5G消息發(fā)展報告（2022年）

No.202214

5G消息發(fā)展報告

(2022年)

中國信息通信研究院

中國通信企業(yè)協(xié)會

2022年9月

前言

5G消息是5G公眾應(yīng)用的重要方面，經(jīng)過兩年的發(fā)展，5G消息

標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成、產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展壯大、應(yīng)用方式日新月異，5G消

息作為電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的“試驗田”，正在重塑產(chǎn)業(yè)界和社會公眾

對5G公眾應(yīng)用的認識。發(fā)展好5G消息，相當(dāng)于在公眾服務(wù)和廣大

用戶之間架起橋梁，使日趨邊緣化的政務(wù)、民生、宣傳等公眾服務(wù)類

應(yīng)用擺脫用戶流量困境，集中精力提升質(zhì)量、建立優(yōu)勢。

本白皮書全面梳理了5G消息發(fā)展的經(jīng)驗與不足，從不同角度對

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進行分析，結(jié)合當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀提出推動5G消息快速發(fā)展

的建議。在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方面，總結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀，分析產(chǎn)業(yè)

鏈短板及成因，嘗試指出各環(huán)節(jié)未來發(fā)展趨勢；在應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展方面，

以實際應(yīng)用項目為切入點，場景化分析5G消息在各主要應(yīng)用領(lǐng)域中

的優(yōu)勢與不足，促進5G消息在特定場景中業(yè)務(wù)、服務(wù)等能力的提升，

不斷滿足行業(yè)需求；在問題與挑戰(zhàn)方面，歸納總結(jié)當(dāng)前5G消息發(fā)展

速度低于預(yù)期目標(biāo)的原因，剖析當(dāng)前面臨的問題與挑戰(zhàn)；在發(fā)展建議

方面，針對問題提出發(fā)展策略建議，厘清產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展思路，鼓勵在市

場化機制下集中精力開展試點示范，在實踐中不斷總結(jié)和完善，構(gòu)筑

5G全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的新格局。

圖目錄

圖15G消息產(chǎn)業(yè)鏈總體視圖..................................................................................5

圖25G消息標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展路線..............................................................................9

圖35G消息系統(tǒng)架構(gòu)............................................................................................12

圖42022年5G消息發(fā)送情況..............................................................................13

圖5中國移動5G消息Chatbot行業(yè)分布............................................................14

圖6中國移動5G消息Chatbot接入地分布........................................................15

圖75G消息回落方案............................................................................................16

圖8應(yīng)用開發(fā)企業(yè)圖譜........................................................................................17

圖9應(yīng)用開發(fā)企業(yè)5G消息業(yè)務(wù)資金投入...........................................................18

圖10應(yīng)用開發(fā)企業(yè)5G消息業(yè)務(wù)團隊規(guī)模.........................................................19

圖11電信運營企業(yè)5G消息終端情況.................................................................20

圖12綻放杯5G消息專題賽參賽項目行業(yè)分類.................................................23

圖13綻放杯5G消息專題賽獲獎項目行業(yè)分類...............................................23

圖145G消息工作組會員企業(yè)總體分布情況......................................................26

圖155G消息政務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用..................................................................................28

圖165G消息金融領(lǐng)域應(yīng)用..................................................................................30

圖175G消息媒體領(lǐng)域應(yīng)用..................................................................................32

圖185G消息文旅領(lǐng)域應(yīng)用..................................................................................33

圖19廣州12345熱線5G消息.............................................................................39

圖20南山政務(wù)服務(wù)5G消息.................................................................................40

圖21聯(lián)通冬奧5G消息.........................................................................................39

圖22慧云智慧農(nóng)業(yè)5G消息.................................................................................43

圖23新華社全民拍5G消息.................................................................................44

圖24中通快遞5G消息.........................................................................................45

圖25國家預(yù)警中心5G消息災(zāi)情上報場景.........................................................47

圖26新華社5G消息應(yīng)用（“智能化新聞內(nèi)容生成和處理”服務(wù)）.............48

表目錄

表15G消息系列標(biāo)準(zhǔn)匯總......................................................................................8

表2支持5G消息終端型號匯總...........................................................................21

5G消息發(fā)展報告（2022年）

一、5G消息發(fā)展概述

(一)5G消息是5G公眾應(yīng)用的重要組成部分

國家政策高位拉動，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)?；瘧?yīng)用協(xié)同推進?！笆奈濉?/p>

時期是我國建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國和數(shù)字中國，推進信息通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

的關(guān)鍵時期，在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年

規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中多處重要內(nèi)容涉及5G發(fā)展，明確

提出“加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴穑铀贅?gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)

業(yè)生態(tài)”。工業(yè)和信息化部在信息通信業(yè)規(guī)劃體系中強化5G發(fā)展引

導(dǎo)，先后編制出臺《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》、《5G應(yīng)用“揚

帆”行動計劃（2021-2023年）》，從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)

展等方面加強政策指導(dǎo)和支持。截至2022年5月底，我國累計建成

并開通5G基站170萬個，占移動基站總數(shù)的16.7%，5G基站建設(shè)進

程加快；5G移動電話用戶達4.28億戶，占移動電話用戶的25.8%，

5G移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有升。5G應(yīng)用發(fā)展從“點狀開花”向各行

業(yè)、全流程、全環(huán)節(jié)整體滲透。在ToB領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從“1”到“N”

的跨越，不斷走深向?qū)崳诠I(yè)、能源、醫(yī)療等重點行業(yè)加速規(guī)模落

地，商業(yè)模式初步形成，應(yīng)用價值逐步明確。在ToC領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈

上下游跨界協(xié)同，在媒體、文旅等消費市場探索應(yīng)用推廣新模式，構(gòu)

筑5G全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的新格局。

5G消息加速面向公眾的應(yīng)用發(fā)展，新的公眾服務(wù)窗口日趨成熟。

面對復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，加之屢有反復(fù)的新冠疫情，通信行業(yè)作為我

1

5G消息發(fā)展報告（2022年）

國數(shù)字化進程的核心力量，搶占信息通信國際高地、建設(shè)全面自主可

控的應(yīng)用體系，成為通信行業(yè)新的歷史使命。在這一使命驅(qū)動下，伴

隨著5G商用，新型融合應(yīng)用的技術(shù)與需求土壤不斷肥沃，用戶眾多

的電信運營企業(yè)、國際領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商、深耕行業(yè)場景的服務(wù)提供

商等產(chǎn)業(yè)界各方力量正在逐漸聚合，以5G為驅(qū)動，探索商業(yè)價值高、

市場空間廣闊的個人應(yīng)用領(lǐng)域。2020年4月，中國電信、中國移動、

中國聯(lián)通共同發(fā)布《5G消息白皮書》，讓5G消息這一概念進入了公

眾視野。5G消息作為5G應(yīng)用的重要組成部分，是傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)能力

提升的有益探索，我國電信運營企業(yè)在發(fā)展5G消息上的步調(diào)一致，

更提振了信息通信行業(yè)發(fā)展新型電信業(yè)務(wù)的信心。5G消息創(chuàng)新提出

“消息即服務(wù)”的技術(shù)路線，面向個人及行業(yè)用戶提供了更加時尚、

智能、高效的多媒體數(shù)字化交互服務(wù)，為5G公眾應(yīng)用領(lǐng)域開拓了新

的發(fā)展方向和價值增長點。

(二)5G消息助力信息服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

5G消息是信息服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的新路徑。我國移動短消息業(yè)務(wù)已

經(jīng)有20多年的發(fā)展歷史，在移動互聯(lián)網(wǎng)興起之前，短消息一度成為

電信用戶生活的必需品，承載了大量集體記憶。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)提速

和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展，短消息從人與人溝通的主要方式，變化為目前

的密碼認證方式、營銷推廣渠道。在移動互聯(lián)網(wǎng)消息應(yīng)用的沖擊下，

唯有創(chuàng)新變革才能保持短消息業(yè)務(wù)的生命力，5G消息的出現(xiàn)正是短

消息業(yè)務(wù)創(chuàng)新的一次探索，在保持用戶原有通信習(xí)慣、充分繼承電信

2

5G消息發(fā)展報告（2022年）

業(yè)務(wù)的碼號體系、實名制、安全性、互聯(lián)互通，以及電信級服務(wù)質(zhì)量

和用戶規(guī)模的基礎(chǔ)上，將為信息服務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展提供新的可能。

相較于傳統(tǒng)短信，5G消息突破了對信息長度和內(nèi)容格式的限制，支

持文本、圖片、音頻、視頻、位置、聯(lián)系人和文檔等多種媒體形式，

豐富了個人用戶之間的信息溝通方式；相較于同樣功能豐富的互聯(lián)網(wǎng)

即時消息應(yīng)用，5G消息可以幫助企業(yè)觸達互聯(lián)網(wǎng)即時消息服務(wù)不能

覆蓋的人群，可以避免互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)對手間的功能限制、無差別的為各

類企業(yè)提供平等的業(yè)務(wù)能力。同時，5G消息還將行業(yè)短信從單向通

知延展為多重交互，特別是消息即平臺（MessagingasaPlatform，

MaaP）概念的引入，使其能夠承載更多的應(yīng)用和功能，并可以結(jié)合大

數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提供更加智能化、移動化、社交化、情景化、

精準(zhǔn)化的服務(wù)能力，成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的數(shù)字化解決方案。可以

預(yù)見，5G消息業(yè)務(wù)的廣泛普及將為用戶帶來全新的應(yīng)用體驗，也將

為消息業(yè)務(wù)帶來新的生機與活力。系統(tǒng)布局5G消息，夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

建設(shè)，對于滿足電信用戶更安全、更可靠、更便捷的消息服務(wù)需求，

推動電信業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

5G消息為全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供新動能。近年來以5G、大數(shù)據(jù)、人

工智能等為代表的新一代信息技術(shù)加速創(chuàng)新應(yīng)用，推動經(jīng)濟社會各領(lǐng)

域向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。5G消息正是在信息技術(shù)處在重

大變革期時出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，給信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各方提供了新的發(fā)展

賽道，為日趨飽和的消息服務(wù)市場提供了新的增長點。5G消息產(chǎn)業(yè)

3

5G消息發(fā)展報告（2022年）

鏈參與方主要包括電信運營企業(yè)、應(yīng)用開發(fā)企業(yè)、終端制造企業(yè)、垂

直行業(yè)企業(yè)。對于電信運營企業(yè)來說，借助5G消息升級，可以對短

消息業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施進行升級換代，通過核心網(wǎng)功能網(wǎng)元虛擬化

（Networkfunctionsvirtualization，NFV）等策略，加強系統(tǒng)的穩(wěn)定性

和可擴展性，在此基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化消息業(yè)務(wù)布局，通過創(chuàng)新服務(wù)發(fā)

展增量帶來消息業(yè)務(wù)收入提升。對于應(yīng)用開發(fā)企業(yè)來說，傳統(tǒng)應(yīng)用服

務(wù)提供商（ServiceProvider，SP）企業(yè)通過5G消息由通道商變?yōu)榉?/p>

務(wù)提供商，可以有效提升行業(yè)客戶粘性，避免低水平價格戰(zhàn)造成的“內(nèi)

卷式”競爭；新進開發(fā)企業(yè)可以依靠原有業(yè)務(wù)積累，通過貼近細分行

業(yè)場景拓展更多細分領(lǐng)域，重構(gòu)價值創(chuàng)造模式。對于終端企業(yè)來說，

5G消息毫無疑問地成為其進入消息產(chǎn)業(yè)鏈的最佳途徑，借助5G消

息終端增強等服務(wù)，提升企業(yè)服務(wù)的盈利能力，改變終端企業(yè)依賴IP

消息、智能短信等非標(biāo)業(yè)務(wù)盈利的不穩(wěn)定模式；5G消息依賴終端支

持，標(biāo)準(zhǔn)化能力以外的個性化行業(yè)消息服務(wù)，可以為終端帶來增值收

益。對于垂直行業(yè)企業(yè)來說，可利用已有的移動端服務(wù)經(jīng)驗進行5G

消息實踐，通過5G消息產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供的人工智能能力和大數(shù)據(jù)積

累，快速實現(xiàn)消息按需投放，構(gòu)建全新的信息服務(wù)生態(tài)與流量入口，

并在消息內(nèi)完成私域服務(wù)閉環(huán)，避免用戶在應(yīng)用切換間流失。綜上，

5G消息將成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升競爭力的重要途徑。

4

5G消息發(fā)展報告（2022年）

終端制造企業(yè)電信運營企業(yè)應(yīng)用開發(fā)企業(yè)垂直行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)

通道商變?yōu)榉?/p>

消息業(yè)務(wù)合規(guī)強化網(wǎng)絡(luò)功能創(chuàng)新服務(wù)模式搭建交流平臺

務(wù)提供商

性提升優(yōu)化業(yè)務(wù)布局拓寬流量入口對接服務(wù)需求

提升客戶粘性

個性化服務(wù)重塑消息生態(tài)開拓市場空間聯(lián)合創(chuàng)新

拓展細分領(lǐng)域

能力聚合

標(biāo)準(zhǔn)制定

能力服務(wù)商

能力測試

人工智能大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈云計算...

來源：中國信息通信研究院

圖15G消息產(chǎn)業(yè)鏈總體視圖

5G消息為加速垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供新可能。在“新基建”的

推動下，各行業(yè)紛紛加入到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，對借助數(shù)字化技術(shù)

及通信手段實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、提升競爭力的需求也變得愈加迫切。在前

期探索中，結(jié)合不同行業(yè)應(yīng)用場景，5G消息展示了其在業(yè)務(wù)流程優(yōu)

化、應(yīng)用模式創(chuàng)新、服務(wù)窗口打造方面的良好特性，具有賦能各行各

業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的巨大潛力。作為輕量化、低成本、符合用戶使用

習(xí)慣的數(shù)字化方案，5G消息能夠幫助企業(yè)節(jié)約成本、降低數(shù)字化轉(zhuǎn)

型難度、創(chuàng)造更大的規(guī)模價值。例如，在政務(wù)服務(wù)方面，用戶在撥打

政府熱線后，電信運營企業(yè)網(wǎng)絡(luò)根據(jù)掛機通信信令很方便觸發(fā)5G消

息，讓群眾能夠進一步補全可能遺漏的信息、跟蹤投訴建議處理進度、

形成服務(wù)閉環(huán)，提升了數(shù)字政務(wù)“即發(fā)即收即辦”的能力。與非電信

運營企業(yè)體系內(nèi)的App相比，更大程度上破解了企業(yè)群眾辦事難、辦

事繁等問題。在金融服務(wù)方面，5G消息憑借免注冊、免安裝、網(wǎng)絡(luò)

安全、用戶實名等優(yōu)勢，為銀行證券等金融機構(gòu)開辟了全新的交互觸

5

5G消息發(fā)展報告（2022年）

達渠道，降低了其對大型互聯(lián)網(wǎng)公司的入口依賴，在5G消息界面即

可完成轉(zhuǎn)賬匯款、投資理財、線上支付等多種金融服務(wù)，覆蓋引流、

轉(zhuǎn)化、營銷、管理等階段，加速金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，更好地賦能

實體經(jīng)濟。在媒體服務(wù)方面，利用5G消息廣泛直達的特點，新聞媒

體能夠?qū)?quán)威媒體聲音第一時間覆蓋更廣大民眾。同時，民眾無需下

載安裝App即可利用5G消息拍攝上傳日常生活中遇到的社會治理問

題，實現(xiàn)新型的媒體與群眾互動方式，進一步拓展與人民群眾的溝通

渠道。在文旅服務(wù)方面，由于5G消息是電信網(wǎng)絡(luò)強相關(guān)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，

可以精準(zhǔn)地了解特定區(qū)域內(nèi)的電信用戶情況，不需要用戶提前關(guān)注景

區(qū)賬號，旅游景區(qū)即可通過5G消息對到達特定區(qū)域的游客進行針對

性旅游宣傳，以及推送相關(guān)服務(wù)，滿足5G新時代下游客需求，實現(xiàn)

文旅行業(yè)在宣傳渠道、在線服務(wù)、智能交互等方面的智慧化升級，提

升流量、實現(xiàn)創(chuàng)收。在應(yīng)急服務(wù)方面，應(yīng)急預(yù)警機構(gòu)基于電信運營企

業(yè)提供的用戶位置信息，可直接向預(yù)警影響區(qū)域內(nèi)的民眾推送5G預(yù)

警消息和相應(yīng)的防范應(yīng)急措施指南，在發(fā)生極端天氣、火災(zāi)或地震等

災(zāi)情時，民眾可通過5G消息的位置和音視頻功能快速進行現(xiàn)場情況

上報，方便救災(zāi)救護人員盡快開展工作。在助農(nóng)惠農(nóng)方面，5G消息

可以為廣大農(nóng)戶提供及時精準(zhǔn)蟲害防治方法和農(nóng)藥復(fù)配方法，解決了

廣大農(nóng)民不會下載或不會使用App的現(xiàn)實問題，大幅提升了農(nóng)技服

務(wù)的覆蓋范圍。綜上，信息通信行業(yè)與垂直行業(yè)的跨界融合，對于延

6

5G消息發(fā)展報告（2022年）

伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)附加值具有積極作用，是數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的

關(guān)鍵動力。

(三)5G消息發(fā)展正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵窗口期

5G消息基于GSMARCS（RichCommunicationSuite，富通信套

件）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建，GSMA依托RCS工作組于2008年起制定推出

RCS系列標(biāo)準(zhǔn)并完成多版本迭代，從聚焦P2P（PersontoPerson）應(yīng)

用實現(xiàn)消息的多媒體化、輕量化升級，逐步拓展A2P（Applicationto

Person）應(yīng)用，以MaaP為核心功能實現(xiàn)行業(yè)消息的交互化，并于2019

年10月完成UP2.4版本升級，探索出了清晰完備的5G消息技術(shù)路

線。國外的RCS發(fā)展有兩種路徑，一是由電信運營企業(yè)主導(dǎo)的RCS

產(chǎn)品。電信運營企業(yè)自行部署基礎(chǔ)設(shè)施，并與其他電信運營企業(yè)建立

點對點互聯(lián)，企業(yè)間使用統(tǒng)一的品牌及資費。如日本三大電信運營企

業(yè)KDDI、NTTdocomo、SoftBank于2018年5月共同推出RCS業(yè)務(wù)

“+Message”，采用App方式，使用統(tǒng)一業(yè)務(wù)品牌、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一

界面；韓國三大電信運營企業(yè)KT、SKT、LGU+也于2019年8月聯(lián)

合推出RCS平臺“Chatting+”，采用“App+原生短信入口”的方式。

由于日本和韓國均采用電信運營企業(yè)手機定制的模式，不存在終端支

持問題。二是由Google主導(dǎo)的RCS產(chǎn)品，歐洲各國電信運營企業(yè)與

Google合作，利用Jibe云平臺推出RCS服務(wù)，其客戶端預(yù)置在Android

系統(tǒng)中。

5G消息是RCS中國化的創(chuàng)新實踐，采用了日韓的統(tǒng)一產(chǎn)品理念

7

5G消息發(fā)展報告（2022年）

以及GoogleRCS原生應(yīng)用的設(shè)計思想。在國內(nèi)三家電信運營企業(yè)聯(lián)

合發(fā)布的《5G消息白皮書》中，闡述了5G消息的核心理念、業(yè)務(wù)功

能和技術(shù)要求，一時間，引發(fā)了社會各界高度關(guān)注，標(biāo)志著我國基礎(chǔ)

短信業(yè)務(wù)進入全面升級通道。

在標(biāo)準(zhǔn)化層面，目前我國5G消息相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)項目研究在中國通信

標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）的多個工作組以及行業(yè)組織內(nèi)共同開展，主要

內(nèi)容與方向包括：總體要求、業(yè)務(wù)功能要求、終端要求、支撐保障、

安全合規(guī)、行業(yè)應(yīng)用等方面，基礎(chǔ)通用類標(biāo)準(zhǔn)已基本完善，具體如表

1所示。

表15G消息系列標(biāo)準(zhǔn)匯總

類別標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)組

總體《5G消息總體技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

《5G消息行業(yè)消息技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

《5G消息個人消息技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

業(yè)務(wù)《5G消息配置管理技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

功能《5G消息用戶網(wǎng)絡(luò)接口技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

《5G消息配置服務(wù)器技術(shù)要求》CCSATC3/WG4

《5G消息終端技術(shù)要求》CCSATC11/WG3

《5G消息終端測試方法》CCSATC11/WG3

《5G消息雙卡終端技術(shù)要求》CCSATC11/WG3

終端

《5G消息雙卡終端測試方法》CCSATC11/WG3

《5G消息業(yè)務(wù)顯示規(guī)范》5G消息工作組

《雙卡5G消息終端技術(shù)規(guī)范》5G消息工作組

網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

《5G消息不同運營商業(yè)務(wù)互通總體技術(shù)要求》

支撐工作組

保障《5G消息業(yè)務(wù)計費系統(tǒng)計費性能技術(shù)要求和

CCSAST5

測試方法》

《5G消息安全技術(shù)要求》CCSATC8/WG2

《5G消息個人消息不良信息監(jiān)測和管控平臺

CCSATC3/WG4

安全技術(shù)要求》

合規(guī)《5G消息行業(yè)消息不良信息監(jiān)測和管控平臺

CCSATC3/WG4

技術(shù)要求》

8

5G消息發(fā)展報告（2022年）

《Chatbot名稱規(guī)范》5G消息工作組

《5G消息支付技術(shù)規(guī)范》北京金融科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

行業(yè)

《5G消息銀行應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》北京金融科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

應(yīng)用

《快遞服務(wù)場景5G消息應(yīng)用總體技術(shù)要求》中國快遞協(xié)會

來源：中國信息通信研究院

隨著5G消息技術(shù)、終端、平臺標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，未來將更加關(guān)

注5G消息長效運營，以試點示范為突破口，助推業(yè)界形成一批5G

消息運營典范，逐步形成完備的5G消息標(biāo)準(zhǔn)體系，全面支撐5G消

息規(guī)范建設(shè)與持續(xù)發(fā)展。

長效運營

行業(yè)應(yīng)用類助推業(yè)界5G消息運營典范

通用基礎(chǔ)類逐步完備5G消息標(biāo)準(zhǔn)體系

公

金媒快氣政共醫(yī)文

...全面支撐5G消息規(guī)范建設(shè)

業(yè)支安融體遞象務(wù)安療旅與持續(xù)發(fā)展

總務(wù)終持全全

體功端保合完善體系

能障規(guī)應(yīng)用場景差異化、創(chuàng)新功能差異化

技術(shù)、架構(gòu)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化聚焦行業(yè)

夯實基礎(chǔ)

來源：中國信息通信研究院

圖25G消息標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展路線

在業(yè)務(wù)能力層面，依據(jù)KANO模型可把5G消息業(yè)務(wù)需求分為三

類：基礎(chǔ)型需求、期望型需求以及興奮型需求。其中基礎(chǔ)型需求是指

必備、理所當(dāng)然的需求，包括為消息的富媒體化、交互化等5G消息

“必須有”的能力；期望型需求是指用戶的滿意狀況與需求滿意程度

成正比例關(guān)系的需求，包括當(dāng)前5G消息同質(zhì)化產(chǎn)品具備但5G消息

不完全具備或者需要完善的一些能力；興奮型需求是超出用戶預(yù)期的、

9

5G消息發(fā)展報告（2022年）

使其滿意度大幅提升的需求，包括當(dāng)前5G消息同質(zhì)化產(chǎn)品不具備但

5G消息擁有并且能帶來較高用戶忠誠度的能力。

從整體發(fā)展態(tài)勢來看，業(yè)界對5G消息提出的相關(guān)概念、技術(shù)路

線已達成共識，電信運營企業(yè)基本完成網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，服務(wù)商加緊切入蓄

勢待發(fā)，行業(yè)客戶緊跟潮流積極布局，5G消息產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，行

業(yè)應(yīng)用進入實踐階段，已在政務(wù)、金融、文旅、醫(yī)療、媒體等多個領(lǐng)

域完成驗證，5G消息產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。

同時，5G消息應(yīng)用能力正逐步對標(biāo)行業(yè)成熟的消息服務(wù)生態(tài)，

由基礎(chǔ)型需求能力向期望型需求、興奮型需求拓展。一方面，5G消

息將RCS國際標(biāo)準(zhǔn)與電信運營企業(yè)特有的“認證”、“卡”、“云”

等通信能力相融合，打造新型應(yīng)用場景。另一方面，持續(xù)優(yōu)化AI、大

數(shù)據(jù)等核心能力，補齊位置、推薦、搜索等商業(yè)閉環(huán)能力，豐富物聯(lián)

網(wǎng)等增值能力，逐步提升產(chǎn)品成熟度與使用價值。

業(yè)務(wù)場景化延伸成為行業(yè)應(yīng)用新風(fēng)向，開放與生態(tài)合作將成為主

流趨勢。將來隨著用戶服務(wù)與社會需求的不斷提升、智能設(shè)備與交互

模式的不斷發(fā)展，5G消息的服務(wù)邊界與體驗邊界將持續(xù)延伸和擴展，

5G消息產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈、價值鏈將迅速成熟。

當(dāng)前，5G消息重點場景需求逐漸明晰，但面向行業(yè)深度應(yīng)用的

建設(shè)方案仍需探索。隨著行業(yè)應(yīng)用場景日趨多元化，深化階段的業(yè)務(wù)

創(chuàng)新將具有較強的需求拉動特性，5G消息的社會服務(wù)能力將在各行

業(yè)細分領(lǐng)域不斷拓展，呈現(xiàn)新型水平化布局，市場潛能被持續(xù)激發(fā)。

10

5G消息發(fā)展報告（2022年）

另外，數(shù)字化5G消息構(gòu)建入口和生態(tài)，將持續(xù)引入全方位、全品類

服務(wù)，培育標(biāo)桿商業(yè)消息應(yīng)用，提供信息消費的新場景、新業(yè)態(tài)、新

模式，著力人與服務(wù)的全面連接，構(gòu)建開放共贏、高價值的5G消息

大生態(tài)。同時，電信運營企業(yè)作為生態(tài)體系的核心，將憑借強大的產(chǎn)

業(yè)帶動能力，通過創(chuàng)新融通商業(yè)模式，匯聚入口流量，激發(fā)生態(tài)合作

伙伴的積極性和創(chuàng)造力，利用產(chǎn)業(yè)生態(tài)力量實現(xiàn)服務(wù)能力協(xié)同。

二、5G消息產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成效

(一)電信運營企業(yè)

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，5G消息經(jīng)過兩年的發(fā)展，各電信運營企業(yè)均已

完成5G消息業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，系統(tǒng)內(nèi)包括5G消息中心（5GMessage

Center，5GMC）和MaaP平臺，并與用戶數(shù)據(jù)、短信中心、安全管控

系統(tǒng)、計費支撐系統(tǒng)等對接。其中，5GMC具備5G消息管理、分發(fā)、

路由等功能；MaaP平臺承載于5G消息中心之上，負責(zé)連接行業(yè)客

戶，轉(zhuǎn)發(fā)行業(yè)消息，支持個人用戶與行業(yè)客戶的交互服務(wù)。中國移動

全國共建設(shè)8個5G消息大區(qū)節(jié)點，可承載8000萬在網(wǎng)用戶；中國

電信和中國聯(lián)通初期各自建設(shè)2個5G消息大區(qū)節(jié)點，用戶容量分別

為1000萬戶。

在5G消息系統(tǒng)建設(shè)的同時，為了更好的實現(xiàn)5G行業(yè)消息商用

推進和客戶管理，各電信運營企業(yè)省分公司陸續(xù)開展了5G消息平臺

和其他運營管理平臺建設(shè)。根據(jù)網(wǎng)上招標(biāo)信息顯示，截止到2022年

5月底，中國移動已有18個省/自治區(qū)/直轄市啟動了CSP平臺的建

11

5G消息發(fā)展報告（2022年）

設(shè)，其他兩家電信運營企業(yè)當(dāng)前采用全網(wǎng)集約化運營策略，建設(shè)全國

統(tǒng)一的CSP平臺省份公司使用。

應(yīng)用層CSP應(yīng)用代理層

行業(yè)消息行業(yè)消息

行業(yè)5G消息業(yè)務(wù)運營管理平臺

5G消息大區(qū)

個人消息

MaaP平臺MaaP平臺

5G消息中心（5GMC）5G消息中心（5GMC）

4G/5GWiFi

來源：中國信息通信研究院

圖35G消息系統(tǒng)架構(gòu)

業(yè)務(wù)發(fā)展方面，目前三家電信運營企業(yè)已分別進入試商用階段

（中國移動于2020年6月啟動5G消息試商用、中國聯(lián)通于2021年

11月啟動5G消息試商用）、商用階段（中國電信5G消息于2022年

1月正式商用），相關(guān)資費標(biāo)準(zhǔn)、運營政策、接入規(guī)范等內(nèi)容均已公

布。截止到2022年5月底，中國電信當(dāng)前5G消息發(fā)送量為3.5億條

（含回落消息），已接入CSP超100家，計劃到2022年底5G消息

全年發(fā)送量達到12億條（含回落消息），CSP接入量目標(biāo)突破200

12

5G消息發(fā)展報告（2022年）

家；中國移動當(dāng)前已接入CSP上百個，開通Chatbot（對話機器人）

超1000個，5G消息月均發(fā)送量超過10億條（含回落消息），預(yù)計

2022年底上線Chatbot超2000個，5G消息月發(fā)送量15億條（含回

落消息）；中國聯(lián)通當(dāng)前5G消息發(fā)送量近2億條（含回落消息），

CSP接入量接近200家，開通Chatbot超400個，計劃到2022年底

5G消息全年發(fā)送量預(yù)計達到12億條（含回落消息），發(fā)展Chatbot

超1000個。

5G消息發(fā)送量（含回落）/億條

當(dāng)前

電信2022年底

當(dāng)前

移動2022年底

當(dāng)前

聯(lián)通2022年底

050100150200

Chatbot開通數(shù)/個

當(dāng)前

電信2022年底

當(dāng)前

移動2022年底

當(dāng)前

聯(lián)通2022年底

05001000150020002500

來源：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通

圖42022年5G消息發(fā)送情況

13

5G消息發(fā)展報告（2022年）

以中國移動截止到2022年5月底上線的Chatbot為例，從行業(yè)

分布來看，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)數(shù)量最多，占47.7%，

公共管理和社會組織行業(yè)占9.2%，批發(fā)和零售業(yè)行業(yè)占8.9%，文化、

體育和娛樂業(yè)行業(yè)占8.6%，金融業(yè)行業(yè)占5.5%。從地域分布來看，

北京、廣州、浙江、江蘇、福建5省市的Chatbot上線數(shù)量最多，其

中，北京市占22%，廣東省占20%，浙江省占14%，江蘇省占7%，

福建省占5%。

Chatbot行業(yè)分布

20.1%

5.5%

信息傳輸和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)

8.6%公共管理和社會組織行業(yè)

批發(fā)和零售業(yè)行業(yè)

8.9%文化、體育和娛樂業(yè)行業(yè)

47.7%

金融業(yè)行業(yè)

其他

9.2%

來源：中國移動

圖5中國移動5G消息Chatbot行業(yè)分布

14

5G消息發(fā)展報告（2022年）

Chatbot接入地分布

32%22%

北京廣東浙江

江蘇福建其他

20%

5%

7%

14%

來源：中國移動

圖6中國移動5G消息Chatbot接入地分布

消息觸達方面，為了解決5G消息終端覆蓋不足的問題，電信運

營企業(yè)提供短信和多媒體消息（彩信等）兩種回落機制，旨在實現(xiàn)終

端100%觸達?？蛻粼?G消息發(fā)送時，自主選擇是否回落，并攜帶回

落類型以及回落后的內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)側(cè)根據(jù)終端支持能力，結(jié)合客戶側(cè)指

示，對不支持5G消息的終端轉(zhuǎn)化為短信或多媒體消息（彩信等）下

發(fā)。其中，短信到達終端后，部分終端利用內(nèi)嵌的SDK對傳統(tǒng)文本

短信中的特定鏈接進行智能識別，解析為按鈕、底部菜單及可智能交

互富媒體信息，下發(fā)至手機終端的短信入口。與5G消息相比，此種

方式支持的媒體類型偏少，且消息交互僅局限在一步跳轉(zhuǎn)，無法形成

服務(wù)閉環(huán)。

15

5G消息發(fā)展報告（2022年）

來源：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供

圖75G消息回落方案

(二)應(yīng)用開發(fā)企業(yè)

企業(yè)組成方面，應(yīng)用開發(fā)企業(yè)又叫做CSP（ChatbotService

Provider，Chatbot服務(wù)提供商），能夠為垂直行業(yè)提供5G消息應(yīng)用

開發(fā)、維護、運營、管理等能力，是5G消息產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的環(huán)

節(jié)，是連接電信運營企業(yè)和垂直行業(yè)企業(yè)的重要橋梁，在5G消息發(fā)

展中發(fā)揮了重要作用。隨著5G消息業(yè)務(wù)的發(fā)展，應(yīng)用開發(fā)企業(yè)面臨

著新的發(fā)展形勢，其業(yè)務(wù)范圍、商業(yè)模式也面臨著諸多挑戰(zhàn)和機遇。

根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)方式的不同，應(yīng)用開發(fā)企業(yè)可劃分為三類：傳統(tǒng)消息

16

5G消息發(fā)展報告（2022年）

服務(wù)商、行業(yè)服務(wù)提供商和客戶平臺自行集成。其中傳統(tǒng)消息服務(wù)商

主要是短信群發(fā)或增值業(yè)務(wù)供應(yīng)商，其通過傳統(tǒng)短信業(yè)務(wù)掌握了大量

的垂直行業(yè)客戶資源，同時積累了豐富的增值電信業(yè)務(wù)運營經(jīng)驗接；

行業(yè)服務(wù)提供商主要是原垂直行業(yè)解決方案供應(yīng)商，在行業(yè)客戶業(yè)務(wù)

邏輯、交互流程、內(nèi)容呈現(xiàn)方式等方面具有充足的技術(shù)儲備，在場景

設(shè)計上更為貼近實際，但由于5G消息發(fā)展不及預(yù)期，這部分開發(fā)者

數(shù)量仍然較少；客戶平臺自行集成企業(yè)則以垂直行業(yè)企業(yè)為主。

客戶平臺自行集成

行業(yè)服務(wù)提供商

傳統(tǒng)消息服務(wù)商

來源：中國信息通信研究院

圖8應(yīng)用開發(fā)企業(yè)圖譜

17

5G消息發(fā)展報告（2022年）

企業(yè)投入方面，2021年對40余家應(yīng)用開發(fā)企業(yè)進行了調(diào)研，從

企業(yè)資金投入情況看，2021年投入資金總額比2020年有所增加，但

資金總數(shù)并未大規(guī)模跟進，這可能是由于電信運營企業(yè)2021年試商

用或者商用的資費標(biāo)準(zhǔn)、運營政策、接入規(guī)范等相關(guān)管理辦法與企業(yè)

預(yù)期有較大差距，多數(shù)企業(yè)持謹慎態(tài)度；從團隊規(guī)?？?，多數(shù)企業(yè)在

5G消息團隊建設(shè)方面的人員投入規(guī)模較小。

5G消息投入資金情況對比

70.00%

63.40%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%26.80%

22%22%

20.00%14.60%14.60%

14.60%12.20%

10.00%4.90%4.90%

0.00%

≤100萬元100-200萬元200-500萬元500-1000萬元＞1000萬元

2020年2021年

來源：中國信息通信研究院

圖9應(yīng)用開發(fā)企業(yè)5G消息業(yè)務(wù)資金投入

18

5G消息發(fā)展報告（2022年）

團隊規(guī)模

≤20人

20—50人

50—100人

＞100人

來源：中國信息通信研究院

圖10應(yīng)用開發(fā)企業(yè)5G消息業(yè)務(wù)團隊規(guī)模

(三)終端制造企業(yè)

終端支持方面，5G消息是終端強依賴的業(yè)務(wù)，終端的支持與否

對5G業(yè)務(wù)的推廣和發(fā)展至關(guān)重要，但由于5G消息與終端自身的輕

量級應(yīng)用、IP短信等存在競爭關(guān)系，導(dǎo)致終端制造企業(yè)對于5G消息

發(fā)展熱情不高，終端5G消息支持比例較低，其市場滲透率對于滿足

規(guī)?；l(fā)展的需求尚存空間。截至2022年5月底，支持中國電信5G

消息UP2.4標(biāo)準(zhǔn)的終端有14款、支持中國移動5G消息UP2.4標(biāo)準(zhǔn)

的終端有132款、支持中國聯(lián)通5G消息UP2.4標(biāo)準(zhǔn)的終端有23款。

總體來看，支持中國移動5G消息的機型較多（其中多數(shù)為定制機），

支持中國電信、中國聯(lián)通5G消息的機型較少（包括自有機型及少量

其他品牌）。

19

5G消息發(fā)展報告（2022年）

各電信運營企業(yè)5G消息終端情況

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

電信移動聯(lián)通

來源：5G消息工作組、硬核桃開發(fā)者社區(qū)

圖11電信運營企業(yè)5G消息終端情況

從支持的終端型號來看，除三星（S20系列起）、中興（S30系

列及Axon30起）之外，大多主流品牌僅中國移動權(quán)益定制機支持5G

消息UP2.4功能，華為、小米、OPPO、vivo等品牌公開市場機型都

不支持，并且蘋果手機表示當(dāng)前暫無支持5G消息計劃。支持5G消

息終端的型號具體如下表所示：

20

5G消息發(fā)展報告（2022年）

表2支持5G消息終端型號匯總

序號廠家型號

天機A41Ultra至尊版、天機A41Ultra、天機A41、Axon40

Ultra、Axon40Pro、遠航20Pro、努比亞Z40Pro、Axon30Ultra

中興航天版、Axon30至臻版、天機A31Ultra5G、天機A31Pro

1

（公版）5G、Axon30、天機A315G、Axon30Pro、Axon30Ultra、S30、

S30SE、S30Pro、V2021、Axon205G至尊版、Blade20Pro

5G、Blade205G、Axon205G、Axon11

SM-G9810、SM-G9860、SM-G9880、SM-G9910、SM-G9960、

三星SM-G9980、SM-S9010、SM-S9060、SM-S9080、SM-N9810、

2

（公版）SM-N9860、SM-G9900、SM-F7070、SM-F9160、SM-F7110、

SM-F9260、SM-W2022、SM-A5260、SM-E5260、SM-A5360

優(yōu)暢享

330e聯(lián)發(fā)科技版、30e高通版、50Plus50

（公版）

天翼一號

42021版、2022版

（公版）

華為Hera-BD00、JAD-AN00、mate40、mate40Pro、mate30EPro、

5

（定制機）P40、P40Pro、nova7,nova7Pro

小米2201116SC、2107119DC、RedmiK40、Redmi10X、Mi10青春

6

（定制機）版、Mi10、Mi10pro、K30、K30Pro

PFTM10、PFTM20、PFUM10、PFJM10、PFCM00、PFDM00、

OPPOPFVM10、PFGM00、Reno6、PEPM00、reno5Lite、FindX3、

7

（定制機）FindX2、A55、A72、A92s、A52、Reno5pro、Reno5、Reno4、

Reno4Pro、Reno4SE、Reno3SE

V2183A、V2190A、V2166A、V2165A、V2163A、V2162A、

V2164A、V2115A、V2131A、V2156、V2132A、V2130A、V2145A、

vivoV2133A、V2134A、V2069A、V2123A、V2111A、V2118A、

8

（定制機）V2055A、V2085A、V2106A、V2072A、V2068A、S7e、Y73s、

iqoo5pro、iqoo5、iqooz1x、iqooz1、iqooneo3、S7、Y51s、

x50、x50pro、x50pro+、S6

Realme

9RMX3115、RMX3125、RMX3361、RMX3142、RMX3121

（定制機）

VNE-AN00、CMA-AN00、GIA-TN00、ANY-AN00、LAS-AN00、

榮耀

10TNA-TN00、TFY-AN00、ELZ-AN10、NTN-AN20、CHL-AN00、

（定制機）

RNA-TN00、NTH-AN00、榮耀30、榮耀30Pro、榮耀30S

摩托羅拉

11XT2225-2、XT2171-3、XT2153-1、XT2137-2

（定制機）

21

5G消息發(fā)展報告（2022年）

麥芒

12麥芒10、麥芒11

（定制機）

ONEPlus

13LE2100

（定制機）

多美達

14DOMODM50

（定制機）

朵唯

15T7-5G10

（定制機）

來源：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中興、三星

終端SDK方面，5G消息SDK作為終端側(cè)核心能力套件，是保證

5G消息在終端側(cè)業(yè)務(wù)落地提供能力支撐的載體。終端企業(yè)需要通過

自主研發(fā)或者適配三方5G消息SDK方案實現(xiàn)5G消息收發(fā)能力。中

國移動牽頭研發(fā)5G消息SDK，以技術(shù)授權(quán)合作形式向終端廠商免費

推廣，并提供5G消息端側(cè)技術(shù)解決方案。目前，中國移動5G消息

SDK已在OPPO、vivo終端實現(xiàn)商用上線，小米終端適配中。

(四)垂直行業(yè)企業(yè)

應(yīng)用行業(yè)多樣化方面，在2021年第四屆“綻放杯”5G應(yīng)用征集

大賽5G消息專題賽中，包括政務(wù)、金融、文旅、公共服務(wù)、生活服

務(wù)、媒體、文旅等多個領(lǐng)域均有項目報名參賽，其中公共服務(wù)領(lǐng)域具

體包含氣象、物流、醫(yī)療、應(yīng)急等領(lǐng)域，生活服務(wù)領(lǐng)域具體包含辦公、

出行、教育、園區(qū)等領(lǐng)域；在5G消息專題賽的獲獎項目中，政務(wù)、

金融，文旅、醫(yī)療和教育這五個領(lǐng)域占比較高，共占據(jù)獲獎作品的70%。

由此可以看出，5G消息在政務(wù)民生等領(lǐng)域具有較大的潛力。

22

5G消息發(fā)展報告（2022年）

參賽項目行業(yè)分類

8%2%

16%

9%政務(wù)

金融

5%

公共服務(wù)

11%生活服務(wù)

媒體

文旅

5G消息技術(shù)

29%

其他

20%

公共服務(wù)：氣象、物流、醫(yī)療（7%）、公共交通、水電、應(yīng)急預(yù)警/急救

生活服務(wù)：辦公、出行、教育（4%）、農(nóng)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、園區(qū)

5G消息技術(shù)：5G消息平臺（6%）、終端、搜索、專網(wǎng)、功能

來源：中國信息通信研究院

圖12綻放杯5G消息專題賽參賽項目行業(yè)分類

獲獎項目行業(yè)分類

4%

16%22%

政務(wù)

金融

2%公共服務(wù)

生活服務(wù)

媒體

16%

18%

文旅

5G消息技術(shù)