ERP原理實(shí)施與案例

ERP原理、實(shí)施與案例第一章企業(yè)現(xiàn)狀分析

教程內(nèi)容提綱第五章銷售業(yè)務(wù)第四章采購業(yè)務(wù)第七章庫存業(yè)務(wù)第六章存貨核算業(yè)務(wù)第三章企業(yè)工程實(shí)施線路總覽第二章企業(yè)ERP選型不依規(guī)矩，不成方圓……第一章企業(yè)現(xiàn)狀分析教學(xué)目標(biāo)終極目標(biāo)能通過了解企業(yè)背景,指出企業(yè)運(yùn)營中存在的問題,分析企業(yè)信息化現(xiàn)狀促成目標(biāo)(1)能通過了解博格思眾公司的背景,指出運(yùn)營中存在的問題(2)能根據(jù)該公司出現(xiàn)的問題,找到原因,從而分析出該公司信息化的現(xiàn)狀實(shí)施周期工作任務(wù)任務(wù)名稱:博格思眾公司信息化現(xiàn)狀分析,并提出解決方法任務(wù)背景:博格思眾公司是一家外商投資企業(yè),隨著市場的不斷開展,其業(yè)務(wù)量越來越大,因此,傳統(tǒng)的手工手段不能滿足其需求,公司擬推行信息化建設(shè).現(xiàn)在公司委任采購部工程經(jīng)理JEFF負(fù)責(zé)該工程的實(shí)施,具體職責(zé)如表1.1所示:姓名所屬公司職務(wù)工作職責(zé)JEFF

博格思眾采購部項(xiàng)目經(jīng)理ERP項(xiàng)目核心模塊參與者,相關(guān)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人博格思眾公司ERP工程背景工作流程了解企業(yè)的行業(yè)背景—熟悉企業(yè)的組織架構(gòu)—分析企業(yè)現(xiàn)狀凡事，預(yù)那么立，不預(yù)那么廢！博格思眾公司簡介:博格思眾總部位于美國，博格思眾〔常州〕公司創(chuàng)立于1998年，位于江蘇常州的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。它是一家以開發(fā)設(shè)計(jì)、制造銷售為主，并具有自營出口權(quán)的現(xiàn)代化企業(yè)。主要生產(chǎn)微型直流電機(jī)、熱交換器、貯液器、車用風(fēng)扇以及商用車空調(diào)系統(tǒng)。博格思眾屬于典型的離散型制造企業(yè)。公司現(xiàn)有后勤部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、財(cái)務(wù)部、信息部等主要職能部室。公司目前采用按訂單生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)。為了適應(yīng)市場競爭的需要，公司擬實(shí)施用友ERPU8系統(tǒng)，以確保公司管理的標(biāo)準(zhǔn)有序，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利開展，提高公司的管理效率。博格思眾公司總部已經(jīng)實(shí)施了ERP系統(tǒng)，博格思眾公司在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)自己的行業(yè)競爭對手、自己的局部供給商和客戶也都已經(jīng)或正著手開始相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)。博格思眾公司的管理層也發(fā)現(xiàn)，最近隨著公司業(yè)務(wù)不斷拓展，對企業(yè)經(jīng)營績效的實(shí)時(shí)掌控越來越難，盡管各個(gè)業(yè)務(wù)部門員工經(jīng)常加班，但在月底，匯總出的業(yè)務(wù)報(bào)表卻往往不準(zhǔn)確，而且部門之間的信息溝通非常困難，經(jīng)常造成部門之間的推諉。博格思眾公司組織架構(gòu):博格思眾公司典型問題

:手工處理，工作效率低下缺少覆蓋整個(gè)企業(yè)范圍的、集成的管理信息系統(tǒng)

缺乏及時(shí)準(zhǔn)確的產(chǎn)品本錢核算和分析工具，本錢管理有待加強(qiáng)方案編排不準(zhǔn)確，可執(zhí)行性較差博格思眾公司ERP工程要點(diǎn)了解企業(yè)行業(yè)背景：讓我們能夠借助本行業(yè)中已經(jīng)成功實(shí)施ERP的企業(yè)案例，學(xué)習(xí)其成功經(jīng)驗(yàn)，借鑒其失敗教訓(xùn)，為本工程奠定根底；熟悉企業(yè)組織架構(gòu)：一方面能夠便于軟件公司工程溝通工作的開展，另一方面能夠?yàn)楹罄m(xù)工程實(shí)施過程中資源配置可能出現(xiàn)的問題做好準(zhǔn)備；分析企業(yè)現(xiàn)狀：能使軟件公司合理評估工程范圍，不盲目承諾工程案例分析湖北凱龍化工集團(tuán)股份是由地方軍工企業(yè)--國營襄沙化工廠于1994年主體改制而組建的，現(xiàn)有資產(chǎn)總額3億人民幣，擁有5個(gè)子公司，3個(gè)分公司，占地面積167萬平方米，員工1000多人，其中專業(yè)技術(shù)人員300余人，公司是國內(nèi)民爆器材和新型節(jié)能保溫材料的重點(diǎn)骨干企業(yè)，是湖北省同行業(yè)龍頭企業(yè)。公司主要生產(chǎn)工業(yè)炸藥、硅酸鋁耐火纖維制品、精細(xì)化工、紙塑包裝等四大類產(chǎn)品。工業(yè)炸藥有膨化炸藥、乳化炸藥、震源藥柱、銨梯炸藥，擁有全連續(xù)化自動(dòng)化乳化炸藥、膨化炸藥生產(chǎn)線，核定憑照生產(chǎn)能力為22000噸/年。公司同時(shí)還可向客戶提供各種窯爐、隔熱和爆破工程的設(shè)計(jì)、施工以及屋面防水、防腐、涂料施工、裝飾工程效勞等。公司銷售網(wǎng)絡(luò)健全，覆蓋全國30個(gè)省〔市、自治區(qū)〕，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、日本、韓國、意大利、奧地利、新加坡、秘魯、蘇丹、也門、越南等國，深受國內(nèi)外用戶好評。

公司推行重科技、重管理、重人才"三重"開展戰(zhàn)略，創(chuàng)立了省級企業(yè)技術(shù)中心和湖北凱龍博士后產(chǎn)業(yè)基地，被確定為湖北省高新技術(shù)企業(yè)，被國家經(jīng)貿(mào)委確定為產(chǎn)學(xué)研重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。

歷史難題回頭看

在實(shí)施ERP之前，公司除了財(cái)務(wù)部門使用了財(cái)務(wù)軟件外，其余部門如采購、庫存、生產(chǎn)、質(zhì)檢、安環(huán)管理等均使用手工管理。由于財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)未銜接，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與采購數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)與采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、平安數(shù)據(jù)等均未到達(dá)數(shù)據(jù)共享，同時(shí)公司各個(gè)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)流程存在部門之間開票業(yè)務(wù)職能劃分不清等不合理之處。致使不能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地掌握公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際情況，以至于公司領(lǐng)導(dǎo)難以指導(dǎo)與控制各部門的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)而嚴(yán)重影響公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策。

九十年代初，公司共有2臺(tái)電腦，有3名計(jì)算機(jī)人員負(fù)責(zé)，主要用于一些簡單的計(jì)算應(yīng)用等，企業(yè)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用屬于采用自動(dòng)化替代手工處理，用計(jì)算機(jī)模擬人工的單項(xiàng)應(yīng)用的階段。2000年后，公司的技術(shù)、生產(chǎn)、方案、管理部門開始逐步投入少量的PC，根據(jù)各自部門的需求應(yīng)付日趨增長的業(yè)務(wù)工作。2002年公司內(nèi)各主要部門在部門內(nèi)部形成獨(dú)立的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，便于部門內(nèi)部數(shù)據(jù)的交流與共享。但對于不同的部門，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，系統(tǒng)之間網(wǎng)絡(luò)不通，數(shù)據(jù)格式不同，甚至用軟盤拷貝的數(shù)據(jù)也不能在不同的部門使用，造成數(shù)據(jù)輸出/輸入重復(fù)的情況非常嚴(yán)重。這些應(yīng)用雖然對生產(chǎn)制造與管理起到了一定的作用，但矛盾與問題也頻頻出現(xiàn)。沒有計(jì)算機(jī)輔助管理，企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營將停滯不前，在競爭越來越劇烈的市場經(jīng)濟(jì)下最終被逐漸成長的競爭對手所淘汰。從2003年開始，公司正式開始了對信息化道路的探索。

實(shí)施背景

首先看一下公司的銨銻炸藥的產(chǎn)量，在2003年同期，產(chǎn)量為3噸，而2年以后的今天同期產(chǎn)值為15頓，公司面對如此迅速的開展，生產(chǎn)的管理與方案的制定成為企業(yè)進(jìn)一步開展壯大的瓶頸。而且，民爆行業(yè)是定制化程度非常高的產(chǎn)品，即使是看上去相同的兩個(gè)型號也會(huì)存在很大的不同，比方使用范圍、爆破系數(shù)等。因此炸藥的生產(chǎn)要完全根據(jù)訂單來設(shè)定具體的參數(shù)，先根據(jù)訂單分解成各種規(guī)格的原材料或者半成品，然后再合并相同規(guī)格的物料，投入生產(chǎn)，最后根據(jù)訂單項(xiàng)選擇出相應(yīng)的物料進(jìn)行生產(chǎn)。整個(gè)制造過程非常復(fù)雜，稍有過失就可能造成缺料、規(guī)格不匹配或生產(chǎn)過量造成浪費(fèi)。如果在生產(chǎn)過程中方案發(fā)生了變更，就很有可能帶來的一系列延遲和混亂。同樣，在倉儲(chǔ)、質(zhì)檢等方面，由于手工操作，物料不統(tǒng)一，筆誤的現(xiàn)象也屢屢發(fā)生?？傊谑止す芾淼那闆r下，出錯(cuò)的頻率非常高，造成重復(fù)工作多、周期長、客戶滿意度低的局面。

在這種情況下，公司領(lǐng)導(dǎo)決定借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的ERP信息化管理思想，對企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)小組由技術(shù)編制調(diào)整為管理編制，成立信息中心。討論1、通過湖北凱龍化工的背景,指出企業(yè)運(yùn)營中存在的哪些問題?2、根據(jù)該公司出現(xiàn)的問題,找到原因,從而分析出該公司信息化的現(xiàn)狀3、你有什么好的方案解決公司的信息化現(xiàn)狀嗎本章小結(jié)本章習(xí)題

本章主要通過了解企業(yè)背景,指出企業(yè)運(yùn)營中存在的問題,分析企業(yè)信息化現(xiàn)狀;根據(jù)不同行業(yè)企業(yè)的特點(diǎn),進(jìn)行企業(yè)信息化調(diào)研;從背景案例中歸納或提煉出企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及其優(yōu)缺點(diǎn),并結(jié)合行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿和企業(yè)實(shí)際需求設(shè)計(jì)新的業(yè)務(wù)流程.1、你能簡單地說明2000年以前,博格思眾公司的經(jīng)營狀況是怎樣的嗎?如今該公司是一種什么樣的壯況?2、根據(jù)所給企業(yè)現(xiàn)狀案例,分析企業(yè)信息化現(xiàn)狀.第二章企業(yè)ERP選型教學(xué)目標(biāo)終極目標(biāo)通過了解博格思眾公司選擇ERP系統(tǒng)軟件的具體過程,了解企業(yè)ERP選型的標(biāo)準(zhǔn)、方法及相關(guān)問題;同時(shí)了解市場主流ERP產(chǎn)品的狀況.促成目標(biāo)(1)掌握企業(yè)ERP工程選型流程(2)能夠分析企業(yè)ERP工程需求(3)能掌握ERP工程選型標(biāo)準(zhǔn)及方法(4)了解ERP軟件公司在工程選型中所做的工作工作任務(wù)任務(wù)名稱:博格思眾公司ERP選型標(biāo)準(zhǔn)及過程任務(wù)背景:博格思眾公司準(zhǔn)備進(jìn)行企業(yè)ERP工程建設(shè),其首要任務(wù)是:選擇一個(gè)能根據(jù)其實(shí)際需求提供相關(guān)解決方案的軟件公司,由企業(yè)與軟件公司合作完成ERP選型工作.具體分工如表2.1所示:姓名所屬公司職務(wù)工作職責(zé)TOM博格思眾高級副總裁統(tǒng)籌博格思眾公司ERP項(xiàng)目全局,負(fù)責(zé)各類資源的協(xié)調(diào)及重大決策JERRY博格思眾信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目博格思眾公司方面的具體問題解決和配合,相關(guān)日程的解決與協(xié)調(diào)丁縱用友軟件高級咨詢顧問與博格思眾公司ERP項(xiàng)目經(jīng)理一起負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體決策,項(xiàng)目整體方案的規(guī)劃和設(shè)計(jì)周里用友軟件咨詢顧問具體負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目的推進(jìn)工作,解決項(xiàng)目過程中的實(shí)際問題工作流程博格思眾公司方:成立工程小組—提出具體要求—篩選工程方案(競標(biāo))—確定最終工程實(shí)施方案及軟件公司用友軟件公司方:成立工程小組—赴博格思眾公司實(shí)地調(diào)研—提出初步方案(參與投標(biāo))—簽定合同(中標(biāo))2.1ERP選型流程ERP選型流程—成立工程小組ERP選型活動(dòng)是企業(yè)實(shí)施ERP工程的最初環(huán)節(jié),因此成立一個(gè)臨時(shí)的組織機(jī)構(gòu),對ERP選型工作的開展十分重要.ERP工程成功的重要要求之一就是全員參與,而在選型之初的全員參與也是非常重要的.博格思眾公司以Tom:牽頭組成的核心領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)確認(rèn)選型工作時(shí)間、方法等,確保選型工作不走偏,不拖延.職能部門的的負(fù)責(zé)人Jerry:帶著的工程選型組,主要任務(wù)是保證不同軟件的打分結(jié)果由專業(yè)人員進(jìn)行,不會(huì)有偏頗性;通過例會(huì)制度,不斷地調(diào)整工作方向,統(tǒng)一工作思路.此外,選型過程中由各部門的中層經(jīng)理及熟悉日常業(yè)務(wù)的關(guān)鍵員工參與,是對使用ERP軟件最好的學(xué)前教育.不要點(diǎn)提示工程小組成立過程中需要注意的一個(gè)重要問題是保證全員參與:全員參與的本質(zhì)是指企業(yè)所有員工都應(yīng)當(dāng)參加到ERP工程中來。但整個(gè)參與過程是分層次分重點(diǎn)的。例如，企業(yè)決策層在選型時(shí)應(yīng)該發(fā)揮主要作用，而企業(yè)中層在工程實(shí)施過程中發(fā)揮主導(dǎo)作用，全程負(fù)責(zé)整體工程建設(shè)。企業(yè)一線生產(chǎn)員工是直接操作ERP系統(tǒng)軟件的對象，因此需要對軟件相關(guān)模塊的操作非常嫻熟斷地把心理預(yù)期調(diào)整得與現(xiàn)實(shí)接近,在后續(xù)的實(shí)施中就不會(huì)有從云端墜地的感覺,平和的心態(tài)是圓滿完成工程實(shí)施的保證.另外,部門負(fù)責(zé)人對于ERP的認(rèn)識也為今后在各部門基層人員的宣傳奠定了堅(jiān)實(shí)的根底.同時(shí),在用友軟件公司,為了爭取獲得博格思眾公司的訂單,也成立了以丁縱為核心,包括周里及其其它實(shí)施參謀的工程團(tuán)隊(duì),針對博格思眾公司所處行業(yè)特征開始進(jìn)行相關(guān)工作的準(zhǔn)備ERP選型流程—企業(yè)ERP工程需求分析ERP工程需求分析過程中主要討論了如下幾個(gè)問題：1．企業(yè)是否需要ERP？如果需要，打算用它來解決什么問題，即工程目標(biāo)是什么？2．企業(yè)ERP工程預(yù)算是多少？3．與本企業(yè)同行業(yè)的其他競爭對手的ERP應(yīng)用狀況如何？4．如果實(shí)施ERP，每個(gè)部門對該系統(tǒng)具體的功能要求是什么？ERP選型流程—方案篩選及合同簽訂主要包括以下幾個(gè)步驟:廠商及實(shí)施參謀公司的演示

給出最終報(bào)價(jià)確定最后選型結(jié)果，簽訂合同ERP選型注意要點(diǎn)1．ERP方案提供商的行業(yè)背景2．把提升效率作為ERP實(shí)施的目的3．選擇具有靈活性、能隨機(jī)應(yīng)變的ERP4．將售后效勞作為重要的考核指標(biāo)ERP選型案例案例一：鴻智電器及其ERP選型十問案例二：某模具公司ERP工程選擇失敗記課堂討論---選型案例分析東莞某印刷包裝廠總經(jīng)理王總，多方詢價(jià)后最終選了用友ERPU8這套產(chǎn)品，在大會(huì)對實(shí)施方參謀講：“我們企業(yè)花了這么多錢買你們的ERP，我希望你們把我們企業(yè)的問題全部解決掉〞，如果你是該參謀，該如何應(yīng)對客戶的要求？如何控制客戶需要，將工程目標(biāo)控制在產(chǎn)品功能內(nèi)？問題原因:原因是企業(yè)對ERP期望太高、目標(biāo)太大，太分散，什么都想通過上ERP來解決的想法；如果在工程中我們貪大求全，眉毛胡子一把抓，盲目擴(kuò)大應(yīng)用范圍和深度，漫無目的、什么細(xì)節(jié)都抓，勞民傷財(cái)之后的結(jié)局只有失敗。問題對策:1、通過和客戶高層溝通后，教育客戶認(rèn)清企業(yè)現(xiàn)實(shí)問題，找到關(guān)鍵問題、急需要解決的問題。2、我們應(yīng)該積極發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)鍵問題，來聚焦需求。提出相應(yīng)的解決方案，給客戶描繪適當(dāng)努力就能到達(dá)效果，使得客戶有積極的心態(tài)，一步步的朝關(guān)鍵問題前進(jìn)。最終我們把工程目標(biāo)聚焦于關(guān)鍵需求、解決企業(yè)核心問題上，逐步到達(dá)客戶的遠(yuǎn)大理想。本章小節(jié)本章習(xí)題1、為博格思眾公司ERP選型設(shè)計(jì)一份招標(biāo)書,并以某ERP軟件公司的角度設(shè)計(jì)一份相應(yīng)的投標(biāo)書2、模擬博格思眾公司ERP選型招投標(biāo)過程,討論企業(yè)方與ERP公司方在選擇ERP系統(tǒng)軟件的關(guān)注點(diǎn),并分析兩者的差異,說明如何統(tǒng)一本章學(xué)習(xí)了企業(yè)ERP工程選型流程,能夠分析企業(yè)ERP工程需求,方案篩選方法及合同簽訂,ERP選型標(biāo)準(zhǔn)以及工程雙方在選型中本卷須知和所做的工作.在教學(xué)過程中通過選型案例進(jìn)行分析、討論,并通過PPT形式展示分析、討論結(jié)果,激發(fā)了學(xué)生學(xué)習(xí)熱情,提高了分析問題、解決問題的能力.第三章企業(yè)工程實(shí)施線路總覽教學(xué)目標(biāo)終極目標(biāo)掌握用友公司ERP的實(shí)施方法,能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求編制相關(guān)的實(shí)施方案促成目標(biāo)(1)理解軟件產(chǎn)品與實(shí)施之間的關(guān)系(2)理解用友公司實(shí)施方法整體框架(3)能夠以博格思眾公司為背景,編制工程實(shí)施方案(4)能夠編寫用友公司ERP標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施解決方案第三章企業(yè)工程實(shí)施線路總覽你認(rèn)為ERP實(shí)施線路有哪些階段？各含哪些關(guān)鍵行為？練習(xí)內(nèi)容：ERP實(shí)施線路階段和關(guān)鍵行為的典型演講要求：討論準(zhǔn)備10分鐘，寫在白紙上練習(xí)流程：每小組選出代表演講5分鐘參與售前實(shí)施商務(wù)談判系統(tǒng)運(yùn)行管理制度建立內(nèi)部支持體系生產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備權(quán)限規(guī)劃和劃分最終用戶培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換上線運(yùn)行支持工程總結(jié)持續(xù)支持組建用友工程小組內(nèi)部交接組建客戶工程小組制定實(shí)施主方案召開工程啟動(dòng)會(huì)產(chǎn)品安裝培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求分析初步方案方案評審方案實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備集成測試客戶化開發(fā)方案驗(yàn)收制作標(biāo)準(zhǔn)操作手冊第三章企業(yè)工程實(shí)施線路總覽

ERP標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施線路行業(yè)知識庫2工程規(guī)劃3系統(tǒng)建設(shè)上線準(zhǔn)備基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備系統(tǒng)安裝解決方案產(chǎn)品培訓(xùn)調(diào)研5上線交付4數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員準(zhǔn)備系統(tǒng)準(zhǔn)備持續(xù)支持系統(tǒng)運(yùn)行項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目準(zhǔn)備拜訪客戶項(xiàng)目啟動(dòng)階段1:IT咨詢〔售前咨詢〕正確簽訂合同售前咨詢實(shí)施商務(wù)談判企業(yè)需求調(diào)研工程風(fēng)險(xiǎn)分析工程建議書演示/講標(biāo)書擬定?效勞合同?擬定?工作任務(wù)書?審定?效勞合同?、?工作任務(wù)書?簽訂?效勞合同?、?工作任務(wù)書?

目標(biāo)任務(wù)子任務(wù)階段1:IT咨詢〔售前咨詢〕IT咨詢〔售前咨詢〕階段流程圖項(xiàng)目準(zhǔn)備拜訪客戶項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：使工程順利實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作雙方工程經(jīng)理的選定，工程小組的組建；雙方工程組成員理解工程實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方工程組共同擬定工程實(shí)施主方案書，規(guī)劃出整個(gè)工程的實(shí)施進(jìn)程；明確和具體化工程實(shí)施需求。任命工程經(jīng)理，組建工程組，完成銷售與實(shí)施部門的工程交接〔如合同和工作任務(wù)書〕；現(xiàn)場拜訪和集中式企業(yè)業(yè)務(wù)管理人員調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)現(xiàn)場調(diào)研展開；與客戶溝通確認(rèn)編制?工程實(shí)施主方案?；簽訂實(shí)施工作任務(wù)書；工程啟動(dòng)會(huì)組織召開，統(tǒng)一目標(biāo)，獲得客戶方高層的認(rèn)同和支持。?工程內(nèi)部交接單??工作任務(wù)書??用戶關(guān)鍵需求差異分析??工程實(shí)施主方案??工程啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要?階段1階段2:工程規(guī)劃工程規(guī)劃階段流程圖階段2:工程規(guī)劃關(guān)鍵行動(dòng)－工程準(zhǔn)備任命工程經(jīng)理并組建工程組內(nèi)部交接ERP工程實(shí)施工程組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目高層委員會(huì)用友方項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)用實(shí)施顧問技術(shù)實(shí)施顧問ERP應(yīng)用組財(cái)務(wù)部項(xiàng)目成員銷售部項(xiàng)目成員采購部項(xiàng)目成員庫存部項(xiàng)目成員主導(dǎo)工程內(nèi)部交接；進(jìn)行工程風(fēng)險(xiǎn)評估；保證工程實(shí)施的進(jìn)度、質(zhì)量和利潤目標(biāo)；解決沖突。工程經(jīng)理的角色及義務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工程組管理工程制定工程方案及預(yù)算確定/管理參與工程的人員/資源〔與用友和客戶方職能部門經(jīng)理協(xié)調(diào)〕跟蹤相對于工程方案的進(jìn)展與管理層溝通提供工程進(jìn)展?fàn)顩r準(zhǔn)備并確定決策評審點(diǎn)提供對工程組成員的工作績效評審的輸入PMO項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)客戶方職能部門領(lǐng)導(dǎo)核心小組成員用友方職能部門領(lǐng)導(dǎo)需要工程經(jīng)理無形而具深義的熱情和支持……選對人是關(guān)鍵！雙方職責(zé)－工程準(zhǔn)備工程經(jīng)理職責(zé)：客戶經(jīng)理職責(zé)：積極參與內(nèi)部交接，填寫交接單，及時(shí)轉(zhuǎn)交售前文檔給工程經(jīng)理協(xié)助工程經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人建立聯(lián)系主導(dǎo)工程的順利交接，確認(rèn)售前階段的文檔交接，積極了解工程情況明確銷售環(huán)節(jié)給客戶的口頭承諾事項(xiàng)，進(jìn)行工程風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)工程組成員迅速明確目標(biāo)，掌握工程根本情況與客戶建立聯(lián)系，完成首次溝通，討論工程方案售前參謀職責(zé)：積極參與內(nèi)部交接，介紹客戶根本情況、說明客戶重點(diǎn)需求說明前期調(diào)研結(jié)果和幫助評估實(shí)施難點(diǎn)等風(fēng)險(xiǎn)角色責(zé)任矩陣關(guān)鍵行動(dòng)－拜訪客戶建立聯(lián)系：在銷售的協(xié)同下與客戶高層進(jìn)行會(huì)談，推動(dòng)客戶方工程組織建立。拜訪前準(zhǔn)備：了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，收集企業(yè)前期相關(guān)資料；現(xiàn)場調(diào)研：采取集中式調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)調(diào)研相結(jié)合；差異分析：明晰工程實(shí)施背景、明確實(shí)施難點(diǎn)，完成?產(chǎn)品差異分析?；實(shí)施方案擬定：討論確定實(shí)施主方案，上報(bào)雙方公司高層審批。工程啟動(dòng)準(zhǔn)備：協(xié)助客戶完成啟動(dòng)會(huì)前期準(zhǔn)備，包括議程、場地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、PPT領(lǐng)導(dǎo)演講稿等。雙方職責(zé)－拜訪客戶用友方職責(zé)：與客戶高層溝通，協(xié)助客戶方選定工程經(jīng)理和組建工程小組，明確客戶方高層信息化期望；完成業(yè)務(wù)需求調(diào)研；依據(jù)雙方溝通達(dá)成的結(jié)果細(xì)化工作，完善?工程實(shí)施主方案?；?工程實(shí)施主方案表?給客戶并到達(dá)最終確認(rèn)。聽取用友方對客戶方工程經(jīng)理人選和工程組組建的建議；建立工程實(shí)施內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施；負(fù)責(zé)介紹工程背景和工程目標(biāo)；配合完善?工程實(shí)施主方案?，高層進(jìn)行確認(rèn)。

客戶方職責(zé)：關(guān)鍵行動(dòng)－工程啟動(dòng)會(huì)雙方工程經(jīng)理討論確定工程啟動(dòng)會(huì)議程，明確會(huì)前準(zhǔn)備工作催促客戶落實(shí)會(huì)場、準(zhǔn)時(shí)召開工程啟動(dòng)會(huì)；整理啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，提交雙方工程經(jīng)理確認(rèn)。雙方職責(zé)－工程啟動(dòng)會(huì)

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：工程經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會(huì)議人員〔工程小組成員、用友公司高層、實(shí)施部經(jīng)理等〕；工程經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議演講的資料〔PPT〕；實(shí)施參謀協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會(huì)議前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；實(shí)施參謀負(fù)責(zé)安排參謀記錄會(huì)議內(nèi)容和整理會(huì)議紀(jì)要；實(shí)施參謀負(fù)責(zé)客戶方完成階段方案確實(shí)認(rèn)；工程經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作方案和人員安排方案客戶高層全面支持工程具的實(shí)施工作，倡導(dǎo)公司所有部門必須配合好工程組實(shí)施工作；客戶高層充分授權(quán)客戶工程經(jīng)理，并進(jìn)行工作業(yè)績考核；客戶工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加啟動(dòng)會(huì)議；負(fù)責(zé)工程啟動(dòng)會(huì)的會(huì)前準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)主持會(huì)議議程；負(fù)責(zé)整理工程啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。本卷須知－工程啟動(dòng)會(huì)用友工程組注意在啟動(dòng)會(huì)中的表現(xiàn)，有利堅(jiān)決客戶方的信心和決心，為后期成功實(shí)施奠定根底。努力獲得企業(yè)老總的強(qiáng)烈支持認(rèn)可，獲得中層管理層的強(qiáng)有力的配合力度，從而減少整個(gè)工程的潛在風(fēng)險(xiǎn)。工程啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備需要充分、專業(yè)，否那么效果不佳，降低企業(yè)對用友方的信心，增加工程實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)會(huì)前售前資料熟悉，與客戶充分溝通，調(diào)研把握客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求，預(yù)測評估潛在工程風(fēng)險(xiǎn)，有針對性的制定實(shí)施策略，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。系統(tǒng)安裝產(chǎn)品培訓(xùn)式調(diào)研基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備方案設(shè)計(jì)目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：工程進(jìn)入系統(tǒng)建設(shè)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)讓客戶了解軟件功能、管理思想以及應(yīng)用流程；通過培訓(xùn)式調(diào)研了解客戶業(yè)務(wù)和需求。確定編碼方案，推動(dòng)根底檔案準(zhǔn)備設(shè)計(jì)符合企業(yè)現(xiàn)狀和管理需要的實(shí)施方案；建立應(yīng)用環(huán)境，指導(dǎo)系統(tǒng)管理員安裝U8軟件；根據(jù)培訓(xùn)方案對客戶工程組成員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)；通過互動(dòng)式培訓(xùn)、針對企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)再做詳細(xì)溝通；指導(dǎo)客戶確定編碼規(guī)那么，進(jìn)行根底檔案整理；編寫工程?實(shí)施方案?，并進(jìn)行測試、完善并提交評審、確認(rèn)。?產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告??培訓(xùn)效果評估表??靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案??實(shí)施方案??方案評審申請和反響表?階段1階段3:系統(tǒng)建設(shè)階段3:系統(tǒng)建設(shè)階段系統(tǒng)建設(shè)階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－系統(tǒng)安裝提供軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置要求，請客戶確認(rèn)合格的安裝環(huán)境；實(shí)施參謀協(xié)助客戶方系統(tǒng)管理員安裝并調(diào)試效勞器端；指導(dǎo)客戶方安裝產(chǎn)品客戶端，進(jìn)行系統(tǒng)管理局部培訓(xùn)，包括：數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、平安及權(quán)限設(shè)置等；檢查測試安裝結(jié)果，并簽署?產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告?。雙方職責(zé)－系統(tǒng)安裝

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行軟件的安裝與調(diào)試；負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理培訓(xùn)工作。根據(jù)需求準(zhǔn)備硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；在實(shí)施參謀指導(dǎo)下進(jìn)行軟件安裝與調(diào)試；簽署安裝確認(rèn)報(bào)告；接受培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。關(guān)鍵行動(dòng)－產(chǎn)品培訓(xùn)式調(diào)研

制訂?培訓(xùn)方案?，提交客戶方工程經(jīng)理確認(rèn)；協(xié)助客戶方工程經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；互動(dòng)式產(chǎn)品培訓(xùn)，采用業(yè)務(wù)確認(rèn)和引導(dǎo)的方式。根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，以關(guān)鍵流程主，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，在培訓(xùn)過程中注意講述和印證客戶需求相結(jié)合，最后確認(rèn)客戶需求；建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)的方法。建議把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)；完成現(xiàn)場培訓(xùn)效果調(diào)查。雙方職責(zé)－產(chǎn)品培訓(xùn)式調(diào)研

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：制定培訓(xùn)方案；組織培訓(xùn)工作；對培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；整理需求；進(jìn)行培訓(xùn)式調(diào)研，互動(dòng)溝通確認(rèn)需求。培訓(xùn)方案的審定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)場地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；組織人員參加培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核工作；確認(rèn)培訓(xùn)工作成果。關(guān)鍵行動(dòng)-根底檔案準(zhǔn)備根底檔案準(zhǔn)備進(jìn)行根底檔案準(zhǔn)備培訓(xùn)〔需要準(zhǔn)備各項(xiàng)內(nèi)容含義與標(biāo)準(zhǔn)要求〕；協(xié)助制定?靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案?；按方案完成根底檔案準(zhǔn)備，并確保標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確、完備。根底檔案錄入制定根底檔案錄入〔導(dǎo)入〕方案；根底檔案按方案完成錄入〔導(dǎo)入〕系統(tǒng)中。雙方職責(zé)-根底檔案準(zhǔn)備

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：進(jìn)行根底檔案準(zhǔn)備培訓(xùn)；對客戶提交的根底檔案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性檢查。參加根底檔案準(zhǔn)備培訓(xùn)；制定?靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案?；負(fù)責(zé)具體根底檔案準(zhǔn)備工作；定期收集根底檔案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性、準(zhǔn)確性、完備性檢查；定期收集根底檔案提交用友方進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性檢查；對整理完畢的根底檔案進(jìn)行審核確認(rèn)；收集審核后的根底檔案，按方案完成錄入。關(guān)鍵行動(dòng)-方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)?實(shí)施方案?；配置系統(tǒng)參數(shù)，準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)，測試?實(shí)施方案?；根據(jù)測試結(jié)果和相關(guān)情況對?實(shí)施方案?進(jìn)行修訂和完善；提交分公司內(nèi)部評審?fù)ㄟ^；向客戶方工程經(jīng)理及關(guān)鍵用戶講解及演示?實(shí)施方案?；提交?實(shí)施方案?并進(jìn)行方案驗(yàn)收。雙方職責(zé)-方案設(shè)計(jì)

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：編寫?實(shí)施方案?；組織?實(shí)施方案?的測試和優(yōu)化工作；必要時(shí)在公司內(nèi)部組織方案評審工作；向客戶方培訓(xùn)及講解實(shí)施方案，組織方案的討論、調(diào)整優(yōu)化工作；組織?實(shí)施方案?驗(yàn)收工作。積極參與?實(shí)施方案?培訓(xùn)、討論、調(diào)整優(yōu)化工作；積極配合〔或參與〕用友方進(jìn)行?實(shí)施方案?的測試工作；審定?實(shí)施方案?并提交高層領(lǐng)導(dǎo)審閱；負(fù)責(zé)?實(shí)施方案?相干人員工作職責(zé)的調(diào)整；積極向本單位操作人員宣貫?實(shí)施方案?的內(nèi)容；負(fù)責(zé)?實(shí)施方案?的驗(yàn)收工作。人員準(zhǔn)備系統(tǒng)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：工程上線準(zhǔn)備階段的工作目標(biāo)和任務(wù)完成系統(tǒng)上線運(yùn)行前的人員、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等一切準(zhǔn)備工作

依據(jù)解決方案，完成客戶各崗位用戶的培訓(xùn)工作；依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及配置工作；依據(jù)解決方案，完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入工作。

?崗位操作手冊??期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案?階段1階段4:上線準(zhǔn)備階段4:上線準(zhǔn)備上線準(zhǔn)備階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－人員準(zhǔn)備

崗位職責(zé)劃分：制定系統(tǒng)上線后，客戶方利用部門崗位職責(zé)分工，進(jìn)行相應(yīng)崗位人員的培訓(xùn)與系統(tǒng)權(quán)限分配。主要工作：制定崗位職責(zé)劃分表確定崗位人員名單方案培訓(xùn)：依據(jù)解決方案對最終用戶進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟練掌握日常業(yè)務(wù)在系統(tǒng)上線后的處理方法，并將其以?崗位操作手冊?形式加以固化。主要工作：制定培訓(xùn)方案；按方案完成培訓(xùn)；制定各崗位操作手冊。雙方職責(zé)－人員準(zhǔn)備

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：按培訓(xùn)方案完成培訓(xùn)；對各崗位操作手冊進(jìn)行檢查審定；協(xié)助客戶方完成其職責(zé)〔如提供模板、技術(shù)指導(dǎo)及建議〕。制定崗位職責(zé)劃分表；確定崗位人員名單；制定培訓(xùn)方案〔方案落實(shí)到人〕；負(fù)責(zé)培訓(xùn)準(zhǔn)備工作〔環(huán)境準(zhǔn)備、人員組織、考勤與紀(jì)律〕；參加培訓(xùn)并進(jìn)行操作手冊編寫。關(guān)鍵行動(dòng)－系統(tǒng)準(zhǔn)備系統(tǒng)配置：依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及相應(yīng)配置工作。主要工作：建立正式應(yīng)用賬套〔按實(shí)施合同或工作任務(wù)書界定的實(shí)施主體〕，按解決方案設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用相應(yīng)模塊、設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度；按解決方案進(jìn)行根底檔案資料完善〔如會(huì)計(jì)科目、收發(fā)類別等未要求客戶在標(biāo)準(zhǔn)模板中事先準(zhǔn)備的根底檔案〕、各模塊業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)格式設(shè)置；按崗位職責(zé)劃分表，為每個(gè)操作員分配權(quán)限〔建議按崗位劃分角色，按角色設(shè)置權(quán)限〕。雙方職責(zé)－系統(tǒng)準(zhǔn)備有關(guān)權(quán)限分配遵循從緊的原那么，只分配給其必要的權(quán)限。如果權(quán)限放得太寬，就會(huì)造成職責(zé)不分、工作混亂、誤操作等，數(shù)據(jù)的平安得不到保證。關(guān)鍵行動(dòng)－數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：系期初數(shù)據(jù)指系統(tǒng)上線時(shí)點(diǎn)的當(dāng)前會(huì)計(jì)期的各項(xiàng)期初數(shù)據(jù)〔即前一個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)賬后的各項(xiàng)期末數(shù)據(jù)〕統(tǒng)配置。主要工作：進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)〔講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與標(biāo)準(zhǔn)要求〕；依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案；按方案完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確、完備；期初數(shù)據(jù)錄入：將準(zhǔn)備好的期初數(shù)據(jù)手工錄入或?qū)氲较到y(tǒng)中，期初數(shù)據(jù)錄入完成標(biāo)志著系統(tǒng)正式上線。主要工作：制定期初數(shù)據(jù)錄入〔導(dǎo)入〕方案；按方案完成錄入〔導(dǎo)入〕；對錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；雙方職責(zé)－數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)；協(xié)助客戶方完成其職責(zé)〔如提供模板、技術(shù)指導(dǎo)及建議〕依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案；按準(zhǔn)備方案完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確、完備；制定期初數(shù)據(jù)錄入〔導(dǎo)入〕方案；按錄入方案完成錄入〔導(dǎo)入〕；對錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；本卷須知有關(guān)培訓(xùn)1.準(zhǔn)備工作要求創(chuàng)造上機(jī)培訓(xùn)條件采用客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行培訓(xùn)打印方案作為培訓(xùn)教材，人手一份2.過程控制通過提問、抽查帶動(dòng)客戶互動(dòng)，活潑氣氛，把握學(xué)習(xí)效果嚴(yán)格考勤與維持紀(jì)律，保持培訓(xùn)過程嚴(yán)肅性要求客戶做好筆記3.培訓(xùn)策略評估最終用戶根底，最好一次培訓(xùn)就到達(dá)根本掌握的程度；一次培訓(xùn)無法掌握的，需事先溝通培訓(xùn)預(yù)計(jì)效果，并要求客戶培訓(xùn)后自行組織上機(jī)練習(xí)，由關(guān)鍵用戶進(jìn)行輔導(dǎo)〔關(guān)鍵用戶已經(jīng)掌握〕系統(tǒng)準(zhǔn)備有關(guān)權(quán)限分配〔權(quán)限不要放的太寬〕數(shù)據(jù)準(zhǔn)備有關(guān)期初數(shù)據(jù)〔錄入后必須校驗(yàn)，無誤前方可進(jìn)行下一步業(yè)務(wù)〕系統(tǒng)運(yùn)行確認(rèn)試試工作完成持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：工程進(jìn)入上線交付的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行工程從實(shí)施轉(zhuǎn)移到維護(hù)第一個(gè)月運(yùn)行支持；內(nèi)部支持體系建立，確認(rèn)實(shí)施工作完成、總結(jié)；實(shí)施部門和維護(hù)效勞部門進(jìn)行工程交接。?系統(tǒng)上線報(bào)告??實(shí)施案例經(jīng)驗(yàn)分享??工程交接單?階段1階段5:上線交付階段5:上線交付上線交付階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－系統(tǒng)運(yùn)行運(yùn)行支