智研咨詢-中國郵輪行業(yè)市場全景調(diào)查、投資策略研究報(bào)告

智研咨詢—中國郵輪行業(yè)市場全景調(diào)查、投資策略研究報(bào)告一、全球郵輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運(yùn)輪船。“郵”字本身具有交通的含義，而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運(yùn)載，故此得名。第二次世界大戰(zhàn)后多數(shù)軍用工業(yè)向民用工業(yè)轉(zhuǎn)型，航空業(yè)隨之出現(xiàn)并飛速發(fā)展。原來的跨洋型郵輪相比航空運(yùn)輸，速度慢、消耗時(shí)間長，逐漸退出了歷史舞臺(tái)。通常所說的郵輪，實(shí)際上是指在海洋中航行的旅游客輪。2021年1-12月全球現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量最高的是9月份，現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量為16.21百萬桶/天，最低是12月份，現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量為13.62百萬桶/天。2015-2021年全球現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量(單位：百萬桶/天)資料來源：OPEC、智研咨詢整理截至2021年12月1日，全球共有68個(gè)郵輪品牌所屬239艘郵輪復(fù)航，復(fù)航船數(shù)占全球總量的54%；復(fù)航運(yùn)力為42.6萬客位，復(fù)航運(yùn)力占全球總量的66.9%。截至2021年12月1日，全球郵輪復(fù)航船數(shù)和復(fù)航運(yùn)力占全球總量的比重資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國郵輪游行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》2021年12月13日全球郵輪港口訪問艘次（七天平均值）為129.4艘次，相比2020年同期增長了284%，達(dá)到了2019年同期的72.3%。2019-2021年全球郵輪港口訪問艘次（七天平均值）資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons網(wǎng)站、智研咨詢整理截至2021年12月13日，全球郵輪在建和手持訂單共計(jì)90艘，851萬總噸。5萬總噸以下郵輪手持訂單共31艘，總計(jì)62.71萬總噸。其中意大利芬坎蒂尼集團(tuán)包攬5萬總噸以下郵輪手持訂單57%的市場份額。5萬總噸及以上郵輪手持訂單共59艘，總計(jì)788.2萬總噸。歐洲四大造船集團(tuán)占據(jù)了96%的市場份額。截至2021年12月13日，全球郵輪在建和手持訂單情況資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons網(wǎng)站、智研咨詢整理截至2021年12月13日，意大利芬坎蒂尼集團(tuán)5萬總噸以下、歐洲四大造船集團(tuán)5萬總噸及以上郵輪在建和手持訂單市場份額資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons網(wǎng)站、智研咨詢整理2019年，全球郵輪新造船訂單數(shù)量達(dá)到39艘，為2011年以來最高值，2020年，全球郵輪新造船訂單下降至5艘，較2019年減少34艘；2021年全球郵輪新造船訂單與2020年持平。2011-2021年全球郵輪新造船訂單資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons網(wǎng)站、智研咨詢整理2021年初全球共產(chǎn)生5艘郵輪訂單，其中2艘為商業(yè)模式較為特殊的房地產(chǎn)型郵輪，2艘為超級游艇，有1艘為奢華型郵輪。2021年全球郵輪新造船訂單資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、智研咨詢整理目前郵輪手持訂單總量仍處于歷史高位，訂單總噸占在營船隊(duì)總噸的32.3%，計(jì)劃交付期多集中在2021-2023年，其中2021年已交付21艘郵輪。訂單總噸最大的船東是MSCvirtuosaCoral，由法國大西洋承造81541總噸，4900的載客量。而郵輪訂單載客量最大的船東是MSCSeashore，由意大利芬坎蒂尼Monfalco承造，為5646載客量，170412總噸。由于疫情及經(jīng)濟(jì)的影響，有70%以上的在建郵輪推遲交付時(shí)間。2021年全球郵輪新造船交船情況資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、智研咨詢整理二、未來全球郵輪行業(yè)市場發(fā)展展望1、全球郵輪客運(yùn)量預(yù)測從全球郵輪客運(yùn)量指數(shù)（2019=100）來看，預(yù)計(jì)2023年可以得到全面復(fù)蘇。基線預(yù)測中，預(yù)計(jì)到2023年底，客運(yùn)量將恢復(fù)并超過2019年的水平。在上行預(yù)測中，到2022年底，客運(yùn)量預(yù)計(jì)將恢復(fù)到去年同期2019年水平的101%2019-2026年全球郵輪客運(yùn)量指數(shù)（2019=100）（注：數(shù)字代表相對于2019年（2019=100）的成交量指數(shù)資料來源：國際郵輪協(xié)會(huì)（CLIA）、智研咨詢整理預(yù)計(jì)2022年將有272艘郵輪投入運(yùn)營，平均每艘郵輪載客量為2126人，從郵輪船隊(duì)載客量占比來看，2022年，全球每艘郵輪載客量在1-1000人的占0.9%；郵輪載客量在1001-2000人的占11.4%；郵輪載客量在2001-3000人的占31.6%；郵輪載客量在3001-4000人的占15.1%；郵輪載客量在4001人以上的占11.0%。2022年全球平均每艘郵輪載客量占比情況資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、智研咨詢整理2、球郵輪運(yùn)力測算目前，全球郵輪船隊(duì)平均船齡為19.83年，<1萬GT的平均船齡最高，為26.94年；其次是1-3萬GT，平均船齡24.21年；第三是5-10萬GT，平均船齡18.6年；3-5萬GT的平均船齡17.22年；≥10萬GT的平均船齡9.7年?？梢钥闯?0萬總噸及以上郵輪的平均船齡還不到10年，新冠疫情何時(shí)能夠完全趨零目前還沒有明朗，所以未來4-5年內(nèi)將很難再有成批量的10萬總噸及以上郵輪新船訂單產(chǎn)生。全球郵輪船隊(duì)年齡結(jié)構(gòu)表資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons、智研咨詢整理目前全球郵輪船隊(duì)中20年船齡以上的老舊郵輪總數(shù)為208艘、161026客位。預(yù)計(jì)2022年，在現(xiàn)有訂單不被取消和沒有出現(xiàn)更多現(xiàn)有運(yùn)力淘汰的情況下，郵輪期初運(yùn)力642156客位，新增運(yùn)力67503客位，拆解運(yùn)力17892客位，運(yùn)力總量3144萬人；預(yù)計(jì)2030年全球郵輪期初運(yùn)力699675客位，拆解運(yùn)力17892客位，運(yùn)力總量3425.6萬人。2022-2030年全球郵輪運(yùn)力測算資料來源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、招商局游輪研究院、Clarksons、智研咨詢整理根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織（UNWTO）的數(shù)據(jù)，大多數(shù)專家預(yù)計(jì)要至2027年，全球郵輪才能從供過于求轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國郵輪游行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決