企業(yè)內(nèi)部顧問培訓(xùn)的演示文稿(英文)

大眾理財(cái)暨分紅保險(xiǎn)

客戶交流會(huì)推動(dòng)案分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)企劃小組1......大眾理財(cái)暨分紅保險(xiǎn)

客戶交流會(huì)推動(dòng)案分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)企劃小組分紅保險(xiǎn)的國(guó)際市場(chǎng)分析泰康人壽成都分公司分紅險(xiǎn)銷售狀況分析泰康人壽成都分公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略業(yè)務(wù)員銷售分紅保險(xiǎn)流程的分析企劃緣由2......分紅保險(xiǎn)的國(guó)際市場(chǎng)分析企劃緣由2..分紅保險(xiǎn)的國(guó)際市場(chǎng)分析分紅保險(xiǎn)的歷史和發(fā)展起源于十八世紀(jì)七十年代的英國(guó)，已有200多年歷史二十世紀(jì)六十年代西方國(guó)家對(duì)分紅險(xiǎn)種進(jìn)行了多樣性開發(fā)國(guó)際分紅保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額：美國(guó)60%英國(guó)70%

德國(guó)85%香港90%3......分紅保險(xiǎn)的國(guó)際市場(chǎng)分析分紅保險(xiǎn)的歷史和發(fā)展3..泰康分紅保險(xiǎn)銷售情況泰康人壽是首家推出分紅產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司2000年7月開始在北京、上海、武漢、沈陽(yáng)、成都、廣州相繼推出分紅保險(xiǎn)，銷售狀況十分喜人。目前成都分公司銷售分紅保險(xiǎn)占保費(fèi)收的60%-70%4......泰康分紅保險(xiǎn)銷售情況泰康人壽是首家推出分紅產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司4保監(jiān)會(huì)首次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)公告成都投資型保險(xiǎn)已占保費(fèi)收入的50%以上，并出現(xiàn)了超前消費(fèi)現(xiàn)象！5......保監(jiān)會(huì)首次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)公告成都投資型保險(xiǎn)已占保費(fèi)收入的50%以上泰康人壽成都分公司的

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略以服務(wù)創(chuàng)品牌以品牌促銷售6......泰康人壽成都分公司的

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略以服務(wù)創(chuàng)品牌以品牌促銷售6

服務(wù)理念售前服務(wù)

售中服務(wù)

售后服務(wù)7......服務(wù)理念售前服務(wù)7..分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)既是一次很好的售前服務(wù)——為準(zhǔn)客戶充分介紹泰康的分紅產(chǎn)品又是一次很好的售后服務(wù)——為老客戶提供大眾投資和家庭理財(cái)?shù)募记筛且淮魏芎玫氖壑蟹?wù)——為促成高額保單創(chuàng)造良好契機(jī)8......分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)8...業(yè)務(wù)員銷售分紅保險(xiǎn)流程的分析銷售分紅保險(xiǎn)應(yīng)有的態(tài)度銷售分紅保險(xiǎn)過程的問題和難度9......業(yè)務(wù)員銷售分紅保險(xiǎn)流程的分析9..銷售分紅保險(xiǎn)應(yīng)有的態(tài)度先推銷觀念，后推銷產(chǎn)品先推銷公司，后推銷保險(xiǎn)10......銷售分紅保險(xiǎn)應(yīng)有的態(tài)度10..銷售分紅保險(xiǎn)過程的問題和難度觀念溝通不到位（講紅利的來源時(shí)有一定難度）講好公司的投資渠道有難度11......銷售分紅保險(xiǎn)過程的問題和難度觀念溝通不到位11..舉辦產(chǎn)品說明會(huì)的目的滿足保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的需求為業(yè)務(wù)員提供銷售分紅保險(xiǎn)的最佳輔助工具——營(yíng)造絕佳的簽單氛圍以客戶需求為導(dǎo)向，營(yíng)造新的規(guī)模營(yíng)銷模式12......舉辦產(chǎn)品說明會(huì)的目的滿足保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的需求12..

同業(yè)分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)的盛況空前，大大地提高了業(yè)務(wù)伙伴的收入13......同業(yè)分紅險(xiǎn)產(chǎn)品說明會(huì)的盛況空前，大大地提高了業(yè)務(wù)大眾理財(cái)暨分紅保險(xiǎn)

客戶交流會(huì)企劃案14......大眾理財(cái)暨分紅保險(xiǎn)

客戶交流會(huì)企劃案14..地點(diǎn)：成都最豪華的五星級(jí)賓館天府麗都喜來登大酒店15......地點(diǎn)：15...16......16...宴會(huì)廳17......宴會(huì)廳17...

時(shí)間：10月24日，29日（預(yù)計(jì)）

晚上7：00—10：30

人數(shù)預(yù)計(jì)：300人/場(chǎng)

場(chǎng)內(nèi)客戶200人

業(yè)務(wù)員100人

注：入場(chǎng)業(yè)務(wù)員須身著職業(yè)裝并

佩戴司徽。每位業(yè)務(wù)員最多

邀請(qǐng)兩名客戶

票價(jià)：100元／張，有客戶的業(yè)務(wù)員可免

費(fèi)入場(chǎng)

主持人：楊頻經(jīng)理

18......

時(shí)間：10月24日，29日（預(yù)計(jì)）

晚上流程：迎賓、簽到，發(fā)放會(huì)議資料和紀(jì)念品。主持人開場(chǎng)白，宣布會(huì)議正式開始。王總致歡迎詞。泰康人壽形象宣傳片播放。第一次有獎(jiǎng)問答（答對(duì)者贈(zèng)與價(jià)值30元的精美獎(jiǎng)品）19......流程：19...投資理財(cái)專家講座

——《大眾投資與家庭理財(cái)》主講：蔣國(guó)慶教授

四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授

中國(guó)入世烏拉圭回合談判代表20......投資理財(cái)專家講座

——《大眾投資與家庭理財(cái)》主講：蔣國(guó)慶總公司投資部總經(jīng)理徐總專題講座

——《泰康分紅簡(jiǎn)介、資金運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)成效》第一次簽單時(shí)間（40分鐘）

?

主持人宣布獎(jiǎng)項(xiàng)，禮儀小姐作獎(jiǎng)品展示；

?

營(yíng)銷員為客戶介紹險(xiǎn)種，促成、簽單；

?簽單客戶領(lǐng)取抽獎(jiǎng)券，等待抽獎(jiǎng)。客戶服務(wù)部張峻經(jīng)理作服務(wù)承諾21......總公司投資部總經(jīng)理徐總專題講座21..第二次簽單時(shí)間（40分鐘）抽獎(jiǎng)時(shí)間（針對(duì)所有簽單客戶）

?

頒發(fā)奪標(biāo)獎(jiǎng)（保費(fèi)第一名）諾基亞8210手機(jī)一部

22......第二次簽單時(shí)間（40分鐘）22..抽取幸運(yùn)獎(jiǎng)（6名）：

三等獎(jiǎng)（3名）微波爐一臺(tái)（300元）二等獎(jiǎng)（2名）隨身聽一部（800元）一等獎(jiǎng)（1名）摩托羅拉手機(jī)一部（1200元）23......抽取幸運(yùn)獎(jiǎng)（6名）：三等獎(jiǎng)（3名）微波爐一臺(tái)23..榮譽(yù)獎(jiǎng)（按現(xiàn)場(chǎng)簽單保費(fèi)計(jì)算）年交保費(fèi)1萬元，躉交保費(fèi)10萬元

——投資理財(cái)金箔保單（珍藏版）年交保費(fèi)2萬元，躉交保費(fèi)20萬元

——金箔保單及價(jià)值150元禮品備注：榮譽(yù)獎(jiǎng)的費(fèi)用，先由分公司墊付購(gòu)貨，實(shí)際費(fèi)用從簽單營(yíng)銷員的傭金中扣除，即由獲益營(yíng)銷員本人承擔(dān)；24......榮譽(yù)獎(jiǎng)（按現(xiàn)場(chǎng)簽單保費(fèi)計(jì)算）24..主持人宣布會(huì)議結(jié)束，向所有關(guān)心泰康的客戶致感謝詞。榮譽(yù)獎(jiǎng)將隨保單由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)。25......主持人宣布會(huì)議結(jié)束，向所有關(guān)心泰康的客戶致感謝詞。榮譽(yù)獎(jiǎng)將隨業(yè)務(wù)員需知會(huì)前充分準(zhǔn)備會(huì)中積極促成會(huì)后不忘服務(wù)26......業(yè)務(wù)員需知會(huì)前充分準(zhǔn)備26..會(huì)前充分準(zhǔn)備一、參加首次培訓(xùn)各管理處按現(xiàn)有報(bào)表人力的20%在10月15日下午5：00前上報(bào)至營(yíng)銷部朱丹地點(diǎn)：臺(tái)誼管理處講師：李永紅經(jīng)理

注：只有參加了分紅保險(xiǎn)銷售技能首次培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員才有資格申請(qǐng)客戶參加首次交流會(huì)27......會(huì)前充分準(zhǔn)備一、參加首次培訓(xùn)27..培訓(xùn)安排（下午2：00-5：00）10月16日，臺(tái)誼、黃河、國(guó)嘉10月17日，各郊縣管理處10月18日，陽(yáng)光、向貴平、國(guó)信28......培訓(xùn)安排（下午2：00-5：00）10月16日，臺(tái)誼、黃河、二、篩選客戶目的：提高促成率，確?？蛻袈?lián)誼會(huì)的質(zhì)量和效果分紅保險(xiǎn)客戶定位：

A、選擇有資金但無空閑時(shí)間和投資經(jīng)驗(yàn)的人；

B、選擇既看重保障又希望有投資回報(bào)的人；

C、選擇既看重投資收益又不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的人。29......二、篩選客戶29...與會(huì)客戶條件具有分紅保險(xiǎn)客戶定位特征且已進(jìn)入促成階段或至少已進(jìn)行過商品說明的客戶認(rèn)真填寫聯(lián)誼會(huì)客戶資料表，由各管理處于10月19日中午12：00前統(tǒng)一上交至營(yíng)銷部朱丹處各管理處于10月18、19日對(duì)企劃案進(jìn)行再次宣導(dǎo)30......與會(huì)客戶條件30...各管理處內(nèi)勤于10月20日下午2：00到營(yíng)銷部領(lǐng)取客戶聯(lián)誼會(huì)請(qǐng)柬各管理處業(yè)務(wù)伙伴于10月21日至22日在該處內(nèi)勤處領(lǐng)取請(qǐng)柬并繳納費(fèi)用各管理處內(nèi)勤于10月22日下午5：00前反饋請(qǐng)柬放發(fā)情況且交納費(fèi)用至營(yíng)銷部鄒湘萍處31......各管理處內(nèi)勤于10月20日下午2：00到營(yíng)銷部領(lǐng)取客戶聯(lián)誼會(huì)三、參加二次提升培訓(xùn)時(shí)間：2001年10月23日地點(diǎn)：臺(tái)誼管理處準(zhǔn)客戶資格審定合格的業(yè)務(wù)員、處經(jīng)理、組訓(xùn)及種子講師參加總公司投資部徐總主講的分紅險(xiǎn)銷售技能提升及理財(cái)培訓(xùn)。32......三、參加二次提升培訓(xùn)32..四、業(yè)務(wù)員給客戶遞送聯(lián)誼會(huì)請(qǐng)柬如何遞送聯(lián)誼會(huì)請(qǐng)柬？*避免簽單目的性過強(qiáng)*告知客戶：

1、有經(jīng)濟(jì)專家講解《大眾投資和家庭理財(cái)》2、有禮品表達(dá)泰康對(duì)客戶的關(guān)愛

3、