山推股份信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目ISOTO-ERP流程確認(rèn)V1.5

山推股份信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目ISOTO-ERP集成方案 僅限HAND與山推股份內(nèi)部使用 PAGEiii 山推股份信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目ISOTO-ERP流程確認(rèn)業(yè)務(wù)顧問: 朱茜創(chuàng)建日期: 2012/8/13更新日期: 2012/8/29版本: 1.5

文檔控制更改記錄日期作者版本備注2012/8/13朱茜1.0新建文檔，無前版本2012/8/19朱茜1.1完善文檔，并添加樣機(jī)調(diào)撥等流程2012/8/22朱茜1.2完善文檔，添加售后服務(wù)流程2012/8/23朱茜1.3完善文檔，修改返廠流程2012/8/24朱茜1.4完善文檔，修改預(yù)測同步流程2012/8/29朱茜1.5完善文檔復(fù)核姓名職位分發(fā)拷貝號.姓名地點(diǎn)NoteToHolders:Ifyoureceiveanelectroniccopyofthisdocumentandprintitout,pleasewriteyournameontheequivalentofthecoverpage,fordocumentcontrolpurposes.Ifyoureceiveahardcopyofthisdocument,pleasewriteyournameonthefrontcover,fordocumentcontrolpurposes.目錄文檔控制 ii1 術(shù)語解釋 52 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 62.1 推土機(jī)銷售流程 72.1.1 流程圖 72.1.2 流程說明 72.2 推土機(jī)銷售取消流程 102.2.1 流程圖 102.2.2 流程說明 102.3 裝載機(jī)、道機(jī)、混凝土機(jī)械銷售流程 122.3.1 流程圖 122.3.2 流程說明 122.4 推土機(jī)樣機(jī)發(fā)貨流程 142.4.1 流程圖 142.4.2 流程說明 142.5 混凝土樣機(jī)、道機(jī)樣機(jī)、裝載機(jī)樣機(jī)發(fā)貨流程 162.5.1 流程圖 162.5.2 流程說明 162.6 樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售流程 182.6.1 流程圖 182.6.2 流程說明 182.7 主機(jī)退為樣機(jī)流程 202.7.1 流程圖 202.7.2 流程說明 202.8 推土機(jī)樣機(jī)返廠流程 222.8.1 流程圖 222.8.2 流程說明 222.9 其他主機(jī)樣機(jī)返廠流程 242.9.1 流程圖 242.9.2 流程說明 242.10 推土機(jī)直接返廠流程 252.10.1 流程圖 252.10.2 流程說明 252.11 道機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)直接返廠流程 272.11.1 流程圖 272.11.2 流程說明 272.12 樣機(jī)調(diào)撥流程 292.12.1 流程圖 292.12.2 流程說明 292.13 ERP庫存量變更流程 312.13.1 流程圖 312.13.2 流程說明 312.14 售后服務(wù)流程 332.14.1 流程圖 332.14.2 流程說明 332.15 配件銷售 342.15.1 流程圖 342.15.2 流程說明 342.16 配件退貨 362.16.1 流程圖 362.16.2 流程說明 362.17 配件銷售訂單取消 382.17.1 流程圖 382.17.2 流程說明 382.18 預(yù)測同步流程 402.18.1 流程圖 402.18.2 流程說明 40 山推股份信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目ISOTO-ERP集成方案 僅限HAND與山推股份內(nèi)部使用術(shù)語解釋PO：采購訂單SO：銷售訂單退貨SO：銷售訂單類型的一種，其銷售數(shù)量為負(fù)，用來沖正向抵銷售訂單RMA接收：銷售退貨接收庫存事務(wù)處理：事務(wù)處理是物品進(jìn)、出庫存或在倉庫內(nèi)或者組織間移動子庫存轉(zhuǎn)移：在同一庫存組織下，子庫存間或一個子庫存下的貨位之間進(jìn)行的物料轉(zhuǎn)移組織間轉(zhuǎn)移：在不同庫存組織間的物料轉(zhuǎn)移樣機(jī)返廠：實(shí)物從代理發(fā)貨，但是物權(quán)是由國內(nèi)營銷轉(zhuǎn)移給推土機(jī)事業(yè)部直接返廠：實(shí)物從代理發(fā)貨，但是物權(quán)是由代理直接轉(zhuǎn)移給推土機(jī)事業(yè)部

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫存事務(wù)集成有兩種場景：1、ERP發(fā)起，觸發(fā)ISOTO（比如推土機(jī)業(yè)務(wù)）ERP采用圖中BusinessEvent的方式來觸發(fā)服務(wù)。ERP事務(wù)處理成功后，調(diào)用ISOTO服務(wù)（由啟明提供）處理ISOTO庫存量。如果ISOTO沒有成功，由管理員或者在ISOTO界面調(diào)用服務(wù)（圖中02服務(wù)，由集成項(xiàng)目組提供）處理ISOTO庫存量。ISOTO觸發(fā)，發(fā)布ERP（比如道機(jī)業(yè)務(wù)）兩種集成方式：2.1搭建類似ERP的event平臺，保證錯誤能夠在隊(duì)列中，并且能夠重新調(diào)用服務(wù)處理；2.2ISOTO執(zhí)行事務(wù)，但并不Commit。ERP返回成功消息后Commit；ERP返回錯誤消息后Rollback，同時把錯誤消息會在界面上顯示。最終討論采用2.1的集成方式。推土機(jī)銷售流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01代理收集市場信息，根據(jù)系統(tǒng)要求的格式在系統(tǒng)中向山推提報未來6個月的市場預(yù)測.代理推土機(jī)銷售預(yù)測表02系統(tǒng)自動將代理在ISOTO系統(tǒng)錄入的未來6個月的匯總的市場預(yù)測，并調(diào)整后發(fā)布到ERP系統(tǒng)。生產(chǎn)管理部03國內(nèi)營銷事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)部門的要求把調(diào)整后的市場預(yù)測表作為需求計劃導(dǎo)入系統(tǒng)；生產(chǎn)管理部根據(jù)營銷提報的市場需求計劃，進(jìn)入ASCP計劃流程，根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，系統(tǒng)自動計算生產(chǎn)工單生產(chǎn)管理部04根據(jù)生產(chǎn)工單，進(jìn)入生產(chǎn)流程生產(chǎn)管理部05GPS系統(tǒng)提供每日可掃描的GPS終端號；ERP匹配GPS終端號、SIM卡號及主機(jī)號后，將三者的對應(yīng)關(guān)系發(fā)布到GPS系統(tǒng)；GPS系統(tǒng)接收對應(yīng)關(guān)系后，進(jìn)行終端測試并將測試結(jié)果發(fā)布到ERP系統(tǒng)。生產(chǎn)管理部06生產(chǎn)完工后，入國內(nèi)主機(jī)庫。車間庫存明細(xì)07系統(tǒng)自動將ERP的完工入庫事務(wù)發(fā)布到ISOTO系統(tǒng)，ISOTO自動更新推土機(jī)事業(yè)部子庫現(xiàn)有量；另外推土機(jī)的改裝退庫、改裝入庫、庫存轉(zhuǎn)移、組織間轉(zhuǎn)移、子庫存轉(zhuǎn)移等事務(wù)也將發(fā)布到ISOTO系統(tǒng)。國內(nèi)營銷08代理維護(hù)對山推的分銷合同和發(fā)貨單，并且由推土機(jī)營銷事業(yè)部審核通過。在執(zhí)行出庫之前，國內(nèi)營銷在ISOTO內(nèi)取消發(fā)貨單，同時ERP內(nèi)的出庫建議單、采購訂單和銷售訂單都會被取消掉。國內(nèi)營銷事業(yè)部發(fā)貨單、分銷合同09在發(fā)貨單確認(rèn)傳ERP這一節(jié)點(diǎn)時，發(fā)貨單信息和分銷合同發(fā)布到ERP系統(tǒng)國內(nèi)營銷10ERP系統(tǒng)自動創(chuàng)建出庫建議單，并根據(jù)先入先出規(guī)則給出出貨建議；同時對主機(jī)進(jìn)行占貨倉庫部門11國內(nèi)營銷事業(yè)部對發(fā)貨單確認(rèn)后，在ERP中自動生成營銷對推土機(jī)事業(yè)部的采購訂單國內(nèi)營銷12國內(nèi)營銷事業(yè)部對發(fā)貨單確認(rèn)后，自動生成推土機(jī)事業(yè)部對國內(nèi)營銷事業(yè)部的銷售單國內(nèi)營銷13國內(nèi)營銷事業(yè)部對發(fā)貨單確認(rèn)后，自動生成國內(nèi)營銷事業(yè)部對代理的銷售訂單國內(nèi)營銷14倉庫根據(jù)實(shí)際備貨的情況調(diào)整出庫建議單倉庫部門發(fā)貨單15在實(shí)際出庫并調(diào)整出庫建議單后，在ERP中根據(jù)推土機(jī)事業(yè)部對營銷的銷售訂單自動觸發(fā)推土機(jī)事業(yè)部的銷售出庫；倉庫部門16在調(diào)整出庫單并實(shí)際出庫后，在ERP中根據(jù)國內(nèi)營銷事業(yè)部對推土機(jī)事業(yè)部的采購訂單自動觸發(fā)國內(nèi)營銷事業(yè)部的采購入庫；倉庫部門17在實(shí)際出庫并調(diào)整出庫建議單后，在ERP中根據(jù)國內(nèi)營銷事業(yè)部對代理的銷售訂單自動觸發(fā)國內(nèi)營銷事業(yè)部的銷售出庫；倉庫部門18倉庫部門實(shí)際挑庫出庫倉庫部門19發(fā)貨單確認(rèn)后，ISOTO系統(tǒng)自動將發(fā)貨單信息發(fā)布到物流系統(tǒng)；物流20代理收到實(shí)物后，在ISOTO系統(tǒng)中簽收主機(jī)代理21財務(wù)開稅控發(fā)票財務(wù)22自動將ERP系統(tǒng)的發(fā)票信息發(fā)布到ISOTO系統(tǒng)財務(wù)23代理實(shí)際回款后，在系統(tǒng)中錄入回款的分配明細(xì)國內(nèi)營銷24國內(nèi)營銷對回款分配明細(xì)進(jìn)行審核確認(rèn)國內(nèi)營銷25自動將ISOTO錄入的回款分配發(fā)布到ERP系統(tǒng)財務(wù)26采購入庫后進(jìn)入ERP應(yīng)付流程27進(jìn)入ERP應(yīng)收流程28ERP系統(tǒng)中推土機(jī)1個月的工單與1個月內(nèi)未下達(dá)的計劃單發(fā)布到ISOTO系統(tǒng)國內(nèi)營銷29將更新庫存成功信息傳遞給ISOTO推土機(jī)事業(yè)部

推土機(jī)銷售取消流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)發(fā)貨單以及分銷合同代理發(fā)貨單、分銷合同02國內(nèi)營銷部門經(jīng)過一系列審核，確認(rèn)發(fā)貨單以及分銷合同國內(nèi)營銷03在國內(nèi)營銷確認(rèn)將發(fā)貨單這一節(jié)點(diǎn)，通過接口將分銷合同和發(fā)貨單信息傳遞給ERP國內(nèi)營銷04根據(jù)從ISOTO傳遞過來的分銷合同和發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動創(chuàng)建出庫建議單，并對主機(jī)進(jìn)行占貨國內(nèi)營銷05根據(jù)從ISOTO傳遞過來的分銷合同和發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動創(chuàng)建對營銷的銷售訂單國內(nèi)營銷6根據(jù)從ISOTO傳遞過來的分銷合同和發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動創(chuàng)建對推土機(jī)的采購訂單國內(nèi)營銷7根據(jù)從ISOTO傳遞過來的分銷合同和發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動創(chuàng)建對代理的銷售訂單國內(nèi)營銷8國內(nèi)營銷判斷是否取消發(fā)貨單（取消合同時，并不會觸發(fā)ERP內(nèi)的單據(jù)自動取消）國內(nèi)營銷9國內(nèi)營銷在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)取消發(fā)貨單（取消發(fā)貨單時，只有在未執(zhí)行出庫建議單時，才能取消發(fā)貨單。）國內(nèi)營銷10在取消發(fā)貨單這一節(jié)點(diǎn)，通過接口將取消發(fā)貨單信息從ERP傳遞給ISOTO國內(nèi)營銷11根據(jù)從ISOTO傳遞過來的取消發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動取消出庫建議單，并釋放占貨國內(nèi)營銷12根據(jù)從ISOTO傳遞過來的取消發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動取消對營銷的銷售訂單國內(nèi)營銷13根據(jù)從ISOTO傳遞過來的取消發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動取消對推土機(jī)的采購訂單國內(nèi)營銷14根據(jù)從ISOTO傳遞過來的取消發(fā)貨單信息，在ERP內(nèi)自動取消對代理的銷售訂單國內(nèi)營銷15繼續(xù)進(jìn)入推土機(jī)銷售流程國內(nèi)營銷

裝載機(jī)、道機(jī)、混凝土機(jī)械銷售流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01代理根據(jù)收集到的市場信息，根據(jù)系統(tǒng)要求的格式在系統(tǒng)中向山推提報未來6個月的市場預(yù)測代理銷售預(yù)測表02系統(tǒng)自動將代理在ISOTO系統(tǒng)錄入的匯總未來6個月的市場預(yù)測發(fā)布到ERP系統(tǒng)。國內(nèi)營銷03ISOTO系統(tǒng)中提出分銷合同并確認(rèn)代理04國內(nèi)營銷對代理提出的發(fā)貨申請進(jìn)行審核、確認(rèn)國內(nèi)營銷發(fā)貨單05ISOTO將發(fā)貨單信息發(fā)布到物流系統(tǒng)供物流發(fā)貨物流06倉庫部門根據(jù)ISOTO生成的發(fā)貨單進(jìn)行實(shí)際挑庫出庫倉庫部門發(fā)貨單07在ISOTO進(jìn)行出庫操作國內(nèi)營銷08在執(zhí)行出庫建議單這一節(jié)點(diǎn)，將發(fā)貨單和合同信息發(fā)布到ERP系統(tǒng)國內(nèi)營銷09根據(jù)傳遞過來的發(fā)貨單和合同信息，在ERP內(nèi)自動生成營銷采購道機(jī)、裝載機(jī)、混凝土機(jī)的訂單國內(nèi)營銷10根據(jù)傳遞過來的發(fā)貨單和合同信息，在ERP內(nèi)自動生成國內(nèi)營銷事業(yè)部對代理的銷售單國內(nèi)營銷11生成采購訂單后，自動完成采購訂單的接收入庫倉庫部門12生成銷售訂單后，自動完成銷售訂單的銷售出庫倉庫部門13在ISOTO內(nèi)錄入回款并進(jìn)行回款分配國內(nèi)營銷14確認(rèn)完回款分配財務(wù)15在確認(rèn)完回款分配這一節(jié)點(diǎn)時，將回款以及回款信息從ISOTO傳遞給ERP國內(nèi)營銷16在ERP內(nèi)自動根據(jù)在ERP內(nèi)生成的銷售訂單自動開票財務(wù)17待已經(jīng)開完金稅發(fā)票并回傳給ERP后，ERP將金稅發(fā)票信息傳遞給ISOTO財務(wù)18在ERP內(nèi)，根據(jù)從ISOTO系統(tǒng)內(nèi)傳遞過來的回款以及回款信息自動生成收款，并核銷發(fā)票財務(wù)道機(jī)事業(yè)部、山推楚天的ERP系統(tǒng)上線后，通過配置SOA和ISOTO，可將道路機(jī)械和混凝土機(jī)械的現(xiàn)有的銷售模式靈活地切換到推土機(jī)銷售模式。

推土機(jī)樣機(jī)發(fā)貨流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)中錄入推土機(jī)樣機(jī)的發(fā)貨申請代理發(fā)貨申請02在ISOTO內(nèi)對該發(fā)貨申請進(jìn)行一系列的審核和確認(rèn)國內(nèi)營銷發(fā)貨申請03在發(fā)貨申請確認(rèn)這一節(jié)點(diǎn)時，從ISOTO系統(tǒng)到ERP系統(tǒng)存在一個接口，將發(fā)貨申請信息發(fā)布到ERP國內(nèi)營銷04ERP系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨申請自動生成出庫建議單，并對推土機(jī)進(jìn)行占貨國內(nèi)營銷05ERP系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨申請自動生成推土機(jī)事業(yè)部SO國內(nèi)營銷06ERP系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨申請自動生成營銷事業(yè)部PO國內(nèi)營銷07判斷：是否在ISOTO系統(tǒng)中取消發(fā)貨申請國內(nèi)營銷08在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)取消發(fā)貨申請代理09將取消發(fā)貨申請的信息通過接口從ISOTO傳遞到ERP國內(nèi)營銷10ERP自動取消生成的營銷事業(yè)部PO國內(nèi)營銷11ERP自動取消生成的推土機(jī)事業(yè)部SO國內(nèi)營銷12ERP自動取消生成的出庫建議單并同時取消ERP的庫存預(yù)留國內(nèi)營銷13若不取消發(fā)貨申請，在ERP系統(tǒng)執(zhí)行出庫建議單，將推土機(jī)從倉庫內(nèi)挑庫發(fā)運(yùn)推土機(jī)事業(yè)部14營銷事業(yè)部PO和推土機(jī)事業(yè)部SO自動完成事務(wù)處理國內(nèi)營銷15ISOTO系統(tǒng)將發(fā)貨單信息傳遞給物流系統(tǒng)物流16將推土機(jī)進(jìn)行實(shí)物的運(yùn)輸物流17待推土機(jī)運(yùn)送到代理處，代理簽收并且在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)錄入簽收信息代理18接口將代理簽收信息發(fā)布到ERP，并在ERP內(nèi)進(jìn)行子庫存轉(zhuǎn)移，將貨物從推土機(jī)虛擬庫出庫，進(jìn)入對應(yīng)的推土機(jī)樣機(jī)庫代理19ERP將庫存事務(wù)處理成功信息發(fā)給ISOTO，ISOTO更新庫存量國內(nèi)營銷

混凝土樣機(jī)、道機(jī)樣機(jī)、裝載機(jī)樣機(jī)發(fā)貨流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)中錄入其他主機(jī)樣機(jī)的發(fā)貨申請代理發(fā)貨申請02在ISOTO內(nèi)對該發(fā)貨申請進(jìn)行一系列的審核和確認(rèn)國內(nèi)營銷發(fā)貨申請03在ISOTO內(nèi)進(jìn)行出庫建議單確認(rèn)的操作，確認(rèn)貨物已出庫國內(nèi)營銷出庫建議單04在出庫建議單執(zhí)行這一節(jié)點(diǎn)時，將出庫建議單信息從ISOTO系統(tǒng)發(fā)布到ERP內(nèi)國內(nèi)營銷05跟據(jù)傳遞過來的出庫建議單信息，在ERP內(nèi)生成營銷事業(yè)部的采購訂單國內(nèi)營銷06在ERP內(nèi)，營銷事業(yè)部的采購訂單自動完成接收動作國內(nèi)營銷07ISOTO系統(tǒng)將發(fā)貨單信息傳遞給物流系統(tǒng)物流08將主機(jī)進(jìn)行實(shí)物的運(yùn)輸物流09待主機(jī)運(yùn)送到代理處，代理簽收并且在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)錄入簽收信息代理10將代理簽收信息從ISOTO發(fā)布到ERP代理11ERP根據(jù)簽收信息，進(jìn)行子庫存轉(zhuǎn)移，將樣機(jī)從樣機(jī)虛擬庫轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的樣機(jī)庫國內(nèi)營銷道機(jī)事業(yè)部、山推楚天的ERP系統(tǒng)上線后，通過配置SOA和ISOTO，可將道路機(jī)械和混凝土機(jī)械的現(xiàn)有的樣機(jī)發(fā)貨模式靈活地切換到推土機(jī)樣機(jī)發(fā)貨模式。

樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售流程流程圖流程說明樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售并沒有取消功能，待分銷合同確認(rèn)并傳入ERP后，我們不允許在ISOTO對分銷合同進(jìn)行取消的操作。因?yàn)楹贤畔魅隕RP后，ERP會自動產(chǎn)生單據(jù)并完成了單據(jù)的事務(wù)處理，若想要撤回該分銷合同，我們推薦走主機(jī)退為樣機(jī)的流程。步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)中錄入樣機(jī)的分銷合同代理分銷合同02在ISOTO內(nèi)對該分銷合同進(jìn)行一系列的審核和確認(rèn)國內(nèi)營銷分銷合同03在樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售的分銷合同確認(rèn)這一節(jié)點(diǎn)時，從ISOTO系統(tǒng)到ERP系統(tǒng)存在一個接口，將分銷合同信息傳遞到ERP國內(nèi)營銷04ERP系統(tǒng)里自動生成營銷對代理的SO國內(nèi)營銷05在ERP系統(tǒng)中對營銷對代理的SO自動完成挑庫并發(fā)運(yùn)國內(nèi)營銷07代理將實(shí)物發(fā)給客戶代理08代理在ISOTO內(nèi)錄入回款信息代理09營銷對回款信息進(jìn)行審核國內(nèi)營銷10在回款分配確認(rèn)這一節(jié)點(diǎn)，ISOTO將回款信息以及回款分配信息傳遞給ERP財務(wù)11在ERP內(nèi)自動開票財務(wù)財務(wù)發(fā)票12待金稅發(fā)票開好并回傳給ERP后，將金稅發(fā)票信息從ERP回傳至ISOTO財務(wù)13ERP根據(jù)從ISOTO傳來的回款以及回款分配信息，自動生成收款，同時自動核銷發(fā)票財務(wù)

主機(jī)退為樣機(jī)流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)退貨申請代理退貨申請02在ISOTO內(nèi)對該退貨申請進(jìn)行一系列的審核確認(rèn)代理退貨申請03在退貨申請確認(rèn)這一節(jié)點(diǎn)時，從ISOTO系統(tǒng)到ERP系統(tǒng)存在一個接口，將退貨入庫單信息和數(shù)量為負(fù)數(shù)的分銷合同信息傳遞到ERP國內(nèi)營銷04ERP系統(tǒng)里自動生成營銷退貨SO國內(nèi)營銷05ERP自動對營銷退貨SO進(jìn)行退貨接收國內(nèi)營銷06在ERP內(nèi)根據(jù)營銷退貨SO，自動開票，在應(yīng)收模塊生成貸項(xiàng)通知單財務(wù)07待紅沖發(fā)票傳遞到金稅發(fā)票系統(tǒng)，開金稅發(fā)票，并返回給ERP系統(tǒng)財務(wù)08ERP系統(tǒng)將金稅發(fā)票的信息發(fā)布給ISOTO系統(tǒng)財務(wù)

推土機(jī)樣機(jī)返廠流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)退貨單代理退貨單02在ISOTO內(nèi)對該返廠申請進(jìn)行一系列的審核確認(rèn)國內(nèi)營銷退貨單03代理將樣機(jī)發(fā)出并進(jìn)行實(shí)物的運(yùn)輸代理04在ISOTO內(nèi)進(jìn)行營銷確認(rèn)的操作國內(nèi)營銷05將營銷確認(rèn)的信息從ISOTO發(fā)布給ERP國內(nèi)營銷06ERP系統(tǒng)里自動生成營銷退貨SO國內(nèi)營銷07ERP內(nèi)自動進(jìn)行子庫存轉(zhuǎn)移，將樣機(jī)從對應(yīng)的推土機(jī)樣機(jī)庫轉(zhuǎn)移到推土機(jī)虛擬庫國內(nèi)營銷08營銷采購訂單自動退回國內(nèi)營銷09在ERP內(nèi)做返廠樣機(jī)RMA接收工廠10將入國內(nèi)營銷庫的事務(wù)處理成功信息發(fā)布給ISOTO工廠11ISOTO根據(jù)從ERP傳遞過來的事務(wù)處理成功信息，樣機(jī)入國內(nèi)營銷庫國內(nèi)營銷

其他主機(jī)樣機(jī)返廠流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)中錄入樣機(jī)的退貨單代理退貨單02在ISOTO內(nèi)對該退貨單進(jìn)行一系列的審核和確認(rèn)代理退貨單03國內(nèi)營銷接到工廠收到貨物的通知后，在ISOTO內(nèi)營銷確認(rèn)國內(nèi)營銷04將營銷確認(rèn)的信息從ISOTO發(fā)布到ERP內(nèi)國內(nèi)營銷05樣機(jī)從對應(yīng)的樣機(jī)庫轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的退貨虛擬庫國內(nèi)營銷06ERP內(nèi)自動撤回營銷事業(yè)部PO國內(nèi)營銷道機(jī)事業(yè)部、山推楚天的ERP系統(tǒng)上線后，通過配置SOA和ISOTO，可將道路機(jī)械和混凝土機(jī)械的現(xiàn)有的樣機(jī)返廠模式靈活地切換到推土機(jī)樣機(jī)返廠模式。

推土機(jī)直接返廠流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)退貨單代理退貨單02在ISOTO內(nèi)對該退貨單進(jìn)行一系列的審核確認(rèn)國內(nèi)營銷退貨單03由代理將推土機(jī)發(fā)貨給工廠代理04國內(nèi)營銷接到工廠收到貨物的通知后，并在ISOTO內(nèi)執(zhí)行營銷確認(rèn)的動作國內(nèi)營銷05將營銷確認(rèn)的信息從ISOTO發(fā)布到ERP內(nèi)國內(nèi)營銷06在ERP內(nèi)，自動生成國內(nèi)營銷事業(yè)部退貨SO國內(nèi)營銷07在ERP內(nèi)，自動生成推土機(jī)事業(yè)部退貨SO國內(nèi)營銷08ERP系統(tǒng)內(nèi)自動對營銷事業(yè)部SO退貨接收國內(nèi)營銷09將國內(nèi)營銷的PO進(jìn)行自動退回國內(nèi)營銷10工廠對退回的推土機(jī)進(jìn)行實(shí)物接收工廠11在ERP內(nèi)手動進(jìn)行RMA接收工廠12RMA接收后，將事務(wù)處理信息成功信息傳遞給ISOTO工廠13根據(jù)傳遞過來的庫存事務(wù)處理成功信息，在ISOTO內(nèi)，更新庫存量國內(nèi)營銷14在ERP內(nèi)自動生成紅沖發(fā)票財務(wù)15將紅沖發(fā)票信息從ERP發(fā)布給ISOTO，并自動沖抵發(fā)票財務(wù)

道機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)直接返廠流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)退貨單代理退貨單02在ISOTO內(nèi)對該退貨單系列的審核確認(rèn)國內(nèi)營銷退貨單03由代理將推土機(jī)發(fā)貨給工廠代理04國內(nèi)營銷接到工廠收到貨物的通知后，并在ISOTO內(nèi)執(zhí)行營銷確認(rèn)的動作國內(nèi)營銷05將營銷確認(rèn)的信息從ISOTO發(fā)布到ERP內(nèi)國內(nèi)營銷06自動生成國內(nèi)營銷事業(yè)部退貨SO國內(nèi)營銷07系統(tǒng)對退貨SO自動完成事務(wù)處理國內(nèi)營銷08將國內(nèi)營銷的PO進(jìn)行自動退回國內(nèi)營銷09在ERP內(nèi)自動生成貸項(xiàng)通知單，并自動沖抵發(fā)票財務(wù)10將紅沖發(fā)票信息從ERP發(fā)布給ISOTO財務(wù)道機(jī)事業(yè)部、山推楚天的ERP系統(tǒng)上線后，通過配置SOA和ISOTO，可將道路機(jī)械和混凝土機(jī)械的現(xiàn)有的直接返廠模式靈活地切換到推土機(jī)直接返廠模式。

樣機(jī)調(diào)撥流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01由代理在ISOTO內(nèi)維護(hù)一張樣機(jī)調(diào)撥申請單代理02國內(nèi)營銷對樣機(jī)調(diào)撥申請信息進(jìn)行一系列的確認(rèn)和審核，審核通過接03，審核不通過接01國內(nèi)營銷03代理在ISOTO系統(tǒng)中進(jìn)行樣機(jī)出庫操作代理04將ISOTO樣機(jī)調(diào)撥出庫的信息傳給ERP國內(nèi)營銷05ERP根據(jù)ISOTO傳過來的樣機(jī)調(diào)撥出庫信息，自動的執(zhí)行子庫存轉(zhuǎn)移國內(nèi)營銷06代理在ISOTO系統(tǒng)中進(jìn)行樣機(jī)調(diào)撥入庫操作代理07將ISOTO系統(tǒng)中的樣機(jī)調(diào)撥入庫信息傳給ERP國內(nèi)營銷08ERP根據(jù)ISOTO傳過來的樣機(jī)調(diào)撥入庫信息，自動的執(zhí)行子庫存轉(zhuǎn)移國內(nèi)營銷

ERP庫存量變更流程流程圖流程說明包括主機(jī)和配件（若是主機(jī)：部門/崗位是推土機(jī)事業(yè)部；配件：部門/崗位是配件事業(yè)部；混凝土機(jī)械配件：部門/崗位是混凝土機(jī)械配件事業(yè)部）。步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01在ERP進(jìn)行改裝入庫的動作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部02在ERP進(jìn)行改裝退庫的動作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部03在ERP內(nèi)進(jìn)行組織間轉(zhuǎn)移的動作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部04在ERP內(nèi)進(jìn)行子庫存轉(zhuǎn)移的動作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部05在ERP內(nèi)進(jìn)行雜入的操作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部06在ERP內(nèi)進(jìn)行雜出的操作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部07在ERP內(nèi)進(jìn)行下線入庫的動作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部08在ERP內(nèi)進(jìn)行采購入庫的工作推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部09在ERP內(nèi)進(jìn)行采購?fù)素浀墓ぷ魍仆翙C(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部10通過接口，將相關(guān)事務(wù)處理信息發(fā)布給ISOTO推土機(jī)事業(yè)部/配件事業(yè)部/混凝土機(jī)械配件事業(yè)部11ISOTO通過接口收到事務(wù)處理信息，并在ISOTO內(nèi)更新庫存量國內(nèi)營銷

售后服務(wù)流程流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01在ISOTO內(nèi)維護(hù)服務(wù)質(zhì)量信息報告表代理服務(wù)質(zhì)量信息報告02對服務(wù)質(zhì)量信息報告表執(zhí)行確認(rèn)動作國內(nèi)營銷03在確認(rèn)的服務(wù)質(zhì)量信息報告表這一節(jié)點(diǎn)，將報告信息通過接口從ISOTO發(fā)布到ERP，并存入到ERP的表中推土機(jī)事業(yè)部=

配件銷售流程圖流程說明步驟描述部門/崗位相關(guān)單據(jù)01代理在ISOTO系統(tǒng)錄入國內(nèi)營銷對代理的銷售訂單代理銷售訂單02山推國內(nèi)營銷事業(yè)部人員進(jìn)行審批，審核通過后就是已經(jīng)確認(rèn)的銷售訂單，不通過，就需要代理修改訂單國內(nèi)營銷事業(yè)部03國內(nèi)營銷人員對銷售訂單進(jìn)行分貨國內(nèi)營銷事業(yè)部04國內(nèi)營銷人員對發(fā)貨單確認(rèn)國內(nèi)營銷事業(yè)部05將確認(rèn)的發(fā)貨單以及發(fā)貨單關(guān)聯(lián)的銷售訂單的信息傳至ERP國內(nèi)營銷事業(yè)部銷售訂單06ERP根據(jù)傳過來的訂單信息生成銷售訂單，根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行占貨國內(nèi)營銷事業(yè)部07國內(nèi)營銷人員根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)運(yùn)單，并進(jìn)行發(fā)運(yùn)單的確認(rèn)國內(nèi)營銷事業(yè)部發(fā)運(yùn)單08將發(fā)運(yùn)單傳至ERP系統(tǒng)國內(nèi)營銷事業(yè)部09ERP系統(tǒng)自動生成出庫建議單國內(nèi)營銷事業(yè)部10將ISOTO系統(tǒng)的發(fā)運(yùn)單傳給物流系統(tǒng)國內(nèi)營銷事業(yè)部11ERP人員執(zhí)行出庫建議單的挑庫國內(nèi)營銷事業(yè)部12物流根據(jù)已經(jīng)挑庫的出庫建議單，生成裝箱單，并執(zhí)行裝箱單，對訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)國內(nèi)營銷事業(yè)部13物流進(jìn)行實(shí)物的發(fā)貨物流14將ERP中的發(fā)運(yùn)事務(wù)處理以及裝箱單的信息傳至ISOTO系統(tǒng)國內(nèi)營銷事業(yè)部15ISOTO根據(jù)ERP傳過來的發(fā)運(yùn)單的狀態(tài)進(jìn)行出庫國內(nèi)營銷事業(yè)部16ERP根據(jù)已經(jīng)發(fā)運(yùn)的銷售訂單生成發(fā)票應(yīng)收會計17將發(fā)票信息傳給ISOTO系統(tǒng)應(yīng)收會計18ISOTO系統(tǒng)自動生成發(fā)票國內(nèi)營銷事業(yè)部19在ISOTO系統(tǒng)中錄入回款信息并分