保險(xiǎn)公司夕會(huì)個(gè)人總結(jié)

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隨著清明節(jié)的來臨，我們結(jié)束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大訪問量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅(jiān)難的成功。作為理財(cái)四部下屬團(tuán)隊(duì)的一名主管，現(xiàn)將我團(tuán)隊(duì)2022年一季度工作總結(jié)及二季度的工作方案匯報(bào)如下：

一、2022年一季度工作回顧

(一)、銷售狀況

截至3月31日所轄團(tuán)隊(duì)共代理保費(fèi)躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場(chǎng)美麗的仗，完成大團(tuán)隊(duì)總?cè)蝿?wù)量的37%，是完成任務(wù)量的中堅(jiān)力氣。團(tuán)隊(duì)的每一位伙伴都非常優(yōu)秀，也都順當(dāng)?shù)木S持或晉升職

(二)、隊(duì)伍狀況

一季度我團(tuán)隊(duì)理財(cái)經(jīng)理的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到5人，其中資深客戶經(jīng)理1人、中級(jí)客戶經(jīng)理1人、客戶經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結(jié)束后1人晉級(jí)，3人保持職級(jí)，1人見習(xí)。經(jīng)過三個(gè)月的洗禮，已成為我部?jī)?yōu)秀的隊(duì)員，增加了我團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力氣。

(三)、會(huì)務(wù)經(jīng)營(yíng)

一季度我部實(shí)行并完善了每日大早會(huì)內(nèi)容，且二次早會(huì)組員逐一共享和溝通，提高了整體銷售水平。并加強(qiáng)管理工作日志的回訪工作，組織高手共享、公司的產(chǎn)品再學(xué)習(xí)等等，提高客戶經(jīng)理專業(yè)基礎(chǔ)學(xué)問及市場(chǎng)的應(yīng)變力量，培育了時(shí)間觀念提高了學(xué)習(xí)熱忱提升專業(yè)學(xué)問。

(四)、團(tuán)隊(duì)管理與輔導(dǎo)

團(tuán)隊(duì)的管理與輔導(dǎo)主要是全員開單，讓其全面成長(zhǎng)。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

1、從主觀上分析：自身業(yè)務(wù)量或者考核已經(jīng)達(dá)成，沒有再約見客戶的動(dòng)力。

2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難信任我們。

3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無償奉獻(xiàn)較多。當(dāng)然這是傳統(tǒng)的美德，但是時(shí)間一長(zhǎng)這也是壓力和負(fù)擔(dān)。公司沒有很好的支持平臺(tái)，所以大多數(shù)都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴(yán)格，公司條律猶如擺設(shè)，隨便調(diào)整，只罰不賞，缺乏民主，組員消失逆反心理。

那就可以依據(jù)不同的問題來對(duì)癥下藥!

1、幫助組員設(shè)立月任務(wù)，無需擬定目標(biāo)，弱化考核。任務(wù)要符合實(shí)際狀況，不要太高也不行太低。(假如組員的任務(wù)過高，就沒有動(dòng)力)

2、加強(qiáng)組員的心理輔導(dǎo)，告知他市場(chǎng)的實(shí)際狀況，遭到拒絕也是正常狀況。(多些電話關(guān)懷準(zhǔn)時(shí)關(guān)心解決發(fā)覺的各種問題，準(zhǔn)時(shí)賜予鼓舞與輔導(dǎo))

3、應(yīng)建立良好的主管補(bǔ)貼機(jī)制，增加團(tuán)隊(duì)主管的熱忱，假如只是通過無償?shù)陌緹拋砉芾砗洼o導(dǎo)組員，可能是事倍功半。

4、由于工作壓力大，公司又是嚴(yán)格管控，動(dòng)不動(dòng)就是節(jié)假日不休，懲處扣款等等，給許多組員帶來了特別大的消極心情，每天都能在職場(chǎng)聽到組員談?wù)?。感覺現(xiàn)在公司的人火氣都是特殊的大，業(yè)務(wù)員和內(nèi)勤爭(zhēng)吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標(biāo)準(zhǔn)的民主制度，至少維持一個(gè)季度，不得擅自更改，獎(jiǎng)懲分明，究竟是銷售團(tuán)隊(duì)，沒有必要管控嚴(yán)格。

總之在對(duì)組員的管理與輔導(dǎo)是重點(diǎn)工作，與組員多進(jìn)行溝通。找出其需求點(diǎn)，然后針對(duì)不同的狀況予以不同的輔導(dǎo)方式，因人而異。

同樣公司也應(yīng)組織相應(yīng)的話述培訓(xùn)、金融學(xué)問學(xué)習(xí)、主題演講、產(chǎn)品說明會(huì)等活動(dòng)，以及在業(yè)務(wù)上實(shí)行的切合實(shí)際的激勵(lì)政策，穩(wěn)定的規(guī)章制度，也能讓伙伴們永久有一顆澎湃的心。

想要一個(gè)團(tuán)隊(duì)永久都是一支鐵軍就應(yīng)當(dāng)像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，對(duì)團(tuán)隊(duì)沒有任何貢獻(xiàn)并屢次違反制度的人應(yīng)當(dāng)馬上勸退，以凈化團(tuán)隊(duì)的靈魂。

二、二季度的工作思路

依據(jù)一季度所存在的不足，如隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定具體的工作方案，做五個(gè)強(qiáng)化管理。

1、督促伙伴與客戶的觀念引導(dǎo)溝通，提升伙伴的整體銷售技能。

2、強(qiáng)化情感力度，要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，準(zhǔn)時(shí)、快速、有效的服務(wù)。

4、強(qiáng)化目標(biāo)追蹤。要求理財(cái)經(jīng)理設(shè)立四方案：(季度方案、月方案、周方案、日方案)的任務(wù)，并分析落實(shí)。

5、強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)，二季度一開頭就要關(guān)注各自任務(wù)，以各自任務(wù)為目標(biāo)，對(duì)客戶進(jìn)行類別篩選，分為a類、b類、c類、d類客戶。a類b類客戶將進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)跟蹤、加大有效訪問量。

篇二

今日的夕會(huì)讓我收獲許多，首先是工作上我知道了我工作不夠?qū)Ｐ?，平常太懶散，總結(jié)力量極差，沒有學(xué)習(xí)意識(shí)。以后找企業(yè)肯定要找到第一負(fù)責(zé)人，但不肯定是老總。要把客戶當(dāng)伴侶，有時(shí)候要堅(jiān)決，客戶做只在這么一會(huì)的時(shí)間來打算的，老推托簡(jiǎn)單“過期”。要有自己的工作原則。盡快找到自己的工作套路。

生活中肯定要刺激自己的學(xué)習(xí)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)。常?？偨Y(jié)，常常思索，這樣才能進(jìn)步?？隙ㄒ谱约骸Ｓ袥Q心什么問題都不是問題。光有目標(biāo)沒有，關(guān)鍵在于你有沒有完成的決心。以前目標(biāo)我也立了不少，但是我從沒有想過自己怎樣去完成，他只是只是說說罷了，