中國白酒行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）

中國白酒行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）中國白酒具有以酯類為主體的復合香味，以曲類、酒母為糖化發(fā)酵劑，利用淀粉質（糖質）原料，經蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質量最優(yōu)的蒸餾酒產區(qū)，分別為中國三大名酒的茅五瀘，其白酒產業(yè)集群扛起中國白酒產業(yè)的半壁河山。2016年，既是白酒行業(yè)峰值最高的一年，也是高質量發(fā)展的分水嶺。2016年中國白酒產量達到1358.36萬千升的峰值，2021年，中國白酒產量僅為715.63萬千升，僅為2016年的52.68%，下降了47.32%，幾乎腰斬。同時，白酒產量占釀酒總產量的比重呈下降趨勢，2021年中國白酒產量占釀酒總產量的比重從2016年的18.8%下降至13.24%。2015-2021年中國白酒產量及占釀酒總產量的比重（單位：萬千升、%）資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理從白酒行業(yè)的發(fā)展規(guī)模來看，2016年中國白酒行業(yè)銷售收入達到6125.74億元，2017-2018年出現連續(xù)兩年下降，2019年開始回升，2019-2021年中國白酒行業(yè)銷售收入呈現連續(xù)三年增長，2021年中國白酒累計完成銷售收入約6033億元。從利潤總額來看2015-2021年中國白酒行業(yè)利潤總額呈增長趨勢，近幾年增速放緩。立足過去，放眼未來。預計未來行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營收和利潤仍有較大空間，市場整體將保持10%左右的增長率上升。2015-2021年中國白酒行業(yè)銷售收入及利潤總額資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國白酒行業(yè)市場現狀分析及投資前景規(guī)劃報告》中國白酒板塊銷售費用保持和收入同步增長步調。隨著上市白酒生產企業(yè)營銷工作的穩(wěn)步推進，帶動上市白酒生產企業(yè)在2021年共實現營收2894.66億元，同比增長26.38%，高出銷售費用增幅2.10個百分點。2020-2021年中國上市白酒生產企業(yè)營收資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年，中國順鑫農業(yè)、金種子、巖石股份、*ST皇臺四家企業(yè)因其非白酒業(yè)務占營收比例超過10%，尚無法判斷其白酒營銷投入的具體規(guī)模。五糧液、古并貢酒、瀘州老窖、羊河股份、山西汾酒、貴州茅臺、老白干、水井坊、今世緣、合得酒業(yè)、酒鬼酒、口子窖、迎駕貢酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等16家企業(yè)2021年共投入銷售費用305.03億元，同比增長24.27%。2020-2021年中國16家上市白酒生產企業(yè)銷售費用規(guī)模資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國16家上市白酒生產企業(yè)銷售費用規(guī)模排名前五的分別是五糧液、古并貢酒瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒，企業(yè)銷售費用規(guī)模分別為65.04億元、40.08億元、35.99億元、35.44億元、31.6億元。2021年中國16家上市白酒生產企業(yè)銷售費用規(guī)模情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年，16家上市白酒企業(yè)共支出廣告宣傳及促銷費用210.93億元，占總銷售費用的69.15%，占比提升0.29個百分點。其中：五糧液廣告宣傳及促銷費用為50.05億元；瀘州老窖廣告宣傳及促銷費用為29.08；貴州茅臺廣告宣傳及促銷費用為23.63億元；古并貢酒廣告宣傳及促銷費用為21.69億元；山西汾酒廣告宣傳及促銷費用為20.36億元；洋河股份廣告宣傳及促銷費用為19.12億元；水井坊廣告宣傳及促銷費用為10.31億元；酒鬼酒廣告宣傳及促銷費用為6.81億元；今世緣廣告宣傳及促銷費用為6.76億元；老白干廣告宣傳及促銷費用為6.73億元；口子窖廣告宣傳及促銷費用為5.63億元；舍得酒業(yè)廣告宣傳及促銷費用為5億元；迎駕貢酒廣告宣傳及促銷費用為2.26億元；天佑德酒廣告宣傳及促銷費用為1.27億元；伊力特廣告宣傳及促銷費用為1.16億元；金徽酒廣告宣傳及促銷費用為1.09億元。2021年中國白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費用規(guī)模資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理在2021年中國16家上市白酒企業(yè)中，廣告宣傳及促銷費用占銷售費用比最大的是口子窖，2021年，口子窖共投入廣告費和促銷及業(yè)務費5.63億元，同比增長19.00%，占其銷售費用的88.13%；其次是貴州茅臺，廣告宣傳及促銷費用占銷售費用的86.32%；第三是水井坊，廣告宣傳及促銷費用占銷售費用的84.01%；瀘州老窖廣告宣傳及促銷費用占銷售費用的80.8%，排在第四位。2021年中國上市白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費用占銷售費用比重資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理在16家上市白酒企業(yè)中，廣告宣傳和促銷費用增長最為顯著的七家企業(yè)，均為全國化高端、次高端白酒企業(yè)，中高檔白酒品牌競爭日益激烈。廣告宣傳及促銷費用增長幅度最大的是酒鬼酒，廣告宣傳及促銷費用增幅達到123.61%；另外舍得酒業(yè)、山西汾酒和水井坊在廣告宣傳和促銷方面的費用增長也超過50%，分別為58.67%、58.07%、53.27%。2021年中國上市白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費用增幅情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理從16家酒企銷售人員來看，截至2021年末，16家酒企銷售人員共達2.33萬人，同比增長7.73%。2021年中國16家上市白酒企業(yè)銷售人員情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理除茅臺外，其余十五家企業(yè)銷售費用中的人員薪資或勞務支出共5.17億元，同比增長30.99%，2021年人均薪酬19.34萬元，同比增長20.49%。2021年中國15家上市白酒企業(yè)銷售費用中的人員薪資或勞務支出資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理其中：舍得酒業(yè)銷售費用中薪資及人力支出增長93.59%；伊力特銷售費用中薪資及人力支出增長64.94%；洋河股份銷售費用中薪資及人力支出增長64.92%；酒鬼酒銷售費用中薪資及人力支出增長56.05%；老白干銷售費用中薪資及人力支出增長39.98%；水井坊銷售費用中薪資及人力支出增長29.97%；五糧液銷售費用中薪資及人力支出增長29.84%；金徽酒銷售費用中薪資及人力支出增長28.78%；迎駕貢酒銷售費用中薪資及人力支出增長23.77%；今世緣銷售費用中薪資及人力支出增長22.74%；古井貢酒銷售費用中薪資及人力支出增長19.30%；瀘州老窖銷售費用中薪資及人力支出增長10.19%；山西汾酒銷售費用中薪資及人力支出增長4.73%；口子窖銷售費用中薪資及人力支出增長 3.56%；天佑德酒銷售費用中薪資及人力支出下降0.56%。2021年中國上市白酒企業(yè)銷售費用中薪資及人力支出增幅情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國16家上市酒企銷售費用的薪資或勞務支出占總銷售費用比達到16.98%，比上年增加0.87個百分點。2021年，16家上市酒企銷售費用的薪資或勞務支出占總銷售費用的比重資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理截至2021年末，中國16家酒企銷售人員共達23272人，同比增長7.73%，其中：2021年中國上市白酒企業(yè)銷售人員數量最多的企業(yè)是洋河股份，為6087人，遠遠高于排名第二的古井貢酒2911人；老白干有銷售人員數量2166人，排在第三；第四是山西汾酒，有銷售人員數量2066人，迎駕貢酒、舍得酒業(yè)、五糧液、今世緣、貴州茅臺企業(yè)銷售人員數量均超過1000人，伊力特人數最少，僅有81人。2020-2021年中國上市白酒企業(yè)銷售人員數量資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國16家上市白酒企業(yè)銷售人員數量資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國上市白酒企業(yè)銷售人員人均薪資中五糧液、瀘州老窖、水井坊排名前三，業(yè)銷售人員人均薪資分別為52.73萬元、40.69萬元、32.51萬元，銷售人員薪酬漲幅領先全行業(yè)的是舍得酒，達到65.95%，人均收入19.96萬元。2021年中國上市白酒企業(yè)銷售人員人均薪資資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理（注：2021年有二十份白酒生產企業(yè)的年報，但順鑫農業(yè)、金種子、巖石股份、*ST皇臺四家企業(yè)因其非白酒業(yè)務占營收比例超過10%，尚無法判斷其白酒營銷投入的具體規(guī)模，本文的上市白酒企業(yè)包括五糧液、古并貢酒、瀘州老窖、羊河股份、山西汾酒、貴州茅臺、老白干、水井坊、今世緣、合得酒業(yè)、酒鬼酒、口子窖、迎駕貢酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等十六家。）以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國白酒行業(yè)市場現狀分析及投資前景規(guī)劃報