智研產(chǎn)研中心發(fā)布：人造板產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)壁壘、競爭格局、發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來趨勢預(yù)測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人造板精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人造板智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/人造板/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具人造板TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、品牌與客戶壁壘 43、技術(shù)與工藝壁壘 44、原材料壁壘 45、質(zhì)量壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7（2）正源控股股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間 10（2）國家出臺政策為人造板行業(yè)健康發(fā)展提供良好的制度環(huán)境 10（3）技術(shù)創(chuàng)新為人造板行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動力 102、不利因素 10（1）林木資源緊張 10（2）人造板行業(yè)競爭激烈 11（3）環(huán)保核查趨嚴(yán)倒逼人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 11八、競爭格局 121、市場競爭激烈，集中度較低 122、企業(yè)優(yōu)化整合加速 12九、發(fā)展方向 14一、定義及分類人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達(dá)上百種。人造板產(chǎn)品具有幅面大、結(jié)構(gòu)性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點(diǎn)，在家具、裝飾、裝修、建筑等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使用過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。二、行業(yè)政策國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家林業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等國家機(jī)構(gòu)近年陸續(xù)發(fā)布關(guān)于綠色建筑建材產(chǎn)品研發(fā)、推進(jìn)綠色建造流程、促進(jìn)低碳發(fā)展的政策。2021年甲醛標(biāo)準(zhǔn)再度升級，除保留原E1級外，增加E0級（≤0.050mg/m）和ENF級（≤0.025mg/m）。其中E0對標(biāo)CARB-NAF（美國加州空氣質(zhì)量委員會-無甲醛添加），ENF級甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴(yán)格的甲醛標(biāo)準(zhǔn)。兩項(xiàng)人造板新國標(biāo)不僅對人造板材的甲醛釋放量進(jìn)行分級，還提出了室內(nèi)極限甲醛釋放量和人造板室內(nèi)承載限量，進(jìn)一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。三、發(fā)展歷程20世紀(jì)中后期，作為國民基礎(chǔ)行業(yè)，人造板行業(yè)在國家改革開放中獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)會。到了20世紀(jì)末21世紀(jì)初，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問題嚴(yán)重、市場集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競爭激烈等問題，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。總體來說，我國人造板行業(yè)發(fā)展分為產(chǎn)業(yè)啟動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高速發(fā)展與創(chuàng)新升級四個階段。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘目前，國內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對進(jìn)口設(shè)備也具有一定的依賴性，進(jìn)口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制人造板行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。2、品牌與客戶壁壘人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質(zhì)量會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應(yīng)商。人造板制造企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、賬期、交貨期、生產(chǎn)管理、研發(fā)能力、售后服務(wù)和社會責(zé)任等方面具備較高實(shí)力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長期良好的合作關(guān)系。人造板行業(yè)新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以與原有優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進(jìn)行競爭。3、技術(shù)與工藝壁壘人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線設(shè)備自動化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線的精細(xì)化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長時間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化和改進(jìn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定性，這對技術(shù)與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)達(dá)到一定的技術(shù)工藝及管理水平。4、原材料壁壘人造板制造企業(yè)以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價值低，存在經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，木質(zhì)原料產(chǎn)地周邊的優(yōu)質(zhì)建設(shè)用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應(yīng)區(qū)域較遠(yuǎn)的人造板制造企業(yè)，經(jīng)營成本較高。因此，人造板行業(yè)存在原材料壁壘。5、質(zhì)量壁壘產(chǎn)品的質(zhì)量由企業(yè)的生產(chǎn)條件和管理水平?jīng)Q定。小型人造板制造企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量控制能力弱，產(chǎn)品質(zhì)量波動大，易導(dǎo)致客戶流失。而大中型人造板制造企業(yè)憑借先進(jìn)的生產(chǎn)條件及高效的管理水平，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸積累行業(yè)知名度。隨著生活水平的提高，人們對家居環(huán)境的要求也越來越嚴(yán)格，進(jìn)而迫使市場淘汰質(zhì)量低劣、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的人造板產(chǎn)品。以上客觀條件都對擬進(jìn)入人造板行業(yè)的企業(yè)形成了質(zhì)量壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析人造板生產(chǎn)企業(yè)通過向上游采購木質(zhì)原料加工處理后添加膠粘劑進(jìn)行黏合，其木質(zhì)原料主要向林農(nóng)、林業(yè)企業(yè)采購，或者經(jīng)營自有林地生產(chǎn)木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業(yè)采購。人造板產(chǎn)品因其具有質(zhì)輕、彈性好、隔熱能力強(qiáng)、表面平整、尺寸穩(wěn)定、不易變形、加工性能良好等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于定制家具、地板門窗、室內(nèi)裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂器制造、體育器材等領(lǐng)域，為該等領(lǐng)域提供結(jié)構(gòu)材料。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民生活水平的不斷提高，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，這些下游領(lǐng)域的發(fā)展將拉動人造板行業(yè)的市場發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)較早從事人造板生產(chǎn)的公司之一，2022年豐林集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業(yè)務(wù)收入為19.57億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團(tuán)歸屬于母公司所有者的凈利潤0.45億元，同比下降72.93%。2022年由于我國房地產(chǎn)市場急速下滑引發(fā)的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團(tuán)主要木質(zhì)原料、部分大宗化工原料采購價格大幅上漲，且2022年人造板新增產(chǎn)能持續(xù)投放市場，加劇市場競爭，導(dǎo)致公司利潤下降。（2）正源控股股份有限公司正源控股股份有限公司主營纖維板生產(chǎn)和銷售，2022年受疫情反復(fù)、商品物流受阻及限電等影響，人造板業(yè)務(wù)面臨需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。正源股份人造板生產(chǎn)線開機(jī)率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價格上漲，營業(yè)成本持續(xù)上升；人造板產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)化調(diào)整，正源股份主要產(chǎn)品纖維板短期內(nèi)依然面臨訂單和銷量減少的市場壓力，產(chǎn)品售價進(jìn)一步承壓。2022年正源股份人造板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.53億元，較2021年同期減少10.29%，纖維板產(chǎn)品累計生產(chǎn)量35.8萬立方米，銷售量34.58萬立方米。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國是世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易的第一大國，但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問題嚴(yán)重、市場集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應(yīng)發(fā)展趨勢，尋找內(nèi)生增長動力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。我國人造板近年總產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，2022年總產(chǎn)量約為34580.5萬立方米。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間近年來我國穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)65.2%，比2015年末提高9.1個百分點(diǎn)。按城鎮(zhèn)化率每年提高1%計算，每年將近1400萬農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)居住、生活、上學(xué)和就業(yè)，將帶來規(guī)模龐大的住宅消費(fèi)需求，進(jìn)而大大促進(jìn)對家具、裝飾裝修、木門等終端產(chǎn)品的剛性消費(fèi)需求，從而為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。（2）國家出臺政策為人造板行業(yè)健康發(fā)展提供良好的制度環(huán)境人造板制造業(yè)是高效利用森林資源的重要產(chǎn)業(yè)，是保護(hù)生態(tài)環(huán)境、推進(jìn)森林資源持續(xù)利用和發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。為促進(jìn)人造板行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家有關(guān)部門出臺了相關(guān)法律法規(guī)和政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境。國家也陸續(xù)頒布了《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策，有利于產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、環(huán)保等級高、技術(shù)工藝好的優(yōu)質(zhì)人造板制造企業(yè)建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，持續(xù)擴(kuò)大市場份額，促進(jìn)了人造板行業(yè)健康快速發(fā)展。（3）技術(shù)創(chuàng)新為人造板行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動力隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，我國人造板企業(yè)受益于制造設(shè)備的改進(jìn)及生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，產(chǎn)品的種類不斷豐富，性能不斷提高，人造板應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大。阻燃板、防潮板、防蛀板以及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，給人造板行業(yè)的發(fā)展注入了活力。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級將有效提高人造板行業(yè)的整體素質(zhì)，有力促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、不利因素（1）林木資源緊張國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有森林面積2.20億公頃，森林覆蓋率為23.0%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全社會對森林資源特別是木質(zhì)產(chǎn)品的需求在不斷增長，中國木材進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量。另外，國家對天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，導(dǎo)致林木資源價格上漲，行業(yè)生產(chǎn)成本提升。（2）人造板行業(yè)競爭激烈人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分小型廠商甚至采取低價惡性競爭或銷售假冒偽劣產(chǎn)品等不規(guī)范手段，使得部分消費(fèi)者對人造板產(chǎn)生了誤解，損害了知名產(chǎn)品的品牌形象，不利于行業(yè)長期健康發(fā)展。（3）環(huán)保核查趨嚴(yán)倒逼人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，人造板行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象時常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控，對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標(biāo)準(zhǔn)，在甲醛排放限量與檢測標(biāo)準(zhǔn)上與國際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級改造等成本，原有的經(jīng)營模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴(yán)將倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)被動調(diào)整。八、競爭格局1、市場競爭激烈，集中度較低我國人造板行業(yè)市場化運(yùn)作較早，人造板行業(yè)的競爭機(jī)制、用人機(jī)制、激勵機(jī)制、分配機(jī)制等較為完善，市場化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值低，高端產(chǎn)品市場占有率低，產(chǎn)品利潤不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競爭局面。2、企業(yè)優(yōu)化整合加速福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、福建省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，獲得福建省綠色產(chǎn)品制造認(rèn)證單位；2022年9月公司永林藍(lán)豹地板、飾面人造板雙獲中國綠色產(chǎn)品認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年永安林業(yè)營業(yè)收入為3.1億元，同比下降43.62%，其中人造板制造業(yè)收入為1.32億元，同比下降11.68%。未來板材家居行業(yè)受新型板材應(yīng)用推廣、木質(zhì)原料量少價高、環(huán)保排放要求升級等