《投資銀行學(xué)》理論教學(xué)大綱

PAGEPAGE12《投資銀行學(xué)》教學(xué)大綱課程名稱投資銀行學(xué)課程代碼04031304課程性質(zhì)及類別性質(zhì)：□通識教育課程□學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)課程R職業(yè)發(fā)展課程□教師教育課程類別：?必修□選修課程學(xué)分與學(xué)時3學(xué)分/48學(xué)時（課堂講授48學(xué)時，實驗實踐0學(xué)時，自主學(xué)習(xí)0學(xué)時）先修課程經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、證券投資學(xué)適用專業(yè)金融數(shù)學(xué)開設(shè)學(xué)期第5學(xué)期一、課程教學(xué)目標(biāo)與任務(wù)通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生具備下列能力：1.學(xué)生熟練地、系統(tǒng)地掌握投資銀行的基礎(chǔ)知識、基本理論，掌握投資銀行基本業(yè)務(wù)?！井厴I(yè)要求1】2.面對復(fù)雜多變金融市場，具有創(chuàng)造性地解決投資銀行實際問題的能力、技巧；掌握溝通、交流與合作的技能，有團(tuán)隊合作和學(xué)習(xí)的體驗?！井厴I(yè)要求2】3.遵守憲法、法律和法規(guī)，遵守公民道德規(guī)范，遵守各項管理制度，具有良好的道德品質(zhì)和文明習(xí)慣；倡導(dǎo)社會主義核心價值觀，樹立誠信意識，履約踐諾，知行統(tǒng)一，具備社會責(zé)任感和人文關(guān)懷意識；確立在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下走中國特色社會主義道路、實現(xiàn)國家繁榮昌盛的共同理想和堅定信念?！井厴I(yè)要求3】三、教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時分配第一章投資銀行概述(3學(xué)時)第一節(jié)投資銀行概述一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、投資銀行概述

第二節(jié)投資銀行的特征和功能

一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的行業(yè)特征二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資銀行的特征和功能

第三節(jié)投資銀行的發(fā)展歷史和組織形式一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的組織形式二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時)1、投資銀行的發(fā)展歷史和組織形式第四節(jié)投資銀行的業(yè)務(wù)一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的業(yè)務(wù)二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時)1、投資銀行的業(yè)務(wù)第二章股票的發(fā)行與承銷(5學(xué)時)第一節(jié)企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點、約束及條件一、本節(jié)重點、難點1、企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點、約束及條件第二節(jié)新股發(fā)行體制一、本節(jié)重點、難點1、注冊制二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、新股發(fā)行體制第三節(jié)我國股票發(fā)行制度的演進(jìn)歷程一、本節(jié)重點、難點1、我國股票發(fā)行制度的演進(jìn)歷程二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、我國股票發(fā)行制度的演進(jìn)歷程第四節(jié)選股發(fā)行的主要流程

一、本節(jié)重點、難點股票發(fā)行二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、選股發(fā)行的主要流程第三章債券的發(fā)行與承銷(4學(xué)時)第一節(jié)債券發(fā)行的目的與條件一、本節(jié)重點、難點1、債券發(fā)行的條件二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）債券發(fā)行的目的與條件

第二節(jié)債券的信用評級本節(jié)重點、難點1、債券的等級標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）

1、債券的信用評級第三節(jié)我國債券發(fā)行定價方式的演變本節(jié)重點、難點招標(biāo)發(fā)行二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）

1、我國債券發(fā)行定價方式的演變

第四節(jié)公司債券的發(fā)行與承銷本節(jié)重點、難點1、發(fā)行上市階段二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）

1、公司債券的發(fā)行與承銷第四章證券交易(3學(xué)時）

第一節(jié)證券交易概述本節(jié)重點、難點1、證券交易程序二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、證券交易概述證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)本節(jié)重點、難點1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的特點二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)第三節(jié)證券自營業(yè)務(wù)一、本節(jié)重點、難點1、證券自營業(yè)務(wù)的管理二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、證券自營業(yè)務(wù)第四節(jié)融資融券業(yè)務(wù)一、本節(jié)重點、難點1、保證金及擔(dān)保物管理二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、融資融券業(yè)務(wù)第五章企業(yè)并購（10學(xué)時）第一節(jié)企業(yè)并購概述一、本節(jié)重點、難點1、并購分類二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、企業(yè)并購概述第二節(jié)企業(yè)并購成因的基本理論一、本節(jié)重點、難點1、經(jīng)理人行為與代理問題理論主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、企業(yè)并購成因的基本理論第三節(jié)并購的作用及遵循的原則本節(jié)重點、難點1、并購遵循的原則二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、并購的作用及遵循的原則第四節(jié)并購業(yè)務(wù)的主要流程一、本節(jié)重點、難點1、目標(biāo)公司并購價格的確定二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、并購業(yè)務(wù)的主要流程第五節(jié)收購與反收購策略一、本節(jié)重點、難點1、反收購策略二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（2學(xué)時）1、收購與反收購策略第六節(jié)我國上市公司的并購資產(chǎn)重組一、本節(jié)重點、難點1、要約收購二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、我國上市公司的并購資產(chǎn)重組第七節(jié)跨國并購一、本節(jié)重點、難點1、中國企業(yè)海外并購二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、跨國并購第六章基金管理（4學(xué)時）

第一節(jié)投資基金概述本節(jié)重點、難點投資基金的分類主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資基金概述第二節(jié)投資基金當(dāng)事各方關(guān)系本節(jié)重點、難點1、當(dāng)事各方關(guān)系二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資基金當(dāng)事各方關(guān)系第三節(jié)投資基金運作本節(jié)重點、難點1、開發(fā)式基金申購和贖回價格二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、投資基金運作第四節(jié)投資銀行介入基金管理的方式本節(jié)重點、難點1、基金管理人二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、投資銀行介入基金管理的方式第七章資產(chǎn)管理與項目融資管理（5學(xué)時）第一節(jié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述本節(jié)重點、難點1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的特點二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述第二節(jié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理本節(jié)重點、難點資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資策略

二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的運作管理第三節(jié)項目融資業(yè)務(wù)概述本節(jié)重點、難點1、項目融資的步驟二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、項目融資業(yè)務(wù)概述第四節(jié)項目融資結(jié)構(gòu)本節(jié)重點、難點1、融資結(jié)構(gòu)的典型形式二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、項目融資結(jié)構(gòu)第八章私募股權(quán)與風(fēng)險投資（4學(xué)時）

第一節(jié)私募股權(quán)概述一、本節(jié)重點、難點1、私募股權(quán)的成功要素二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、私募股權(quán)概述第二節(jié)風(fēng)險投資概述本節(jié)重點、難點1、風(fēng)險投資的特征二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1.5學(xué)時）1、風(fēng)險投資概述第三節(jié)風(fēng)險投資運作本節(jié)重點、難點1、投資階段二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、風(fēng)險投資運作資產(chǎn)證券化（5學(xué)時）第一節(jié)資產(chǎn)證券化概述本節(jié)重點、難點1、資產(chǎn)證券化交易過程二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、資產(chǎn)證券化第二節(jié)資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生及發(fā)展一、本節(jié)重點、難點1、發(fā)展意義二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生及發(fā)展第三節(jié)資產(chǎn)證券化的類型一、本節(jié)重點、難點1、過手型證券化與轉(zhuǎn)付型證券化二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（0.5學(xué)時）1、資產(chǎn)證券化的類型第四節(jié)資產(chǎn)證券化與美國次貸危機(jī)一、本節(jié)重點、難點1、次貸危機(jī)爆發(fā)原因二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（2學(xué)時）1、資產(chǎn)證券化與美國次貸危機(jī)第五節(jié)我國的資產(chǎn)證券化實踐一、本節(jié)重點、難點1、資產(chǎn)證券化實踐二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、我國的資產(chǎn)證券化實踐投資銀行的風(fēng)險管理與監(jiān)管（5學(xué)時）第一節(jié)投資銀行的風(fēng)險管理概述本節(jié)重點、難點1、風(fēng)險管理策略二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資銀行的風(fēng)險管理第二節(jié)投資銀行風(fēng)險管理的模型與方法一、本節(jié)重點、難點1、KMV模型二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（2學(xué)時）1、投資銀行風(fēng)險管理模型2、投資銀行風(fēng)險管理方法第三節(jié)投資銀行監(jiān)管概述一、本節(jié)重點、難點1、監(jiān)管原則二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資銀行監(jiān)管第四節(jié)投資銀行的監(jiān)管制度一、本節(jié)重點、難點1、一般監(jiān)管二、主要內(nèi)容及學(xué)時分配（1學(xué)時）1、投資銀行的監(jiān)管制度三、教學(xué)方法與手段1.教學(xué)方法理論講授與案例分析相結(jié)合，注重啟發(fā)學(xué)生獨立思考、提出問題、分析問題；課內(nèi)與課外相結(jié)合，延伸教學(xué)內(nèi)容；理論學(xué)習(xí)與真實投資銀行案例投資分析相結(jié)合，注重提高實際分析能力。2.教學(xué)手段采取線上線下混合式教學(xué)手段：根據(jù)課程具體內(nèi)容，采用多媒體課件、板書和在線教育等線上線下混合式教學(xué)手段，以此充分調(diào)動學(xué)生課內(nèi)、課外參與學(xué)習(xí)的積極性，發(fā)揮學(xué)生學(xué)習(xí)的主體能動性。四、課程考核方式1．平時成績占30%：主要以考勤（10%），平時作業(yè)和回答問題（10%）；和案例討論以及小論文（10%）。2．期末閉卷（70%）。3.課程成績課程成績=期末成績30%+平時成績70%五、其他（一）作業(yè)自主學(xué)習(xí)要求1.作業(yè)每位同學(xué)至少提交5次書面作業(yè)2.自主學(xué)習(xí)要求學(xué)生自主學(xué)習(xí)超星，中國慕課上相同課程以及相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)資源。（二）課程資源1.建議教材《投資銀行學(xué)學(xué)》，朱文娟，蘭旻主編，大連理工大學(xué)出版社，2016年8月第一版。2.主要參考書[1]《證券投資教程》，賀強(qiáng)，中國經(jīng)濟(jì)出版社，19