市場(chǎng)資訊：市場(chǎng)謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)中東局勢(shì)緊張局勢(shì)手機(jī)出貨量重拾增長(zhǎng)

資料來源：IDC，國(guó)信證券（香港）研究部Salesforce（CRM.N）：根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，賽富時(shí)正在洽談收購Informatica（INFA.N）。Informatica在上周五收盤時(shí)的市值約為114億美元。該股今年已上漲36%至38.48美元。該公司幫助客戶管理云中的數(shù)據(jù)，2月份預(yù)計(jì)本財(cái)年收入將增長(zhǎng)約6%，達(dá)到17億美元。Salesforce此前有通過收購刺激增長(zhǎng)的傳統(tǒng)。根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，若成功收購Informatica將成為該公司117筆交易中的第三大或第二大收購交易。Salesforce2021年完成的以約270億美元收購商業(yè)通信平臺(tái)SlackTechnologies。如果Informatica交易成功，這筆金額將與Salesforce在2019年以140億美元收購TableauSoftwareInc.的金額相媲美。Salesforce在過去一年中削減了成本并提高了盈利能力。但隨著企業(yè)控制軟件支出，銷售增長(zhǎng)已經(jīng)放緩?，F(xiàn)在，Saleforce期待通過收購刺激增長(zhǎng)。而重拾收入增速也是投資人所期待的。二、港/美股回顧1、港股市場(chǎng)數(shù)據(jù)：? 2.1816721.692.075879.581.81%，報(bào)3474.47。8%54%，、國(guó)泰君安、中金公司、海通證券跌超3%。黃金股逆勢(shì)大漲，靈寶黃金漲超11%，招金礦業(yè)漲超6%，中國(guó)黃金國(guó)際漲超5%。2、美股市場(chǎng)數(shù)據(jù)：5001500下跌1.5%，報(bào)5123.41點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.2%，報(bào)37983.24點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.6%，報(bào)16175.09點(diǎn)。美元指數(shù)漲0.69%，報(bào)106.01。6%5%，AMD4%，美光科技、Arm3%2%6.47202064.583.22107%，微博、愛奇藝、6%5%4%。3、美股成交額前十：公司名稱股票代碼最新收盤價(jià)漲跌幅成交額最近一周漲跌幅英偉達(dá)NVDA881.86-2.68%378.030.20%蘋果公司AAPL176.550.86%178.744.11%特斯拉公司TSLA171.05-2.03%111.103.73%AMD公司AMD163.28-4.23%103.86-4.19%伯克希爾哈撒韋公司BRK/A608091-1.39%83.82-3.67%微軟MSFT421.9-1.41%81.32-0.85%亞馬遜公司AMZN186.13-1.54%71.980.57%Meta平臺(tái)股份有限公司META511.9-2.15%61.52-2.93%摩根大通JPM182.79-6.47%58.33-7.42%Alphabet公司GOOGL157.73-1.05%40.113.43%資料來源：Bloomberg，國(guó)信證券（香港）研究部4、納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)表現(xiàn)：最近7天 最近1個(gè)月資料來源：Bloomberg，國(guó)信證券（香港）研究部5、滬深港通：資料來源：，國(guó)信證券（香港）研究部三、全球財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)1、國(guó)際要聞2,40010美英兩國(guó)宣布新規(guī)，禁止倫敦金屬交易所(LME)CME)美國(guó)還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬美國(guó)高級(jí)官員稱，中國(guó)向俄羅斯提供無人機(jī)和導(dǎo)彈等零部件，武漢高芯科技、武漢同升科技、?？低暤绕髽I(yè)被點(diǎn)名舊金山、波士頓以及堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)均認(rèn)為，鑒于通脹回落步伐減慢和就業(yè)市場(chǎng)的韌性，目前沒有降息的緊迫性Pimoc4Holzmann62日本首相岸田文雄在為期一周的美國(guó)之行中宣揚(yáng)其外交成就，并承諾將同韓國(guó)保持密切關(guān)系印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》：馬斯克將于本月訪問印度并與印度總理莫迪會(huì)面，引發(fā)了特斯拉將在印度投資建廠的猜測(cè)1412024由于經(jīng)濟(jì)前景黯淡和電動(dòng)汽車日益普及，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)今明兩年全球石油需求增長(zhǎng)將會(huì)放緩2、大中華新聞中國(guó)發(fā)布資本市場(chǎng)第三個(gè)“國(guó)九條”，稱要嚴(yán)厲打擊違規(guī)減持，推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值和中長(zhǎng)期資金入市市指標(biāo)；上交所亦就上市和退市制度規(guī)定公開征求意見中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清接受新華社采訪時(shí)稱，要增強(qiáng)資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性深圳交易所稱，中國(guó)將停止為深滬港通北向投資者提供部分實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，以與國(guó)際慣例接軌1MLF1700MLF32017測(cè)，顯示借款需求依然疲弱中國(guó)國(guó)有銀行據(jù)悉對(duì)地產(chǎn)信貸實(shí)施盡職免責(zé)，加大融資支持力度37.5%32016今年一季度，中國(guó)的招聘薪酬水平扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)，預(yù)示勞動(dòng)力市場(chǎng)好轉(zhuǎn)德國(guó)總理朔爾茨周日抵達(dá)重慶開始訪華，據(jù)悉將敦促北京盡快采取行動(dòng)，以避免包括針對(duì)電動(dòng)汽車在內(nèi)的歐盟關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)制造設(shè)備的影響2027剛從北京回來的耶倫正轉(zhuǎn)向國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的春季會(huì)議，料將拉攏更多國(guó)家應(yīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)能過剩制出境的傳言300香港據(jù)悉最早周一批準(zhǔn)直接投資比特幣和以太幣的交易所交易基金注：以上新聞?wù)耘聿┟咳召Y訊四、歐美市場(chǎng)一覽美國(guó)債市：國(guó)債上周五上漲，受到歐洲核心國(guó)債更大漲幅，以及中東局勢(shì)升級(jí)帶來的避險(xiǎn)需求提振26.434.8966%57.324.5584%? 106.494.5216%304.94.6294%2022年911月以來最低水平G100.71,259.4? 歐元/0.771.0643? 美元/0.03153.23? 英鎊/0.8%1.2452? 美元/0.410.9137? 美元/0.631.3775? 澳元/1.090.6467? 新西蘭元/0.9%0.5943歐洲股債：歐洲股市波動(dòng)率飆升；歐債與美國(guó)國(guó)債一道上漲，受中東緊張局勢(shì)提振? 6000.1505.25? 1000.97,995.58? CAC400.28,010.83? DAX0.1%17,930.32106.44.137%1010.42.359%109.72.865%1011.13.762%能源：布倫特原油上周五一度沖破92美元，中東風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)WTI0.8%85.66/桶ICE0.890.45/桶NYMEX1.0%2.8029/加侖NYMEX1.0%2.6851/加侖NYMEX0.31.7700/百萬英熱單位金屬：黃金在避險(xiǎn)買盤推動(dòng)下再創(chuàng)歷史新高，之后回落；LME2022年6月以來新高COMEX0.1%2,374.10/盎司COMEX0.3%28.3300/盎司NYMEX1.4%1,001.70/盎司? LME1.2%9,457.50/噸? LME1.6%2,494.00/噸? LME2.5%2,828.50/噸? LME0.1%17,797.00/噸五、美元兌人民幣走勢(shì)資料來源：Bloomberg，國(guó)信證券（香港）研究部六、美元指數(shù)與比特幣走勢(shì)資料來源：Bloomberg，國(guó)信證券（香港）研究部七、美股模擬投資組合及ETF基金參考資料來源：國(guó)信證券（香港）研究部組合調(diào)整：根據(jù)近期的市場(chǎng)變化我們考慮將組合進(jìn)行調(diào)整，賣出TLT.O，并買入超威半導(dǎo)體（AMD.O）。主要邏輯：1、考慮到降息預(yù)期逆轉(zhuǎn)，國(guó)債收益率提升將對(duì)債券市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。2、我們相信AI領(lǐng)域的資本支出在未來兩年持續(xù)增長(zhǎng)的確定性較強(qiáng)，將增加對(duì)AI硬件的押注。3、超威半導(dǎo)體（AMD.O）是目前最有可能挑戰(zhàn)英偉達(dá)AI芯片霸主地位的選擇之一。新的GPU產(chǎn)品可能成為股價(jià)的催化劑。近期股價(jià)的回調(diào)是建倉的良機(jī)? ETF兩支比特幣ETF介紹：IBIT、FBTC。比特幣現(xiàn)貨ETF是直接持有比特幣作為底層標(biāo)的資產(chǎn)的交易所交易基金，是一種指數(shù)型基金，旨在跟蹤比特幣的價(jià)格表現(xiàn)，意味著現(xiàn)貨ETF的表現(xiàn)與所持有的比特幣實(shí)時(shí)價(jià)值直接關(guān)聯(lián)。投資邏輯：1）美元貶值預(yù)期推動(dòng)加密幣上漲；2）現(xiàn)貨ETF打通虛擬幣與股市投資的限制，從情緒和資金面雙重刺激其價(jià)格上漲。GPU1、IBIT全稱為ISharesBitcoinTrust（代碼是IBIT.O）IBIT20241110.25%，IBIT10ETF13020236SECETFVanEck、SolidX、Bitwise、ArkInvest、WisdomTree、Valkyrie（SEC）提交過比特幣現(xiàn)貨ETFETFETF資料來源：YahooFinance，國(guó)信證券（香港）研究部2、FBTC全稱為FidelityWiseOriginBitcoinFund（代碼是FBTC.BAT）FBTC2024731FBTC99IBIT。資料來源：YahooFinance，國(guó)信證券（香港）研究部3、XBI全稱為道富標(biāo)普生物科技ETFSPDRS&PBiotechETF（代碼是XBI.P）XBI179230.35ETF?；鹨?guī)模77億，每日成交額超10億美金。XBISPSIBI，紐交所上市。這個(gè)指數(shù)是調(diào)整等權(quán)平均指數(shù)，1.5%11929006.4值110億美金，中位數(shù)19億美金。這些公司來自不同領(lǐng)域、不同發(fā)展階段，因此整體來說，代表美國(guó)生物科技行業(yè)。SPSIBI3、6、912投資邏輯：1）標(biāo)普生物科技行業(yè)超跌，底部轉(zhuǎn)折以來重新獲得超額收益率；2）ETF3呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)性；3）AI+大潮有望加速推動(dòng)創(chuàng)新藥發(fā)展。業(yè)績(jī)表現(xiàn)資料來源：，國(guó)信證券（香港）研究部注：同類基金為美股行業(yè)ETF平均收益率十大成分股資料來源：，國(guó)信證券（香港）研究部?jī)芍О雽?dǎo)體ETF介紹：SOXX、SMH。兩支半導(dǎo)體基金均持有全球從事半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的上市公司股份作為底層標(biāo)的資產(chǎn)的交易所交易型基金。旨在追蹤對(duì)應(yīng)的半導(dǎo)體指數(shù)的表現(xiàn)。投資邏輯：投資邏輯：1）AI芯片需求持續(xù)高漲，AMD總裁蘇姿豐預(yù)計(jì)2024-2027年市場(chǎng)規(guī)模將由450億美金成長(zhǎng)為4000億美金的巨大市場(chǎng)。2）英偉達(dá)估值高企，AI硬件投資擴(kuò)展到英偉達(dá)以外的芯片公司。4、SOXX全稱為iSharesSemiconductorETF（代碼是SOXX.O）SOXX（BlackRock）iSharesiSharesETFsiSharesETFSOXXSOXX1251/4SOXX業(yè)績(jī)表現(xiàn)資料來源：，國(guó)信證券（香港）研究部注：同類基金為美股行業(yè)ETF平均收益率十大成分股資料