財險電商市場基本情況報告

財險電商市場基本情況報告2016年財險電商行業(yè)數(shù)據(jù)概覽項目2015年2016年增速（%）財險市場總保費（億元）8423.269266.1710.01%財險電商市場總保費（億元）1659.611464.67-11.75%區(qū)分險種保費規(guī)模

（億元）電商車險1591.031340.16-15.77%其中：電銷車險874.95941.237.58%網(wǎng)銷車險716.08398.94-44.29%電商非車險68.58124.5181.55%其中：電銷非車險16.3021.1529.77%網(wǎng)銷非車險52.28103.3697.69%區(qū)分成單渠道保費規(guī)模

（億元）電話銷售891.25962.387.98%網(wǎng)絡銷售768.36502.29-34.63%行業(yè)主體數(shù)量

（個）經(jīng)營電商526423.08%經(jīng)營電銷32333.13%經(jīng)營網(wǎng)銷496022.45%目錄第一篇電商市場整體概況第二篇電銷業(yè)務發(fā)展概況第三篇網(wǎng)銷業(yè)務發(fā)展概況

第一篇

電商市場整體概況01市場主體不斷增加，競爭加劇2016年，在79家財險會員公司中，共計64家公司開辦了電商業(yè)務，較2015年增加了12家。其中，60家主體經(jīng)營網(wǎng)銷，較2015年增加了11家；33家主體經(jīng)營電銷，較2015年增加了1家。財險公司中開辦電商業(yè)務的主體占比達79.01%，較去年同期提升了7.78個百分點。電子商務在保險銷售中的重要性進一步增加，市場競爭也在不斷加劇。市場集中度不斷下降，發(fā)展趨向均衡2016年，財險電商市場集中度92.74%，較2015年同期（94.69%）下降了1.95個百分點，高于財險市場整體集中度（

85.52%

）7.22個百分點。電商市場與財險市場集中度均呈現(xiàn)下降趨勢，電商市場逐步趨向均衡發(fā)展。注：市場集中度=保費規(guī)模排名前10的公司電商保費總和/電商市場總保費）電商業(yè)務出現(xiàn)負增長2016年，財險電商市場累計實現(xiàn)保費收入1464.67億元，同比下降11.75%，低于財險行業(yè)整體增速21.75個百分點。電商業(yè)務滲透率達15.81%，較2015年（19.70%）下降了3.89個百分點。注：電商業(yè)務滲透率=電商市場總保費/財險市場總保費）車險：增速呈下行趨勢2016年，電商車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入1340.16億元，同比下降15.77%，電商業(yè)務占比達91.50%，較2015年（95.87%）下降了4.37百分點。2016年全年車險增速呈現(xiàn)下行趨勢，至四季度末，電商車險增速較一季度末（-1.79%）下降了近14個百分點。車險：電銷平穩(wěn)增長，網(wǎng)銷大幅回落2016年，電銷車險實現(xiàn)保費收入941.23億元，同比增長7.58%；網(wǎng)銷車險實現(xiàn)保費收入398.93億元，同比下降44.29%。電銷車險在電商車險中的占比達70.23%，同比提升15.24個百分點；網(wǎng)銷車險在電商車險業(yè)務中占比達29.77%，同比下滑15.24個百分點。車險：單均保費降幅明顯2016年，電商車險單均保費由2015年的3118元降至2512元，降幅達24%。電銷車險單均保費由3037元降至2751元，降幅達10.43%；網(wǎng)銷車險單均保費由3222元降至2084元，降幅達55%。非車險：持續(xù)高速增長（左圖）2016年，電商非車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入124.51億元，同比增長81.55%，繼續(xù)保持了高速增長態(tài)勢。（右圖）從占比看，在電商業(yè)務中的占比由2015年的4.13%增至8.50%，同比提高了4.37個百分點。網(wǎng)銷非車險規(guī)模破百億（103.36億），較2014年增長了近5倍，在電商非車險中的占比達83%；業(yè)務增速97.69%，是拉動電商非車險快速增長的主要力量。電銷非車險規(guī)模21.15億元，同比增長29.77%，在電商非車險中的占比達17%，總體上保持穩(wěn)健增長。非車險：網(wǎng)銷主力拉動，電銷穩(wěn)健增長非車險：互聯(lián)網(wǎng)非車險結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化從險種結(jié)構(gòu)看，意外健康險占比過半?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險中，意外健康險49.58億元，財產(chǎn)險9.37億元，責任險10.03億元，信用保證險6.77億元，其他非車險（主要包括退貨運費險）27.62億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)購退貨運費險一險獨大的格局在逐步改變。出行相關（如:航空旅游意外、延誤、退票等）和互聯(lián)網(wǎng)資金相關（如:賬戶安全、信用保證等）險種的保單量和保費規(guī)模正在迅速崛起。產(chǎn)品名稱保單數(shù)量（萬件）保費收入（億元）單均（元）退貨運費險36413817.920.48航空意外傷害保險398412.1524.22交通工具意外人身傷害保險35667.1115.54航空延誤險16343.8419.18旅行人身意外傷害保險5531.6830.41

第二篇

電銷業(yè)務發(fā)展概況02電銷業(yè)務與財險市場發(fā)展基本同步2016年，財險電話銷售業(yè)務實現(xiàn)保費收入962.38億元，同比增長7.98%；從季度變化趨勢看，2016年二季度、三季度業(yè)務發(fā)展有一定突破，增速基本與財險市場同步。隨著商車費改不斷深化，部分市場主體已在積極改變經(jīng)營思路，采取有效措施以適應新環(huán)境下的市場競爭。從占比看，電話銷售業(yè)務在產(chǎn)險公司原保費中的占比為10.39%，同比下降0.19%。電銷車險：呼出業(yè)務占比快速提升從業(yè)務類型看：2016年，電銷車險呼入業(yè)務保費133.88億元，占比13.91%，同比降低19.88個百分點；電銷車險呼出業(yè)務保費807.35億元，占比83.89%，同比提升17.74個百分點。呼出業(yè)務呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢：因電銷渠道價格優(yōu)勢的消失導致客戶主動呼入量減少，各主體加大主動呼出力度，以便激活數(shù)據(jù)、釋放產(chǎn)能。電銷非車險：依托隨車銷售產(chǎn)品拉動增長從業(yè)務拓展方式來看，電銷非車險大多依托車險業(yè)務的帶動銷售，例如駕乘類意外險等車險高度相關的非車險種是電銷非車產(chǎn)品主流。從銷售能力來看（主要體現(xiàn)在非車險件數(shù)/車險件數(shù)指標上，見下圖），電銷非車險銷售能力得到快速提升，正在逐步成為行業(yè)發(fā)展熱點。

第三篇

網(wǎng)銷發(fā)展概況032016年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)保費收入502.29億元，同比下降34.63%，業(yè)務規(guī)模出現(xiàn)負增長，業(yè)務增速呈現(xiàn)持續(xù)下行的趨勢。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務出現(xiàn)負增長互聯(lián)網(wǎng)車險與非車險業(yè)務表現(xiàn)大相徑庭從險種類型來看，互聯(lián)網(wǎng)車險與非車險業(yè)務發(fā)展“冰火兩重天”：2016年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務持續(xù)負增長，全年保費收入累計398.94億元，同比下降44.29%，是造成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總體下滑的主要因素；互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務持續(xù)保持高速增長，全年保費收入累計103.36億元，同比增長97.69%?；ヂ?lián)網(wǎng)自營渠道業(yè)務下降，第三方業(yè)務增長從成單主要渠道看，2016年，產(chǎn)險公司自營渠道（PC官網(wǎng)+移動端）業(yè)務保費收入362.80億元，占比72.23%，同期下降19.13個百分點；第三方業(yè)務保費收入125.69億元，占比25.02%，同期增長16.76個百分點。隨著智能手機的普及，自營渠道移動端業(yè)務保費收入84.97億元，同期增長7.17個百分點；自營渠道PC官網(wǎng)保費收入277.84億元，同期下降26.30個百分點。車險：主要通過保險公司自營渠道成交自營渠道（PC官網(wǎng)+移動端）互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務業(yè)務占比達83.79%，仍舊是互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務的主要來源。可以看出，客戶習慣在保險公司自營平臺投保車險產(chǎn)品。非車險：主要依托互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺銷售第三方平臺是互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務的主要來源渠道，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務占比達94.51%。從用戶消費習慣和體驗感受來看，互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺能夠根據(jù)場景準確切入客戶需求，受到消費者的廣泛喜愛。例如契合電商消費場景需求的網(wǎng)購退運險，2016年累計保費23億，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務占比達22.25%電商作為保險業(yè)的新型銷售方式，以科技手段為依托，搭建涵蓋電網(wǎng)移一體化的線上保險銷售服務平臺，為客戶提供高效快捷的直通直達式服務，為推動保險業(yè)由傳統(tǒng)的經(jīng)營模式向新興模式創(chuàng)新變革、促進保險產(chǎn)品及保險服務的轉(zhuǎn)型升級，做出了重要貢獻，近年來已逐步發(fā)展成為拉動保險業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動力。2016年，在客戶需求的推動下、在監(jiān)管的引導和規(guī)范下，電商市場總體保持積極穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢：一是電商非車險持續(xù)高速發(fā)展，不斷拓寬保險業(yè)發(fā)展空間。2016年，電商非車險持續(xù)強勁增長，維持較高的業(yè)務增速（82%），其中，互聯(lián)網(wǎng)非車險同比增長98%，電商非車險業(yè)務占比由2015年的4%提升至9%。致力于深耕電商消費場景，加強第三方合作業(yè)務的拓展，借助互聯(lián)網(wǎng)新技術，深入挖掘消費者需求，實現(xiàn)精準的“場景營銷”，培育基于互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的風險保障需求；同時積極對接O2O行業(yè)，探索定制化的風險保障計劃，立足保險創(chuàng)新，不斷開拓互聯(lián)網(wǎng)保險藍海，不斷激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)非車險的創(chuàng)新發(fā)展活力，拓展保險業(yè)發(fā)展空間。二是受到價格因素制約，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務規(guī)模降幅超四成。2016年，電商車險規(guī)模同比下滑16%。其中，電銷車險保持穩(wěn)健增長，業(yè)務增速基本與財險市場持平；互聯(lián)網(wǎng)車險規(guī)模降幅超四成（-44%），造成電商總體業(yè)務負增長。當前，互聯(lián)網(wǎng)車險模式尚不成熟，處在初級發(fā)展階段，商車費改后，電網(wǎng)銷價格優(yōu)勢受到?jīng)_擊，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務中“線上化的傳統(tǒng)業(yè)務”在價格因素驅(qū)動下“回歸本源”，致使互聯(lián)網(wǎng)車險規(guī)模大幅下降。電商渠道具有低成本直達客戶、客戶信息真實、客戶強互動性高黏性、資源集約高效運營、