中國汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

中國汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告—智研咨詢發(fā)布一、發(fā)展現(xiàn)狀我國國家最新標(biāo)準(zhǔn)《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》（GB/T3730．1—2001）中對(duì)汽車有如下定義：由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，具有4個(gè)或4個(gè)以上車輪的非軌道承載的車輛，主要用于：載運(yùn)人員和（或）貨物；牽引載運(yùn)人員和（或）貨物的車輛；特殊用途。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展、居民消費(fèi)能力提高、汽車關(guān)稅降低、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，2021年中國汽車制造業(yè)企業(yè)共計(jì)16414個(gè)，較2020年增加了728個(gè)，同比增長4.64%。2014-2021年中國汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》隨著中國汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，營業(yè)收入也隨之增長，2021年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)86706.2億元，較2020年增加了5148.5億元，同比增長6.31%，隨著營業(yè)收入的增加，利潤總額也隨之增長，2021年中國汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)5305.7億元，較2020年增加了212.1億元，同比增長4.16%。2017-2021年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入及利潤總額統(tǒng)計(jì)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理近年來汽車行業(yè)已成為我國主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)銷量連續(xù)多年全球排名第一，2021年中國汽車產(chǎn)量達(dá)2608.2萬輛，較2020年增加了85.7萬輛，同比增長3.40%；2021年中國汽車銷量達(dá)2627.5萬輛，較2020年增加了96.4萬輛，同比增長3.81%。2014-2021年中國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析經(jīng)過多年的發(fā)展，中國汽車生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的汽車生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為汽車行業(yè)中的翹楚，如上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)等，從成立時(shí)間來看，上汽集團(tuán)成立日期要早于長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪和廣汽集團(tuán)，從上市時(shí)間來看，長安汽車上市時(shí)間要早于上汽集團(tuán)、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪和廣汽集團(tuán)，上汽集團(tuán)總部在上海，長安汽車總部在重慶，長城汽車總部在河北，東風(fēng)汽車總部在湖北，比亞迪和廣汽集團(tuán)總部均在廣東上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)基本情況對(duì)比資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理在2021年中國汽車銷量排名前十五的企業(yè)中，上汽集團(tuán)排名第一，長安汽車排名第二，長城汽車排名第四，東風(fēng)汽車排名第五，比亞迪排名第九，廣汽集團(tuán)排名第十。上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)2021年汽車銷量全國排名對(duì)比資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月上汽集團(tuán)總資產(chǎn)明顯高于比亞迪、長城汽車、廣汽集團(tuán)、長安汽車和東風(fēng)汽車，截止2021年9月上汽集團(tuán)總資產(chǎn)為8657億元，比亞迪總資產(chǎn)為2519億元，長城汽車總資產(chǎn)為1668億元，廣汽集團(tuán)總資產(chǎn)為1434億元，長安汽車總資產(chǎn)為1319億元，東風(fēng)汽車總資產(chǎn)為199.3億元。2014-2021年9月上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)總資產(chǎn)對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營收情況來看，2021年1-9月上汽集團(tuán)營業(yè)總收入明顯高于比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車，2021年1-9月上汽集團(tuán)營業(yè)總收入已完成5527億元，比亞迪營業(yè)總收入已完成1452億元，長城汽車營業(yè)總收入已完成908億元，長安汽車營業(yè)總收入已完成792億元，廣汽集團(tuán)營業(yè)總收入已完成555.1億元，東風(fēng)汽車營業(yè)總收入已完成122億元。2014-2021年9月上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)營業(yè)總收入對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月上汽集團(tuán)歸屬凈利潤明顯高于廣汽集團(tuán)、長城汽車、長安汽車、比亞迪和東風(fēng)汽車，2021年1-9月上汽集團(tuán)歸屬凈利潤為203.5億元，廣汽集團(tuán)歸屬凈利潤為52.84億元，長城汽車歸屬凈利潤為49.45億元，長安汽車歸屬凈利潤為29.92億元，比亞迪歸屬凈利潤為24.43億元，東風(fēng)汽車歸屬凈利潤為5.14億元。2014-2021年9月上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)歸屬凈利潤對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從毛利率來看，2021年1-9月長城汽車毛利率略高于長安汽車、比亞迪、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和廣汽集團(tuán)，2021年1-9月長城汽車毛利率為16.58%，長安汽車毛利率為15.9%，比亞迪毛利率為12.97%，上汽集團(tuán)毛利率為11.48%，東風(fēng)汽車毛利率為11.24%，廣汽集團(tuán)毛利率為7.06%。2014-2021年9月上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)毛利率對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營收結(jié)構(gòu)來看，上汽集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于整車業(yè)務(wù)，2020年上汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù)收入為5309億元，占營業(yè)總收入的72%。長安汽車營業(yè)收入主要來源于銷售商品，2020年長安汽車銷售商品業(yè)務(wù)收入為828億元，占營業(yè)總收入的98%。長城汽車營業(yè)收入主要來源于銷售汽車，2020年長城汽車銷售汽車業(yè)務(wù)收入為923.9億元，占營業(yè)總收入的89%。東風(fēng)汽車營業(yè)收入主要來源于銷售輕型商用車，2020年東風(fēng)汽車銷售輕型商用車業(yè)務(wù)收入為107.1億元，占營業(yè)總收入的78%。比亞迪營業(yè)收入主要來源于汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，2020年比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為839.9億元，占營業(yè)總收入的54%。廣汽集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于汽車業(yè)務(wù)及相關(guān)貿(mào)易，2020年廣汽集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)及相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)收入為606.5億元，占營業(yè)總收入的97%。2020年上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)營收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營收區(qū)域分布來看，上汽集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于中國，2020年上汽集團(tuán)中國地區(qū)營業(yè)收入為6971億元，占營業(yè)總收入的94%。長安汽車營業(yè)收入主要來源于中國，2020年長安汽車中國地區(qū)營業(yè)收入為805.3億元，占營業(yè)總收入的95%。長城汽車營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年長城汽車國內(nèi)營業(yè)收入為947.9億元，占營業(yè)總收入的92%。東風(fēng)汽車營業(yè)收入主要來源于華中地區(qū)，2020年東風(fēng)汽車華中地區(qū)營業(yè)收入為65.69億元，占營業(yè)總收入的48%。比亞迪營業(yè)收入主要來源于中國(包括港澳臺(tái)地區(qū))，2020年比亞迪中國(包括港澳臺(tái)地區(qū))營業(yè)收入為974.7億元，占營業(yè)總收入的62%。廣汽集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于中國大陸，2020年廣汽集團(tuán)中國大陸營業(yè)收入為621億元，占營業(yè)總收入的99%。2020年上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)營收區(qū)域分布對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從汽車銷量來看，2021年上汽汽車銷量完成275.7萬輛，長安汽車銷量完成175.5萬輛，長城汽車銷量完成128.1萬輛，東風(fēng)汽車銷量完成119.8萬輛，比亞迪汽車銷量完成74.5萬輛，廣汽汽車銷量完成45.6萬輛。2021年上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)汽車銷量對(duì)比（萬輛）資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理從市場(chǎng)占有率來看，2021年上汽汽車銷量占全國汽車總銷量的10.49%，長安汽車銷量占全國汽車總銷量的6.68%，長城汽車銷量占全國汽車總銷量的4.88%，東風(fēng)汽車銷量占全國汽車總銷量的4.56%，比亞迪汽車銷量占全國汽車總銷量的2.84%，廣汽汽車銷量占全國汽車總銷量的1.74%。目前中國汽車企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)較高，市場(chǎng)競爭仍然較為激烈。2021年上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)汽車市場(chǎng)占有率對(duì)比（按汽車銷量）資料來源：智研咨詢整理三、總結(jié)上汽集團(tuán)在企業(yè)規(guī)模、營收情況和汽車市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪和廣汽集團(tuán)，長城汽車在盈利能力方面優(yōu)于上汽集團(tuán)、長安汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪和廣汽集團(tuán)，總體來看，上汽集團(tuán)優(yōu)勢(shì)明顯。上汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)主要指標(biāo)對(duì)比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智