生鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析（附行業(yè)政策、重點(diǎn)企業(yè)分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)）智研咨詢

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生鐵精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生鐵智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/生鐵/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具生鐵TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、資金壁壘 52、人才壁壘 53、資源壁壘 54、政策壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 6六、發(fā)展現(xiàn)狀 7七、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）生產(chǎn)資源豐富 8（2）勞動(dòng)力成本較低 8（3）城市化進(jìn)程不斷推進(jìn) 82、不利因素 8（1）原材料價(jià)格波動(dòng)性 8（2）產(chǎn)能過(guò)剩 9（3）能源消耗巨大 9（4）環(huán)境污染問題 9八、競(jìng)爭(zhēng)格局 10九、發(fā)展趨勢(shì) 11一、定義及分類生鐵是以鐵礦石或鐵礦粉制成燒結(jié)礦或球團(tuán)礦為原料，用還原、熔融工藝制得的原料鐵，因?yàn)橹苽溥^(guò)程采用“還原、熔融”工藝，制得的是液態(tài)生鐵，可以直接將液態(tài)生鐵用作煉鋼或生產(chǎn)鑄鐵件的原料，也可以將冶煉制得的液態(tài)生鐵澆注到錠模中成形，制成錠塊狀的商品原料鐵。按用途，生鐵可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵，按組成成分，生鐵又可分為普通生鐵和特種生鐵兩種，其中，特種生鐵又可分為天然合金生鐵和鐵合金兩類。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制生鐵屬于鋼鐵工業(yè)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)主管部門是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)研究擬訂并組織實(shí)施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和其中重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)規(guī)劃（含基地規(guī)劃），提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局；審核鋼鐵行業(yè)的重大項(xiàng)目以及大型企業(yè)集團(tuán)的投資規(guī)劃，協(xié)調(diào)重大問題；研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度并監(jiān)督實(shí)施；提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術(shù)進(jìn)步、投融資、利用外資、金融、貿(mào)易、財(cái)稅政策建議及專項(xiàng)消費(fèi)政策和配套措施。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)是由中國(guó)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織和個(gè)人為會(huì)員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制；依法開展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和上報(bào)等項(xiàng)工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼；代表中國(guó)鋼鐵行業(yè)參加國(guó)際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。2、行業(yè)相關(guān)政策在“雙碳”背景下，國(guó)家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)生鐵行業(yè)綠色發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部 發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，指出：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%左右；2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%以上。2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵(lì)黑色金屬礦山開采、選礦及共伴生礦產(chǎn)綜合開發(fā)利用，黑色金屬礦山尾礦充填采礦工藝、技術(shù)及裝備在內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、發(fā)展歷程1950年，中國(guó)政府開始致力于基礎(chǔ)工業(yè)的建設(shè)，中國(guó)生鐵行業(yè)經(jīng)歷了初步建設(shè)階段，隨著改革開放政策的實(shí)施，中國(guó)的生鐵行業(yè)逐漸開始引入國(guó)外技術(shù)和設(shè)備，提高了生鐵產(chǎn)能和質(zhì)量，1991年后，中國(guó)政府鼓勵(lì)新建大型鋼鐵企業(yè)，同時(shí)推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，以提高生鐵的產(chǎn)量和質(zhì)量，近年來(lái)，中國(guó)政府更加注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和去產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能和環(huán)境問題，通過(guò)推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、淘汰落后產(chǎn)能、整合資源，中國(guó)生鐵行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)了從數(shù)量擴(kuò)張到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘生鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策還要求建設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼等項(xiàng)目，企業(yè)自有資本金比例必須達(dá)到40%及以上，此外，隨著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，專業(yè)人員的人工成本也不斷增加，綜合以上因素，生鐵行業(yè)對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有著較高的要求。2、人才壁壘生鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是該類工藝技術(shù)需要針對(duì)不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應(yīng)的特點(diǎn)等進(jìn)行磨合調(diào)試，才可達(dá)到生產(chǎn)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，該類人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間，新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)難以培養(yǎng)出具備較強(qiáng)專業(yè)能力的人才以及成熟的管理團(tuán)隊(duì)，因此，中國(guó)生鐵行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。3、資源壁壘鐵礦石屬于不可再生的礦產(chǎn)資源，雖然中國(guó)鐵礦石探明資源量較大，但在地理分布上具有明顯的區(qū)域性且絕大多數(shù)是貧礦，鐵礦資源整體質(zhì)量較差。目前國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦資源非常有限，新進(jìn)入企業(yè)能否取得品位較高的鐵礦資源存在較大不確定性。4、政策壁壘國(guó)家發(fā)展和改革委員對(duì)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了具體的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確提出，“原則上不再單獨(dú)建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨(dú)立軋鋼廠，必須依托有條件的現(xiàn)有企業(yè)，結(jié)合兼并、搬遷，在水資源、原料、運(yùn)輸、市場(chǎng)消費(fèi)等具有比較優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行改造和擴(kuò)建。”投資中國(guó)鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和較高的公信度，提供銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的驗(yàn)資和企業(yè)業(yè)績(jī)證明。境外企業(yè)投資國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實(shí)施，不布新點(diǎn)。外商投資中國(guó)鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股?！币虼耍袊?guó)生鐵行業(yè)具有較高的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鐵礦石、原煤、焦炭等，下游主要用于進(jìn)一步精煉呈熟鐵、粗鋼及鋼材，最終廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車、船舶、家電、能源電力、軌道交通等各個(gè)領(lǐng)域，隨著下游市場(chǎng)飛速發(fā)展，為生鐵行業(yè)帶來(lái)了龐大的需求市場(chǎng)。生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：六、發(fā)展現(xiàn)狀生鐵是生產(chǎn)各種鐵制品的基礎(chǔ)性原料鐵，從煉制各種鋼材到制造各種鑄鐵件，基本上都是以生鐵為基礎(chǔ)原材料，近年來(lái)，中國(guó)生鐵行業(yè)發(fā)展十分迅速，目前，已成為全球最大的生鐵生產(chǎn)國(guó)，但2021和2022年受“雙碳”、“雙控”政策措施影響，中國(guó)生鐵產(chǎn)量有所下滑，2023年開始恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年中國(guó)生鐵產(chǎn)量達(dá)8.71億噸，同比增長(zhǎng)0.83%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）生產(chǎn)資源豐富原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，一個(gè)國(guó)家資源的豐裕程度及地理分布特征對(duì)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)與布局有著重大影響，從世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，除日本外，幾乎所有的鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)都是資源富裕的國(guó)家。中國(guó)擁有大量的鐵礦石、煤炭等原材料，中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量豐富，分布廣泛，品質(zhì)良好，此外，生鐵冶煉過(guò)程中需要大量的能源，而煤炭是主要的能源來(lái)源之一，中國(guó)擁有豐富的煤炭資源，主要分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古等地，這些地區(qū)的煤炭資源對(duì)于支撐生鐵行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）勞動(dòng)力成本較低鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)代表之一，需要吸納大量的社會(huì)勞動(dòng)力。盡管隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和生產(chǎn)設(shè)備的不斷改造，鋼鐵工業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的人數(shù)乃至技能要求都有所降低，但生產(chǎn)所必須的勞動(dòng)力資源的易獲得性以及由此決定的勞動(dòng)力成本仍是影響鋼鐵工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平的重要因素之一。中國(guó)擁有龐大的人口規(guī)模，豐富的勞動(dòng)力資源是有利于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一，勞動(dòng)力成本較低是當(dāng)前中國(guó)生鐵競(jìng)爭(zhēng)力的重要優(yōu)勢(shì)。（3）城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，公路、鐵路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施正在進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)，這些項(xiàng)目對(duì)鋼鐵的需求巨大，為生鐵行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)，此外，城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的人口從農(nóng)村遷移到城市，也帶動(dòng)了住房建設(shè)、城市交通、市政設(shè)施、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，帶動(dòng)了對(duì)各種類型的鋼材產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。2、不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)性鐵礦石定價(jià)機(jī)制經(jīng)歷了由長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)體系向現(xiàn)貨定價(jià)體系轉(zhuǎn)變的定價(jià)過(guò)程，鐵礦石定價(jià)基準(zhǔn)也由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)。相比于長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)，現(xiàn)貨定價(jià)使得鐵礦石的價(jià)格受短期波動(dòng)的影響大，到岸價(jià)格也使得鐵礦石價(jià)格受當(dāng)前的海上運(yùn)費(fèi)影響較大，加大了鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)性，生鐵生產(chǎn)企業(yè)也相對(duì)承受更多的風(fēng)險(xiǎn)。（2）產(chǎn)能過(guò)剩長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)一直面臨過(guò)剩產(chǎn)能的問題，這導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)生鐵行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生了負(fù)面影響，中國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布一系列政策，對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)行治理，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。中國(guó)政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策，通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，這些政策導(dǎo)致了市場(chǎng)份額的重新分配，一些規(guī)模較小或技術(shù)水平較低的企業(yè)將退出市場(chǎng)。（3）能源消耗巨大鋼鐵生產(chǎn)是高能耗行業(yè)，能源消耗巨大是一個(gè)長(zhǎng)期存在的挑戰(zhàn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)每年消耗的能源約占全國(guó)總消耗量的10%左右，主要是煉焦煤、燃料煤、電力、重油和天然氣，目前，傳統(tǒng)的高爐冶煉技術(shù)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，高爐冶煉主要依賴焦炭和鐵礦石，而且需要大量的能源來(lái)維持高溫，其能源利用效率相對(duì)較低，部分中小型鋼鐵企業(yè)使用技術(shù)和設(shè)備老化，效率低下，導(dǎo)致了更多的能源浪費(fèi)，與之相關(guān)的能源成本可能對(duì)生鐵生產(chǎn)企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。（4）環(huán)境污染問題鋼鐵工業(yè)在生產(chǎn)中需要排放大量的廢水、廢氣、煙塵和廢渣，對(duì)環(huán)境的影響較大，在“雙碳”背景下，中國(guó)生鐵生產(chǎn)面臨更加的環(huán)保監(jiān)管壓力，市場(chǎng)政策對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了更嚴(yán)格的降能耗要求和低碳發(fā)展要求，為符合更為嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求，生鐵生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行大量的環(huán)保投資，包括購(gòu)置更先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備、改造生產(chǎn)工藝、提升廢棄物處理水平等等，這些投資對(duì)生鐵生產(chǎn)企業(yè)而言是一項(xiàng)巨大的成本。八、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)生鐵行業(yè)的市場(chǎng)在過(guò)去幾十年里經(jīng)歷了多次調(diào)整和變革，在過(guò)去，中國(guó)鋼鐵行業(yè)主要由國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的推進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)逐漸崛起，并在市場(chǎng)上取得了一定的份額，近年來(lái)，中國(guó)政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策，通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，目前，中國(guó)生鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可以分成三個(gè)梯隊(duì)，中國(guó)營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的大型企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列中國(guó)生鐵行業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；營(yíng)業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列中國(guó)生鐵行業(yè)的第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；營(yíng)業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特