中國磷酸氫鈣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國磷酸氫鈣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、基本情況磷酸氫鈣，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式為CaHPO4，為白色結(jié)晶性粉末，易溶于稀鹽酸、稀硝酸、醋酸，微溶于水，不溶于乙醇，主要用作食品添加劑。在動物飼料中用作磷、鈣營養(yǎng)添加劑的磷酸鈣鹽產(chǎn)品主要有飼料級磷酸氫鈣（包含磷酸一二鈣，即磷酸氫鈣III型）、飼料級磷酸二氫鈣等。飼料級磷酸氫鈣(CaHPO4·2H2O，簡稱飼鈣，英文簡稱DCP)，別名磷酸二鈣，是一種富含磷、鈣兩種營養(yǎng)元素的家禽、家畜飼料添加劑，由于其中的磷鈣比(1：1.29)與動物骨胳中的磷鈣比最為接近，并且能夠全部溶于動物胃酸中，很容易進(jìn)入動物體內(nèi)參加其新陳代謝，組成動物機(jī)體所需要的激素、酶和維生素等重要生命物質(zhì)，保持骨胳中的磷鈣比能夠促進(jìn)動物機(jī)體快速生長的同時防止動物因缺磷鈣所引起的各種疾病，飼料級磷酸氫鈣目前是國內(nèi)外公認(rèn)的最好的飼料礦物添加劑之一。磷酸氫鈣的主要原料是磷礦石和石灰石。磷礦石經(jīng)過礦石開采和礦石選礦等工序得到磷酸鹽礦石，然后經(jīng)過礦石的研磨和浸出等工藝得到磷酸溶液。石灰石則經(jīng)過采礦和石灰石燒制等工藝得到氧化鈣。磷酸溶液和氧化鈣經(jīng)過反應(yīng)生成磷酸氫鈣。生產(chǎn)的磷酸氫鈣經(jīng)過粉碎、干燥和篩分等工藝，得到符合要求的粉末或顆粒狀產(chǎn)品。加工過程中可能會涉及添加劑、流程控制和質(zhì)量檢測等環(huán)節(jié)。磷酸氫鈣應(yīng)用下游主要有飼料行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈情況產(chǎn)業(yè)鏈情況資料來源：整理二、上游分析硫酸是濕法制造磷酸氫鈣重要的原材料之一，近年來我國的硫酸產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2019年我國硫酸產(chǎn)量為9119萬噸，而到了2022年我國硫酸產(chǎn)量上升至9505萬噸。2019-2022年中國硫酸產(chǎn)量情況（萬噸）1資料來源：公開資料整理磷礦石是制造磷酸氫鈣的最主要的原材料，近年來我國的磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢。2022年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)到了10475萬噸。2019-2022年中國磷礦石產(chǎn)量情況（萬噸）2資料來源：公開資料整理相關(guān)報告：《中國磷酸氫鈣行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》從近年來我國碳酸鈣產(chǎn)量情況來看，碳酸鈣整體產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國碳酸鈣產(chǎn)量將達(dá)到4010萬噸。2019-2022年中國碳酸鈣產(chǎn)量情況（萬噸）3資料來源：中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會、整理三、中游分析我國磷酸氫鈣整體產(chǎn)能在2019年達(dá)452萬噸，隨著環(huán)保政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺，部分落后產(chǎn)能出清，近年來整體產(chǎn)能保持相對穩(wěn)定，2022年我國磷酸氫鈣產(chǎn)能約458萬噸。2019-2022年中國磷酸氫鈣產(chǎn)能情況（萬噸）4資料來源：公開資料整理磷酸氫鈣主要用途為禽、畜飼料添加劑，因此行業(yè)供需變動主要受下游飼料行業(yè)影響較大。隨著國內(nèi)外農(nóng)業(yè)進(jìn)入上行周期，磷肥需求量隨之增長，磷肥生產(chǎn)用礦需求和硫酸需求增加，推動磷礦石和硫酸價格攀升；加之限電、節(jié)能減排“雙控”、大氣污染治理等因素影響，2021年磷酸氫鈣行業(yè)整體開工率為42.52%，同比下降10.60%，全年產(chǎn)量出現(xiàn)下降。2022年我國磷酸氫鈣產(chǎn)量小幅回升至252萬噸。2019-2022年中國磷酸氫鈣產(chǎn)量情況（萬噸）5資料來源：公開資料整理川發(fā)龍蟒為我國磷酸氫鈣行業(yè)龍頭企業(yè)，近年來其磷酸氫鈣產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，而銷量呈現(xiàn)波動下降的態(tài)勢。2022年川發(fā)龍蟒的磷酸氫鈣產(chǎn)銷量分別為39.79萬噸和44.67萬噸。2020-2022年川發(fā)龍蟒磷酸氫鈣產(chǎn)銷量情況（萬噸）6資料來源：公司年報、整理四、下游分析隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國飼料需求逐漸增加，國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在市場監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進(jìn)入整合提升階段，產(chǎn)量增速有所下降。中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量為3.02億噸。2019-2022年中國工業(yè)飼料產(chǎn)量情況（億噸）7資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、整理分地區(qū)來看，全國飼料產(chǎn)量超千萬噸省份13個，與上年持平，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的79