2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)洞察報(bào)告

2022?2023年貼膏劑膏藥

行業(yè)洞察報(bào)告

匯報(bào)人：林思宏

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

摘要頁

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力

對(duì)中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推

進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。

國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳

承創(chuàng)新發(fā)展。

供科研咨詢服務(wù)

工，

長的耽，mmw.且“行蜘mnmim

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上

供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏

劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上

的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護(hù)制劑的作用。常用的背襯材料有

貼膏劑膏藥行業(yè)定義棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚

乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠

膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避

高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快

以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)

?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果,

對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供

應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于貼膏劑膏藥

企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高

等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類

進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

g@）行業(yè)政策支持

smcmaKffi、+1、領(lǐng)導(dǎo)講話依錯(cuò)對(duì)貼育IE行業(yè)做了T

綱領(lǐng)I蜩8導(dǎo)，合理的解!?藥行業(yè)做了好的發(fā)展指引.

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

據(jù)了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-

2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛

人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三

叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%

有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分

之一。

近年來隨著我國社會(huì)老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國內(nèi)中成藥

貼膏劑市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的

銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實(shí)體藥店終

端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內(nèi)疫情

明顯緩和，社會(huì)需求量開始快速回升

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

2019年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，

明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，完善中

醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病

率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進(jìn)一步上升。據(jù)統(tǒng)

計(jì)，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%,進(jìn)入深度老齡社會(huì)。

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，

十年復(fù)合年增長率達(dá)9.15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)

略全面實(shí)施、人民對(duì)于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中

成藥市場有望進(jìn)一步擴(kuò)容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟

組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進(jìn)程，代表

藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市

場規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額

為76.36億元，同比增長167%,2016-2021年CAGR為8.8%。我國中藥貼膏劑

在實(shí)體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國城市實(shí)體藥店

中藥貼膏劑銷售額為49.77億元，同比增長5.07%,2016-2021年CAGR為02%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨(dú)家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC

端占比55%,臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達(dá)到

92億貼，同比增長14%,實(shí)現(xiàn)銷售收入8.4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼

劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家

僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會(huì)再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制

藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，

同比增長8.76%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身

用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌

肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑

市場規(guī)模54億元，同比增長8.7%,銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平

均單價(jià)連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居"銷冠"寶

座，是唯一一個(gè)銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其

后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%;麝香追風(fēng)膏

晉身億元梯隊(duì)。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、

消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止

痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風(fēng)膏14個(gè)產(chǎn)品銷售額總和占

中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%,其中消痛貼膏銷售額

占中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%,占比最大；麝香壯

骨膏銷售額占中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.86%;云南白

藥膏銷售額占中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.61%;云南白

藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.09%;消

炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的6.73%。

畫行業(yè)熱點(diǎn)

貼膏劑膏藥行業(yè)技術(shù)提升，多元化科貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約貼膏劑膏藥行

貼膏劑膏藥行業(yè)具有市場空間廣闊、業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可

研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值5艮

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。貼膏劑膏藥行

務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，

少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)

集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)

科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷,

產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

政策支持一老齡化和消費(fèi)升級(jí)將驅(qū)動(dòng)貼膏劑市場持續(xù)增長

隨著我國快步向老齡化社會(huì)邁進(jìn)，老年人患病人數(shù)將會(huì)

對(duì)中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)y\

］關(guān)鍵詞r::充不斷攀升，對(duì)翎防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也

新，加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提

將呈媚健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會(huì)有

供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集

明顯的提升

發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。

g鍵

[1@J行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

老齡化趨勢(shì)仍將延續(xù)

中成藥貼膏劑市場大

根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲Jr

中成藥貼膏劑市場中存在大量單價(jià)低但銷量大的長尾產(chǎn)品,

及以上人口比重達(dá)到1J關(guān)鍵詞\W

4隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎

來消費(fèi)升級(jí)，為品牌OTC藥品在院外自費(fèi)市場的拓展和產(chǎn)

■品升級(jí)換代帶來的客單價(jià)提升奠定了良好的基礎(chǔ)。

Q

X關(guān)鍵詞

04

第四章行業(yè)前景趨勢(shì)

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進(jìn)口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)

乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)

貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制,

端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏

保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管

劑膏藥行業(yè)的發(fā)展

業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢

難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力測，貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加

大

?

畫行業(yè)建議

推進(jìn)技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大

貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢(shì)，目前我國貼劑主要集中在精神神經(jīng)、

抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑

發(fā)展空間依舊巨大。

算發(fā)展建議1

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥

行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待

轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融

資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土貼膏劑膏

藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證

券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分

散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略

發(fā)展需求，堅(jiān)持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接

融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1

供科研咨詢服務(wù)

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力

通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客

貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行

戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭?/p>

業(yè)地位

業(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

畫行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2

聚焦投資業(yè)務(wù)

提升技術(shù)服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資

租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)

貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多

體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提

種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提

供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù),

取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力

具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資

金支持，且可通過杠桿提升資金效率

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

亍業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖貼膏劑膏藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制中國消費(fèi)升級(jí)倒逼貼膏劑膏藥行業(yè)提高

貼膏劑膏藥行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗化界限被打破，未來趨于融合。服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與

用使得實(shí)際操作和施工賦能

牌，因此貼膏劑膏藥行業(yè)也進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)

方式深入介入，使得平臺(tái)從

洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定

簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

投資融資主要集中于行業(yè)主流企求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足制服務(wù)，成為貼膏劑膏藥行業(yè)新的發(fā)展方

工具供給、技術(shù)供給、工人

業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。夠的確定性，也有足夠的彈性。向。

供給的模式。

畫行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時(shí)適應(yīng)用戶的需獲取與共享服務(wù)不能滿

求。足信息化需求。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是"灰犀牛"，債務(wù)不達(dá)標(biāo)

衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過程中，各國都用

了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內(nèi)國債水平相對(duì)于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會(huì)提升。

畫行業(yè)競爭格局