中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估、發(fā)展環(huán)境透析及應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)分析報(bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品粉末冶金精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品粉末冶金智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/粉末冶金/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具粉末冶金TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、人才壁壘 42、市場(chǎng)壁壘 43、技術(shù)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 6（2）湖南博云新材料股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策支持 9（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 9（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為“中國(guó)制造”提供機(jī)會(huì) 92、不利因素 9（1）核心技術(shù)缺乏 9（2）行業(yè)集中度低 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過(guò)成形和燒結(jié)，制造金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金包括制粉和制品。其中制粉主要是冶金過(guò)程，和字面吻合。而粉末冶金制品則常遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出材料和冶金的范疇，往往是跨多學(xué)科（材料和冶金，機(jī)械和力學(xué)等）的技術(shù)。尤其現(xiàn)代金屬粉末3D打印，集機(jī)械工程、CAD、逆向工程技術(shù)、分層制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料科學(xué)、激光技術(shù)于一身，使得粉末冶金制品技術(shù)成為跨更多學(xué)科的現(xiàn)代綜合技術(shù)。目前粉末冶金技術(shù)主要包括金屬粉末注射成型技術(shù)、熱等靜壓、粉末鍛造、粉末擠壓、流動(dòng)溫壓技術(shù)、溫壓技術(shù)與粉末軋制等。二、行業(yè)政策國(guó)家近年來(lái)陸續(xù)頒布的一系列制造業(yè)激勵(lì)政策不僅強(qiáng)化了鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè)的升級(jí)，同時(shí)刺激下游行業(yè)需求擴(kuò)張。2023年12月工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》，將“3D打印用合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、銅基微納米粉體材料、粉末冶金超高性能特種合金、注射成型用鈦合金粉末”列為前沿材料；發(fā)改委發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，將“汽車-輕量化材料應(yīng)用-超高強(qiáng)度鋼，高強(qiáng)韌低密度鋼，ADI鑄鐵，高強(qiáng)度鋁合金、鎂合金、粉末冶金，高強(qiáng)度復(fù)合塑料、復(fù)合纖維及生物基復(fù)合材料”列為鼓勵(lì)類。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持將對(duì)粉末冶金行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。三、發(fā)展歷程粉末冶金作為一種既古老又充滿活力的先進(jìn)材料制備和成形技術(shù)，起源于古代陶瓷制備技術(shù)和煉鐵技術(shù)，為人類社會(huì)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。18世紀(jì)中葉，粉末冶金制造技術(shù)在歐洲的興起，開(kāi)啟了古老粉末冶金技術(shù)的復(fù)興時(shí)代。直至1909年，粉末冶金法延性鎢的問(wèn)世標(biāo)志著近現(xiàn)代粉末冶金時(shí)代的來(lái)臨。隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品需求的提高，20世紀(jì)70年代粉末注射成型工藝出現(xiàn)，20世紀(jì)90年代末金屬增材制造技術(shù)得到研究和發(fā)展，粉末冶金技術(shù)的飛速發(fā)展為整個(gè)工業(yè)界帶來(lái)了巨大的變革。100多年來(lái)，粉末冶金技術(shù)蓬勃發(fā)展，各種重要新型材料和關(guān)鍵性制品不斷涌現(xiàn)，成為當(dāng)今國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)不可或缺的重要工程技術(shù)之一。我國(guó)粉末冶金工業(yè)經(jīng)歷了初級(jí)、發(fā)展、高速發(fā)展三個(gè)階段。四、行業(yè)壁壘1、人才壁壘粉末冶金工藝包括產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝、使用技術(shù)，三者缺一不可。由于加工對(duì)象、加工條件、加工方式千變?nèi)f化，需要根據(jù)實(shí)際條件從研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、使用等環(huán)節(jié)不斷進(jìn)行調(diào)整，保證不同加工條件下滿足使用要求，這就需要有專業(yè)技術(shù)人才作為保障，而粉末冶金行業(yè)在我國(guó)起步較晚，專業(yè)人才不足。同時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)用的多變性對(duì)技術(shù)人員的要求更全面，人才成長(zhǎng)的周期比較長(zhǎng)。因此人才問(wèn)題是粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。2、市場(chǎng)壁壘在中國(guó)，粉末冶金行業(yè)尚處于發(fā)展期，信息不完全充分，且產(chǎn)品也存在一定的差異。因此，不同行業(yè)的下游客戶都有基于自身行業(yè)的零部件需求。另外，由于粉末冶金行業(yè)利潤(rùn)基本穩(wěn)定，考慮到一定的更換成本，下游客戶也一般與適合于自身需求的粉末冶金零件供應(yīng)商取得了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這樣，新進(jìn)入者就較難獲取客戶資源，對(duì)于粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了市場(chǎng)壁壘。3、技術(shù)壁壘在產(chǎn)品生命周期日益縮短，產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，資源與能源消耗不斷較少，對(duì)環(huán)境污染控制日益強(qiáng)化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，粉末冶金零件生產(chǎn)之所以能長(zhǎng)期快速發(fā)展，關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新。粉末冶金行業(yè)未來(lái)將進(jìn)一步朝向高密度、高精度、形狀復(fù)雜、提高電磁性等方向發(fā)展，對(duì)于粉末冶金生產(chǎn)工藝將有更高的技術(shù)要求。這對(duì)于粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析粉末冶金行業(yè)的上游原材料為鐵基粉末、合金鐵粉等，而鐵粉是粉末冶金鐵基制品的主要原料，也是鋼鐵產(chǎn)品系列中的一種高效鋼材，具有顯著的節(jié)能效果。目前鐵粉產(chǎn)品主要有還原鐵粉和霧化鐵粉等系列產(chǎn)品。目前，我國(guó)鐵粉制造廠商主要為大型鋼鐵企業(yè)，如鞍山鋼鐵集團(tuán)、萊蕪鋼鐵集團(tuán)等。伴隨汽車工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)鋼鐵粉末工業(yè)走過(guò)了十年快速發(fā)展期，鋼鐵粉末的生產(chǎn)逐步由分散走向集中，鋼鐵粉末生產(chǎn)的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)正在顯現(xiàn)，為粉末冶金制品行業(yè)提供了有利保障。目前粉末冶金零件下游主要集中在汽車、家電、工程機(jī)械、電動(dòng)工具等領(lǐng)域，然而，國(guó)內(nèi)外粉末冶金制品在主要應(yīng)用領(lǐng)域存在顯著差異。從發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的粉末冶金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車工業(yè)是粉末冶金零件行業(yè)的下游需求行業(yè)。由于中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，使得中國(guó)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同于發(fā)達(dá)國(guó)家。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）東睦新材料集團(tuán)股份有限公司東睦新材料集團(tuán)股份有限公司作為中國(guó)粉末冶金行業(yè)的龍頭企業(yè)和本土品牌，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，逐漸確立了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成了獨(dú)特的品牌效應(yīng)，其商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值也得以展現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)2022年1～9月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，東睦股份2022年1～9月的粉末冶金制品銷售收入占該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)生產(chǎn)廠家銷售總額的39.96%，粉末冶金制品銷量占該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)生產(chǎn)廠家總銷售量的33.89%，繼續(xù)排名在國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)的前列，東睦股份已連續(xù)多年在國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)中處于市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位。2023年上半年?yáng)|睦股份粉末壓制成形產(chǎn)品收入8.76億元，占比49.72%，軟磁復(fù)合材料收入4.88億元，占比27.7%，金屬注射成形產(chǎn)品收入3.82億元，占比21.64%，其他業(yè)務(wù)收入0.16億元，占比0.94%。（2）湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司主要是從事航空機(jī)輪剎車系統(tǒng)及剎車材料、航天用碳/碳復(fù)合材料、高性能硬質(zhì)合金和稀有金屬粉體材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要涉及航空、航天和民用工業(yè)等領(lǐng)域。博云新材依托中南大學(xué)，凝聚了一支以中國(guó)工程院黃伯云院士領(lǐng)銜的新材料人才隊(duì)伍，通過(guò)與中南大學(xué)的粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、粉末冶金國(guó)家工程研究中心、輕質(zhì)高強(qiáng)材料國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室等機(jī)構(gòu)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，形成了國(guó)內(nèi)較完善的粉末冶金材料、炭/炭復(fù)合材料等基礎(chǔ)研究－應(yīng)用研究－產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新鏈，促進(jìn)了公司自主創(chuàng)新能力的穩(wěn)步提升。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，截至2023年上半年博云新材營(yíng)業(yè)收入為2.93億元，同比下降0.23%，其中粉末冶金業(yè)務(wù)收入為1.72億元，同比下降2.77%。六、行業(yè)現(xiàn)狀粉末冶金是世界公認(rèn)的綠色制造技術(shù)，粉末冶金的凈成形能力是粉末冶金的主要優(yōu)點(diǎn)。目前，粉末冶金機(jī)械零件在生產(chǎn)上已頗具規(guī)模，在農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、機(jī)床、儀表、紡織、輕工等工業(yè)部門(mén)得到較廣泛的應(yīng)用。近年來(lái)，通過(guò)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，是中國(guó)機(jī)械通用零部件行業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)之一。從我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，截至2022年我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模為171.9億元，同比增長(zhǎng)5.33%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持國(guó)家近年來(lái)陸續(xù)頒布的一系列制造業(yè)激勵(lì)政策不僅強(qiáng)化了鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè)的升級(jí)，同時(shí)刺激下游行業(yè)需求擴(kuò)張。2023年12月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》，將“3D打印用合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、銅基微納米粉體材料、粉末冶金超高性能特種合金、注射成型用鈦合金粉末”列為前沿材料；發(fā)改委發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，將“汽車-輕量化材料應(yīng)用-超高強(qiáng)度鋼，高強(qiáng)韌低密度鋼，ADI鑄鐵，高強(qiáng)度鋁合金、鎂合金、粉末冶金，高強(qiáng)度復(fù)合塑料、復(fù)合纖維及生物基復(fù)合材料”列為鼓勵(lì)類。（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)科技的發(fā)展，粉末冶金行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所用到的諸如成形、燒結(jié)、模具及精加工設(shè)備等技術(shù)水平不斷提高，提升了產(chǎn)品的精密度和結(jié)構(gòu)復(fù)雜度，也擴(kuò)展了下游的應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也促進(jìn)了諸如電力、家電、通訊、汽車等下游行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，并且增加了對(duì)粉末冶金制品的市場(chǎng)需求。（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為“中國(guó)制造”提供機(jī)會(huì)全球制造產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移為中國(guó)制造業(yè)企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，同時(shí)整體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移帶動(dòng)集群化、產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化的發(fā)展，降低物流、人工成本，提升中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力。作為制造鏈中的重要環(huán)節(jié)，粉末冶金制品也進(jìn)入了一個(gè)高增長(zhǎng)的時(shí)代。2、不利因素（1）核心技術(shù)缺乏企業(yè)缺少擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)粉末冶金企業(yè)缺乏高端研發(fā)人才、技術(shù)體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的積累，國(guó)內(nèi)粉末冶金企業(yè)的專利技術(shù)主要集中在實(shí)用新型和外觀上，發(fā)明專利較少，而高端技術(shù)多集中在國(guó)外公司。（2）行業(yè)集中度低目前，我國(guó)粉末冶金行業(yè)的行業(yè)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。由于我國(guó)粉末冶金行業(yè)起步較晚，而市場(chǎng)發(fā)展空間較大，因此未來(lái)將會(huì)吸引更多粉末冶金企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，這將加劇行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力。八、競(jìng)爭(zhēng)格局隨著粉末冶金技術(shù)的不斷提升，粉末冶金產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷向高端市場(chǎng)拓展，只有跨越了技術(shù)和資本的雙“門(mén)檻”，從注重“量”的增長(zhǎng)逐漸向注重“質(zhì)”的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以適應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量的發(fā)展要求。我國(guó)多數(shù)的國(guó)內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng)通過(guò)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)取生存空間，然而在粉末冶金高端市場(chǎng)，只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)與多家國(guó)外企業(yè)或外資在華獨(dú)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)的粉末冶金產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較明顯的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩狀況。目前我國(guó)粉末冶金行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有東睦新材料集團(tuán)