黃金租借業(yè)務案例交流-(深圳分行2009-10)

黃金租借業(yè)務案例交流

深圳市分行

2009年10月一、業(yè)務背景二、業(yè)務介紹三、產品風險與收益主要內容四、推廣經驗一、業(yè)務背景〔一〕地域特點珠寶行業(yè)是深圳七大重點行業(yè)之一；黃金用量占上海黃金交易所全年交割量的90%；深圳珠寶首飾加工企業(yè)的總產值已占全國的七成；深圳已成為中國黃金珠寶行業(yè)交易集散中心和黃金珠寶加工中心；深圳珠寶的品牌數量和知名度穩(wěn)居國內珠寶行業(yè)龍頭地位；“中國名牌”：26家、“中國著名商標”：8家、“廣東省著名品牌”：12家、“廣東著名商標”：8家。〔二〕黃金企業(yè)特點黃金企業(yè)多為家族式民營企業(yè)；先采購、后銷售，存在價格風險；黃金企業(yè)固定資產較少，廠房均采取租賃形式；黃金企業(yè)通常代工銷售量較高，但利潤率偏低；黃金企業(yè)習慣現金交易，有賬外經營情況；企業(yè)因缺乏有效的銀行認可的擔保，較難實現銀行融資，多為民間借貸，利率較高；“圈內”較重視信譽，且企業(yè)主間相互較了解?！踩滁S金企業(yè)需求融資環(huán)境的改善；金價風險對沖需求；對規(guī)模效應的追逐；品牌建設的強化。二、業(yè)務介紹〔一〕業(yè)務定義黃金租借：是指建行為滿足企業(yè)經營需要，以租借方式向企業(yè)提供上海黃金交易所標準黃金，幫助企業(yè)實現低本錢融金、躲避黃金價格波動風險的特色融資業(yè)務。黃金租借業(yè)務是一個雙向的業(yè)務，企業(yè)閑置的黃金庫存，同樣可以租借給建行。操作要素1、銀行授信2、簽署貴金屬租借總協(xié)議3、品種——AU9995/AU99994、計息定價——前一個交易日金交所收盤價5、利率——低于資金貸款利率6、交割方式——金交所租借申報、實物交割7、續(xù)租8、銀行的風險控制——市值重估〔二〕具體操作1、明確需求，收集授信材料說明：授信材料比照流動資金貸款要求。2、客戶評級3、授信審批說明：其中企業(yè)規(guī)模認定為小企業(yè)客戶，且授信金額不超過3500萬元的，報中小企業(yè)授信審批；企業(yè)規(guī)模或授信額度超過小企業(yè)標準的，報信貸審批部審批。4、落實貸前條件并與客戶簽約5、向國際部預報黃金租借需求，包括客戶、提金數量、品種、價格、提金時間等要素。6、CLPM業(yè)務申請至放款中心審批說明：支行客戶經理在CLPM中發(fā)起業(yè)務申請、合同申請，并注明提金數量。須提交放款中心材料包括：《對公授信業(yè)務表外支用審批核準表》、授信審批批復、合同、抵質押物收條。〔二〕具體操作7、提交相關資料至國際部資金科辦理提金手續(xù)；說明：客戶需提供資料包括《貴金屬租借申請書》、《貴金屬租借確認書》、《貴金屬租借總協(xié)議》〔復印件〕支行提交《貴金屬租借業(yè)務申請表》、《貴金屬租借額度臺帳》、CLPM系統(tǒng)業(yè)務合同；8、資金科經辦人員向總行詢價并通過總行完成平盤交割交易；9、通知客戶完成黃金租借交割過戶申報，客戶即可在上海黃金交易所指定金庫提取實物黃金出庫?！踩称髽I(yè)收益可躲避黃金價格波動風險；緩解企業(yè)庫存金資金壓力；相較流動資金貸款利率下??；授信擔保方式靈活：最高額抵押、聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)公司擔保、互保金擔保、貨押融金等。資金交易中心四、業(yè)務特點——風險描述〔一〕客戶信用風險民營老板、治理結構、自有物業(yè)、財務標準、現金交易等；控制措施：聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)擔保公司代位監(jiān)管、結算監(jiān)控、定期走訪；〔二〕產品市場風險金價波動造成市值突破授信額度的風險；控制措施：市值重估、保證金追繳；三、產品風險與收益〔一〕產品收益1、中間業(yè)務收入中間業(yè)務收入=租借利率-總行租借本錢計息方法與利息收取方式與流動資金貸款相同2、定價管理〔1〕流動資金貸款利率下浮5%〔2〕分級授權〔3〕高品質效勞，高收費〔一〕產品收益2、間接收益〔1〕貸款替代效應〔2〕新增保證金存款業(yè)務〔3〕帶動個人業(yè)務、國際業(yè)務等業(yè)務的開展〔4〕推動行業(yè)開展，樹立品牌形象3、收益小結深圳分行自07年開辦該業(yè)務以來，該項業(yè)務一直處于同業(yè)第一，在做深做透該行業(yè)的同時，推動了行業(yè)的開展。自07年以來，累計實現提金8462公斤，貸款替代16.53億元人民幣，累計授信投放量超過30億元，實現中間業(yè)務收入3824萬元，中間業(yè)務綜合收益率2.25%?！捕钞a品風險1、合規(guī)性風險主要指違反規(guī)定，給非黃金加工企業(yè)辦理黃金租借業(yè)務。2、信用風險主要有以下兩點：〔1〕炒金風險：指企業(yè)或企業(yè)主參與黃金衍生品投機交易，給企業(yè)帶來巨額損失的風險〔2〕挪用風險：指企業(yè)將租借的黃金全部或局部變現后，將所獲款項挪作它用，使其賣出黃金的頭寸暴露在金價波動的風險之中。3、操作風險主要指授信金額估算不當，租借給客戶的黃金超過了企業(yè)經營過程中的實際需要量，導致客戶將多余的黃金用于賣空或變現后挪用的風險。4、追繳保證金的風險〔三〕風險控制1、支行定期檢查客戶庫存，檢查報告中應說明該時點庫存量〔公斤〕，該庫存量是否大于客戶在我行租借黃金數量，假設否，短缺局部在何處等。2、支行應關注金價波動情況，接分行《黃金租借余額超授信額度通知書》后，應要求客戶在3日內提前歸還超出局部的黃金或補交保證金，可要求客戶支用法人帳戶透支額度繳存保證金。3、對企業(yè)主個人進行嚴格的資格審查，要求企業(yè)結算、企業(yè)主個人帳戶結算、境外關聯(lián)公司結算〔開立NRA帳戶〕均在我行辦理，從而全面了解客戶資金運作情況。資金交易中心四、推廣經驗〔一〕同業(yè)比照深圳建行：最早開辦黃金租借，授信規(guī)模最大。深圳工行：昔日的行業(yè)老大，目前代理黃金買賣和結算量最大。依托黃金代理買賣傳統(tǒng)優(yōu)勢、融資為主、銀聯(lián)保擔保公司、客戶分層特殊審批、行內政策引導傾斜、趕超建行，方案09年開展100家黃金融資客戶。深圳中行：規(guī)模優(yōu)先，低價惡性競爭、蠶食建行優(yōu)質客戶，累計提金700公斤；代銷金業(yè)務開展領先：奧運金、亞運金。深開展：更為靈活的授信政策、貨押融金、中小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保等；新設網點，就近效勞；與黃金珠寶企業(yè)合作對高端客戶銷售：貴賓廳展銷。潛在競爭者：招行銀行在建金庫，準備借金；民生銀行、浦發(fā)銀行，與黃金客戶接觸頻繁?！捕惩茝V經驗圍繞客戶需求，以產品創(chuàng)新突破業(yè)務瓶頸：擔保方式、金財寶、代銷金項下租金；行內部門聯(lián)動、資源整合替代單兵作戰(zhàn)；優(yōu)化流程，加強貸后管理及市值重估；考核政策上予以傾斜：貸款考核、績效傾斜、先進表彰。2009年黃金租借業(yè)務獎勵方法存量授信客戶新增提金達40公斤以上，按照2000元/戶獎勵；新增額度授信項下：按10000元/戶總額獎勵，分配標準為：〔1〕授信審批通過并辦理提金業(yè)務，獎勵2000元；〔2〕成功提金80公斤以上〔含〕，再獎勵4000元；〔3〕客戶綜合提金占比達80%，再獎勵4000元。以上獎勵標準單戶以最高標準為限，不重復獎勵。創(chuàng)新產品項下提金：客戶提金達40公斤以上〔含〕，按照2000元/戶獎勵；客戶提金達80公斤以上〔含〕，按照5000元/戶獎勵。黃金珠寶企業(yè)上海黃金交易所黃金買賣清算賬戶成功自他行轉移至我行，按照10000元/戶獎勵。〔三〕開展建議1、加大合作面和深度結算和清算賬戶遷移；個人代銷金項下租金業(yè)務；引導行業(yè)標準，差額轉全額，帶動國際結算開展；利用進出口流量，