天津市濱海水業(yè)集團有限公司股份制改造專項方案

天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案1天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案一、企業(yè)基礎情況一企業(yè)基礎信息企業(yè)名稱天津市濱海水業(yè)集團住所寶坻區(qū)爾王莊濱海供水泵站院內法定代表人劉逸榮注冊資本34493499萬元人民幣實收資本34493499萬元人民幣企業(yè)類型有限責任企業(yè)經營圍管道輸水運輸供水設施管理、維護和保養(yǎng)工業(yè)企業(yè)用水供給和相關水務服務飲用水除外水務項目投資水務項目設計、咨詢、建設和運行以下限分支經營集中式供水。國要求許可證資質證或相關部門審批項目其經營資格及期限以證或審批為準成立日期7月25日營業(yè)期限7月25日至2051年7月24日二企業(yè)歷史沿革1、企業(yè)成立。1月經天津市水利局津水財〔〕1號《相關設置天津市濱海供水管理決定》同意天津市水利局工會、天津市水利基建管理處、天津市水利局引灤入港工程管理處三方簽署《投資協(xié)議書》成立天津市濱海供水管理。注冊資本344935萬元其中天津市水利局工會出資24835316萬元占注冊資本72天津市水利基建管理處出資4829092萬元占注冊資本14天津市水利局引灤入港工程管理處出資4829092萬元占注冊資本14均為實物出資。企業(yè)于7月正式完成工商登記。企業(yè)設置時股權結構天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案2股東名稱出資額萬元占注冊資本百分比天津市水利局工會天津市水利基建管理處天津市水利局引灤入港工程管理處累計02、第一次股權變更依據(jù)天津市水利局津水財〔〕11號《相關受讓濱海供水管理股權批復》之同意企業(yè)股東會于6月14日做出決議同意天津市水利基建管理處將其持有企業(yè)股權以4829092萬元價格全部轉讓給天津市水利局引灤入港工程管理處雙方簽署了《轉讓協(xié)議》并辦理了工商變更登記手續(xù)。企業(yè)第一次股權變更后股權結構股東名稱出資額萬元占注冊資本百分比天津市水利局工會天津市水利局引灤入港工程管理處累計03、第二次股權變更依據(jù)天津市水利局津水財〔〕1號《相關受讓濱海供水管理股權批復》之同意企業(yè)股東會于1月22日做出決議同意天津市水利局工會將其持有企業(yè)21096股權以元轉讓給天津市水利經濟管理辦公室天津市水利局工會將其持有企業(yè)50904股權以元轉讓給天津市濱海供水管理工會。各方簽署了股權轉讓協(xié)議。事后企業(yè)辦理了工商變更登記手續(xù)。企業(yè)第二次股權變更后股權結構股東名稱出資額萬元占注冊資本百分比天津市水利經濟管理辦公室天津市濱海供水管理工會04天津市水利局引灤入港工程管理處累計04、企業(yè)名稱變更天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案3天津市濱海水業(yè)集團原名天津市濱海供水管理1月企業(yè)將名稱由“天津市濱海供水管理”變更為“天津市濱海水業(yè)集團”。5、第三次股權變更依據(jù)天津市水利局津水財〔〕57號《相關受讓濱海供水管理工會股權批復》之同意企業(yè)股東會于6月做出決議天津市濱海水業(yè)集團工會將其持有50904股權轉讓給天津市水利局引灤入港工程管理處。各方簽署了股權轉讓協(xié)議事后企業(yè)辦理了工商變更登記手續(xù)。企業(yè)第三次股權變更后股權結構股東名稱出資額萬元占注冊資本百分比天津市水利經濟管理辦公室天津市水利局引灤入港工程管理處4累計0三企業(yè)財務情況1、審計情況企業(yè)此次股份制改造依據(jù)法律要求進行了財務審計五洲松德聯(lián)合會計師事務所以7月31日為基準日為企業(yè)此次股份制改造出具了編號為五洲松德審字1285號審計匯報。企業(yè)近十二個月一期經審計關鍵財務數(shù)據(jù)以下單位萬元項目7月31日1-7月12月31日合并母企業(yè)合并母企業(yè)流動資產累計非流動資產累計資產總計流動負債累計非流動負債累計00000000負債累計歸屬于母企業(yè)全部者權益天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案4少數(shù)股東權益--股東權益累計營業(yè)收入營業(yè)利潤11041利潤總額0941凈利潤7616歸屬于母企業(yè)全部者凈利潤76162、評定情況天津華夏金信資產評定以7月31日為基準日為企業(yè)此次股份制改造進行了資產評定并出具了編號為華夏金信評報字0183號評定匯報。此次評定結果為評定前賬面資產總額計人民幣4536315萬元負債總額計人民幣2886193萬元凈資產總額計人民幣1650122萬元評定后資產總額計人民幣5886824萬元負債總額計人民幣2889291萬元凈資產計人民幣2997533萬元。凈資產評定值和原賬面值比較增加值計人民幣1347411萬元增值率為8166。企業(yè)此次股份制改造不存在凈資產評定值低于賬面值情形正當合規(guī)。四企業(yè)主營業(yè)務企業(yè)現(xiàn)在主營業(yè)務為管道輸水運輸供水設施管理、維護和保養(yǎng)工業(yè)企業(yè)用水供給和相關水務服務飲用水除外。企業(yè)現(xiàn)在關鍵運行模式有以下三種第一個模式是由企業(yè)出資建設輸水管線取得產權并取得運行管理權現(xiàn)在只有引灤入聚酯供水工程管線采取這種模式另外引灤入漢沽供水工程管線產權屬于控股子企業(yè)龍達水務但企業(yè)有運行權第二種模式是由用戶出資建設輸水管線企業(yè)取得輸水管線運行管理權現(xiàn)在引灤入天津經濟技術開發(fā)區(qū)供水工程管線和引灤入逸仙園供水工程管線采取這種模式第三種模式是控股股東天津市水利局引灤入港工程管理處出資建設輸水管線由企業(yè)進行運行管理現(xiàn)在入港管線采取這種模式。天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案5五企業(yè)對外投資情況名稱總投資萬元投資百分比主營業(yè)務1、天津泰達水務簡稱“泰達水務”39600060供水工程建設城市供水項目籌建泰達開發(fā)區(qū)水工業(yè)新產品、新水源開發(fā)和利用水環(huán)境、水技術、水科研咨詢和結果轉讓給水設備材料批發(fā)兼零售2、天津市安達供水簡稱“安達供水”4760070工業(yè)用水供給集中供水服務供水技術咨詢服務水管件銷售3、濱海新區(qū)投資控股企業(yè)簡稱“濱海投資”6000006從事工業(yè)、農業(yè)、基礎設施建設房地產業(yè)、交通運輸業(yè)、電力、燃氣及水生產和供給業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)投資高新技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務各類商品、物資物流配送企業(yè)資產經營管理。4、天津龍達水務簡稱“龍達水務”70271351集中式供水及相關工程施工、技術服務5、天津德維津港水業(yè)簡稱“津港水業(yè)”101自來水供給供水技術咨詢服務水管件批發(fā)兼零售6、天津瀚博管道工程簡稱“瀚博工程”5000100供水管網、供水設施安裝水、電工程安裝及工程維修供水技術服務及咨詢7、天津宜達水務簡稱“宜達水務”2250045自來水供水工程施工累計1647013二、股份制改造必需性和可行性一股份制改造必需性企業(yè)現(xiàn)在進行股份制改造必需性以下1、國有資產實現(xiàn)保值增值需要傳統(tǒng)體制下國有企業(yè)缺乏活力效率低下無法負擔起實現(xiàn)國有資產保值增值重擔。天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案6企業(yè)股份制改造和上市將有利于建立科學現(xiàn)代企業(yè)制度同時經過獨立面對市場能夠使企業(yè)擺脫傳統(tǒng)體制束縛依靠價值規(guī)律作用不停提升勞動生產率增強企業(yè)競爭力和盈利能力提升經濟效益和全部者權益切實為國有資產保值增值提供保障。企業(yè)成功改制及上市以后水務局不僅將擁有水務資產整合和水務投融資平臺而且其投入企業(yè)國有資產所形成全部者權益將在資本市場上實現(xiàn)直接增值另外企業(yè)上市后所帶來募集資金能夠幫助水務局實現(xiàn)更大圍內水務資源整協(xié)議時可實現(xiàn)增加水務基礎設施投資上馬新水務投資項目等對資金需求較大相關設想愈加好地實現(xiàn)水務國有資產保值增值。最終在為水務國有資產保值增值提供保障同時企業(yè)改制上市所帶來規(guī)模效應也將為當?shù)亟洕l(fā)展提供推進力對水務系統(tǒng)在天津市經濟體系中位置提升含有直接促進效應。2、水務資產整合構建水務投融資平臺需要水務改革現(xiàn)在已經成為水務行業(yè)全部需要面正確題天津市水務系統(tǒng)也面臨著水務資產整合。企業(yè)作為天津市水務局下屬企業(yè)擁有企業(yè)制企業(yè)形式、良好經營業(yè)績和成長前景含有了成為水務資產整合平臺和水務投融資平臺潛力。所以以企業(yè)作為水務改革先鋒在對企業(yè)進行股份制改造以后做大做強以其作為平臺對現(xiàn)有水務資產做出整合可有效提升水務資產運行效率同時企業(yè)在股份制改造完成以后主動進行上市工作為水務系統(tǒng)搭建一個優(yōu)良投融資平臺將對水務局盤活現(xiàn)有資產拓寬融資渠道在水務改革中贏取主動權含有十分主動意義。綜上企業(yè)股份制改造順應水務改革大局符合水務資產整合和水務投融資平臺搭建關鍵戰(zhàn)略布署在成功改制上市以后可為天津市水務系統(tǒng)做出較大貢獻。3、促進事企分開使企業(yè)成為獨立市場主體企業(yè)現(xiàn)在仍依靠入港處行政管理職能進行生產經營自主性不強市場化程度不高另外因為行政管理職能和市場經營職能混同造成企業(yè)運行效率不高。在全國水務市場加緊開放民營資本和外資資本紛紛進入背景下企業(yè)如不增強本身獨立面對市場能力將可能失去現(xiàn)有市場陷入經營困境。此次企業(yè)進行股份制改造將有利于將入港處行政事業(yè)管理職能和企業(yè)市場經營主體職能分開使企業(yè)市場經營定位愈加明確增加運行效率。天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案7同時股份制改造也有利于改變傳統(tǒng)管理體制和運行體制促進國有企業(yè)經營機制轉變在企業(yè)內建立起適應市場經濟特點新體制、新機制使企業(yè)轉變?yōu)楠毩⒚鎸κ袌鼋洜I主體增強企業(yè)市場競爭力和活力為企業(yè)基業(yè)長青提供保障。4、明晰產權關系企業(yè)現(xiàn)在在運行管線資產上存在著產權不清楚情況。具體表現(xiàn)為企業(yè)和入港處之間資產產權關系不明晰和企業(yè)和部分用戶之間資產產權關系不明晰。產權不明晰情況假如連續(xù)將使企業(yè)失去長遠發(fā)展資產基礎對企業(yè)連續(xù)盈利能力和運行效率產生不利影響。企業(yè)此次進行股份制改造將有利于理順水務局入港處和企業(yè)之間和用戶和企業(yè)之間產權關系使國有資產全部權和經營權相分離同時扎實企業(yè)資產基礎使企業(yè)真正成為自主經營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束法人實體提升國有資產運行效率增強企業(yè)連續(xù)經營能力。5、規(guī)企業(yè)治理結構建立現(xiàn)代企業(yè)制度在傳統(tǒng)體制下國有企業(yè)普遍缺乏規(guī)治理結構致使效率低下、弊端叢生。企業(yè)現(xiàn)在即使是企業(yè)制企業(yè)章程中也要求了股東會、董事會和監(jiān)事會運行規(guī)則不過仍缺乏有效內控機制。長遠看來如不在管理方面進行挖潛將難以建立真正意義上現(xiàn)代企業(yè)制度也難以應對未來猛烈水務行業(yè)市場競爭。企業(yè)將經過此次股份制改造建立起比照上市企業(yè)要求法人治理結構增加企業(yè)管理科學性使企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡充足提升企業(yè)運行效率建立完整健康、充滿活力現(xiàn)代企業(yè)制度從治理結構角度提升企業(yè)競爭能力。6、為企業(yè)未來發(fā)展打好基礎企業(yè)所處水務行業(yè)屬于公用事業(yè)所需投資額度大投資回報周期長且利潤率相對較薄加之水務市場開放以來擁有雄厚資本實力國外水務巨頭開始進入中國市場競爭加劇所以能否取得穩(wěn)定而通暢融資渠道是中國水務行業(yè)企業(yè)贏得競爭先機關鍵。未來企業(yè)上市將為企業(yè)發(fā)展提供長久穩(wěn)定直接融資平臺拓寬企業(yè)融資渠道使企業(yè)能經過資本運作做大做強。同時企業(yè)上市對于提升企業(yè)著名度增強企業(yè)關鍵競爭力也含相關鍵意義。從股東角度來看還將有利于實現(xiàn)股東資產快速增值并增強股東資產可變現(xiàn)性同時水務局也可借助企業(yè)融資平臺實現(xiàn)更多水務產業(yè)計劃。天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案8股份制改造是企業(yè)走向上市第一步扎實合理股份制改造將為企業(yè)上市打好基礎提供良好推進和保障。為了企業(yè)在未來水務市場競爭中處于有利地位并獲取對企業(yè)未來發(fā)展至關關鍵多元化融資渠道經過股份制改造從而實現(xiàn)上市將是必經之路。二股份制改造可行性1、企業(yè)發(fā)展前景良好含有改制基礎企業(yè)所處行業(yè)屬于公用事業(yè)供水行業(yè)。因為中國現(xiàn)在人均水資源嚴重缺乏人均擁有水資源數(shù)量僅約世界平均水平14所以伴隨中國經濟水平發(fā)展工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加速中國水務行業(yè)將擁有很寬廣市場前景?，F(xiàn)在水務行業(yè)以年均15增加速度成為中國最具潛力行業(yè)之一。其次從企業(yè)本身來看企業(yè)關鍵向天津市濱海新區(qū)供水濱海新區(qū)原水有約三分之一是由企業(yè)提供。濱海新區(qū)現(xiàn)已經成為中國最具潛力、最有活力現(xiàn)代化經濟新區(qū)。伴隨濱海新區(qū)發(fā)展企業(yè)也將擁有十分寬廣市場前景和發(fā)展預期。綜上從企業(yè)所處行業(yè)前景和企業(yè)本身發(fā)展前景來看未來良好增加預期為企業(yè)進行股份制改造提供了現(xiàn)實基礎也為企業(yè)經過股份制改造實現(xiàn)上市提供了很好支持。2、企業(yè)含有了基礎治理結構企業(yè)現(xiàn)在為企業(yè)制企業(yè)和傳統(tǒng)國有企業(yè)不一樣。另外企業(yè)組織形式為有限責任企業(yè)并在企業(yè)章程中對股東會、董事會和監(jiān)事會相關運行規(guī)則進行了約定。同時企業(yè)搭建了包含業(yè)務部門、管理部門和后勤部門組織架構設置了各有分工分子企業(yè)。盡管企業(yè)現(xiàn)在還缺乏較為有效內控機制在治理結構方面還亟待規(guī)不過企業(yè)現(xiàn)有基礎治理結構為股份制改造提供了組織基礎便于進行深入規(guī)。3、政策支持企業(yè)實際控制人為天津市水務局企業(yè)作為水務局下屬企業(yè)其未來良好發(fā)展將和實際控制人相關利益保持一致故企業(yè)股份制改造將較多地取得實際控制人政策支持。企業(yè)在股份制改造過程中將碰到很多需要水務局協(xié)調題如工會股權轉讓、管線資產置入等相關題這些題在合理圍內能夠爭取取得水務局相關政策支天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案9持使企業(yè)股份制改造更含有可行性。4、企業(yè)經營情況將為股份制改造提供支持企業(yè)所屬公用事業(yè)行業(yè)含有一定壟斷性即使盈利空間有限但連續(xù)盈利能力較強經營情況比較穩(wěn)定有穩(wěn)定現(xiàn)金流。公用事業(yè)通常屬于防御性行業(yè)即使經濟危機對企業(yè)沖擊相對其它行業(yè)也較小對投資者更含有吸引力。另外結合企業(yè)實際經營及財務情況企業(yè)近三年經營業(yè)績符合上市所要求條件經過對企業(yè)其它方面規(guī)應能達成上市所要求條件。故企業(yè)現(xiàn)在經營情況也為成功進行股份制改造提供了支持。5、同行業(yè)上市企業(yè)為企業(yè)股份制改造提供了借鑒本企業(yè)屬于供水公用事業(yè)現(xiàn)在在同行業(yè)中已經有和企業(yè)主營業(yè)務相同或相關企業(yè)成功實現(xiàn)了上市其中包含南海發(fā)展、城投控股、合加資源、錢江水利、武漢控股等上市企業(yè)。而且上述上市企業(yè)在二級市場取得了穩(wěn)健型投資者關注。同行業(yè)可比上市企業(yè)成功先例為企業(yè)進行股份制改造并上市提供了良好借鑒本企業(yè)能夠前述上市企業(yè)作為參考扎實推進股份制改造工作為未來成功上市打好基礎。總而言之企業(yè)進行股份制改造在現(xiàn)在含有了切實必需性和可行性接下來我們將結合企業(yè)實際情況對企業(yè)股份制改造過程中具體題進行逐一分析為企業(yè)改制提供提議。三、改制方案一改制標準經過此次改制建立產權清楚、責權明確企業(yè)法人治理結構使企業(yè)在治理結構、資產完整、獨立運行、盈利能力等方面符合上市要求為企業(yè)連續(xù)、快速發(fā)展搭建制度基礎同時補充企業(yè)發(fā)展所需資金提升企業(yè)活力和效益增強關鍵競爭天津市濱海水業(yè)集團股份制改造方案10力。改制過程應遵照以下標準1、企業(yè)改制依據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理措施》等相關法律、法規(guī)規(guī)進行改制過程遵照公開、公平、公正標準2、此次改制應有利于促進企業(yè)整合資產及業(yè)務將主營業(yè)務做大做強形成關鍵競爭力和連續(xù)發(fā)展能力3、改制應有利于企業(yè)扎實資產權屬做到資產獨立、完整4、有效避免同業(yè)競爭降低和規(guī)關聯(lián)交易5、建立規(guī)化企業(yè)法人治理結構6、此次改制應有利于企業(yè)立即上市。二改制方案關鍵內容1、改制基準日7月31日2、改制后企業(yè)組織形式股份3、改制后企業(yè)名稱天津市濱海水業(yè)集團股份暫定4、改制方法整體變更設置股份企業(yè)5、股本設置1注冊資本及現(xiàn)有股東結構企業(yè)現(xiàn)有股東結構以下股東名稱出