AIPC產(chǎn)業(yè)（中國）白皮書

AP（中國）目錄序言 2第一章AIPC的歷史使命：AI普惠首選終端 4個人大模型的特征和普惠要求 5PC承載個人大模型的四大優(yōu)勢 6第二章AIPC的未來定義：個人AI助理 10AIPC的用戶價值 10AIPC的核心特征 15第三章AIPC的產(chǎn)業(yè)生態(tài)：以人為本、終端主導(dǎo)、AI原生 23用戶：生態(tài)話語權(quán)顯著提升 24終端廠商：進(jìn)階為生態(tài)組織者 27AI技術(shù)廠商：發(fā)展混合人工智能技術(shù)和服務(wù) 29應(yīng)用廠商：AI應(yīng)用生態(tài)崛起 31算力廠商：普惠混合AI算力 35第四章AIPC市場預(yù)測：2024成為AIPC元年，加速PC升級 39中國AIPC的進(jìn)化旅程 39中國AIPC終端預(yù)測 40中國AI平板電腦及邊緣主機(jī)市場預(yù)測 49中國AIPC生態(tài)參與者發(fā)展預(yù)測 50中國AIPC投資價值預(yù)測 結(jié)語 序言PC（個人電腦）近幾十年的發(fā)展歷史中，經(jīng)歷了多次大升級。從大型機(jī)時代到個人電腦的普及，再到互聯(lián)網(wǎng)時代的爆發(fā)和如今的智能化浪潮，PC術(shù)普惠的第一終端。70CPU邁向小型化，成本也隨之大幅下降。緊接著，80年代初蘋果公司率先Widws化的展現(xiàn)和交互方式大大降低了普通人使用計(jì)算機(jī)的門檻。在中國，包括聯(lián)想在內(nèi)的眾多終端公司相繼成立，快速推出個人電腦產(chǎn)品，迅速形成個人電腦產(chǎn)業(yè)鏈，也正式宣布人類進(jìn)入個人電腦(PC)19921996用技術(shù)的普惠。世紀(jì)之交，PC迎來網(wǎng)絡(luò)化和移動化技術(shù)突破所帶來的第二次變革?；C的計(jì)算機(jī)能夠通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息的快速傳遞和共享，把中國個人電腦的發(fā)展推向了一個新的高峰。1999年聯(lián)想率先推出“天禧”因特網(wǎng)電（PC）朝著更輕便、更便攜的方向發(fā)展，筆記本電腦的普及使得計(jì)算機(jī)成為人人擁有的必需品。可以看到，PC（個人電腦）的每一次重大產(chǎn)品升級，背后都伴隨重大技術(shù)創(chuàng)新。而每一次重大的技術(shù)創(chuàng)新，PC都成為最佳的技術(shù)普惠載體，在技術(shù)普惠的道路上承擔(dān)起先鋒角色。其中，PC終端廠商從用戶體驗(yàn)角度出發(fā)，將各類創(chuàng)新技術(shù)有效整合、創(chuàng)新產(chǎn)品、規(guī)?；桓叮M(jìn)一步加速普及進(jìn)程。2022AI大模型展現(xiàn)出令人驚嘆的智能涌現(xiàn)能力，表現(xiàn)出更為強(qiáng)大的創(chuàng)造性和通用場景適用性。首先取得重大突破的公共大模型，從人類社會大量的公共數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)，進(jìn)而生成高質(zhì)量的文本、圖像、聲音、視頻等內(nèi)容，為多領(lǐng)域的智能創(chuàng)新提供了巨大潛力。然而，出于數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的考慮，以及更高效率、更低成本響應(yīng)用戶需求的考慮，人們既希望獲得公共大模型強(qiáng)大的通用服務(wù)，又希望AI型和個人大模型混合部署、滿足用戶需求正愈加成為產(chǎn)業(yè)共識，混合AIAI應(yīng)用場景、安全保護(hù)等方面都提出更高要求。在歷史的召喚下，PCIAIPCAI助理（esonalAIwin。AIPCPCAIPC——的基本定義、價值及產(chǎn)品特征，以及對AIPCAIPC業(yè)生態(tài)共創(chuàng)升級提供框架性指導(dǎo)。第一章 AIPC的歷史使命AI普惠首選終端圖1PCAI天然匹配

人工智能的需求正在爆發(fā)，大模型開啟了普惠于人的路程。用戶不僅需要公共的大模型服務(wù)，更需要的是專屬自己的個人大模型。個人大模型將依托混合人PC的承PCAIPCPC型壓縮后依然具備通用場景服務(wù)能力需要強(qiáng)AI算力進(jìn)行推理需要基于個人數(shù)據(jù)和隱私

具備全模態(tài)人機(jī)自然交互條件承載最多場景的個人通用設(shè)備最強(qiáng)的個人計(jì)算平臺存儲容量最大、最受信賴的安全終端來源：IDC,20231.1個人大模型的特征和普惠要求大模型的計(jì)算負(fù)載不斷從云端向終端下沉，公共大模型和本地大模型混合利用，組合形成個人大模型。個人大模型既要繼承公共大模型強(qiáng)大的能力，又要能夠?yàn)閭€人所有、提供個性化專屬服務(wù)，從而滿足用戶多方面的需要。能夠進(jìn)行多模態(tài)自然語言交互大模型已經(jīng)在內(nèi)容生成方面體現(xiàn)了突出的優(yōu)勢，大模型具備卓越的語言理解、上下文感知、生成性語言、處理多模態(tài)數(shù)據(jù)等能力，這使得大模型能夠準(zhǔn)確理解用戶輸入，保持上下文對話的連貫性，生成自然且富有表達(dá)力的文本，實(shí)現(xiàn)自然交互，為用戶提供更智能、個性化、更自然的交互體驗(yàn)。這種交互體驗(yàn)要得到大規(guī)模落地和廣泛普惠，必須依賴于多模態(tài)交互的設(shè)備和軟硬件聯(lián)合優(yōu)化，這包括文字輸入、語音輸入、身體語言、觸控、鍵鼠等。這樣，才能充分發(fā)揮大模型自然語言交互的優(yōu)勢，以友好、直觀的方式降低用戶使用門檻，讓每個用戶都能夠輕松上手，自然地與AI互動。壓縮之后依然具備通用場景服務(wù)能力AIAI度。這需要本地、公共大模型互為補(bǔ)充、各有所為。模型終端化的關(guān)鍵是將大壓縮等技術(shù)變得至關(guān)重要。模型蒸餾通過訓(xùn)練“教師”網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督“學(xué)生”網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)習(xí)；模型壓縮則是通過剪裁、量化等方法對模型進(jìn)行壓縮。這些技術(shù)可以減小模型的尺寸和復(fù)雜AI大模型可以在資源有限的設(shè)備上運(yùn)行，再輔以云端強(qiáng)大AI大模型的通用場景服務(wù)能力才能得以保證。AIAIAI與PC的結(jié)合將實(shí)現(xiàn)人人都有擁有專屬的個實(shí)時的服務(wù)，這將帶來AI

需要強(qiáng)AI算力進(jìn)行推理對于個人大模型的普及應(yīng)用而言，終端側(cè)算力支持是關(guān)鍵。即便本地大模型經(jīng)過了壓縮從而降低了其算力需求，但仍然需要強(qiáng)大的本地算力支撐。在通用的算力平臺上，CPUI要求，也不具備經(jīng)濟(jì)性。AIAIAI同步提升。個性化服務(wù)人數(shù)據(jù)和隱私信息進(jìn)行微調(diào)和個人大模型的普及，必然帶來用戶對大模型的專屬化需求的提高。而云端公共大模型無法滿足用戶千人千面的需求，專屬化的成本也相當(dāng)高昂。因此，個人大模型將需要用戶根據(jù)自己的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求，在一定程度上進(jìn)行自主微調(diào)，以適應(yīng)特定的應(yīng)用場景，提供相對個性化的服務(wù)。無論是企業(yè)客戶還是個人客戶，數(shù)據(jù)安全和隱私問題都是重中之重。個人大模型還必須消除用戶對數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的擔(dān)憂?；诒镜氐闹R庫與以本地為主的推理是極致安全的保障。1.2PC承載個人大模型的四大優(yōu)勢個人終端設(shè)備包括PC、平板、手機(jī)、TV、汽車、可穿戴設(shè)備等豐富形態(tài)，但要完成個人大模型的普惠，需要能夠同時滿足個人大模型普及的各項(xiàng)要求。個人電腦（PC）具有強(qiáng)大的計(jì)算和存儲能力，豐富的交互方式以及廣泛的應(yīng)用場景，使其成為適合承載大模型的理想平臺。PC具備全模態(tài)的人機(jī)自然交互條件個人電腦（PC）是擁有最多樣化交互方式的終端設(shè)備，既包括相對直接的觸控交互、語音交互、手勢控制等，又具備更加專業(yè)復(fù)雜的鍵鼠交互、數(shù)字筆交互等，這種多元化的交互方式使得個人電腦在承載創(chuàng)新的人工智能（AI）交付方式方面具有巨大潛力。通過觸控、語音和手勢等自然交互方式，個人電腦能夠更直觀地與用戶進(jìn)行溝通，提供更符合人類習(xí)慣和期望的使用體驗(yàn)。這種直觀性為個人大模型創(chuàng)造了更為廣泛的應(yīng)用場景，使得用戶能夠更輕松地與個人大模型進(jìn)行互動和合作，也使得AI更好地適應(yīng)用戶的需求，更靈活的提供服務(wù)。個人電腦作為一個多功能、多交互方式的平臺，不僅豐富了用AI個人電腦作為一個多功能、多交互方式的平臺，不僅豐富了用AI泛的可能性。PCAI斷進(jìn)步。PC是承載最多場景的個人通用設(shè)備個人電腦（PC）作為一種通用生產(chǎn)力平臺，既能夠承載以消費(fèi)內(nèi)容為主的生活娛樂場景，且具有更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)感，也能夠承載以創(chuàng)作內(nèi)容為主的工作、學(xué)習(xí)等場景，且具備顯著優(yōu)勢。PC相對于手機(jī)、可穿戴設(shè)備等其他終端，是當(dāng)之無愧的算力之王，這使其成為AI模型實(shí)時推理和高性能計(jì)算的理想平臺，也將搶先具有“智能涌現(xiàn)”的能力。

在內(nèi)容消費(fèi)的場景中，PC和手機(jī)各具特點(diǎn)。這取決于用戶的需求、使用場景和個人偏好。相對其他終端，PC具有大屏幕和更高分辨率、多任務(wù)處理、鍵鼠交互、大容量存儲等優(yōu)勢。這讓PC在移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容消費(fèi)時代依然扮演著不可或缺的重要角色。在內(nèi)容創(chuàng)作的場景中，PC具有最廣泛的應(yīng)用場景，可以承擔(dān)遠(yuǎn)程會議、圖形設(shè)計(jì)、編程開發(fā)、多媒體制作等多項(xiàng)任務(wù)。PC具有更多的專業(yè)工具的支持，如圖像處理軟件、視頻編輯工具、音頻編輯軟件等，這些軟件通常在PC平臺上具備更多功能和高級選項(xiàng)，為專業(yè)創(chuàng)作者提供更豐富的工作環(huán)境。大模型具備強(qiáng)大的通用AI能力，能夠完成文檔創(chuàng)作、圖像創(chuàng)作等多種任務(wù)，PC作為“最全場景個人通用設(shè)備”的屬性進(jìn)一步強(qiáng)化，相對優(yōu)勢進(jìn)一步拉大。從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)容消費(fèi)體驗(yàn)和內(nèi)容創(chuàng)作效率的全面提升，工作、學(xué)習(xí)和生活的全場景覆蓋。PC是迄今為止最強(qiáng)的個人計(jì)算平臺PC自誕生以來始終代表了個人計(jì)算平臺的能力巔峰，PC的通用計(jì)算能力強(qiáng)勁，并得到長期優(yōu)化，在性能、成本、體驗(yàn)方面達(dá)到最佳配置，是個人計(jì)算設(shè)備中擁有最強(qiáng)性能的通用計(jì)算平臺，兼具強(qiáng)算力與便攜性的平衡。AI（CPU+NPU+PU形處理單元）PC提供了強(qiáng)勁的并行計(jì)算能力。異構(gòu)混合計(jì)算利用不同類型指令集和體系架構(gòu)的計(jì)算單元組成本地計(jì)算系統(tǒng)，對于不同的AIPC能夠輕松執(zhí)行復(fù)雜AI隨著終端側(cè)AI芯片計(jì)算能力和能效的提升，算法和存儲方案的優(yōu)化，終端側(cè)能夠部署的AI模型參數(shù)規(guī)模越來越大，持續(xù)進(jìn)階。PC是存儲容量最大、最受信賴的安全終端AI安全和隱私保護(hù)的重要性日益凸顯。首先，AIAIAI產(chǎn)出更準(zhǔn)確、更個性化的答案。第三，AI這些將帶來私人領(lǐng)域數(shù)據(jù)的迅猛增長。PC通過擁有大容量的本地安全存儲解決了這一挑戰(zhàn)。用戶在本地終端設(shè)備上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、模型推理和計(jì)算，個人數(shù)據(jù)不再需要存儲在云端或遠(yuǎn)程服務(wù)器上，可以安全地保留在用戶的設(shè)備上。這樣，個人數(shù)據(jù)的控制權(quán)就在用戶手中，不僅提高了數(shù)據(jù)的安全性，還使得用戶對個人數(shù)據(jù)的控制更加直觀。通過采用安全的硬件模塊和數(shù)據(jù)加密技術(shù)，PCAIPC++AI型混合體，即：AIPC，將AIAIPCAAIPC++AI型混合體，即：AIPC，將AI第二章 AIPC的未來定義個人AI助理圖2AIPC的用戶價值來源：IDC,2023

PCAIPC不僅承擔(dān)原有的生產(chǎn)力工具和內(nèi)容消費(fèi)載體的職能，更在硬件上集成了混I實(shí)現(xiàn)自然語言交互，這將深刻顛覆傳統(tǒng)CAIPCAI的喜好，保護(hù)個人隱私數(shù)據(jù)安全。仿佛是用戶的數(shù)字化拓展，如同用戶的智能雙胞胎。2.1AIPC的用戶價值 通用場景下個性化服務(wù) 即時、可靠的服務(wù)相應(yīng) 更低的大模型使用成本 可信、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障AI 通用場景下個性化服務(wù) 即時、可靠的服務(wù)相應(yīng) 更低的大模型使用成本 可信、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障圖3通用場景下的個性化服務(wù)來源：IDC,2023

提供通用場景下的個性化服務(wù)個性創(chuàng)作秘書服務(wù)AIPC能夠針對設(shè)備管家服務(wù)在內(nèi)的個性化服務(wù)?；诮K端廠商的定制化設(shè)計(jì)，場景化的功能預(yù)AIPC所具備的個性創(chuàng)作、秘書服務(wù)以及設(shè)備管家等能力，能夠在工作、學(xué)習(xí)和生活娛樂等場景中分別體現(xiàn)出多樣的獨(dú)特價值。個性創(chuàng)作秘書服務(wù)工作會議材料準(zhǔn)備會議總結(jié)和紀(jì)要工作會議材料準(zhǔn)備會議總結(jié)和紀(jì)要專業(yè)個人日程表同聲傳譯...主動調(diào)優(yōu)專業(yè)模式...學(xué)習(xí)AI文獻(xiàn)翻譯和總結(jié)...個人課程表選課和提醒...智能防護(hù)學(xué)習(xí)模式...生活游戲攻略AI...AIAI...智能互聯(lián)游戲模式...設(shè)備管家工作：打造智能工作新常態(tài)設(shè)備管家個性化創(chuàng)作服務(wù)助力工作效率提升AI極強(qiáng)的能力和潛力，能夠幫助用戶快速生成特定主題的文檔，例如起草會議通知、會議材料準(zhǔn)備、會議記錄和紀(jì)要、郵件起草和專業(yè)文件創(chuàng)作等。AIPC制作中的問題。AIPC作習(xí)慣及個人風(fēng)格，并通過調(diào)用多種模型和應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)公共資源等方式共同完成任務(wù)創(chuàng)作。私人秘書服務(wù)提供專屬高效體驗(yàn)通過對個人和企業(yè)私域信息的調(diào)用，AIPC薦會議時間，生成會議邀請并預(yù)定會議室。在會議中可以進(jìn)行實(shí)時同聲傳譯，會議結(jié)束后，也能夠基于討論總結(jié)主題、未決事項(xiàng)，并生成會議紀(jì)要，提供秘書般的貼心體驗(yàn)。設(shè)備管家服務(wù)為工作提供安穩(wěn)保障AIPC創(chuàng)作、移動辦公還是其他場景，AIPC的使用習(xí)慣智能調(diào)配性能與算力，為用戶帶來最佳的設(shè)備使用體驗(yàn)。同時在軟件、系統(tǒng)和設(shè)備升級方面，AIPC為適合的軟件來完成相應(yīng)的任務(wù)。學(xué)習(xí)：帶來智能學(xué)習(xí)新體驗(yàn)個性化創(chuàng)作服務(wù)為學(xué)生提供智能學(xué)習(xí)體驗(yàn)在課堂等學(xué)習(xí)場景中，AIPC能夠基于課堂內(nèi)容生成筆記，并提煉課程要點(diǎn)，能夠不斷優(yōu)化筆記的質(zhì)量和呈現(xiàn)方式，使其符合學(xué)生的個人專屬需求和習(xí)慣。在練習(xí)中，AIPC能夠?yàn)閷W(xué)生提供跨學(xué)科的知識講解、對話練習(xí)與內(nèi)容拓展。通過分析學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)度和錯題情況，AIPC也能夠幫助學(xué)生有針對性地練習(xí)疑難點(diǎn)和易錯點(diǎn)，加深對知識點(diǎn)的掌握程度。不止對于學(xué)生，AIPC同樣能夠?yàn)槔蠋熖峁┬屎蛣?chuàng)作方面的幫助，幫助老師更高效的生成個性化的教輔材料和備課材料等。私人秘書服務(wù)提供專屬學(xué)伴與專屬家教體驗(yàn)對學(xué)生來說，AIPC動，幫助學(xué)生監(jiān)控各項(xiàng)任務(wù)的完成進(jìn)度，協(xié)助他安排好自己的學(xué)習(xí)與娛樂生活。針對家長群體，AIPC動記錄和整理孩子的校內(nèi)外活動安排，及時智能提醒。設(shè)備管家服務(wù)提供更安全的學(xué)習(xí)設(shè)備管理方案AIPC習(xí)計(jì)劃、學(xué)習(xí)狀態(tài)進(jìn)行應(yīng)用管理與設(shè)備模式切換，保障學(xué)生在安全無憂的設(shè)備環(huán)境下高效學(xué)習(xí)。生活：提升生活娛樂全體驗(yàn)個性化創(chuàng)作服務(wù)全面提升娛樂體驗(yàn)游戲中，AIPC用戶提供專屬的游戲攻略，幫助玩家進(jìn)行比賽分析、對局復(fù)盤，提供專業(yè)的游戲技巧指導(dǎo)。出行中，AIPC也能夠根據(jù)用戶心儀的航班、酒店、路線、餐廳等制定個性化的出行計(jì)劃。私人秘書服務(wù)帶來家庭智能管理體驗(yàn)AIPCAIAIAI共大模型的協(xié)同配合，根據(jù)每個家庭的需求與特點(diǎn)，成為家庭專屬的生活秘書，為每個家庭成員進(jìn)行日程規(guī)劃與管理。設(shè)備管家服務(wù)提升生活全場景體驗(yàn)在日常生活中，用戶能夠通過自然語言和設(shè)備管家進(jìn)行交互，實(shí)現(xiàn)智能控制屏幕亮度，關(guān)閉攝像頭，特定快捷功能，清除緩存，清除垃圾，殺毒，調(diào)整散熱方式等操作。設(shè)備管家還能夠主動感知環(huán)境變化，智能調(diào)整設(shè)備。AIPC夠支持家庭打造更智能的家居生態(tài)，通過與家庭主機(jī)配合，根據(jù)家庭成員的習(xí)慣對空調(diào)、燈光、熱水器等終端進(jìn)行智能管理，確保家居環(huán)境的溫馨與舒適。提供即時、可靠的服務(wù)響應(yīng)AI的公共大模型較為緩慢的響應(yīng)和反饋速度又影響了很多用戶的實(shí)際體驗(yàn)。在2023IDCAIGC饋時間長”是用戶主要的負(fù)面反饋。AIPC以本地推理為主，邊緣和云端推理為輔，能夠在混合算力、混合模型之間智能、合理的調(diào)配任務(wù)，有效縮減響應(yīng)時間。AIPCPC都能為用戶進(jìn)行創(chuàng)造性的工作，讓用戶不再受制于網(wǎng)絡(luò)條件的約束。除了避免了網(wǎng)絡(luò)依賴以外，本地大模型通常與本地的知識和數(shù)據(jù)有更便捷的集成和充分的利用，能夠有效避免“幻覺”的產(chǎn)生。且能夠針對用戶風(fēng)格喜好，AIPC更低的大模型使用成本IAIPCAIPC受全生命周期的本地免費(fèi)推理服務(wù)，再加上有限的云端訂閱，可顯著降低個人AIAIPC一站式解決用戶的需求，為用戶提供具有競爭力的綜合服務(wù)價格。除此之外，用戶還節(jié)省了額外的帶寬成本。AIPCAIPC更經(jīng)濟(jì)、高效地探索和打造應(yīng)用?？尚?、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障AIPC型文件與數(shù)據(jù)的安全空間，確保個人用戶與企業(yè)用戶的隱私與涉密信息能在本地實(shí)現(xiàn)安全隔離，僅在受信任的環(huán)境下才可以被調(diào)用。圖4AIPC核心特征來源：IDC,2023

同時隱私數(shù)據(jù)的本地推理機(jī)制避免了敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上的處理。AIPC本身可以通過個人智能體有效甄別和管理用戶隱私數(shù)據(jù)，并通過本地化的模型AI隱私的公共請求才需調(diào)用云端的服務(wù)。設(shè)備管家服務(wù)也可以提供額外保險，通過對設(shè)備情況的實(shí)時監(jiān)控以及用戶行為過與第三方應(yīng)用的合作，AIC的攔截，為用戶帶來極致的安全體驗(yàn)。2.2AIPC的核心特征為了實(shí)現(xiàn)上述用戶價值，AIPCAI用以及硬件設(shè)備的混合體。IC識庫組合構(gòu)成的個人大模型，第一交互入口為個人智能體，可實(shí)現(xiàn)自然語言交互，AIPCAIAI生態(tài)來滿足不同場景的需求。在滿足生產(chǎn)力提升的同時，通過本地?cái)?shù)據(jù)存儲和隱私及數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議來保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全。自然語言交互的個人智能體UI基于本地大模型的個人智能體內(nèi)嵌個人大模型本地為主，邊緣與云為輔的大模型個性化本地知識庫標(biāo)配本地混合AI算力CPU&NPU&GPU算架構(gòu) /企業(yè)邊個人終端和家庭主機(jī)緣主機(jī)協(xié)同計(jì)算開放的AI應(yīng)用生態(tài)AIAIAI設(shè)備級個人數(shù)&&非敏感任務(wù)調(diào)用云端大模型 &個人硬件級安全芯片保護(hù)據(jù)加密/脫敏傳輸?shù)谝唤换ト肟冢鹤匀徽Z言交互的個人智能體多模態(tài)自然語言交互UI改變交互體驗(yàn)傳統(tǒng)的終端在交互模式上有著較大的限制。早期的終端設(shè)備需要依靠硬件外設(shè)OS出現(xiàn)后，交互效率實(shí)現(xiàn)提升，但可視化AIPCPC并通過自然語言的方式給予用戶反饋，這種交互方式更自然、更直觀，更貼近人類溝通本能，替代了復(fù)雜繁瑣的指令語言。AIPC互方式結(jié)合在一起，進(jìn)而形成多模態(tài)的自然交互。AIPCUIUIAIPCPC均可在與該界面的溝通中完成。個人智能體提升終端易用性UI的意圖進(jìn)行理解與分發(fā)任務(wù)的重要作用。個人智能體基于內(nèi)嵌于終端的本地大模型而打造，當(dāng)收到用戶請求后，本地大模型會精準(zhǔn)理解用戶意圖，并將意圖轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的任務(wù)組合，分解任務(wù)并識別任務(wù)完成的路徑，從而進(jìn)一步查詢API模型或應(yīng)用執(zhí)行完成任務(wù)后，會將相應(yīng)的結(jié)果返回給智能體，智能體完成整合后再反饋給用戶。AIPC合時間和位置等信息，智能感知用戶的潛在需求，并在特定的場景下主動進(jìn)行服務(wù)請求。圖5AIPC的自主性與易用性結(jié)饋 操結(jié)饋 操作能備 操返回果設(shè)備本地模型 應(yīng)用I用結(jié)果用調(diào)型 結(jié)果知識庫個性化本地庫pot臺云端模型自然語言交互UI

終端內(nèi)嵌個人大模型本地為主，邊緣與云為輔的大模型方案AIAIC鍵。AIPC情況下依靠本地大模型完成通過文字描述生成文檔和PPT的任務(wù)。同時，本地模型還將承擔(dān)意圖理解和任務(wù)分配的功能，是個人智能體的底座。個人智能體個人智能體混合大模型與個性化本地知識庫的完美組合，使得“個人大模型”成為AIPC的核心模塊。

當(dāng)用戶的任務(wù)請求并不私密、且極其復(fù)雜的情況下，AIPC況下，調(diào)用云端公共大模型的能力，從而極大的擴(kuò)展了本地模型的能力范疇。在很多情況下，邊緣設(shè)備的出現(xiàn)，進(jìn)一步分擔(dān)了本地模型推理的負(fù)載，并且能AIPC解決方案?；旌洗竽Ｐ偷膬?yōu)勢在于，它能夠根據(jù)終端設(shè)備的性能、資源限制以及用戶的網(wǎng)絡(luò)狀況和任務(wù)復(fù)雜度，動態(tài)地調(diào)整端側(cè)和云端的計(jì)算負(fù)載，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性能和效率。滿足用戶的使用需求、適應(yīng)不同的應(yīng)用場景，同時，兼顧快速響應(yīng)、即時反饋和數(shù)據(jù)隱私安全。從而，帶來成本、能耗、性能、隱私、安全和個性化等方面的綜合優(yōu)勢。個性化本地知識庫除了混合大模型之外，AIPC夠儲存從用戶的行為與本地?cái)?shù)據(jù)中獲取的信息。知識庫能夠?qū)⑻囟ǖ奈募M(jìn)行AIPC過對向量數(shù)據(jù)的檢索，來匹配并強(qiáng)化用戶提供的提示詞，以幫助模型更準(zhǔn)確地AIPC在企業(yè)應(yīng)用背景下，本地知識庫可以在較短的周期內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)對特定任務(wù)的完成效率與精準(zhǔn)度。例如生成與企業(yè)既往設(shè)計(jì)風(fēng)格與調(diào)性一致的圖片，創(chuàng)作符合企業(yè)特定專業(yè)語言的文稿，或是生成符合企業(yè)內(nèi)部匯報(bào)習(xí)慣與需求的PPT文檔。終端標(biāo)配本地混合AI算力AIPC（PU+NPUGPU）算AI架構(gòu)的計(jì)算單元組成本地計(jì)算系統(tǒng)，可以通過CPU（中央處理單元、NPU端側(cè)算力的每一步提升能夠帶來顯著的杠桿效應(yīng)，撬動AIPC在任務(wù)理解，個性化反饋和復(fù)雜任務(wù)處理能力與速度方面更大的提升。由于AIPC對計(jì)算和存儲的需求非常高，存算一體技術(shù)也將在AIPC上發(fā)揮其重要價值。

）等計(jì)算設(shè)備的組合應(yīng)用充分發(fā)揮AICPUNPU專門針對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化，GPU則在圖形和并行計(jì)算方面表現(xiàn)出色，異構(gòu)運(yùn)算將不同處理器的優(yōu)勢充分發(fā)揮，最終達(dá)到提AIAI模型推理。NPUCPU已經(jīng)陸續(xù)推向市場，并在與終端廠商市場競爭力。異構(gòu)的混合AI使得終端設(shè)備可以承載越來越大的AIAI10OSAI模型推理，可以在設(shè)備智能管理，圖像增強(qiáng)，游戲調(diào)優(yōu)等方面作出貢獻(xiàn)。當(dāng)端側(cè)AI40OSAIPCGPUAIAIPCAIAIAIPCAI本電腦、AIAIAI（AIO）等形態(tài)，也包括與終端緊密協(xié)同的邊AIAIAIPC涌現(xiàn)出更多創(chuàng)新形態(tài)。圖6AIPC產(chǎn)品型態(tài)來源：IDC,2023

平板電腦型態(tài) AI工作站企業(yè)AI邊緣主機(jī)AI臺式電腦AI工作站企業(yè)AI邊緣主機(jī)AI臺式電腦家庭AI主機(jī)一體機(jī)（AIO）AI筆記本電腦AI平板電腦臺式機(jī)型態(tài)筆記本電腦型態(tài)這些產(chǎn)品形態(tài)可以在家庭和企業(yè)場景中靈活組合，以滿足不同用戶的需求。例如，在家庭場景中，用戶可能更多選擇AIAI平板電腦進(jìn)行日常生活和娛樂；而在企業(yè)場景中，AIAI臺式機(jī)型態(tài)筆記本電腦型態(tài)連接開放的AI應(yīng)用生態(tài)為了完成用戶相對復(fù)雜的任務(wù)，AIPCAIPCAIPCAIIAIAIAI開放的AI應(yīng)用生態(tài)還應(yīng)當(dāng)具備以下特征：AI原生應(yīng)用、AI賦能應(yīng)用及公共大模型都能夠被智能體調(diào)度，完成智能體分配的任務(wù)。個人智能體作為與用戶的第一交互入口，在理解用戶意圖的基礎(chǔ)上，需要能夠根據(jù)具體情境選擇合適的能力來執(zhí)行任務(wù)，只有各類應(yīng)用都API，個人智能體才能實(shí)現(xiàn)綜合調(diào)度，實(shí)現(xiàn)更為復(fù)雜和深度的任務(wù)，以滿足各類場景下的用戶需求，提供更加靈活、高效的體驗(yàn)。在使用終端設(shè)備時，用戶期望能夠得到充分的隱私保障，確保個人信息不被濫用、泄露或用于未經(jīng)授權(quán)的目的。

必須深度適配AIPC的混合AI算力平臺。充分適配和利用硬件平臺的特性，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的整體性能優(yōu)化和能耗優(yōu)化。符合I應(yīng)用商店的各項(xiàng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括個人隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)等。AI店匯集了基于不同大模型的原生應(yīng)用，以及由I方面方便用戶根據(jù)自己的需求尋找所需的應(yīng)用，另一方面也可以通過獨(dú)立的審核機(jī)制，對應(yīng)用的隱私保護(hù)協(xié)議與安全性進(jìn)行更好的把控。AI機(jī)會為行業(yè)內(nèi)帶來新的商業(yè)合作與分成模式，這些都需要應(yīng)用、模型與終端合作伙伴之間進(jìn)行共同的探索。設(shè)備級個人數(shù)據(jù)和隱私安全保護(hù)用戶請求公共大模型執(zhí)行任務(wù)時，最為擔(dān)憂的問題之一便是個人數(shù)據(jù)甚至隱私，還有企業(yè)的商業(yè)機(jī)密變成了公眾信息的一部分。因此，確保設(shè)備級個人數(shù)據(jù)和隱私的安全性，不僅僅是技術(shù)發(fā)展的要求，更是對用戶權(quán)益和數(shù)字社會穩(wěn)定的迫切需求。首先，個性化本地知識庫提供本地化的個人數(shù)據(jù)安全域，同時在用戶授權(quán)下，支持讀取云端私域數(shù)據(jù)。終端的日常使用會產(chǎn)生海量的用戶行為信息與痕跡，其中包含大量的隱私數(shù)據(jù)。個性化本地知識庫包含專屬的存儲空間，用來存儲用戶允許個人智能體查詢或調(diào)用的文件與數(shù)據(jù)，確保個人用戶與企業(yè)用戶的隱私與涉密信息能在本地實(shí)現(xiàn)安全的隔離，僅在受信任的環(huán)境下才可以被調(diào)用，AIPC過可信的網(wǎng)絡(luò)通道進(jìn)行讀取和本地向量化，并入本地安全域來對待。在企業(yè)中，AI閉環(huán)管理，又可以集中對本地知識庫數(shù)據(jù)進(jìn)行安全可控的調(diào)用和訓(xùn)練。其次，本地推理機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)本地閉環(huán)完成隱私問題的推理，避免了敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上處理，只有非敏感任務(wù)才會調(diào)用公共大模型處理。AIPC本身可以通過個人智能體的能力有效甄別和管理用戶隱私數(shù)據(jù)，并通過本地化的模型與充足的AI算力在本地完成大部分?jǐn)?shù)據(jù)的處理與模型運(yùn)算，僅有不涉及用戶隱私的公共請求才需調(diào)用云端的服務(wù)。用戶隱私數(shù)據(jù)完全控制在本地，本地大模型不保存、不傳輸、不利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行模型的訓(xùn)練。AIPC/隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，未來IC勁的算力、更智能的算法、更豐富的生態(tài)將為AIPC可期待的新特性，AIPC第三章 AIPC的產(chǎn)業(yè)生態(tài)：以人為本、終端主導(dǎo)、AI原圖7PC

在AIPC的推動下，PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)將從應(yīng)用為本轉(zhuǎn)向以人為本，從應(yīng)用驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橐鈭D驅(qū)動。PC進(jìn)行操作，并管理和應(yīng)用各式各樣的應(yīng)用程序。AIPC體將成為第一入口，在大模型與應(yīng)用生態(tài)的支持下，準(zhǔn)確理解用戶指令，給出恰當(dāng)?shù)姆答?，跨?yīng)用進(jìn)行調(diào)度，進(jìn)而完成相對復(fù)雜的任務(wù)。模型、應(yīng)用、算力AIPC（終端）形態(tài)下新的以人為本的需求做出改變，在研發(fā)AIAIPC 傳統(tǒng)PC產(chǎn)業(yè)生態(tài) AIPC產(chǎn)業(yè)生態(tài) 操作系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 功能數(shù)據(jù)芯片通用/應(yīng)用用戶模型芯片混合算力/應(yīng)用體智能個人用戶來源：IDC,2023圖8產(chǎn)業(yè)內(nèi)供給關(guān)系變化

AIAIPC 現(xiàn)在 未來 芯片模型終端廠商應(yīng)用 芯片模型終端廠商應(yīng)用芯片大模型終端廠商應(yīng)用/插件來源：IDC,2023

具備AI環(huán)境3.1用戶：生態(tài)話語權(quán)顯著提升用戶成為行業(yè)生態(tài)創(chuàng)新的驅(qū)動者和創(chuàng)造者PCOSAIC用戶驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新、影響產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：低成本自創(chuàng)應(yīng)用流行：AI+AIPCAI用（UGA——UserGenerateApplication）有可能成為行業(yè)生態(tài)內(nèi)的一種潮流。OpenAIGs自身的需求自行構(gòu)建云端的定制化模型。在端側(cè)，通過邊緣AI算力，用戶也可以實(shí)現(xiàn)專屬個人大模型的微調(diào)和定制。新型用戶社區(qū)興起，應(yīng)用生態(tài)供需關(guān)系翻轉(zhuǎn)：UGA成全新形態(tài)和運(yùn)作模式的社區(qū)。用戶可以在社區(qū)上分享自己利用AIAPPUGA布有償需求，獲得收入等。出于和終端進(jìn)行適配的需要，UGA類社區(qū)用戶有很大可能按照所使用的終端設(shè)備自然分群。市占率最高的終端品牌，將擁有最具影響力的UGA日常體驗(yàn)反饋驅(qū)動下的自動化服務(wù)遷移：基于個人大模型的智能體通過插件調(diào)用各類應(yīng)用，用戶的評價和使用行為將成為智能體應(yīng)用分發(fā)的關(guān)鍵依據(jù)。用戶僅僅需要對體驗(yàn)結(jié)果予以反饋，就能影響應(yīng)用的被調(diào)用優(yōu)先級和觸達(dá)用戶的頻次。個人智能體能夠根據(jù)用戶行為反饋隨時選擇和切換應(yīng)用背后的服務(wù)供應(yīng)商，形成用戶驅(qū)動應(yīng)用創(chuàng)新的形態(tài)。AIPC不再是一個冷冰冰的機(jī)器工具，而是升級成一個能夠切實(shí)陪伴用戶工作、學(xué)習(xí)與生活的個人AI助理。

I的關(guān)系將被重新定義為AIPCIPC成一種復(fù)雜的“類伙伴”關(guān)系，而不是現(xiàn)有的生產(chǎn)者與生產(chǎn)工具之間的關(guān)系。人機(jī)關(guān)系的核心將不僅限于用戶與終端的關(guān)系，而是涉及到用戶、終端和終端承載的智能體之間的復(fù)雜關(guān)系。需要包括用戶在內(nèi)的各方強(qiáng)力配合，才能形成AI可以預(yù)見的是，這種特殊的人機(jī)關(guān)系可能會在短期內(nèi)影響用戶的換機(jī)意愿。用戶將難以割舍一個和自己相互“理解”的伙伴。因此，智能體在不同終端的繼承方式、技術(shù)與規(guī)則將成為行業(yè)內(nèi)的前沿議題。智能體對終端的依賴可能會進(jìn)用戶對于終端產(chǎn)品的選擇與評估方式也會隨之出現(xiàn)變化，能否發(fā)揮出個人智能體最佳的性能，能否提供與智能體最佳的交互體驗(yàn)等都將成為用戶評估終端產(chǎn)AIPCAIPC之間傳輸存在著不可避免的技術(shù)阻礙和困難，整個行業(yè)會形成類似當(dāng)前不同OS系統(tǒng)之間互相區(qū)隔的新生態(tài)圈。數(shù)據(jù)主權(quán)和隱私保護(hù)意識大為提高不容忽視的用戶數(shù)據(jù)主權(quán)隨著用戶話語權(quán)的提升，用戶數(shù)據(jù)主權(quán)將成為一個不容忽視的議題。AICPC能化服務(wù)，AIPC如何更好地保護(hù)和利用用戶數(shù)據(jù)主權(quán)，將成為需要整個行業(yè)進(jìn)行研討的重要議題。隨之，隱私加密技術(shù)也將得到進(jìn)一步的發(fā)展。

型還是應(yīng)用廠商，對用戶數(shù)據(jù)安全的重視程度都必須進(jìn)一步提升。但除了用戶，沒有任何一方能夠擁有對用戶數(shù)據(jù)的處置權(quán)。AIPC動地決定自己數(shù)據(jù)的處置權(quán)，包括是否開放部分調(diào)用和分析權(quán)限以獲取更為智能和專屬的服務(wù)體驗(yàn)。3.2終端廠商：進(jìn)階為生態(tài)組織者終端廠商將承擔(dān)起行業(yè)生態(tài)組織者的使命，以場景需求為基礎(chǔ)面向用戶整合產(chǎn)業(yè)資源，成為PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心中樞。AIPC技術(shù)整合創(chuàng)新交付者AIPC合，共同運(yùn)作，為用戶帶來智能體驗(yàn)。ICAIPC合架構(gòu)使得這一過程需要設(shè)備硬件和軟件同步進(jìn)行，且能夠步調(diào)一致，目標(biāo)統(tǒng)一，整體交付和迭代。AIPC體驗(yàn)維護(hù)者AI聯(lián)想的未來人工智能設(shè)備將永不停止學(xué)習(xí)，并承載個人大模型，通過更自然、更直觀的交互功能，為用戶提供更好的體驗(yàn)。聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁、智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)（IDG）總裁LucaRossiAIPCAI憑借著數(shù)十年對用戶交互和體驗(yàn)習(xí)慣的研究與積累，將成為這一入口體驗(yàn)的創(chuàng)造者和維護(hù)者。個人智能體獨(dú)立于操作系統(tǒng)，直接由終端廠商設(shè)計(jì)并完成開發(fā)，終端廠商將直接對個人智能體的界面UI聯(lián)想的未來人工智能設(shè)備將永不停止學(xué)習(xí)，并承載個人大模型，通過更自然、更直觀的交互功能，為用戶提供更好的體驗(yàn)。聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁、智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)（IDG）總裁LucaRossi本地化個人數(shù)據(jù)及隱私安全守護(hù)者作為存儲用戶隱私數(shù)據(jù)的重要載體，終端將成為用戶數(shù)據(jù)保護(hù)和管理的第一陣地。終端廠商作為面向用戶的統(tǒng)一出口，在安全標(biāo)準(zhǔn)方面具備充分的實(shí)踐積累與AIPCPC設(shè)備的個性化本地知識庫將使用戶數(shù)據(jù)主體儲存于本地，基于安全性與必要性原則，對外部與本地的交互設(shè)置嚴(yán)格的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證充分脫敏，在最大程度上將服務(wù)于“個性化”與“定制化”的隱私數(shù)據(jù)留置于本地。終端廠商以保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全為目的，協(xié)同模型與應(yīng)用廠商，共同制定數(shù)據(jù)在企業(yè)和個人數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問題上，聯(lián)想進(jìn)行了巧妙的設(shè)計(jì)。在使用個人大模型時，根據(jù)不同的任務(wù)隱私級別，用戶的任務(wù)會被分類采取不同的處理方式。對于不涉及隱私的任務(wù)，會被發(fā)送到公共大模型進(jìn)行處理。而對于敏感信息，則在本地處理，或經(jīng)過任務(wù)拆解、數(shù)據(jù)脫敏后，由公共、私域、個人大模型共同完成任務(wù)，達(dá)到保護(hù)企業(yè)、個人數(shù)據(jù)安全和隱私的目的。開放的AI應(yīng)用生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)制定者和推廣者IAI，以便大模型與應(yīng)用可以與終端設(shè)備進(jìn)行互操作，并針對終端設(shè)備的性能和資源限制，對需要接入的大模型進(jìn)行性能優(yōu)化，進(jìn)而使不同的模型和應(yīng)用之間無縫互通，有效協(xié)作。終端廠商通過制定、發(fā)布接口標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)模型、應(yīng)用間的能力獲取，并通過使用通用接口規(guī)范、轉(zhuǎn)換工AIPC中引入更多模型能力。此外，終端廠商還需要設(shè)計(jì)合理的商業(yè)模式，包括應(yīng)用開發(fā)者的收益模式、合作伙伴關(guān)系、廣告、許可費(fèi)用等。.I廠商：發(fā)展混合人工智能并提供個性化微調(diào)服務(wù)量化本地大模型，在當(dāng)前的模型爆發(fā)期過后，大模型賽道將出現(xiàn)整合，基礎(chǔ)大模型的數(shù)量會減少。同時，為了提供真正可信、個性化的服務(wù)，模型的落地將走向“公共+個人”AI模型架構(gòu)走端邊云協(xié)同路線，實(shí)現(xiàn)模型的本地化部署。為了實(shí)現(xiàn)模型的本地化部署，AI模型相似的性能，同時壓縮模型的大小，從而減少對計(jì)算資源的需求。AIPC微調(diào)的參與門檻較高，用戶需要具備足夠的技術(shù)和能力才能進(jìn)行正確的微調(diào)操還可能會存在的風(fēng)險和問題，需要用戶進(jìn)行充分的測試和驗(yàn)證，以確保模型的AI/調(diào)服務(wù)。開放選擇AIPC的個人智能體，為用戶提供AIPCAPI調(diào)用的能力的組成部分。模型與個人智能體之間、模型與模型之間解耦的設(shè)計(jì)，AIPCAIPC際應(yīng)用的需求。模型廠商需針對個人智能體的反饋和實(shí)際應(yīng)用效果不斷調(diào)整模分解耦可以有效提升本地適配效率，以便用戶根據(jù)自己的需求和偏好進(jìn)行選擇和定制。通過將大模型與小模型相結(jié)合，可以更好地利用計(jì)算資源，加快模型的響應(yīng)速度，提高本地算力的利用率。

釋放ACA共同發(fā)展，相比于大模型在推理和復(fù)雜任務(wù)處理方面的優(yōu)勢，小模型能夠更好地承擔(dān)專門場景的推理任務(wù)。在一些用戶常用場景，例如圖片的優(yōu)化，會議視頻背景虛化等，AIPC大小模型共同配合的AI功能設(shè)計(jì)中，需要充分考慮不同任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性和差異性，以便進(jìn)行合理的任務(wù)劃分和集成，還需要充分考慮不同模型的優(yōu)缺點(diǎn)和局限性，以便進(jìn)行合理的模型選擇和優(yōu)化。此外，為了確保模型的性能和準(zhǔn)確性，充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和對比分析同樣必不可少。在大模型技術(shù)高歌猛進(jìn)的主旋律之下，小模型同樣會進(jìn)行持續(xù)的迭代，在效率、便捷度以及和端側(cè)的協(xié)同調(diào)優(yōu)方面有進(jìn)一步的發(fā)展。大模型更高的準(zhǔn)確性和更強(qiáng)的表示能力需要以更多的計(jì)算資源和存儲空間為基礎(chǔ)。而小模型則相對輕量級，可以在更短的時間內(nèi)完成訓(xùn)練和部署，同時對計(jì)算資源和存儲空間的需求也較小。3.4應(yīng)用廠商：AI應(yīng)用生態(tài)崛起AIPCAIOS之上提供專業(yè)的業(yè)務(wù)功能。在新的生態(tài)下，應(yīng)用的開發(fā)，使用方式和評估機(jī)制都將發(fā)生顛覆性的改變。大模型驅(qū)動的應(yīng)用將快速發(fā)展本地大模型的AI能力并非無所不能，要想拓展大模型的能力邊界，必須構(gòu)建豐富的應(yīng)用生態(tài)。大模型廠商一般采用“插件化”的方式來調(diào)用其他應(yīng)用的模塊化能力。應(yīng)用插件化并與大模型對接，意味著第三方應(yīng)用可以成為大模型能力的一部分，為用戶提供服務(wù)。大模型結(jié)合生態(tài)化的插件功能，才能實(shí)現(xiàn)“無所不能”。AI原生應(yīng)用將快速增長AI圍繞公共大模型和本地大模型的AIAIAIAIAAIAI也將不斷提高，能夠更好地應(yīng)對不同的場景和需求，為人們的AI重塑。AI獲得大模型的賦能，來提升任務(wù)完成的效率及智能化程度。同時，AIPC的全新交互方式對傳統(tǒng)應(yīng)用同樣構(gòu)成沖擊，除少數(shù)專業(yè)性應(yīng)用外，以插件的形式被個人智能體調(diào)用將成為應(yīng)用的主要啟動和使用方式。在用戶使用習(xí)慣變遷API，并提升自身作為插件被調(diào)用時的表現(xiàn)與反饋效果。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商還需要和模型廠商合作，短期內(nèi)通過對模型調(diào)用邏輯和輸出反饋的調(diào)試來優(yōu)化反饋效果；長期AIAIPC代的表現(xiàn)。新型AI應(yīng)用商店將形成全新的應(yīng)用開發(fā)和調(diào)用方式也將變革應(yīng)用的供給和分發(fā)模式。在插件化調(diào)用成為主流的AIPC時代，新的AI用戶提供支持。AIAIAI捷的檢索和下載支持。當(dāng)個人大模型基于意圖理解平臺完成將用戶指令編排為AIAIAIAI(UA)AI價的平臺，為開發(fā)者和使用者提供更穩(wěn)妥的保障。迭代創(chuàng)新機(jī)制務(wù)反饋驅(qū)動的新型應(yīng)用評價和意圖任務(wù)更多以插件化模式調(diào)用應(yīng)用的“插件化”意味著：隨著用戶逐漸習(xí)慣通過個人智能體交互方式，應(yīng)用被用戶直接使用的場景會大大減少，除了少數(shù)專業(yè)性應(yīng)用仍可通過傳統(tǒng)方式進(jìn)行調(diào)用外，大部分應(yīng)用將通過個人智能體與意圖理解平臺被調(diào)用。這也對應(yīng)用行業(yè)將形成眾創(chuàng)應(yīng)用與專業(yè)應(yīng)用共同發(fā)展的新格局。

廠商提出了全新的要求。應(yīng)用廠商應(yīng)與終端廠商緊密合作，制定并發(fā)布應(yīng)用程序編程接口（API）標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)交互、功能調(diào)用、界面設(shè)計(jì)等方面的規(guī)范，以確保個人智能體與應(yīng)用能夠順利的協(xié)同完成用戶的需求。在這種情況下，應(yīng)用廠商將持續(xù)加大對自身插件化的投入。形成以用戶意圖反饋采納次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用評價機(jī)制“插件化”調(diào)用方式也意味著，一個不同于傳統(tǒng)打分和定期發(fā)版更新的、基于對用戶意圖的理解的調(diào)用和反饋機(jī)制的應(yīng)用評價和迭代機(jī)制將會形成。傳統(tǒng)的鏈路中，應(yīng)用廠商通過對用戶的使用行為進(jìn)行采集，結(jié)合調(diào)研分析的手段進(jìn)行AIPC上述情況意味著應(yīng)用的評估機(jī)制將迎來徹底的革新。以個人智能體為核心，根據(jù)用戶的需求和輸入，自主地做出相應(yīng)的決策和推薦，從而提高服務(wù)的效率和準(zhǔn)確性，并根據(jù)用戶的使用情況和反饋，自主地優(yōu)化和改進(jìn)自身的服務(wù)和算法，從而不斷提高自身的性能和準(zhǔn)確性。行業(yè)將形成新的應(yīng)用評估機(jī)制，評分指標(biāo)將以用戶調(diào)用次數(shù)、用戶重新生成次數(shù)、主動采納次數(shù)等為主。&專業(yè)應(yīng)用”共同發(fā)展的全新格局伴隨著用戶產(chǎn)業(yè)生態(tài)話語權(quán)的提升，應(yīng)用還將進(jìn)入自開發(fā)時代，非專業(yè)的個人用戶也可以參與應(yīng)用開發(fā)，通過基于模型的簡單適配調(diào)整，生成新的應(yīng)用?？蒊求和數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的適配和調(diào)整。用戶可以使用自動化開發(fā)工具和平臺，快速AI在缺乏技術(shù)壁壘保護(hù)的領(lǐng)域，眾創(chuàng)應(yīng)用依靠成本低，數(shù)量多，時效性強(qiáng)和社區(qū)傳播效應(yīng)強(qiáng)等多種優(yōu)勢的加持，可能會成為用戶（模型）的首選。

眾創(chuàng)應(yīng)用對行業(yè)造成沖擊：AI極大的降低。眾創(chuàng)應(yīng)用（UserGenerateApplication）將在應(yīng)用市場上占據(jù)愈發(fā)重要的地位。在一些專業(yè)復(fù)雜度低的場景下，眾創(chuàng)應(yīng)用將對傳統(tǒng)應(yīng)用廠商造成巨大的沖擊。專業(yè)應(yīng)用仍留有一席之地：針對特定場景，仍有部分專業(yè)性極高的任務(wù)需要用特定的應(yīng)用和軟件來完成。出于效率和成本的考慮，個人智能體也不會構(gòu)建針對此類任務(wù)的理解和解決能力。因此，在此類應(yīng)用的使用上，用戶仍將使用傳統(tǒng)的方式與應(yīng)用發(fā)生交互。用戶將繞過個人智能體直接使用應(yīng)用，但是會在應(yīng)用內(nèi)置的專業(yè)AI助手幫助下完成相關(guān)的任務(wù)。因此，無論是應(yīng)用的開發(fā)，分發(fā)，使用場景還是評估方式，行業(yè)都將迎來“眾創(chuàng)應(yīng)用”和“專業(yè)應(yīng)用”并行發(fā)展，共同繁榮的全新格局。3.5算力廠商：普惠混合AI算力AIAIPCAIAI發(fā)式增長的需求，算力廠商將進(jìn)行一系列徹底的轉(zhuǎn)型，以提供普惠的混合AIAIPC的全面普及。將A流創(chuàng)新方向、智算性價比AIAIPC理的算力需求勢必將超過訓(xùn)練的算力需求。在這種情況下，算力集中于云端的模式將變得不可持續(xù)。因此，無論是模型的推理計(jì)算還是AIAI能算力上，以CPU+NPU+GPU異構(gòu)式架構(gòu)方案提供本地算力是目前最為成熟的方案之一。CPU廠商：CPUNPUNPUAICPUAI勢。CPU廠商還能夠進(jìn)一步優(yōu)化不同計(jì)算單元的調(diào)用機(jī)制，使得處理器的功耗AIGPU廠商：在傳統(tǒng)的圖像處理和運(yùn)算性能的提升之外，GPU廠商也將進(jìn)一步加強(qiáng)對智能計(jì)算方向的優(yōu)化。AI芯片廠商：AIPCAI革的場景也需要更強(qiáng)大的專屬AIAI智算性價比將成為核心評價指標(biāo)在算力行業(yè)發(fā)展的初期，相對單一的評估指標(biāo)有利于市場建立統(tǒng)一的評估基線。性能的指標(biāo)成為了主要的評估標(biāo)準(zhǔn)。但是在AIPC--力架構(gòu)成為主流，算力產(chǎn)品在終端設(shè)備上的表現(xiàn)將成為行業(yè)內(nèi)評估其性能的新標(biāo)準(zhǔn)。在有限的成本與供給下達(dá)到最極致的智算性能，將是算力廠商發(fā)力的方向。在對智算性能的評價中，混合算力性能，算力產(chǎn)品在終端設(shè)備上的調(diào)優(yōu)表x/x在AIPC上，AI開發(fā)框架的通用化也有利于后續(xù)大模型與應(yīng)用之間的生態(tài)開放，通過提供統(tǒng)一的接口和工具，能夠允許開發(fā)人員更敏捷的進(jìn)行開發(fā)和調(diào)試。

模型適配與AI開發(fā)框架的通用化趨勢算力廠商還將建立通用、兼容的AI開發(fā)框架，并降低大模型和應(yīng)用開發(fā)適配門檻模型。ICAIPCAIPCAIPCAIPCAI開發(fā)框架的通用化則可以顯著提升AI系統(tǒng)的效率與可擴(kuò)展性，同時降低開發(fā)與維護(hù)成本。普惠與快速普及是算力發(fā)展的優(yōu)先方向AIPCIAIAIPCAIPC速普及。低功耗決定體驗(yàn)，長續(xù)航擴(kuò)展場景：功耗的高低將影響到終端設(shè)備的整體成本。功耗較高的算力產(chǎn)品會提升終端設(shè)備其他組件的負(fù)擔(dān)，從而對終端設(shè)備的形態(tài)，規(guī)格和成本產(chǎn)生整體性的影響。對消費(fèi)者來說，高功耗的算力芯片可能意味著厚AIPCAIC普惠性算力是算力發(fā)展的必然選擇：對于整個行業(yè)來說，算力是大模型訓(xùn)練和迭代的基石，行業(yè)內(nèi)對算力的巨大需求將倒逼算力廠商提供更充足的普惠性算AIPC的價格高低直接影響了終端產(chǎn)品的定價，從而影響到潛在消費(fèi)客群的規(guī)模。另外，AIPCAI念帶給整個消費(fèi)市場。在大模型推理成為像連接WIFI的算力將是不可想象的。第四章 AIPC市場預(yù)測：2024AIPCPC4.1中國AIPC的進(jìn)化旅程AIPC的發(fā)展是一個動態(tài)概念，各項(xiàng)價值和核心特征互相支撐，互相促進(jìn)，逐步走向成熟。AIReadyAIready階段基本具備了對AI任務(wù)更具針對性的本地混合AI算力，能夠?yàn)锳IPC的軟件及服務(wù)創(chuàng)新提供基本保障，開啟體驗(yàn)創(chuàng)新。最初階段主要表現(xiàn)為NPUCPU陸續(xù)推向市場，以更高的能效比實(shí)現(xiàn)計(jì)算速度的提升，并在運(yùn)行過程中具備更高的穩(wěn)定性和可靠性。終AIIAI2023AIReadyAIPCAIPCAIAIPCAIOn階段軟件與硬件兩方面的積累帶來產(chǎn)業(yè)的躍變，AIOn階段具有完整的AIPC核心特征，并且在核心場景提供劃時代的AI創(chuàng)新體驗(yàn)，成為每一個人的個人AI助理。隨著核心技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)化、IIPC夠基于個人數(shù)據(jù)和使用歷史，在邊緣私域環(huán)境下實(shí)現(xiàn)個人大模型的微調(diào)訓(xùn)練。2024AIOnAIPCAIPC陸續(xù)進(jìn)入市場，這將進(jìn)一步拉動市場的快速增長，為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。因此，2024AIPC4.2中國AIPC終端預(yù)測AIPCPC終端新機(jī)裝配占比預(yù)測2024AICAIPCPC市場進(jìn)入新一輪增長。IDC對AIPC的預(yù)測數(shù)據(jù)包括處理器集成AI加速引擎的筆記本電腦和臺式機(jī)。IDC預(yù)測，AIPC在中國PC市場中新機(jī)的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，將于2027年達(dá)到85%，成為PC市場主流。圖9 ■AI筆記本電腦和臺式機(jī)■普通筆記本電腦和臺式機(jī)—■—AI筆記本電腦和臺式機(jī)占比AIPC預(yù)測

80.3%84.6%80.3%84.6%8074.6%80%60 54.7% 60%4040%2020%8.1%

單百臺

100%來源：IDC,2023

2023 2024 2025 2026 2027AIPCAIAIAI2023AIAIReadyPCIDC費(fèi)市場，AIPCCAIC升運(yùn)營效率；而大型企業(yè)的變化將體現(xiàn)于更長的時間跨度，AIPC型企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型相結(jié)合，充分釋放企業(yè)內(nèi)部活力。消費(fèi)市場：加速換機(jī)潮提前，人群結(jié)構(gòu)高端化AIPC場。自媒體的興起為個體用戶的自我表達(dá)提供了更加豐富的形式與更加有力的AIPCAIC的生活、工作當(dāng)中，與用戶產(chǎn)生情感聯(lián)結(jié)，極大提升用戶的使用粘性。圖10PC細(xì)分人群占比

IDCAIPCPCIDCPC3-5，202210%2PCAIPCAIPCCIDC2PC20%甚至更高。IDCC6AIPC來，IDCCAIPCPCPC2025AIPC的普及，越來越多對技術(shù)參數(shù)和價格變化敏感注重性能和功能的精明自主AIPC節(jié)儉從眾型精明自主型穩(wěn)重體面型品味達(dá)人型24%31%24%31%22%23%25%26%24%25%2024202330%29%19%22%來源：IDC,20230%20%40%60%80%100%IDCAIPCAIPCPCIDCAIPC費(fèi)市場個人電腦在居民家庭中的滲透率將突破瓶頸期，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。未來幾年AIPC安全存儲等優(yōu)勢選擇將AIPC作為家庭內(nèi)辦公、學(xué)習(xí)、娛樂、創(chuàng)作的第一終IPCAIPC。未來，AIPC效率AIPC加速智能化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升IDC26%PC過大模型和生成式AIAIAI方面的投資已經(jīng)達(dá)到了較高的水平。主，在法務(wù)、財(cái)務(wù)、品宣、IT整的職能部門。AIPC對各類資源的充分整合可以有效彌補(bǔ)這一短板，使中小企業(yè)得以最大程度提升自身的獨(dú)立性。AIPC好地協(xié)作，共享資源和信息，還可以幫助管理者更高效地組織和管理工作任務(wù)。通過對遠(yuǎn)程協(xié)同效率的提升，一方面減少業(yè)務(wù)人員的差旅成本，另一方面提升居家辦公的生產(chǎn)力，減少企業(yè)在辦公室空間方面的成本投入。在這一過程中，員工在差旅、通勤中投入的時間成本亦得以節(jié)省，間接幫助企業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)運(yùn)營效率的提升。AIPC客戶與業(yè)務(wù)量，為企業(yè)達(dá)到提升效率的效果。同時，AIPC業(yè)實(shí)現(xiàn)流程管理自動化，放大其在靈活性方面的優(yōu)勢，從而為業(yè)務(wù)增加內(nèi)生性推進(jìn)因素。圖11

IDC，AIPCPC202788%。隨著AIPCIT投入，2024，53%IT5%。相結(jié)合AIPC，長期與智能化轉(zhuǎn)型IDCAIPCIPCPC22774%IT、互聯(lián)網(wǎng)、金融和專業(yè)服務(wù)AIPC。AIPC拉動PC市場穩(wěn)定增長在AIPC的帶動下，PC的應(yīng)用場景將得到進(jìn)一步拓展，拉動市場規(guī)模進(jìn)入新一輪增長。IDCPCAIPC20233900萬臺增至2027年的5000萬臺以上，增幅接近28%。市場規(guī)模中國個人電腦市場規(guī)模預(yù)測

100

單百臺 8060來源：IDC,2023

4040.639.52040.639.52023

44.3202544.3

48.0202648.0

50.6202750.6圖12AI

整體AI終端市場也將迎來爆發(fā)。IDCAIAIIDC2024AI202780%的水平，并進(jìn)入平穩(wěn)提升階段。AI終端 ■非AI終端59%45%59%45%35%25%21%79%75%65%55%41%80%來源：IDC,2023

40%

2023

2024

2025

2026

2027AIPC單價和銷售額預(yù)測消費(fèi)市場：價格穩(wěn)步上漲，銷售額增長8.