麥肯錫-IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析課件

麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析2024/3/14麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析與IT有關的業(yè)務流程咨詢IT結構及應用的設計系統(tǒng)集成及應用實施項目規(guī)劃定制軟件的開發(fā)簡單及應用托管(hosting)流程的外包(如CallCenter服務)應用服務供應商ASP不包括B2B供應鏈或交易市場的運作IT系統(tǒng)的維護主要包括硬件的維修及應用軟件的維護、升級IT服務業(yè)務主要分為三大類業(yè)務1.PC2.IA3.局端產品4.外設5.部件6.軟件7.IT服務8.信息營運9.消費電子10.OEM11.電信服務專業(yè)服務營運服務維護服務定義麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析年復合增長率19992004北美歐洲亞太11.0%11.7%8.4%總體增長率18.2%582.8347.0中東/非洲10.9%4.510.5IT服務業(yè)的關鍵驅動因素IT服務日益變化，使得由公司內部運行IT服務變得既困難又不劃算(例如：面向中小型企業(yè)的企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)IT服務在企業(yè)中的地位變得越來越重要，直接影響到企業(yè)完成其使命。運行IT服務需要特殊的技能與環(huán)境(例如網上股票交易要求保證100%的運行時間，eBay要求每周7日，每天24小時不間斷運行，公司內部難以維護這些應用)尋覓并挽留合格的IT專業(yè)人員并將其留住絕非易事基礎設施的演變促成了新的業(yè)務模式(例如，Internet和帶寬增加促成了ASP等多種電子商務模式)技術的融合產生了新的IT服務(例如，電信技術和傳統(tǒng)IT技術的融合產生了無線數(shù)據(jù)服務)在市場需求及技術更新的驅動下IT服務業(yè)快速增長 資料來源： IDC；麥肯錫分析十億美元麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析 資料來源： IDC、G2R、麥肯錫、Updata、Gartner集團起源現(xiàn)有業(yè)內公司紛紛來自于不同領域軟件公司硬件公司IT集團咨詢公司傳統(tǒng)的IT服務公司電信新創(chuàng)公司典型的業(yè)務模式強項范例以服務的方式銷售軟件產品服務結構設計無所不包IT整合與企業(yè)軟件實施無所不包與基礎設施相關的服務–IDC、主機托管全新的業(yè)務模式：ASP、IDC軟件知識制訂解決方案的能力一些關系與服務器產品捆綁銷售活躍的關系、產品現(xiàn)有的咨詢關系產業(yè)知識現(xiàn)有的關系及經驗控制基礎設施重點十分突出沒有吞并OracleMySAP.com康柏IBM全球服務惠普安盛普華永道KPMGEDSWANG眾多地區(qū)性公司AT&TCorioExodus麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析IT服務業(yè)的價值鏈IT系統(tǒng)的結構設計選型和整合IT和業(yè)務咨詢項目規(guī)劃主要業(yè)務活動網絡集成(例如：LAN或WAN集成)系統(tǒng)規(guī)劃和集成(例：ERP實施)為客戶定制的軟件開發(fā)支持服務硬件支持和維護軟件支持和維護網絡支持技術培訓業(yè)務流程外包外包業(yè)務流程(例如：獨立的電話中心)系統(tǒng)運營外包臺式機應用外包網絡運營外包應用托管應用服務供應商ASPB2B供應鏈或交易市場(marketplace)65,13%2003年全球市場規(guī)模和增長率130,12%151,10%180,10%10億美元，增長率

資料來源：IDC,麥肯錫 專業(yè)服務維護服務運營服務解決方案和結構設計實施和集成麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析從業(yè)者和模式市場舉例解決方案結構管理咨詢服務和經營咨詢技術結構系統(tǒng)整合/發(fā)展維護服務技術外包業(yè)務流程外包全面解決方案提供者IBM全球服務管理咨詢公司McKinseyBCGBainBooz-Allen大型客戶集成商Andersen其它5個-PriceWaterhouseCoopers,KPMG,Ernst&Young,

DeloitteandTouche技術外包商PerotSystemsCriticalPathExodus電話中心外包商ZacsonSentrobeStream經營咨詢公司consultantsA.T.KearneySophronBalentine解決方案構筑者CiscoScientiXLNicholson技術構筑者HPCiscoNEC解決方案提供者純客戶集成商SapienticubeInforteUnicaAspectClarifyChordiantIMAGenesysSiebelTSCEDS產品SAPVantiveGeotelCorePointOracle劍橋技術專業(yè)服務系統(tǒng)支持運營服務產品EasyPhone智能技術CognosRubricsExchangeRightPointIona

資料來源： 麥肯錫分析麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析 * 變化很大，視交易而定 Source: IDC,G2R,麥肯錫,Updata,GartnerGroup 平均毛利(平均)經濟效益分析價值因素主要風險經濟效益很高利潤率高，資本投入低人員利用率獨特的服務創(chuàng)造高價值項目失敗將有損信譽經濟效益較高資本需求中度人員配置最優(yōu)化/調度操作標準化使其可以雇傭廉價員工無法創(chuàng)造特色服務，以創(chuàng)造高價值經濟效益低低利潤率，高資本投入風險評估和資產合約規(guī)劃通過項目運作贏得高效率前期投資高無法取得高效率的運作20-50(30)5-25(20)>20*10-15業(yè)務流程外包(BPO)IT外包(ITO)專業(yè)服務維護服務運營服務IT服務業(yè)中各業(yè)務模式的經濟效益及風險有很大的區(qū)別麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析全球IT服務市場的規(guī)模和增長 * 完全視合同而定，個別情況下可能更高 資料來源: IDC，市場報告(2000)，麥肯錫分析十億美元保守的估計專業(yè)服務維護服務運營服務市場規(guī)模1999市場增長1999-2003總計348合計年復合增長率~11%99年市場規(guī)模1995-2000年的年復合增長率25%16.3客戶服務器ERP集成6%22.5定制軟件開發(fā)硬件支持與管理±0%42.4網絡支持與管理17%8.311%38.7專業(yè)數(shù)據(jù)庫營銷與數(shù)據(jù)分析26%1.6IT外包麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析成功的故事不成功的故事來自電信行業(yè)的公司基本上沒有獲得成功，因為它們在項目業(yè)務中使用原來的運作理念，例如AT&T和NCR項目業(yè)務經營性業(yè)務外包安信咨詢公司是一家關系和基礎設施集中度較高的公司多元化在本土市場以外達不到規(guī)模水平的國際型企業(yè)，影響其區(qū)域性規(guī)模經濟BullWangDecisionOne進入市較晚，需要在一個趨于成熟的市場上冒險，而自身經驗不足，如Perot/MidlandElectricitydeal攤子鋪得太大，如產品型公司插手服務業(yè)地區(qū)性傳統(tǒng)企業(yè)/“壟斷者”瑞典:荷蘭/比利時:德國:WMDataGetronicsITSGermanyEDS從一開始就做專業(yè)化的大企業(yè)的外包業(yè)務IBM-GS對各業(yè)務模式區(qū)別重點加以管理，并有意識地開發(fā)它們之間的協(xié)同效應舉例商業(yè)模式：成功的故事和不成功的故事麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析與服務業(yè)有關的融合趨勢產品和服務服務業(yè)本身變得越來越有吸引力。它從產品附庸的地位逐漸獨立出來，并開始領導產品的潮流產品逐漸服務化“管理式服務”中專業(yè)和營運服務的重疊性增加電子商務解決方案中的服務鏈“縮短”(“速度快”比產品好更重要)由于環(huán)境的不確定性，企業(yè)愈來愈需要IT服務，甚至是業(yè)務流程外包給服務供應商，以便專注于策略性決策技術集成(計算機、通訊、內容/媒體、消費性電子品)促成服務需求的集成(需求、技能)專業(yè)服務和營運服務業(yè)務流程

和基礎設施

技術集成

麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析客戶解決方案的構成正經歷重大變化

資料來源：麥肯錫/《軟件公司成功的秘密》專業(yè)服務軟件產品企業(yè)內企業(yè)外垂直應用軟件綜合應用軟件中間件系統(tǒng)軟件主要趨勢越來越多的整體解決方案外包給第三方提供者，如通過ASP或主機托管由運營服務商和專業(yè)軟件服務商將結成產品供應伙伴，促成產品服務化采用「用戶付費」和「使用付費」方式，形成新型的以價值為基礎的定價機制下游公司內部的能力集中于結構設計、外包對象的搜尋及控制從業(yè)者一般是向上游/增值型服務轉移下游服務商品化(海外機會)服務產品化，推出成套服務/服務模板硬件產品終端用戶外設/自助設備服務器、打印機存儲設備半導體進行軟、硬件重新捆綁的試驗(如，Sun/Stardivision)隨著客戶對產品供應商的服務需求增加，產品/服務的界線逐漸消失開發(fā)企業(yè)應用整合軟件對專業(yè)服務商的生產率構成壓力產品解構基于開放系統(tǒng)/標準化的內嵌式系統(tǒng)出現(xiàn)(智能汽車、手持設備、家電、…)運營服務(含維護)上游整體客戶解決方案的內容麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析下一代服務Nextgenerationofservices應用軟件來源Applicationsource應用軟件代管Applicationhosting復雜式代管Complexhosting簡易式代管Simplehosting接入Access骨干Backbone“商品化”程度愈來愈高各供應商的服務內容不同，因此無價格競爭壓力使利潤優(yōu)厚各供應商的服務內容相同，使價格成為最主要的競爭手段，致使利潤微薄IT服務行業(yè)“商品化”將是不可避免的趨勢麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析新興的電子商務服務有更好的成長前景2003美元(10億)供討論到2006年，新興電子商務服務將達到和傳統(tǒng)IT服務同等的規(guī)模。屆時將有部分的傳統(tǒng)業(yè)務被電子商務取代19972006200319972006復合年增長率9.5%復合年增長率60%傳統(tǒng)的IT服務新興的電子商務服務麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析資料來源：麥肯錫分析BP外包IT外包咨詢設計建立經營中小企業(yè)中大型公司互聯(lián)網驅動的創(chuàng)業(yè)公司網絡托管(Webhosting)商用ISP(BusinessISP)ASP網絡托管共享(Sharedwebhosting)ASP電子商務服務模式概要B2B市場運營商(B2BMarketMaker)

電子革新者(e-nnovator)

麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析例子特色以使用量為收費方式，在網絡上依客戶需求提供套裝軟件(工作流程、ERP、SCM、CRM、高端電子商務服務)，客戶使用費用絕大多數(shù)在使用后支付完整的服務包(“即插即用”)增值型服務(如：統(tǒng)計/標準數(shù)據(jù)、最新相關法規(guī)、問題咨詢等等)，類似業(yè)務流程外包全面整合的電子商務解決方案(產品、電子商務咨詢、IT規(guī)劃和結構設計、運營服務)百分之百以電子商務項目為主充滿創(chuàng)意的形象以垂直行業(yè)的成員為主要的目標客戶為“交易市場”提供完整的服務(“即插即用”)高透明度，能提供最佳的價格和產品代管客戶復雜的軟件、硬件，規(guī)模具有彈性、穩(wěn)定度高且速度快完整的服務包(量身定做、增值型服務)提供標準的低檔ASP服務(Office軟件、電子郵件系統(tǒng)、簡易的電子商務軟件)增值型服務提供低檔的電子商務一站購物服務，含企業(yè)級的Internet接入、IP/VPN、經門戶網站共享的代管服務以中小企業(yè)為主要目標“應用軟件

租賃供應商”“電子創(chuàng)新者”(電子解決方案供應商)“B2B市場

運營商”“創(chuàng)新的網頁代管”“企業(yè)級的ISP”Internet帶動新的服務模式(1/2)廠商類別 * 為了避免與內部研究重復，并未更進一步探討此一主題資料來源： 麥肯錫CriticalpathCorioIsionOracleOnlinemySAP.comScientZeferViantAribaCommerceOneExodusVerioMCI/WorldComIBMGlobalnetPSINet麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析例子特色設計適合公司形象和戰(zhàn)略的網頁、提供接入、廣告、語音及數(shù)據(jù)集成功能等充滿創(chuàng)意的形象從Internet上搜集消費者信息并提供給客戶(網絡偵探)使用各種技術(聊天室、cookie、JavaScript等)往往也提供企業(yè)安全建議以電子商務服務為主的研究組織新的研究方法(面向特定用戶群)：周報、在網上討論等等以計次收費方式，提供具備完整功能的網路電話中心外包服務利潤率通常高于大型的電話中心供應商按照一系列標準對網站進行持續(xù)評估致力成為知名的標準公布”網絡領先者“和”網絡落后者“名單，以發(fā)揮影響力專業(yè)的律師樓和律師，提供品牌保護、網域安全等建立”網絡法庭“，保護成千上億的投資“網頁

設計師”“網絡數(shù)據(jù)收集師”“網絡市場

信息供應商”“網絡電話

中心供應商”“網絡評估師”“網絡法務

咨詢人員”Internet帶動新的服務模式(2/2)廠商類別

資料來源： 麥肯錫RazorfishOrganicCBFLedv-consultingGMXDoubleclickDurlacherPaloAltoMgmt.GroupSymposionPublishing~30callcentersinUKMummert&Partner麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析電子商務明顯的價值定位

資料來源：輸入信息，季度報告，IDC，剪報，麥肯錫分析利用規(guī)模和技術經驗，幫助各種規(guī)模的客戶啟動或轉化電子商務體系轉型活動全球電子商務營銷活動，電子商務論壇，演示電子商務解決方案跨職能單元的組織結構(專業(yè)服務網絡)轉型之后網絡相關收入達4.25億美元關鍵客戶:Ostergaard,BestofItaly,Total,Interflora在電子商務方案業(yè)務單元中有1萬多名員工利用技術聯(lián)合以及技術，戰(zhàn)略和業(yè)務流程等方面的經驗，領導電子商務整合建立一個電子商務方案中心虛擬網上商務社區(qū)電子商務營銷活動(1000萬美元)互聯(lián)網相關收益達3.85億美元關鍵客戶:FirstUnion,BayNetworks,克萊斯勒,摩特羅拉,康柏IBM-GSACEDS利用電子市場專家技能(支付中心)和系統(tǒng)開發(fā)技能，建立電子商務能力1995年建立了服務于電子商務的咨詢集成機構，員工超過300人1997年建立了電子商務單元(托管服務)，員工超過2000人合作:Oracle,Cisco,Netscape,ATG,SunSoft電子商務廣告費超過5000萬美元(5000萬美元)互聯(lián)網相關收益達1.5億美元關鍵客戶:HachetteFilipachi,索尼，三菱，杜邦傳統(tǒng)公司轉型為電子商務公司的例子麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析透過Internet以計次付費方式，將應用軟件租予顧客使用管理、維護并保證應用軟件的功能可能會與中間件整合應用軟件，協(xié)助不同客戶依需求些微調整ASP是…只做主機代營/管理數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)的委外公司，提供完全量身訂做的產品在企業(yè)擁有/管理一個網絡ASP不是…A客戶B客戶C客戶D客戶E客戶ASP的業(yè)務模式ASP整合平臺麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析ASP模式為其客戶提供許多優(yōu)勢ASP的價值定位ASP的價值定位對于中小企業(yè)客戶來說特別有吸引力，因為他們一般：對價格敏感資源有限由于成本/資源的限制，無法實施尖端的技術向客戶提交的價值定位降低IT服務的總成本(比自行開發(fā)低30%)資本支出低簡化的定價方式，按使用付費可預測的IT成本解決IT技能短缺的問題使公司集中精力開發(fā)核心業(yè)務獲取技術的最佳途徑容易獲得可靠性強高度靈活/可升級性加速完善應用軟件財務技術帶寬/資源麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析進入ASP市場提高市場普及率未來的現(xiàn)金流量范例包括Siebel、PeopleSoft、GreatPlains、Oracle、微軟獨立的軟件公司Telcos、ISP等其它網絡供應商擴大網絡使用率范例包括AT&T、Qwest、Concentric平臺供應商確保采用自己的標準范例包括Sun、微軟與ASP和主機托管商范例包括Sun、DELL、惠普、康柏硬件供應商ASP市場麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析一站購齊式以產品為重點以目標市場為重點地域集中程度推廣本企業(yè)軟件戰(zhàn)略主要向客戶提供“解決方案”(如SFA、ERP；主機托管、電子商務)積極與軟件提供商和設備生產商結成合作伙伴，以提供全面的應用程序面向所有客戶主要提供某一產品部類中的全部產品面向所有客戶以國際市場為重點以特定行業(yè)內企業(yè)或特定規(guī)定企業(yè)為目標提供為特定目標市場設計的應用程序提供消息服務、電子商務、ERP及財務應用軟件的ASP服務面向小型及中型企業(yè)集中致力于某特別領域的利用公司影響并強化這種影響集中于租用主要因素U.S.InternetworkingiCOMS(電子郵件及消息服務)EDS/SAP主要為營業(yè)額在2500萬至2億美元的企業(yè)服務Corio主要為高成長性企業(yè)提供解決方案Interpath集中在中部亞特蘭大地區(qū)Oracle’sBusinessOn-line舉例ASP市場細分

資料來源： IDC;Forrester;GartnerGroup;報刊文章鑒于早期市場的性質，圍繞ASP市場發(fā)展趨勢問題還存在很多不確定因素舉例麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析獨立ASP供應商的市值很高 * ConsensusIBESestimatesofrevenues 資料來源: YahooFinance;Bloomberg;IBESestimatesUSiCriticalPathBreakawaySolutionsInterliantExodus(webhosting)百萬(美元)(1999年12月)Futurelink企業(yè)價值/收入2000E總收入*股票市場價值增長預測1999-2001收入百分比這些倍數(shù)符合其它高成長的IT/互聯(lián)網公司的情況微軟(20x),亞馬遜(9x),太陽微(7x)企業(yè)價值/收入2001E總收入*麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析北美ASP行業(yè)規(guī)模預測 資料來源: ForresterResearch;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;項目小組分析估計十億美元20032002200120001999極端預測偏低預測偏高預測4.520.92.813.11.96.91.23.40.71.1對ASP市場規(guī)模預期存大很大不確定性增長率=88%麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析北美按客戶群規(guī)模細分ASP市場百萬美元中大型中型和小型企業(yè)市場占預測的2003年ASP整體市場的92%以上大型中小型19992000200120022003 資料來源: ForresterResearch;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;項目小組分析9331,9643,8036,8451,1311麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析ASP市場發(fā)展的幾個不確定性客戶需求應用的復雜性客戶定制化的程度應用程序提供的廣度ASP開發(fā)的界面行業(yè)中小企業(yè)–大企業(yè)簡單– 復雜低–高窄–寬是–否選擇空間ASP服務的需求主要來自大型企業(yè)還是中小型企業(yè)？ASP能容納象ERP那樣的復雜應用程序，還是被局限于象LotusNotes那樣的簡單應用程序ASP模型能很經濟地支持高度客戶定制化的解決方案，還是客戶必須被強制接受標準應用程序ASP致力于專業(yè)開發(fā)單一產品(如,Oracle的ASP)，還是致力于全面解決方案的開發(fā)(如，Corio)ASP供應商會最終替代ISV成為客戶界面嗎？說明ASP對SMB和UMM這兩個市場細分同樣重視，但企業(yè)客戶所接受的產品看來僅限于簡單產品幾乎所有應用程序都非常簡單，但復雜應用正在涌現(xiàn)(MySAP,JDEdwards)ASP現(xiàn)在提供更標準化產品很多ASP供應商傾向于憑單一產品或專門產品系列進入市場，但市場的在長期上看將更需要提供完整解決方案大多數(shù)ASP供應商沒有開發(fā)其自有界面，但已有少數(shù)ASP提供自有界面(如Triactive)當前市場情況 資料來源:麥肯錫分析麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析與軟件公司的合作是ASP成功的重要因素之一公司合作項目舉例Corio同意以純收入分成的模式，托管PeopleSoft軟件；同時規(guī)定PeopleSoft需對Coico投資USiHPQwestCybersolutionsEbaseOne同意以純收入分成的模式托管Ariba的電子商務解決方案提供與獨立ASP的聯(lián)盟方案，包括數(shù)種不同類型的HP軟件、HP設備，以及營銷和技術支援計次收費的使用原則使用HP的服務器和Netview(HP捆綁軟件和設備)以純收入分成的模式與服務供應商CA結盟麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析為什么定位于中小企業(yè)中小企業(yè)構成一個巨大的、服務需要沒有得到滿足的市場(單在美國就約有500~1000萬家中小企業(yè))利用ASP的模式向該市場提供服務的經濟效益顯得非常有利；據(jù)信，ASP增長潛力最大的市場來自中小企業(yè)ASP模式有希望第一次為中小企業(yè)提供一個真正的“不用插手且沒有麻煩”的解決方案為何時間選在現(xiàn)在？獲得解決方案的渠道暢通(如出現(xiàn)了網上應用軟件和平臺)寬帶管道爆炸式的增長和商品化為許多中小企業(yè)提供了一個獲得IT服務的契機誰搭上了這班車？各種類型的IT企業(yè)都在積極拓展這一市場–傳統(tǒng)軟件開發(fā)商、一次性ASP、ASP集合商一個諸候爭霸的局面，伴隨一些商業(yè)領先者的興起ASP和中小企業(yè)的希望麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析步驟客戶支持技術/基礎設施應用軟件托管中間件系統(tǒng)轉移或集成銷售ASP供應鏈–中小企業(yè)用戶的出發(fā)點SMB市場的傳統(tǒng)瓶頭中小企業(yè)市場的成功要素包括統(tǒng)一收費的整合服務平臺真正的網絡功能的應用軟件，吸引面廣泛而定制化程度低證明能對業(yè)務產生立即的影響需要一些教育元素不同的中小企業(yè)可能需要不同的銷售特色IT/電子技術供應商的關系可能很重要轉移至自動化和客制化由於客戶差異性較大，供應商可能會面臨艱巨的挑戰(zhàn)由於產品不成熟，所以早期應用階段的支援服務更形重要未來有很大的成本節(jié)省空間麥肯錫---IT服務業(yè)務國際及國內趨勢分析步驟客戶支持技術/基礎設施應用軟件托管中間件系統(tǒng)轉移和整合銷售ASP針對中小企業(yè)的供應鏈–誰會獲勝資產密度廠商數(shù)目可能獲勝者高整合至同一平臺需要高達5千萬美元的投資大且零碎主要整合者正在興起完全以整合和支持為主的新興ASP整合商有獨特ASP能力的應用軟件的ISV將會處于更有利的競爭地位與中小企業(yè)的關系可能會決定是否成功初期幾年較高可靠的業(yè)者不多ASP整合商和ISV最有機會低少模式尚未證實成功有加值型經銷商的發(fā)展機會可能轉移成自動供應低只有少數(shù)廠商已建立穩(wěn)固的客戶關系可能會有一類新“關系所有者”崛起許多廠商正在爭取市場地位中小企業(yè)市場的傳統(tǒng)瓶頸麥肯錫---IT服務業(yè)