2018年醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

2018年醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告目錄一、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展概況 4（一）整體規(guī)模 4（二）企業(yè)效益 5（三）銷售品類與渠道 5（四）銷售區(qū)域分布 7（五）所有制結(jié)構(gòu) 7（六）醫(yī)藥物流配送 9（七）醫(yī)藥電商 9（八）企業(yè)上市 10（九）注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師 11（十）社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn) 11二、醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 11（一）藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長(zhǎng)有所放緩 11（二）藥品零售企業(yè)連鎖率進(jìn)一步提高 12（三）醫(yī)藥電商開啟資源整合的平臺(tái)化發(fā)展之路 13（四）醫(yī)藥物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇 14三、醫(yī)藥流通行業(yè)趨勢(shì)展望 15（一）藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 15（二）藥品流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期 15（三）資本成為改變藥品流通行業(yè)格局的重要力量 16（四）醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異 16（五）智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升 17（六）專業(yè)化服務(wù)成為藥品零售企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 17（七）藥品流通行業(yè)和企業(yè)軟實(shí)力日益增強(qiáng) 18附錄： 18圖錄TOC\h\z\c"圖"圖12013-2017年藥品流通行業(yè)銷售趨勢(shì) 5圖22017年醫(yī)藥全行業(yè)銷售品類結(jié)構(gòu) 6圖32017年典型樣本城市零售藥店銷售品類結(jié)構(gòu) 6圖42017年藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所有制結(jié)構(gòu) 8圖52017年藥品流通企業(yè)利潤(rùn)總額所有制結(jié)構(gòu) 8圖62017年藥品流通直報(bào)企業(yè)B2B業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu) 10圖72017年藥品流通直報(bào)企業(yè)B2C業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu) 10表錄TOC\h\z\c"表"表12017年醫(yī)藥區(qū)域總銷售統(tǒng)計(jì)表 18表22017年西藥類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 19表32017年中成藥類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 20表42017年中藥材類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 21表52017年醫(yī)療器材類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 22表62017年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位排序 23表72017年藥品零售企業(yè)銷售總額前100位排序 25一、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展概況2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的關(guān)鍵之年。隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，國(guó)家有關(guān)部門相繼出臺(tái)《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》等政策文件，著力推進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)。藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，配合落實(shí)“兩票制”等醫(yī)改政策要求，努力打造智慧供應(yīng)鏈體系，完善藥品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新發(fā)展DTP（DirecttoPatient）藥店等特色專業(yè)藥房，探索三方信息共享服務(wù)模式，推動(dòng)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，行業(yè)呈現(xiàn)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級(jí)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（一）整體規(guī)模2017年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速略有回落。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.4%，增速同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)4003億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.0%，增速同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。截止2017年末，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)13146家；藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門店總數(shù)453738家。圖SEQ圖\*ARABIC12013-2017年藥品流通行業(yè)銷售趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部（二）企業(yè)效益2017年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14620億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.0%，增速同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額363億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.9%，增速與上年持平；平均毛利率7.2%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率6.1%，同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤(rùn)率1.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)率1.5%，與上年基本持平。（三）銷售品類與渠道按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.2%，其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.1%，醫(yī)療器材占4.7%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占2.7%。圖SEQ圖\*ARABIC22017年醫(yī)藥全行業(yè)銷售品類結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部圖SEQ圖\*ARABIC32017年典型樣本城市零售藥店銷售品類結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)典型樣本城市零售藥店2017年品類銷售統(tǒng)計(jì)，零售藥店銷售額中的藥品類居主導(dǎo)地位，占零售總額的81.8%，其中西藥占47.7%（化學(xué)藥品占39.9%、生物制品占7.8%），中成藥占27.1%，中藥飲片占7.0%；非藥品銷售占比18.2%，其中食品（含保健食品）占10.1%，醫(yī)療器械（含家庭護(hù)理）占5.7%，而藥妝品、日用品、其他商品這三類占比不足3%。按銷售渠道分類，2017年對(duì)生產(chǎn)企業(yè)銷售額107億元，占銷售總額的0.5%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)批發(fā)企業(yè)銷售額7227億元，占銷售總額的36.1%，同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)終端銷售額12682億元，占銷售總額的63.4%，同比上升4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額8766億元，占終端銷售額的69.1%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)零售終端和居民零售銷售額3916億元，占終端銷售額的30.9%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。（四）銷售區(qū)域分布2017年，全國(guó)六大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：華東37.3%，中南24.8%，華北16.3%，西南12.7%，東北4.6%，西北4.3%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占到全國(guó)銷售總額的78.4%，同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)藥品銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)13.9%，長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)22.8%，珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)9.4%。2017年銷售額居前10位的省市依次為：廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、云南。上述省市銷售額占全國(guó)銷售總額的65.3%，同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。（五）所有制結(jié)構(gòu)在全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9396億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的64.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)213億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的58.6%。股份制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3747億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的25.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的30.3%。此外，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的5.6%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的6.7%；私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的3.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的3.0%。圖SEQ圖\*ARABIC42017年藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所有制結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部圖SEQ圖\*ARABIC52017年藥品流通企業(yè)利潤(rùn)總額所有制結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部（六）醫(yī)藥物流配送據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)（417家）配送貨值（無稅銷售額）11402億元（具有獨(dú)立法人資質(zhì)的物流企業(yè)配送貨值占72.4%）。配送客戶數(shù)量約308萬家，共擁有1115個(gè)物流中心，倉庫面積約1065萬平方米，其中常溫庫占25.7%、陰涼庫占71.6%、冷庫占2.7%;倉庫存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)托盤貨位數(shù)約435萬個(gè)，托盤數(shù)量約318萬個(gè)；擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛17714輛，其中冷藏車占14.0%，特殊藥品專用車占2.4%?；舅幬锉臼∨渌皖~占87.6%，對(duì)外省配送額占12.4%。（七）醫(yī)藥電商據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷售總額達(dá)736億元（不合A證），占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的3.7%。其中，B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額693億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的94.1%；B2C（企業(yè)對(duì)顧客）業(yè)務(wù)銷售額44億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.9%。B2B業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占8.2%，B2C業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占44.4%。訂單總數(shù)3696萬，其中828訂單數(shù)1431萬，訂單轉(zhuǎn)化率95.0%；B2C訂單數(shù)2265萬，訂單轉(zhuǎn)化率86.5%。B2B網(wǎng)站活躍用戶量近30萬，平均客單價(jià)51050元；B2C網(wǎng)站活躍用戶量2042萬，平均客單價(jià)184元，平均客品數(shù)約7個(gè)。B2B日出庫完成率99.4%，B2C日出庫完成率98.9%。B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率12.6%，B2C電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率17.4%，均遠(yuǎn)超行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B與B2C銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯，B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類，而B2C業(yè)務(wù)中占比最商的是西藥類，其次是其他類、醫(yī)療器材類。圖SEQ圖\*ARABIC62017年藥品流通直報(bào)企業(yè)B2B業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部圖SEQ圖\*ARABIC72017年藥品流通直報(bào)企業(yè)B2C業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部（八）企業(yè)上市2017年，藥品流通行業(yè)上市公司新增大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司1家。目前，全國(guó)藥品流通行業(yè)的24家上市公司2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和為9397億元，同比增長(zhǎng)10.3%。年終最后一個(gè)交易日市值總計(jì)5117億元，平均市值為213億元。市值200億元以上的企業(yè)增加到10家，分別是國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九州通、中國(guó)醫(yī)藥、國(guó)藥一致、國(guó)藥股份、大參林和瑞康醫(yī)藥。其中，國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥和華東醫(yī)藥市值均超過500億元。年內(nèi)，24家藥品流通行業(yè)上市公司披露的對(duì)外投資活動(dòng)共有183起，涉及金額126.5億元。（九）注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師截至2017年12月底，全國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師總數(shù)達(dá)到408431人，同比增加66322人；執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)率達(dá)51.0%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)：全國(guó)每萬人口注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為3人，同比增長(zhǎng)20.0%。（十）社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)2017年全國(guó)藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中藥品零售總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的1.1%，與上年持平；占第三產(chǎn)業(yè)增加值的0.9%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)納稅額（所得稅）為79.53億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.2%。全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為563萬人。二、醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)（一）藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長(zhǎng)有所放緩從銷售增速看，大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售增速明顯放緩。2017年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.4%，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.3%，增速下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域龍頭企業(yè)（排名5-34位〉主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.3%，增速下降9.8個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度略有下降。2017年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.7%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的37.6%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的24.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2016年的12.4億元增長(zhǎng)到2017年的13.6億元。當(dāng)前，隨著新醫(yī)改政策的全面推行，藥品流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。數(shù)據(jù)顯示，“兩票制”政策實(shí)施迫使末端分銷企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購，造成大型分銷企業(yè)對(duì)中小分銷企業(yè)銷售下降；醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比限制等政策實(shí)施推動(dòng)藥品招標(biāo)價(jià)格和用量持續(xù)下降，造成分銷企業(yè)對(duì)醫(yī)療終端銷售下降；加上大型企業(yè)銷售渠道整合及業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，最終導(dǎo)致其銷售增速放緩。在此背景下，大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過兼并重組的外延式增長(zhǎng)和積極開發(fā)終端市場(chǎng)的內(nèi)生式增長(zhǎng)方式，不斷增強(qiáng)自身分銷業(yè)務(wù)能力。（二）藥品零售企業(yè)連鎖率進(jìn)一步提高2017年，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年均有提升，零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年11月，藥品零售連鎖率已達(dá)到50.5%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到58355家，占全國(guó)零售藥店門店總數(shù)的12.9%；銷售總額1232億元，占零售市場(chǎng)總額的30.8%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，6家全國(guó)龍頭企業(yè)的銷售總額510億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的12.7%，同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域零售連鎖企業(yè)（排名7-36位）的銷售總額522億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的13.0%，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)銷售額與2016年持平?！笆濉逼陂g，醫(yī)?？刭M(fèi)、公立醫(yī)院藥品零差率、藥占比限制、醫(yī)保支付方式改革等新醫(yī)改政策陸續(xù)實(shí)施，間接推動(dòng)了醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方外配進(jìn)程；部分區(qū)域積極探索醫(yī)院處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息共享，開展了門診特病、慢病定點(diǎn)藥店醫(yī)保結(jié)算試點(diǎn)，直接推動(dòng)患者向零售藥店流動(dòng)。在此背景下，以國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等上市公司為代表的大型零售連鎖企業(yè)，積極借助資本力量加速行業(yè)兼并重組，擴(kuò)大自身市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，隨著政府監(jiān)管強(qiáng)化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分單體藥店被迫轉(zhuǎn)型，選擇被大型企業(yè)收購或退出市場(chǎng)，也促進(jìn)了零售連鎖率的提升。（三）醫(yī)藥電商開啟資源整合的平臺(tái)化發(fā)展之路2017年，隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋藥品流通”行動(dòng)計(jì)劃的深入推進(jìn)，醫(yī)藥電商行業(yè)逐步進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的創(chuàng)新發(fā)展階段。特別是互聯(lián)網(wǎng)售藥A證、B證和C證審批的取消，為“互聯(lián)網(wǎng)＋藥品流通”帶來重大利好，也給行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。從總體銷售規(guī)?？?，2017年全國(guó)醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷售總額736億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)22.5%，其中B2C業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)21.4%。部分企業(yè)的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如九州通的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)因2017年B2B業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，銷售額比2016年增長(zhǎng)73.2%。同時(shí)，一些有實(shí)力的醫(yī)藥電商企業(yè)利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，積極探索社會(huì)資源整合，縱深拓展平臺(tái)化發(fā)展模式，為上下游企業(yè)提供新型供應(yīng)鏈服務(wù)，為患者提供專業(yè)的藥事服務(wù)和貼心的購藥體驗(yàn)。如華潤(rùn)醫(yī)藥利用互聯(lián)網(wǎng)打造“潤(rùn)藥商城”，利用原有購銷網(wǎng)、物流網(wǎng)、資金網(wǎng)、零售網(wǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建集互聯(lián)網(wǎng)電商、醫(yī)藥專業(yè)物流、供應(yīng)鏈金融、藥品新零售為一體的醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工商協(xié)同、品規(guī)協(xié)同、醫(yī)藥協(xié)同、營(yíng)銷協(xié)同、物流協(xié)同，對(duì)內(nèi)降低流通成本，對(duì)外擴(kuò)大終端覆蓋。上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司圍繞電子處方流轉(zhuǎn)，打造“益藥”系列品牌，通過電子處方平臺(tái)對(duì)接醫(yī)院信息系統(tǒng)，藥品數(shù)據(jù)平臺(tái)將處方轉(zhuǎn)化為訂單，支持院內(nèi)發(fā)藥、藥店自取、送藥上門等多種購藥方式，同時(shí)通過大數(shù)據(jù)分析為患者提供后續(xù)服務(wù)，2017年電子處方流轉(zhuǎn)終端實(shí)現(xiàn)對(duì)接各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)214家、處理超過200萬張電子處方。（四）醫(yī)藥物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇2017年，全國(guó)醫(yī)藥物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，醫(yī)藥物流倉儲(chǔ)面積比2016年增加14.6%，企業(yè)自有運(yùn)輸車輛比2016年增加10.5%，這主要是受“兩票制”、“第三方物流審批取消”等相關(guān)政策影響，傳統(tǒng)藥品批發(fā)企業(yè)和醫(yī)藥物流企業(yè)不斷加快物流資源投入和網(wǎng)絡(luò)布局。順豐、中郵、京東物流等第三方物流企業(yè)也通過收購藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)、與傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)合作建設(shè)醫(yī)藥云倉等形式，參與醫(yī)藥物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、干線運(yùn)輸及落地配送業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪，醫(yī)藥物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí)，藥品流通企業(yè)積極利用醫(yī)藥物流信息技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)充物流服務(wù)范圍，加快推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量和水平。如華潤(rùn)醫(yī)藥探索物流智能一體化增值服務(wù)，提高與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的粘性；上海醫(yī)藥啟動(dòng)“醫(yī)院藥品耗材智能互聯(lián)網(wǎng)和物流網(wǎng)的管理模式創(chuàng)新”項(xiàng)目，自主開發(fā)信息系統(tǒng)，并使用射頻識(shí)別技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備、定數(shù)化管理流程，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)物流管理提供專業(yè)服務(wù)；華東醫(yī)藥打造全品種、全網(wǎng)絡(luò)、全流程的醫(yī)藥供應(yīng)鏈，從傳統(tǒng)醫(yī)藥物流服務(wù)商向綜合性健康服務(wù)商轉(zhuǎn)型。三、醫(yī)藥流通行業(yè)趨勢(shì)展望（一）藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入，“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”體系不斷完善，供應(yīng)鏈服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，人工智能快速發(fā)展，藥品流通行業(yè)將迎來新的更大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識(shí)增強(qiáng)，全社會(huì)對(duì)醫(yī)藥健康的需求將不斷提升，藥品市場(chǎng)銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2018年藥品流通市場(chǎng)銷售增速將有所回落，但銷售規(guī)模在未來一段時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）藥品流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期隨著國(guó)家各項(xiàng)醫(yī)改政策的相繼發(fā)布實(shí)施，藥品流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。未來幾年內(nèi)，在政策驅(qū)動(dòng)下藥品流通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，兩極分化日益明顯。全國(guó)性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進(jìn)一步加快，區(qū)域性藥品流通企業(yè)也將加速自身發(fā)展；規(guī)模小、渠道單一的藥品流通企業(yè)將難以為繼，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。（三）資本成為改變藥品流通行業(yè)格局的重要力量近年來，在資本的推動(dòng)下，藥品流通企業(yè)正在由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品、拓展客戶以及開拓新店等內(nèi)生式成長(zhǎng)方式向并購重組的外延式成長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生變化。一些大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分拆流通業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)發(fā)展，或通過并購進(jìn)入藥品流通行業(yè)，并逐漸作為主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行開發(fā)；一些區(qū)域性批發(fā)企業(yè)為了滲透市場(chǎng)終端，不斷向下游零售企業(yè)拓展；還有一些藥品流通企業(yè)借助資本力量收購上游的中藥飲片、制劑等生產(chǎn)企業(yè)，不斷強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。（四）醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異在新技術(shù)、新動(dòng)能的驅(qū)動(dòng)下，“互聯(lián)網(wǎng)＋藥品流通”將重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。一是020模式（線上到線下）。企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)迅速搶占個(gè)人用戶的移動(dòng)終端市場(chǎng)，如阿里健康、京東健康、叮當(dāng)快藥等企業(yè)以邊探索、邊發(fā)展的方式吸引用戶，培育用戶線上支付、線下使用的購藥習(xí)慣。二是B2B模式（企業(yè)對(duì)企業(yè)）。企業(yè)利用“醫(yī)藥分開”、“兩票制”等醫(yī)改政策落地契機(jī)紛紛發(fā)力，借助供應(yīng)鏈金融服務(wù)打造全新商業(yè)模式，如融貫電商已實(shí)現(xiàn)從醫(yī)藥廠商到流通企業(yè)的無縫對(duì)接。三是B2C模式（企業(yè)對(duì)顧客）。如1藥網(wǎng)著力發(fā)展“B2C＋醫(yī)療服務(wù)”模式，在向患者售藥的同時(shí)可提供健康咨詢、用藥提醒、資源共享等服務(wù)。四是FBBC模式（工廠－企業(yè)－顧客）。如九州通正在打造的鏈接醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的健康管理平臺(tái)，將醫(yī)藥行業(yè)上下游的全部交易逐步納入平臺(tái)體系，幫助上游廠商監(jiān)測(cè)藥品庫存、銷售情況，助力下游藥店做好客戶管理、增加客戶粘性。未來幾年內(nèi)，跨界融合將為醫(yī)藥電商注入新的活力，醫(yī)藥電商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將日益加劇。（五）智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升近年來，全國(guó)性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。大中型藥品流通企業(yè)在醫(yī)藥物流拆零技術(shù)、冷鏈箱周轉(zhuǎn)體系、物流全程可視化信息系統(tǒng)、客戶查詢和服務(wù)系統(tǒng)等方面持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，打造信息化智慧供應(yīng)鏈。同時(shí)，“兩票制”政策實(shí)施加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程，渠道重心下移已成為必然趨勢(shì)。隨著醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧化和物流標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)醫(yī)藥供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將呈現(xiàn)有序競(jìng)爭(zhēng)、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。（六）專業(yè)化服務(wù)成為藥品零售企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力未來幾年內(nèi)，零售藥店將不斷向DTP專業(yè)藥房、分銷專業(yè)藥房、慢病管理藥房、智慧藥房等創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)型。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)下，無人售藥柜、人臉識(shí)別、AI機(jī)器人等新科技應(yīng)用也將逐步進(jìn)入零售藥店。預(yù)計(jì)零售藥店將通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)，為消費(fèi)者提供更專業(yè)、更便捷的服務(wù)。（七）藥品流通行業(yè)和企業(yè)軟實(shí)力日益增強(qiáng)未來幾年內(nèi)，相關(guān)政府部門和行業(yè)組織將不斷加強(qiáng)行業(yè)誠(chéng)信體系和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信和規(guī)范服務(wù)。藥品流通企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中主動(dòng)承擔(dān)更多保障藥品供應(yīng)和質(zhì)量安全的社會(huì)責(zé)任，著力打造服務(wù)品牌，積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，用誠(chéng)信創(chuàng)造價(jià)值，推動(dòng)自身健康發(fā)展。同時(shí)，專業(yè)人才將成為藥品流通企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前醫(yī)改政策落地、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式衍變更新的重要資源。附錄：表SEQ表\*ARABIC12017年醫(yī)藥區(qū)域總銷售統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地區(qū)銷售總額（萬元）西藥類銷售占比（%）中成藥類銷售占比（%）中藥材類銷售占比（%）全國(guó)合計(jì)20016253973.1714.973.051廣東省1870259872.2417.883.042北京市1703100467.2716.874.393上海市1617711579.838.163.664江蘇省1488259175.2117.061.535浙江省1451348874.7315.663.76山東省1143990274.1116.950.817河南省1117630673.6111.121.638安徽省1097566782.486.160.429四川省810177781.7210.432.4810云南省761020074.8815.752.0111湖北省752339477.3810.791.1912湖南省684104070.1215.515.213重慶市682041147.7127.8317.2214河北省543968876.0612.883.1115天津市530627748.1317.680.6516遼寧省427315976.0620.241.0317陜西省388637963.7717.565.4918山西省380745177.2514.361.4719福建省373656584.357.72320廣西壯族自治區(qū)332944176.7915.122.4921江西省283626268.722.34222黑龍江省270820367.1925.351.2723貴州省253001664.4420.862.8924吉林省228543971.5420.311.0625海南省203918385.858.560.4326新疆維吾爾自治區(qū)164997380.416.440.1127寧夏回族自治區(qū)142032674.2815.415.328甘肅省139934562.4220.8610.1829內(nèi)蒙古自治區(qū)92034982.6510.410.8230西藏自治區(qū)4946231000031青海省30436974.9217.32.69數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC22017年西藥類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地區(qū)西藥類銷售總額（萬元）區(qū)域銷售比重（%）全國(guó)合計(jì)1464598871001廣東省135099799.222上海市129138048.823北京市114562757.824江蘇省111926197.645浙江省108459107.416安徽省90523706.187山東省84776165.798河南省82271575.629四川省66204234.5210湖北省58214873.9711云南省56985183.8912湖南省47970263.2813河北省41375822.8314重慶市32540052.2215遼寧省32503082.2216福建省31516892.1517山西省29414142.0118廣西25566241.7519天津市25541291.7420陜西省24783831.6921江西省19485481.3322黑龍江18196851.2423海南省17507341.224吉林省16349181.1225貴州省16302801.1126新疆13265790.9127寧夏10550210.7228甘肅省8734690.629內(nèi)蒙古7606850.5230西藏4946230.3431清海省2280270.16數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC32017年中成藥類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地區(qū)中成藥類銷售總額（萬元）區(qū)域銷售比重（％)全國(guó)合計(jì)299637191001廣東省334335911.162北京市28736669.593江蘇省25390708.474浙江省22724577.585山東省19387176.476重慶市18982036.347上海市13208594.418河南省12428664.159云南省1198983410湖南省10610643.5411天津市9380463.1312遼寧省8648322.8913四川省8449052.8214湖北省8115692.7115河北省7006972.3416黑龍江省6865912.2917陜西省6825782.2818安徽省6757852.2619江西省6335712.1120山西省5468931.8321貴州省5278521.7622廣西壯族自治區(qū)5033391.6823吉林省4642021.5524甘肅省2919050.9725福建省2884760.9626新疆維吾爾自治區(qū)2712560.9127寧夏回族自治區(qū)2188850.7328海南省1746330.5829內(nèi)蒙古自治區(qū)958160.3230青海省526460.1831西藏自治區(qū)00數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC42017年中藥材類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地區(qū)中藥材類銷售總額（萬元）區(qū)域銷售比重（％)全國(guó)合計(jì)61116271001重慶市117444819.222北京市74701412.223上海市5915949.684廣東省5688919.315浙江省5363618.786湖南省3557475.827江蘇省2272673.728陜西省2134333.499四川省2007393.2810河南省1826072.9911河北省1691512.7712云南省1533162.5113甘肅省1423872.3314福建省1120031.8315山東省929071.5216湖北省897901.4717廣西壯族自治區(qū)828211.3618寧夏回族自治區(qū)752161.2319貴州省730701.220江西省568360.9321山西省560940.9222安徽省462540.7623遼寧省441690.7224天津市345380.5725黑龍江省343380.5626吉林省242080.427海南省88680.1528青海省81950.1329內(nèi)蒙古自治區(qū)75500.1230新疆維吾爾自治區(qū)18150.0331西藏自治區(qū)00數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC52017年醫(yī)療器材類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地區(qū)醫(yī)療器材類銷售總額（萬元）區(qū)域銷售比重（％)全國(guó)合計(jì)93970701001河南省116237712.372安徽省106369711.323山東省8346308.884廣東省8031378.555北京市6394726.816浙江省5514545.877上海市5026595.358江蘇省4920555.249湖北省3842424.0910陜西省3447283.6711湖南省2728092.9012天津市2631502.8013四川省2601782.7714貴州省2481992.6415重慶市2159682.316山西省1867651.9917河北省1490801.5918吉林省1471541.5719黑龍江省1441961.5320福建省1413461.521云南省1196011.2722廣西壯族自治區(qū)942831.0023遼寧省712730.7624江西省700690.7525海南省582330.6226寧夏回族自治區(qū)526520.5627甘肅省416980.4428新疆維吾爾自治區(qū)412490.4429內(nèi)蒙古自治區(qū)302880.3230青海省104260.1131西藏自治區(qū)00.00數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC62017年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位排序序號(hào)企業(yè)名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元）1中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司321438972華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司126402463上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司121789544九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司73726455廣州醫(yī)藥有限公司38392916中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司30103967華東醫(yī)藥股份有限公司27831828南京醫(yī)藥股份有限公司27384389康德樂股份(香港)有限公司263025110重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司211084811瑞康醫(yī)藥股份有限公司205922112安徽華源醫(yī)藥股份有限公司202262013浙江英特集團(tuán)股份有限公司188642114四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司159347215民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司152078116云南省醫(yī)藥有限公司144940017嘉事堂藥業(yè)股份有限公司141569618山東海王銀河醫(yī)藥有限公司130010619石藥集團(tuán)河北中誠(chéng)醫(yī)藥有限公司115321020中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司112354121天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司98265522廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司92325423鷺燕醫(yī)藥股份有限公司83274724哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司79557025江西南華醫(yī)藥有限公司70288026同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司69248627江西匯仁集團(tuán)醫(yī)藥科研營(yíng)銷有限公司58376128陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)派昂醫(yī)藥有限責(zé)任公司58277429江蘇省醫(yī)藥有限公司55334330重慶桐君閣股份有限公司55067731天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司醫(yī)藥公司53863132回音必集團(tuán)有限公司53052233浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司51213034湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司51079335天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司50199436修正藥業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷有限公司41159037重慶長(zhǎng)圣醫(yī)藥有限公司40658438創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司40604739廣州采芝林藥業(yè)有限公司39199840江蘇先聲藥業(yè)有限公司38570641遼寧省醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司35808242云南東駿藥業(yè)有限公司34184243葵花藥業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥有限公司32323344羅欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司31677445江蘇康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司31336946青島百洋醫(yī)藥股份有限公司30817247江蘇省潤(rùn)天生化醫(yī)藥有限公司28339148貴州康心藥業(yè)有限公司27426149海南魯海醫(yī)藥有限公司27126450齊魯醫(yī)療投資管理有限公司26617851浙江震元股份有限公司25640152江西五洲醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司25390153海爾施生物醫(yī)藥股份有限公司25087254安徽省醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司24538455上?？到∵M(jìn)出口有限公司24296656河北金侖醫(yī)藥有限公司23535957康澤藥業(yè)股份有限公司23404158福建省醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司23277759昆藥集團(tuán)醫(yī)藥商業(yè)有限公司23204060湖南博瑞藥業(yè)有限公司22640161吉林省天和醫(yī)藥科技有限公司21170862安徽樂嘉醫(yī)藥科技有限公司21148963浙江恩澤醫(yī)藥有限公司20021464浙江來益醫(yī)藥有限公司19811065禮來貿(mào)易有限公司19735466山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司19186167東北制藥集團(tuán)供銷有限公司19000868浙江瑞海醫(yī)藥有限公司18982169湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司18683970山西亞寶醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司18682471上海外高橋醫(yī)藥分銷中心有限公司18601872泰州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司18028973山東康惠醫(yī)藥有限公司18021774北京雙鶴藥業(yè)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司17978175重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司17646076蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥有限責(zé)任公司17153277浙江嘉信醫(yī)藥股份有限公司16879078廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司16713679云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司16460980山西康美徠醫(yī)藥有限公司16278781浙江華通醫(yī)藥股份有限公司16031882遼寧匯明醫(yī)藥有限公司15995083云南同豐醫(yī)藥有限公司15720584江蘇恩華和潤(rùn)醫(yī)藥有限公司15377185河南東森醫(yī)藥有限公司15318286山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司15178987廣西柳州百草堂藥業(yè)有限公司15158288西安藻露堂藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司15026489沈陽鑄盈藥業(yè)有限公司14986090牡丹江博搏醫(yī)藥有限責(zé)任公司14752291西藏神威藥業(yè)有限公司14563792南京華東醫(yī)藥有限責(zé)任公司14426893海南天祥藥業(yè)有限公司14359694河南省國(guó)藥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司14251695四川本草堂藥業(yè)有限公司14211596海南康寧藥業(yè)有限公司13908997寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司13743098上海海吉雅醫(yī)藥有限公司13683099蘭州西城藥業(yè)有限責(zé)任公司135870100上海億安醫(yī)藥有限公司135581數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部表SEQ表\*ARABIC72017年藥品零售企業(yè)銷售總額前100位排序序號(hào)企業(yè)名稱銷售總額(萬元）1國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司11079512中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司9120203云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司8508914老百姓大藥房連鎖股份有限公司8333135大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司8308386重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司7250017益豐大藥房連鎖股份有限公司5600878上海華氏大藥房有限公司4166339湖北同濟(jì)堂藥房有限公司38205110遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司36258411漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司28612012云南健之佳健康連鎖店股份有限公司25721513貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司24352714甘肅德生堂醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司18690215河南張仲景大藥房股份有限公司17952016河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司15000017吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司14617418南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司13980519重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司13899220成都百信藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司13782121哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店13510622浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司10892523石家莊新興藥房連鎖股份有限公司10251624貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司10133125深圳中聯(lián)大藥