近期河北鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化及成因分析

近期河北鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化及成因分析

在原材料價(jià)格大幅上漲和市場(chǎng)需求旺盛的共同作用下，自去年下半年河北省鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格節(jié)節(jié)高升，到今年6月份達(dá)到歷史最高點(diǎn)。但隨著房地產(chǎn)熱的降溫及其他用鋼行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，從6月中下旬開(kāi)始，河北省鋼材市場(chǎng)結(jié)束了近一年價(jià)格不斷攀升的“盛世”，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始直線(xiàn)下跌。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)資料顯示：在河北省工業(yè)品出廠價(jià)格調(diào)查的100家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的139種鋼材規(guī)格品中，有69種規(guī)格品價(jià)格比6月份下降，占全部產(chǎn)品的49.6%。受此影響，8月份，河北省黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格漲幅由6月份的46.6%回落至41.7%，漲幅回落4.9個(gè)百分點(diǎn)，其中，煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)和鋼壓延業(yè)價(jià)格漲幅分別回落3.4、10.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。在生產(chǎn)成本高位運(yùn)行，鋼材市場(chǎng)價(jià)格深度下跌的形勢(shì)下，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存增加，產(chǎn)銷(xiāo)量下降，資金緊張，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入困境。針對(duì)當(dāng)前鋼材價(jià)格現(xiàn)狀，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)在全省7個(gè)市抽選了27家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，就當(dāng)前河北省鋼材價(jià)格形勢(shì)進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)研。一、近期河北省鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化形勢(shì)本次鋼材價(jià)格下降從6月份顯露苗頭，7月份趨勢(shì)逐漸擴(kuò)大，8月下旬則急劇下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月初鋼材市場(chǎng)價(jià)格與6月初相比每噸下降1000-1500元。(一)當(dāng)前鋼材市場(chǎng)價(jià)格低于鋼廠出廠價(jià)格，出現(xiàn)價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象。由于市場(chǎng)價(jià)格率先下降，鋼廠擔(dān)心鋼材價(jià)格急速“跳水”，只是被動(dòng)小幅下調(diào)，因此出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格與出廠價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象。如唐鋼集團(tuán)8月份二級(jí)螺紋鋼、高線(xiàn)出廠掛牌價(jià)格每噸分別為5500元和5700元，而當(dāng)時(shí)兩種產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格分別只有5400元和5550元，與鋼廠價(jià)格存在100元至150元的倒掛；石鋼集團(tuán)的出廠價(jià)格也比同期的市場(chǎng)價(jià)高300-500元/噸。(二)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。隨著鋼材市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)下跌，下調(diào)出廠價(jià)格的鋼廠數(shù)量也不斷增多。本次調(diào)研的27家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中，邯鄲7家企業(yè)只有紫山特鋼還未曾降價(jià)；唐山7家、秦皇島3家、石家莊3家、邢臺(tái)3家、廊坊3家、張家口1家都紛紛下調(diào)部分產(chǎn)品的出廠價(jià)格。其中，唐鋼8月份比7月份Φ6.5-12高線(xiàn)下調(diào)600元/噸、70S-6焊絲下調(diào)1000元/噸、δ≥4.0熱軋板卷下調(diào)750元/噸；邯鋼9月初比7月初Φ6.5mm高線(xiàn)下調(diào)780元/噸、0.476mm彩涂卷下調(diào)1080元/噸、1.0mm冷板下調(diào)900元/噸；宣鋼9月份比7月份硬線(xiàn)下調(diào)1130元/噸、盤(pán)螺下調(diào)1050元/噸。(三)普通鋼材產(chǎn)品降價(jià)幅度大于優(yōu)質(zhì)型鋼材。在房地產(chǎn)行業(yè)不景氣引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)建筑鋼材率先降價(jià)，因此在本輪次鋼材價(jià)格下降過(guò)程中，以建筑鋼材為代表的普通鋼材下降幅度最大，其次為棒材和板材。建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格下降大約在1000元/噸以上，而棒材和板材多在200-500元/噸之間。如邯鋼9月初比7月初Φ6.5mm高線(xiàn)下降13.3%，2.0mm酸洗板下降11.0%，兩者降幅相差2.3個(gè)百分點(diǎn)。從8月份河北省工業(yè)品價(jià)格調(diào)查報(bào)表分析，調(diào)查的60種優(yōu)質(zhì)型鋼材中有19種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降，下降率為31.7%；而在79種普通鋼材中有50種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降，下降率為63.3%。大部分企業(yè)的低端產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)跌破成本線(xiàn)，出現(xiàn)虧損，而高端產(chǎn)品則還能維持微利。如津西鎮(zhèn)靜鋼坯、寬、窄鋼帶等低端產(chǎn)品已跌破成本線(xiàn)，虧損嚴(yán)重，以H型為主要的優(yōu)質(zhì)鋼出廠價(jià)格還在成本線(xiàn)以上。(四)大型企業(yè)產(chǎn)品降價(jià)幅度明顯低于中小型企業(yè)。在本次鋼材價(jià)格下降波中，大企業(yè)由于產(chǎn)品種類(lèi)多、資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)等優(yōu)勢(shì)，其抗沖擊能力明顯強(qiáng)于中小型企業(yè)。如唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)雖有部分低端產(chǎn)品出廠價(jià)格已低于成本線(xiàn)，但其通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能，減少低端產(chǎn)品的產(chǎn)量很好地避開(kāi)了企業(yè)全部產(chǎn)品綜合出廠價(jià)格跌破成本線(xiàn)的危機(jī)。相反，本次調(diào)研的廊坊3家企業(yè)，由于屬于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小企業(yè)，其全部產(chǎn)品價(jià)格均跌破成本線(xiàn)，企業(yè)虧損嚴(yán)重。另外，諸如秦皇島首鋼板材有限公司起點(diǎn)高的企業(yè)，由于產(chǎn)品多為高端的板材，產(chǎn)品基本沒(méi)有虧損；而宣鋼集團(tuán)由于設(shè)備、技術(shù)落后，其產(chǎn)品均跌破成本線(xiàn)。二、造成近期鋼材價(jià)格下降的原因這次鋼材價(jià)格大幅下挫在很大程度上受制于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化及今年上半年國(guó)家宏觀調(diào)控的滯后效應(yīng)；同時(shí)，北京奧運(yùn)也對(duì)下游行業(yè)的鋼材需求產(chǎn)生階段性抑制作用，使七、八月份鋼材需求淡季顯得更加明顯。(一)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)行業(yè)投資增速趨緩減弱了對(duì)鋼材的需求。上半年全國(guó)固定資產(chǎn)投資5.8萬(wàn)億元，剔除價(jià)格上漲的因素，上半年實(shí)際固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速為14.8%，較去年同期回落了8%。2008年7月份房地產(chǎn)行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3099.35億元，同比增長(zhǎng)22.4%，增速比6月大幅回落15.6個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)行業(yè)投資增速開(kāi)始放緩，投資增長(zhǎng)乏力抑制了對(duì)鋼材的需求。與此同時(shí)，鋼材的產(chǎn)能卻在不斷增加，據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)今年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量將在5.4億噸左右，較去年增長(zhǎng)10.3%左右。在供增需減的雙重作用下，鋼材價(jià)格下降也就順理成章。(二)汽車(chē)、家電和機(jī)械制造等下游行業(yè)預(yù)期不利也抑制了其采購(gòu)意愿。從全國(guó)來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)由于油價(jià)的上升，自今年3月份以來(lái)銷(xiāo)量均低于上年同期水平，自5月中旬開(kāi)始，還出現(xiàn)了持續(xù)下降；機(jī)械及設(shè)備6月份出口218.5億美元，同比增長(zhǎng)19.6%，比上個(gè)月降低14.5個(gè)百分點(diǎn)。伴隨高端鋼材產(chǎn)品用戶(hù)需求的趨弱，高端鋼材價(jià)格也只能順勢(shì)而下。(三)奧運(yùn)期間環(huán)保和安保的需求限制了對(duì)鋼材的銷(xiāo)售。由于河北省特殊的地理位置，毗鄰北京，奧運(yùn)期間河北省停產(chǎn)限產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5000家左右(含規(guī)模以下工業(yè)企業(yè))，其中鋼鐵產(chǎn)業(yè)受影響最大，大批涉鋼企業(yè)和下游用鋼行業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)；為保證居民正常收看奧運(yùn)比賽，一些省份對(duì)企業(yè)實(shí)行限電政策，對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)行一周停4天開(kāi)3天的限電政策，即使3天也不是全天有電。以上種種因素造成企業(yè)開(kāi)工嚴(yán)重不足，對(duì)包括鋼材在的內(nèi)原材料需求銳減；另外，北京奧運(yùn)期間，對(duì)道路運(yùn)輸?shù)南拗埔矎囊欢ǔ潭壬嫌绊懥虽摬牡匿N(xiāo)售。(四)鋼材出口不暢影響國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供求關(guān)系。受?chē)?guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格下降、人民幣升值、出口政策調(diào)整等因素影響，河北省部分企業(yè)鋼材出口數(shù)量出現(xiàn)回落。如河北省邢鋼集團(tuán)1—7月份共出口鋼材84842噸，比去年同期下降70.35%；8月份，出口鋼材2714噸，環(huán)比下降73.75%，同比下降84.74%，滯留在國(guó)內(nèi)的鋼材進(jìn)一步加重了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鋼材積壓。(五)沉重的資金壓力促使鋼材價(jià)格下降。受?chē)?guó)家持續(xù)的貨幣緊縮政策影響，下游用鋼企業(yè)資金緊張，使鋼材采購(gòu)變得更加困難。而國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)資金普遍比較緊張，為保持生產(chǎn)的連續(xù)性，為緩解資金壓力，只能降價(jià)促銷(xiāo)，引起市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。三、鋼材價(jià)格急速下降嚴(yán)重干擾企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序(一)企業(yè)銷(xiāo)路不暢、庫(kù)存積壓嚴(yán)重、資金回籠受阻。由于鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格一路下滑，經(jīng)銷(xiāo)商和用鋼企業(yè)的采購(gòu)意向更加謹(jǐn)慎，造成鋼廠庫(kù)存嚴(yán)重積壓。如邢鋼集團(tuán)反映：在價(jià)格下降前企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率基本為100%，庫(kù)存基本為零，價(jià)格下降后的8月份企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品線(xiàn)材產(chǎn)銷(xiāo)率僅為90%，庫(kù)存量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9.6萬(wàn)噸。宣鋼集團(tuán)情況更甚，近兩個(gè)月產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率只有70%左右，使本來(lái)緊張的資金雪上加霜。(二)多數(shù)企業(yè)不得已進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)調(diào)整。產(chǎn)品價(jià)格跌破成本線(xiàn)意味虧損的開(kāi)始，不少小企業(yè)被迫關(guān)停，如邢臺(tái)建業(yè)鋼鐵公司已經(jīng)停產(chǎn)近1個(gè)月；津西鋼鐵公司部分高爐停產(chǎn)；邯鄲永洋鋼鐵公司限產(chǎn)、產(chǎn)量減少30%；石家莊鋼鐵公司已關(guān)停一座電爐和1條生產(chǎn)線(xiàn)，停止生產(chǎn)部分建筑鋼材轉(zhuǎn)而生產(chǎn)價(jià)格較高的棒材。(三)嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。近期雖然原燃材料價(jià)格漲幅減緩，但仍處較高價(jià)位，特別是煤炭、焦炭?jī)r(jià)格堅(jiān)挺，再加上年度進(jìn)口鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)的漲幅在下半年實(shí)施，鋼鐵企業(yè)開(kāi)始面臨成本上升和銷(xiāo)售價(jià)格下跌的雙重壓力。秦皇島首鋼板材有限公司測(cè)算，即使維持8月份的產(chǎn)品出廠價(jià)格，企業(yè)到年底將累計(jì)減少利潤(rùn)約1.8億元。(四)影響國(guó)家稅收和職工收入。隨著企業(yè)效益的下滑，國(guó)家財(cái)政稅收和職工的個(gè)人收入也必將受到影響。(五)失業(yè)和下崗人員增加，加大社會(huì)壓力。據(jù)河北津西鋼鐵公司反映，企業(yè)部分高爐現(xiàn)已停產(chǎn)，放假人數(shù)超過(guò)1000人，如果鋼鐵價(jià)格繼續(xù)下降，放假人數(shù)還會(huì)增加。大量閑置下來(lái)的人員進(jìn)入社會(huì)，給社會(huì)就業(yè)、保障和治安帶來(lái)很大壓力。四、針對(duì)鋼材價(jià)格下降企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)策略多數(shù)企業(yè)對(duì)本次鋼材價(jià)格下降能夠積極應(yīng)對(duì)，以“降本增效”為核心，靈活安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，千方百計(jì)拓展產(chǎn)品銷(xiāo)路，減少庫(kù)存，使企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)最大化，主要措施有：(一)嚴(yán)格控制原材料采購(gòu)，降低企業(yè)成本。通過(guò)優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)，增加燒結(jié)外礦配比，降低用煤和焦炭的成本；目前現(xiàn)貨礦價(jià)格較長(zhǎng)期協(xié)議礦已經(jīng)較大幅度的下降，許多企業(yè)開(kāi)始增加現(xiàn)貨礦的采購(gòu)，減少長(zhǎng)期協(xié)議礦的用量。(二)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，降低企業(yè)生產(chǎn)消耗。多數(shù)企業(yè)以“節(jié)能減排”為契機(jī)，加大科研投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)，查找車(chē)間損耗死點(diǎn)，提高產(chǎn)品成品率。(三)緊跟市場(chǎng)變化，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。當(dāng)前大型企業(yè)都相應(yīng)調(diào)低了普通鋼材年度生產(chǎn)目標(biāo)，而增加了高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。如石鋼集團(tuán)，當(dāng)前就是盡量少生產(chǎn)建筑鋼材，多產(chǎn)出機(jī)械用棒材：邯鋼集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化合同結(jié)構(gòu)，利潤(rùn)低的產(chǎn)品主要是保有合理產(chǎn)量，保持銷(xiāo)售渠道穩(wěn)定。提高造船板、高建板等高利潤(rùn)產(chǎn)品的產(chǎn)量，提高企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)層次，避免與周邊民營(yíng)企業(yè)在“大路貨”上惡性競(jìng)爭(zhēng)。(四)拓展銷(xiāo)售渠道，提高發(fā)貨、運(yùn)輸效率。充分發(fā)揮直供用戶(hù)和協(xié)議用戶(hù)在市場(chǎng)變動(dòng)關(guān)鍵時(shí)期的“穩(wěn)定器”作用，同時(shí)銷(xiāo)售人員走出去，深入用戶(hù)進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)、拓寬市場(chǎng)；充分發(fā)揮鐵路和水陸聯(lián)運(yùn)作用，加快交貨速度，縮短交貨期限，最大限度地避免市場(chǎng)下滑給企業(yè)帶來(lái)的不利影響，提高發(fā)貨、運(yùn)輸效率。五、對(duì)鋼材價(jià)格后期形