數(shù)十萬元，整體上，成型機床均價約為25.1萬元/臺，略高于車床、磨床等切削機床。從數(shù)控化水平來看，銷量上，成形機床總體數(shù)控化率在18.5%，金額來看，數(shù)控機床占比49.2%，接近一半，數(shù)控化水平要低于切削機床。分具體機型來看，液壓式壓力機、折彎機、矯平機、剪切機、沖床數(shù)控水平均較高，均在60%以上，而機械壓力機是最常見機型，但其數(shù)控化率較低。3需求端：制造業(yè)復蘇+需求結(jié)構(gòu)升級+自主可控，三因素共同驅(qū)動機床行業(yè)蓬勃發(fā)展3.1驅(qū)動力一：制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，對工業(yè)母機的需求增加從制造業(yè)品類齊全度及金額來看，中國已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國。根國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年至2022年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2022年達到33.52萬億元。從歷史數(shù)據(jù)來看，我國機床消費額的增減與制造業(yè)GDP增速的變動基本同步，但從幅度上看，機床消費額的彈性更大。因此制造業(yè)規(guī)模的擴大，以及景氣度的復蘇，將在一定程度上推動機床消費的增加。3.2驅(qū)動力二：機床需求結(jié)構(gòu)升級，高檔數(shù)控機床需求旺盛3.2.1應用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域投資減少，新興產(chǎn)業(yè)崛起凸顯行業(yè)加速轉(zhuǎn)型需求我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床重要的需求和增長市場，如今我國鋼鐵、老式機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，對數(shù)控機床的需求開始下降，進而導致重型機床供過于求。而隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、儀器儀表、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點，有力推動適用于上述領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復合化等金屬切削數(shù)控機床的發(fā)展。從2017-2022年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速來看，2017-2022CAGR在10%以上的行業(yè)主要有計算機通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)等。黑色金屬冶煉壓延加工業(yè)增速也在15.7%，但近年來受下游需求影響，增速有所放緩。3.2.2我國機床數(shù)控化率仍有待提升數(shù)控機床是數(shù)字控制機床（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。數(shù)控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡通信等功能的數(shù)控機床，將采用半閉環(huán)的直流伺服系統(tǒng)及交流伺服系統(tǒng)的數(shù)控機床劃分為中高檔。高檔數(shù)控機床的應用領(lǐng)域主要集中在汽車、消費電子、國防航天、能源設備等、船舶以及醫(yī)療器械領(lǐng)域等。數(shù)控化是機床行業(yè)的大勢所趨，近年來，隨著我國機床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，機床數(shù)控化率顯著提升，這主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級有關(guān)。根據(jù)中國機床工具協(xié)會、智研咨詢、Wind、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國金屬加工加床總產(chǎn)量81.2萬臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量為29.4萬臺，對應總體產(chǎn)量數(shù)控化率36.2%。其中，金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)控化率約為44.9%，成形機床產(chǎn)量數(shù)控化率為11.4%。成形機床數(shù)控化率較低，主要是因為機械壓力機是最常見的成型機床機型，但其數(shù)控化率較低，拉低了成形機床整體的數(shù)控化率。但是與發(fā)達工業(yè)化國家相比仍有較大差距，未來我國機床行業(yè)數(shù)控化率有望進一步提高。根據(jù)CustomerMarketInsights數(shù)據(jù)，2022年，數(shù)控機床約占全球機床收入總額的85.8%。另據(jù)秦川機床公告，目前發(fā)達國家數(shù)控機床產(chǎn)量數(shù)控化率的平均水平在70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在80-90%左右。相比之下，我國金屬加工機床數(shù)控化率仍有較大提升空間。3.2.3工業(yè)4.0時代，助推數(shù)控機床向智能化、網(wǎng)絡化、柔性化方向深入工業(yè)4.0要求通過智慧工廠、智能自動化生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化，進而為消費者提供高度個性化的產(chǎn)品。與此相適應，數(shù)控機床必須向智能化、網(wǎng)絡化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè)4.0的深層需求。當前數(shù)控機床的銷售主要是單機銷售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動力短缺情況愈加頻繁時，將倒逼更多無人化自動生產(chǎn)車間的出現(xiàn)，單機銷售下游客戶對自動化生產(chǎn)線以及無人化車間的需求將上升。無人化車間將以“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”成套設備出現(xiàn)，先行解決勞動力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點。“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設備的普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智能自動化生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)未來的發(fā)展方向。3.2.4多軸聯(lián)動數(shù)控機床是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢工業(yè)上需要加工復雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無法達到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動是在一臺機床的多個坐標軸上同時運動，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時協(xié)調(diào)運動，從而完成復雜形狀零件的加工。以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機床作為難度最大、應用范圍最廣的數(shù)控機床技術(shù)，在加工方面有著適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高等特點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，系航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電機組等下游行業(yè)加工關(guān)鍵部件的重要加工工具。3.3驅(qū)動力三：國際局勢惡化，自主可控愈加迫切3.3.1貿(mào)易摩擦疊加疫情，機床國產(chǎn)化率再提速我們用機床年產(chǎn)值減去出口金額衡量國產(chǎn)品牌在國內(nèi)的銷售金額。從歷史數(shù)據(jù)看，我國機床國產(chǎn)品牌占國內(nèi)表觀消費額的比重已經(jīng)達到70%以上。其中，2004年之后是機床自給率迅速提升的階段，2009年之后，國產(chǎn)化率提升遇到了一定瓶頸，國產(chǎn)化率基本保持穩(wěn)定，而2018年國際貿(mào)易局勢惡化后，疊加2020年疫情，海外部分產(chǎn)業(yè)供應鏈斷裂，進口受阻，為國產(chǎn)替代帶來了機遇，國產(chǎn)化率提升再度提速。但總體上看，近年國產(chǎn)化率提升速度較2004-2009年有所放緩，這主要是由于我國中低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率已經(jīng)達到了一定水平，而高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化進程仍然相對緩慢。根據(jù)科德數(shù)控招股書，2018年我國低檔、中檔、高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率分別為82%、65%、6%，相差懸殊。機床核心技術(shù)具有綜合性高、復雜、難度大等特點，涉及材料、冶金、物理、化學、電氣、加工、工藝、熱處理、微電子、數(shù)控技術(shù)等各領(lǐng)域，我國目前從基礎材料到研發(fā)設計能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上仍落后于日本、德國等發(fā)達工業(yè)化國家。因此，目前我國機床行業(yè)的供給仍以中低端產(chǎn)品為主，尤其低端產(chǎn)品供應能力過剩，而高性能、高精密度的高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不高。從“巴統(tǒng)協(xié)議”到“瓦森納協(xié)定”，以及震驚國際的東芝事件，美國等發(fā)達國家限制成員國向中國等國家出口武器裝備和尖端技術(shù)產(chǎn)品，尤其是以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高檔數(shù)控機床，其出口受到發(fā)達國家的嚴格管制。高檔數(shù)控機床的技術(shù)瓶頸已經(jīng)成為我國制造提質(zhì)增效的“卡脖子”問題。3.3.22023H1金屬加工機床總體實現(xiàn)凈出口，但數(shù)控機床仍然為凈進口2011年后我國逐漸減少對進口機床的依賴。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會和德國機床制造商協(xié)會統(tǒng)計顯示，中國機床進口額自2011年總體呈下降趨勢，進口額自2018年82億歐元下降至2020年52億歐元。其中中國對前五的供應地區(qū)（占進口總額83%）：日本、德國、中國臺灣、瑞士及意大利在2020年的進口比例均有1%至37%的減少。值得注意的是，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國在機床貿(mào)易差額上，金屬加工機床總計逆差縮小為3.1億美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元，比上年增加4.6億美元。而2023年1-6月，金屬加工機床出口額36.7億美元，同比增長33.0%。其中，金屬切削機床出口額26.4億美元，同比增長36.2%；金屬成形機床出口額10.3億美元，同比增長25.5%。在貿(mào)易差額上，金屬加工機床總體自2023年初呈現(xiàn)順差，1-6月順差為5.9億美元。其中，金屬切削機床首次呈現(xiàn)順差，順差金額為0.2億美元；金屬成形機床順差金額為5.7億美元。然而，目前數(shù)控機床進口金額仍然遠高于出口金額，為貿(mào)易逆差?？傮w上看，我國機床行業(yè)實現(xiàn)凈出口，代表我國金屬加工機床整體實力進一步增強。但在高端機床領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌仍有待繼續(xù)提升。3.3.3進口產(chǎn)品主要為中高端機型，出口機床偏低端，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然相差懸殊從進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)海關(guān)總署、智研咨詢、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年我國進口金屬加工機床中，約有38.3%為數(shù)控機床，以中高端機型為主，而出口機床中數(shù)控機床占比為25.3%，以中低端機型為主。從進出口均價來看，根據(jù)海關(guān)總署、智研咨詢、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年我國進口數(shù)控機床均價約為21.1萬美元/臺（合人民幣約為147萬元/臺），而出口數(shù)控機床均價約為1.4萬美元/臺（約合人民幣9.73萬元/臺），進出口數(shù)控機床差距較大。4供給端：高端品牌國產(chǎn)化率仍有待提升，進口主要來自日本、德國及臺灣地區(qū)4.1國產(chǎn)品牌：中低端品牌競爭激烈，高端品牌國產(chǎn)化率仍有待提升從全球來看，根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，主要數(shù)控機床廠商有日本山崎馬扎克（YamazakiMazak）、德國通快（Trumpf）、德馬吉森精機（DMGMori）、日本大隈（Okuma）和日本捷太格特（JTEKT）等，2022年前五大廠商占據(jù)國際市場大約45%的份額。從國內(nèi)市場來看，我國機床行業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，產(chǎn)能過剩；在中端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)面臨與合資企業(yè)的競爭；在高端領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)品的競爭力與發(fā)達國家機床企業(yè)相比有待提高。根據(jù)科德數(shù)控招股書，2018年我國低檔、中檔、高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率分別為82%、65%、6%，近年來高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代持續(xù)，但國產(chǎn)化率仍有待提升。國內(nèi)市場中，外資廠商主要有山崎馬扎克、德國通快、DMG、日本大隈、捷泰各特等。內(nèi)資廠商中，目前中國數(shù)控機床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、沈機股份、日發(fā)精機、華東數(shù)控、華東重機等。據(jù)秦川機床公告、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)，2019年，中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀、秦川機床和華東重機，市場份額分別為17.87%、11.72%和10.64%。2020年，中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀、秦川機床和海天精工，市場份額分別為23.81%、13.47%和12.62%。金屬成形機床領(lǐng)域上市公司主要有亞威股份、思進智能，金屬切削機床企業(yè)較多，其中科德數(shù)控、海天精工、國盛智科、創(chuàng)世紀、日發(fā)精機等企業(yè)以加工中心為主，在磨床領(lǐng)域，科德數(shù)控、秦川機床、日發(fā)精機、華辰裝備、宇環(huán)數(shù)控均有布局，其中華辰裝備、宇環(huán)數(shù)控主要從事磨削設備生產(chǎn)。此外，車床也是較多企業(yè)會布局的機型，浙海德曼專注高端精密數(shù)控車床。4.2進口來源：進口依賴度約為24%，日本、德國、中國臺灣是進口金額最高的國家和地區(qū)根據(jù)中國機床工具協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，我國機床消費額約為1843.6億元人民幣（274.1億美元）。其中，進口66億美元，對應進口機床消費額約為24.1%，國產(chǎn)機床消費額占比75.9%。從進口來源地看，根據(jù)中國機床工具工業(yè)年鑒，2020年我國進口來源前10的國家和地區(qū)，占進口金額合計比重約為94.8%。其中，日本、德國、中國臺灣是進口金額最高的國家和地區(qū)，合計占比達70%以上。5重點公司分析5.1科德數(shù)控科德數(shù)控股份有限公司是大連光洋科技集團有限公司的控股子公司，是中國本土專業(yè)化高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的完整產(chǎn)業(yè)制造商，憑借高度專業(yè)自主化程度，目前科德已經(jīng)成長為國內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷基地。公司為用戶提供數(shù)控領(lǐng)域完整解決方案。未來依托光洋集團投資建設的25萬平米智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園，通過大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能+智能供配電+智能環(huán)境監(jiān)控的應用，可使各類生產(chǎn)設備、輔助設備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)字化、智能化工廠管控，助推科德產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展升級。目前公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括：KMC系列五軸立式(車銑復合)加工中心、KTX/KTM系列五軸銑車復合加工中心、GMA/B系列五軸高速橋式龍門加工中心、KToolG系列五軸工具磨削中心、KTFMS系列五軸鐵磨復合加工中心、KHMC系列五軸臥式加工中心、德創(chuàng)DerThrone系列各式精益型五軸加工中心、KFMC系列五軸臥式翻板加工中心、KBTG系列高速葉尖磨削中心、KTurboM系列五軸葉片銑削加工中心、KTBM系列六軸五聯(lián)動葉盤加工中心等國產(chǎn)高端數(shù)控機床；GNC62系列高檔數(shù)控系統(tǒng)、GDU系列伺服驅(qū)動系統(tǒng)；各類伺服電機、力矩電機、直線電機、主軸電機；角度傳感、直線激光干涉儀及反饋尺、激光對刀儀、無線工件測頭；各類直驅(qū)擺角銑頭、回轉(zhuǎn)工作臺；各類電主軸等。目前，公司的五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品主要服務于當前高速發(fā)展的航空、航天、軍工等領(lǐng)域復雜、精密零部件的加工制造，是加工葉輪、葉盤、葉片等透平機械類零件的必要途徑。此外，在發(fā)電設備核心零件、硬質(zhì)合金刀具、石油行業(yè)、精密模具、汽車零部件制造等民用產(chǎn)業(yè)亦有諸多成功案例。5.2海天精工寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機床的上市企業(yè)，擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機床智能化生產(chǎn)基地，共計50余萬平方米的現(xiàn)代化恒溫加工裝配廠房，員工近1900人，是國家重大技術(shù)裝備企業(yè)，國家高新技術(shù)企業(yè)，省級高新技術(shù)研發(fā)中心。公司堅持引進、升級、再發(fā)展的產(chǎn)品策略，積累和發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)地豐厚、完善系列化產(chǎn)品。目前主要產(chǎn)品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床、車削中心等產(chǎn)品系列。廣泛應用于汽車、軌道交通、模具制造、船舶柴油機、工程機械、機械制造等行業(yè)。5.3創(chuàng)世紀廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司，于2010年在深交所掛牌上市，2016年轉(zhuǎn)型為智能裝備股份有限公司，是一家擁有近20年行業(yè)經(jīng)驗、能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)裝備及智能化整體解決方案，國內(nèi)同類企業(yè)中技術(shù)寬度最廣、產(chǎn)品寬度最全的企業(yè)之一。經(jīng)過十多年經(jīng)營，現(xiàn)已成為擁有臺群精機、創(chuàng)世紀、赫勒、智杰、華領(lǐng)智能、中創(chuàng)智能等多品牌協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)集團。公司專注于“高端智能裝備”和“智能制造服務”兩大核心業(yè)務板塊。其中，高端智能裝備板塊產(chǎn)品涵括：鉆銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、型材加工中心、數(shù)控車床、走心機、精雕加工中心、五軸加工中心等系列機床設備，廣泛應用于3C電子、5G通訊、新能源汽車、航空航天、精密模具、醫(yī)療器械、船舶、工程機械等領(lǐng)域。創(chuàng)世紀旗下臺群精機品牌，通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)，提供高性價比的機床設備，目前已向全球3C領(lǐng)域累計提供了逾90000臺鉆銑加工中心。隨著近年新能源汽車市場的發(fā)展，臺群立式加工中心也開始蓬勃發(fā)展，2021全年銷量突破了10000臺大關(guān)，開創(chuàng)了行業(yè)里程碑。此外，為了響應高端市場的需求，創(chuàng)世紀2021年順勢推出了“赫勒”高端品牌，以面向高端化、國際化的機加工市場。5.4秦川機床秦川機床工具集團股份公司（簡稱“秦川機床”，股票代碼：000837）擁有秦川機床本部、寶雞機床、漢江機床、漢江工具、沃克齒輪、秦川格蘭德、秦川寶儀等多家企業(yè)。公司是中國機床工具行業(yè)龍頭骨干，中國精密數(shù)控機床與復雜工具研發(fā)制造基地。公司主要產(chǎn)品包括高檔數(shù)控車床、加工中心、外圓磨床、齒輪加工機床、螺紋磨床、精密測量儀器等高端數(shù)控裝備及數(shù)控復雜刀具；工業(yè)機器人減速器、精密（特種）齒輪箱等高端制造產(chǎn)品；滾動功能部件、汽車零部件、精密齒輪、精密儀器儀表、精密鑄件等零部件產(chǎn)品；智能機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、秦川云等智能制造及核心數(shù)控技術(shù)和服務業(yè)務。5.5紐威數(shù)控紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司座落于蘇州高新區(qū)科技城，占地面積20萬平方米，集恒溫綜合性裝配車間、精密檢測車間、精密機加工車間、噴涂車間及物流中心于一體的高標準現(xiàn)代化生產(chǎn)車間。紐威數(shù)控裝備引進歐美龍門五面體、坐標鏜、高精度臥加、萬能磨床、導軌磨等作為工作母機，并配備三坐標、激光干涉儀、動平衡儀、主軸溫升試驗臺等檢測試驗設備。公司采用先進的SAP管理系統(tǒng)，致力于追求產(chǎn)品的零缺陷，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的中高檔數(shù)控加工設備。紐威數(shù)控裝備自成立以來已生產(chǎn)制造了7大類別200多種型號的數(shù)控機床，選用先進的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，創(chuàng)立以提高客戶滿意度為目標的360°解決方案。5.6國盛智科國盛智科，屬于南通國盛智能科技集團旗下子公司。國盛集團作為中國機床工具行業(yè)協(xié)會30強企業(yè)、綜合經(jīng)濟效益十佳、產(chǎn)品質(zhì)量十佳企業(yè)、國家級專精特新小巨人企業(yè)，沿著機床產(chǎn)業(yè)鏈形成了裝備部件、數(shù)控機床、智能自動化生產(chǎn)線三大系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、臥式鏜銑加工中心、模具類加工中心、數(shù)控車床、五軸加工中心、智能自動化生產(chǎn)線等。廣泛應用于機械設備、精密模具、汽車、工程機械、工業(yè)閥門、新能源、軌道交通、民用航空、石油化工、風電等領(lǐng)域，滿足用戶個性化需求及提供不同應用場景下的金屬切削一體化解決方案。5.7浙海德曼海德曼成立于1993年。自設立以來一直致力于現(xiàn)代化“工業(yè)母機”機床的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)有高端數(shù)控車床、自動化生產(chǎn)線、并行復合加工機、普及型數(shù)控車床四大品類、二十余種產(chǎn)品型號（均為數(shù)字化控制產(chǎn)品）。公司產(chǎn)品主要應用于汽車制造、工程機械、通用設備等行業(yè)領(lǐng)域。公司的主導產(chǎn)品有標準型高端數(shù)控車床及車削中心系列、自動化車削加工單元系列、并行復合加工中心系列。公司已經(jīng)掌握了高精度主軸技術(shù)、伺服刀塔技術(shù)、伺服尾座技術(shù)。公司核心技術(shù)自主化生產(chǎn)體系得到進一步完善和提升。公司與西安交通大學聯(lián)合攻關(guān)的熱變形補償技術(shù)取得了進一步突破。公司堅持以高精度為引領(lǐng)，不斷突破基礎技術(shù)和核心技術(shù)，建立穩(wěn)定可靠的高精度基礎平臺。目前公司已經(jīng)掌握了主軸跳動達到0.5微米以內(nèi)的高精密數(shù)控車床主軸技術(shù)。未來將堅持以高精度為引領(lǐng)，不斷突破復合化加工技術(shù)、并行加工技術(shù)、五軸五聯(lián)動加工技術(shù)，建立基于五軸聯(lián)動技術(shù)的高精度車銑復合加工中心平臺。5.8日發(fā)精機浙江日發(fā)精密機械股份有限公司成立于2000年，是浙江省機械行業(yè)的骨干企業(yè)和原國家機械部數(shù)控機床重要制造基地、國家級CIMS工程示范企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，也是國內(nèi)一家能夠同時生產(chǎn)立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心和落地式鏜銑床的企業(yè)。經(jīng)過近十年的奮斗，目前已進入了全國普及型數(shù)控機床前五強，被中國機床工業(yè)協(xié)會評為“中國機床行業(yè)數(shù)控機床產(chǎn)值十佳企業(yè)、綜合經(jīng)濟效益十佳企業(yè)”。2023年，公司重點推出了一款新產(chǎn)品數(shù)控螺紋磨床，其中數(shù)控外螺紋磨床主要用于螺桿、蝸桿、絲桿等零件的外螺紋精密磨削加工，數(shù)控內(nèi)螺紋磨床主要用于滾珠絲杠螺母外圓、端面及圓弧形內(nèi)螺紋滾道的復合精密磨削加工。截至2023年公司半年報，該產(chǎn)品處于試磨階段，尚未投產(chǎn)。5.9華辰裝備華辰精密裝備（昆山）股份有限公司成立于2007年，是精密磨削裝備研發(fā)、制造和服務為一體的綜合解決方案服務商，是國內(nèi)數(shù)控軋輥磨床領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，并于2019年12月份成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板公司生產(chǎn)的全自動高精度數(shù)控軋輥磨床是金屬