2023年氫儲(chǔ)能行業(yè)研究報(bào)告-面向新型電力系統(tǒng)的氫儲(chǔ)能-綠色產(chǎn)業(yè)智庫(kù)

2023年氫儲(chǔ)能行業(yè)研究報(bào)告中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心氫儲(chǔ)能行業(yè)概況(一)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成(二)應(yīng)用場(chǎng)景介紹(三)行業(yè)特征分析帝必燃料電池大巴/叉車等帝必燃料電池大巴/叉車等(一)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成氫能產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括與產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分環(huán)節(jié)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)；一般從上游氫能制備、中游氫能儲(chǔ)存運(yùn)輸、下游氫能應(yīng)用來(lái)看。氫儲(chǔ)能屬于新型儲(chǔ)能技術(shù)中的化學(xué)類儲(chǔ)能，與目前發(fā)展較為成熟的抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能(鉛酸蓄電池、鋰離子電池等)甚至熔鹽熱儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等相比，應(yīng)用規(guī)模仍然有限。(圖1)是氫能的一種應(yīng)用場(chǎng)景，或一類新型儲(chǔ)能技術(shù)，若實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，有潛力成為一個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。(圖2)氫儲(chǔ)能將氫氣作為能量轉(zhuǎn)換的中間橋梁，利用多余的、非高峰、低質(zhì)量的電能電解制氫并將其進(jìn)行儲(chǔ)存；當(dāng)電網(wǎng)發(fā)電端供應(yīng)不足時(shí)，通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)、燃料電池、 內(nèi)燃機(jī)等將氫能直接利用或轉(zhuǎn)換成電能再利用。來(lái)源：中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心整理本次行研關(guān)注重點(diǎn)氫運(yùn)輸制氫與氫儲(chǔ)存氫供應(yīng)與氫利用氫運(yùn)輸制氫與氫儲(chǔ)存電網(wǎng)電網(wǎng)電H去用戶或電網(wǎng)H電網(wǎng)控制系統(tǒng)燃料電池或電網(wǎng)控制系統(tǒng)燃料電池或系統(tǒng)H燃料電池汽車品光伏電電解水氫氫氣運(yùn)輸工業(yè)原料來(lái)源：中海石油氣電集團(tuán)技術(shù)研發(fā)中心中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心(二)應(yīng)用場(chǎng)景介紹電源側(cè)電網(wǎng)側(cè)負(fù)荷側(cè)■主要應(yīng)用于儲(chǔ)存無(wú)法被電網(wǎng)消納的剩余電能，平抑可再生能源發(fā)電波動(dòng)，并協(xié)調(diào)配合電力系統(tǒng)調(diào)度安排及時(shí)調(diào)整出力適用于并網(wǎng)型、離網(wǎng)型以及集中式(如海上風(fēng)電)可再生能源電站。■可參與電力需求響應(yīng)，例如分布式氫燃料電池電站和分布式制氫加氫一體站可作為高彈性可調(diào)節(jié)負(fù)荷■可用于峰谷電價(jià)套利，甚至是季節(jié)價(jià)差套利(如浙江省已開(kāi)始實(shí)施季節(jié)價(jià)差)可在負(fù)荷側(cè)作為應(yīng)急備用電源，替代柴油發(fā)電機(jī)、鉛酸蓄電池、鋰電池等。利用風(fēng)光棄電參與電力需求響應(yīng)套利平抑出力輔助計(jì)劃應(yīng)急備用圖3氫儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的主要應(yīng)用場(chǎng)景氫儲(chǔ)能可以作為一種新型電在解決方案；在源、網(wǎng)、荷中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)(三)行業(yè)特征分析√氫儲(chǔ)能適合大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能■氫能儲(chǔ)能的容量是太瓦級(jí)(TW),時(shí)間可以√氫儲(chǔ)能可跨長(zhǎng)距離儲(chǔ)能√氫能轉(zhuǎn)化形式多樣√氫儲(chǔ)能有助于解決新能源消納問(wèn)題√氫氣化學(xué)性能與甲烷、氨等有多種差異，摻√若新能源電力價(jià)格及固定投資成本下降，氫√碳中和目標(biāo)下“風(fēng)光-氫儲(chǔ)能”項(xiàng)目存在潛■國(guó)內(nèi)“電-氫”轉(zhuǎn)化過(guò)程的堿性電解水、PEM電解水、固體氧化物電解水制氫效率分別為63%~70%、56%~60%和74%~81%。60%,其中有大部分能量轉(zhuǎn)化為熱能。型電力系統(tǒng)的要求；而在投資成本和轉(zhuǎn)化效率方面，與要求仍有一定差距。氫儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)政策因素(二)技術(shù)因素(三)經(jīng)濟(jì)因素(四)社會(huì)因素二.氫儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)政策因素為推動(dòng)可再生能源發(fā)電消納，國(guó)家正從科研攻關(guān)、為推動(dòng)可再生能源發(fā)電消納，國(guó)家正從科研攻關(guān)、示范應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等層面支持中長(zhǎng)期氫儲(chǔ)能的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》:“開(kāi)展氫儲(chǔ)能在可再生能源消納、電網(wǎng)調(diào)峰等應(yīng)用場(chǎng)景的示范，探索培育‘風(fēng)光發(fā)電+氫儲(chǔ)能’一體化應(yīng)用新模式”。2023年1月，國(guó)家能源局組織編制的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》:到2045-2060年，“通過(guò)電轉(zhuǎn)氫、電制燃料等方式與氫能等二次能源融合利用，助力構(gòu)建多種能源與電能互聯(lián)互通的能源體系”?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等：將氫儲(chǔ)能列為可再生能源發(fā)電消納的主要方(表1)式之一。(表1)-發(fā)布時(shí)問(wèn)發(fā)布機(jī)構(gòu)有關(guān)氫儲(chǔ)能要求《2023年能源工2023年4月國(guó)家能源局模化應(yīng)用。積極推動(dòng)氫能應(yīng)用試點(diǎn)示范，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多種路徑和可推廣的經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)、儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能、展藍(lán)皮書(shū)(征求意2023年1月國(guó)家能源局綜合司平衡過(guò)渡。2045-2060年，新能源逐步成為發(fā)電2035年)》2022年3月國(guó)家發(fā)改委、能源局資源富集、氫氣需求量大的地區(qū)，開(kāi)展集中式可再生能源制氫示范工程，探索氫儲(chǔ)能與波動(dòng)可再生能源發(fā)電協(xié)同運(yùn)行的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式。《“十四五”新型儲(chǔ)2022年1月國(guó)家發(fā)改委、能源局“十四五”新型儲(chǔ)能技術(shù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目包括可再生能源制儲(chǔ)(氫)、氫電耦合等氫儲(chǔ)能示范應(yīng)用。推動(dòng)長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、熱(冷)蓄能等新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)多種形式儲(chǔ)能發(fā)展，支撐綜合智慧能源系2022年1月國(guó)家發(fā)改委、能源局核心技術(shù)，力爭(zhēng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)取得突破，推動(dòng)氫能技術(shù)發(fā)展碳達(dá)峰碳中和工作2021年12月國(guó)務(wù)院國(guó)資委進(jìn)儲(chǔ)能、溫差能、地?zé)崮?、潮汐能等新興能源領(lǐng)域前瞻《2030前碳達(dá)峰2021年10月國(guó)務(wù)院聚焦化石能源綠色智能開(kāi)發(fā)和清潔低碳利用、可再生能源大規(guī)模利用、新型電力系統(tǒng)、節(jié)能、氫能、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池、二氧化碳捕集利面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和2021年9月中共中央、國(guó)務(wù)院型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)2021年7月國(guó)家發(fā)改委、能源局2025年遠(yuǎn)景目標(biāo)2021年3月中共中央、國(guó)務(wù)院前瞻謀劃未米產(chǎn)業(yè)，在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織二.氫儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(二)技術(shù)因素1.地質(zhì)儲(chǔ)氫技術(shù)1.地質(zhì)儲(chǔ)氫技術(shù)■地質(zhì)儲(chǔ)氫技術(shù)(UndergroundHydrogenStorage,英文簡(jiǎn)稱UHS)近十年間尤其得到歐美國(guó)家重視；不同地質(zhì)構(gòu)造下的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性也有較大差異，目前已有試驗(yàn)的地質(zhì)儲(chǔ)氫技術(shù)主要包括鹽穴、地下含水層、枯竭油氣藏、內(nèi)襯巖洞、地下管道等地下技術(shù)經(jīng)濟(jì)性方面，地質(zhì)儲(chǔ)氫成本主要取決于地質(zhì)構(gòu)造、地質(zhì)特征，以及采取安全保障措施耗費(fèi)成本等；鹽穴儲(chǔ)氫成本低于地下管道和內(nèi)襯巖洞(表鹽穴儲(chǔ)純氫技術(shù)在美國(guó)已有成功案例。另外，氫氣與其他氣體(如CH4、CO2、CO、N2等)以一定比例混合后存入地下的方式，已有枯竭油氣藏和含水層混合儲(chǔ)氫的工業(yè)應(yīng)用。號(hào)作業(yè)壓力(兆帕】投資平準(zhǔn)化儲(chǔ)氫成本(LCOHs)1516-817美元/千克3250-5147元/千克1.87-2.39美元/千克11.8-15元/千克2內(nèi)襯巖洞56-116美元/千克353-731元/千克0.31-0.43美元/千支2-2.7元/千克335-38美元/千克220-239元/千克0.19-0.27美元/千克1.2-1.7元/千克2.電制燃料技術(shù)2.電制燃料技術(shù)(PtX)電制燃料技術(shù)(PtX)可實(shí)現(xiàn)“電氫雙向儲(chǔ)能”以電制氫為核心，將電能轉(zhuǎn)化為氫氣、氨氣、甲烷或汽柴油中的化學(xué)能，最后應(yīng)用于化工、交通、發(fā)電、供熱、儲(chǔ)氣等豐富多樣的終端應(yīng)用中。電轉(zhuǎn)電(P2P):“電-氫-電”,將富余電能通過(guò)電解水制氫存儲(chǔ)，再通過(guò)電轉(zhuǎn)氣(P2G):“電-氫”,將富余電能通過(guò)電解水制氫存儲(chǔ)，再通過(guò)混合天然氣或直接燃燒發(fā)電、發(fā)熱或其他用途——充分利用天然氣管網(wǎng)、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、燃?xì)忮仩t等現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)氫氣的大容量、長(zhǎng)距離輸送和利用。電轉(zhuǎn)其他能源：即“電-氫-其他能源”,如氫氣合成甲烷、甲醇等。國(guó)家電投荊門中國(guó)湖北北京重燃(國(guó)家電投)卒頭、西門子能成套院、上海舜華等能源公園大利亞2021年年風(fēng)電：100MW光伏發(fā)電法國(guó)可內(nèi)生能源公司林肯港項(xiàng)目溴大利亞機(jī)示范項(xiàng)目法國(guó)2020年年機(jī)西門子燃?xì)馀c電力公司、Engie、英國(guó)Markham儲(chǔ)能項(xiàng)目水勞Hassfurt項(xiàng)目德國(guó)水衡水衡壓縮機(jī)參與企業(yè)(二)技術(shù)因素示范項(xiàng)目介紹：法國(guó)示范項(xiàng)目介紹：法國(guó)HYFLEXPOWER項(xiàng)目(P2P)改造前，采用熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組(設(shè)備為西門子SGT-400工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)),利用管網(wǎng)天然氣發(fā)電，并以上網(wǎng)電價(jià)將電力出售給EDF;同時(shí)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組產(chǎn)生的蒸汽用于干燥回收紙漿或制造紙板。改造情況新增加電解槽系統(tǒng)，利用該基地剩余未并網(wǎng)的可再生能源電力電解制氫，氫氣部分改造情況 |西門子：改造升級(jí)現(xiàn)有SGT-400燃?xì)廨啓C(jī)，實(shí)現(xiàn)天然氣-氫氣混合燃燒，并計(jì)劃將摻氫比例提高到80%,最終達(dá)到100%;■法國(guó)能源集團(tuán)Engie:建造制氫和儲(chǔ)氫設(shè)施，包括天然氣-氫氣混合站；■英國(guó)Centrax:改造后燃?xì)廨啓C(jī)的安裝調(diào)試，成套業(yè)務(wù)；■德國(guó)宇航中心(DLR)、倫敦大學(xué)(UCL)、德國(guó)杜伊斯堡-埃森大學(xué)、瑞典隆德大學(xué)：支持混氫燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)；■雅典國(guó)立科技大學(xué)：經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)評(píng)估；■法國(guó)Arttic咨詢公司：支持項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理及宣傳?！鲈凇暗仄骄€2020(Horizon預(yù)算資金■項(xiàng)目各參與方自籌資金，520萬(wàn)美元。面向PtX市場(chǎng)的模塊化商業(yè)模式：■西門子作為項(xiàng)目牽頭方，采取“模塊化”思路(ModularApproach),不僅為業(yè)主提供成套設(shè)備和解決方案,并且提供面向PtX市場(chǎng)的“交鑰匙方案”,作為PtX工廠的EPC承包方。商業(yè)模式具體分為：一是“可再生能源套件”,二是“氫套件”,三是“再電氣化套件”,“電子燃料(E-Fuel)套件”商業(yè)模式 二.氫儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(三)經(jīng)濟(jì)因素模型仿真測(cè)算：基于氫儲(chǔ)能的可再生能源系統(tǒng)相對(duì)于模型仿真測(cè)算：基于氫儲(chǔ)能的可再生能源系統(tǒng)相對(duì)于基于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，可具備一定運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。輸入量系統(tǒng)壽命輸出量輸出量風(fēng)電占比光伏占比棄電率綠電比例儲(chǔ)能系統(tǒng)容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)綜合效率圖6對(duì)比基于鋰電池和基于氫儲(chǔ)能的風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性分析思路風(fēng)電(a).傳統(tǒng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)光伏燃料電池工業(yè)用水(b)’氫礎(chǔ)能系統(tǒng)負(fù)荷圖5基于鋰電池和基于氫儲(chǔ)能系統(tǒng)的風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)傳統(tǒng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)傳統(tǒng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)，利用傳統(tǒng)鋰電池作為儲(chǔ)能設(shè)施；根據(jù)一定參數(shù)，對(duì)A/B兩地區(qū)成本分析。(圖5)氫儲(chǔ)能系統(tǒng)氫儲(chǔ)能系統(tǒng)替換為電解槽、壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫罐、燃料電池等；根據(jù)一定參數(shù)，對(duì)A/B兩地區(qū)成本分析。(圖5)①①為對(duì)比兩種風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，形成分析思路(圖6),根據(jù)參數(shù)進(jìn)行仿真模擬計(jì)算；②結(jié)果顯示，無(wú)論在A還是B地區(qū)，規(guī)劃基于氫儲(chǔ)能的可再生能源系統(tǒng)的年化成本都低于基于(鋰)電池儲(chǔ)能的系統(tǒng)，體現(xiàn)出一定經(jīng)濟(jì)性(表4);類型氫儲(chǔ)能系統(tǒng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)A地區(qū)0放/(t,MW)來(lái)源：國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2018YFB0905000)中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心(四)社會(huì)因素爆炸極限寬體積濃度4.0%～75.6%,在此區(qū)間內(nèi)如遇火源都可以發(fā)生爆炸。容易發(fā)生泄漏氫氣的高度穿透性，氫氣很容易通過(guò)閥門，管路接口等泄露至周國(guó)環(huán)境從而形成爆炸性大氣環(huán)境。存在氫脆現(xiàn)象金屬材料在冶煉、加工、熱處理、酸洗和電鍍等過(guò)程中，或在含氫介質(zhì)中長(zhǎng)期使用時(shí)，材料由于吸氫或氫滲而造成機(jī)械性能嚴(yán)重退化，發(fā)生脆斷的現(xiàn)象；在普通鋼材、不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鎳基合金和鋯合金中也都有此現(xiàn)象。逆焦耳-湯姆遜效應(yīng)在常溫下，釋放壓力降低時(shí)，氫氣溫度會(huì)急劇升高，再加上氫的燃點(diǎn)低，因此非常容易自燃。氫儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(一)市場(chǎng)參與主體(二)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)(三)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心三.氫儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(一)市場(chǎng)參與主體——概況■氫能：我國(guó)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上工業(yè)企業(yè)>300家；■儲(chǔ)能：全國(guó)企業(yè)約1.8萬(wàn)家，其中注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上的企業(yè)3400余家；氫儲(chǔ)能上市公司：根據(jù)東方財(cái)富金融數(shù)據(jù)庫(kù)，截至2023年5月4日，A股范圍內(nèi)“氫能源”板塊上市公司數(shù)量達(dá)183家，“儲(chǔ)能”板塊上市公司數(shù)量達(dá)224家；兩個(gè)板塊之間的“交叉企業(yè)”數(shù)量為33家。核心產(chǎn)品：近半數(shù)聚焦車用場(chǎng)景■氫能：15家企業(yè)主要從事氫燃料電池等車用場(chǎng)景下的氫能產(chǎn)品研發(fā)制造，5家企業(yè)布局氫能全鏈條裝備制造業(yè)務(wù)儲(chǔ)能：8家企業(yè)核心產(chǎn)品在于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及相關(guān)解決方案，6家企業(yè)從事多種類型儲(chǔ)能設(shè)備的制造。(圖8)主營(yíng)業(yè)務(wù)：電氣機(jī)械及器材制造居多233家上市公司中：■27家同屬制造業(yè)，其中電氣機(jī)械和器材制造企業(yè)12家，通用設(shè)備制造企業(yè)5家，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造企業(yè)3家，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)2家，陸、海、空等交通運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)2家，廢棄資源綜合利用、儀器儀表、專用設(shè)備等制造企業(yè)分別有1家；■除制造業(yè)企業(yè)以外，還有2家公用事業(yè)公司、2家建筑業(yè)公司、1家專業(yè)技術(shù)服務(wù)類公司。(圖7)核心產(chǎn)品：氫能產(chǎn)品方面近半數(shù)聚焦車用場(chǎng)景制造業(yè)(電氣機(jī)械和器材)核心產(chǎn)品：氫能產(chǎn)品方面近半數(shù)聚焦車用場(chǎng)景制造業(yè)(電氣機(jī)械和器材)制造業(yè)(通用設(shè)備)制造業(yè)(化學(xué)原料、化學(xué)制品及材料等)制造業(yè)(陸、海、空等交通運(yùn)輸設(shè)備)制造業(yè)(計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備)制造業(yè)(專用設(shè)備)制造業(yè)(儀器儀表制造業(yè))制造業(yè)(廢棄資源綜合利用)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)22335(一)市場(chǎng)參與主體——業(yè)務(wù)產(chǎn)品類型主營(yíng)業(yè)務(wù)：電氣機(jī)械及器材制造居多主營(yíng)業(yè)務(wù)：電氣機(jī)械及器材制造居多企業(yè)名稱主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品儲(chǔ)能校心產(chǎn)品氫主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品儲(chǔ)能校心產(chǎn)品氫能核心產(chǎn)品研能全錫)與快常亞普股份動(dòng)力裝備路北京料硬圖7A股33家氫儲(chǔ)能上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分布情況(單位：企業(yè)個(gè)數(shù))來(lái)源：中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心整理來(lái)源：中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心整理三.氫儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(一)市場(chǎng)參與主體——財(cái)務(wù)表現(xiàn)(2022財(cái)<10億元10-100億元100-300億元>800億元圖11A股33家氫儲(chǔ)能上市公司按資產(chǎn)負(fù)債率劃分凈利潤(rùn)最高5家凈利潤(rùn)(單位：億元人民凈利潤(rùn)(單位：億元人民…(一)市場(chǎng)參與主體——重點(diǎn)趨勢(shì)觀察燃機(jī)型號(hào)最大摻氫比例(%)電制燃料技術(shù)(PtX)發(fā)展趨勢(shì)下，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)正加快轉(zhuǎn)型，摻氫燃燒技術(shù)不斷突破?！鰢?guó)外方面，西門子表示目前其制造的大部分渦輪機(jī)已適用于含氫燃料，且摻氫比例不斷提高(圖13);美國(guó)GE電力公司、日本三菱日立動(dòng)力系統(tǒng)公司(MHPS)、西班牙安薩爾多能源公司(AnsaldoEnergia)都在開(kāi)發(fā)高比例摻氫燃機(jī)；三菱日立動(dòng)力系統(tǒng)(MHPS)表示將在2045年前將旗下J系列燃機(jī)的摻氫比例全部提高至100%?！鰢?guó)內(nèi)方面，國(guó)家電投所屬荊門綠動(dòng)電廠在運(yùn)燃機(jī)也已實(shí)現(xiàn)30%摻氫對(duì)我國(guó)電力系統(tǒng)而言，從天然氣發(fā)電角度看氫氣替代空間有限；但作為輔助與平衡可再生能源電力供需的潛在解決方案，氫儲(chǔ)能具有發(fā)展截至2021年我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的4.6%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家30%的水平，天然氣發(fā)電替代市場(chǎng)需求有限。但電的政策，安排新增一定規(guī)模的調(diào)峰氣電，增強(qiáng)當(dāng)?shù)仉娏?yīng)保障重型燃?xì)廨啓C(jī)輪機(jī)氣輪機(jī)日?qǐng)D13西門子典型燃?xì)廨啓C(jī)及適用的最大摻氫比例來(lái)源：西門子氫儲(chǔ)能作為天然氣替代品發(fā)電，需從發(fā)電政策、上網(wǎng)電價(jià)等環(huán)節(jié)做出安排，否則難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。三.氫儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(三)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力單就氫儲(chǔ)能而言，目前市場(chǎng)份額較為分散，尚未形成產(chǎn)業(yè)格局。單就氫儲(chǔ)能而言，目前市場(chǎng)份額較為分散，尚未形成產(chǎn)業(yè)格局?！鰵鋬?chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景尚處于試點(diǎn)示范階段；■氫儲(chǔ)能的市場(chǎng)參與主體廣泛分布在氫能產(chǎn)業(yè)鏈及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下■從氫能產(chǎn)業(yè)總體情況看，市場(chǎng)集中度也較低，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年制氫市場(chǎng)CR2為30%;■僅就儲(chǔ)能市場(chǎng)而宣，市場(chǎng)集中度以達(dá)到較高水平，儲(chǔ)能電池、變流器等核心環(huán)節(jié)CR4已超80%、50%,均達(dá)到寡占型市場(chǎng)水平。新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量(單位:圖142011-2022年氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖152011-2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈每年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)能企業(yè)的集中度和規(guī)模明顯強(qiáng)勢(shì)。(圖16)圖16氫儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的五因素分析示意圖氫儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)展望(一)市場(chǎng)需求分析(二)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及空間(三)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心用戶側(cè)電網(wǎng)側(cè)用戶側(cè)電網(wǎng)側(cè)四.氫儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)展望電源側(cè)電源側(cè)針對(duì)現(xiàn)有棄風(fēng)棄光的氫儲(chǔ)能潛力較大，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)政策窗口期。能力，并且提出并網(wǎng)項(xiàng)目配儲(chǔ)比例，引導(dǎo)清火儲(chǔ)、多能互補(bǔ)式新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目也不斷電源側(cè)需求增長(zhǎng)相對(duì)可觀,而電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)規(guī)模，短期內(nèi)電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)增長(zhǎng)幅度有■2019年《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》:電網(wǎng)投資I的電儲(chǔ)能資產(chǎn)不計(jì)入輸配電價(jià)成本，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能!成本的疏導(dǎo)機(jī)制尚不完善。2021年9月國(guó)家能源局《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》:電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)公平無(wú)歧視為新型儲(chǔ)能務(wù)的規(guī)模仍然有限，電網(wǎng)對(duì)新型儲(chǔ)能電站的“無(wú)僅靠峰谷或季節(jié)價(jià)差的激勵(lì)政策難以推動(dòng)用戶側(cè)氫儲(chǔ)能投資建設(shè)?！稣咧荚谕ㄟ^(guò)拉大峰谷電價(jià)差的方式，激勵(lì)用戶2021年7月，國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》:要求系統(tǒng)峰谷差率超過(guò)40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于4:1,其他地方原則上不低于3:1;我國(guó)部分省份也開(kāi)始實(shí)行季節(jié)價(jià)差；但對(duì)于氫儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，由于成本過(guò)高和效率偏低，僅靠峰谷價(jià)差或季節(jié)價(jià)差的政策激勵(lì)難以驅(qū)中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心2.參與電力輔助服2.參與電力輔助服(二)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及空間√據(jù)預(yù)測(cè)2025年我國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1710億元√風(fēng)光儲(chǔ)：理論上到2030年風(fēng)光發(fā)電側(cè)有上百吉瓦的■跟據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，輔助服務(wù)費(fèi)占全社會(huì)用電費(fèi)用的比例約3%■跟據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，輔助服務(wù)費(fèi)占全社會(huì)用電費(fèi)用的比例約3%,而目前我國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用占全社會(huì)用電費(fèi)用的比例■根據(jù)中電聯(lián)、國(guó)家能源局相關(guān)預(yù)測(cè)，2025年、2030年全社再生能源并網(wǎng)截至2021年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到328再生能源并網(wǎng)電達(dá)到306GW,按照2030年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和光伏裝機(jī)不低于1200GW的目標(biāo)推測(cè)，按20%*2h配置儲(chǔ)能粗略估算，到用電規(guī)模用電規(guī)模電價(jià)總計(jì)電價(jià)輔助服務(wù)輔助服務(wù)費(fèi)用(億千瓦時(shí))(元/kWh)(億元)費(fèi)率(億元)2025年■光儲(chǔ)：到2025年光儲(chǔ)需求量有望增長(zhǎng)5倍以上，到■風(fēng)儲(chǔ)：至2025年風(fēng)儲(chǔ)需求量有望增長(zhǎng)6倍以上，2030量市場(chǎng)量市場(chǎng)←電改進(jìn)程4.容量市場(chǎng)或其他潛在4.容量市場(chǎng)或其他潛在機(jī)制國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局在《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)