環(huán)保-行業(yè)周報：加快節(jié)能降碳完善碳足跡管理體系

證券研究報告市場表現(xiàn)環(huán)保海通綜指環(huán)保海通綜指相關(guān)研究?加快節(jié)能降碳改造，打造綠色生產(chǎn)力?發(fā)展?2024.05.30?完善碳定價機制，推動綠色航運業(yè)發(fā)l板塊表現(xiàn)：各行業(yè)橫向比較來看，2024年第23周（2024年6月3至2024年6月7環(huán)保行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負(fù)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第三，周累計超額收益為-4.03%。2024年至今環(huán)保行業(yè)年累計超額收益-15.58%。l加快節(jié)能降碳改造，打造綠色生產(chǎn)力。6月7日，為支撐完成“十四五”能耗強度降低約束性指標(biāo)，國家發(fā)改委等5部門發(fā)布?鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?。根據(jù)行動計劃統(tǒng)計，四大重點行業(yè)2024-2025年要求節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量共計約3200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。以行動計劃節(jié)煤量要求最高的鋼鐵行業(yè)為例，據(jù)我們測算，至2025年鋼鐵行業(yè)節(jié)能風(fēng)機、節(jié)能水泵潛在市場規(guī)模有望達(dá)到376億元。l完善國內(nèi)碳足跡管理體系，促進(jìn)國際市場銜接。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等十五部委聯(lián)合印發(fā)?關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案?。?方案?提出，到2027年，碳足跡管理體系初步建立。制定發(fā)布與國際接軌的國家產(chǎn)品碳足跡核算通則標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺100個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫初步構(gòu)建，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證和分級管理制度初步建立，重點產(chǎn)品碳足跡規(guī)則國際銜接取得積極進(jìn)展。我們認(rèn)為，?行動方案?明確了急用先行的重點行業(yè)產(chǎn)品，細(xì)化了國際互認(rèn)的落實舉措，按照循序漸進(jìn)的原則，從產(chǎn)品碳足跡著手，完善國內(nèi)規(guī)則、促進(jìn)國際銜接，建立統(tǒng)一規(guī)范的碳足跡管理體系。推進(jìn)與共建“一帶一路”國家產(chǎn)品碳足跡規(guī)則交流互認(rèn)，體現(xiàn)了國內(nèi)國際工作相互銜接與聯(lián)動。當(dāng)前中歐碳價差距較大，而長期看，我國碳市場將與歐盟及國際碳市場實現(xiàn)銜接，我們預(yù)計我國碳市場價格長期看漲。建議關(guān)注：雪迪龍、瑞晨環(huán)保、百川暢銀、藍(lán)焰控股、山高環(huán)能、高能環(huán)境。l英國對中國生柴啟動反傾銷調(diào)查。根據(jù)阿格斯公眾號，繼歐盟之后，英國于6月5日同樣對中國生物柴油啟動了反傾銷調(diào)查。英國貿(mào)易救濟署（TradeRemediesAuthority）表示，本次調(diào)查將涵蓋2023年4月1日到2024年3月31日期間"非化石來源的通過合成和加氫處理獲得的脂肪酸單烷基酯或石蠟柴油，無論是純凈形式還是在混合物中"。由于多數(shù)歐洲客戶已在此前歐盟反傾銷調(diào)查影響下暫退市場，國內(nèi)生物柴油新訂單商談已不斷被推遲，因此英國本次新調(diào)查暫未對生柴價格造成多大沖擊。原料市場，對生物柴油進(jìn)一步的貿(mào)易壁壘，有望對國內(nèi)餐廚廢油UCO出口需求提供支撐。同時，隨著國內(nèi)港口有船只即將到港，國內(nèi)多個港口近日集港活動較為活躍。在情緒面及需求端雙重刺激下，上周后半周UCO價格小幅出現(xiàn)回彈。碳市場：第23周全國碳市場綜合價格收盤價為96.07元/噸，前一周五漲3.05%；當(dāng)周全國碳排放配額總成交量為91萬噸，總成交額0.88億元。截至第23周，全國碳市場碳排放配額累計成交量4.61億噸，累計成交額266億元。l投資建議：我們認(rèn)為，為了推動能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變，多領(lǐng)域綠色低碳示范項目有望全面實施，疊加碳市場建設(shè)加速，將給環(huán)保行業(yè)注入活力。2024年建議關(guān)注兩大主線：1）高股息：關(guān)注垃圾焚燒及水務(wù)板塊。資本支出下降，穩(wěn)定運營現(xiàn)金流可支撐分紅提高，從而提升目前低估值；2）經(jīng)濟復(fù)蘇及碳市場建設(shè)相關(guān)子板塊，關(guān)注資源循環(huán)效率提升、降本、降碳，建議關(guān)注：半導(dǎo)體附屬裝備、有色廢酸治理、碳監(jiān)測、環(huán)衛(wèi)服務(wù)以及受益工業(yè)復(fù)蘇的金屬資源化。l風(fēng)險提示：碳市場建設(shè)不達(dá)預(yù)期、行業(yè)政策不及預(yù)期，分紅不達(dá)預(yù)期，復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期。2行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)2 1.環(huán)保行業(yè)二級市場表現(xiàn) 32.行業(yè)新聞 42.1第六屆長三角一體化發(fā)展高層論壇：加快生態(tài)廊道和生態(tài)屏障建設(shè)，培育綠色低碳產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建新型能源體系，共建綠色美麗長三角 42.2國家發(fā)改委等5部門發(fā)布?鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃??煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃??合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃??水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃? 52.3十五部委聯(lián)合印發(fā)?關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案? 52.4生態(tài)環(huán)境部等四部門：印發(fā)?沿海城市海洋垃圾清理行動方案? 62.5汽車以舊換新2024年財政貼息和獎補資金預(yù)撥64.4億元 62.6我國自主研發(fā)生物航空燃油首次加注 62.7鄂爾多斯試行氫能源車輛通行費全額獎補政策 72.8我國首個重載鐵路加氫站正式投入商業(yè)運營 73.行業(yè)數(shù)據(jù) 83.1碳市場 83.2資源化市場 93.3生物柴油市場 4.當(dāng)周重要公司公告 5.風(fēng)險提示 3行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)3從各行業(yè)橫向比較來看，2024年第23周（2024年6月3至2024年6月7環(huán)保行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負(fù)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第三，周累計超額收益為-4.03%。2024年至今環(huán)保行業(yè)年累計超額收益-15.58%。二 表12024第23周股票漲跌幅情況-18.724行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)46月6日上午，第六屆長三角一體化發(fā)展高層論壇在浙江省溫州市舉行。長三角三省一市主要領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家學(xué)者，圍繞“譜寫長三角一體化新篇章勇當(dāng)中國式現(xiàn)代化先行者”的主題進(jìn)行深入交流探討。上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、浙江省委書記易煉紅、安徽省委書記韓俊講話。陳吉寧說，聚焦科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，上海將加強創(chuàng)新格局的體系化構(gòu)建，強化戰(zhàn)略科技力量，建設(shè)基礎(chǔ)研究先行區(qū)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育壯大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、未來產(chǎn)業(yè)萌發(fā)成長，攜手蘇浙皖加強跨學(xué)科交叉基礎(chǔ)研究，創(chuàng)新科技聯(lián)合攻關(guān)體制機制，共同打造世界級高端產(chǎn)業(yè)集群。聚焦深化改革和擴大開放，充分發(fā)揮試驗田作用，上海將以國家戰(zhàn)略為牽引，以建設(shè)“五個中心”為重要使命，以數(shù)字化智能化綠色化為方向，大力推進(jìn)首創(chuàng)性改革、引領(lǐng)性開放，攜手蘇浙皖加強改革經(jīng)驗互學(xué)互鑒和復(fù)制推廣，推動市場要素跨區(qū)域流動配臵，實施自貿(mào)試驗區(qū)提升戰(zhàn)略，更好服務(wù)企業(yè)走出去發(fā)展。聚焦硬件聯(lián)通和機制協(xié)同，夯實共建共享的堅實基礎(chǔ)，攜手蘇浙皖加快建設(shè)軌道上的長三角，放大都市圈同城效應(yīng)，深化公共服務(wù)便利共享，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，共同譜寫長三角一體化發(fā)展信長星說，共同致力于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，要更大力度構(gòu)建一體化的創(chuàng)新體系，充分整合長三角科技創(chuàng)新力量，跨區(qū)域、跨部門開展關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)攻關(guān)，早出、多出有影響力的科技創(chuàng)新成果；更大力度構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)體系，著眼產(chǎn)業(yè)的未來和未來的產(chǎn)業(yè)，加強政策協(xié)同，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，重塑創(chuàng)新范式和產(chǎn)業(yè)面貌；更大力度構(gòu)建一體化的綠色本底，協(xié)同推進(jìn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技攻關(guān)和成果運用，共同做強綠色制造業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)和綠色能源產(chǎn)業(yè)，全面推動長三角生產(chǎn)生活方式綠色低碳轉(zhuǎn)型；更大力度構(gòu)建一體化的制度機制，加強改革舉措的系統(tǒng)集成和協(xié)同配合，打通制約要素自由流通的堵點卡點，形成與之相適應(yīng)的新型生產(chǎn)關(guān)系，使長三角成為人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨盡其流的區(qū)域發(fā)展共同體。江蘇將在上海龍頭帶動下，全力策應(yīng)，聯(lián)動浙皖，加快發(fā)展打造新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化長三角新實踐貢獻(xiàn)更大力量。易煉紅代表會議輪值主辦方，在講話中回顧了長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略5年多來取得的重大成就。他說，面向未來，長三角的戰(zhàn)略地位更加凸顯、攻堅任務(wù)更加艱巨。唯有帶著堅定信仰、懷著深厚感情，時時對標(biāo)、處處看齊，才能不斷厚植發(fā)展優(yōu)勢、鞏固良好態(tài)勢、塑造領(lǐng)先勝勢。我們將全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話精神，深學(xué)細(xì)悟、對標(biāo)對表，干在當(dāng)下、干出實效，牢固樹立全球視野和戰(zhàn)略思維，以更大力度、更高標(biāo)準(zhǔn)、更實舉措推進(jìn)長三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展，攜手共建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)長三角、一體聯(lián)動長三角、高層次協(xié)同開放長三角、綠色低碳長三角、安全穩(wěn)定長三角，共同培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，以長三角的“穩(wěn)進(jìn)立”更好支撐和服務(wù)中國式現(xiàn)代化，不斷譜寫長三角一體化發(fā)展新篇章。（來源：中國金融信息中心公眾號）5行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)5?水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?6月7日，為支撐完成“十四五”能耗強度降低約束性指標(biāo)，國家發(fā)改委等5部門發(fā)布?鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?、?水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?。?鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?中指出，到2025年底，鋼鐵行業(yè)高爐、轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品能耗分別比2023年降低1%以上，電弧爐冶煉單位產(chǎn)品能耗比2023年降低2%以上，噸鋼綜合能耗比2023年降低2%以上，余熱余壓余能自發(fā)電率比2023年提高3個百分點以上。2024—2025年，通過實施鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約5300萬噸。到2030年底，鋼鐵行業(yè)主要工序能效進(jìn)一步提升，主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到先進(jìn)水平，噸鋼綜合能耗和碳排放明顯降低，用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高爐富氧技術(shù)、氫冶金技術(shù)等節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)取得突破，行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效。?煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?中指出，到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，煉油行業(yè)能源資源利用效率進(jìn)一步提升，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，通過實施煉油行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約500萬噸。到2030年底，煉油行業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比持續(xù)提升，主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到先進(jìn)水平。煉油行業(yè)能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，生產(chǎn)過程綠電、綠氫消費占比明顯提升，煉油行業(yè)綠色低碳發(fā)展取得顯著成效。?合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?中指出，到2025年底，合成氨行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比提升至30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，通過實施合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1300萬噸。到2030年底，合成氨行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比進(jìn)一步提高，能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，生產(chǎn)過程綠電、綠氫消費占比明顯提升，合成氨行業(yè)綠色低碳發(fā)展取得顯著成效。?水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃?中指出，到2025年底，水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗比2020年降低3.7%。2024—2025年，通過實施水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1300萬噸。到2030年底，水泥行業(yè)產(chǎn)能布局進(jìn)一步優(yōu)化，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比大幅提升，整體能效達(dá)到國際先進(jìn)水平，用能結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效。6月4日，生態(tài)環(huán)境部會同國家發(fā)改委、工信部、財政部、人力資源社會保障部、住建部、交通運輸部、商務(wù)部、中國人民銀行、國務(wù)院國資委、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家數(shù)據(jù)局制定并印發(fā)?關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案?。6行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)6?方案?提出，到2027年，碳足跡管理體系初步建立。制定發(fā)布與國際接軌的國家產(chǎn)品碳足跡核算通則標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺100個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫初步構(gòu)建，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證和分級管理制度初步建立，重點產(chǎn)品碳足跡規(guī)則國際銜接取得積極進(jìn)展。到2030年，碳足跡管理體系更加完善，應(yīng)用場景更加豐富。制定出臺200個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、國際影響力強的產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫基本建成，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證和分級管理制度全面建立，產(chǎn)品碳足跡應(yīng)用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化拓展。產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、因子數(shù)據(jù)庫與碳標(biāo)識認(rèn)證制度逐步與國際接軌，實質(zhì)性參與產(chǎn)品碳足跡國際規(guī)則制定。?方案?提出四項主要任務(wù)，包括建立健全碳足跡管理體系、構(gòu)建多方參與的碳足跡工作格局、推動產(chǎn)品碳足跡規(guī)則國際互信、持續(xù)加強產(chǎn)品碳足跡能力建設(shè)等，并分解成22項具體工作。6月8日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)?沿海城市海洋垃圾清理行動方案?，在全國沿海地市城鎮(zhèn)建成區(qū)毗鄰的65個海灣開展為期三年的拉網(wǎng)式海洋垃圾清理行動。據(jù)生態(tài)環(huán)境部海洋生態(tài)環(huán)境司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，行動方案明確了到2025年“65個海灣內(nèi)岸灘垃圾得到及時有效清理，海面漂浮垃圾密度明顯下降”，到2027年“65個海灣內(nèi)海洋垃圾密度大幅下降，常態(tài)化達(dá)到清潔水平”等目標(biāo)。他表示，行動方案突出建體系、陸上截、海上治、及時清、規(guī)范處、常態(tài)管的協(xié)同發(fā)力，明確了建立健全海洋垃圾常態(tài)化治理體系、嚴(yán)控陸源垃圾入海、強化海上垃圾防治、及時清理岸灘和海漂垃圾、規(guī)范處臵上岸垃圾、加強海洋垃圾調(diào)查與監(jiān)管等6項重點任務(wù)，引導(dǎo)沿海地方形成陸海統(tǒng)籌治理海洋垃圾的管理閉環(huán)。這位負(fù)責(zé)人表示，行動方案突出責(zé)任落實、監(jiān)管執(zhí)法、公眾參與、監(jiān)督指導(dǎo)的協(xié)同保障，逐級壓緊壓實海洋垃圾治理的屬地責(zé)任，加強岸線巡查和日常監(jiān)管，廣泛動員社會公眾參與海洋垃圾治理，鼓勵行業(yè)協(xié)會、公益組織等開展凈灘凈海公益活動，積極研究推動海灣清潔指數(shù)測算及排名。6月4日，根據(jù)財政部會同有關(guān)部門印發(fā)的?關(guān)于印發(fā)?推動消費品以舊換新行動方案?的通知?（商消費發(fā)?2024?58號）、?關(guān)于印發(fā)?汽車以舊換新補貼實施細(xì)則?的通知?（商消費函?2024?75號）等文件規(guī)定，現(xiàn)下達(dá)省（區(qū)、市）2024年財政貼息和獎補資金，用于2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預(yù)撥，金額共計64.4億元。6月5日，兩架國產(chǎn)商用飛機加注我國自主研發(fā)的生物航空燃油，完成首次飛行任這兩架飛機是一架國產(chǎn)ARJ21支線飛機和一架國產(chǎn)C919大型客機，它們分別從山東東營機場和上海浦東機場起飛，經(jīng)過1個多小時的飛行后，平穩(wěn)著陸。本次試飛所使用的航空燃油用餐飲廢油提煉而成，并以40%的比例與普通航空燃油調(diào)和。這次成功試飛，標(biāo)志著我國自主研發(fā)綠色航空技術(shù)應(yīng)用取得重要進(jìn)展。7行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)72024年6月1日起，內(nèi)蒙古首個氫能源車輛通行費全額獎補政策正式實施，對在鄂爾多斯市境內(nèi)行駛通過收費站的氫能車輛，在收取收費金額后，次月審核后返還全部通行費。試行日期為2024年6月1日至2026年6月1?鄂爾多斯市交通運輸局關(guān)于印發(fā)氫能源車輛獎補通行費實施方案的通知?明確規(guī)定了車輛信息匯總審核、車輛信息錄入、通行費結(jié)算等具體工作要求，鄂爾多斯市收費公路服務(wù)中心將審核信息生成?氫能源車輛白名單?并下發(fā)至全市各收費公路經(jīng)營企業(yè)，確保相關(guān)車輛在規(guī)定時間內(nèi)享受政策。政策試行后，將為運營企業(yè)減免通行費，進(jìn)一步鼓勵氫能汽車跨區(qū)域運營，加快氫能汽車的推廣應(yīng)用，激發(fā)氫能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力，為促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展構(gòu)建新思路。（來源：鄂爾多斯交通運輸局）6月2日，位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯的我國首個重載鐵路加氫站——國家能源集團(tuán)巴圖塔加氫站正式投入商業(yè)運營。它可在零下25攝氏度實現(xiàn)全天候連續(xù)工作，所加注的氫燃料可供機車連續(xù)運行8小時，空載續(xù)航里程達(dá)800公里，預(yù)計每年可減排二氧化碳約800噸。8行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)8mm布倫特原油期貨結(jié)算價（美元/桶，左軸）中國液化天然氣到岸價（美元/百萬英熱單位，右軸）9行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)9銅平均價（元/噸）行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè) 硫酸鈷(21%,國產(chǎn))平均價（元/噸，左軸） 硫酸鎳平均價（元/噸，左軸）碳酸鋰(99.5%電池級,國產(chǎn))價格（元/噸，右軸） 華北地溝油價格（元/ 華北地溝油價格（元/噸）華南地溝油價格（元/噸）華東地溝油價格（元/噸） 華南潲水油價格（元/噸）華北潲水油價格（元/噸）華東潲水油價格（元/噸） 中國生物柴油價格（元/噸）行業(yè)研究〃環(huán)保行業(yè)中再資環(huán)：1）6月4日，發(fā)布關(guān)于政府征收子公司老廠區(qū)房屋資產(chǎn)的公告。中再資源環(huán)境股份有限公司（以下稱公司）全資子公司山東中綠資源再生有限公司（以下稱山東公司）住地政府?dāng)M征收山東公司位于老廠區(qū)的房屋資產(chǎn)，山東公司將獲得補償款7483.5138萬元，預(yù)計將增加公司損益約5000萬元，具體會計處理及金額、收益歸屬期以工作進(jìn)展、會計師審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。2）6月4日，發(fā)布關(guān)于收到政府補助的公告。近日，經(jīng)中再資源環(huán)境股份有限公司財務(wù)部門確認(rèn)，本公司全資子(孫)公司及其分公司依據(jù)國家及住地政府部門文件在2024年5月份合計收到各類政府補助款項1435萬元，均為與收益相關(guān)的政府補助，占本公司2023年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤的21.69%。首創(chuàng)環(huán)保：1）6月4日，發(fā)布關(guān)于投資湖南省常德市澧縣城區(qū)供水經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的公告。首創(chuàng)環(huán)保第九屆董事會2024年度第三次臨時會議審議通過了?關(guān)于投資湖南省常德市澧縣城區(qū)供水經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的議案?，同意首創(chuàng)環(huán)保投資湖南省常德市澧縣城區(qū)供水經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，項目規(guī)模14萬噸/日，項目總投資額為3.58億元；同意首創(chuàng)環(huán)保與澧縣澧州實業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)立澧縣首創(chuàng)水務(wù)有限公司（暫定名，最終以工商注冊為準(zhǔn)注冊資本金為1.07億元，其中：公司出資1.04億元，持股97%。2）6月4日，發(fā)布關(guān)于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市班定營污水處理廠三期工程項目的進(jìn)展公告。首創(chuàng)環(huán)保召開第九屆董事會2024年度第三次臨時會議，審議通過了?關(guān)于呼和浩特市班定營污水處理廠三期工程項目實施模式變更的議案?，同意首創(chuàng)源清對本項目的實施模式由TOT變更為委托運營，委托運營規(guī)模12萬噸/日，委托運營期首期5年，并收回首創(chuàng)源清已支付的特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及利息；同意首創(chuàng)環(huán)保與水環(huán)境公司對首創(chuàng)源清同比例減資，注冊資本金從人民幣1.75億元減資至人民幣100萬元，其中公司減資至人民幣66萬元，仍持股66%。3）6月4日，發(fā)布關(guān)于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋污水處理廠項目的進(jìn)展公告。首創(chuàng)環(huán)保召開第九屆董事會2024年度第三次臨時會議，審議通過了?關(guān)于呼和浩特市金橋污水處理廠項目實施模式變更的議案?，同意首創(chuàng)海納對本項目的實施模式由TOT變更為委托運營，委托運營規(guī)模8萬噸/日，委托運營期首期5年，并收回首創(chuàng)海納已支付的特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及利息；同意首創(chuàng)環(huán)保與水環(huán)境公司對首創(chuàng)海納同比例減資，注冊資本金從人民幣1.46億元減資至人民幣100萬元，其中公司減資至人民幣66萬元，仍持股66%。城發(fā)環(huán)境：6月4日，發(fā)布城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于申請注冊公開發(fā)行中期票據(jù)的公告。為更有效利用金融市場的融資機會，拓寬城發(fā)環(huán)境融資渠道，改善融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，保障城發(fā)環(huán)境經(jīng)營發(fā)展的資金需求，按照中國人民銀行?銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法?等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合城發(fā)環(huán)境經(jīng)營情況和債券市場情況，城發(fā)環(huán)境擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。擬注冊規(guī)模不超過人民幣15億元（含15億元并根據(jù)城發(fā)環(huán)境實際資金需求以及市場環(huán)境在注冊額度和有效期內(nèi)擇機一次或分次發(fā)行。玉禾田：6月4日，發(fā)布簡式權(quán)益變動報告書（楊明煥）。楊明煥先生基于對國內(nèi)資本市場中長期投資價值的看好以及對公司的認(rèn)可，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓西藏蘊能持有的玉禾田2390萬股無限售流通股份，占玉禾田總股本5.9961%。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容為西藏蘊能擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的玉禾田首次公開發(fā)行前5.9961%的無限售條件流通股股份（共計2390萬股）進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，交易對方為自然人楊明煥先生，每股轉(zhuǎn)讓價格按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前一交易日玉禾田二級市場收盤價為定價基準(zhǔn)（即基準(zhǔn)價格確定轉(zhuǎn)讓價格為10.696元/股，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交