賽迪前瞻2024年第11期（總851期）：國外NPE新動向?qū)ξ矣绊懠皩Σ呓ㄗh-水印版

國外NPE新動向?qū)ξ矣绊懠皩Σ呓ㄗh專利運營公司（NPE）以收取大額專利許可費為經(jīng)營目標(biāo)，進美國利益法案》以防止國際貿(mào)易委員會（ITC）被NPE濫用，保護具有戰(zhàn)略意義的美國產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段，國外NPE發(fā)展呈現(xiàn)掌握高質(zhì)量專利多、涉及重點領(lǐng)域廣和“隱形”NPE活躍的特點，對建議加快完善行業(yè)對NPE活動的跟蹤監(jiān)測機制、增強國內(nèi)專利聚合防御服務(wù)能力、提高企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范水平。一、高度關(guān)注國外NPE三方面新動向NPE是英文Non-PracticingEntity的縮寫，指擁有專利但不從事專利產(chǎn)品生產(chǎn)的機構(gòu)。正常運營下的NPE主要包括大學(xué)和科研機構(gòu)等，但其中有部分NPE常常以專利侵權(quán)為借口發(fā)起大規(guī)模平行訴訟來牟取高額利潤，其行徑幾近敲詐，美國將此類NPE稱為PAE（專利主張實體）并加以規(guī)制；國內(nèi)企業(yè)最多接觸到的就是這類NPE，通常稱之為“專利流氓”或“專利蟑螂”。（一）NPE手中可運營的高質(zhì)量專利增多據(jù)半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士披露，美光將151項存儲器等美國半導(dǎo)體專利轉(zhuǎn)讓給NPElodestarlicensing集團，其中有38項專利估值在以上，占比接近1/4，專利整體質(zhì)量較高。2023年9月韓國LG化學(xué)出售液晶面板零部件業(yè)務(wù)，自此國際液晶面板兩大巨頭三星其積累數(shù)十年的專利資產(chǎn)或流入NPE手中，其中不乏顯示領(lǐng)域基礎(chǔ)核心專利。NPE獲取的專利質(zhì)量大大提升，其訴訟可狙擊高新技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加劇企業(yè)負擔(dān)，成為創(chuàng)新的絆腳石。（二）NPE鎖定的領(lǐng)域擴大至未來產(chǎn)業(yè)隨著萬物互聯(lián)時代開啟，汽車、家電和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的智能化發(fā)展離不開通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可，NPE憑借其前期收購的通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利將訴訟逐步向汽車等領(lǐng)域蔓延。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車專利池Avanci為例，其擁有5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利占八成以上，許可費率為每輛車32美元。康文森和西斯威爾等NPE從諾基亞、索尼、松下等老牌通信企業(yè)收購?fù)ㄐ蓬I(lǐng)域?qū)＠缃衩闇?zhǔn)的是物聯(lián)網(wǎng)海量連接特性帶來的豐厚專利許可收益。人工智能領(lǐng)域是當(dāng)前各國搶占的技術(shù)高地，技術(shù)復(fù)雜投入較大，專利布局出現(xiàn)交叉情況較多，密集的專利布局和較大應(yīng)訴成本給NPE帶來可乘之機。（三）“隱形”NPE活躍“隱形”NPE的運營模式是母公司在海外囤積專利，利用優(yōu)先權(quán)在我國獲得專利權(quán)，再通過在我國的控股子公司對我企業(yè)發(fā)起專利訴訟。控股子公司一般不以NPE的身份出現(xiàn)，有較大的迷惑性。如廣州硅芯電子科技有限公司在美國有母公司，該公司自2019年起數(shù)次起訴集創(chuàng)北方，以擾亂集創(chuàng)北方上市進程為手段，牟取巨額和解金，據(jù)集創(chuàng)北方反映，該公司在前不久對其仍有滋擾行為。全球創(chuàng)新聚合有限責(zé)任公司是美國NPEiPEL公司的中國子公司，iPEL公司已經(jīng)從華為和中興手中收購了超過1000項專利家族，并通過子公司頻繁對我國企業(yè)發(fā)起訴訟，2022年12月，分別起訴了暴雪軟件開發(fā)（上海）有限公司和上海網(wǎng)之易網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司，2023年5月，又將華碩電腦（上海）有二、國外NPE發(fā)展新動向?qū)ξ也焕绊懀ㄒ唬ξ覈a(chǎn)化替代進程埋下知識產(chǎn)權(quán)隱患通常企業(yè)將“淘汰”的專利轉(zhuǎn)讓給NPE，既能節(jié)省維持費用又可獲取收益，是正常的企業(yè)管理行為；但NPE獲取專利越來越注重高質(zhì)量，引發(fā)擔(dān)憂。NPE因僅擁有專利，并不實施或銷售任何產(chǎn)品，而不受禁售令處罰的影響。美西方國家企業(yè)轉(zhuǎn)讓給NPE高質(zhì)量專利，更是大大提高了其專利侵權(quán)訴訟的勝率，使其發(fā)起訴訟更加肆無忌憚。當(dāng)前我國動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）芯片產(chǎn)業(yè)正在國產(chǎn)替代加速過程中，考慮到2023年5月美光受我制裁失去部分國內(nèi)市場，關(guān)聯(lián)其高質(zhì)量專利轉(zhuǎn)讓NPE行為，恐引發(fā)大規(guī)模專利糾紛，影響我相關(guān)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代進程。（二）對我承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移埋下知識產(chǎn)權(quán)隱憂在每次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，都伴隨著大量知識產(chǎn)權(quán)的流出。隨著韓國三星和LG退出液晶面板業(yè)務(wù)，又有大批專利釋放。2022年我國面板廠出貨量1.69億片，全球占比達到66.9%，我國成為全球顯示產(chǎn)業(yè)中重要的一極。與此同時，眾多的國內(nèi)面板廠商也成為NPE鎖定的目標(biāo)，京東方、TCL華星光電、天馬微電子、中電熊貓均遭遇過NPE的專利訴訟。作為國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接方，企業(yè)往往受制于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)專利的缺失，這些基礎(chǔ)專利一旦落入NPE手中，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將面臨更多來自NPE的專利糾紛侵?jǐn)_。（三）給我企業(yè)產(chǎn)品出海帶來知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險我國ICT企業(yè)是NPE長期關(guān)注的目標(biāo)。近三年來，NPE高智發(fā)明對我TP-LINK、聯(lián)想、TCL、一加等企業(yè)發(fā)起多起訴訟，所涉專利集中在無線通信、WiFi聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；2023年8月，松下就蜂窩通信專利在德國、英國、中國以及歐洲統(tǒng)一專利法院同步起訴小米和OPPO。隨著通信技術(shù)在汽車、家電等領(lǐng)域智能化業(yè)務(wù)的廣泛采用，上述NPE針對通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的訴訟將蔓延至汽車等更多領(lǐng)域。歐洲是我國新能源汽車出口的主要市場之一，歐洲統(tǒng)一專利法院在2023年6月正式運行，該法院判決會在德法等17國統(tǒng)一生效，若我新能源汽車等領(lǐng)域企業(yè)敗訴則面臨退出多國市場的風(fēng)險。（四）對我國內(nèi)企業(yè)正常的上市融資等活動形成干擾NPE通過提起專利無效策略，干擾國內(nèi)企業(yè)的上市進程。專利無效策略是指NPE在沒有找到侵權(quán)專利情況下，通過對企業(yè)提起專利無效的方式，將企業(yè)卷入專利訴訟；在企業(yè)應(yīng)訴后迅速意圖獲得大筆和解金?！半[形”NPE因隱蔽性和迷惑性，初期可以繞開對其“惡意訴訟人”的定性；且其具有海外母公司強大的專利儲備為靠山，常在國內(nèi)專利訴訟中占據(jù)有利位置，對我企業(yè)正常的經(jīng)營活動形成干擾。三、對策建議建立和完善行業(yè)對NPE活動的跟蹤監(jiān)測機制。借鑒UnifiedPatents組織工作模式，鼓勵行業(yè)組織設(shè)立NPE觀察名錄，及時跟蹤監(jiān)測本領(lǐng)域主要NPE動向，有效識別行業(yè)內(nèi)“隱形”NPE，并進行動態(tài)更新和調(diào)整。暢通行業(yè)組織和知識產(chǎn)權(quán)主管機關(guān)的長效溝通機制，借助國家知識產(chǎn)權(quán)局等專業(yè)力量，幫助成員防御NPE發(fā)起的惡意專利攻擊。增強國內(nèi)整體的專利聚合防御服務(wù)能力。借鑒RPXCooperation商業(yè)模式，鼓勵大學(xué)、科研院所盤活手中專利資產(chǎn)、支持國內(nèi)骨干企業(yè)和研究機構(gòu)建設(shè)專利分析實驗室，通過構(gòu)建細分領(lǐng)域?qū)＠麕?、挖掘“長牙齒”專利以及收購國內(nèi)外防御性專利等方式，為企業(yè)抵御專利訴訟風(fēng)險提供有效手段和有力武器，進一步提升國內(nèi)專利聚合防御服務(wù)能力。提高企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范意識和水平。引導(dǎo)有條件的企業(yè)在海外目標(biāo)市場建立知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)團隊，通過研究當(dāng)?shù)刂R產(chǎn)權(quán)政策、分析執(zhí)法環(huán)境和競爭格局，評估知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險；積極尋求與國際企業(yè)專利交叉許可的機會、積累交叉許可談判經(jīng)驗，獲得更多的技術(shù)資源和知識產(chǎn)權(quán)保護。對于尚不具備條件的企業(yè)要從行業(yè)組織角度予以支持。精準(zhǔn)對接高標(biāo)準(zhǔn)多邊貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際