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中國(guó)汽車涂料產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析一、汽車涂料產(chǎn)業(yè)概述汽車涂料指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料,按照技術(shù)主要分為水性涂料和溶劑型涂料,環(huán)保政策背景下水性涂料正在逐步替代溶劑型成為主流;整車上漆角度分類來看,可以分為汽車原廠漆(OEM)和汽車修補(bǔ)漆兩大類。原廠漆主要用于汽車生產(chǎn)商車身及零部件涂裝,大批量流水線涂裝,需要高溫烘烤,而汽車修補(bǔ)漆主要用于后期車身漆的修補(bǔ)。就影響結(jié)構(gòu)而言,原廠漆主要受汽車產(chǎn)量影響,而汽車修補(bǔ)漆主要受汽車保有量影響。車用原裝漆及修補(bǔ)漆對(duì)比情況車用原裝漆及修補(bǔ)漆對(duì)比情況資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理二、汽車涂料政策背景2022年《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》進(jìn)入了實(shí)施階段。汽車企業(yè)開展了企業(yè)績(jī)效分級(jí)并制定差異化重污染天氣應(yīng)急減排措施參考。評(píng)為A級(jí)和引領(lǐng)性的企業(yè),可自主采取減排措施;B級(jí)以下企業(yè)和非引領(lǐng)性企業(yè),黃色及以上預(yù)警期間:禁止使用國(guó)四及以下重型載貨車輛(含燃?xì)猓┻M(jìn)行物料運(yùn)輸。橙色預(yù)警期間:使用溶劑型原輔材料的噴涂、流平、烘干等涂裝生產(chǎn)單元限產(chǎn)30%,以企業(yè)法定產(chǎn)能計(jì),以減少生產(chǎn)批次或減少生產(chǎn)線為措施。紅色預(yù)警期間:涂膠、噴涂、噴漆、流平、烘干、精飾及修補(bǔ)、注蠟等涂裝生產(chǎn)單元停產(chǎn)。涂料制造行業(yè)主要產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)及治理設(shè)施涂料制造行業(yè)主要產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)及治理設(shè)施資料來源:《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》,產(chǎn)業(yè)研究院整理三、汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈1、汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游原料主要是一些化工品,包括樹脂(環(huán)氧樹脂、丙烯酸樹脂、聚氨酯、酚醛樹脂等)、無(wú)機(jī)顏料(鈦白粉、氧化鐵等)、有機(jī)顏料(偶氮顏料等)、有機(jī)溶劑(異丙醇、丁酮、PMA等)以及助劑(分散劑、乳化劑等),下游主要應(yīng)用在汽車整車及零部件上。汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游需求我國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)于2017年達(dá)到產(chǎn)銷量階段性高峰后,受整體經(jīng)濟(jì)影響,行業(yè)景氣度進(jìn)入下行周期,2021-2022整體新能源汽車銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)整體汽車銷量回升。新能源汽車來看,政策和市場(chǎng)的雙重作用下近兩年來高速擴(kuò)張,2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%,滲透率達(dá)25.6%,新能源汽車采用了水性汽車涂料體系,在色彩的開發(fā)上較傳統(tǒng)燃油車更加張揚(yáng)和突破,其特殊性有望帶動(dòng)行業(yè)附加值和利潤(rùn)提升。2015-2022年中國(guó)汽車和新能源汽車銷量走勢(shì)2015-2022年中國(guó)汽車和新能源汽車銷量走勢(shì)資料來源:中汽協(xié),產(chǎn)業(yè)研究院整理四、汽車涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、汽車涂料用量我國(guó)汽車涂料使用量情況而言,我國(guó)汽車涂料整體市場(chǎng)汽車銷量影響較大,2022年整體新能源汽車銷量大漲,但實(shí)際整體汽車涂料用量反而明顯下降,主要受技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致單車涂料有所下降同時(shí)電泳涂料等需求不及預(yù)期,數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)汽車涂料使用量從2021年的68.5萬(wàn)噸下降至60萬(wàn)噸左右。2017-2022年中國(guó)汽車涂料原廠漆用量走勢(shì)2017-2022年中國(guó)汽車涂料原廠漆用量走勢(shì)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、細(xì)分涂料類型用量汽車涂料細(xì)分品種結(jié)構(gòu)變動(dòng)而言,由于大部分高產(chǎn)量的新車廠采用了緊湊型涂裝工藝,省略了中涂層或者降低了中涂層膜厚,新的涂裝線使用色漆杯加杯/甚至一站杯的自動(dòng)涂裝機(jī)器人涂裝顯著提高了涂料的轉(zhuǎn)化率,顯著節(jié)省了涂料使用量。高泳透力電泳的使用帶來電泳涂料的單車耗量降低,客車涂裝越來越多從使用低溫傳統(tǒng)防腐底漆轉(zhuǎn)為采用防腐蝕性能更好的電泳涂料涂裝工藝,中涂層涂料和電泳涂料的用量有所下降,是整體汽車涂料用量下降的主要因素。2022年中國(guó)原廠汽車涂料各涂層產(chǎn)品使用量分布2022年中國(guó)原廠汽車涂料各涂層產(chǎn)品使用量分布資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告:產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)汽車涂料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》;3、細(xì)分車型汽車涂料用量細(xì)分市場(chǎng)的乘用車用涂料占比而言,SUV(多功能運(yùn)動(dòng)車)車輛數(shù)超過了轎車而且車型尺寸繼續(xù)加大,涂料比例已經(jīng)穩(wěn)居第1位占39%;而轎車涂料用量降低為第2位約占35.5%;貨車2022年銷量顯著下降,因而涂料用量比例由2021年的14.6%下降到2022年的9.63%;客車用涂料占比5.34%。2022年中國(guó)汽車涂料細(xì)分車型用量結(jié)構(gòu)2022年中國(guó)汽車涂料細(xì)分車型用量結(jié)構(gòu)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理4、水性涂料滲透率2022年中國(guó)汽車涂裝線的技術(shù)以水性涂裝體系為主,其中以水性3C2B為最多,占比超4成,但目前仍有少量的溶劑型中固體分涂裝線在計(jì)劃改造中,有涂裝線技術(shù)改造從中低固體分3C1B涂裝線,直接升級(jí)為低VOCs涂料的高固體分3C1B涂裝技術(shù),需要改造的部分很少,費(fèi)用很低,耗時(shí)很短,整體轉(zhuǎn)型較為成功。商用車的涂裝中,采用面漆水性涂裝的比例繼續(xù)上升。在2022年啟動(dòng)的幾條卡車新工廠涂裝線幾乎都采用了水性3C1B涂裝技術(shù)。只有1條生產(chǎn)線由于車型多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,采用了水性3C2B的涂裝技術(shù)。2015-2022年中國(guó)汽車涂料細(xì)分車型涂料結(jié)構(gòu)變動(dòng)2015-2022年中國(guó)汽車涂料細(xì)分車型涂料結(jié)構(gòu)變動(dòng)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年中國(guó)乘用車涂裝技術(shù)結(jié)構(gòu)占比2022年中國(guó)乘用車涂裝技術(shù)結(jié)構(gòu)占比資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理五、汽車涂料競(jìng)爭(zhēng)格局全球汽車涂料企業(yè)格局而言,目前全球汽車涂料基本由國(guó)外企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額,基本實(shí)現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)技術(shù)核心內(nèi)容的技術(shù)壟斷,主要玩家包括PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、阿克蘇諾貝爾、宣偉等知名外企。數(shù)據(jù)顯示,全球前十大涂料廠商均為國(guó)外或合資企業(yè),國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未在汽車涂料領(lǐng)域取得突破,2022年宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾三家公司總銷售收入為513.61億美元,全球市場(chǎng)占有率分別為10.4%、8.3%、5.4%。2023年全球十大涂料制造商市占率情況2023年全球十大涂料制造商市占率情況注:數(shù)據(jù)為2022年汽車涂料制造商銷售收入結(jié)構(gòu)占比資料來源:涂界,產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年中國(guó)主要的汽車涂料原廠漆制造商2022年中國(guó)主要的汽車涂料原廠漆制造商資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理六、汽車涂料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)汽車涂料領(lǐng)先的涂裝技術(shù)和低VOCs涂料,如新一代擴(kuò)大烘烤窗口的超高泳透力高邊緣保護(hù)性電泳涂料、水性緊湊型汽車涂料、高固體分溶劑型3C1B涂料技術(shù)、高固體分清漆和高性能清漆等綠色環(huán)境友好型汽車涂料,已經(jīng)在中國(guó)汽車工業(yè)廣泛使用并開始走出國(guó)門,使中國(guó)汽車的質(zhì)量和外觀

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