中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況液態(tài)電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大部分組成，電解液在電池內(nèi)部的正負極材料之間起傳導導電離子的作用，通常需滿足電導率高、工作溫度范圍寬、電化學窗口寬、熱穩(wěn)定性好、化學穩(wěn)定性高、安全性較好等性能特性。電解液是鋰電池的重要原材料，電解液主要構(gòu)成成分為溶質(zhì)、溶劑和添加劑。在電解液的三類核心材料溶質(zhì)（鋰鹽）、溶劑、添加劑中，溶質(zhì)是電解液中成本占比最高的成分，按照不同的鋰鹽溶質(zhì)分類，電解液可分為六氟磷酸鋰（LiPF6）電解液、四氟硼酸鋰（LiBF4）電解液、雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）電解液、二草酸硼酸鋰（LiBOB）電解液、二氟草酸硼酸鋰（LiDFOB）電解液、二氟磷酸鋰（LiPO2F）電解液、雙三氟甲基磺酰亞胺鋰（LiTFSI）電解液。中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機溶劑碳酸乙烯酯EC和碳酸二甲酯DMC為主)、電解質(zhì)鋰鹽如六氟磷酸鋰及成膜添加劑等原材料供應商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)為電解液生產(chǎn)企業(yè)如液態(tài)電解液、固態(tài)電解液等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其應用端對應為動力電池、3C電池、儲能電池及超級電容器等領域。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析電解液主要由鋰鹽、有機溶劑和添加劑三大部分組成，其中添加劑用量較小。從成本構(gòu)成來看，添加劑僅占比20%，添加劑對鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環(huán)壽命、安全性等各項性能的方法。2022年中國電解液添加劑出貨量為6.8萬噸，增幅為94.3%。2018-2022年中國電解液添加劑出貨量2資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、整理我國是全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，2021年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量為5.2萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)量近80%。受下游新能源汽車、儲能鋰電池市場的推動，六氟磷酸鋰項目不斷建成投產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)釋放，2022年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量達10.14萬噸，較2021年增加了4.94萬噸，同比增長95%。2020-2022年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量情況（萬噸）3資料來源：整理近年來，新能源汽車市場空間的擴大帶動EC、DMC等主流電解液溶劑需求快速增長。數(shù)據(jù)顯示，中國電解液溶劑需求量由2016年的6萬噸增長至2020年的20.7萬噸，年均復合增長率為36.3%，2022年我國電解液溶劑需求量將達26.5萬噸。2018-2022年電解液溶劑需求量情況（萬噸）4資料來源：GICC、整理三、中游分析近年來，在新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)驅(qū)動下，我國電解液出貨量情況呈現(xiàn)逐年上升的情況。2018年我國電解液出貨量為14萬噸，而2022年出貨量上升至84萬噸。2018-2022年中國電解液出貨量情況（萬噸）5資料來源：整理相關報告：《中國鋰電池電解液行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景規(guī)劃報告》在國家政策的支持以及鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，我國電解液市場規(guī)模增長顯著。2018年我國電解液市場規(guī)模為59.9億，2022年我國電解液市場規(guī)模將達441.2億元。2018-2022年中國電解液市場規(guī)模情況（億）6資料來源：整理四、下游分析從2022年中國電解液應用領域分布情況來看，動力領域用電解液需求占比達到68%，其次為儲能領域需求，占比19%，數(shù)碼領域用電解液占比僅13%。2022年中國電解液應用領域分布（%）7資料來源：整理動力電池為電解液最大的應用場景，近年來產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國動力電池產(chǎn)量為70.6GWh，而到了2022年產(chǎn)量上升至545.9GWh。2018-2022年中國動力電池產(chǎn)量情況（GWh）8資料來源：整理儲能電池是儲能系統(tǒng)中能量存儲單元，近年來我國政策大力推動能源轉(zhuǎn)型，