第二季度國內(nèi)中草藥行業(yè)市場研究報告樣本

第二季度國內(nèi)中草藥行業(yè)市場研究報告目

錄第一章

行業(yè)概覽...............................................2一、中藥材價格指數(shù)運營概況......................................21、本階段中藥材綜合200指數(shù)繼續(xù)下跌..............................22、中藥材大盤價格指數(shù)振幅低于.............................23、各板塊指數(shù)皆浮現(xiàn)下跌.........................................24、中藥材區(qū)域價格指數(shù)振幅縮窄............................2二、中藥材品種價格解讀......................................21.中藥材變價品種數(shù)量減少.................................22.各形態(tài)類中藥材變價占比.................................23.價格漲跌幅逐漸趨于低幅化...............................24.中藥材品種價格反轉(zhuǎn)率減少................................2第二章

產(chǎn)業(yè)各維度觀點..........................................2一、行情尚未探底，低迷仍將持續(xù)..................................21．中藥材整體行情沒有見底......................................2二、野生資源枯竭，價格小降大漲..................................21、野生資源小降因素剖析.........................................22、野生中藥材將來仍將確認漲勢...................................2三、政策監(jiān)管增強，藥材質(zhì)量明顯轉(zhuǎn)良................................21．國家對中藥質(zhì)量監(jiān)管力度明顯加強.................................22.行業(yè)優(yōu)勝劣汰呈現(xiàn)，偽劣品逐漸被裁減............................2四、產(chǎn)業(yè)整體前置，電商逐漸興起....................................21、老式市場核心職能發(fā)生轉(zhuǎn)變.......................................22、采購前移，產(chǎn)地交易增長.........................................23、工業(yè)前移，產(chǎn)地GMP飲片廠暴增....................................24、電子商務(wù)迅速興起，凈化行業(yè)作用明顯.............................2第三章報告編制單位簡介...........................................2一、基本狀況.....................................................2二、歷史積淀.....................................................2三、競爭優(yōu)勢......................................................2前言截止7月31日，中藥材綜合200指數(shù)（如下簡稱“指數(shù)”）已跌破2300點，收盤2252.4點。這意味著，從8月到本報告數(shù)據(jù)記錄截止日7月31日，中藥材市場已經(jīng)持續(xù)3年下行。但與此同步，咱們也能清晰看到，1至7月指數(shù)跌幅還不到全年跌幅一半，跌幅明顯放緩。按經(jīng)驗而言，跌幅放緩是觸底前兆，事實果真如此么？7月，國務(wù)院發(fā)文《國務(wù)院關(guān)于積極推動“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指引意見》，昭示著“互聯(lián)網(wǎng)+”正式成為國家戰(zhàn)略——把互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果與經(jīng)濟社會各領(lǐng)域深度融合，推動技術(shù)進步、效率提高和組織變革，提高實體經(jīng)濟創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛以互聯(lián)網(wǎng)為基本設(shè)施和創(chuàng)新要素經(jīng)濟社會發(fā)展新形態(tài)。而6月國家食品藥物監(jiān)管總局正式頒布《中華人民共和國藥典》，標志著國內(nèi)用藥水平、制藥水平以及監(jiān)管水平全面提高，將進一步增進藥物質(zhì)量整體提高，保障公眾用藥安全有效。1至7月，國務(wù)院就衛(wèi)生和醫(yī)藥管理方面發(fā)文達到了12份，其中不乏對中藥材行業(yè)而言至關(guān)重要文獻：如轉(zhuǎn)發(fā)工信部《中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃（—）》、印發(fā)《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（—）》等。這一系列發(fā)生在國家行為，無一不彰顯“變革”二字，大勢所趨，潮流所向，中藥材行業(yè)又怎可逆流而行？“變化”、“革新”一定是行業(yè)接下來最重要工作。這也是咱們將本報告主題定為《危機、變革》因素。數(shù)據(jù)來源（基本面）1.天地網(wǎng)大數(shù)據(jù)庫：14家分支機構(gòu)，同步信息站點覆蓋全國1876個中藥材產(chǎn)區(qū)，.1.1-.8.30共計126025條價格、產(chǎn)量、需求、成本、收益、庫存、流通等各種維度數(shù)據(jù)；2.國家記錄局公報：國家記錄局至中醫(yī)藥有關(guān)醫(yī)院保健價格指數(shù)、中醫(yī)價格指數(shù)、西醫(yī)價格指數(shù)、衛(wèi)生服務(wù)價格指數(shù)、人均醫(yī)療費用、CPI共6個維度年度數(shù)據(jù)；3.SCI數(shù)據(jù)庫：國家食品藥物監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)庫至公司名稱、認證范疇、發(fā)展日期、年銷量估值、年交易額估值、規(guī)模、注冊資金等26個維度24510條GMP公司認證信息；4.問卷調(diào)查：總共發(fā)放2736份問卷調(diào)查：老式中藥材市場經(jīng)營戶1179個，有效數(shù)據(jù)1022份；236份產(chǎn)地調(diào)查，有效數(shù)據(jù)205份；1321個消費者調(diào)查，有效數(shù)據(jù)1121個。研究辦法（技術(shù)面）：

圖1：藍皮書數(shù)據(jù)研究基本辦法和路線圖“中藥材天地網(wǎng)”信息中心擁有對海量信息進行采集和分析能力，在本報告中，分析師按照種類、級別或性質(zhì)分別對數(shù)據(jù)歸類，再按照各類別進行聚類分析查找出最具價值數(shù)據(jù)，然后用回歸方程來表達各維度間數(shù)量關(guān)系，完畢數(shù)據(jù)初步挖掘；之后分別用有關(guān)分析法、對比分析法、以及回歸分析法建立相應(yīng)模型，得出最后結(jié)論。當(dāng)前天地網(wǎng)中大量數(shù)據(jù)已經(jīng)實現(xiàn)了與交易平臺互通和互為支撐，生成圖表、參數(shù)也已實現(xiàn)了自動化。保證了結(jié)論科學(xué)性和精確性。

第一章

行業(yè)概覽一、中藥材價格指數(shù)運營概況1、中藥材綜合200指數(shù)繼續(xù)下跌要把握行業(yè)脈博，就離不開行業(yè)風(fēng)向標，也就是大盤指數(shù)。為了更全面監(jiān)控和反映中藥材行業(yè)價格走勢，中藥材天地網(wǎng)構(gòu)建了完善指數(shù)體系，涉及綜合200指數(shù)、來源類指數(shù)、區(qū)域指數(shù)、形態(tài)類指數(shù)等，從多維角度分析中藥材行業(yè)規(guī)律。其中綜指200是反映國內(nèi)中藥材市場運營最核心指標。

圖2：截止7月31日綜合200指數(shù)運營圖從截止7月31日綜合200價格指數(shù)運營來看，是一種明顯下行態(tài)勢。7月31日綜合200指數(shù)收盤2252.2點，跌幅達5%。（圖2）

圖3：（全年）與（1-7月）指數(shù)點位比較而截止到7月31日綜合200指數(shù)最高點位為2403點，只比開盤點位高了38點，因此將上個階段行情定義為下行是合理。（圖3）2、中藥材大盤價格指數(shù)振幅低于

圖4：綜指與指數(shù)振幅比較圖對照大盤走勢可以發(fā)現(xiàn)：兩年指數(shù)走勢在8月1日之前有一定類似性——年初平穩(wěn)，6月份才開始進入下行通道。“中藥材天地網(wǎng)”以為：指數(shù)和同期走勢相類似因素相似，都是由于上半年市場重要以庫存消耗為主，價格相對平穩(wěn)；而進入6月，產(chǎn)量爆發(fā)、庫存累積和游資離場是下跌主因。（圖4）3、各板塊指數(shù)皆浮現(xiàn)下跌

圖5：（全年）與（1-7月）各板塊漲跌幅度對比指數(shù)雖然跌幅達到10.4%，但重要是家種品種下跌（-9.8%）帶動大盤，進口和野生指數(shù)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。進入（截止7月31日），家種、進口和野生三個分類指數(shù)呈整體下跌態(tài)勢。（圖5）3.1

家種中藥材價格指數(shù)跌幅4.9%

圖6：截止7月31日家種100指數(shù)運營圖

圖7：與家種100指數(shù)振幅比較圖1至7月家種100價格指數(shù)與大盤走勢基本吻合，前半年在年初值上下振動，甚至一度反彈，但缺少支撐，并由于產(chǎn)量不斷釋放，在二次反彈后進入下行通道，截至7月31日跌幅為4.9%，并跌破最低點位2397.7，創(chuàng)新低點至2298.4點。（圖6-7）3.2

野生中藥材價格指數(shù)止?jié)q轉(zhuǎn)跌

圖8：截止7月31日野生99指數(shù)運營圖

圖9：與野生99指數(shù)振幅比較圖覆巢之下焉有完卵，由于大行情疲軟，加上藥企消耗方購買收緊，近始終處在上行通道野生99價格指數(shù)也難逃下跌命運，轉(zhuǎn)升為跌，截止7月31日，跌幅達到4.2%。（圖8-9）3.3

進口中藥材價格指數(shù)微跌進口中藥材指數(shù)，同樣受中藥材市場冷淡大行情所影響，漲勢終結(jié)，截至7月31日，輕度下跌0.3%。（圖10-11）

圖10：7月31日野生99指數(shù)運營圖

圖11：與進口價格指數(shù)振幅比較圖4、中藥材區(qū)域價格指數(shù)振幅縮窄

圖12：(全年)與（1-7月）價格指數(shù)振幅區(qū)間對比由于市場行情冷淡，1月至7月各個省、市、自治區(qū)品種價格振幅都較小，不但沒有振幅超過50%區(qū)域，振幅在10%以內(nèi)高達65%。（圖12）1月至7月，由于枸杞子、菟絲子等品種上漲貢獻，新疆、寧夏、內(nèi)蒙等西北和北方區(qū)域價格指數(shù)漲幅靠前；而青海、西藏等區(qū)域由于野生藥材如大黃、羌活、冬蟲夏草等品種價格滑落，區(qū)域價格指數(shù)跌幅靠前。（圖13）

圖13：（全年）與（1-7月）中藥材價格變化激烈省份對比二、中藥材品種價格解讀上一種小節(jié)從指數(shù)角度解讀了1月至7月中藥材市場整體運營狀況，當(dāng)前再從741種慣用中藥材價格體現(xiàn)對市場現(xiàn)狀進行解讀。1.中藥材變價品種數(shù)量減少

圖14：（全年）與（1-7月）品種漲跌數(shù)量對比上半年和同期指數(shù)走勢類似，都較為平穩(wěn)，從6月才進入下行通道。因而，截至7月31日，發(fā)生變價品種比全年少、價格走平品種數(shù)量較多這些現(xiàn)象也就很容易理解。（圖14）2.各形態(tài)類中藥材變價占比

圖15：（1-7月）各形態(tài)類中藥材變價品種占比1至7月，按形態(tài)劃分中藥材種類中，變價品種數(shù)占該類總數(shù)比例較大是果實籽仁類（占比53.3%）和根莖類(占比50%)，居于變價榜前兩位。其中果實籽仁類中藥材變價品種數(shù)量在該類總數(shù)中占比最大，是由于上半年是其產(chǎn)新期，且上半年有倒春寒因素對果實籽仁類價格挑動。而根莖類品種變價占比次之，是由于其在品種流通、需求中占比大。（圖15）2.1中藥材根莖類中藥材平價品種占比最大

圖16：根莖類藥材漲跌狀況對比根莖類品種是流通重要中藥材，由于本階段中藥材市場缺少熱點品種，導(dǎo)致平價品種明顯上升。（圖16）2.2果實籽仁類中藥材漲價品種減少

圖17：果實籽仁類藥材漲跌狀況對比果實籽仁類品種中，同樣是跌價品種增多，漲價品種減少。與基本面吻合（圖17）3.1-7月價格漲跌幅不大

圖18：（全年）與（1-7月）品種價格漲跌區(qū)間對比圖從上圖中可以看到，1至7月，變價幅度在30%如下品種占比達到85%，因素依然是市場冷清、缺少熱點和明星品種導(dǎo)致。（如圖18）4.中藥材品種價格反轉(zhuǎn)率減少

圖19：（全年）與（1-7月）價格發(fā)生反轉(zhuǎn)品種數(shù)量占比同樣是由于大環(huán)境冷清，缺少操作空間，1至7月發(fā)生價格反轉(zhuǎn)品種除了一小某些進口和野生品種隨著大盤走低形成反轉(zhuǎn)外，少有價格反轉(zhuǎn)狀況浮現(xiàn)。（圖19）本章小結(jié)：1.

截至7月31日，中藥材綜合200指數(shù)繼續(xù)下行，與不同是家種、野生、進口三個維度指數(shù)均體現(xiàn)出下行趨勢；2.

截至7月31日，變價品種相對有所減少，價格變動幅度有所收窄。第二章

產(chǎn)業(yè)各維度觀點一、行情尚未探底，低迷仍將持續(xù)有經(jīng)驗從業(yè)者都懂得，市場通過長時間下行后，一旦跌幅放緩，普通意味著價格底部形成，甚至有望開始反彈。那么，當(dāng)前中藥材行情見底了嗎？答案并非如此——咱們以為行情尚未探底，低迷仍將持續(xù)。因素如下：1．中藥材整體行情沒有見底1.1

市場價格波動雖慢，隨著時間推移下跌品種比例逐漸增長

圖20：1-8月中藥材價格變動區(qū)間及動態(tài)示意圖上半年，中藥材市場價格波動雖緩，平價品種達69%；但隨著時間推移下跌品種比例逐漸增長，到8月底依然有14%品種浮現(xiàn)下跌，明顯高于上半年均值。（圖20）1.2

漲價品種對大盤影響力局限性，跌價品種則相反

圖21：1-8月，市場及綜指200中漲幅靠前品種一覽表其中，漲幅排名前十品種中，排名前9品種多是小、冷品種；雖然其波動幅度非常大，但其市場交易量很小，在指數(shù)中權(quán)重占比不高，對大盤幾乎沒有影響。（圖21）

圖22：1-8月，綜指200漲跌價品種分布比例在納入綜指200品種里，漲價品種一則僅占22%，二則漲價幅度排名靠前品種同樣影響力局限性。（圖22）

圖24：1-8月，綜指200中跌價品種大宗冷背品種占比

圖24：1-8月，綜指200中跌幅靠前品種一覽表相反，在277個跌價品種中，大宗品種占比較大，達到52%；（圖23）并且，大宗品種跌幅并沒有形成暴跌，而是逐漸小幅度下跌，并逐漸帶動其她品種一起下跌。（圖24）1.3中藥材產(chǎn)量繼續(xù)增長1.3.1

相對其他農(nóng)產(chǎn)品，中藥材種植收益更多

圖25：100種家種藥材和本地經(jīng)濟作物收益對比圖低迷仍將持續(xù)第二個因素，是中藥材產(chǎn)量在繼續(xù)增長。一方面，中藥材生產(chǎn)從來有一種藥糧比規(guī)律，即藥材種植面積與糧食或其他經(jīng)濟作物比值有一定規(guī)律性。通過對家種100指數(shù)中100個家種品種主產(chǎn)區(qū)所有品種種植成本調(diào)查，46%品種都比本地重要經(jīng)濟作物價值高，26%和本地重要經(jīng)濟作物收益持平，剩余28%低于本地重要經(jīng)濟作物。（圖25）1.3.2高收益勉勵農(nóng)戶和地方政府積極性

圖26：-，國內(nèi)中藥材連片種植熱點省份另一方面，至上半年中藥材市場一波“大牛市”，明顯刺激了種植熱情，諸多資本參加到中藥材種植行列，種植模式也由之前散戶種植轉(zhuǎn)向大戶包地種植（從左右開始），此類包地種植現(xiàn)象在西南和中西部省份大量存在。而種植戶追捧也引起了地方政府注重，作為綠色經(jīng)濟重要構(gòu)成某些，地方政府調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，扶持中藥材生產(chǎn)往往是重要選項，特別是中西部貧困落后地區(qū)扶持力度更大。（圖26）1.3.3中藥材種植面積繼續(xù)增長通過對產(chǎn)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)：雖然當(dāng)前整體藥材行情下跌，但實際種植面積并未減少，全國綜合種植面積還在繼續(xù)擴大。據(jù)調(diào)研，在100種家種藥材中，有超過63%品種當(dāng)前仍呈擴種態(tài)勢。（圖25）

圖27：，國內(nèi)中藥材生產(chǎn)狀況示意圖調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在100種家種藥材中，有超過63%品種當(dāng)前仍呈擴種態(tài)勢。（圖27）其中，家種藥材種植狀況又分為如下三種：第一種狀況是面積在繼續(xù)擴大，如吉林人參、甘肅黃芪、安徽白芍、山西生地、四川附子（四川甘孜、云南大理和麗江）等。第二種是“此消彼長”現(xiàn)象，也就是，某些主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開始調(diào)減了，但副產(chǎn)區(qū)還在不斷涌現(xiàn)甚至擴種，例如玄參、桔梗、金銀花、丹皮、黃芩等，尚有是主產(chǎn)區(qū)保持種植習(xí)慣，不論漲跌都要種，而副產(chǎn)區(qū)得到不同限度調(diào)減，如當(dāng)歸、木香，白術(shù)等。第三種是真正在調(diào)減，比例只占9%，如北防風(fēng)、遠志、三七等。因此中藥材整體種植面積，在將來至少2年內(nèi)，仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢。1.4

中藥材社會存量巨大

圖28：，經(jīng)銷商大宗品種庫存調(diào)查成果高價時期導(dǎo)致大量社會庫存仍未被消化，導(dǎo)致某些藥材能看到庫存只是“冰山一角”，成為價格和質(zhì)量隱患。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有51%經(jīng)銷商反映有庫存積壓，而庫存超過百噸占比11%。加之不斷有小批資本不明真相，不斷入倉囤積托市，又對本已該調(diào)減生產(chǎn)導(dǎo)致回暖假像，助長價格上漲，形成惡性循環(huán)。這也是行業(yè)一種新動態(tài)，必要引起警惕。如人參、三七、太子參、黃連、黨參、生地等。（圖28）本章小結(jié)：1.

從上述產(chǎn)量、庫存以及需求分析可知：當(dāng)前以及接下來2-3年內(nèi)，中藥材市場仍將處在供不不大于求局面，行情趨勢仍將繼續(xù)下行。2.

依照現(xiàn)行指數(shù)，中藥材天地網(wǎng)運用量化交易移動均線預(yù)測法、灰色預(yù)測法以及年均線轉(zhuǎn)折預(yù)測法均顯示：當(dāng)前行情仍未見底，將繼續(xù)下行，底部將在形成，并在低位震蕩運營較長時間。二、野生資源枯竭，價格小降大漲從截止7月31日野生99指數(shù)看，野生中藥材價格指數(shù)在已經(jīng)下跌了4.2%，前文也講到中藥材整體行情還會有較長時間下跌，那么，野生資源接下來走勢究竟會是如何？1、野生資源小降因素剖析1.1

大行情影響

圖29：分類指數(shù)降幅和振幅比較圖野生中藥材價格下降，一方面是受大行情影響，“城門失火，殃及池魚“，行情浮現(xiàn)小幅小降在情理之中。但與其他品類相比，無論在降幅還是振幅上都最小。（圖29）1.2

野生中藥材供需缺口加大、劣品充斥市場拉低行情

圖30：野生藥材供需缺口數(shù)量和上漲數(shù)量對比如圖，-，99個野生大宗中藥材存在供應(yīng)缺口品種數(shù)量由45個增長為53個，但在，卻只有17個品種價格浮現(xiàn)了上升。（圖30）大量偽劣品對價格沖擊是成因之一，這種例子比比皆是：如緬甸越南水重樓、尼泊爾劣質(zhì)重樓、緬甸水白及、江西福建苦黃精、緬甸黃棗仁、以獨活加工偽品羌活等。以代表性品種重樓為例：（圖31）

圖31：正品重樓和偽劣重樓產(chǎn)量對比

圖32：國內(nèi)劣質(zhì)重樓重要來源和類別，國產(chǎn)正品重樓產(chǎn)量由500噸下降到350噸，但偽劣品產(chǎn)量居然達到1200噸之多，遠超過正品產(chǎn)量。（圖32）2、野生中藥材將來仍將確認漲勢2.1

野生藥材歷史走勢始終處在上行態(tài)勢，階段性回調(diào)不影響大勢

圖33：-野生99指數(shù)運營圖

圖34：-野生99品種價格漲跌狀況在-，“野生99”中價格上漲和下跌品種數(shù)只比為10：1，各品種平均漲幅為113.6%。再將時間延伸到，可見野生藥材行情始終處在上行通道，整體趨勢都是向上。（圖33-34）加之資源減少大趨勢難以短期內(nèi)變化、勞力成本上升等因素，得出“階段性回調(diào)很難影響其上升趨勢”這一結(jié)論也就理所固然。2.2

野生變家種動力局限性

圖35：-大型中藥材收益狀況

圖36：白及家種、野生供應(yīng)狀況對比一方面，家種藥材種植技術(shù)和市場風(fēng)險更低，收益相對穩(wěn)定；（圖35）另一方面，野生品種改家種技術(shù)上仍有待突破。以白及為例，以野生鮮球100公斤種植下去，3-4年才干收貨，抱負產(chǎn)量在400公斤左右。但實際狀況是，多數(shù)在一年后會浮現(xiàn)大面積死苗，產(chǎn)量很難得到保障。因而家種白及入市商品量很少；（圖36）三是野生資源價值尚未回歸到應(yīng)有水平。在只計勞力成本不計資源成本大背景下，野生藥材價格過低，野生變家種動力局限性。2.3

偽劣品生存空間喪失，供需缺口釋放

圖37：，國內(nèi)出臺加強中藥質(zhì)量監(jiān)管有關(guān)文獻進入，中藥材生產(chǎn)、流通、投料、檢測有關(guān)文獻不斷密集出臺，國家主管部門對中藥材專項檢查密度不斷增長，偽劣野生中藥材市場空間不斷喪失，原本野生中藥材被偽劣品掩蓋供需缺口將會日益明顯。（圖37）本章小結(jié)：野生資源價格下跌重要是由大行情連累、偽劣次品沖擊。但隨著資源缺口不斷拉大、工業(yè)公司對原料規(guī)定提高，產(chǎn)量相對局限性野生資源必然面臨供不應(yīng)求局面，價格增長也勢在必行。三、政策監(jiān)管增強，藥材質(zhì)量轉(zhuǎn)良，行業(yè)變革第一種體現(xiàn)，就是在政策監(jiān)管增強背景下，藥材質(zhì)量明顯轉(zhuǎn)良。雖然市場行情低迷，但也可以看到，隨著市場化進一步，政府監(jiān)管到位，行業(yè)提高變革正在加速，市場正在朝向健康有序方向發(fā)展。國內(nèi)中藥材市場浮現(xiàn)了一系列令人欣喜新變化、新氣象，行業(yè)新生態(tài)鏈條正在重組構(gòu)建。1．國家對中藥質(zhì)量監(jiān)管力度明顯加強1.1國家政策密集出臺

圖38：-，國內(nèi)出臺加強中藥監(jiān)管文獻數(shù)量對比這種變革一方面來源于行業(yè)政策密集出臺，截至到9月，國務(wù)院就衛(wèi)生、醫(yī)藥管理方面發(fā)文多達15份；而行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)更以5倍于密度，出臺了多達21份加強中藥質(zhì)量監(jiān)管法規(guī)文獻，顯示出對整頓中藥材行業(yè)決心。（圖38）1.2

監(jiān)管力度不斷加強，手段更為多樣化

圖39：-，被吊銷GMP、GSP執(zhí)照數(shù)量對比進入，監(jiān)管手段更為多樣化，監(jiān)管力度不斷加強，懲罰力度也史無前例。截止7月31日，國家藥監(jiān)局共吊銷64家GMP公司牌照、62家GSP公司牌照，并且有某些法人被繩之以法，以實際行動顯示整頓中藥材行業(yè)力度。（圖39）1.3

藥典推出更為中藥質(zhì)量戴上“緊箍咒”其中，《中華人民共和國藥典》中一是制定了中藥材及飲片中二氧化硫殘留量限度原則；二是推動建立和完善重金屬及有害元素、黃曲霉毒素、農(nóng)藥殘留量等物質(zhì)檢測限度原則；三是加強了對有毒有害物質(zhì)控制。這些原則頒布必將對長期以來中藥材質(zhì)量危機形成遏制。這些原則版本必將對長期以來中藥材質(zhì)量危機形成遏止。2.行業(yè)優(yōu)勝劣汰呈現(xiàn)，偽劣品逐漸被裁減在國家不斷加強監(jiān)管背景下，市場終于走上優(yōu)勝劣汰健康發(fā)展軌道，一改長期以來“劣幣驅(qū)逐良幣”惡性循環(huán)。2.1

市場開始呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢優(yōu)質(zhì)貨源賣快甚至供不應(yīng)求，劣質(zhì)品跳樓也無人問津，兩者價差明顯拉大。例如本來甘肅水根大黃價格是正品大黃一半，當(dāng)前降到0.5-1元也賣不掉，有多噸劣質(zhì)貨壓在倉庫里。（圖40）

圖40：-，某些中藥材優(yōu)質(zhì)品與偽劣品價格差對比2.2

假冒偽劣現(xiàn)象大大收斂

長期存在于各大市場出售假冒偽劣藥材囂張氣焰被徹底打壓下去，如某些藥材市場長期以來存在模具造假、打礬、染色、增重等行為大量減少。2.3

熏硫藥材滯銷，價差拉大

例如，最為嚴重時，在隴西產(chǎn)區(qū)，超過90%當(dāng)歸、黨參都要熏硫。當(dāng)前這個比例已降到30%如下，且多流往農(nóng)村市場和土特產(chǎn)市場。同樣，中藥材行情中浮現(xiàn)“硫”信息字段也明顯減少。（圖41）

圖41：-，含硫中藥材信息浮現(xiàn)頻率明顯下降2.4

下角料及“投料貨”滯銷

例如：本來在甘肅，每年分別有3000-4000噸黃芪、甘草下角料直接流入市場，當(dāng)前只能摻入好貨中流通，且銷量銷路有限。2.5

核心指標不合格藥材滯銷當(dāng)前市場浮現(xiàn)“三難賣”，一是熏硫藥材難賣；二是含量不夠藥材難賣；三是假冒偽劣難賣。咱們相信，隨著對藥材質(zhì)量規(guī)定日益提高和新版藥典執(zhí)行，這種難賣又將增長三類，一是黃曲霉素超標難賣；二是重金屬殘留超標難賣；三是農(nóng)藥殘留超標難賣。本章小結(jié)：隨著中藥材有關(guān)政策法規(guī)更精細化、更規(guī)范化，以及監(jiān)管部門更大監(jiān)管力度，中藥材整體質(zhì)量將逐漸轉(zhuǎn)良。四、產(chǎn)業(yè)整體前置，電商逐漸興起“服牛輅馬，以周四方”，三千年來由于信息、物流局限，商人在整個社會中都處在不可或缺地位。但到了今天，更加細分社會分工已經(jīng)把“商人”原有附加值剝離干凈——信息早已沒有地區(qū)壁壘、交易有眾多支付工具、運送有物流……。“商人”生存空間越來越小。中藥材流通商狀況又是如何呢？老式中藥材市場和流通商，作為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中間環(huán)節(jié)，曾經(jīng)在歷史進程中發(fā)揮了重要作用。但隨著互聯(lián)網(wǎng)時代來臨，老式經(jīng)營模式同樣面臨巨大挑戰(zhàn)。1、老式市場核心職能發(fā)生轉(zhuǎn)變1.1大宗業(yè)務(wù)流失加速

作為老式中藥材市場核心業(yè)務(wù)大宗供貨業(yè)務(wù)，曾經(jīng)是市場經(jīng)營者重要業(yè)務(wù)板塊。但當(dāng)前有53%受調(diào)查經(jīng)營戶浮現(xiàn)了該業(yè)務(wù)大幅萎縮，進而轉(zhuǎn)向批零業(yè)務(wù)。（圖42-43）

圖42：市場經(jīng)營戶業(yè)務(wù)流失構(gòu)成圖

圖43：市場經(jīng)營戶老式與當(dāng)下業(yè)務(wù)變化對比圖1.2大宗業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向市場外交易受調(diào)查經(jīng)營戶中：接近一半受訪經(jīng)營戶近年大宗交易重要發(fā)生在老式市場外，受訪商戶在市場場內(nèi)進行交易，已經(jīng)逐漸注重于小批發(fā)和零售。（圖44）

圖44：市場內(nèi)外交易模式變化示意圖1.3老式市場從業(yè)者裁減加快

圖45：國內(nèi)中藥材市場從業(yè)者穩(wěn)定性調(diào)查示意圖如圖，受調(diào)查1022戶老式中藥材市場，有84戶表達將來兩年內(nèi)會轉(zhuǎn)行，其占比8%，已經(jīng)超過了5%行業(yè)穩(wěn)定合理值。（圖45）2、采購前移，產(chǎn)地交易增長老式市場流失市場份額，一方面是分流到了產(chǎn)地。體現(xiàn)為產(chǎn)銷對接加快，中轉(zhuǎn)減少、直購增長。受調(diào)查205個產(chǎn)地藥商，普遍表達老式中藥材市場中轉(zhuǎn)后再銷售狀況減少，渠道藥商從產(chǎn)地直接購貨增長。（圖46）

圖46：當(dāng)前中藥材原料流通渠道變化圖/3、工業(yè)前移，產(chǎn)地GMP飲片廠暴增中藥材產(chǎn)地干燥初加工既能保證品質(zhì)，也能減少成本。例如黨參、山藥、桔梗這些品種，趁鮮加工都比日后再浸泡、汽蒸加工合理得多。因而，隴西、磐安、邵陽，以及河南四大懷藥、山西萬榮等主產(chǎn)地，周邊針對地產(chǎn)藥材初加工廠幾乎是遍地開花。這也導(dǎo)致了產(chǎn)地GMP公司興起，前半年在產(chǎn)地建廠公司就超過了60家，按此速度，全年應(yīng)當(dāng)合計超過100家?？倲?shù)達到328家，占總GMP飲片廠總數(shù)15%。（圖47）

圖47：當(dāng)前在產(chǎn)地建立GMP飲片廠數(shù)量及占比圖4、電子商務(wù)迅速興起，凈化行業(yè)作用明顯在電子商務(wù)方面，近幾年行業(yè)觸網(wǎng)限