機(jī)械設(shè)備行業(yè)：國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)智能制造進(jìn)程與展望

國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)智能制造進(jìn)程與展望長(zhǎng)江證券研究所機(jī)械研究小組.證券研究報(bào)告.證券研究報(bào)告.評(píng)級(jí)看好維持分析師及聯(lián)系人分析師趙智勇SAC執(zhí)業(yè)證書編號(hào)：S0490517110001目錄01智能制造解決制造業(yè)什么痛點(diǎn)？03智能制造前景展望01智能制造被定義為基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)平符號(hào)運(yùn)算Agent智能化大型電腦物聯(lián)網(wǎng)+云處理內(nèi)容/結(jié)構(gòu)化內(nèi)容/知識(shí)分析與統(tǒng)分布式計(jì)算/Web分析和Web基于物聯(lián)習(xí)控制結(jié)構(gòu)基于網(wǎng)絡(luò)式0新增金切機(jī)床數(shù)控化率0），01智能制造政策快速演進(jìn)，持續(xù)細(xì)化完善從國(guó)內(nèi)政策制定節(jié)奏和方向亦能看到國(guó)內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)的快速演進(jìn)。01行業(yè)痛點(diǎn)一：規(guī)模工業(yè)制造面臨成本和效益瓶頸8%6%4%2%86420城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資（萬元）城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均01行業(yè)痛點(diǎn)一：規(guī)模工業(yè)制造面臨成本和效益瓶頸規(guī)模占比較大的仍然是偏傳統(tǒng)的規(guī)模型或流程型工業(yè)，轉(zhuǎn)型升級(jí)高技術(shù)制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重01痛點(diǎn)二：行業(yè)制造模式在經(jīng)歷改變制造業(yè)的終端需求在轉(zhuǎn)變：大規(guī)模、小批次、流多樣化需求趨勢(shì)下，更加要求企業(yè)掌握know-h從追求規(guī)模效應(yīng)、單位降本，轉(zhuǎn)變到以客戶需求為），01痛點(diǎn)二：行業(yè)制造模式在經(jīng)歷改變資料來源：匯川技術(shù)公眾號(hào)，長(zhǎng)江證券研究所01如何架構(gòu)？將智能化貫穿車間、工廠到供應(yīng)鏈生產(chǎn)控制類軟件等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、決策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、物料管理、備管理、能耗管理等。并進(jìn)一步延伸到公司生產(chǎn)、運(yùn)銷、人力資源、企業(yè)監(jiān)督、客批“卡脖子”基礎(chǔ)零部件和裝置，研制一批國(guó)際先進(jìn)的新興智能制造裝備等。資料來源：億歐智庫(kù)，中國(guó)政府網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所0214%7%7%14%14%7%7%14%9%6%14%7%7%13%6%8%17%7%6%16%10%6%12%10%10%16%11%6%18%11%7%20%12%10%70%68%68%67%72%71%72%73%58%64%量大面廣的中小企業(yè)逐步開啟智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能制造成熟度一級(jí)及以下企業(yè)占比持續(xù)下降?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)食品制造業(yè)僅器儀表制造業(yè)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸…石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)汽車制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)14%6%5%35%37%25%25%制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化水平自動(dòng)化裝備滲透率數(shù)字化裝備滲透率智能化裝備滲02現(xiàn)狀：現(xiàn)階段全國(guó)智能制造推進(jìn)進(jìn)展存在企業(yè)間差異三級(jí)工廠6家，對(duì)標(biāo)成熟度5級(jí)要求加快建設(shè)。中小型企業(yè)首先在采購(gòu)、財(cái)務(wù)、工藝設(shè)計(jì)等與供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)開展了數(shù)字化改造，基本實(shí)現(xiàn)與鏈主企業(yè)關(guān)鍵數(shù)汽車零部件及配件制造其他未列明通用設(shè)備制造業(yè)金屬結(jié)構(gòu)制造其他電子設(shè)備制造服飾制造塑料零件及其他塑料制品制造電線、電纜制造機(jī)械零部件加工包裝裝潢及其他印刷鋼壓延加工棉紡紗加工其他210技術(shù)資源設(shè)計(jì)技術(shù)資源設(shè)計(jì)全國(guó)制造業(yè)水平0 02政策引導(dǎo)明確，多個(gè)抓手實(shí)施，從企業(yè)財(cái)務(wù)到軟硬件均有目標(biāo)2930、4357、3671家，專精特新企業(yè)要求1億元以上企近期，政府再提新興工業(yè)化，目標(biāo)到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化，其中一項(xiàng)基本任務(wù)大力推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，包括以智能制造為主攻方向，以場(chǎng)景應(yīng)用為牽引，加快2020年，智能制造能力成熟度模型國(guó)標(biāo)發(fā)布，目的是讓不同類型、不同行業(yè)的的角度統(tǒng)籌考慮智能制造規(guī)劃，選擇正確的路043573671367129301079155第一批第二批第三批第四批第五批第一批專精特新小巨人企業(yè)復(fù)核&入圍情況（家）CMMM國(guó)標(biāo)針對(duì)企業(yè)智能工廠運(yùn)營(yíng)，在數(shù)字化產(chǎn)、自組織物流、敏捷供應(yīng)鏈、基于價(jià)值的服務(wù)、可持續(xù)制在智能參數(shù)調(diào)優(yōu)環(huán)節(jié)，第一步完成MES系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)（YMS）、統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）等的搭建，先建立工藝參數(shù)與質(zhì)批次化生產(chǎn)過程工藝參數(shù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與控制。第三步進(jìn)行更深一數(shù)字化研產(chǎn)品設(shè)計(jì)全生命周期多方協(xié)同并行設(shè)計(jì)基于用戶個(gè)性化需求的定制提升設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管理水平、提升研發(fā)協(xié)作效率、縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本、滿足個(gè)性化定制需求基于數(shù)字樣機(jī)和仿真工藝仿真與工藝柔性生產(chǎn)排程作業(yè)績(jī)效管理提升企業(yè)交付和應(yīng)變能力、縮短產(chǎn)品制造周期、提高設(shè)備利用率和員工勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善產(chǎn)品質(zhì)量智能參數(shù)調(diào)優(yōu)智能化品質(zhì)管控流基于設(shè)備、系統(tǒng)集成基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的倉(cāng)儲(chǔ)物流優(yōu)化企業(yè)物流運(yùn)作的成本和資金投入物與作業(yè)準(zhǔn)確率提升基于多方協(xié)同的智能化物流發(fā)運(yùn)鏈多方協(xié)同的智能化供數(shù)字化供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)需求響應(yīng)能力、提高供應(yīng)計(jì)劃的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)智能感知與決策基于價(jià)值智能產(chǎn)品服務(wù)需求精準(zhǔn)識(shí)別產(chǎn)品交付全流程透明可視提高客戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性多元融合服務(wù)生態(tài)構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)分析的服務(wù)預(yù)測(cè)造安全生產(chǎn)閉環(huán)管理能源精細(xì)化管控提升資源利用率、降低能耗、減少污染物排放智慧環(huán)保管理命周期管理裝備協(xié)同作業(yè)設(shè)備數(shù)字孿生提升人機(jī)協(xié)作效率、提高設(shè)備生產(chǎn)效能、降低故障停機(jī)時(shí)長(zhǎng)、降低設(shè)備維護(hù)成本、提高質(zhì)量穩(wěn)定性數(shù)字化人建立自主培訓(xùn)體系培養(yǎng)企業(yè)文化打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建造智能制造人才隊(duì)伍、落實(shí)智能制造人才戰(zhàn)略智能制造戰(zhàn)略規(guī)劃在構(gòu)建多方協(xié)同智能化產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，從采購(gòu)需求單項(xiàng)傳遞向制造業(yè)務(wù)全面協(xié)同與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)化。與上游信息共享、協(xié)同生產(chǎn)程度大幅提升，通企業(yè)對(duì)供應(yīng)商開展從尋源、認(rèn)證、準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)到淘汰程管理，確保供應(yīng)商管理的規(guī)范性。根據(jù)工廠生產(chǎn)計(jì)生成采購(gòu)訂單，通過協(xié)同平臺(tái)傳遞至供應(yīng)商端，供基于協(xié)同平臺(tái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的線上詢報(bào)價(jià)、交期發(fā)貨執(zhí)行、物流運(yùn)輸、到貨收貨確認(rèn)、供貨質(zhì)量檢協(xié)同與信息共享，監(jiān)控采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行異常，避企業(yè)與供應(yīng)商設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)有效集成技術(shù)要求、生產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存信息、質(zhì)量信息、產(chǎn)能共享，精準(zhǔn)指導(dǎo)供應(yīng)商準(zhǔn)確排產(chǎn)、備貨與送貨，當(dāng)前智能制造投入尚未完全轉(zhuǎn)化為顯著的、可量度的商業(yè)價(jià)值，企業(yè)難以預(yù)計(jì)投資回報(bào)率，可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)型投資不積極。24.4%，資源綜合利用率平均提升達(dá)21.9%，設(shè)備綜合利用率平均提升達(dá)25.0%，訂單準(zhǔn)時(shí)交付率平均提升節(jié)能減排效果顯著。二氧化碳排放平均降低13.3%，最高降低53%，超過六成企業(yè)降低02頭部企業(yè)的智能制造落地措施大力推進(jìn)智能制造，獲批工信部2022年制造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)大123%、生產(chǎn)率提高98%、單位制造成本降低2已建成智能制造能力成熟度四級(jí)工廠2家，三級(jí)工廠6家，對(duì)標(biāo)成熟度5級(jí)要求加快建速落地智能裝備改造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率提升50%、運(yùn)用成本降低23%，新產(chǎn)品周期縮短36%，產(chǎn)品一次校驗(yàn)不合格率在下料、焊接、機(jī)加、涂裝、裝配、調(diào)試、物流等環(huán)節(jié)布局綠色技術(shù)和智能制造技術(shù)，不同環(huán)節(jié)材料利用率、效率、產(chǎn)品合格率均有顯著提升。中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城土方機(jī)械制造已達(dá)成全流程智能制造，生產(chǎn)挖機(jī)的1500多個(gè)零部件為無人化配于建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的離散型工業(yè)車輛智能制造體系廠，進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提升產(chǎn)品品質(zhì)，近年開展蚌埠液0303智能制造將是長(zhǎng)期機(jī)遇相應(yīng)地，從智能制造產(chǎn)品框架來看，從減速器、視覺50025002000150010005000201520162017201820192020202120222023E2024E中國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額（億元）同比30%20%10%0%-10%-20%-30%02016201720182019202020212022E2023E2024E2025E0 03AI、大模型等技術(shù)走向成熟將使智能制造轉(zhuǎn)型更具溢價(jià)?AI+機(jī)床：加速國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)積累過程，通過對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中自學(xué)習(xí)優(yōu)化并提供智能決策，包括加工工藝的智能推理制定，加工信息的自主建模與智能分?AI+機(jī)器人：可以讓機(jī)器人真正擁有大腦，執(zhí)行一些需要隨機(jī)應(yīng)變的任務(wù)，而不僅是完成事先設(shè)定的固定任務(wù)。在生產(chǎn)運(yùn)行的應(yīng)用階段，大模型為機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)提供了推理決策的能力，大模型將指令自動(dòng)翻譯成機(jī)器可以理解的代碼，指揮機(jī)器執(zhí)行任務(wù)，有效提升生產(chǎn)效率。往后看，人形機(jī)器人在根據(jù)材料特征智能規(guī)劃工藝路線數(shù)控系統(tǒng)人工智能、數(shù)字孿生等新技術(shù)運(yùn)用框架根據(jù)材料特征智能規(guī)劃工藝路線多步加工考慮最優(yōu)加工路徑（以葉輪加工為例）資料來源：微軟《ChatGPTforRobotics》，《基于改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)面向STEP-NC2.5D制造特征的智能宏觀工藝規(guī)劃》（張禹等），《Machinin03關(guān)注4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的智能制造發(fā)展03裝備參數(shù)化、模塊化設(shè)計(jì)；建成產(chǎn)品遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)；提高直系統(tǒng)、推進(jìn)電子產(chǎn)品專用制造裝備與自動(dòng)化裝配線集合應(yīng)用；開發(fā)實(shí)現(xiàn)制造工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)的仿真分析及迭代優(yōu)化，建成全流程一體化管控平臺(tái)開展工藝與制造全面協(xié)同；持續(xù)改善工藝和產(chǎn)過程數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，精細(xì)化質(zhì)量管控，提升可追溯性；應(yīng)用大數(shù)消費(fèi)品領(lǐng)域全行業(yè)資料來源：智能制造發(fā)展指數(shù)報(bào)告2021，長(zhǎng)江證券研究所03工程師紅利是智能制造的核心支柱工程師紅利是當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)的重要優(yōu)勢(shì)之一。完善的教育培養(yǎng)體系每年為社會(huì)輸送大量的專業(yè)性人才，工程師團(tuán)隊(duì)在持續(xù)擴(kuò)容。0 987654321070000600005000040000300002000010000002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222013201420152.企業(yè)資金R&D經(jīng)費(fèi)支出政府資金R&D經(jīng)費(fèi)支出試驗(yàn)發(fā)展.企業(yè)資金R&D經(jīng)費(fèi)支出政府資金R&D經(jīng)費(fèi)支出基礎(chǔ)研究R&D經(jīng)費(fèi)支出0____中國(guó)PCT專利申請(qǐng)量（件）中國(guó)占全球比例風(fēng)險(xiǎn)提示1、智能制造推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前受益政策催化和扶持，國(guó)內(nèi)智能制造成熟度穩(wěn)步提升，若行業(yè)政策施行不及預(yù)期，智能制更多研究服務(wù)，請(qǐng)?jiān)L問長(zhǎng)江研究小程序線上會(huì)議線上會(huì)議浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場(chǎng)一座29層武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)長(zhǎng)江證券大廈37樓西城區(qū)金融街33號(hào)通泰大廈15層深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)3期36樓（200122）（430015）（100032）（518048）分析師聲明、評(píng)級(jí)說明及重要聲明也不將與本報(bào)告中的具體推薦意見或觀點(diǎn)而有直接或間接聯(lián)系，特此聲明。行業(yè)評(píng)級(jí)