2024中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書-儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟

儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟20242024本報告中的信息僅供一般參考之用既不可視為詳盡的說明也不構(gòu)成其他專業(yè)建議。本文僅為提供一般性信息之目的，不應(yīng)用于替代專業(yè)咨詢者提供的咨詢意見。任何人引用白皮書內(nèi)容對外使用，所產(chǎn)生的誤解和訴訟均由使用者自己承擔(dān)。如用作商業(yè)或其他用途，未經(jīng)同意不得以任何異于本報告原始的電子，裝訂或包裝形式將本報告出借，轉(zhuǎn)售，出租或在網(wǎng)上發(fā)布。凡使用本報告者報告內(nèi)的所有圖片，表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟所有。其中，部分圖表及數(shù)據(jù)的在有明確數(shù)據(jù)來源的標(biāo)注下，版權(quán)凡有侵權(quán)行為的個人，法人或其他組織，必須立即停止侵權(quán)并對其因侵權(quán)造成的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償。否則我們儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟 的發(fā)展機遇。作為全球最大的能源生產(chǎn)和消費國，中國既面臨著能源安全和環(huán)境可持2023年，中國儲能產(chǎn)業(yè)在政策、商業(yè)模式等多方利好下取得跨越式發(fā)展，已經(jīng)成為我國實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型道路上強有力的支撐。這一年，我國儲能完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢持續(xù)凸顯，工商業(yè)、共享儲能等應(yīng)用場景展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?；這一年，儲能企業(yè)發(fā)力篤行如初，行穩(wěn)致遠，儲能是我國實現(xiàn)碳中和，構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的新型電力系統(tǒng)時不可或缺的力量。新的一年，我們感嘆儲能產(chǎn)業(yè)前程似錦的同時，也略嗅一絲寒意；新的一年，我們要識變、應(yīng)變、求變，在大戰(zhàn)大考，大風(fēng)大浪中守望相助；新的一年，保安全、降成本、提效益仍是我們必解的課題。因此，我們迫切需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，潛心攻關(guān)、精研產(chǎn)品、協(xié)同創(chuàng)新，共同推動碳中和大背景下的于深度賦能行業(yè)的平臺，在本次白皮書中，我們將全面展示碳中和背景下的儲能行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)。與此同時，為了更好地展示不同儲能技術(shù)在這個變革節(jié)點上的發(fā)展，我入研究和分析，為政府、企業(yè)和投資者提供有用的參考和決策支持，推動新型儲能行業(yè)的可持續(xù)、健康和創(chuàng)新發(fā)展。在未來我們也將竭盡所能,為中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展添磚加瓦、建言獻策，同時也歡迎各位同行對我們批評指正，讓我們攜手迎接碳中和目標(biāo) 機遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)碳中和背景下全球新型儲能市場概況 1全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場 3全球工商業(yè)儲能市場 4全球戶用儲能市場 4第二節(jié)中國儲能市場概況 5 6 第三節(jié)碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢 儲能系統(tǒng)集成 儲能變流器 儲能電池管理系統(tǒng) 儲能能量管理系統(tǒng) 儲能出海數(shù)據(jù)安全 儲能溫控技術(shù) 儲能消防技術(shù) 第四節(jié)碳中和背景下儲能市場機遇與挑戰(zhàn) 儲能發(fā)展的長期確定性 儲能發(fā)展的周期波動性 儲能市場發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn) 1[1]如無特殊說明，本文中的所有對儲能的描述均為"新型儲能"01 機遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)碳中和背景下全球新型儲能市場概況 1全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場 3全球工商業(yè)儲能市場 4全球戶用儲能市場 4第二節(jié)中國儲能市場概況 5 6 第三節(jié)碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢 儲能系統(tǒng)集成 儲能變流器 儲能電池管理系統(tǒng) 儲能能量管理系統(tǒng) 儲能出海數(shù)據(jù)安全 儲能溫控技術(shù) 儲能消防技術(shù) 第四節(jié)碳中和背景下儲能市場機遇與挑戰(zhàn) 儲能發(fā)展的長期確定性 儲能發(fā)展的周期波動性 儲能市場發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn) 1[1]如無特殊說明，本文中的所有對儲能的描述均為"新型儲能"01+136%+88%源網(wǎng)側(cè)儲能對未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要支撐作用，也是各個國家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全球儲能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲能一直是全球儲能市場的主要增長點，2020-2023年的增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長態(tài)勢。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場裝機規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀+136%+88%源網(wǎng)側(cè)儲能對未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要支撐作用，也是各個國家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全球儲能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲能一直是全球儲能市場的主要增長點，2020-2023年的增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長態(tài)勢。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場裝機規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀 場也步入了飛速發(fā)展的階段。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2017-2023全球儲能新增裝機規(guī)模（GWh）平均增速超過了85%，尤其是在2020年后，呈現(xiàn)出近乎每年翻一番的增長趨勢。2023年全球儲能市場新增裝機規(guī)44美國APEC其他44+111%62017201820192020202120222023色。中國儲能新增裝機規(guī)模已連續(xù)兩年超過美國，成為全球儲能市場新增占比最高的國家。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國儲能市場新增裝機規(guī)模達到了51GWh，約占全球儲能市場新增裝機規(guī)模的49%，遠超美國、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。與此同時，全球儲能市場在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢，全球儲能市場CR3地區(qū)（中、美、歐）新增占比自2020年以來就一直維持在80%以上，尤其是2023APEC1新型儲能是除抽水蓄能以外的儲能形式,其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運營方式,提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見的新型儲能形式有鋰電儲能、液流電池儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等。新型儲能不僅是助力風(fēng)能、太陽能等間歇性、波動性根據(jù)國際能源署（IEA）《全球能源部門2050凈零排放3路線圖》，全球能源部門碳排放主要可以劃分為電力和供熱能（Finalconsumption）以及其他能源部門(Otherenergysector)。按照全球能源部門2050凈零排放路線計劃，若要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標(biāo)，電力&供熱部門的碳減排是各個國家在未來主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000MtCO2)，這也是直接推動全球源網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展的關(guān)鍵因素。 2010202120222030E電力供熱終端消耗其他能源部門+111%920202021202220230203+136%+88%源網(wǎng)側(cè)儲能對未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要支撐作用，也是各個國家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全球儲能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲能一直是全球儲能市場的主要增長點，2020-2023年的增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長態(tài)勢。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場裝機規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀+136%+88%源網(wǎng)側(cè)儲能對未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要支撐作用，也是各個國家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全球儲能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲能一直是全球儲能市場的主要增長點，2020-2023年的增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長態(tài)勢。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲能市場裝機規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀 場也步入了飛速發(fā)展的階段。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2017-2023全球儲能新增裝機規(guī)模（GWh）平均增速超過了85%，尤其是在2020年后，呈現(xiàn)出近乎每年翻一番的增長趨勢。2023年全球儲能市場新增裝機規(guī)44美國APEC其他44+111%62017201820192020202120222023色。中國儲能新增裝機規(guī)模已連續(xù)兩年超過美國，成為全球儲能市場新增占比最高的國家。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國儲能市場新增裝機規(guī)模達到了51GWh，約占全球儲能市場新增裝機規(guī)模的49%，遠超美國、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。與此同時，全球儲能市場在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢，全球儲能市場CR3地區(qū)（中、美、歐）新增占比自2020年以來就一直維持在80%以上，尤其是2023APEC1新型儲能是除抽水蓄能以外的儲能形式,其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運營方式,提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見的新型儲能形式有鋰電儲能、液流電池儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等。新型儲能不僅是助力風(fēng)能、太陽能等間歇性、波動性根據(jù)國際能源署（IEA）《全球能源部門2050凈零排放3路線圖》，全球能源部門碳排放主要可以劃分為電力和供熱能（Finalconsumption）以及其他能源部門(Otherenergysector)。按照全球能源部門2050凈零排放路線計劃，若要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標(biāo)，電力&供熱部門的碳減排是各個國家在未來主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000MtCO2)，這也是直接推動全球源網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展的關(guān)鍵因素。 2010202120222030E電力供熱終端消耗其他能源部門+111%920202021202220230203 根據(jù)IEA《全球能源部門2050凈零排放路線圖》，IEA將終端耗能部門的碳減排分為了工業(yè)、住宅、交通三大領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排是碳中和道路中最重要的方向之一。針對工業(yè)應(yīng)用場景，工商業(yè)儲能近年來處于高增速階段，2021-2023年全球工商業(yè)儲能的年平均增長率達到了169%。工商業(yè)儲能的主要需求也從最初應(yīng)急備電的剛需，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣ど虡I(yè)節(jié)能減排，高能耗改造，光儲充一體等多元且成熟的商業(yè)場景。■■工商業(yè)儲能新增裝機（GWh）7.8+169%2020202120222023●工業(yè)戶用儲能對應(yīng)IEA凈零排放路線中住宅耗能碳減排的應(yīng)用場景，按照裝機容量統(tǒng)計，2021-2023年全球戶用儲能市場新增裝機平均增速達到了84%。根據(jù)EESA統(tǒng)計，202316.1GWh，同比增長91%。德、意、美、日、澳仍是全球范圍內(nèi)戶用儲能市場發(fā)展較好的國家。CR5地區(qū)合計新增裝機規(guī)模占比達到全球總量的71%，德國、美國、日本以及澳大利亞市場仍是全球需求較穩(wěn)定的戶用885澳大利亞中國儲能市場概況0405 根據(jù)IEA《全球能源部門2050凈零排放路線圖》，IEA將終端耗能部門的碳減排分為了工業(yè)、住宅、交通三大領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排是碳中和道路中最重要的方向之一。針對工業(yè)應(yīng)用場景，工商業(yè)儲能近年來處于高增速階段，2021-2023年全球工商業(yè)儲能的年平均增長率達到了169%。工商業(yè)儲能的主要需求也從最初應(yīng)急備電的剛需，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣ど虡I(yè)節(jié)能減排，高能耗改造，光儲充一體等多元且成熟的商業(yè)場景。■■工商業(yè)儲能新增裝機（GWh）7.8+169%2020202120222023●工業(yè)戶用儲能對應(yīng)IEA凈零排放路線中住宅耗能碳減排的應(yīng)用場景，按照裝機容量統(tǒng)計，2021-2023年全球戶用儲能市場新增裝機平均增速達到了84%。根據(jù)EESA統(tǒng)計，202316.1GWh，同比增長91%。德、意、美、日、澳仍是全球范圍內(nèi)戶用儲能市場發(fā)展較好的國家。CR5地區(qū)合計新增裝機規(guī)模占比達到全球總量的71%，德國、美國、日本以及澳大利亞市場仍是全球需求較穩(wěn)定的戶用885澳大利亞中國儲能市場概況0405 23.22GW/51.13GWh，同比增長221%；源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國內(nèi)儲能市場的主要地位，按照裝機功率統(tǒng)計2023國內(nèi)源網(wǎng)側(cè)新增裝機占比高達90%；國內(nèi)儲能在用戶側(cè)應(yīng)用則以工商業(yè)儲能為主，2023新增裝機（GW）占比達到了10%，其中99%為工商業(yè)儲能。500工商業(yè)儲能99%工商業(yè)儲能99%獨立4.43201920202022023年國內(nèi)新能源市場規(guī)模持續(xù)提升，光伏風(fēng)電的大規(guī)模并網(wǎng)拉動源網(wǎng)側(cè)儲能配置需求同步上漲。根據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部及其他專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)集中式光伏新增300250150100500裝機120.014GW，同比增長148%，風(fēng)電裝機45.9GW，同比增長102%。我國風(fēng)光大基地項目建設(shè)持續(xù)發(fā)力，在完成首批約97GW風(fēng)光基地建設(shè)后，后續(xù)還有超過450GW風(fēng)光大基地項目待建。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國源網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機21.46GW/46.40GWh，同比增長近200%，占全國新型儲能新增裝機的96%，在我國新型儲能裝機結(jié)構(gòu)中仍據(jù)主504540352520504646260.0%206.0%181.0%21742114220192020202其中，內(nèi)蒙古、新疆、貴州、山東、圖112023源網(wǎng)側(cè)儲裝機湖南、寧夏四地區(qū)裝機量均超1.5GW，位列前六。2022年9月湖南省發(fā)改委出臺的《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項目配置新型儲能試點工作的通知》指出，對在2022年12月底前、2023年6月底前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)運行的新型儲能項目，在計算其作為新能源發(fā)電項目配建的容量時，分別按照裝機容量的1.5、1.3倍計算，這是2023年導(dǎo)致湖南儲能裝機容量增長較快，且80%的新增裝機容量都在2023年6月并網(wǎng)運行數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫（注：此圖只顯示裝機功率在100MW及以上的地區(qū)）2023年我國共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲能相關(guān)政策236條，其中電力市場政策發(fā)布最多且較2022年有所增加，這也反映了我國電力市場建設(shè)進程進一步加快；規(guī)劃類政策中，2023年共11個省份出臺了新的儲能裝機目標(biāo)，其中山西省以“2025年10GW”的裝機規(guī)劃位列第一；以“容量補貼”、“投資補貼”為主的各類補貼也已成為儲能裝機的核心驅(qū)動。放電補貼其他類8%投資補貼其他類13%49%功率補貼8%補貼類10%其他補貼10%50%配儲類電力市場19%規(guī)劃類電力市場19%規(guī)劃類13%13%營收補貼8%0607 23.22GW/51.13GWh，同比增長221%；源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國內(nèi)儲能市場的主要地位，按照裝機功率統(tǒng)計2023國內(nèi)源網(wǎng)側(cè)新增裝機占比高達90%；國內(nèi)儲能在用戶側(cè)應(yīng)用則以工商業(yè)儲能為主，2023新增裝機（GW）占比達到了10%，其中99%為工商業(yè)儲能。500工商業(yè)儲能99%工商業(yè)儲能99%獨立4.43201920202022023年國內(nèi)新能源市場規(guī)模持續(xù)提升，光伏風(fēng)電的大規(guī)模并網(wǎng)拉動源網(wǎng)側(cè)儲能配置需求同步上漲。根據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部及其他專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)集中式光伏新增300250150100500裝機120.014GW，同比增長148%，風(fēng)電裝機45.9GW，同比增長102%。我國風(fēng)光大基地項目建設(shè)持續(xù)發(fā)力，在完成首批約97GW風(fēng)光基地建設(shè)后，后續(xù)還有超過450GW風(fēng)光大基地項目待建。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國源網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機21.46GW/46.40GWh，同比增長近200%，占全國新型儲能新增裝機的96%，在我國新型儲能裝機結(jié)構(gòu)中仍據(jù)主504540352520504646260.0%206.0%181.0%21742114220192020202其中，內(nèi)蒙古、新疆、貴州、山東、圖112023源網(wǎng)側(cè)儲裝機湖南、寧夏四地區(qū)裝機量均超1.5GW，位列前六。2022年9月湖南省發(fā)改委出臺的《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項目配置新型儲能試點工作的通知》指出，對在2022年12月底前、2023年6月底前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)運行的新型儲能項目，在計算其作為新能源發(fā)電項目配建的容量時，分別按照裝機容量的1.5、1.3倍計算，這是2023年導(dǎo)致湖南儲能裝機容量增長較快，且80%的新增裝機容量都在2023年6月并網(wǎng)運行數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫（注：此圖只顯示裝機功率在100MW及以上的地區(qū)）2023年我國共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲能相關(guān)政策236條，其中電力市場政策發(fā)布最多且較2022年有所增加，這也反映了我國電力市場建設(shè)進程進一步加快；規(guī)劃類政策中，2023年共11個省份出臺了新的儲能裝機目標(biāo)，其中山西省以“2025年10GW”的裝機規(guī)劃位列第一；以“容量補貼”、“投資補貼”為主的各類補貼也已成為儲能裝機的核心驅(qū)動。放電補貼其他類8%投資補貼其他類13%49%功率補貼8%補貼類10%其他補貼10%50%配儲類電力市場19%規(guī)劃類電力市場19%規(guī)劃類13%13%營收補貼8%06072023年是獨立儲能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場、容量補償、容量租賃政策密集出臺，促進獨立儲能盈利路徑拓寬，市場化進程進一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計，國家及多地政府全年共2023年是獨立儲能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場、容量補償、容量租賃政策密集出臺，促進獨立儲能盈利路徑拓寬，市場化進程進一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計，國家及多地政府全年共發(fā)布相關(guān)政策45條，我國電力市場改革取得突破性進展。其中，《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》明確了省級、區(qū)域級、省間電力現(xiàn)貨試運行時間節(jié)點，為省級電力現(xiàn)貨市場建設(shè)指明了方向；《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》通過容量電價補償?shù)男问绞姑弘娀厥找徊糠止潭ǔ杀荆湓陔娫磦?cè)的作用由發(fā)電主力逐漸向保供身份及調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，為風(fēng)光逐步讓出市場，進而推動儲能裝機進一步提升，成為我國電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型史上的里程碑事件；《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨立新型儲能電站項目實施細則（暫行）》按放電量給予電網(wǎng)側(cè)獨立儲能示范項目最高0.35元/千瓦時的容量補償，一定程度上保障儲能固定成本回收?，F(xiàn)階段我國源網(wǎng)側(cè)儲能存在項目利用率不足、成本疏導(dǎo)困難等問題，故“共享模式、收益靈活”的獨立儲能逐漸成為建設(shè)重點。但獨立儲能容量租賃難達預(yù)期、電力市場收益處于較低水平，缺乏穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式依舊是發(fā)展痛點。因此，加快儲能成本疏導(dǎo)將成為政策長期引導(dǎo)方向。隨著我國電力市場改革的不斷深化，現(xiàn)貨、輔助服務(wù)及容量市場成熟度將進一步加深，未來獨立儲能收益呈現(xiàn)“短期靠補從容量補償收益來看，已有多個省份發(fā)布容量補償及其他補貼政策，刺激省內(nèi)儲能裝機放量，如山西、山東、內(nèi)蒙古；但從2022-2023年底山東政策調(diào)整過程來看，容量補償退坡是確定性趨勢，以容量補償為過渡、以容量市場作為發(fā)展目標(biāo)，在容量資源配置中引入市場競爭，促進容量市場化定價將是未來建設(shè)從現(xiàn)貨市場來看，隨著2023年國家發(fā)改委、能源局《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》的發(fā)放，2024年我國區(qū)域電力市場及省內(nèi)現(xiàn)貨市場政策出臺將逐漸密集，浙江、河南、遼寧、江蘇等地現(xiàn)貨市場或?qū)⑷〉猛黄菩赃M展；現(xiàn)貨市場還原了電力的商品本質(zhì)，構(gòu)建了由供需決定的電力價格體系，預(yù)計我國現(xiàn)貨市場峰谷價差將逐步擴大，促進儲能長期收益靈活性。從輔助服務(wù)市場來看，前期我國輔助服務(wù)市場定價均為政策規(guī)定，且初期價格較高；隨著電力輔助服務(wù)市場的發(fā)展，儲能參與輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出兩大趨勢：輔助服務(wù)種類多樣化、輔助服務(wù)價格市場化?？傊S著規(guī)?；当炯笆找婺Ｊ酵貙挼碾p輪驅(qū)動下，未來儲能電站投資將由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場價值驅(qū)動，促進儲能行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。近年來，隨著我國能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進，分布式光伏迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國新增分布式光伏裝機約96GW，與此同時，近期，隨著我國分布式光伏大規(guī)模接入電網(wǎng)，光伏發(fā)電消納矛盾更加突出，也給配電網(wǎng)帶來一定壓力，已經(jīng)對當(dāng)?shù)匕l(fā)用電平衡產(chǎn)生較大影響。2023年底，一些地區(qū)已經(jīng)暫?；驎壕彿植际焦夥椖總浒?、建設(shè)和并網(wǎng)。臺區(qū)儲能是指在配電網(wǎng)中，通過安裝儲能設(shè)備來實現(xiàn)對電能的儲存和釋放，以平衡電網(wǎng)負荷和提高供電可靠性的技術(shù)。這種儲能設(shè)備通常安裝在配電變壓器所在的電力配分布式光伏消納難題。相較于配電網(wǎng)改造，臺區(qū)儲能可便捷高效解決分布式光伏消納問題，發(fā)展前景廣闊。目前臺區(qū)儲能主要作為分布式新能源開發(fā)過程中的成本項，收益模式有租賃、峰谷套利等，項目經(jīng)濟性較差，未來或可通過容量補償機制、參與輔助服務(wù)等形式來保障臺區(qū)儲能收益。 部分成熟市場政策出臺密集，獨立儲能盈利模式更為明確：山東、山西、蒙西等地區(qū)是我國首批電力現(xiàn)貨市場建設(shè)區(qū)域，現(xiàn)貨市場峰谷價差較為可觀，存在一定套利空間，盈利模式以“現(xiàn)貨市場+容量租賃/容量補償+輔助服務(wù)”為主；河南省、寧夏容量租賃市場化程度較高，已有多個項目中標(biāo)，加之調(diào)峰輔助服務(wù)政策出臺，經(jīng)濟性尚/Wh，儲能系統(tǒng)單價0.8元/Wh，電芯采購單價0.45元/Wh，初始容量80%租賃（降低5%/3年）的情況下，上述圖14成熟市場獨立儲能項目內(nèi)部收益率98765432107,57,06,56,05,55,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0政策驅(qū)動下，我國源網(wǎng)側(cè)儲能逐漸形成了“容量租賃、容量補償、電能量交易、輔助服務(wù)”等多元化的盈利模式。根據(jù)各地政策推進速度的差異，其盈利模式略有區(qū)別：地區(qū)容量租賃容量補償電能量市場輔助服務(wù)市場中長期市場現(xiàn)貨市場調(diào)峰一次調(diào)頻二次調(diào)頻黑啟動爬坡備用成熟市場內(nèi)蒙古蒙東蒙西蒙西蒙東√√山西√√√√山東√√√√√√寧夏√√廣東√√√√√河南√√√潛力市場甘肅√×√√新疆√√河北√√√湖南√√√湖北√√浙江√√√廣西√√√√08092023年是獨立儲能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場、容量補償、容量租賃政策密集出臺，促進獨立儲能盈利路徑拓寬，市場化進程進一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計，國家及多地政府全年共2023年是獨立儲能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場、容量補償、容量租賃政策密集出臺，促進獨立儲能盈利路徑拓寬，市場化進程進一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計，國家及多地政府全年共發(fā)布相關(guān)政策45條，我國電力市場改革取得突破性進展。其中，《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》明確了省級、區(qū)域級、省間電力現(xiàn)貨試運行時間節(jié)點，為省級電力現(xiàn)貨市場建設(shè)指明了方向；《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》通過容量電價補償?shù)男问绞姑弘娀厥找徊糠止潭ǔ杀?，其在電源?cè)的作用由發(fā)電主力逐漸向保供身份及調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，為風(fēng)光逐步讓出市場，進而推動儲能裝機進一步提升，成為我國電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型史上的里程碑事件；《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨立新型儲能電站項目實施細則（暫行）》按放電量給予電網(wǎng)側(cè)獨立儲能示范項目最高0.35元/千瓦時的容量補償，一定程度上保障儲能固定成本回收?，F(xiàn)階段我國源網(wǎng)側(cè)儲能存在項目利用率不足、成本疏導(dǎo)困難等問題，故“共享模式、收益靈活”的獨立儲能逐漸成為建設(shè)重點。但獨立儲能容量租賃難達預(yù)期、電力市場收益處于較低水平，缺乏穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式依舊是發(fā)展痛點。因此，加快儲能成本疏導(dǎo)將成為政策長期引導(dǎo)方向。隨著我國電力市場改革的不斷深化，現(xiàn)貨、輔助服務(wù)及容量市場成熟度將進一步加深，未來獨立儲能收益呈現(xiàn)“短期靠補從容量補償收益來看，已有多個省份發(fā)布容量補償及其他補貼政策，刺激省內(nèi)儲能裝機放量，如山西、山東、內(nèi)蒙古；但從2022-2023年底山東政策調(diào)整過程來看，容量補償退坡是確定性趨勢，以容量補償為過渡、以容量市場作為發(fā)展目標(biāo)，在容量資源配置中引入市場競爭，促進容量市場化定價將是未來建設(shè)從現(xiàn)貨市場來看，隨著2023年國家發(fā)改委、能源局《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》的發(fā)放，2024年我國區(qū)域電力市場及省內(nèi)現(xiàn)貨市場政策出臺將逐漸密集，浙江、河南、遼寧、江蘇等地現(xiàn)貨市場或?qū)⑷〉猛黄菩赃M展；現(xiàn)貨市場還原了電力的商品本質(zhì)，構(gòu)建了由供需決定的電力價格體系，預(yù)計我國現(xiàn)貨市場峰谷價差將逐步擴大，促進儲能長期收益靈活性。從輔助服務(wù)市場來看，前期我國輔助服務(wù)市場定價均為政策規(guī)定，且初期價格較高；隨著電力輔助服務(wù)市場的發(fā)展，儲能參與輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出兩大趨勢：輔助服務(wù)種類多樣化、輔助服務(wù)價格市場化?？傊S著規(guī)模化降本及收益模式拓寬的雙輪驅(qū)動下，未來儲能電站投資將由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場價值驅(qū)動，促進儲能行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。近年來，隨著我國能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進，分布式光伏迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國新增分布式光伏裝機約96GW，與此同時，近期，隨著我國分布式光伏大規(guī)模接入電網(wǎng)，光伏發(fā)電消納矛盾更加突出，也給配電網(wǎng)帶來一定壓力，已經(jīng)對當(dāng)?shù)匕l(fā)用電平衡產(chǎn)生較大影響。2023年底，一些地區(qū)已經(jīng)暫?；驎壕彿植际焦夥椖總浒浮⒔ㄔO(shè)和并網(wǎng)。臺區(qū)儲能是指在配電網(wǎng)中，通過安裝儲能設(shè)備來實現(xiàn)對電能的儲存和釋放，以平衡電網(wǎng)負荷和提高供電可靠性的技術(shù)。這種儲能設(shè)備通常安裝在配電變壓器所在的電力配分布式光伏消納難題。相較于配電網(wǎng)改造，臺區(qū)儲能可便捷高效解決分布式光伏消納問題，發(fā)展前景廣闊。目前臺區(qū)儲能主要作為分布式新能源開發(fā)過程中的成本項，收益模式有租賃、峰谷套利等，項目經(jīng)濟性較差，未來或可通過容量補償機制、參與輔助服務(wù)等形式來保障臺區(qū)儲能收益。 部分成熟市場政策出臺密集，獨立儲能盈利模式更為明確：山東、山西、蒙西等地區(qū)是我國首批電力現(xiàn)貨市場建設(shè)區(qū)域，現(xiàn)貨市場峰谷價差較為可觀，存在一定套利空間，盈利模式以“現(xiàn)貨市場+容量租賃/容量補償+輔助服務(wù)”為主；河南省、寧夏容量租賃市場化程度較高，已有多個項目中標(biāo)，加之調(diào)峰輔助服務(wù)政策出臺，經(jīng)濟性尚/Wh，儲能系統(tǒng)單價0.8元/Wh，電芯采購單價0.45元/Wh，初始容量80%租賃（降低5%/3年）的情況下，上述圖14成熟市場獨立儲能項目內(nèi)部收益率98765432107,57,06,56,05,55,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0政策驅(qū)動下，我國源網(wǎng)側(cè)儲能逐漸形成了“容量租賃、容量補償、電能量交易、輔助服務(wù)”等多元化的盈利模式。根據(jù)各地政策推進速度的差異，其盈利模式略有區(qū)別：地區(qū)容量租賃容量補償電能量市場輔助服務(wù)市場中長期市場現(xiàn)貨市場調(diào)峰一次調(diào)頻二次調(diào)頻黑啟動爬坡備用成熟市場內(nèi)蒙古蒙東蒙西蒙西蒙東√√山西√√√√山東√√√√√√寧夏√√廣東√√√√√河南√√√潛力市場甘肅√×√√新疆√√河北√√√湖南√√√湖北√√浙江√√√廣西√√√√0809 據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。預(yù)計2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機規(guī)模將再超3億千瓦，其中光伏新增裝機171GW，集中式光伏占比約48%，新增裝機85.44GW；風(fēng)電新增89GW，新能源發(fā)電累計裝機規(guī)模將首次超過煤電裝機規(guī)模。16.3GW/39.2GWh。電網(wǎng)側(cè)儲能可支撐電力保供、提升地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)力、替代輸變電工程投資，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐。根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測，支撐電力保供的電網(wǎng)側(cè)儲能在"十四五"后期預(yù)計需求約為25GW；其次，在充分利用火電靈活性改造、抽蓄等常規(guī)調(diào)節(jié)措施的同時，"十四五"后期仍需進一步增加新型儲能以提升系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，此部分需求約在15GW左右；再次，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)的情況下，還需配置一定規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲能以緩解配電網(wǎng)壓力，替代輸變電工程投資，預(yù)計此部分需求約為2GW。綜合考慮以上場景，預(yù)計2024-2025期間電網(wǎng)側(cè)儲能裝機約在40GW以上，儲能時長2-4h。據(jù)近年電網(wǎng)側(cè)儲能裝機增速及發(fā)展情況來看，EESA預(yù)計2024年電網(wǎng)側(cè)儲能裝機量約在19GW/46GWh。因此2024年源網(wǎng)側(cè)儲能裝機約可達到35GW/84GWh，同比增長90%。400GWh90%4843%4420232024E2025E0-50進新型工業(yè)化，鍛長板，補短板，培育新興產(chǎn)業(yè)，非高載能6第二產(chǎn)業(yè)用電將呈現(xiàn)剛性增長。根規(guī)劃總院數(shù)據(jù)，中國第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量在近5年間持續(xù)上漲，截至2023年中國全社會用電量總計92,241億千瓦時，同比增長6.86%，二、三產(chǎn)業(yè)用電量保持逐年增長態(tài)勢。其中第二產(chǎn)業(yè)中高技術(shù)及裝備制造業(yè)的用電表現(xiàn)尤為亮眼，全年用電量同比增長11.3%，超過制造業(yè)整體增長水平3.9個百分點，此外光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)用電量同比增長76.8%，新能源車整車制造用電量同比增長38.8%，因此，在國內(nèi)全面落實工業(yè)領(lǐng)域及重點行業(yè)碳達峰實施方案，同時避免歐美碳邊境調(diào)節(jié)機制對國內(nèi)高載能行業(yè)的影響的大背景下，倒逼我國第二、第三產(chǎn)業(yè)需要進行節(jié)能以及綠色用能改造。在用電量不斷提升的同時，以工商業(yè)為主的第二、第三產(chǎn)業(yè)需要加速低碳轉(zhuǎn)型，這也進一步推進了工商業(yè)儲5中國的三次產(chǎn)業(yè)劃分是：第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣，建筑業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)是指除第一產(chǎn)1011 據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。預(yù)計2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機規(guī)模將再超3億千瓦，其中光伏新增裝機171GW，集中式光伏占比約48%，新增裝機85.44GW；風(fēng)電新增89GW，新能源發(fā)電累計裝機規(guī)模將首次超過煤電裝機規(guī)模。16.3GW/39.2GWh。電網(wǎng)側(cè)儲能可支撐電力保供、提升地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)力、替代輸變電工程投資，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐。根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測，支撐電力保供的電網(wǎng)側(cè)儲能在"十四五"后期預(yù)計需求約為25GW；其次，在充分利用火電靈活性改造、抽蓄等常規(guī)調(diào)節(jié)措施的同時，"十四五"后期仍需進一步增加新型儲能以提升系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，此部分需求約在15GW左右；再次，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)的情況下，還需配置一定規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲能以緩解配電網(wǎng)壓力，替代輸變電工程投資，預(yù)計此部分需求約為2GW。綜合考慮以上場景，預(yù)計2024-2025期間電網(wǎng)側(cè)儲能裝機約在40GW以上，儲能時長2-4h。據(jù)近年電網(wǎng)側(cè)儲能裝機增速及發(fā)展情況來看，EESA預(yù)計2024年電網(wǎng)側(cè)儲能裝機量約在19GW/46GWh。因此2024年源網(wǎng)側(cè)儲能裝機約可達到35GW/84GWh，同比增長90%。400GWh90%4843%4420232024E2025E0-50進新型工業(yè)化，鍛長板，補短板，培育新興產(chǎn)業(yè)，非高載能6第二產(chǎn)業(yè)用電將呈現(xiàn)剛性增長。根規(guī)劃總院數(shù)據(jù)，中國第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量在近5年間持續(xù)上漲，截至2023年中國全社會用電量總計92,241億千瓦時，同比增長6.86%，二、三產(chǎn)業(yè)用電量保持逐年增長態(tài)勢。其中第二產(chǎn)業(yè)中高技術(shù)及裝備制造業(yè)的用電表現(xiàn)尤為亮眼，全年用電量同比增長11.3%，超過制造業(yè)整體增長水平3.9個百分點，此外光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)用電量同比增長76.8%，新能源車整車制造用電量同比增長38.8%，因此，在國內(nèi)全面落實工業(yè)領(lǐng)域及重點行業(yè)碳達峰實施方案，同時避免歐美碳邊境調(diào)節(jié)機制對國內(nèi)高載能行業(yè)的影響的大背景下，倒逼我國第二、第三產(chǎn)業(yè)需要進行節(jié)能以及綠色用能改造。在用電量不斷提升的同時，以工商業(yè)為主的第二、第三產(chǎn)業(yè)需要加速低碳轉(zhuǎn)型，這也進一步推進了工商業(yè)儲5中國的三次產(chǎn)業(yè)劃分是：第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣，建筑業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)是指除第一產(chǎn)1011容量/功率補貼容量/功率補貼 與此同時，因2021國家取消工商業(yè)目錄銷售電價，推動工商業(yè)用戶進入電力市場直接購電，各省電網(wǎng)代理購電價格總體呈持續(xù)上漲趨勢，工商業(yè)業(yè)主安裝光伏意愿大幅加強，自2022年以來工商業(yè)分布式光伏裝機大幅增長，并于23年維持高增態(tài)勢。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年我國分布式光伏新增裝機96.286GW，其中工商業(yè)光伏新增裝機52.8GW，增長勢頭較猛。結(jié)合工商業(yè)分布式光伏高增和企業(yè)峰谷套利等需求因素，工商業(yè)儲能也在2023年迎來了快速增長。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國用戶側(cè)儲能新增裝機4.77GWh，同比增長超過200%，而當(dāng)前中國用戶側(cè)儲能主要以工商業(yè)儲能為主（戶用儲能市場微乎其微），且近五年工商業(yè)儲能總體呈上升態(tài)勢。其中2021年因宏觀環(huán)境影響導(dǎo)致工商業(yè)儲能新增裝機量下降，但22年迅速反彈并于2023年突破GWh規(guī)模，正式進入快速發(fā)展階段。8584項目備案方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國工商業(yè)儲能項目備案總數(shù)共計4,666個，規(guī)?？傆?,125MW/4,400MWh。其中浙江省項目備案1,188個領(lǐng)跑全國，廣東、江蘇位列第二、三位，得益于峰谷價差和分時段及補貼政策的支持，使得該三省項目備案數(shù)量占全國約60%，成為2023年工商業(yè)儲能發(fā)展的主舞臺。2023年作為中國工商業(yè)儲能快速發(fā)展的一年，離不開國家和各省市及地方的從規(guī)劃、補貼等角度所制定的政策支持。據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國出臺關(guān)于工商業(yè)儲能的政策共計231條，其中補貼政策共計32條，補貼手段主要分為放電補貼、容量/功率補貼和投資補貼，補貼政策已成為繼峰谷套利后又一推動中國工商業(yè)儲能發(fā)展的有力手段。補貼政策方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國共10個省份發(fā)布專項補貼鼓勵工商業(yè)儲能發(fā)展。放電補貼中，溫州、蕪湖、深圳等15個地區(qū)按照儲能設(shè)施年放電量給予度電補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2-0.8元/kWh且補貼年限2-5年不等；容量/功率補貼中，重慶銅梁、浙江永康、江蘇無錫等15個地區(qū)按照儲能設(shè)施容量或功率給予補貼，項目建成并網(wǎng)后一次性給予或三年逐步退坡的補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為100-300元/kW、kWh/年；投資補貼中，浙江平湖、浙江、山西太原等6個地區(qū)按照儲能設(shè)施投資額給予補貼，項目建成后按投資額2%-30%比例給予補貼。上述政策成為工商業(yè)儲能項目重要獲利來源，多模式增厚電站收益，助力投資方降低項目回收期從而降低投資風(fēng)險，極大程度上推動了工商業(yè)儲能在補貼政策覆蓋區(qū)域內(nèi)的發(fā)展進度。121312容量/功率補貼容量/功率補貼 與此同時，因2021國家取消工商業(yè)目錄銷售電價，推動工商業(yè)用戶進入電力市場直接購電，各省電網(wǎng)代理購電價格總體呈持續(xù)上漲趨勢，工商業(yè)業(yè)主安裝光伏意愿大幅加強，自2022年以來工商業(yè)分布式光伏裝機大幅增長，并于23年維持高增態(tài)勢。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年我國分布式光伏新增裝機96.286GW，其中工商業(yè)光伏新增裝機52.8GW，增長勢頭較猛。結(jié)合工商業(yè)分布式光伏高增和企業(yè)峰谷套利等需求因素，工商業(yè)儲能也在2023年迎來了快速增長。根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國用戶側(cè)儲能新增裝機4.77GWh，同比增長超過200%，而當(dāng)前中國用戶側(cè)儲能主要以工商業(yè)儲能為主（戶用儲能市場微乎其微），且近五年工商業(yè)儲能總體呈上升態(tài)勢。其中2021年因宏觀環(huán)境影響導(dǎo)致工商業(yè)儲能新增裝機量下降，但22年迅速反彈并于2023年突破GWh規(guī)模，正式進入快速發(fā)展階段。8584項目備案方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國工商業(yè)儲能項目備案總數(shù)共計4,666個，規(guī)?？傆?,125MW/4,400MWh。其中浙江省項目備案1,188個領(lǐng)跑全國，廣東、江蘇位列第二、三位，得益于峰谷價差和分時段及補貼政策的支持，使得該三省項目備案數(shù)量占全國約60%，成為2023年工商業(yè)儲能發(fā)展的主舞臺。2023年作為中國工商業(yè)儲能快速發(fā)展的一年，離不開國家和各省市及地方的從規(guī)劃、補貼等角度所制定的政策支持。據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國出臺關(guān)于工商業(yè)儲能的政策共計231條，其中補貼政策共計32條，補貼手段主要分為放電補貼、容量/功率補貼和投資補貼，補貼政策已成為繼峰谷套利后又一推動中國工商業(yè)儲能發(fā)展的有力手段。補貼政策方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年中國共10個省份發(fā)布專項補貼鼓勵工商業(yè)儲能發(fā)展。放電補貼中，溫州、蕪湖、深圳等15個地區(qū)按照儲能設(shè)施年放電量給予度電補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2-0.8元/kWh且補貼年限2-5年不等；容量/功率補貼中，重慶銅梁、浙江永康、江蘇無錫等15個地區(qū)按照儲能設(shè)施容量或功率給予補貼，項目建成并網(wǎng)后一次性給予或三年逐步退坡的補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為100-300元/kW、kWh/年；投資補貼中，浙江平湖、浙江、山西太原等6個地區(qū)按照儲能設(shè)施投資額給予補貼，項目建成后按投資額2%-30%比例給予補貼。上述政策成為工商業(yè)儲能項目重要獲利來源，多模式增厚電站收益，助力投資方降低項目回收期從而降低投資風(fēng)險，極大程度上推動了工商業(yè)儲能在補貼政策覆蓋區(qū)域內(nèi)的發(fā)展進度。121312 補貼政策涉及地區(qū)放電補貼浙江?。簻刂莓T海、溫州龍崗、金華金東、義烏；廣東?。簴|莞、深圳福田、廣州黃埔；江蘇省：常州、蘇州工業(yè)園區(qū)、無錫；其他：安徽合肥和蕪湖、天津濱海高新區(qū)、湖南長沙、重慶銅梁；容量/功率補貼浙江?。汉贾菔捝?、諸暨、溫州甌海區(qū)、嘉善、金華婺城、永康、嵊州；廣東省：肇慶高新區(qū)、東莞東城街道；其他：重慶兩江新區(qū)和銅梁、四川成都、安徽蚌埠、江蘇無錫高新區(qū)、河南；投資補貼浙江省：平湖、海鹽縣、舟山普陀；其他：廣東深圳、山西太原、北京朝陽區(qū)；電價政策方面，2023年以來，中國各地分時電價政策落地且峰谷價差不斷擴大，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐步凸顯。峰谷價差方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年12月全國近80%地區(qū)峰谷價差環(huán)比增從，峰谷電價差超4：1的省份多達17個，且全年平均峰谷價差超0.7元/kWh省份數(shù)量達20（單一制1-10kV）和21（兩部制1-10kV)；峰谷時段方面，超20個省份可滿足兩充兩放充放電策略，部分省份為“谷-峰”策略，多數(shù)省份為“谷-峰+平-峰”策略，理論上給予工商業(yè)儲能發(fā)展土壤和盈利 0廣東珠三角五市廣東江門市廣東惠州市海南省湖南省湖北省廣東東西兩翼地區(qū)浙江省江蘇省重慶市廣東粵北山區(qū)河南省黑龍江省遼寧省江西省廣東珠三角五市廣東江門市廣東惠州市海南省湖南省湖北省廣東東西兩翼地區(qū)浙江省江蘇省重慶市廣東粵北山區(qū)河南省黑龍江省遼寧省江西省天津市河北南部蒙東地區(qū)福建省北京市廣西壯族自治區(qū)河北北部新疆維吾爾自治區(qū)青海省寧夏回族自治區(qū)甘肅省貴州省單一制兩部制結(jié)合上述補貼政策及各省峰谷價差情況，當(dāng)前浙江、江蘇和廣東三省工商業(yè)儲能經(jīng)濟性優(yōu)越，行業(yè)發(fā)展高增。假設(shè)配置1MW/2MWh工商業(yè)儲能系統(tǒng)，變壓器容量滿足儲能充電需求，項目EPC投資成本1.5元/Wh，每天2次充放，年工作天數(shù)300天，充、放電效率95%且其他裝置效率98%，電池衰減2%/年，系統(tǒng)每年運維費率2%，相應(yīng)稅率及折現(xiàn)考慮在內(nèi)，僅考慮峰谷套利的測算下，廣東省珠三角五市項目IRR17%（項目回收期5年），浙江省項目IRR11%（項目回收期7年），江蘇省項目IRR15%（項目回收期6年），具備優(yōu)越經(jīng)濟性。市場空間方面，雖然現(xiàn)階段工商業(yè)儲能市場情緒仍高于實際需求，且工商業(yè)儲能項目的推動仍存在諸多因素牽制（如場地、變壓器容量、價格不確定性及安全問題等但未來隨著成本下降、市場運作機制相應(yīng)成熟后，已有的存量廠房和園區(qū)疊加更多新的應(yīng)用場景將會為工商業(yè)儲能提供更大市場空間。一方面，目前我國存量工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為67、34億平米，且每年新增工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為5、2.5億平米，以5%-6%進度開發(fā)存量屋頂且以20%-30%進度開發(fā)新增屋頂并以配儲比例8%計算，預(yù)計2024年和2025年工商業(yè)儲能裝機分別為4.8GW和6.15GW；另一方面，全國商業(yè)綜合體近3W個，此類新型應(yīng)用場景也將為工商業(yè)儲能裝機帶來新的空間。1415 補貼政策涉及地區(qū)放電補貼浙江省：溫州甌海、溫州龍崗、金華金東、義烏；廣東?。簴|莞、深圳福田、廣州黃埔；江蘇?。撼Ｖ荨⑻K州工業(yè)園區(qū)、無錫；其他：安徽合肥和蕪湖、天津濱海高新區(qū)、湖南長沙、重慶銅梁；容量/功率補貼浙江省：杭州蕭山、諸暨、溫州甌海區(qū)、嘉善、金華婺城、永康、嵊州；廣東?。赫貞c高新區(qū)、東莞東城街道；其他：重慶兩江新區(qū)和銅梁、四川成都、安徽蚌埠、江蘇無錫高新區(qū)、河南；投資補貼浙江省：平湖、海鹽縣、舟山普陀；其他：廣東深圳、山西太原、北京朝陽區(qū)；電價政策方面，2023年以來，中國各地分時電價政策落地且峰谷價差不斷擴大，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐步凸顯。峰谷價差方面，據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年12月全國近80%地區(qū)峰谷價差環(huán)比增從，峰谷電價差超4：1的省份多達17個，且全年平均峰谷價差超0.7元/kWh省份數(shù)量達20（單一制1-10kV）和21（兩部制1-10kV)；峰谷時段方面，超20個省份可滿足兩充兩放充放電策略，部分省份為“谷-峰”策略，多數(shù)省份為“谷-峰+平-峰”策略，理論上給予工商業(yè)儲能發(fā)展土壤和盈利 0廣東珠三角五市廣東江門市廣東惠州市海南省湖南省湖北省廣東東西兩翼地區(qū)浙江省江蘇省重慶市廣東粵北山區(qū)河南省黑龍江省遼寧省江西省廣東珠三角五市廣東江門市廣東惠州市海南省湖南省湖北省廣東東西兩翼地區(qū)浙江省江蘇省重慶市廣東粵北山區(qū)河南省黑龍江省遼寧省江西省天津市河北南部蒙東地區(qū)福建省北京市廣西壯族自治區(qū)河北北部新疆維吾爾自治區(qū)青海省寧夏回族自治區(qū)甘肅省貴州省單一制兩部制結(jié)合上述補貼政策及各省峰谷價差情況，當(dāng)前浙江、江蘇和廣東三省工商業(yè)儲能經(jīng)濟性優(yōu)越，行業(yè)發(fā)展高增。假設(shè)配置1MW/2MWh工商業(yè)儲能系統(tǒng)，變壓器容量滿足儲能充電需求，項目EPC投資成本1.5元/Wh，每天2次充放，年工作天數(shù)300天，充、放電效率95%且其他裝置效率98%，電池衰減2%/年，系統(tǒng)每年運維費率2%，相應(yīng)稅率及折現(xiàn)考慮在內(nèi)，僅考慮峰谷套利的測算下，廣東省珠三角五市項目IRR17%（項目回收期5年），浙江省項目IRR11%（項目回收期7年），江蘇省項目IRR15%（項目回收期6年），具備優(yōu)越經(jīng)濟性。市場空間方面，雖然現(xiàn)階段工商業(yè)儲能市場情緒仍高于實際需求，且工商業(yè)儲能項目的推動仍存在諸多因素牽制（如場地、變壓器容量、價格不確定性及安全問題等但未來隨著成本下降、市場運作機制相應(yīng)成熟后，已有的存量廠房和園區(qū)疊加更多新的應(yīng)用場景將會為工商業(yè)儲能提供更大市場空間。一方面，目前我國存量工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為67、34億平米，且每年新增工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為5、2.5億平米，以5%-6%進度開發(fā)存量屋頂且以20%-30%進度開發(fā)新增屋頂并以配儲比例8%計算，預(yù)計2024年和2025年工商業(yè)儲能裝機分別為4.8GW和6.15GW；另一方面，全國商業(yè)綜合體近3W個，此類新型應(yīng)用場景也將為工商業(yè)儲能裝機帶來新的空間。1415 碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢前仍需通過峰谷價差和時段來引導(dǎo)負荷側(cè)的用電習(xí)慣，且當(dāng)前工商業(yè)儲能仍靠峰谷套利盈利，短期內(nèi)峰谷價差并不會出現(xiàn)大幅度降低；關(guān)于峰谷時段方向，現(xiàn)河南省因分布式光伏消納問題已調(diào)整峰谷時段使得該地區(qū)只能滿足一充一放策略，未來全國一充一放或成大趨勢。綜上，峰谷價差降低疊加兩充兩放策略變?yōu)橐怀湟环牛ど虡I(yè)儲能以現(xiàn)階段模型測算的盈利性將大幅下降，但未來隨著電力現(xiàn)貨市場的全面開啟，工商業(yè)儲能通過虛擬電廠進行電力現(xiàn)貨交易、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)或?qū)⒊蔀槔^峰谷套利后另一盈利方向。商業(yè)模式方面，目前共有四種商業(yè)模式，分別為合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投以及純租賃模式。當(dāng)下工商業(yè)儲能仍處發(fā)展早期，初始投資過高所帶來的資金壓力和對于設(shè)備存在的安全顧慮削弱了業(yè)主自投的意愿度，而在合同能源管理模式下無需業(yè)主自投且投資方和業(yè)主方均可獲得儲能收益，此外再引入融資租賃方可進一步降低能源服務(wù)商的資金壓力，故當(dāng)前主要以合同能源管理和融資租賃模式成為主流。在未來發(fā)展到主流階段，工商業(yè)儲能的性能、安全和價值均已得到市場充分認可的時候，業(yè)主將不再存在投資決策壓力，同時純租賃模式的動態(tài)擴容和輕資產(chǎn)運營的優(yōu)勢更適用于用電企業(yè)臨時增加儲能的需求，故在未來業(yè)主自投和融資租賃的模式將占比更高。盈利模式方面，雖工商業(yè)儲能有峰谷套利、需量管理、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)等盈利模式，但現(xiàn)階段峰谷套利仍是最主要盈利來源，而未來虛擬電廠將為工商業(yè)儲能增厚利潤又一途徑，或成為主要盈利來源。未來受一充一放策略和峰谷價差變動影響，峰谷套利所帶來的利潤呈現(xiàn)不穩(wěn)定性，但隨著虛擬電廠的不斷發(fā)展以及我國各省電力現(xiàn)貨市場的不斷開啟，作為虛擬電廠重要的聚合資源將按照虛擬電廠所制定的策略參與到電力現(xiàn)貨交易中，同時仍可提供輔助服務(wù)和需求側(cè)響應(yīng)，并與虛擬電廠進行利潤分成，實現(xiàn)新的盈利模式。未來潛力市場方面，綜合考慮充放電策略、峰谷價差、政策補貼和工業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計安徽、湖北和湖南三省的工商業(yè)儲能在未來具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＪ紫?，安徽、湖北和湖南三省具備兩充兩放條件；其次，安徽、湖北和湖南三省可再生能源發(fā)電占比和第三產(chǎn)業(yè)占比較高，因此日間能量供需錯配且日內(nèi)負荷曲線波動較大，在此背景下分時電價機制存在一定可持續(xù)性；再次，安徽和湖南兩省均于2023年發(fā)布工商業(yè)補貼政策用以推動項目落地和行業(yè)發(fā)展；最后，安徽、湖北和湖南三省分別擁有超2萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，完全具備工商業(yè)儲能發(fā)展所依賴的工業(yè)基礎(chǔ)。綜上，現(xiàn)階段廣東、浙江和江蘇三省為工商業(yè)儲能較為成熟的發(fā)展市場，未來安徽、湖北和湖南三省將成為江、浙、粵外具備發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?617 碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢碳中和背景下儲能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢前仍需通過峰谷價差和時段來引導(dǎo)負荷側(cè)的用電習(xí)慣，且當(dāng)前工商業(yè)儲能仍靠峰谷套利盈利，短期內(nèi)峰谷價差并不會出現(xiàn)大幅度降低；關(guān)于峰谷時段方向，現(xiàn)河南省因分布式光伏消納問題已調(diào)整峰谷時段使得該地區(qū)只能滿足一充一放策略，未來全國一充一放或成大趨勢。綜上，峰谷價差降低疊加兩充兩放策略變?yōu)橐怀湟环?，工商業(yè)儲能以現(xiàn)階段模型測算的盈利性將大幅下降，但未來隨著電力現(xiàn)貨市場的全面開啟，工商業(yè)儲能通過虛擬電廠進行電力現(xiàn)貨交易、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)或?qū)⒊蔀槔^峰谷套利后另一盈利方向。商業(yè)模式方面，目前共有四種商業(yè)模式，分別為合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投以及純租賃模式。當(dāng)下工商業(yè)儲能仍處發(fā)展早期，初始投資過高所帶來的資金壓力和對于設(shè)備存在的安全顧慮削弱了業(yè)主自投的意愿度，而在合同能源管理模式下無需業(yè)主自投且投資方和業(yè)主方均可獲得儲能收益，此外再引入融資租賃方可進一步降低能源服務(wù)商的資金壓力，故當(dāng)前主要以合同能源管理和融資租賃模式成為主流。在未來發(fā)展到主流階段，工商業(yè)儲能的性能、安全和價值均已得到市場充分認可的時候，業(yè)主將不再存在投資決策壓力，同時純租賃模式的動態(tài)擴容和輕資產(chǎn)運營的優(yōu)勢更適用于用電企業(yè)臨時增加儲能的需求，故在未來業(yè)主自投和融資租賃的模式將占比更高。盈利模式方面，雖工商業(yè)儲能有峰谷套利、需量管理、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)等盈利模式，但現(xiàn)階段峰谷套利仍是最主要盈利來源，而未來虛擬電廠將為工商業(yè)儲能增厚利潤又一途徑，或成為主要盈利來源。未來受一充一放策略和峰谷價差變動影響，峰谷套利所帶來的利潤呈現(xiàn)不穩(wěn)定性，但隨著虛擬電廠的不斷發(fā)展以及我國各省電力現(xiàn)貨市場的不斷開啟，作為虛擬電廠重要的聚合資源將按照虛擬電廠所制定的策略參與到電力現(xiàn)貨交易中，同時仍可提供輔助服務(wù)和需求側(cè)響應(yīng)，并與虛擬電廠進行利潤分成，實現(xiàn)新的盈利模式。未來潛力市場方面，綜合考慮充放電策略、峰谷價差、政策補貼和工業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計安徽、湖北和湖南三省的工商業(yè)儲能在未來具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＪ紫?，安徽、湖北和湖南三省具備兩充兩放條件；其次，安徽、湖北和湖南三省可再生能源發(fā)電占比和第三產(chǎn)業(yè)占比較高，因此日間能量供需錯配且日內(nèi)負荷曲線波動較大，在此背景下分時電價機制存在一定可持續(xù)性；再次，安徽和湖南兩省均于2023年發(fā)布工商業(yè)補貼政策用以推動項目落地和行業(yè)發(fā)展；最后，安徽、湖北和湖南三省分別擁有超2萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，完全具備工商業(yè)儲能發(fā)展所依賴的工業(yè)基礎(chǔ)。綜上，現(xiàn)階段廣東、浙江和江蘇三省為工商業(yè)儲能較為成熟的發(fā)展市場，未來安徽、湖北和湖南三省將成為江、浙、粵外具備發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?617 儲能系統(tǒng) 儲能系統(tǒng)儲能系統(tǒng)集成技術(shù)對于儲能應(yīng)用具有重要意義。從應(yīng)用角度出發(fā)，電池、PCS等設(shè)備能夠以集成系統(tǒng)為單元，統(tǒng)一接受上層能量管理系統(tǒng)的調(diào)度與控制，上層能量管理系統(tǒng)不必協(xié)調(diào)底層設(shè)備的運行與控制，即可實現(xiàn)彼此間控制范圍與時間尺度上的清晰劃分。從設(shè)備研制角度出發(fā)，儲能系統(tǒng)集成技術(shù)可實現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用領(lǐng)域的銜接，為設(shè)備的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化和低成本提供保障。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，儲能系統(tǒng)集成技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和迭代。目前，儲能系統(tǒng)集成的技術(shù)路線主要包括集中式、分布式、智能組串式、高壓級聯(lián)和集散式。其中，集中式儲能系統(tǒng)主要適用于