2022年注射醫(yī)美行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022年注射醫(yī)美行業(yè)發(fā)展報(bào)告CONTENTS目錄01行業(yè)綜述02行業(yè)發(fā)展環(huán)境03行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)前景趨勢(shì)

行業(yè)定義醫(yī)美是“醫(yī)療”與“美容”的結(jié)合，醫(yī)為手段，美是目的，指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械等醫(yī)學(xué)技術(shù)對(duì)人的容貌和各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的美容方式，具有一定創(chuàng)傷性和侵入性。效果最明顯的醫(yī)美治療。醫(yī)美產(chǎn)品的使用需要到專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（三甲醫(yī)院整形科、醫(yī)美整形機(jī)構(gòu)）接受治療，包含受女性青睞的肉毒素、玻尿酸、注射膠原蛋白、醫(yī)用器械祛斑緊致皮膚、減肥產(chǎn)品、外科整形手術(shù)等。因外科整形市場主要源于醫(yī)生手術(shù)收入，上游企業(yè)市場容量相對(duì)較小，上游布局企業(yè)眾多的前三部分進(jìn)行盤點(diǎn)，依次為①肉毒毒素、②玻尿酸、③注射膠原蛋白及刺激再生產(chǎn)品。01.行業(yè)發(fā)展歷程01萌芽期(1948)0203041948:首個(gè)整形外科學(xué)習(xí)班在上海開設(shè)。探索期(1949-1994)1949:中國整形外科正式出現(xiàn)，但政府并未正式承認(rèn)，醫(yī)美行業(yè)尚處在摸索中。成長期(1994-2009)1997:首家民營整形美容外科醫(yī)院――伊美爾成立。2002:適用于醫(yī)療美容行業(yè)的普適性法律出臺(tái)，標(biāo)志著行業(yè)規(guī)范化。2009:醫(yī)療美容行業(yè)協(xié)會(huì)出現(xiàn)并發(fā)揮一定作用。高速發(fā)展期(2010-至今)2010:醫(yī)美行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2012:醫(yī)美APP出現(xiàn)，新興機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，行業(yè)機(jī)構(gòu)、渠道開始出現(xiàn)變革。

行業(yè)發(fā)展環(huán)境02.《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》

政策環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》

重申對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個(gè)方面的管理要求?！夺t(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》

針對(duì)《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對(duì)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。衛(wèi)計(jì)委衛(wèi)計(jì)委衛(wèi)計(jì)委政策環(huán)境2《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》到2020年,建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜含監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度?！夺t(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》在全國7省、直轄市共17家民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作,并計(jì)劃于3年內(nèi)對(duì)全國民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評(píng)價(jià)認(rèn)證?！秶鴦?wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，糾正各地自行出臺(tái)的歧視性價(jià)格政策,探索建立醫(yī)藥價(jià)格新機(jī)制。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國醫(yī)療美容市場規(guī)模已超4500億元，從業(yè)人員超過3000萬。醫(yī)美行業(yè)的高盈利性和高成長性，吸引科技和資金逐利而來，行業(yè)呈現(xiàn)出高速的技術(shù)發(fā)展，不斷進(jìn)步技術(shù)使整形美容越來越安全和便捷。醫(yī)療美容用戶購買過的項(xiàng)目類型較為多樣，手術(shù)類用戶占62.1%，這部分用戶均購買過手術(shù)類的醫(yī)美項(xiàng)目，可能購買了非手術(shù)類項(xiàng)目。醫(yī)療美容商情報(bào)告指出，非手術(shù)類用戶占37.9%，這類用戶目前并沒有購買過手術(shù)類項(xiàng)目，僅體驗(yàn)過注射類或光電類項(xiàng)目。社會(huì)環(huán)境整個(gè)醫(yī)療整形美容行業(yè)作為新型的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈﹐僅就產(chǎn)生了約十幾億元的經(jīng)濟(jì)附加值﹐而且還以每年20%左右的速度遞增。到美容整形人數(shù)將達(dá)到370萬人以上，而且從中國13人口的龐大潛在消費(fèi)群體來看﹐中國的美容市場將十分可觀。網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)（顏值經(jīng)濟(jì))的發(fā)展以及影視明星的公眾效應(yīng)潛移默化地驅(qū)動(dòng)著微整形行業(yè)發(fā)展，而中國居民可支配收入逐步提升、整容低齡化、人口老齡化加劇了微整形的消費(fèi)群體的擴(kuò)大。社會(huì)環(huán)境醫(yī)美行業(yè)一直以來作為一個(gè)富有生機(jī)和活力的產(chǎn)業(yè)，近年來保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模為130億美元，同比增長5.2%。2020年因新冠肺炎疫情影響，發(fā)展速度略受影響，但隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，預(yù)計(jì)醫(yī)美行業(yè)在2021年后將迎來報(bào)復(fù)性反彈，增至144億美元。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域3.商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化4.行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

行業(yè)現(xiàn)狀分析03.行業(yè)現(xiàn)狀分析醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀分析，我國醫(yī)療美容市場滲透率低，對(duì)比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率，中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右，有著5倍的發(fā)展空間。未來中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)—步增長。市場規(guī)?！癝edutundeomnisistenatuserrorsitlakavoluptatemipsaquaeabillo”“Sedutundeomnisistenatuserrorsitvoluptatemlahuipsaquaeabillo”“Sedutundeoptiomnisistenatuserrorsitvoluptatemipsaquaeabillo”據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年中國醫(yī)美服務(wù)市場總收入達(dá)到521億元，到2019年增長至1521億元。國內(nèi)對(duì)于醫(yī)美的需求逐年增長，預(yù)計(jì)在2023年國內(nèi)醫(yī)美服務(wù)市場總收入將會(huì)達(dá)到3601億元。行業(yè)現(xiàn)狀與全球醫(yī)美市場相比，中國醫(yī)美消費(fèi)滲透率低，仍具較大發(fā)展空間。中國醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)以注射類醫(yī)美為主導(dǎo)，注射醫(yī)美消費(fèi)占比達(dá)57%全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀技術(shù)革新促使美國在全球注射醫(yī)美市場領(lǐng)先，因準(zhǔn)入門檻高和監(jiān)管嚴(yán)，中國注射醫(yī)美市場對(duì)外依存度高。審美觀念不同造成亞洲市場注射產(chǎn)品以玻尿酸填充為主，肉毒素則是歐美求美者的主要選擇全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀——中美韓對(duì)比010203信息不對(duì)稱，使消費(fèi)者難以便捷地獲取醫(yī)美服務(wù)信息，提高商家的營銷難度，也為部分無良機(jī)構(gòu)弄虛作假提供了空間，傷害行業(yè)整體美譽(yù)度，促使行業(yè)陷入惡性競爭。營銷不合理，主要體現(xiàn)在獲客成本過高，迫使機(jī)構(gòu)將資源整體向銷售端傾斜，難以控制經(jīng)營成本，亦不利于醫(yī)美專注于自身醫(yī)療屬性，造成“過度整形”現(xiàn)象的泛濫。專業(yè)的整形外科醫(yī)生的稀缺，則限制了行業(yè)長久發(fā)展的潛力，也埋下了未經(jīng)培訓(xùn)I的“速成整形師"大量涌入市場的隱患。行業(yè)存在信息不對(duì)稱營銷成本不合理人才稀缺三大問題行業(yè)痛點(diǎn)潛在用戶基數(shù)大，但消費(fèi)滲透率低可以通過某捷徑系統(tǒng)系統(tǒng)"萬通卡模式”，讓SPA、發(fā)廊和健身房等與美容相關(guān)的行業(yè)與醫(yī)美行業(yè)共用“萬通卡”，一張卡可以在不同的門店消費(fèi)，不僅有特殊的折扣，還能直接在卡上扣款結(jié)算。這樣就講醫(yī)美行業(yè)和健身和生活美容行業(yè)綁定在一起，能夠共用一個(gè)巨大的客戶群體，客戶在某個(gè)商戶的消費(fèi)最終會(huì)轉(zhuǎn)化為對(duì)整合商戶群的消費(fèi)，借此提高消費(fèi)滲透率。海外整形成為消費(fèi)時(shí)尚，導(dǎo)致部分高附加值項(xiàng)目外流可以通過某捷徑系統(tǒng)的叫醒紅包模式，先拉動(dòng)一部分顧客來國內(nèi)醫(yī)美店家消費(fèi)，而后客戶只要自己消費(fèi)或帶朋友消費(fèi)，接下來的30天，每天早上7點(diǎn)，能收到營業(yè)分紅，通過這種方式一拉十，十拉百，逐漸擴(kuò)大國內(nèi)用戶規(guī)模。社會(huì)化媒體的興盛推動(dòng)行業(yè)更加透明，但信息不對(duì)稱的現(xiàn)狀仍需改善可以通過貢獻(xiàn)紅包模式解決這種問題，讓客戶參與到醫(yī)美店行業(yè)的經(jīng)營過程中來。任何人只要分享商家的產(chǎn)品銷售，不僅僅獲得在線傭金，商家還提取每天的營業(yè)額通過使用的某捷徑專用小程序統(tǒng)計(jì)每個(gè)人的分享業(yè)績達(dá)到的值，分配每個(gè)人的貢獻(xiàn)紅包。行業(yè)發(fā)展建議

行業(yè)前景趨勢(shì)分析04.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)供給端逐漸趨嚴(yán)的國家監(jiān)管政策影響下，中國注射醫(yī)美行業(yè)朝向規(guī)范化發(fā)展，合規(guī)合法的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯增多。技術(shù)革新促使注射醫(yī)美產(chǎn)品的安全性和維持時(shí)效顯著提升資本端隨著資本介入醫(yī)美行業(yè)，利于醫(yī)美行業(yè)形成頭部玩家重塑格局。醫(yī)美行業(yè)高熱度投資背景下，注射醫(yī)美生產(chǎn)商二級(jí)市場熱度持續(xù)升溫，市場表現(xiàn)良好增量需求80%的手術(shù)整形消費(fèi)者具備微整需求，隨著消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美接受程度提高，在現(xiàn)存手術(shù)整形的轉(zhuǎn)換用戶和新增用戶的共同推動(dòng)下，中國注射醫(yī)美增量市場將持續(xù)擴(kuò)大存量需求存量市場中，因現(xiàn)有用戶對(duì)注射醫(yī)美產(chǎn)品的滲透率和復(fù)購頻率的提升，中國注射類醫(yī)美市場在復(fù)購需求影響下仍存在較大存量增長空間價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分注射醫(yī)美行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：注射醫(yī)美行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢(shì)。注射醫(yī)美行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于注射醫(yī)美企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國注射醫(yī)美行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國注射醫(yī)美行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：&&&同質(zhì)化競爭激烈隨著科技不斷發(fā)展，注射醫(yī)美企業(yè)對(duì)注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。注射醫(yī)美行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是注射醫(yī)美行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，注射醫(yī)美行業(yè)競爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來注射醫(yī)美行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才競爭趨勢(shì)在資本的加持下，注射醫(yī)美的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。注射醫(yī)美行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙注射醫(yī)美行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展注射醫(yī)美行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范注射醫(yī)美行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用注射醫(yī)美行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：注射醫(yī)美行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面質(zhì)量提升注射醫(yī)美行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著注射醫(yī)美的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家注射醫(yī)美企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入拓展技術(shù)服務(wù)1.醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于注射醫(yī)美企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國注射醫(yī)美行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國注射醫(yī)美行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分注射醫(yī)美行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)