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2024年工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。而工業(yè)電機(jī)則是泛指用于工業(yè)的電機(jī)。工業(yè)電機(jī)按工作電源種類可分為直流電機(jī)和交流電機(jī);按結(jié)構(gòu)和工作原理可分為直流電動(dòng)機(jī)、異步電動(dòng)機(jī)和同步電動(dòng)機(jī)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置,主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩,作為用電器或各種機(jī)械的動(dòng)力源。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電解銅、硅鋼等原材料以及軸承、冷卻器等配件;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要包括工業(yè)、電子信息、汽車與家電等領(lǐng)域。電解銅、硅鋼等原材料以及軸承、冷卻器等配件電機(jī)制造工業(yè)、電子信息、汽車與家電產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電解銅、硅鋼等原材料以及軸承、冷卻器等配件產(chǎn)業(yè)鏈上游電機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)、電子信息、汽車與家電產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2“十四五"規(guī)劃中明確指出要大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。高效節(jié)能、綠色發(fā)展已成為電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì),是實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇?!毒V要》中指出全面推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品,不斷推進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造,完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系,強(qiáng)化能效標(biāo)準(zhǔn)核查萬度,大力并展工業(yè)節(jié)能檢測(cè),將是未來提高電機(jī)能效的重要途徑和指施?!妒奈逡?guī)劃納要》2021年3月工信部發(fā)表最新的2021年工作要點(diǎn),明確指出要推進(jìn)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、綠色工廣、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈管理、綠色建材產(chǎn)品評(píng)價(jià)、工業(yè)節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能診斷、可再生能源利用、工業(yè)廢水資源化利用、綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、動(dòng)力蓄電池回收利用、再制選等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制。繼續(xù)做好軍輛燃料消耗量限值、試臉方法和標(biāo)識(shí)等標(biāo)準(zhǔn)制定。啟動(dòng)鋼鐵、輕工、汽車、紡織等行業(yè)生命周期評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究。2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)2019年10月11日,工業(yè)和信息.化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十三都門印發(fā)《制適業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》,明確爭(zhēng)取用4年左右的時(shí)間,推動(dòng)制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計(jì)向題有效改善,工業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)研究體系逐步完備,公共服務(wù)能力天幅提升,人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新發(fā)展。提升傳旒優(yōu)勢(shì)行業(yè)設(shè)計(jì)水平。運(yùn)用新材料、新技術(shù)、新工藝,在輕工紡織、汽車、工程動(dòng)力機(jī)械、電力裝備、石化裝備、重型機(jī)械和電子信息等具有一定比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化和提升,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升|專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》推動(dòng)大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用,進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組、核電機(jī)組、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平。推進(jìn)新能源和可再生能源裝備、先進(jìn)儲(chǔ)能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展。突破夫功率電萬電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和料的制造及應(yīng)用技術(shù),形成產(chǎn)業(yè)化能力?!吨袊?guó)制造2025》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)電機(jī)的行業(yè)空間充足。全球范圍內(nèi)對(duì)高效節(jié)能電機(jī)的需求正在不斷上升,下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)量不斷上升也增加了對(duì)電機(jī)的需求。在工業(yè)設(shè)計(jì)和制造過程中,高效率、自動(dòng)化的設(shè)備正越來越受到追捧。近年來,我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì),2020年全年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)32331萬千瓦,同比增長(zhǎng)24%。2012年至2020年,我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)銷售收入由2093億元增長(zhǎng)至3294億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為78%。11行業(yè)市場(chǎng)情況由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展,交流電機(jī)已成為我國(guó)最常用的電機(jī)種類。分類型看,2020年我國(guó)一般交流機(jī)在工業(yè)電機(jī)中的銷售占比最高,為374%;其次為一般直流機(jī),銷售占比67%。我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量,2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口數(shù)量達(dá)35億臺(tái),同比增長(zhǎng)18%;出口數(shù)量達(dá)219億臺(tái),同比下滑09%。2017至2020年,我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額在100億美元上下浮動(dòng),2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額達(dá)1007億美元;進(jìn)口金額保持在35到40億美元之間,2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口金額達(dá)34億美元。我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)貿(mào)易順差,2017至2019年,中國(guó)工業(yè)電機(jī)貿(mào)易順差由69億美元增長(zhǎng)至71億美元,2020年受疫情影響下滑至667億美元。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)電機(jī),隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展,工業(yè)電機(jī)產(chǎn)銷總體保持增長(zhǎng)。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2022-2029年)》顯示,2016-2021年我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量由28169萬千瓦增長(zhǎng)至35463萬千瓦,銷售收入由2728億元增長(zhǎng)至3503億元。13流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品種類繁多,消費(fèi)數(shù)量較大,質(zhì)量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導(dǎo)致工業(yè)電機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。(1)在產(chǎn)品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下,工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科,而目前從事工業(yè)電機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),工業(yè)電機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮,國(guó)家對(duì)工業(yè)電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控,環(huán)節(jié)復(fù)雜,中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重,代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上,導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,阻礙本土工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入工業(yè)電機(jī)行業(yè),對(duì)工業(yè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng),需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)電機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,當(dāng)前,市場(chǎng)上50%以上的工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(dú)(合)資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等,純內(nèi)資本土工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)電機(jī)行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì):(1)工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì),主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng),以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本;(2)獨(dú)立系工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù);(3)銀行系工業(yè)電機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,大致可以分為三個(gè)梯隊(duì):第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資品牌,占據(jù)了絕大部分高端市場(chǎng)和主要中端市場(chǎng);我國(guó)龍頭企業(yè)主要處于第二梯隊(duì),但隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,正不斷向第一梯隊(duì)靠攏;第三梯隊(duì)大部分為中小企業(yè),主要布局低端產(chǎn)品市場(chǎng),市場(chǎng)占有率較低。國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多,主要集中分布在華東地區(qū),其中江蘇省最多,占比達(dá)16%。從競(jìng)爭(zhēng)情況來看,現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價(jià)格、制造裝備的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面,行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商,其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟,銷售覆蓋范圍廣,占據(jù)我國(guó)工業(yè)電機(jī)高端、中端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)包括匯川、臺(tái)達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商,其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主,中小企業(yè)主攻低端市場(chǎng),所生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格低廉,穩(wěn)定性差。17行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資品牌,占據(jù)了絕大部分高端市場(chǎng)和主要中端市場(chǎng);我國(guó)龍頭企業(yè)主要處于第二梯隊(duì),但隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,正不斷向第一梯隊(duì)靠攏;第三梯隊(duì)大部分為中小企業(yè),主要布局低端產(chǎn)品市場(chǎng),市場(chǎng)占有率較低。競(jìng)爭(zhēng)格局1國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多,主要集中分布在華東地區(qū),其中江蘇省最多,占比達(dá)16%。從競(jìng)爭(zhēng)情況來看,現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價(jià)格、制造裝備的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面,行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商,其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟,銷售覆蓋范圍廣,占據(jù)我國(guó)工業(yè)電機(jī)高端、中端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)包括匯川、臺(tái)達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商,其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主,中小企業(yè)主攻低端市場(chǎng),所生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格低廉,穩(wěn)定性差。競(jìng)爭(zhēng)格局218行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述生產(chǎn)自動(dòng)化:隨著勞動(dòng)力以及能源等生產(chǎn)要素價(jià)格的不斷上漲,制造行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。電機(jī)沖片的加工一般采用單片沖槽法,其工作量占電機(jī)制造總工時(shí)的25%左右。并且,由于在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式下,生產(chǎn)信息收集不及時(shí)、流轉(zhuǎn)不順暢、生產(chǎn)過程的監(jiān)視、記錄不精細(xì)、造成生產(chǎn)管理滯后、產(chǎn)品質(zhì)量控制成本較高。現(xiàn)階段,國(guó)外先進(jìn)的電機(jī)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的生產(chǎn)流程。只有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)才能提高生產(chǎn)效率、降低事故率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本,提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),是電機(jī)企業(yè)未來不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來,隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下,產(chǎn)生更多的動(dòng)能,效率更高且更加環(huán)保。未來積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型,政府出臺(tái)政策推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。新能源汽車帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展:近年來,為了減少污染、提高能源安全及振興國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè),中國(guó)政府已出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,工業(yè)電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件,將迎來廣闊發(fā)展空間。電機(jī)系統(tǒng)數(shù)字化:電驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)在高性能高速處理器的基礎(chǔ)上,可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、多變的控制算法,進(jìn)一步提升電機(jī)效率,另一方面還可以面向客戶的可視化編程,通過代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進(jìn)入微處理,提高編程效率和可調(diào)試性。19行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著勞動(dòng)力以及能源等生產(chǎn)要素價(jià)格的不斷上漲,制造行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。電機(jī)沖片的加工一般采用單片沖槽法,其工作量占電機(jī)制造總工時(shí)的25%左右。并且,由于在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式下,生產(chǎn)信息收集不及時(shí)、流轉(zhuǎn)不順暢、生產(chǎn)過程的監(jiān)視、記錄不精細(xì)、造成生產(chǎn)管理滯后、產(chǎn)品質(zhì)量控制成本較高。現(xiàn)階段,國(guó)外先進(jìn)的電機(jī)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的生產(chǎn)流程。只有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)才能提高生產(chǎn)效率、降低事故率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本,提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),是電機(jī)企業(yè)未來不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。近年來,隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下,產(chǎn)生更多的動(dòng)能,效率更高且更加環(huán)保。未來積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型,政府出臺(tái)政策推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。近年來,為了減少污染、提高能源安全及振興國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè),中國(guó)政府已出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,工業(yè)電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件,將迎來廣闊發(fā)展空間。電驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)在高性能高速處理器的基礎(chǔ)上,可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、多變的控制算法,進(jìn)一步提升電機(jī)效率,另一方面還可以面向客戶的可視化編程,通過代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進(jìn)入微處理,提高編程效率和可調(diào)試性。20生產(chǎn)自動(dòng)化政策利好行業(yè)發(fā)展新能源汽車帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展電機(jī)系統(tǒng)數(shù)字化行業(yè)代表企業(yè)中山大洋電機(jī)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為微電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括風(fēng)機(jī)負(fù)載類電機(jī)、洗滌類電機(jī)、無刷電機(jī)、新能源電動(dòng)汽車電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),以及其它類車庫門
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