艾瑞咨詢:2021年中國(guó)FinTech行業(yè)發(fā)展洞察報(bào)告_第1頁(yè)
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晨曦報(bào)告?2021.12iResearchInc.來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. PAGE2概念界定概念界定金融技術(shù)金融科技金融技術(shù)金融科技技術(shù)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等)改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程,以及推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效的一類技術(shù)。(FSB)。研究工具及研究方法本報(bào)告使用了“FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣、數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)、技術(shù)效能發(fā)展象限”三種研究工具。在具體章節(jié)中,我們將對(duì)三種研究工具展開(kāi)詳細(xì)介紹。三種研究工具通過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研、以及案例實(shí)證研究和數(shù)理實(shí)證研究輸出相應(yīng)研究成果。摘要

2020年,銀行、保險(xiǎn)與證券機(jī)構(gòu)的累計(jì)技術(shù)資金投入達(dá)2691.9億元,中國(guó)FinTech已經(jīng)邁向可信科技驅(qū)動(dòng)的智能化進(jìn)階時(shí)期。2021年是“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年,未來(lái)幾年金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入與數(shù)字創(chuàng)新實(shí)踐將主要集中于三個(gè)方向:基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)與升級(jí)、業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向的數(shù)字化實(shí)踐、基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新實(shí)踐。根據(jù)“iResearch:FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(2021,中國(guó))”:云計(jì)算、分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、隱私計(jì)算、聯(lián)盟鏈等技術(shù)位于“核心性戰(zhàn)略”范疇,建議金融機(jī)構(gòu)重視這些技術(shù)的投入與應(yīng)用。FinTech技術(shù)市場(chǎng)目前擁有“技術(shù)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、按量收費(fèi)(節(jié)點(diǎn)、機(jī)器人數(shù)量、流量等)、聯(lián)合分潤(rùn)”四類商業(yè)模式,整體市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大。

2020年,中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)投入為2078億元,技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用達(dá)618億元;中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元,中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用達(dá)183億元;中國(guó)證券機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)262.9億元。2020-2021年科技效能發(fā)展象限”:銀行領(lǐng)域在遠(yuǎn)程視頻銀行、數(shù)字人民幣、數(shù)據(jù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)治理等用例表現(xiàn)出了良好的科技效能;保險(xiǎn)領(lǐng)域在渠道與營(yíng)銷(SalesTech推動(dòng)下)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、全域數(shù)字化等用例的效能表現(xiàn)較優(yōu);TAMP為代表的財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出了相對(duì)領(lǐng)先的科技效能。

未來(lái)5年,中國(guó)FinTech行業(yè)將邁入“可信時(shí)代”,可信與智能融合將成為未來(lái)10年內(nèi)FinTech發(fā)展的主旋律。數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)可信流轉(zhuǎn)將成為可信科技近5年內(nèi)的發(fā)展切入點(diǎn),F(xiàn)inTech“二層能力”及“三層能力”進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展期。1科技致遠(yuǎn):技術(shù)發(fā)展洞察及市場(chǎng)機(jī)會(huì)2精益創(chuàng)新:細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評(píng)選5典型企業(yè)案例65 PAGE6?2021.12iResearchInc.行業(yè)發(fā)展概述Part1:政策發(fā)展概述2021年是“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年,其良好的實(shí)踐成效為中國(guó)FinTech行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2021年中國(guó)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)(中國(guó)版“監(jiān)管沙盒”)的參與者類型與數(shù)量、實(shí)踐場(chǎng)景都實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展。Part2:市場(chǎng)參與者概述2021年,開(kāi)展普惠金融、推進(jìn)綠色金融是政策鼓勵(lì)下的重要科技應(yīng)用實(shí)踐方向。2021年,在普惠金融的細(xì)分方向上,農(nóng)村金融普惠、助老普惠等是政策重點(diǎn)鼓勵(lì)的FinTech創(chuàng)新方向。基于業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的公司需要強(qiáng)化合規(guī)能力,并加強(qiáng)合規(guī)科技投入。公司開(kāi)始踐行“技術(shù)輸出賦能”戰(zhàn)略。

/技術(shù)合作

技術(shù)輸出技術(shù)服務(wù)商作為“賦能者”擁有巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)(見(jiàn)第二章分析)。金融機(jī)構(gòu)追求技術(shù)自主可控建設(shè),國(guó)有廠商市占率將進(jìn)一步提升。

生態(tài)合作

三方融合發(fā)展

技術(shù)合作FinTech技術(shù)服務(wù)商將“金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入方向”作為戰(zhàn)略規(guī)劃導(dǎo)向。如聯(lián)盟鏈等技術(shù)的價(jià)值空間巨大,但落地效果不理想。頭部金融機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)起技術(shù)實(shí)踐推動(dòng)者的角色(見(jiàn)第二章分析)。Part3:應(yīng)用創(chuàng)新概述

技術(shù) 開(kāi)放金融生輸出 態(tài)/技術(shù)合作金融機(jī)構(gòu) 技術(shù)服務(wù)商如:中國(guó)工商銀行等 如:軟通動(dòng)力、騰訊云等) 以數(shù)字人民幣為代表的金融基礎(chǔ)設(shè)施逐漸落地,金融業(yè)持續(xù)推進(jìn)自上而下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。金融機(jī)構(gòu)正在推進(jìn)分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)以及數(shù)據(jù)治理、全域數(shù)字化、開(kāi)放金融等關(guān)鍵科技戰(zhàn)略。2021年,圍繞數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)可信流轉(zhuǎn)所展開(kāi)的數(shù)據(jù)中臺(tái)、隱私計(jì)算等技術(shù)實(shí)踐在銀行及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中得到了高度重視。諸多銀行開(kāi)啟了以實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)為核心的遠(yuǎn)程視頻銀行建設(shè)?!癝alesTech”讓保險(xiǎn)渠道與營(yíng)銷業(yè)務(wù)看到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)發(fā)展分析艾瑞咨詢將金融科技的技術(shù)能力分為三個(gè)層次:全棧安全及性能成熟、全棧全域可信、深度智能。這三個(gè)能力層次的發(fā)展進(jìn)程表現(xiàn)是融合協(xié)同、而非割裂的。下述我們將從技術(shù)建設(shè)與技術(shù)價(jià)值期望角度來(lái)闡述FinTech的技術(shù)發(fā)展情況。FinTech技術(shù)建設(shè)與價(jià)值回報(bào)所需投入成本進(jìn)入高效價(jià)值回報(bào)期所需時(shí)間23越大

Section1:技術(shù)價(jià)值分析高Cost1(智能科技)Cost2(可信科技)智能科技高Cost1(智能科技)Cost2(可信科技)智能科技Cost3(基礎(chǔ)/通用技術(shù)類)可信科技/通用技術(shù)類低T3(基礎(chǔ)/通用技術(shù)類)T1(智能科技)T2(可信科技)(5年內(nèi))(10年以上)可信科技:1)可信科技可以強(qiáng)化甚至重構(gòu)金融信任機(jī)制,確定數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)利,重塑生產(chǎn)關(guān)系。2)基于可信數(shù)據(jù)共享計(jì)算網(wǎng)絡(luò)還能推動(dòng)智能科技的落地,這也是左圖“可信科技”與“智能科技”兩個(gè)用例發(fā)生一定重疊的主要原因。3)可信科技在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用雖然晚于智能科技,但其擁有巨大的價(jià)值期望空間。僅以供應(yīng)鏈金融這一個(gè)場(chǎng)景為例:預(yù)計(jì)至2025年,區(qū)塊鏈(可信科技范疇中的關(guān)鍵技術(shù))可以為其帶來(lái)約5.4萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模增量。Section2:技術(shù)所處階段目前智能科技與可信科技都在FinTech實(shí)踐中發(fā)揮各自的技術(shù)價(jià)值,金融機(jī)構(gòu)通過(guò)積極探索隱私計(jì)算等技術(shù)的實(shí)踐與應(yīng)用,進(jìn)一步推動(dòng)智能科技的落地??梢?jiàn)目前可信科技與智能科技處于協(xié)同融合的發(fā)展階段,同時(shí)可信科技也在助力智能科技的進(jìn)階發(fā)展。注釋:1、“AI與分析技術(shù)每年為全球銀行帶來(lái)的潛在價(jià)值”數(shù)據(jù)來(lái)源麥肯錫。2、高效價(jià)值回報(bào)期的定義:技術(shù)已經(jīng)具備了良好的業(yè)務(wù)滲透率和ROI,具備卓越的綜合效能。3、這里的綜合價(jià)值不局限于技術(shù)實(shí)踐所帶來(lái)的業(yè)務(wù)效能提升,也包含推動(dòng)數(shù)字金融體系化建設(shè)以及賦能其他技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展所實(shí)現(xiàn)的綜合價(jià)值。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)投入“金融科技三年規(guī)劃”實(shí)踐成效顯著,以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)技術(shù)投入增速顯著提升2020年,銀行、保險(xiǎn)與證券機(jī)構(gòu)的累計(jì)技術(shù)資金投入達(dá)2691.9億元,預(yù)計(jì)至2024年將達(dá)到5754.5億元。2021年作為“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年,中國(guó)FinTech取得了顯著的建設(shè)成果,這也將推動(dòng)未來(lái)幾年金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)投入的增加。未來(lái)幾年,金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入與數(shù)字創(chuàng)新實(shí)踐將主要集中于三大方向:1)基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)與升級(jí):分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)技術(shù)及工具的投入和升級(jí)建設(shè);2)業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向的數(shù)字化實(shí)踐:滿足機(jī)構(gòu)對(duì)自身業(yè)務(wù)的數(shù)字實(shí)踐需求,解決所面臨的“生產(chǎn)力瓶頸、可信關(guān)系難以構(gòu)建”等問(wèn)題;3)基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新實(shí)踐:如在數(shù)字人民幣基礎(chǔ)上結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景加載智能合約應(yīng)用、在數(shù)字監(jiān)管體系中進(jìn)行合規(guī)科技的實(shí)踐探索等。2020-2024年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入情況262.9

3310.4 3082.4531.53082.4531.5396.02558.0431.72558.0431.7

3668.1648.43668.1648.4495.0

5754.5351.0351.02078.04328.3797.5628.74328.3797.5628.7銀行(億元) 保險(xiǎn)(億元) 證券(億元)注釋:艾瑞在本年度(2021年)報(bào)告中對(duì)銀行的統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整,2020年度報(bào)告統(tǒng)計(jì)范疇聚焦于銀行對(duì)軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入,本年度報(bào)告的統(tǒng)計(jì)范疇還將納入支持性配套設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)數(shù)字平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本等類目,將“前沿科技”投入升級(jí)為“數(shù)字化建設(shè)”投入。來(lái)源:艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型。1科技致遠(yuǎn):技術(shù)發(fā)展洞察及市場(chǎng)機(jī)會(huì)2精益創(chuàng)新:細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評(píng)選5典型企業(yè)案例69(PAGE1/2)(PAGE1/2) PAGE10?2021.12iResearchInc.iResearch:FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(下述簡(jiǎn)稱“矩陣”),將考察各項(xiàng)技術(shù)在金融業(yè)務(wù)實(shí)踐中的綜合戰(zhàn)略價(jià)值?!熬仃嚒毖芯砍晒麉⒖剂诵袠I(yè)專家意見(jiàn),同時(shí)在“FinTech技術(shù)戰(zhàn)略評(píng)估模型”的基礎(chǔ)上,對(duì)大量案例實(shí)證和數(shù)理實(shí)證進(jìn)行了深入研究。技術(shù)潛在效能:即技術(shù)在(金融)業(yè)務(wù)實(shí)踐中所將實(shí)現(xiàn)的潛在價(jià)值空間。技術(shù)戰(zhàn)略重要性:一方面考察一項(xiàng)技術(shù)在短期為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的可見(jiàn)實(shí)踐價(jià)值與戰(zhàn)略意義,還將重點(diǎn)考察這項(xiàng)技術(shù)在長(zhǎng)期內(nèi)對(duì)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向的引導(dǎo)性與體系化能力建設(shè)的價(jià)值。高技術(shù)潛在效能在FinTech的應(yīng)用實(shí)踐中具有“核心支持能力/高技術(shù)潛在效能在FinTech的應(yīng)用實(shí)踐中具有“核心支持能力/高效推動(dòng)作用”的技術(shù)。在部分場(chǎng)景中發(fā)揮關(guān)鍵價(jià)值的技術(shù)。幫助FinTech的應(yīng)用實(shí)踐錦上添花,或者近期內(nèi)暫不能發(fā)揮較大技術(shù)效能的技術(shù)。隨著技術(shù)成熟性的提升或者應(yīng)用實(shí)踐的深入發(fā)展,本范疇內(nèi)的用例可能在其他評(píng)估周期內(nèi)發(fā)生較大位置躍升。(主要指因目前技術(shù)成熟度較低而暫居“加持性戰(zhàn)略”范疇的技術(shù)用低 例)低 技術(shù)戰(zhàn)略重要性高對(duì)FinTech整體發(fā)展具有“引領(lǐng)性/基礎(chǔ)設(shè)施功能”的技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)性戰(zhàn)略核心性戰(zhàn)略關(guān)鍵性戰(zhàn)略加持性戰(zhàn)略來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(PAGE2/2)(PAGE2/2) PAGE11?2021.12iResearchInc.iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)高精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)實(shí)踐深度敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)實(shí)踐深度敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展設(shè)置細(xì)分指標(biāo))。以此為基礎(chǔ),分析師將結(jié)合低 高案例實(shí)證研究及數(shù)理實(shí)證研究,輸出研究成果。低XX年XX月來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE12?2021.12iResearchInc.FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(2021,中國(guó))實(shí)現(xiàn)深入?yún)f(xié)同發(fā)展iResearch:FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(2021,中國(guó))合規(guī)科技(合規(guī)科技(RegTech)(可信)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管科技隱私計(jì)算(SupTech)聯(lián)盟鏈云計(jì)算分布式數(shù)據(jù)庫(kù)智能合約機(jī)器學(xué)習(xí)NLP知識(shí)圖譜跨鏈(CV)(ASR)IDPAIOpsIoTRTCRPA/IPAOCR低代碼/無(wú)代碼領(lǐng)導(dǎo)性戰(zhàn)略核心性戰(zhàn)略關(guān)鍵性戰(zhàn)略加持性戰(zhàn)略技術(shù)潛在效能技術(shù)潛在效能低技術(shù)戰(zhàn)略重要性低 高技術(shù)戰(zhàn)略重要性智能科技

可信科技

關(guān)鍵數(shù)字金融戰(zhàn)略/數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施月來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE13?2021.12iResearchInc.矩陣解讀說(shuō)明@iResearch:FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(2021,中國(guó))矩陣解讀分為三個(gè)部分:矩陣整體解讀、矩陣用例解讀、矩陣延伸解讀。矩陣整體解讀:對(duì)矩陣的整體輸出成果及關(guān)鍵技術(shù)方向進(jìn)行概述分析。矩陣用例解讀:選取本研究周期內(nèi)的要點(diǎn)技術(shù)用例,通過(guò)技術(shù)廠商與金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證研究、以及“iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)(2021)“分析等方式進(jìn)行解讀。矩陣延伸解讀:基于矩陣整體研究,進(jìn)行商業(yè)模式與市場(chǎng)機(jī)會(huì)的解讀。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE14?2021.12iResearchInc.矩陣整體解讀智能科技戰(zhàn)略依舊堅(jiān)定,基礎(chǔ)科技能力建設(shè)及可信數(shù)字能力建設(shè)成為FinTech近期發(fā)展重點(diǎn)艾瑞在上一年度發(fā)布的《曙光-2020年中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》的趨勢(shì)分析中有提出:FinTech在未來(lái)將實(shí)現(xiàn)“全棧安全及性能成熟全棧全域可信深度智能”的三層能力構(gòu)建。此處將在該技術(shù)能力體系基礎(chǔ)上,對(duì)“矩陣”進(jìn)行解讀。FinTech的三層能力發(fā)展洞察基于“iResearch:FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣(2021,中國(guó))義 現(xiàn) 深度智能基于“可信”而驅(qū)動(dòng)

基于隱私計(jì)算等技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)可信計(jì)算環(huán)境,驅(qū)動(dòng)感知智能、認(rèn)知與決策

基于自動(dòng)因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)降低人工參與度,提升結(jié)果數(shù)據(jù)的客觀性?;诳尚艛?shù)據(jù)共享計(jì)算網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)數(shù)

全域智能的應(yīng)用落地與全域全??尚偶夹g(shù)體系的發(fā)展正在同頻推動(dòng)?;谥鲃?dòng)性的機(jī)器學(xué)習(xí)以及增強(qiáng)分析智能技術(shù)的深度發(fā)展。智能深度發(fā)展,提升智能科技能力。

據(jù)計(jì)算安全,推動(dòng)隱私增強(qiáng)計(jì)算發(fā)展。動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)等技術(shù)推動(dòng)實(shí)時(shí)智能進(jìn)步。

等技術(shù)讓金融風(fēng)控等場(chǎng)景的智能化應(yīng)用結(jié)果更加客觀。

以加密技術(shù)、區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算等技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)的

聯(lián)盟鏈、基于隱私計(jì)算的共享智能等多維度技術(shù)構(gòu)建了業(yè)務(wù)全域可信體系。

多方數(shù)據(jù)可信共享計(jì)算場(chǎng)景下,聯(lián)合風(fēng)控、聯(lián)合營(yíng)銷等金融應(yīng)用場(chǎng)景落地。全棧技術(shù)能力和全域業(yè)務(wù)環(huán)

可信交易(流轉(zhuǎn))環(huán)境、

主動(dòng)安全防御、網(wǎng)絡(luò)安全及網(wǎng)格管理、? 基于多方構(gòu)建的開(kāi)放聯(lián)盟鏈提升機(jī)構(gòu)境的可信建設(shè)。技術(shù)自主可控基礎(chǔ)上,保證技術(shù)在安全與性能方面均達(dá)到金融級(jí)應(yīng)用需求。

可信計(jì)算環(huán)境、可信業(yè)務(wù)協(xié)作體系等。實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施、OS、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層的軟硬件、端到端全棧安全可信以及技術(shù)性能成熟穩(wěn)定。

攻防技術(shù)等多維度技術(shù)構(gòu)建了技術(shù)全??尚朋w系。云原生的建設(shè)推進(jìn),高效驅(qū)動(dòng)智能科技與可信科技的數(shù)字化應(yīng)用實(shí)踐。的全棧成熟性實(shí)現(xiàn)有效提升。智能科技與可信科技的底層能力在性能與安全性等方面滿足金融級(jí)需求。

間的協(xié)作效能,構(gòu)建可信數(shù)字產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)。全??尚诺募夹g(shù)能力在金融全域業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)深入滲透,如保險(xiǎn)全域數(shù)字化、銀行多方可信數(shù)據(jù)共享計(jì)算。金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大基礎(chǔ)科技建設(shè)投入,國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)占有率顯著提升。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類 PAGE15?2021.12iResearchInc.(1/3)安全性、功能與性能是金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的隱私計(jì)算能力指標(biāo);2022年應(yīng)用隱私計(jì)算技術(shù)的金融機(jī)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)大幅度增加隱私計(jì)算是“矩陣”中“(可信)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”用例的關(guān)鍵組成技術(shù)。研究積累概述:在艾瑞上一年度(2020年)發(fā)布的《曙光-2020年中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中就已經(jīng)對(duì)安全多方計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)在金融數(shù)字化實(shí)踐中的重要性進(jìn)行了分析,并認(rèn)為安全多方計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)將成為金融機(jī)構(gòu)建立全棧全域可信體系不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。金融+隱私計(jì)算落地概述:2021年《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的相繼發(fā)布加深了金融機(jī)構(gòu)對(duì)隱私計(jì)算的重視程度。艾瑞調(diào)研發(fā)現(xiàn),隱私計(jì)算目前在金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐中處于初期階段,主要以頭部金融機(jī)構(gòu)的探索與實(shí)踐為主。金融機(jī)構(gòu)隱私計(jì)算應(yīng)用情況Insight1-1:全行業(yè)統(tǒng)計(jì)視角(銀行、保險(xiǎn))已經(jīng)開(kāi)始隱私計(jì)算的實(shí)踐(包括POC)約3.1%的機(jī)構(gòu):計(jì)劃在2022年開(kāi)啟隱私計(jì)算的實(shí)踐。

Insight1-2:數(shù)字化程度領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)(銀行、保險(xiǎn))的機(jī)構(gòu):已經(jīng)開(kāi)始隱私計(jì)算的實(shí)踐(包括POC)約61.5%的機(jī)構(gòu):計(jì)劃在2022年開(kāi)啟隱私計(jì)算的實(shí)踐。注:1、全行業(yè)統(tǒng)計(jì)視角范疇:國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、民營(yíng)銀行、外資法人銀行、中國(guó)所有保險(xiǎn)企業(yè)在內(nèi)的4000+金融機(jī)構(gòu)。2、數(shù)據(jù)保留到小數(shù)點(diǎn)后一位。

注:1、數(shù)字化程度領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)(銀行、保險(xiǎn))指已經(jīng)具備數(shù)字金融實(shí)踐基礎(chǔ),且在3-5年內(nèi)已經(jīng)、計(jì)劃或有可能進(jìn)行隱私計(jì)算投入的銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、部分保險(xiǎn)公司等200+機(jī)構(gòu)。2、數(shù)據(jù)保留到小數(shù)點(diǎn)后一位。約約75%+安全性問(wèn)題注:1、分析師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)應(yīng)用者展開(kāi)了訪談,并對(duì)訪談結(jié)果進(jìn)行了綜合整理與歸類統(tǒng)計(jì);2、訪談過(guò)程中,每位受訪者均闡述了不止一項(xiàng)的關(guān)注點(diǎn),因此上述百分比總和大于100%。來(lái)源:金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(2/3)隱私計(jì)算在金融行業(yè)處于落地初期階段iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)(2021)精益實(shí)踐實(shí)踐效能精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)實(shí)踐深度存量客戶促活借貸額度定價(jià)資產(chǎn)掃描債券指數(shù)編制資產(chǎn)評(píng)級(jí)精準(zhǔn)營(yíng)銷個(gè)人借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別個(gè)人借貸還款能力評(píng)估保險(xiǎn)精算定價(jià)(ABS)敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展低高低月

Section1:整體表現(xiàn)解讀風(fēng)控、營(yíng)銷、定價(jià)、評(píng)級(jí)等是隱私計(jì)算+金融的主要落地場(chǎng)景,雷達(dá)圖用例均分布在“敏捷探索”象限,排布狀態(tài)相對(duì)聚集,分散性較低。說(shuō)明隱私計(jì)算在金融業(yè)中的落地處于初期階段,各業(yè)務(wù)的實(shí)踐效能與實(shí)踐深度目前暫未拉開(kāi)較大差距。重點(diǎn)說(shuō)明:隱私計(jì)算處于應(yīng)用初期,而且較多實(shí)踐處于POC階段。這樣的情況下,雷達(dá)圖只用于反映隱私計(jì)算+金融的整體落地狀態(tài),而不建議用作具體業(yè)務(wù)的落地判斷,因現(xiàn)階段行業(yè)高價(jià)值的案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證有限,且實(shí)踐中的變量因素較多,雷達(dá)圖用例分布狀態(tài)在短期內(nèi)極有可能發(fā)生較大變化。Section2:延伸解讀未來(lái)發(fā)展分析:90%+實(shí)踐者認(rèn)為隱私計(jì)算是數(shù)據(jù)治理體系中的必要組成部分,可以讓數(shù)據(jù)治理由機(jī)構(gòu)內(nèi)部向機(jī)構(gòu)外部實(shí)現(xiàn)有效延展。75%+實(shí)踐者認(rèn)為在隱私計(jì)算的應(yīng)用中應(yīng)該融入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)。用例變化預(yù)估:根據(jù)報(bào)告前文調(diào)研,2022年計(jì)劃開(kāi)啟隱私計(jì)算實(shí)踐的機(jī)構(gòu)數(shù)量約是2021年已經(jīng)進(jìn)行隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐機(jī)構(gòu)數(shù)量的2倍。加之2022年大部分機(jī)構(gòu)會(huì)完成POC而正式投入應(yīng)用,因此,在下一個(gè)研究周期(2022年底),預(yù)計(jì)在聯(lián)合營(yíng)銷、聯(lián)合風(fēng)控大類場(chǎng)景中會(huì)有少數(shù)(3個(gè)左右)細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)入“實(shí)踐擴(kuò)展”象限。Section3:數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀可信數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施以及FinTech全域全??尚偶夹g(shù)能力的關(guān)鍵技術(shù)。對(duì)于“信任場(chǎng)景”依賴性較強(qiáng)的金融行業(yè)來(lái)說(shuō),隱私計(jì)算對(duì)每一個(gè)金融機(jī)構(gòu)都不可或缺。隱私計(jì)算為數(shù)據(jù)可信計(jì)算、可信數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等問(wèn)題給出了卓越的解決方案,在實(shí)現(xiàn)全棧全域可信2層能力基礎(chǔ)上,隱私計(jì)算將驅(qū)動(dòng)金融業(yè)務(wù)向深度智能3層能力發(fā)展。2層能力&3層能力指:報(bào)告前文所提及的FinTech三層能力構(gòu)建。來(lái)源:金融機(jī)構(gòu)案例實(shí)證研究、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(3/3)+區(qū)塊鏈:構(gòu)建可信數(shù)據(jù)共享計(jì)算網(wǎng)絡(luò)隱私計(jì)算可以解決在數(shù)據(jù)共享計(jì)算環(huán)節(jié)中隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)共享的平衡難題,但也面臨著一些挑戰(zhàn),如數(shù)據(jù)真實(shí)性、參與方身份可信、難以構(gòu)建可信數(shù)據(jù)共享協(xié)作網(wǎng)絡(luò)等。區(qū)塊鏈可以提供數(shù)據(jù)全生命周期的閉環(huán)管理,實(shí)現(xiàn)上鏈前真實(shí)性交叉驗(yàn)證,上鏈后數(shù)據(jù)可記錄、可追溯、不可篡改、可審計(jì)等功能。結(jié)合“矩陣”的案例實(shí)證研究,我們認(rèn)為洞見(jiàn)科技在“隱私計(jì)算+區(qū)塊鏈”的解決方案能力上具備卓越優(yōu)勢(shì)。艾瑞認(rèn)為:洞見(jiàn)科技“隱私計(jì)算+區(qū)塊鏈”框架,結(jié)合了隱私計(jì)算和區(qū)塊鏈的優(yōu)勢(shì),能在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中有效保護(hù)個(gè)人信息,并為數(shù)據(jù)真實(shí)性、數(shù)據(jù)確權(quán)等問(wèn)題提供可行解決方案。實(shí)現(xiàn)全流程可記錄、可驗(yàn)證、可追溯、可審計(jì)的安全、可信數(shù)據(jù)共享網(wǎng)絡(luò),為進(jìn)一步建設(shè)高效、高安全和高流動(dòng)性的數(shù)據(jù)要素交易市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。+區(qū)塊鏈”的智能風(fēng)控實(shí)踐案例(洞見(jiàn)科技)透明監(jiān)管數(shù)據(jù)流外部大數(shù)據(jù)……透明監(jiān)管數(shù)據(jù)流外部大數(shù)據(jù)……資金流監(jiān)管機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)2企業(yè)主放款政務(wù)數(shù)據(jù)某商業(yè)節(jié)點(diǎn)3智能風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)企業(yè)銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)行區(qū)塊鏈平臺(tái)節(jié)點(diǎn)4放款征信數(shù)據(jù)技術(shù)提供節(jié)點(diǎn)5……1通過(guò)構(gòu)建基于“隱私計(jì)算+區(qū)塊鏈”的大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控產(chǎn)品,有效聯(lián)合工商、稅務(wù)、水電、司法、運(yùn)營(yíng)商、征信機(jī)構(gòu)等外部大數(shù)據(jù),構(gòu)建風(fēng)控用戶畫(huà)像、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則和信用評(píng)分模型,幫助銀行更加安全、智能地評(píng)估信貸用戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況。2Part 實(shí)踐成效2模型方面:AUC提升11%,F(xiàn)1Score提升42%,Precision提升13%,Recall提升59%。效率方面:有效提升了銀行的智能化水平和30%。節(jié)點(diǎn)1來(lái)源:洞見(jiàn)科技調(diào)研、金融機(jī)構(gòu)案例實(shí)證研究、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

業(yè)務(wù)方面:有效提升了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,不良貸款率降低1.43%。(1/3)聯(lián)盟鏈在金融可信數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具備不可替代的價(jià)值聯(lián)盟鏈?zhǔn)恰熬仃嚒敝小埃尚牛?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”用例的關(guān)鍵組成技術(shù)。技術(shù)落地情況及機(jī)構(gòu)投入態(tài)度:聯(lián)盟鏈?zhǔn)菂^(qū)塊鏈落地金融行業(yè)的核心方式,其主要價(jià)值在于構(gòu)建鏈接金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、監(jiān)管等多方主體的可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。從技術(shù)落地角度來(lái)看,金融業(yè)是區(qū)塊鏈落地成效最優(yōu)的領(lǐng)域之一,而從金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)踐與投入角度來(lái)看,并非所有金融機(jī)構(gòu)都對(duì)區(qū)塊鏈寄予了較高的價(jià)值期望。部分具備卓越戰(zhàn)略眼光的頭部金融機(jī)構(gòu)會(huì)重點(diǎn)開(kāi)啟區(qū)塊鏈的建設(shè)與應(yīng)用實(shí)踐,而中尾部的金融機(jī)構(gòu)雖有嘗試區(qū)塊鏈應(yīng)用探索或已開(kāi)啟部分應(yīng)用實(shí)踐,但并未將區(qū)塊鏈納入機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略的核心范疇。上述問(wèn)題的成因:1)聯(lián)盟鏈實(shí)踐需要多方參與,協(xié)同成本高:聯(lián)盟鏈應(yīng)用者尋找多方組織共同開(kāi)啟實(shí)踐,相比于人工智能等技術(shù)的應(yīng)用,聯(lián)盟鏈產(chǎn)生了較高的協(xié)同成本,對(duì)于部分話語(yǔ)權(quán)較弱的金融機(jī)構(gòu),無(wú)疑增加了實(shí)踐難度;2)部分應(yīng)用者缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值愿景,過(guò)于追求短期內(nèi)的回報(bào):相比于可信科技實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)關(guān)系創(chuàng)新,機(jī)構(gòu)更愿意追求智能科技帶來(lái)的生產(chǎn)力變革。機(jī)構(gòu)實(shí)踐者往往因過(guò)于追求短期內(nèi)的技術(shù)ROI而忽視了聯(lián)盟鏈為可信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。Why?Why?為什么建議成為發(fā)起者成為發(fā)起者成為參與者

Why?Why?為什么建議成為參與者降低多方協(xié)同成本,快速參與實(shí)踐規(guī)避資源缺陷,尋求合作共贏……

How?How?如何成為發(fā)起者確定技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式確定聯(lián)盟鏈參與者……How?How?如何成為發(fā)起者確定技術(shù)部署與實(shí)現(xiàn)方式選擇合適的聯(lián)盟鏈生態(tài)……來(lái)源:項(xiàng)目積累、金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)的區(qū)塊鏈廠商調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(2/3)聯(lián)盟鏈可見(jiàn)價(jià)值巨大,但是需要尋求高效的技術(shù)落地之路iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)(2021)精益實(shí)踐實(shí)踐效能精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)數(shù)字人民幣信用存證資產(chǎn)管理風(fēng)控清結(jié)算供應(yīng)鏈金融貿(mào)易融資實(shí)踐深度信托 跨境支付融資租賃保險(xiǎn)敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展低 低月

Section1:整體表現(xiàn)解讀通過(guò)聯(lián)盟鏈構(gòu)建多方可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)可有效解決企業(yè)機(jī)構(gòu)間的信任難題。以“雷達(dá)圖”用例可見(jiàn),落地場(chǎng)景主要分為:融資類場(chǎng)景(解決企業(yè)授信難題)、資產(chǎn)管理類場(chǎng)景(授信+穿透式監(jiān)管)、支付與清結(jié)算場(chǎng)景等。聯(lián)盟鏈的實(shí)踐已在供應(yīng)鏈金融等部分場(chǎng)景中看到了卓越成效,但整體實(shí)踐深度與實(shí)踐效能還有較大發(fā)展空間。Section2:延伸解讀機(jī)構(gòu)實(shí)踐情況:部分金融機(jī)構(gòu)或是出于政策導(dǎo)向,或是基于真實(shí)戰(zhàn)略愿景,已經(jīng)開(kāi)始重點(diǎn)布局區(qū)塊鏈相關(guān)的技術(shù)建設(shè),多以頭部金融機(jī)構(gòu)為主,中尾部金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐熱度相對(duì)略低。銀行實(shí)踐熱度高于其他金融機(jī)構(gòu)。未來(lái)發(fā)展分析:?jiǎn)渭兊摹凹夹g(shù)輸入”策略無(wú)法高效推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)落地。開(kāi)放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略、基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用創(chuàng)新(如基于數(shù)字人民幣加載智能合約)等形式將對(duì)區(qū)塊鏈的技術(shù)落地起到高效推動(dòng)作用。用例變化預(yù)估:下一個(gè)研究周期(2022年底)具備“體系化能力”特征的用例(如數(shù)字監(jiān)管、數(shù)字人民幣)位置會(huì)實(shí)現(xiàn)一定的提升,原因在于這些用例具備良好的實(shí)踐協(xié)同力,避免了因上鏈協(xié)同難而無(wú)法落地的問(wèn)題。此外,結(jié)合技術(shù)應(yīng)用者的實(shí)踐規(guī)劃,融資類場(chǎng)景用例的位置會(huì)實(shí)現(xiàn)相對(duì)明顯的進(jìn)步。Section3:數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀聯(lián)盟鏈?zhǔn)菢?gòu)建可信數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù),為金融業(yè)務(wù)中的信任難題提供了有效解決方案,可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)可以高效提升企業(yè)機(jī)構(gòu)間業(yè)務(wù)協(xié)作效率。聯(lián)盟鏈?zhǔn)菢?gòu)建FinTech全域全??尚偶夹g(shù)能力的關(guān)鍵技術(shù),在FinTech的三層技術(shù)能力構(gòu)建中不可或缺。來(lái)源:項(xiàng)目積累、金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)的區(qū)塊鏈廠商調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類(3/3)開(kāi)放聯(lián)盟鏈將更高效地推動(dòng)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)落地,且相比于產(chǎn)品技術(shù)輸出的商業(yè)模式具備更大的市場(chǎng)空間Section4:開(kāi)放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略(下述以“聯(lián)合分潤(rùn)”的視角來(lái)評(píng)估商業(yè)價(jià)值,節(jié)點(diǎn)授權(quán)/技術(shù)服務(wù)等收入未納入其中)開(kāi)放聯(lián)盟鏈將成為區(qū)塊鏈技術(shù)落地的創(chuàng)新方式,可以降低小微企業(yè)等多方主體的上鏈門(mén)檻。開(kāi)放聯(lián)盟鏈可視為一種將“互聯(lián)網(wǎng)思維”運(yùn)用于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新的典型實(shí)踐。目前螞蟻鏈、趣鏈科技等區(qū)塊鏈廠商都已經(jīng)開(kāi)始踐行該戰(zhàn)略。對(duì)于螞蟻鏈這類依托集團(tuán)大量小微企業(yè)資源的廠商在開(kāi)放聯(lián)盟鏈生態(tài)的構(gòu)建中將具有一定基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì);對(duì)于趣鏈這類垂直技術(shù)廠商同樣可以通過(guò)戰(zhàn)略合作、收并購(gòu)等方式推進(jìn)開(kāi)放聯(lián)盟鏈生態(tài)建設(shè)。除了技術(shù)廠商外,具備強(qiáng)大影響力的金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)三方主體等都是開(kāi)放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略的潛力實(shí)踐者。開(kāi)放聯(lián)盟鏈不僅對(duì)區(qū)塊鏈金融落地產(chǎn)生高效的推動(dòng)作用,同時(shí)也將讓成功的實(shí)踐者獲得巨大價(jià)值回報(bào)。2020-2025年中國(guó)金融業(yè)務(wù)鏈上流轉(zhuǎn)價(jià)值(供應(yīng)鏈金融與融資租賃為例)數(shù)據(jù)測(cè)算意義:以融資租賃、供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景為參考,對(duì)金融開(kāi)放聯(lián)盟鏈實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)分潤(rùn)空間進(jìn)行類比分析。6.92.1鏈上流轉(zhuǎn)資產(chǎn)包括兩部分:1)傳統(tǒng)模式下的業(yè)務(wù)上鏈;26.92.1該組數(shù)據(jù)表示供應(yīng)鏈金融、融資租賃業(yè)務(wù)鏈上流轉(zhuǎn)的資產(chǎn)量,該規(guī)模小于兩類業(yè)務(wù)場(chǎng)景的總市場(chǎng)規(guī)模(因

年中國(guó)金融開(kāi)放聯(lián)盟分潤(rùn)空間(供應(yīng)鏈金融與融資租賃為例)342.5103.5此處為分潤(rùn)空間,而非指當(dāng)下已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的商業(yè)規(guī)模,342.5103.5244.673.5此處以業(yè)務(wù)分潤(rùn)邏輯來(lái)測(cè)算,未包含節(jié)點(diǎn)授權(quán)/244.673.5分潤(rùn)比例按照0.5%計(jì)算。0.3 1.3

1.0

1.5

16.030.863.06.530.863.0

50.00.62020

2.0

3.33.3

4.94.9

2020

101.329.0101.329.0

164.0164.0

2025e融資租賃鏈上流轉(zhuǎn)價(jià)值(萬(wàn)億元) 研究及繪制。

供應(yīng)鏈金融鏈分潤(rùn)空間(億元) 融資租賃分潤(rùn)空間(億元)研究及繪制。?2021.12iResearchInc. ?2021.12iResearchInc. 20應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類來(lái)源:項(xiàng)目積累、基于“中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、部分城市商業(yè)銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源:項(xiàng)目積累、基于“中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、部分城市商業(yè)銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE21?2021.12iResearchInc.除了RPA核心“三件套”能力之外,金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始更加關(guān)注流程挖掘與分析技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用讓流程化、重復(fù)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化處理,以“數(shù)字員工”的方式有效打破了金融機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)力瓶頸。市場(chǎng)調(diào)此外,運(yùn)維能力以及可視化運(yùn)營(yíng)效果分析能力對(duì)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用者同樣關(guān)鍵。RPA在金融實(shí)踐中的全流程技術(shù)能力以流程為核心ProcessisTheCore通過(guò)智能流程解析、嵌入式流程發(fā)現(xiàn)等技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)深度挖掘與管理。廠商需要將智能化的技術(shù)能力融入到流程挖掘與分析的應(yīng)用實(shí)踐中。流程挖掘與流程分析將高效提升RPA機(jī)器人設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)踐成效。管理平臺(tái)Commander管理與授權(quán) 監(jiān)控管理機(jī)器核心 人、分配任務(wù)。設(shè)計(jì)器 “三件套” 機(jī)器人Creator Worker設(shè)計(jì)/創(chuàng)建機(jī)器人優(yōu)秀的實(shí)踐案例中,通常組織實(shí)踐者會(huì)將RPA機(jī)器人與NLP、OCR、ML等技術(shù)進(jìn)行融合應(yīng)用,打造智能流程自動(dòng)化能力。卓越實(shí)踐保障ForExcellentWorkRPA廠商需要提供良好的運(yùn)維能力為機(jī)構(gòu)與組織用戶提供產(chǎn)品應(yīng)用的體驗(yàn)保證。讓問(wèn)題防患于未然:讓技術(shù)問(wèn)題提早被預(yù)見(jiàn)并進(jìn)行修復(fù)。讓問(wèn)題及時(shí)地解決:讓即時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題即時(shí)被解決。總結(jié)與反饋SummaryAndFeedback為RPA機(jī)器人的應(yīng)用實(shí)踐結(jié)果提供可視化的分析功能,讓業(yè)務(wù)人員及時(shí)了解業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。引入智能分析功能,為RPA設(shè)計(jì)與部署的優(yōu)化提供輔助性決策。80的技術(shù)應(yīng)用者對(duì)流程挖掘與分析能力保持較高的期待,并認(rèn)為廠商應(yīng)該將智能科技的能力融入其中。近2/3應(yīng)用者將核心“三件套”的性能與易用性作為選擇合作伙伴的關(guān)鍵考察指標(biāo);近50%的應(yīng)用者認(rèn)為通過(guò)低代碼/零代碼編輯機(jī)器人腳本應(yīng)成為必備功能。運(yùn)維管理有助于保障RPA的運(yùn)行性能。約1/3應(yīng)用者認(rèn)為運(yùn)維管理能力的重要程度較高,并建議廠商提供AIOps能力。運(yùn)營(yíng)分析可以幫助應(yīng)用者了解RPA機(jī)器人的工作效能,并為機(jī)器人的設(shè)計(jì)提供反饋意見(jiàn)。RPA/IPA打造的“數(shù)字員工”具備良好的技術(shù)ROIiResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)(2021)精益實(shí)踐實(shí)踐效能精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)財(cái)務(wù)與賬款管理跨系統(tǒng)流程執(zhí)行支付與清結(jié)算賬戶管理報(bào)表類場(chǎng)景低征信金融業(yè)務(wù)審核 人力風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)核對(duì)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送實(shí)踐深度資產(chǎn)管理與交易投保雙錄核保借貸理賠敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展高低金融類場(chǎng)景 通用類場(chǎng)景月

Section1:整體表現(xiàn)解讀具備良好的技術(shù)ROI是RPA的一大優(yōu)勢(shì),從“雷達(dá)圖”我們可以看出,各場(chǎng)景用例整體的實(shí)踐效能表現(xiàn)優(yōu)越,且多集中于精益實(shí)踐范疇,通用類業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)略優(yōu)于金融類業(yè)務(wù)。從機(jī)構(gòu)類型角度來(lái)看,銀行落地成效最優(yōu),順次分別為證券、保險(xiǎn)。Section2:延伸解讀機(jī)構(gòu)認(rèn)可度:金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研顯示,90%+的應(yīng)用者肯定RPA技術(shù)價(jià)值并計(jì)劃擴(kuò)展應(yīng)用,且多數(shù)應(yīng)用者認(rèn)為構(gòu)建CoE不但可以提升RPA的實(shí)踐效能,還有助于實(shí)現(xiàn)體系化的數(shù)字能力建設(shè)。構(gòu)建卓越中心(CoE):通常機(jī)器人的數(shù)量在50~55之間,便需CoE,以便保證業(yè)務(wù)實(shí)踐的高效性。用例變化預(yù)估:金融機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示,約85%的機(jī)構(gòu)應(yīng)用者計(jì)劃增加RPA的技術(shù)投入;此外,處于POC階段的金融機(jī)構(gòu)將逐步進(jìn)入正式應(yīng)用階段。可見(jiàn),RPA在金融機(jī)構(gòu)中的實(shí)踐將會(huì)逐漸加深,多數(shù)用例的“實(shí)踐深度”預(yù)計(jì)在下一個(gè)研究周期(2022年底)呈現(xiàn)明顯的進(jìn)步。隨著實(shí)踐的逐漸深入,應(yīng)用成熟性較高用例(如報(bào)表類場(chǎng)景、賬戶管理、財(cái)務(wù)與賬款管理等)的“實(shí)踐成效”預(yù)計(jì)將在下一個(gè)研究周期(2022年底)呈現(xiàn)明顯的進(jìn)步。Section3:數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀當(dāng)下可見(jiàn)價(jià)值:通過(guò)打造數(shù)字勞動(dòng)力提升金融機(jī)構(gòu)生產(chǎn)力,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、降低業(yè)務(wù)錯(cuò)誤率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本增效。潛在價(jià)值:RPA可以有效彌補(bǔ)數(shù)字化戰(zhàn)略實(shí)踐的最后一公里鴻溝,解決智能化應(yīng)用落地難的問(wèn)題。RPA、流程挖掘等技術(shù)還可以幫助機(jī)構(gòu)組織打造數(shù)字孿生體(建立DTO戰(zhàn)略)。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類目前實(shí)時(shí)音視頻可達(dá)金融級(jí)應(yīng)用需求,但仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)RTC用例展開(kāi)解讀。)在金融業(yè)務(wù)中扮演著越來(lái)越重要的角色,讓金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理不再受限于物理網(wǎng)點(diǎn),從渠道與服務(wù)觸達(dá)方面進(jìn)一步加深“金融服務(wù)無(wú)處不在”的數(shù)字化實(shí)踐。實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)目前在性能、全場(chǎng)景融合能力、全球通信能力、加密傳輸?shù)确矫婢邆涑墒炜捎眯?,音視頻內(nèi)容審核能力也能夠滿足業(yè)務(wù)合規(guī)審查需求??梢?jiàn)實(shí)時(shí)音視頻在底層技術(shù)能力、應(yīng)用性能、安全合規(guī)三個(gè)方面達(dá)到金融級(jí)應(yīng)用需求。面對(duì)日益復(fù)雜的實(shí)踐場(chǎng)景與高性能傳輸?shù)葢?yīng)用要求,實(shí)時(shí)音視頻在金融業(yè)務(wù)的實(shí)踐中仍需在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)、編解碼性能、質(zhì)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力等方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。技能術(shù)協(xié)議傳輸、播放器抗抖動(dòng)(能力JitterBuffer區(qū)為本地緩沖)、設(shè)備現(xiàn)端播放的畫(huà)質(zhì)同步、服務(wù)端內(nèi)部處狀理延時(shí)等方面均具備了優(yōu)越性能的保障能力。技術(shù)現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境中,網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)、復(fù)面雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境挑戰(zhàn)比比皆是。面對(duì)難臨以預(yù)測(cè)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,做到對(duì)網(wǎng)絡(luò)狀挑態(tài)的實(shí)施探測(cè)、預(yù)警、反饋以及通戰(zhàn)過(guò)智能科技對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)修復(fù)的能力仍需不斷提升。

目前實(shí)時(shí)音視頻可支持接入金融機(jī)構(gòu)的各類手機(jī)APP、PC機(jī)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)具等特色場(chǎng)景。支持Android、IOS、WindowsNative、WindowsWeb、小程序、H5等多平臺(tái)接入?;?G通信技術(shù)的進(jìn)一步成熟與商用,讓4K高清視頻、VR虛擬網(wǎng)點(diǎn)等技術(shù)在金融業(yè)務(wù)中的創(chuàng)新逐步付諸于實(shí)踐。因此對(duì)基于更大體量數(shù)據(jù)的解密、編解碼處理等技術(shù)能力,以及音視頻SDK的接入都提出了挑戰(zhàn)。

實(shí)施音視頻技術(shù)廠商可以通過(guò)基于云的CVM、GAAP等IaaS基礎(chǔ)設(shè)施,為全球多國(guó)家和地區(qū)提供音視頻接入能力,通過(guò)智能選路、全球虛擬網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)化方式降低端到端延時(shí),保障優(yōu)質(zhì)的全球通信能力。QoS(QualityofService)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成,目前仍主要以偏主觀的方式去判斷音視頻的質(zhì)量。行業(yè)需要在標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)估體系下,結(jié)合CV、ASR等技術(shù)對(duì)音視頻質(zhì)量進(jìn)行綜合、客觀地評(píng)判。

大部分廠商可以通過(guò)UDP協(xié)議和內(nèi)外網(wǎng)音視頻網(wǎng)關(guān)進(jìn)行代理轉(zhuǎn)發(fā),對(duì)音視頻數(shù)據(jù)單元進(jìn)行信封加密,生成的密鑰由金融機(jī)構(gòu)自行管理,極大程度保證密鑰安全性。為了讓遠(yuǎn)程視頻金融服務(wù)快速落地,在底層音視頻能力與解決方案能力之間,通過(guò)將部分功能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化封裝,對(duì)具備一定通用性的場(chǎng)景通過(guò)調(diào)整參數(shù)實(shí)現(xiàn)敏捷部署是較為重要的,該能力需要結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行不斷積累。來(lái)源:項(xiàng)目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. 23應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類 PAGE24?2021.12iResearchInc.實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)將開(kāi)啟全新的金融服務(wù)體驗(yàn)與創(chuàng)新模式RTC用例展開(kāi)解讀。iResearch:數(shù)字實(shí)踐力洞察雷達(dá)(2021)精益實(shí)踐實(shí)踐效能精益實(shí)踐實(shí)踐效能卓越回報(bào)賬戶管理業(yè)務(wù)實(shí)踐深度財(cái)富管理業(yè)務(wù)查詢類場(chǎng)景借貸場(chǎng)景保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 簽約場(chǎng)景存款業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)敏捷探索實(shí)踐擴(kuò)展低 低月

Section1:整體表現(xiàn)解讀從行業(yè)整體來(lái)看,銀行的落地成效領(lǐng)先其他金融機(jī)構(gòu),數(shù)字實(shí)踐力雷達(dá)中的用例主要分布于“敏捷探索”象限,可見(jiàn)基于實(shí)時(shí)音視頻所構(gòu)建的遠(yuǎn)程金融服務(wù)處于落地初期階段。Section2:延伸解讀機(jī)構(gòu)認(rèn)可度:對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研顯示:80%+的數(shù)字戰(zhàn)略制定者(國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行為主)認(rèn)同實(shí)時(shí)音視頻技術(shù)的價(jià)值,并計(jì)劃或者已經(jīng)將該技術(shù)投入業(yè)務(wù)實(shí)踐之中。構(gòu)建精益實(shí)踐中心:85%+的實(shí)踐者計(jì)劃擴(kuò)展實(shí)時(shí)音視頻在業(yè)務(wù)中應(yīng)用范圍。從“雷達(dá)圖”的用例可以發(fā)現(xiàn),落地場(chǎng)景的類別較多。因此在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部有必要建立“精益化實(shí)踐中心”來(lái)高效地協(xié)調(diào)來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)的應(yīng)用需求與技術(shù)部門(mén)的執(zhí)行能力,構(gòu)建體系化運(yùn)營(yíng)機(jī)制。用例變化預(yù)估:根據(jù)機(jī)構(gòu)的實(shí)踐規(guī)劃以及應(yīng)用趨勢(shì)預(yù)估,預(yù)計(jì)在下一個(gè)研究周期(2022年底)會(huì)有1~3個(gè)用例由“敏捷探索”進(jìn)入“實(shí)踐擴(kuò)展”或“精益實(shí)踐”象限。Section3:數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀金融服務(wù)渠道與方式的變革:實(shí)時(shí)音視頻通過(guò)構(gòu)建虛擬營(yíng)業(yè)廳打破了物理網(wǎng)點(diǎn)的局限性(銀行應(yīng)用空間最大),通過(guò)線上實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)的高效辦理,還可以有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)分布稀少以及用戶不便外出辦理業(yè)務(wù)的難題。構(gòu)建泛化物理網(wǎng)點(diǎn),讓金融服務(wù)深入各類場(chǎng)景:車載、健身、購(gòu)物等多類線下場(chǎng)景,可以通過(guò)實(shí)時(shí)音視頻為用戶提供即時(shí)金融服務(wù)(泛化物理網(wǎng)點(diǎn)),讓金融服務(wù)與線下場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度融合。注釋:1、調(diào)研場(chǎng)景數(shù)量:上述雷達(dá)圖用例為實(shí)時(shí)音視頻落地金融領(lǐng)域的八大業(yè)務(wù)分類,各分類下累計(jì)包括60+細(xì)分場(chǎng)景;2、雷達(dá)圖結(jié)論根據(jù)本次研究的案例實(shí)證(細(xì)致案例闡述以及具體用例場(chǎng)景說(shuō)明)與數(shù)理實(shí)證(案例價(jià)值、技術(shù)ROI等內(nèi)容的定量說(shuō)明)的綜合分析與計(jì)算而得出。來(lái)源:項(xiàng)目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、基于“中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者與執(zhí)行者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。實(shí)時(shí)音視頻的應(yīng)用市場(chǎng)分析(以銀行為例)RTC用例展開(kāi)解讀??萍家粢曨l廠商的能力優(yōu)勢(shì):實(shí)時(shí)音視頻在金融業(yè)務(wù)實(shí)踐中需要通過(guò)鏈路加速通道鏈接客戶端與服務(wù)端??萍家粢曨l廠商所提供的基于云基礎(chǔ)的雙向推拉流加速模型有效避免了延遲、卡頓、丟包等性能問(wèn)題,為卓越用戶體驗(yàn)提供保障。音視頻中臺(tái)的戰(zhàn)略意義:音視頻中臺(tái)封裝部分標(biāo)準(zhǔn)化能力的功能模塊,通過(guò)參數(shù)調(diào)整等方式進(jìn)行部分功能的差異化實(shí)現(xiàn)。相比于其他產(chǎn)品類型,音視頻中臺(tái)具備敏捷部署、卓越實(shí)踐、精益迭代等優(yōu)勢(shì)。如騰訊等底層音視頻廠商以及部分解決方案廠商都在對(duì)音視頻中臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品研究與實(shí)踐探索。流量運(yùn)營(yíng)的商業(yè)潛力巨大:除了底層技術(shù)平臺(tái)、音視頻中臺(tái)的產(chǎn)品與技術(shù)輸出,以及解決方案與服務(wù)能力的輸出外,流量運(yùn)營(yíng)這一商業(yè)模式具備較大市場(chǎng)潛力,該部分的市場(chǎng)規(guī)模將隨著業(yè)務(wù)量的增加而不斷提升,具備更大的商業(yè)空間。剪?解決方案廠商底層音視頻廠商傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商:主要指?jìng)鹘y(tǒng)視頻會(huì)議企業(yè),這類企業(yè)在滿足內(nèi)網(wǎng)環(huán)境下視頻場(chǎng)景交互需求的經(jīng)驗(yàn)較多,服務(wù)VTM場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)豐富。11.815.810.415.519.616.6相比于底層音視頻廠商,解決方案廠商更加了解銀行業(yè)務(wù)邏輯與應(yīng)用場(chǎng)景,與底層技術(shù)廠商多為合作或生態(tài)伙伴關(guān)系。

0.5

年中國(guó)遠(yuǎn)程視頻銀行市場(chǎng)規(guī)模1.32.6除了核心系統(tǒng)廠商外,諸如贊同科技等柜臺(tái)交易系統(tǒng)廠商也是重要的市場(chǎng)參與者。來(lái)源:項(xiàng)目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

2020 2021e 2022e 2023e 2024e底層技術(shù)平臺(tái)(億元) 音視頻中臺(tái)(億元)解決方案(億元) 流量運(yùn)營(yíng)(億元)(1/2)云計(jì)算是金融機(jī)構(gòu)踐行數(shù)字戰(zhàn)略的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視云原生的價(jià)值云計(jì)算在“矩陣”中被列為“核心性戰(zhàn)略”,在銀行等金融機(jī)構(gòu)的敏捷實(shí)踐、高效響應(yīng)、大規(guī)模數(shù)據(jù)計(jì)算等各類需求的驅(qū)動(dòng)下,云計(jì)算成為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化實(shí)踐中不可或缺的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。在銀行及保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的前沿科技采購(gòu)中,云計(jì)算占據(jù)較大比重(具體數(shù)據(jù)見(jiàn)報(bào)告第三章)。目前對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),云計(jì)算不僅可以提供更加靈活和低成本的存儲(chǔ)和計(jì)算等服務(wù),還可以通過(guò)將各類金融服務(wù)匯聚于金融云平臺(tái),更好地踐行開(kāi)放金融戰(zhàn)略。云原生的價(jià)值受到越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)的重視。金融機(jī)構(gòu)(銀行為例)的云計(jì)算應(yīng)用調(diào)研Insight1:銀行對(duì)云計(jì)算的價(jià)值定位約50%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為:云計(jì)算是幫助智能科技與可信科技實(shí)現(xiàn)能力突破的基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施。

約70%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者:將云計(jì)算的價(jià)值定位于數(shù)字金融的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

約60.1%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為:希望通過(guò)云計(jì)算打造開(kāi)放金融服務(wù)平臺(tái),為客戶提供多元金融服務(wù)。/IT部門(mén)決策者。Insight2:銀行對(duì)云原生的價(jià)值認(rèn)可度約75.3%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為: 的實(shí)踐者認(rèn)為:可以幫助銀行提升數(shù)字化實(shí)踐效能。

在銀行數(shù)字化實(shí)踐加深以及業(yè)務(wù)快速變化的Re景下,云原生架構(gòu)將成為銀行數(shù)字化實(shí)踐的必要選擇。/IT部門(mén)決策者。來(lái)源:項(xiàng)目積累、行業(yè)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(2/2)騰訊云:構(gòu)建開(kāi)放、合規(guī)的專有云云計(jì)算應(yīng)用日趨成熟,也帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)和需求:1更多的業(yè)務(wù)上云,產(chǎn)生了大量的基礎(chǔ)服務(wù)依賴,傳統(tǒng)的IaaS已不能滿足上層應(yīng)用的需求,云平臺(tái)需要更多的PaaS服務(wù);2更多的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求出臺(tái),云平臺(tái)作為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化底座滿足合規(guī)要求;3應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展迅速,基礎(chǔ)軟硬件選型增多,需要云平臺(tái)更好地兼容應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)。騰訊云關(guān)鍵能力介紹及核心優(yōu)勢(shì)騰訊專有云是基于騰訊成熟產(chǎn)品體系、面向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的云平臺(tái),包括專有云企業(yè)版Tencent騰訊專有云是基于騰訊成熟產(chǎn)品體系、面向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的云平臺(tái),包括專有云企業(yè)版TencentTCE、專有云PaaS平臺(tái)TencentTCS。騰云的關(guān)鍵能力介紹TCETCSTCE使用公有云架構(gòu),集成計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、大數(shù)據(jù)、安全等數(shù)十種云服務(wù)以及豐富的運(yùn)營(yíng)運(yùn)維能力,適用于全棧云平臺(tái)。TCS是基于云原生的的企業(yè)級(jí)PaaS套件解決方案,提供開(kāi)箱即用的成熟PaaS服務(wù),以應(yīng)用為視角管理業(yè)務(wù)的生命周期,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速交付,分鐘級(jí)完成部署,大大提升交付效率。騰訊專有云支持開(kāi)放的平臺(tái)能力,適配兼容主要應(yīng)用創(chuàng)新基礎(chǔ)軟硬件,支持一云多芯,一朵云內(nèi)同時(shí)納管不同架構(gòu)的設(shè)備、提供多架構(gòu)資源實(shí)例。騰訊專有云目前已滿足GBT39786-2021《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》國(guó)標(biāo)要求,并以云平臺(tái)行業(yè)內(nèi)最高分?jǐn)?shù)獲得了第三方密評(píng)報(bào)告,滿足政務(wù)、金融等行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私信息保護(hù)的嚴(yán)格要求。訊

全棧云:覆蓋IaaS、PaaS、大數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維等全棧云產(chǎn)品。敏捷PaaS平臺(tái):與IaaS解耦,靈活搭載專有化輸出的PaaS和SaaS云產(chǎn)品,幫助用戶建設(shè)敏捷云原生平臺(tái)。成熟的多地多活架構(gòu),靈活支持多種高可用、容災(zāi)方案。一站式云安全服務(wù),滿足等保、可信云、安評(píng)、密評(píng)等要求。

完全自研軟件,不僅擁有核心技術(shù),而且大部分產(chǎn)品已進(jìn)入“圖譜”。具備標(biāo)準(zhǔn)接口和成熟規(guī)范,支持SaaS產(chǎn)品接入。兼容主流硬件廠商且支持混合部署,如鯤鵬、海光、飛騰等。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(1/4)國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)成金融機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略實(shí)踐的必要組成部分分布式數(shù)據(jù)庫(kù)在“矩陣”中被列為“核心性戰(zhàn)略”,是金融機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略實(shí)踐中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)投入。隨著金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的不斷增加以及業(yè)務(wù)復(fù)雜性的不斷提升,傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)所能提供的最高數(shù)據(jù)容量和并發(fā)支持能力都越來(lái)越無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求且無(wú)法實(shí)現(xiàn)高效數(shù)據(jù)治理,嚴(yán)重制約機(jī)構(gòu)發(fā)展。因此,易于擴(kuò)展、可用性強(qiáng)、更具靈活性的金融級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用需求不斷顯現(xiàn)。追求技術(shù)自主可控的發(fā)展路線中,金融機(jī)構(gòu)更加青睞國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研發(fā)現(xiàn):面對(duì)金融業(yè)務(wù)中的海量數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù),以及大量半結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)治理需求,“湖倉(cāng)一體”架構(gòu)可有效將數(shù)據(jù)倉(cāng)與數(shù)據(jù)湖打通,通過(guò)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)整合分散管理的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),結(jié)合分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)勢(shì),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析。金融機(jī)構(gòu)對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的價(jià)值認(rèn)可度及產(chǎn)品選擇關(guān)注點(diǎn)調(diào)研Insight1:金融機(jī)構(gòu)對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的價(jià)值認(rèn)可度約90%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為:顯的業(yè)務(wù)效能提升。

約85%+的銀行:將分布式數(shù)據(jù)庫(kù)列為一項(xiàng)重要技術(shù)投入方向。

約96%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略實(shí)踐者:將國(guó)產(chǎn)廠商作為首選的合作對(duì)象。/IT部門(mén)決策者。Insight2:金融機(jī)構(gòu)對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的產(chǎn)品選擇關(guān)注點(diǎn)約80%+的實(shí)踐者:將產(chǎn)品能力視為第一考察要素。 約75%+的實(shí)踐者:調(diào)研者同時(shí)反饋:服務(wù)能力的考察仍是不可或缺的關(guān)鍵因素。 將“性能、安全性”列為最重要的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品能力考察因素。/IT部門(mén)決策者。來(lái)源:項(xiàng)目積累、市場(chǎng)調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(2/4)Section1-1湖倉(cāng)一體架構(gòu)打通數(shù)倉(cāng)與數(shù)據(jù)湖,突破傳統(tǒng)IT方案局限,實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析。1、隨著客戶全量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析業(yè)務(wù)需求的迭代,金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不再局限于結(jié)構(gòu)化模型,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程產(chǎn)生了大量以JSON為代表的半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);2、音視頻、生物識(shí)別等技術(shù)的快速發(fā)展,生成了海量的音視頻、圖片、聲紋、指紋等數(shù)據(jù)。在傳統(tǒng)ECM系統(tǒng)中,無(wú)法滿足海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)在線處理、高頻查詢、兩地三中心等需求;3、在此之前,海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)治理往往采用Hadoop搭建的數(shù)據(jù)湖方案,但隨著數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性要求的提升,及元數(shù)據(jù)、標(biāo)簽數(shù)據(jù)的一體化容災(zāi)需求,傳統(tǒng)Hadoop方案因其自身架構(gòu)復(fù)雜性,及其離線處理的架構(gòu)限制,難以為客戶提供統(tǒng)一的在線非結(jié)構(gòu)化管理方案。OCR、語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別等能力,滿足金融機(jī)構(gòu)影像平臺(tái)實(shí)時(shí)在線處理、高頻查詢、兩地三中心等需求,為金融機(jī)構(gòu)提供處理海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的技術(shù)路徑,以及全量數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)處理和在線分析的高效優(yōu)質(zhì)解決方案?!昂}(cāng)一體”架構(gòu)解決方案:實(shí)現(xiàn)海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)處理和在線分析湖倉(cāng)一體

跨引擎

data批處理

…… 海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線聯(lián)機(jī)處理數(shù)據(jù)湖……數(shù)據(jù)湖……BI報(bào)表

……BI 報(bào)表

……

第三方數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)湖非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)

vs湖倉(cāng)一體“湖倉(cāng)一體”能夠支撐海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析場(chǎng)景,彌補(bǔ)基于Hadoop技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)湖對(duì)于數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理能力的缺失。

統(tǒng)一資源池

計(jì)算層計(jì)算存儲(chǔ)分離,計(jì)算層存儲(chǔ)層按需彈性擴(kuò)展。存儲(chǔ)層來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) 半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(3/4)Section1-2湖倉(cāng)一體架構(gòu)打通數(shù)倉(cāng)與數(shù)據(jù)湖,突破傳統(tǒng)IT方案局限,實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析。傳統(tǒng)IT的實(shí)踐中:金融機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理與分析需由業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)模型,先將篩選后的數(shù)據(jù)在數(shù)倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行分析,再將分析結(jié)果存儲(chǔ)歸檔,以便下游業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,數(shù)據(jù)生態(tài)極速變化,很多數(shù)據(jù)采集進(jìn)入系統(tǒng)后,對(duì)分析的時(shí)效性有了更高的要求。為了對(duì)海量原始數(shù)據(jù)進(jìn)行快速探索,做到更加有效的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析,進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的價(jià)值,湖倉(cāng)一體架構(gòu)成為有效的技術(shù)方案。巨杉數(shù)據(jù)庫(kù)湖倉(cāng)一體架構(gòu)打通了數(shù)倉(cāng)和數(shù)據(jù)湖,融合數(shù)據(jù)湖豐富多元的數(shù)據(jù)處理功能與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)高效分析能力等優(yōu)勢(shì)為一體。結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化的原始數(shù)據(jù)通過(guò)巨杉數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一存儲(chǔ)及處理,構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái),構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)全生命周期的數(shù)據(jù)服務(wù),提供面向萬(wàn)億級(jí)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)在線聯(lián)機(jī)處理和在線分析能力。“湖倉(cāng)一體”架構(gòu)解決方案:打通數(shù)倉(cāng)和數(shù)據(jù)湖,突破傳統(tǒng)IT解決方案的局限湖倉(cāng)一體

跨引擎

data

…… 海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線聯(lián)機(jī)處理數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

……BI 報(bào)表

BI

…… 海量數(shù)據(jù)實(shí) ……時(shí)在線分析 BI 報(bào)表數(shù)據(jù)處理

vs湖倉(cāng)一體“湖倉(cāng)一體”能夠支撐

統(tǒng)一資源池

vs數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)“湖倉(cāng)一體”作為支持

數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)湖

實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)處理和在線分析的場(chǎng)景,彌

計(jì)算層

計(jì)算存儲(chǔ)分離,

海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線處理的統(tǒng)一數(shù)據(jù)底座,提供補(bǔ)基于Hadoop技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)湖對(duì)于數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理能力的缺失。

按需彈 存儲(chǔ)層 性擴(kuò)展。

據(jù)處理的時(shí)間成本。

ETL//非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)

多源數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(4/4)Section2騰訊云TDSQL支持OLTP和HTAP場(chǎng)景,具備金融級(jí)全自研敏態(tài)引擎,支持無(wú)限擴(kuò)展、在線變更。金融行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的要求最為苛刻,根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范》,金融級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)需要部署模式靈活,在分布式集群下的數(shù)據(jù)強(qiáng)一致性、容量可擴(kuò)展性和高可用性,可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一運(yùn)維管理和多平臺(tái)適配。騰訊云企業(yè)級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL具備金融級(jí)高可用、數(shù)據(jù)強(qiáng)一致、架構(gòu)開(kāi)放性、線性水平擴(kuò)展、企業(yè)級(jí)安全性、便捷運(yùn)維性等金融級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的特性。TDSQL不僅是一個(gè)分布式數(shù)據(jù)庫(kù),更是一款數(shù)據(jù)庫(kù)解決方案:支持異構(gòu)跨云遷移,Oracle兼容性在某些場(chǎng)景下高達(dá)98%;可提供成熟可靠的兩地三中心解決方案,自主研發(fā)的強(qiáng)同步復(fù)制技術(shù)確保數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)跨機(jī)架、跨可用區(qū)、跨IDC、跨城的數(shù)據(jù)可靠性;提供自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)“赤兔”和智能化分析平臺(tái)“扁鵲”,助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)便捷高效運(yùn)維。2019年,張家港行將其核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在TDSQL上,這是傳統(tǒng)銀行第一次將傳統(tǒng)核心系統(tǒng)應(yīng)用在國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。目前TDSQL已服務(wù)近半國(guó)內(nèi)TOP20銀行,TOP10銀行中服務(wù)比例也高達(dá)60%。OLTP計(jì)算引擎 讀寫(xiě)分離 SQL改寫(xiě)OLTP計(jì)算引擎 讀寫(xiě)分離 SQL改寫(xiě)分布式事務(wù)關(guān)聯(lián)查詢運(yùn)營(yíng)操作管控平臺(tái)高可用分析性能分析SQL優(yōu)化健康診斷鎖的分析調(diào)度系統(tǒng)故障遷移資源調(diào)度容量調(diào)度服務(wù)模塊 審計(jì)服務(wù) 數(shù)據(jù)遷移 數(shù)據(jù)校驗(yàn) 數(shù)據(jù)訂閱 數(shù)據(jù)治理 SQL防火墻 注入檢測(cè) 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)集群Noshard數(shù)據(jù)庫(kù)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)集群Noshard數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬機(jī)物理機(jī)物理備份邏輯備份數(shù)據(jù)恢復(fù) PAGE32?2021.12iResearchInc.矩陣延伸解讀:商業(yè)模式及市場(chǎng)機(jī)會(huì)FinTech技術(shù)市場(chǎng)商業(yè)模式多樣化,整體市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大FinTech Section1:整體分析FinTech涉及多元前沿科技,各類技術(shù)應(yīng)用特性不同,因此會(huì)產(chǎn)生一定的商業(yè)模式差異。按量收費(fèi)(節(jié)點(diǎn)、機(jī)器人數(shù)量、流量等)按照客戶對(duì)技術(shù)產(chǎn)品或者服務(wù)的應(yīng)用量進(jìn)行收費(fèi)。如RPA機(jī)器人數(shù)量、區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)數(shù)量、遠(yuǎn)程視頻銀行的流量費(fèi)用等。

技術(shù)產(chǎn)品銷售通常為標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)系統(tǒng),以應(yīng)用授權(quán)等形式進(jìn)行銷售。聯(lián)合分潤(rùn)

定制化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品功能無(wú)法滿足的技術(shù)實(shí)踐需求,或客戶要求全棧自主的技術(shù)能力建設(shè)而進(jìn)行技術(shù)的定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)。

產(chǎn)品與技術(shù)能力輸出(技術(shù)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、按量收費(fèi))為主要常見(jiàn)的商業(yè)模式。聯(lián)合分潤(rùn)的商業(yè)模式主要體現(xiàn)于聯(lián)盟鏈等可信科技所構(gòu)建的可信價(jià)值網(wǎng)絡(luò),通過(guò)鏈接多方參與者而衍生的“產(chǎn)業(yè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)”思維下的商業(yè)模式。Section2:市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析產(chǎn)品與技術(shù)能力輸出:標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力的輸出在市場(chǎng)銷售與交付上更具高效性,但在金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際技術(shù)采購(gòu)中,定制化服務(wù)是普遍存在的需求。按量收費(fèi)的商業(yè)模式將隨著技術(shù)實(shí)踐深度的增加而提升市場(chǎng)規(guī)模(如遠(yuǎn)程視頻銀行中的流量運(yùn)營(yíng)費(fèi)用)。報(bào)告對(duì)銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)2020-2024年技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行了規(guī)模核算及預(yù)測(cè),為各類技術(shù)廠商的市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃提供參考。聯(lián)合分潤(rùn):聯(lián)合分潤(rùn)是最具市場(chǎng)潛力的商業(yè)模式,其實(shí)踐難度也大幅度增加。除了卓越的技術(shù)能力支撐外,還需要較大的生態(tài)運(yùn)營(yíng)投入。基于多方聯(lián)合共建的可信(產(chǎn)業(yè))金融網(wǎng)絡(luò),技術(shù)廠商以技術(shù)建設(shè)者、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)者或資源供給者中的一種或多重身份,參與平臺(tái)分潤(rùn)。(詳細(xì)用例可參考上文提及的金融開(kāi)放聯(lián)盟鏈模式)

聯(lián)合分潤(rùn)模式的說(shuō)明:本報(bào)告定義的聯(lián)合分潤(rùn)商業(yè)模式是基于多方聯(lián)合共建1的可信(產(chǎn)業(yè))金融網(wǎng)絡(luò)2而實(shí)現(xiàn)的分潤(rùn)模式注:1&2是本報(bào)告定義的聯(lián)合分潤(rùn)商業(yè)模式的必要基礎(chǔ)前提。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1科技致遠(yuǎn):技術(shù)發(fā)展洞察及市場(chǎng)機(jī)會(huì)2精益創(chuàng)新:細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評(píng)選5典型企業(yè)案例633(PAGE1/2)(PAGE1/2) PAGE34?2021.12iResearchInc.iResearch:技術(shù)效能發(fā)展象限基于艾瑞對(duì)技術(shù)宏觀面的研究,我們?cè)凇?020年FinTech技術(shù)效能發(fā)展象限”的基礎(chǔ)上,對(duì)“技術(shù)(科技)效能發(fā)展象限”這一研究工具展開(kāi)了進(jìn)一步的細(xì)化設(shè)計(jì)與定義。在一個(gè)完整的科技效能周期內(nèi),技術(shù)效能均值曲線的走勢(shì)(斜率)將伴隨所處時(shí)期的不同而發(fā)生變化。下述周期規(guī)律不僅適用于單項(xiàng)技術(shù)的落地實(shí)踐研究,同樣適用于一類技術(shù)(多元技術(shù)融合)的實(shí)踐研究。iResearch:(研究周期)技術(shù)效能發(fā)展象限XX年XX月科技 技術(shù)付諸實(shí)踐的初能效 期階段:理論解決能

技術(shù)在局部業(yè)務(wù)中展開(kāi)落地實(shí)踐,同

技術(shù)在業(yè)務(wù)中開(kāi)啟規(guī)?;瘧?yīng)用,科技效能

技術(shù)效能均值曲線技術(shù)滲透率已達(dá)臨(E)

方案形成、POC等。時(shí)也在探索規(guī)模化

界值,技術(shù)ROI不因該階段的主要實(shí)踐為落地方案的理論性探索與驗(yàn)證性

實(shí)踐策略。ROI都處于初期增

此技術(shù)效能均值曲線斜率較大。

技術(shù)業(yè)務(wù)滲透率邁向峰值狀態(tài),技術(shù)ROI進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸

再增長(zhǎng)。整體科技效能不再有釋放空間,技術(shù)效能均值測(cè)試,因此產(chǎn)生的技術(shù)效能較低或可以忽略不計(jì)。

長(zhǎng)階段,因此技術(shù)效能均值曲線斜率較小。用例E

。。

整體科技效能釋放空間有限,因此技術(shù)效能均值曲線走勢(shì)回歸平緩。

曲線斜率逐漸歸零。用例B 用例A

用例D

時(shí)期(T)初步探索期成熟發(fā)展期初步探索期成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期敏捷實(shí)踐期類別一 類別二 類別三來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(PAGE2/2)(PAGE2/2) PAGE35?2021.12iResearchInc.&業(yè)務(wù)效能曲線在艾瑞的技術(shù)宏觀面研究中,我們將“技術(shù)”與“業(yè)務(wù)”作為兩個(gè)主要的觀測(cè)錨定點(diǎn)。下述兩類曲線的標(biāo)準(zhǔn)制定中,艾瑞參考了大量來(lái)自金融、政務(wù)、制造業(yè)等諸多行業(yè)中多項(xiàng)技術(shù)的案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證。定義1技術(shù)效能均值曲線:反映技術(shù)在一個(gè)行業(yè)/領(lǐng)域中實(shí)踐的完整周期里,技術(shù)效能的變化規(guī)律。定義2業(yè)務(wù)效能曲線:反映技術(shù)在一個(gè)行業(yè)/領(lǐng)域中實(shí)踐的完整周期里,業(yè)務(wù)效能的變化規(guī)律。Model1:iResearch科技效能發(fā)展象限

Model2:iResearch業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限科技效能(E科技效能(E)技術(shù)效能均值曲線科技效能在整個(gè)實(shí)踐周期之內(nèi)只有上升,沒(méi)有下降:技術(shù)在投入實(shí)踐之前不產(chǎn)生技術(shù)效能,隨著實(shí)踐加深,技術(shù)所釋放的效能增加,不會(huì)出現(xiàn)技術(shù)效能反減的情況。時(shí)期(T)務(wù)效能(E)

業(yè)務(wù)效能曲線業(yè)務(wù)效能在不同時(shí)期會(huì)出現(xiàn)上升與下降的變化:技術(shù)實(shí)踐初期隨著技術(shù)投入成本增加,以及業(yè)務(wù)人員對(duì)技術(shù)工具學(xué)習(xí)成本的投入,綜合導(dǎo)致業(yè)務(wù)效能呈現(xiàn)下降走勢(shì)。但隨著應(yīng)用實(shí)踐的逐步成熟,業(yè)務(wù)效能將呈現(xiàn)上升走勢(shì)。時(shí)期(T)類別一 類別二 類別三 類別一 類別二 類別三@iResearch:科技效能發(fā)展象限來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

@iResearch:業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限銀行保險(xiǎn)證券(PAGE1/2)銀行保險(xiǎn)證券(PAGE1/2) PAGE36?2021.12iResearchInc.2020-2024年,中國(guó)銀行業(yè)信息化與數(shù)字化投入差距逐漸縮小,數(shù)字化占比將不斷提升2020年,中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)資金總投入為2078億元。目前,銀行用于信息化建設(shè)投入占比高于數(shù)字化建設(shè)投入占比。從技術(shù)能力演變路徑來(lái)看,信息化向數(shù)字化的升級(jí)發(fā)展成為必然趨勢(shì),銀行作為數(shù)字實(shí)踐的先行者,數(shù)字化建設(shè)的投入占比將在未來(lái)幾年內(nèi)逐步提升(預(yù)計(jì)2024年二者占比將接近1:1)。除了數(shù)字化建設(shè)投入的逐年增加外,部分信息化應(yīng)用的數(shù)字升級(jí)(如傳統(tǒng)核心系統(tǒng)的升級(jí))也是縮小信息化與數(shù)字化投入差距的原因之一。2020-2024年中國(guó)銀行業(yè)技術(shù)投入情況2078.0

1458.11099.91458.11099.9

1664.51417.91664.51417.9

1907.41760.71907.41760.7

4328.31246.81246.8831.22207.42120.92207.42120.9信息化建設(shè)(億元) 數(shù)字化建設(shè)(億元)注釋:艾瑞本年度(2021年)報(bào)告中對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整,2020年度報(bào)告的統(tǒng)計(jì)范疇聚焦于銀行對(duì)軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入,而本年度(2021年)我們將納入支持性配套設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、數(shù)字平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等新增統(tǒng)計(jì)項(xiàng),與2020年的“金融科技”類目合并,類目升級(jí)為“數(shù)字化建設(shè)”。來(lái)源:銀保監(jiān)會(huì)、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型。銀行保險(xiǎn)證券銀行保險(xiǎn)證券(2/2)2020年,中國(guó)銀行業(yè)技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用達(dá)618億元,預(yù)計(jì)在2023年,技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用將破千億銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)投入分為自研投入與外部采購(gòu)兩個(gè)部分,本年度(2021年)報(bào)告單獨(dú)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。對(duì)于不同類型的銀行來(lái)說(shuō),技術(shù)采購(gòu)差異相對(duì)加大。頭部銀行、部分股份制銀行較為追求自主可控以及底層技術(shù)能力建設(shè),因此這類銀行在進(jìn)行技術(shù)采購(gòu)時(shí),會(huì)向廠商提出公開(kāi)源代碼的需求、或者要求廠商提供技術(shù)開(kāi)發(fā)者幫助銀行進(jìn)行底層平臺(tái)建設(shè),此類實(shí)踐方式成本相對(duì)較高。而城商行等銀行機(jī)構(gòu)相對(duì)更加注重解決方案的高效實(shí)用性,其較多的技術(shù)實(shí)踐會(huì)由應(yīng)用層解決方案作為切入點(diǎn),開(kāi)啟數(shù)字應(yīng)用實(shí)踐。報(bào)告后文在“iResearch:2020-2021年中國(guó)銀行科技效能發(fā)展象限”對(duì)遠(yuǎn)程視頻銀行的解讀中,針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了具體闡述。2020-2024年中國(guó)銀行業(yè)技術(shù)采購(gòu)費(fèi)用

年中國(guó)銀行業(yè)前沿科技采購(gòu)費(fèi)用53.015.815.353.015.815.319.5

741.7128.8

882.3162.2

1,057.2103.0515.01016.3246.4612.9103.0515.01016.3246.4612.9720.1856.9

22.1 5.346.7

3.25.0

4.26.859.26.859.227.2

5.8

9.2 9.7 9.673.036.5 9.7 9.673.036.511.612.088.247.3106.0

20.7 24.5 27.6 32.1 37.0 2020 2021e 2022e 2023e 2024e系統(tǒng)與解決方案類(億元) 前沿科技類(億元)術(shù)輸出也是重要的一部分(此類情況納入系統(tǒng)與解決方案類目的統(tǒng)計(jì)中)。來(lái)源:艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型。

云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施(億元)AI與大數(shù)據(jù)(億元) 區(qū)塊鏈(億元)RPA/IPA(億元) 數(shù)據(jù)治理(億元) 其他(億元)注釋:1、“其他”中包含:隱私計(jì)算、開(kāi)放銀行、遠(yuǎn)程銀行、智慧網(wǎng)點(diǎn)、DevOps、圖計(jì)算、OCR、低代碼、5G等技術(shù)類別;2、前沿科技采購(gòu)費(fèi)用以銀行機(jī)構(gòu)從科技廠商進(jìn)行技術(shù)采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑為主,未包含解決方案廠商集成或總包的科技采購(gòu)部分。來(lái)源:艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型。?2021.12iResearchInc. ?2021.12iResearchInc. 37銀行保險(xiǎn)證券銀行保險(xiǎn)證券來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearch來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.2021年銀行科技效能發(fā)展象限中國(guó)銀行業(yè)整體科技創(chuàng)新穩(wěn)中求進(jìn),渠道類、數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施類、開(kāi)放建設(shè)類等多維用例的科技效能表現(xiàn)卓越本輪象限研究結(jié)果顯示,較多“初步探索期、敏捷實(shí)踐期”場(chǎng)景用例位于效能均值曲線之上,表明諸多數(shù)字戰(zhàn)略在銀行中已由理論走向?qū)嵺`。除了既定戰(zhàn)略的落地外,在這其中也包括受疫情等變量因素推動(dòng)的科技創(chuàng)新,如疫情期間,RTC技術(shù)推動(dòng)了遠(yuǎn)程視頻銀行創(chuàng)新發(fā)展。整體來(lái)看,渠道類、數(shù)據(jù)安全治理相關(guān)場(chǎng)景用例在本輪觀測(cè)周期內(nèi)產(chǎn)生了相對(duì)明顯的效能。iResearch:2020-2021年中國(guó)銀行科技效能發(fā)展象限科技效能(E)技術(shù)效能均值曲線風(fēng)控科技效能(E)技術(shù)效能均值曲線風(fēng)控開(kāi)放銀行遠(yuǎn)程視頻銀行個(gè)人借貸數(shù)據(jù)治理清結(jié)算儲(chǔ)蓄智慧網(wǎng)點(diǎn)支付銀行理財(cái)企業(yè)融資分布式核心系統(tǒng)時(shí)期(T)成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期敏捷實(shí)踐期初步探索期“存貸匯”縱向維度下關(guān)鍵業(yè)務(wù)類別 “存貸匯”橫向維度下關(guān)鍵業(yè)務(wù)類別 金融基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)&關(guān)鍵科技戰(zhàn)略銀行保險(xiǎn)證券銀行保險(xiǎn)證券來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE39?2021.12iResearchInc.銀行象限解讀說(shuō)明@iResearch:2020-2021年中國(guó)銀行科技效能發(fā)展象限“iResearch:2020-2021年中國(guó)銀行科技效能發(fā)展象限(以下簡(jiǎn)稱“象限”)為艾瑞咨詢?cè)阢y行領(lǐng)域進(jìn)行周期性數(shù)字化洞察的研究工具。在每一年度的象限研究中,分析師只選取本年度具備卓越創(chuàng)新變化的用例進(jìn)行解讀。部分創(chuàng)新用例如在上個(gè)研究年度已展開(kāi)相關(guān)分析,且本年度未發(fā)生較大創(chuàng)新變化,在本年度的報(bào)告中將不再贅述。如讀者希望獲取更為全面的用例解讀,可咨詢艾瑞集團(tuán)。銀行保險(xiǎn)證券銀行保險(xiǎn)證券 PAGE40?2021.12iResearchInc.象限創(chuàng)新用例解讀:遠(yuǎn)程視頻銀行遠(yuǎn)程視頻銀行的兩類建設(shè)路徑遠(yuǎn)程視頻銀行成為2021年銀行機(jī)構(gòu)的數(shù)字化創(chuàng)新熱點(diǎn)。結(jié)合大量的案例實(shí)證研究,此處我們將從遠(yuǎn)程視頻銀行的兩類建設(shè)路徑展開(kāi)分析。(在遠(yuǎn)程視頻銀行的實(shí)踐中:具備卓越音視頻中臺(tái)能力的騰訊金融云等科技企業(yè),以及具備優(yōu)秀解決方案能力的飛虎科技、贊同科技等廠商,將幫助銀行高效推進(jìn)技術(shù)方案落地與應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)踐。)第一類建設(shè)路徑:由底層技術(shù)平臺(tái)的建設(shè)切入,同時(shí)在完善底層能力的基礎(chǔ)上,將部分相對(duì)通用的功能模塊封裝構(gòu)建音視頻中臺(tái),與前端各類解決方案/業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合,實(shí)現(xiàn)“自下而上”的建設(shè)路徑。此類建設(shè)需求常見(jiàn)于預(yù)算充足、技術(shù)自主可控要求較高的國(guó)有大行及部分股份制銀行。第二類建設(shè)路徑:基于銀行的應(yīng)用場(chǎng)景需求,針對(duì)性地選擇解決方案廠商,解決方案廠商通過(guò)整合底層音視頻廠商的能力,幫助銀行機(jī)構(gòu)由應(yīng)用層需求切入,進(jìn)行“自上而下”的遠(yuǎn)程視頻銀行實(shí)踐。此類建設(shè)需求多見(jiàn)于預(yù)算有限且不要求全棧自建的部分股份制銀行、城商行等銀行機(jī)構(gòu)。遠(yuǎn)程視頻銀行的第一類建設(shè)路徑概述1Step 底層技術(shù)能力建設(shè)12媒體服務(wù)層、SDK層(線上<web、H5、APP、小程度、三方線上入口等>;線下<網(wǎng)點(diǎn)機(jī)具、VTM等>全渠道接入)、應(yīng)用服務(wù)支撐層等底層技術(shù)能力的建設(shè)。2Step 音視頻中臺(tái)建設(shè)基于底層技術(shù)能力,構(gòu)建可以滿足多渠道接入、可實(shí)現(xiàn)參數(shù)化功能配置與部署的音視頻中臺(tái)。音視頻中臺(tái)的渠道接入優(yōu)先級(jí)定義較為重要,遠(yuǎn)程視頻銀行通常涉及多條業(yè)務(wù)線以及多個(gè)渠道,合理的優(yōu)先級(jí)定義可以保證實(shí)踐效率的同時(shí)也不影響原有業(yè)務(wù)開(kāi)展。3Step 應(yīng)用層解決方案的精益實(shí)踐3針對(duì)參數(shù)化部署無(wú)法滿足的功能,需要通過(guò)定制化開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)??梢愿鶕?jù)功能復(fù)雜程度以及開(kāi)發(fā)綜合成本,來(lái)確定是由銀行內(nèi)部還是外部團(tuán)隊(duì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。來(lái)源:項(xiàng)目積累、騰訊金融云專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

遠(yuǎn)程視頻銀行的第二類建設(shè)路徑概述Step1視頻平臺(tái)搭建設(shè)可以滿足應(yīng)用層解決方案落地實(shí)踐的音視頻平臺(tái)。Step2明確目標(biāo)實(shí)踐場(chǎng)景的渠道接入優(yōu)先級(jí)規(guī)則針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的需求,首先明確需要接入的渠道方,明確渠道接入優(yōu)先級(jí),建立各渠道的適配規(guī)則,這將對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的高效性產(chǎn)生影響。如:線上渠道與線下渠道的優(yōu)先級(jí);線上微信小程序、APP等各渠道的接入優(yōu)先級(jí);線Step3定制化解決方案開(kāi)發(fā)與部署象限創(chuàng)新用例解讀:數(shù)字人民幣基于智能合約的“可編程性”將開(kāi)啟數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新實(shí)踐銀行業(yè)2021年的數(shù)字創(chuàng)新實(shí)踐中,數(shù)字人民幣的發(fā)展是數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)的一個(gè)關(guān)鍵表現(xiàn)。根據(jù)央行《數(shù)字人民幣研發(fā)進(jìn)展白皮書(shū)》介紹,數(shù)字人民幣具備“可編程性”特點(diǎn)。數(shù)字人民幣可以通過(guò)加載不影響貨幣功能的智能合約實(shí)現(xiàn)可編程性,使數(shù)字人民幣在確保安全與合規(guī)的前提下,根據(jù)交易雙方商定的條件、規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)支付交易。這將為數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)創(chuàng)新空間。數(shù)字人民幣基于“可編程性”的創(chuàng)新變革與市場(chǎng)機(jī)會(huì)強(qiáng)

創(chuàng)新價(jià)值場(chǎng)景相融性&安全可控性:數(shù)字人民幣將支付與應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)字人民幣場(chǎng)景相

數(shù)字人民幣融入智能科技)

實(shí)現(xiàn)基于“規(guī)則”的深度綁定,支付行為由觸發(fā)到執(zhí)行將建立在一套規(guī)則體系之下。對(duì)交易雙方來(lái)說(shuō),支付場(chǎng)景的可信性得到強(qiáng)化。通過(guò)融入大數(shù)據(jù)分析、基于自動(dòng)因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)等智能科技能力,將提升交易過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,安全可控性得到強(qiáng)化?;凇爸悄芎霞s+智能科技”的數(shù)字人民幣交易解決方案將融性非數(shù)字人民幣(基于傳統(tǒng)人民幣的各類支付形式,如移動(dòng)支付等)弱

L2:將基于自動(dòng)因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿科技能力融入數(shù)字人民幣的應(yīng)用實(shí)踐中。L1:基于數(shù)字人民幣技術(shù)架構(gòu)設(shè)用例圓越大,綜合效能越大。

在支付領(lǐng)域產(chǎn)生新的變革與創(chuàng)新。Value2:市場(chǎng)機(jī)會(huì)廠商市場(chǎng)機(jī)會(huì):基于“智能合約+智能科技”的數(shù)字人民幣交易解決方案,未來(lái)或?qū)⒊蔀榭萍紡S商以及解決方案廠商的新增市場(chǎng)機(jī)會(huì)。銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)以及與支付關(guān)聯(lián)低 安全可控性

性較強(qiáng)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)將成為廠商的重要目標(biāo)客戶。來(lái)源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。銀行保險(xiǎn)證券(PAGE1/2)銀行保險(xiǎn)證券(PAGE1/2) PAGE42?2021.12iResearchInc.2020年,中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年,年增長(zhǎng)率將一直保持在20%以上2020年,中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元,其中數(shù)字化建設(shè)投入占比達(dá)41%,直到2024年,這一占比始終保持在41%-44.3%之間,數(shù)字化投入占比幾乎保持不變,這與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極踐行數(shù)字化實(shí)踐的事實(shí)看似不符,而對(duì)不同保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的拆分研究中,可以得到這其中的答案:1)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)具有相對(duì)完善的信息化建設(shè)基礎(chǔ),在未來(lái)的幾年中,這些機(jī)構(gòu)將逐漸探索對(duì)傳統(tǒng)核心系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、管理系統(tǒng)的數(shù)字化升級(jí)建設(shè)。加之機(jī)構(gòu)在前沿科技、數(shù)字化解決方案投入的逐漸增加,因此,從頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)看,其數(shù)字化建設(shè)投入的占比是逐年增加的。2)中尾部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在金融科技的探索實(shí)踐上相對(duì)滯后,且信息化建設(shè)擁有較大完善空間,而信息化建設(shè)是踐行數(shù)字戰(zhàn)略的基礎(chǔ),因此中尾部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)投入的增速要更高。綜上分析即為中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)字化建設(shè)占比僅實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的原因。2020-2024年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)投入情況797.5648.4648.4531.5353.4351.0143.9431.7287.3235.5185.1444.1207.1246.6296.0361.12020 2021e 2022e 2023e 2024e信息化建設(shè)(億元) 數(shù)字化建設(shè)(億元)注釋:艾瑞本年度(2021年)報(bào)告中對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整,2020年度報(bào)告中“金融科技”類目的統(tǒng)計(jì)范疇聚焦于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)FinTech軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入,而本年度(2021年)我們將2020年度“非金融科技”類目中的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、數(shù)字平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等細(xì)分項(xiàng)與“金融科技”類目合并,類目升級(jí)為“數(shù)字化建設(shè)”。來(lái)源:銀保監(jiān)會(huì)、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型。銀行保險(xiǎn)證券銀行保險(xiǎn)證券(2/2)2020年,中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)采

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