衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析研究

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析研究一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)催化頻發(fā)近期，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)催化。23/10/5SpaceX成功執(zhí)行星鏈G6-21任務(wù)的發(fā)射，將22顆mini版的二代星鏈衛(wèi)星載荷送達(dá)預(yù)定軌道；23/10/6亞馬遜首批互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星擬升空，希望與Starlink抗衡；23/10/6意大利聯(lián)合圣保羅銀行表示將投資SapceX；23/10/7工信部擬統(tǒng)籌推進(jìn)電信業(yè)向民間資本開放，分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革；23/10SpaceX推出手機(jī)直連業(yè)務(wù)介紹；23/10/19SpaceX計(jì)劃明年發(fā)射144次。1、事件1：星鏈衛(wèi)星已發(fā)射5200顆低軌衛(wèi)星23年9月30號(hào)SpaceX在卡角空軍基地SLC-40使用Falcon9發(fā)射StarlinkGroup6-19任務(wù)，將22顆Starlink衛(wèi)星送入LEO軌道。截至目前SpaceX累計(jì)發(fā)射5200顆星鏈衛(wèi)星，目前在軌4849顆，空間操作4797顆，正式運(yùn)營(yíng)4199顆。星鏈全球訂購(gòu)用戶超過(guò)200萬(wàn)，正式進(jìn)入62個(gè)國(guó)家。2、事件2：亞馬遜首批互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星擬升空，希望與Starlink抗衡據(jù)英國(guó)《新科學(xué)家》周刊，亞馬遜公司于10月6日發(fā)射首批衛(wèi)星，啟動(dòng)“柯伊伯計(jì)劃”太空互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)計(jì)劃，希望能與“星鏈”計(jì)劃相抗衡。英國(guó)夏令時(shí)10月6日晚7點(diǎn)，“柯伊伯衛(wèi)星1號(hào)”和“柯伊伯衛(wèi)星2號(hào)”搭乘美國(guó)聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司“宇宙神V型”火箭從佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角發(fā)射升空。它們將被放置在距地球表面500公里的軌道上，以測(cè)試柯伊伯超大星群的關(guān)鍵部件，該星群計(jì)劃由3200顆衛(wèi)星組成。Kuiper衛(wèi)星的設(shè)計(jì)目的是連接到地球上的偏遠(yuǎn)終端，為偏遠(yuǎn)或僻靜的地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入。亞馬遜表示，Kuiper系統(tǒng)的首批生產(chǎn)衛(wèi)星計(jì)劃于2024年上半年發(fā)射，并預(yù)計(jì)將在2024年底與早期商業(yè)客戶進(jìn)行Beta測(cè)試。3、事件3：工信部推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)入改革，有望向民營(yíng)資本開放工信部10月7日公開征求對(duì)《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出統(tǒng)籌推進(jìn)電信業(yè)務(wù)向民間資本開放，加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)參與移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的支持力度，分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革。4、事件4：SpaceX推出手機(jī)直連業(yè)務(wù)Starlink推出的手機(jī)直連業(yè)務(wù)即讓市場(chǎng)所有的LTE手機(jī)在無(wú)需更改任何硬件、固件或特殊應(yīng)用程序的情況下得以通過(guò)星鏈發(fā)送文本、語(yǔ)音和數(shù)據(jù)。直連手機(jī)業(yè)務(wù)將讓用戶無(wú)論身處陸地、湖泊還是沿海水域，都可以隨時(shí)隨地發(fā)送短信、撥打電話和瀏覽網(wǎng)頁(yè)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)合作的手機(jī)運(yùn)營(yíng)商及國(guó)家包括：T-Mobile(美國(guó))、ROGERS(加拿大)、KDDI(日本)、OPTUS((澳大利亞)、ONENZ(新西蘭)、SALT（瑞士）。納入合作伙伴的國(guó)家和地區(qū)，可獲得同樣的直連手機(jī)服務(wù)。截至目前，星鏈直連手機(jī)業(yè)務(wù)提供的服務(wù)還尚在計(jì)劃階段，尚未開始實(shí)施。根據(jù)規(guī)劃，2024年將實(shí)現(xiàn)短信發(fā)送；2025年實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話；同年還要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并分階段實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)（IOT）。5、事件5：SpaceX計(jì)劃明年發(fā)射144次2022年10月18日，SpaceX公司負(fù)責(zé)建造和飛行可靠性的副總裁比爾·格斯滕邁爾在美國(guó)參議院空間與科學(xué)小組委員會(huì)的聽證會(huì)上表示，明年SpaceX希望實(shí)施144次發(fā)射，每個(gè)月大約12次。該數(shù)字大超預(yù)期，22年全球航天發(fā)射總數(shù)僅186次。SpaceX在2023年里已經(jīng)完成了74次軌道發(fā)射任務(wù)（22年61次），遠(yuǎn)超任何私營(yíng)機(jī)構(gòu)的年度發(fā)射量。二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基本情況1、衛(wèi)星通信&衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)（可以通俗地理解為地面基站被搬入空中的衛(wèi)星平臺(tái)，每顆衛(wèi)星都是天上的移動(dòng)基站）。衛(wèi)星通信是具有覆蓋范圍廣、通信容量大、傳輸質(zhì)量穩(wěn)定、設(shè)備可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，已成為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要支柱之一。衛(wèi)星：位于地球上空，負(fù)責(zé)接收和發(fā)送信號(hào)，并作為信號(hào)中繼站將信號(hào)從一個(gè)站點(diǎn)轉(zhuǎn)發(fā)到另一個(gè)站點(diǎn)。地面站：包括發(fā)射站和接收站，負(fù)責(zé)將信號(hào)發(fā)送到衛(wèi)星或從衛(wèi)星接收信號(hào)，并與衛(wèi)星進(jìn)行通信。信號(hào)傳輸：通過(guò)衛(wèi)星傳輸信號(hào)，包括上行鏈路（從地面站到衛(wèi)星）和下行鏈路（從衛(wèi)星到地面站）。2、衛(wèi)星分類：應(yīng)用領(lǐng)域、軌道高低（1）按功能劃分：通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星通信衛(wèi)星：通信衛(wèi)星用于傳輸和接收無(wú)線電信號(hào)，以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的通信。通信衛(wèi)星系統(tǒng)通常由多顆衛(wèi)星組成，分布在不同的軌道上形成星座，以覆蓋更廣闊的地理區(qū)域。衛(wèi)星接收來(lái)自地面站的信號(hào)，然后將信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)到其他地面站或衛(wèi)星上，實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和轉(zhuǎn)發(fā)。通信衛(wèi)星利用天線接收和發(fā)送無(wú)線電信號(hào)，并通過(guò)衛(wèi)星上的轉(zhuǎn)發(fā)器將信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)到目標(biāo)地點(diǎn)。用戶可以通過(guò)地面設(shè)備（如衛(wèi)星電話、衛(wèi)星電視接收器等）與通信衛(wèi)星進(jìn)行通信。導(dǎo)航衛(wèi)星：導(dǎo)航衛(wèi)星用于提供精確定位和導(dǎo)航服務(wù)。最著名的導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)是全球定位系統(tǒng)（GPS），由美國(guó)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)通常由一組衛(wèi)星組成，它們分布在不同的軌道上，通過(guò)向地面接收設(shè)備發(fā)送精確的時(shí)間和位置信息來(lái)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。接收設(shè)備通過(guò)接收多個(gè)衛(wèi)星的信號(hào)，并使用信號(hào)之間的時(shí)間差來(lái)計(jì)算自身的位置。導(dǎo)航衛(wèi)星通過(guò)精確的軌道和時(shí)間同步來(lái)提供高精度的全球定位和導(dǎo)航服務(wù)。遙感衛(wèi)星：遙感衛(wèi)星用于從太空中獲取地球表面的圖像和數(shù)據(jù)，以研究、監(jiān)測(cè)和分析地球的自然資源、環(huán)境變化等。遙感衛(wèi)星搭載各種傳感器和儀器，如光學(xué)傳感器、雷達(dá)傳感器等，用于探測(cè)和記錄地球表面的輻射、反射和散射數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以用于制作地圖、監(jiān)測(cè)氣候變化、農(nóng)業(yè)管理、城市規(guī)劃等各種應(yīng)用。遙感衛(wèi)星通過(guò)獲取高分辨率的圖像和數(shù)據(jù)，提供全球范圍內(nèi)的地球觀測(cè)和監(jiān)測(cè)能力。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，通信、導(dǎo)航、遙感等，全球來(lái)看，通信衛(wèi)星為第一大組成（數(shù)量占比64%）。國(guó)內(nèi)遙感衛(wèi)星為第一大組成（占比53%）。（2）按軌道高度劃分：低、中、高軌從細(xì)分來(lái)看，衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽(yáng)同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。其中：低地球軌道(LowEarthOrbit,LEO)：LEO衛(wèi)星軌道高度通常在300到2,000公里之間。LEO衛(wèi)星距離地球較近，可以實(shí)現(xiàn)較低的信號(hào)延遲，提供較高的數(shù)據(jù)傳輸速率。低軌衛(wèi)星擁有傳輸時(shí)延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活等優(yōu)勢(shì)，非常適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。中地球軌道(MediumEarthOrbit,MEO)：MEO衛(wèi)星軌道高度通常在2,000到35,786公里之間，通常用于提供全球覆蓋的衛(wèi)星通信服務(wù)，如GPS導(dǎo)航系統(tǒng)。相比于LEO衛(wèi)星，MEO衛(wèi)星的軌道周期較長(zhǎng)，信號(hào)延遲也相對(duì)較高。地球同步軌道(GeosynchronousOrbit,GEO)：GEO衛(wèi)星軌道高度約為35,786公里，與地球自轉(zhuǎn)周期相匹配，相對(duì)地面保持靜止。GEO衛(wèi)星通常用于提供廣域覆蓋的通信服務(wù)，如衛(wèi)星電視和廣播。高軌道衛(wèi)星距地較高，覆蓋面積大，三顆就能覆蓋整個(gè)地球；但距離遠(yuǎn)，通信就更困難。傳統(tǒng)衛(wèi)星普遍使用4-8GHz的C波段，頻率較低且太過(guò)擁擠。而高通量通信衛(wèi)星，廣泛使用Ku波段（12-18GHz）和Ka波段（27-40GHz）。頻率資源豐富，帶寬提升。C頻段多用于地球靜止軌道，頻率低、增益低，天線尺寸大，抗干擾能力強(qiáng)，傳輸信道穩(wěn)點(diǎn)，目前可用資源趨于飽和；KU頻段頻率高，增益高，天線尺寸小，方便接收設(shè)備使用，是衛(wèi)星通信的黃金頻段，可用資源相對(duì)飽和；KA頻段頻率更高，頻段帶寬也大，是高速衛(wèi)星通信的黃金頻段，可用資源也相對(duì)飽和?！靶擎湣毕到y(tǒng)占用的頻率主要分布在KU、KA兩個(gè)黃金頻段上，三期星座使用更高的E頻段。我國(guó)的“星網(wǎng)工程”在2020年9月就向國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）遞交了“GW”寬帶星座計(jì)劃的頻率分配檔案，傳輸頻段主要分布在KA頻段和頻率更高的V頻段。3、低軌衛(wèi)星資源有限，是各國(guó)必爭(zhēng)之地（1）低軌衛(wèi)星優(yōu)點(diǎn)眾多，適合通信互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域低地球軌道衛(wèi)星由于軌道低，具備傳輸延時(shí)小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、制造成本低等優(yōu)點(diǎn)，使其非常適合應(yīng)用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。LEO衛(wèi)星的特性使其能夠提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入、實(shí)時(shí)通信和全球覆蓋，同時(shí)具備靈活性和擴(kuò)展性，能夠滿足不斷增長(zhǎng)的用戶需求。傳輸延時(shí)小：距離地球較近，信號(hào)傳輸路徑較短，可以提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速率。鏈路損耗低：在信號(hào)傳輸過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷較少的大氣層損耗和傳播延遲，從而減小了鏈路損耗。發(fā)射靈活：由于LEO衛(wèi)星質(zhì)量通常較小，且工作的軌道高度較低，LEO衛(wèi)星適用于包括火箭發(fā)射、亞軌道發(fā)射、重復(fù)任務(wù)載具發(fā)射、空天飛機(jī)發(fā)射、國(guó)際軌道部署等絕大多數(shù)衛(wèi)星發(fā)射方式，十分靈活。應(yīng)用場(chǎng)景豐富：LEO衛(wèi)星的低延遲和高帶寬特性使其適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景。除了提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入和實(shí)時(shí)通信外，LEO衛(wèi)星還可支持物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育、農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、災(zāi)害響應(yīng)等領(lǐng)域的應(yīng)用。制造與發(fā)射成本低。LEO衛(wèi)星質(zhì)量通常小于1000KG，相對(duì)于其他大衛(wèi)星研制加工周期短、制造成本低。低軌道衛(wèi)星的軌道高度相對(duì)其他軌道衛(wèi)星低，大大減少了用于推進(jìn)和發(fā)射低軌衛(wèi)星的能源成本。（2）低軌衛(wèi)星軌道容量有限，先到先得根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟規(guī)定，衛(wèi)星頻率及軌道使用的規(guī)則是“先到先得”，軌道和頻譜成為各國(guó)加緊布局以期獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)的重要戰(zhàn)略資源。已知300至1000km左右的低軌道大約能夠容納5.8萬(wàn)衛(wèi)星，2029年預(yù)計(jì)地球近地軌道將部署約5.7萬(wàn)顆衛(wèi)星，同時(shí)低軌衛(wèi)星主要采用的Ku及Ka通信頻段資源也逐漸趨于飽和狀態(tài)，空間衛(wèi)星頻率和軌道資源將更加稀缺?！靶擎湣庇?jì)劃如果實(shí)現(xiàn)，最高將占據(jù)4.2萬(wàn)顆衛(wèi)星的軌道位置?！靶擎湣币苍谕吞幯由?，其二期申報(bào)的三個(gè)高度和傾角共7518顆衛(wèi)星，軌道高度已低至335.9至345.6km之間。根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請(qǐng)后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成。三、全球低軌衛(wèi)星布局情況梳理1、全球低軌衛(wèi)星布局情況全球發(fā)射活動(dòng)創(chuàng)歷史新高，世界在軌航天器數(shù)量大幅增長(zhǎng)，空間利用能力進(jìn)一步提升。根據(jù)《中國(guó)航天科技活動(dòng)藍(lán)皮書（2022）》，2022年全球共實(shí)施航天器發(fā)射任務(wù)186次，共發(fā)射航天器2,505個(gè)，刷新歷史記錄，其中美國(guó)實(shí)施87次發(fā)射、中國(guó)實(shí)施64次發(fā)射，位列前兩位，從近5年發(fā)射趨勢(shì)來(lái)看，中美兩國(guó)發(fā)射活動(dòng)快速增長(zhǎng)，發(fā)射次數(shù)交替領(lǐng)先，成為世界航天活動(dòng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。在軌航天器方面，截?022年底，全球在軌航天器數(shù)量達(dá)7,218個(gè)，其中美國(guó)在軌航天器總數(shù)達(dá)4,731個(gè)，占全球總數(shù)的65.5%；歐洲在軌航天器總數(shù)達(dá)1,002個(gè)，位居世界第二；中國(guó)在軌航天器數(shù)量達(dá)704個(gè)，首次超過(guò)700個(gè)。同時(shí)，從在軌航天器分布領(lǐng)域來(lái)看，美歐高軌通信衛(wèi)星數(shù)量全球領(lǐng)先，美國(guó)低軌通信衛(wèi)星零跑全球，中國(guó)大中型遙感衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星數(shù)量位居世界第一。通信衛(wèi)星方面，截至2022年底，全球共有4,784顆通信衛(wèi)星在軌運(yùn)行，Starlink大規(guī)模部署成為全球通信衛(wèi)星增長(zhǎng)的首要原因。根據(jù)王韶涵等《2022年國(guó)外通信衛(wèi)星發(fā)展綜述》、《中國(guó)航天科技活動(dòng)藍(lán)皮書（2022）》，截至2022年底，全球在軌通信衛(wèi)星總數(shù)達(dá)4,784顆，其中，美歐合計(jì)占據(jù)全球在軌通信衛(wèi)星中90%以上的份額。2022年全球新增發(fā)射通信衛(wèi)星1,956顆，同比增長(zhǎng)39.22%，其中，受益于“星鏈”（Starlink）星座2022年全年的批量發(fā)射，美國(guó)通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量快速增長(zhǎng)，成為全球通信衛(wèi)星數(shù)量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。低軌星座進(jìn)入批量部署期，美國(guó)占據(jù)低軌衛(wèi)星通信領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)星座部署加速跟進(jìn)，發(fā)展“后勢(shì)”較足。由于低軌衛(wèi)星星座在發(fā)射成本、信號(hào)覆蓋、傳輸時(shí)延、功耗等方面的優(yōu)勢(shì)，廣受全球各廠商青睞。受益于航天技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁、技術(shù)民用轉(zhuǎn)化及商業(yè)化推廣速度較快，美國(guó)在低軌衛(wèi)星通信領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國(guó)低軌衛(wèi)星星座起步較晚，但隨著低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)建立完善、運(yùn)載火箭技術(shù)相繼突破與民間星座部署提速，國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星星座部署的“后勢(shì)”較足。2、核心玩家進(jìn)展情況（1）Starlink：升空衛(wèi)星數(shù)量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，全面搶占近地軌道“星鏈”計(jì)劃（Starlink）是由美國(guó)SpaceX公司提出的低軌道衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座系統(tǒng)。2015年1月，美國(guó)SpaceX公司宣布了其衛(wèi)星通信星座Starlink的建設(shè)計(jì)劃，旨在為全球用戶（特別是農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶）提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。Starlink系統(tǒng)從方案提出至測(cè)試衛(wèi)星發(fā)射歷經(jīng)3年時(shí)間，從測(cè)試衛(wèi)星到首批衛(wèi)星組網(wǎng)歷時(shí)15個(gè)月，2019年后便開啟高速組網(wǎng)歷程。Starlink系統(tǒng)將由不同高度的衛(wèi)星星座和若干地面站組成，一二期工程預(yù)計(jì)將在2027年全部完成部署，系統(tǒng)建成后，將包含4萬(wàn)余顆低軌衛(wèi)星。其中：Starlink系統(tǒng)分三期逐步推進(jìn)，衛(wèi)星數(shù)量逐步增加，軌道逐步降低。Starlink系統(tǒng)一期衛(wèi)星數(shù)為4,408顆（原計(jì)劃為4,425顆），二期衛(wèi)星數(shù)為7,518顆，三期衛(wèi)星數(shù)已多達(dá)30,000顆，系統(tǒng)容量逐步提升。Starlink最初申請(qǐng)一期系統(tǒng)時(shí)，軌道高度位于1,100km-1,325km間，2018年11月將其中1,584顆衛(wèi)星降低至550km，2020年4月將剩余2,824顆衛(wèi)星軌道降低至540-570km間；二期大幅降低軌道高度至340km。使用頻段逐步擴(kuò)展。Starlink一期使用Ku/Ka波段、二期使用V波段，三期建設(shè)將使用E波段，未來(lái)Starlink可能將利用頻段對(duì)于其他國(guó)家星座進(jìn)行卡位。Starlink部署全面提速，截至2023年9月，Starlink衛(wèi)星升空總數(shù)達(dá)5,048顆，其中2023年升空1,382顆。2018年Starlink發(fā)射2顆試驗(yàn)星后，2019/2020/2021年分別部署120顆/833顆/989顆，2020/2021年同比分別增長(zhǎng)594.16%/18.73%。2022年，Starlink全年共實(shí)施34次批量發(fā)射，部署1,722顆衛(wèi)星，同比增長(zhǎng)74.12%，衛(wèi)星部署全面提速，月均衛(wèi)星產(chǎn)能達(dá)180顆，在2022年8月發(fā)射頻次達(dá)30天7發(fā)，公司研產(chǎn)與發(fā)射能力持續(xù)提升。2023年以來(lái)，Starlink衛(wèi)星發(fā)射再次提速，平均6.29天發(fā)射一批衛(wèi)星，截至2023年10月9日，Starlink星座已累計(jì)發(fā)射115批，衛(wèi)星累計(jì)升空總數(shù)達(dá)5,243顆，其中，包含529顆V2.0Mini衛(wèi)星。（2）OneWeb：歐洲低軌衛(wèi)星領(lǐng)頭羊，與Eutelsat合并全面與Starlink競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展幾經(jīng)周折，后經(jīng)英國(guó)政府與印度企業(yè)注資后全面復(fù)蘇。OneWeb前身WorldVu成立于2012年，2014年WorldVu公司提出648顆小衛(wèi)星的星座計(jì)劃，隨后從瀕臨破產(chǎn)的“天空之橋”公司獲得所需頻軌資源，并向國(guó)際電信聯(lián)盟注冊(cè)。2015年，公司正式進(jìn)入星座建設(shè)階段，2017年公司開始建設(shè)位于美國(guó)肯尼迪航天中心附近的佛羅里達(dá)工廠，設(shè)兩條衛(wèi)星生產(chǎn)線，同年法國(guó)圖盧茲生產(chǎn)線開始生產(chǎn)首批衛(wèi)星。2017年，OneWeb向FCC申請(qǐng)，后續(xù)將增加720顆1,200km高度近地軌道衛(wèi)星與1,280顆8,500km高度的中地球軌道衛(wèi)星。2020年初，公司因新冠疫情影響遭遇破產(chǎn)危機(jī)，后續(xù)由英國(guó)政府與印度巴蒂企業(yè)聯(lián)合收購(gòu)，公司于2021年起逐步復(fù)蘇。根據(jù)公司規(guī)劃，OneWeb將會(huì)在2026年8月前至少部署一半數(shù)量的規(guī)劃衛(wèi)星，并于2029年前完成整個(gè)OneWeb星座部署。OneWeb采用開放式架構(gòu)，可在原有系統(tǒng)基礎(chǔ)上通過(guò)增加新衛(wèi)星的方式提升整體容量，整個(gè)星座建設(shè)分為三個(gè)階段：第一階段：發(fā)射648顆Ku/Ka頻段衛(wèi)星，分布在高度1,200km，傾角87.9°的18個(gè)軌道面上，每個(gè)軌道面部署約40顆衛(wèi)星，相鄰軌道面間隔9°，星座容量達(dá)7Tbit/s，可為用戶提供峰值速率達(dá)500Mbps的寬帶服務(wù)，地-星延遲約為50ms。第二階段：增加720顆V頻段衛(wèi)星，組成的與初期星座軌道高度相同（1,200km）的“亞星座”，星座容量達(dá)120Tbit/s。第三階段：增加1280顆V頻段衛(wèi)星，運(yùn)行在更高的中地球軌道（8,500km），星座容量達(dá)1,000Tbit/s，同時(shí)，整個(gè)星座根據(jù)覆蓋區(qū)域內(nèi)的服務(wù)需求和數(shù)據(jù)流量情況，在低地球軌道和中地球軌道之間進(jìn)行“動(dòng)態(tài)流量分配”。截至2023年3月，OneWeb公司累計(jì)在軌衛(wèi)星618顆，滿足全球覆蓋的業(yè)務(wù)開展需要。根據(jù)王韶涵等《2022年國(guó)外通信衛(wèi)星發(fā)展綜述》，2022年年初受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，OneWeb衛(wèi)星部署被迫中斷，2022Q4恢復(fù)發(fā)射任務(wù)后，OneWeb全年部署3批次110顆衛(wèi)星，累計(jì)部署衛(wèi)星504顆。2023年3月26日，印度LVM3M3火箭將36顆OneWeb公司近地軌道衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，當(dāng)前累計(jì)在軌衛(wèi)星數(shù)達(dá)618顆，超出OneWeb公司覆蓋全球所需的588顆，多出的30顆衛(wèi)星可用作軌道后備。OneWeb與Starlink同樣進(jìn)入全面部署階段，但在系統(tǒng)架構(gòu)與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面存在較大差異：兩者采用不同的系統(tǒng)架構(gòu)：Starlink采用“天星天網(wǎng)”架構(gòu)，將衛(wèi)星作為網(wǎng)絡(luò)傳輸節(jié)點(diǎn)，通過(guò)星間鏈路建立高速寬帶通信網(wǎng)絡(luò)，用戶可以直接接入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，不需要經(jīng)過(guò)地面系統(tǒng)；OneWeb星座采用“天星地網(wǎng)”架構(gòu)，衛(wèi)星作為連通用戶終端和網(wǎng)關(guān)站的通道，衛(wèi)星間沒(méi)有星間鏈路，從網(wǎng)關(guān)站接入地面通信網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)全球分布的地面站實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的全球服務(wù)能力。星座建設(shè)與運(yùn)營(yíng)模式存在較大差異：Starlink的衛(wèi)星研制、生產(chǎn)、發(fā)射與星座運(yùn)營(yíng)均有SpaceX承擔(dān)，SpaceX自身?yè)碛谢鸺翱芍貜?fù)發(fā)射技術(shù)，可大幅降低Starlink星座的發(fā)射成本；OneWeb主要通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈要素的垂直整合，各環(huán)節(jié)聯(lián)合OneWeb、軟銀集團(tuán)、空客公司、休斯網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)公司等龍頭企業(yè)，形成一體的利益集團(tuán)。2023年9月29日，OneWeb與Eutelsat正式合并成為歐洲最大的衛(wèi)星公司，與Starlink展開全面競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，2023年9月29日，OneWeb與法國(guó)衛(wèi)星公司Eutelsat宣布合并，成為歐洲最大的衛(wèi)星公司以便更好地與Starlink展開全面競(jìng)爭(zhēng)。此次合并后，1）OneWeb將獲得充足的資金以完成新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與技術(shù)更新；2）新公司有望將Eutelsat高通量地球靜止軌道衛(wèi)星（GEO）與OneWeb低軌道地球衛(wèi)星（LEO）的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，為客戶提供低延遲與全面覆蓋的高密度網(wǎng)絡(luò)。2023年2月，Eutelsat表示，OneWeb二代星座衛(wèi)星的研制招標(biāo)工作將于2023Q2開啟。（3）“星網(wǎng)”工程：中國(guó)版“Starlink”，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中堅(jiān)力量中國(guó)劍指“天地一體化建設(shè)”，申報(bào)“GW”星座、組建“星網(wǎng)”集團(tuán)構(gòu)筑國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)中堅(jiān)力量。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）數(shù)據(jù)，2020年9月，中國(guó)以“GW”為代號(hào)申報(bào)了2個(gè)低軌衛(wèi)星星座，合計(jì)12,992顆衛(wèi)星，分布在距地面590-1,145km的低軌軌道。2021年，國(guó)資委組建成立中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司，整合統(tǒng)籌國(guó)有低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃，充分調(diào)動(dòng)各方資源，促進(jìn)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入快車道。衛(wèi)星招標(biāo)、發(fā)射基地建設(shè)陸續(xù)完成，首顆衛(wèi)星發(fā)射蓄勢(shì)待發(fā)。2022年10月18日，中國(guó)星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究院有限公司發(fā)布通信衛(wèi)星01/02中標(biāo)公告，中標(biāo)候選人包含中國(guó)空間技術(shù)研究院、上海微小衛(wèi)星工程中心、中電科54所與銀河航天。星網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射基地位于海南文昌市東郊鎮(zhèn)，2022年7月正式開工建設(shè)，當(dāng)前主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)封頂，預(yù)計(jì)2023年年底1號(hào)工位竣工，首顆衛(wèi)星預(yù)計(jì)將在2023Q3-2024H1時(shí)段內(nèi)擇機(jī)發(fā)射。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)星順利入軌，星地融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展取得重要進(jìn)展，星網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入發(fā)展快車道。2023年7月9日，我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。同時(shí)，2023年6月，國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電局衛(wèi)星研究組第二工作組全會(huì)上，中國(guó)信通院牽頭，中信科移動(dòng)、上海微小衛(wèi)星工程中心等參與制定的《衛(wèi)星國(guó)際移動(dòng)通信（IMT）未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)》正式獲得通過(guò)，內(nèi)容涉及手機(jī)直連衛(wèi)星通信、星上處理、星間鏈路、高低軌衛(wèi)星協(xié)同、星地頻譜共享技術(shù)等重點(diǎn)技術(shù)方向，星地融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展取得重要進(jìn)展。（4）“G60星鏈”：國(guó)內(nèi)首個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，民用星座建設(shè)全面起航上海松江政府主導(dǎo)，民用星座建設(shè)全面起航。2016年，上海松江市政府提出了“G60”科技創(chuàng)新走廊的構(gòu)想，得益于上海航天技術(shù)研究院、科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新院的支持，“G60”科技創(chuàng)新走廊開始著眼于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。與星網(wǎng)整體定位不同，“G60星鏈”更側(cè)重于民用領(lǐng)域，屬于地方政府主導(dǎo)的低軌寬頻多媒體衛(wèi)星星座，“G60星鏈”的落地標(biāo)志著國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步擴(kuò)容，制造端、應(yīng)用端逐步向民用領(lǐng)域拓展?！笆奈濉逼陂g“G60星鏈”項(xiàng)目將完成“152”工程。根據(jù)上海松江報(bào)道，“G60星鏈”項(xiàng)目將分為三期建設(shè)，“十四五”期間將完成“152”工程，即建成1個(gè)全球低軌衛(wèi)星通信星座、建成面積超500畝的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，形成規(guī)模超200億的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)?！癎60星鏈”預(yù)計(jì)一期將發(fā)射1,296顆衛(wèi)星，遠(yuǎn)期將實(shí)現(xiàn)12,000余顆衛(wèi)星組網(wǎng)，截至2022年末，“G60星鏈”計(jì)劃已發(fā)射5顆試驗(yàn)衛(wèi)星。根據(jù)上海松江報(bào)道，截至2022年末，“G60星鏈”已發(fā)射5顆試驗(yàn)衛(wèi)星并實(shí)現(xiàn)成功組網(wǎng)。2023年7月，上海市松江區(qū)表示，將深入推進(jìn)低軌寬頻多媒體衛(wèi)星星座“G60星鏈”建設(shè)，一期將發(fā)射衛(wèi)星1,296顆，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)12,000余顆衛(wèi)星組網(wǎng)?！癎60星鏈”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全面推進(jìn)商業(yè)衛(wèi)星生產(chǎn)基地與衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，衛(wèi)星工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)300顆/年，單星成本將降低35%。根據(jù)長(zhǎng)三角“G60”科創(chuàng)走廊九城市共同發(fā)布的“G60星鏈”計(jì)劃，科創(chuàng)走廊城市將以上海松江為龍頭，建設(shè)長(zhǎng)三角首個(gè)衛(wèi)星制造的“燈塔工廠”，加快集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，打造國(guó)內(nèi)首個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)上海松江報(bào)道，2021年11月，“G60星鏈”產(chǎn)業(yè)基地開工建設(shè)；2023年，總投資6.7億元的全數(shù)字化衛(wèi)星制造超級(jí)工廠完成結(jié)構(gòu)封頂。2023年正式投入使用后，產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到300顆/年，單星成本預(yù)計(jì)下降35%。由于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈具有上下游協(xié)同性較強(qiáng)的特征，“G60星鏈”項(xiàng)目的推進(jìn)將全面帶動(dòng)衛(wèi)星及部組件研發(fā)制造、通導(dǎo)遙終端與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和衛(wèi)星運(yùn)維、行業(yè)應(yīng)用與增值服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成資源集聚、展示、研發(fā)、應(yīng)用落地為一體的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展新模式。（5）銀河Galaxy：國(guó)內(nèi)商業(yè)航天獨(dú)角獸，“造星工廠”筑夢(mèng)蒼穹國(guó)內(nèi)商業(yè)航天第一家獨(dú)角獸公司，領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商與衛(wèi)星制造商。銀河航天成立于2018年，由獵豹移動(dòng)聯(lián)合創(chuàng)始人、前總裁徐鳴創(chuàng)立，專注于低成本、高性能通信衛(wèi)星制造，是我國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域第一家獨(dú)角獸公司。公司致力于通信載荷、核心單機(jī)、衛(wèi)星平臺(tái)的自主研發(fā)與低成本量產(chǎn)，在西安、成都和北京分別構(gòu)建研發(fā)中心，并在南通建設(shè)新一代衛(wèi)星智能制造工廠，已實(shí)現(xiàn)百顆衛(wèi)星的量產(chǎn)能力。當(dāng)前，銀河航天已形成較為完善的衛(wèi)星平臺(tái)型譜，包含平板堆疊式衛(wèi)星平臺(tái)、200-700kg級(jí)通信衛(wèi)星平臺(tái)、100-500kg遙感衛(wèi)星平臺(tái)、靈巧型衛(wèi)星平臺(tái)等，可全面滿足衛(wèi)星寬帶通信、光學(xué)遙感、SAR、導(dǎo)航增強(qiáng)、頻譜感知等不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求。當(dāng)前公司已發(fā)射通信衛(wèi)星8顆、InSAR衛(wèi)星4顆，預(yù)計(jì)2025年之前發(fā)射1,000顆低軌衛(wèi)星。根據(jù)公司官網(wǎng)，截至目前，公司已經(jīng)發(fā)射通信衛(wèi)星8顆、InSAR遙感衛(wèi)星4顆，并為航天宏圖研制成功國(guó)際首個(gè)“四星車輪式衛(wèi)星編隊(duì)”。根據(jù)新華社報(bào)道，2023年7月，公司發(fā)射國(guó)內(nèi)首款使用柔性太陽(yáng)翼的平板式通信衛(wèi)星并在軌對(duì)多星堆疊發(fā)射技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。公司表示，未來(lái)將繼續(xù)推進(jìn)可堆疊平板衛(wèi)星的批量研制，攻關(guān)手機(jī)直連衛(wèi)星的相控陣天線、星上大能源、數(shù)字處理載荷等核心技術(shù)，加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨型星座的快速部署。預(yù)計(jì)2025年前，公司將發(fā)射1,000顆低軌衛(wèi)星。2020年1月，銀河航天成功發(fā)射首顆具備國(guó)際先進(jìn)水平的低軌寬帶通信衛(wèi)星。該衛(wèi)星采用Q/V和Ka等通信頻段，具備10Gbps速率的透明轉(zhuǎn)發(fā)通信能力，后續(xù)完成了低軌寬帶通信衛(wèi)星高頻毫米波在高濕度環(huán)境下通信能力的測(cè)試、低軌寬帶衛(wèi)星與5G專網(wǎng)融合試驗(yàn)等一系列星地融合5G試驗(yàn)。2022年3月，我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭成功將國(guó)內(nèi)首次批量研制的六顆低軌寬帶通信衛(wèi)星——銀河航天02批批產(chǎn)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。此次發(fā)射成功驗(yàn)證公司建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨型星座所必須具備的低成本、批量研制與組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力。2023年3月，我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭成功將銀河航天承擔(dān)研制的四顆干涉合成孔徑雷達(dá)（InSAR）衛(wèi)星（宏圖一號(hào)01組衛(wèi)星）發(fā)射升空。該組衛(wèi)星是國(guó)際上首個(gè)四星編隊(duì)飛行的InSAR對(duì)地成像系統(tǒng)，具備對(duì)全球非極區(qū)進(jìn)行1:5萬(wàn)比例尺測(cè)繪能力，可以快速高效進(jìn)行全球陸地高精度測(cè)繪。同時(shí)，針對(duì)民用SAR衛(wèi)星的小批量研制，銀河航天通過(guò)數(shù)字化仿真、自動(dòng)化測(cè)試、流程優(yōu)化等途徑，整體研制時(shí)間縮短60%以上。2023年7月，銀河航天靈犀03星在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭發(fā)射升空。該星是我國(guó)首款使用柔性太陽(yáng)翼的平板式通信衛(wèi)星，也是國(guó)內(nèi)首次在軌對(duì)多星堆疊發(fā)射技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。3、國(guó)外星座優(yōu)勢(shì)分析（1）國(guó)外企業(yè)較早開展“太空圈地運(yùn)動(dòng)”，占據(jù)有利頻譜資源Starlink、OneWeb等星座部署加劇Ku頻段飽和現(xiàn)象，重點(diǎn)頻段的可用資源進(jìn)一步稀缺。衛(wèi)星通信主要依靠無(wú)線電頻譜進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，一般而言，頻段越低，電波衰減越小、繞射能力越強(qiáng)，對(duì)終端天線的方向性要求也相應(yīng)降低。早期使用的L、S頻段雖可滿足語(yǔ)音、文字等低速信息傳遞，但較難滿足高帶寬內(nèi)容傳輸需求。相較于低頻段，Ku和Ka頻段范圍更寬，能夠更好地滿足高清視頻、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)的傳輸需求。但根據(jù)中國(guó)通信學(xué)會(huì)調(diào)研報(bào)告顯示，當(dāng)前能夠?qū)崿F(xiàn)全球覆蓋的L、S、C頻段已基本被使用。同時(shí)，隨著Starlink、OneWeb星座的大規(guī)模部署，Ku頻段也呈現(xiàn)出明顯的飽和跡象，可用資源十分緊張，而隨著后續(xù)全球各星座的加快部署，Ka頻段正成為各國(guó)下一步重點(diǎn)爭(zhēng)奪的對(duì)象。秉持“先到先得”的原則，國(guó)外星座將在有利頻譜資源爭(zhēng)奪上占據(jù)明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。（2）國(guó)外星座在衛(wèi)星制造、單箭發(fā)射成本、平均發(fā)射周期方面優(yōu)勢(shì)明顯衛(wèi)星制造方面，Starlink衛(wèi)星制造成本約為2,000美元/kg、OneWeb衛(wèi)星制造成本約為7,000美元/kg，而國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星約為30,000美元/kg。根據(jù)各公司官網(wǎng)、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，銥星二代星座/OneWeb/StarlinkV1.0單星重量分別為860kg/147kg/260kg，平均單星造價(jià)分別為3,067萬(wàn)美元/100萬(wàn)美元/50萬(wàn)美元左右，折合下來(lái)單星制造成本約為35,663/6,803/1,923美元/kg。而根據(jù)長(zhǎng)光衛(wèi)星招股說(shuō)明書，公司正在研制的第四代衛(wèi)星重量約為20kg級(jí)，單顆制造成本預(yù)計(jì)為400萬(wàn)元，若以美元：人民幣=7的匯率測(cè)算，長(zhǎng)光衛(wèi)星單顆衛(wèi)星制造成本約為28,571美元/kg，整體單星制造成本大幅高于國(guó)外成熟星座。從理論成本角度來(lái)看，SpaceX獵鷹系列火箭在發(fā)射成本方面具備高度優(yōu)勢(shì)，“長(zhǎng)征”系列火箭每公斤發(fā)射成本在4-9萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。我們根據(jù)火箭單次發(fā)射成本、火箭近地軌道運(yùn)載能力測(cè)算中美典型火箭的單位發(fā)射成本。我們可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前SpaceX的獵鷹9號(hào)重型LEO軌道運(yùn)載成本僅為1萬(wàn)元/kg左右，目前國(guó)內(nèi)的“長(zhǎng)征”系列火箭發(fā)射成本在4-9萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。從實(shí)際應(yīng)用角度來(lái)看，SpaceX獵鷹系列火箭復(fù)用率不斷提升，帶動(dòng)火箭邊際成本快速下降。根據(jù)劉潔等《“獵鷹”9火箭的發(fā)射成本與價(jià)格策略分析》（2022），全新獵鷹9號(hào)火箭成本約為5,000萬(wàn)美元，復(fù)用型獵鷹9號(hào)火箭成本為1,500萬(wàn)美元，復(fù)用型獵鷹9號(hào)火箭的邊際發(fā)射成本將快速下降。同時(shí)，2015年12月、2016年4月，獵鷹9號(hào)一級(jí)火箭分別實(shí)現(xiàn)全球首次軌道發(fā)射火箭陸地回收和首次海上回收，當(dāng)前獵鷹系列火箭已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化可重復(fù)使用。2021年SpaceX31次發(fā)射中只有2枚新火箭，其他29枚均為復(fù)用火箭。憑借火箭回收，降本的同時(shí)大幅提升火箭發(fā)射速度，Starlink衛(wèi)星平均發(fā)射周期逐年縮短。得益于火箭復(fù)用技術(shù)，SpaceX火箭回收、檢查、維修到再升空的周期大幅降低。2022年，SpaceX的火箭發(fā)射頻次為10.74天，同比降低44.1%；進(jìn)入2023年后，SpaceX再次加快Starlink的衛(wèi)星部署速度，截至2023年9月，SpaceX的發(fā)射頻次縮短到6.62天，平均發(fā)射周期全球領(lǐng)先。（3）國(guó)外星座用戶規(guī)模與服務(wù)內(nèi)容加速迭代，商業(yè)模式持續(xù)得到驗(yàn)證Starlink逐步打開用戶市場(chǎng)，服務(wù)國(guó)家與地區(qū)范圍迅速擴(kuò)大。截至2023年9月，Starlink已在全球62個(gè)國(guó)家與地區(qū)提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，包括美國(guó)、加拿大、歐洲、日本、澳大利亞、新西蘭大部分地區(qū)及南美洲、非洲的部分地區(qū)。根據(jù)Starlink網(wǎng)站披露，老撾、柬埔寨及越南將在2024年起可使用Starlink互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，泰國(guó)則正在等待監(jiān)管地區(qū)批準(zhǔn)。活躍用戶方面，截至2023年9月，Starlink全球活躍用戶超過(guò)200萬(wàn)，用戶增長(zhǎng)也明顯提速。民用、軍事領(lǐng)域全面開花，“手機(jī)直連衛(wèi)星”加速業(yè)務(wù)迭代，商業(yè)模式持續(xù)得到驗(yàn)證。除民用領(lǐng)域服務(wù)外，2022年“俄烏沖突”發(fā)生后，Starlink就持續(xù)為烏克蘭軍隊(duì)提供情報(bào)支援，為烏軍的精確打擊提供幫助。2023年10月，Starlink官網(wǎng)商業(yè)服務(wù)板塊全面推出“星鏈”直連手機(jī)業(yè)務(wù)（StarlinkDirecttoCell），適用現(xiàn)有LTE手機(jī)，無(wú)需更改硬件、固件或下載特殊應(yīng)用程序，即可通過(guò)星鏈發(fā)送文本、語(yǔ)音與數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)2024年“星鏈”直連手機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)短信發(fā)送、2025年實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話和上網(wǎng)業(yè)務(wù)，同年分階段實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)IOT業(yè)務(wù)。四、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況2021年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1,816億美元，2017-2021年CAGR達(dá)11.98%；2021年中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為797億元，2017-2021年CAGR達(dá)9.69%。根據(jù)SIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算數(shù)據(jù)，2021年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1,816億美元，同比增長(zhǎng)24.28%，2017-2021年CAGR達(dá)11.98%。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為797億元，同比增長(zhǎng)9.54%，2017-2021年CAGR達(dá)9.69%，預(yù)計(jì)2022年增長(zhǎng)至878億元，同比增長(zhǎng)10.16%。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游衛(wèi)星制造與發(fā)射、中游地面設(shè)備與下游衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)。衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包含衛(wèi)星平臺(tái)與衛(wèi)星載荷，衛(wèi)星平臺(tái)包含結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、遙感測(cè)控系統(tǒng)、姿軌控制系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；衛(wèi)星載荷包含天線分系統(tǒng)、轉(zhuǎn)發(fā)器分系統(tǒng)及其他金屬/非金屬材料和電子元器件等。衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包含火箭制造及發(fā)射服務(wù)。地面設(shè)備環(huán)節(jié)包含固定地面站、移動(dòng)式地面站（靜中通、動(dòng)中通等）及用戶終端。固定地面站包含天線系統(tǒng)、發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信道終端系統(tǒng)、控制分系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、衛(wèi)星測(cè)控站和衛(wèi)星運(yùn)控中心等；移動(dòng)站主要包含集成式天線、調(diào)制解調(diào)器和其他設(shè)備；用戶終端包含設(shè)備上游關(guān)鍵零部件及下游終端設(shè)備。衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)環(huán)節(jié)主要包含衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)及衛(wèi)星固定服務(wù)等。2022年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入約占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的73%，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中衛(wèi)星服務(wù)、地面設(shè)備制造收入占比較高。根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布的《2023年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，2022年全球航天產(chǎn)業(yè)收入約為3,840億美元，同比降低0.52%，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入約為2,810億元，同比增長(zhǎng)0.72%，其中衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、地面設(shè)備制造業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)收入占比分為別40.3%、51.6%、5.6%、2.5%。2、衛(wèi)星制造（平臺(tái)+有效載荷）產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂硇l(wèi)星主要包含衛(wèi)星平臺(tái)和有效載荷，衛(wèi)星平臺(tái)是由支持和保障有效載荷正常工作的所有服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成的主體。按照衛(wèi)星系統(tǒng)物理組成和服務(wù)功能的不同可將衛(wèi)星分為結(jié)構(gòu)、熱腔、控制、推進(jìn)、供配電、測(cè)控、數(shù)據(jù)管理（或綜合電子）等分系統(tǒng)。以波音通信衛(wèi)星平臺(tái)BSS-702系列平臺(tái)為例，其采用兩艙式模塊化設(shè)計(jì)理念，主要分為衛(wèi)星平臺(tái)和有效載荷艙。而在衛(wèi)星平臺(tái)方面，以美國(guó)勞拉公司的LS-1300衛(wèi)星平臺(tái)為例，其衛(wèi)星平臺(tái)主要包含結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、熱控制系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、姿態(tài)控制系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、遙測(cè)與指令系統(tǒng)等。有效載荷裝載在不同軌道的通信衛(wèi)星上，與地面衛(wèi)星通信設(shè)備共同構(gòu)成衛(wèi)星通信系統(tǒng)，完成地球站信號(hào)接收、變換、放大和